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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO: SECTOR ELÉCTRICO
MERCADO Y SUBASTAS Dr. Marcelino Madrigal
Comisionado Comisión Reguladora de Energía
Abril 2016 Cusco, Peru
Reunion Annual de la ARIAE
*Las opiniones vertidas son a título personal y pueden no representa la posición de la Comisión Reguladora de Energía y su Órgano de Gobierno
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
2
I
II
III
IV
V
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
3
I
II
III
IV
V
Sistema Eléctrico Mexicano
Capacidad Instalada: 65.4 GW Demanda Pico: ≈40 GW
Generador Participación Producción (PJ)
Centrales eléctricas públicas
56.9% 621.43
IPPS 28.9% 315.09
Autogeneración 14.3% 155.65
Fuente: Balance Nacional de Energía 2014, Sener
Implementación de la Reforma
1 de enero, 2016 Términos para la estricta separación legal de CFE
22 de diciembre, 2013 Reforma Constitucional
11 de agosto, 2014 Reforma Legal (Leyes secundarias)
2018 Mercado de energías Limpias
10 de Marzo CFE crea 10 nuevas empresas
16 de marzo Inicio de operaciones del Mercado de día en Adelanto de Baja California Sur
31 de diciembre, 2015 Acuerdos para la operación técnica y comercial (Transmisión y Distribución)
11 de febrero Criterios de funcionamiento del Sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de energías limpias
28 de enero Inicio de operaciones del Mercado de día en Adelanto del Sistema Eléctrico Nacional
3 de marzo Regulación de los ingresos requeridos bajo contrato o asociación en proyectos de Transmisión y Distribución con privados
30 de marzo Resultado de primera subasta de largo plazo
3 de julio, 2015 Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Nacional de Energía
2 de junio, 2015 Criterios de Interconexión
26 de enero, 2016 Inicio de operaciones del Mercado del día en Adelanto en Baja California
Organización del Sector Eléctrico antes de la Reforma (1992)
6
Organización del Sector Eléctrico después de la Reforma (2014)
7
2 MW
1 MW Agosto 2016
Antes
Después
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
8
I
II
III
IV
V
Regulación de Transmisión y Distribución
9
• Nuevas reglas para el acceso abierto
• Regulación Técnica de la Calidad del Servicio
• Regulación de Precios
Acceso Abierto
Permiso C R E
MDA MTR MLP
Contrato
Interconexión
Contrato
Conexión
(Transportista)
(Distribuidor)
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Criterios en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (Código de Red) RES/[ ]/2016
RES/949/950/951/2015 RES/949/950/951/2015
Principales Instrumentos Técnicos de la Regulación
Criterios de Confiabilidad, Calidad y Seguridad del SEN: Codigo de Red
Criterios y requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de la planeación, control operativo, acceso y uso de la infraestructura del SEN para garantizar la operación confiable, continua y segura del sistema.
• Planeación del sistema. • Operación del sistema. • Interconexión de Centrales Generadoras. • Conexión de Centros de Carga. • Monitoreo del SEN. • Interoperabilidad y seguridad informática. • Sistemas Eléctricamente Aislados. • Criterios específicos para áreas • Interconectadas (Baja California, NERC).
11
RES/151/2016 Publicado en el DOF el 8 de abril de 2016
Contenido:
• Apartado 1. Disposiciones generales
• Apartado 2. Servicio Público Universal y Acc. Abierto
• Apartado 3. Disponibilidad, Continuidad y Calidad
– Artículo 18. Parámetros de desempeño de la Red Nacional de Transmisión
– Artículo 19. Evaluación de la Calidad y Continuidad de las Redes Generales de Distribución
• Apartado 4. Prestación de los Servicios
Determina los derechos y las obligaciones de los prestadores del Servicio y de los Usuarios.
Responsabilidad de operación de sus redes conforme a los instrucciones del Cenace.
Los Transportistas y Distribuidores están obligados a atender las necesidades de potencia reactiva requerida en sus redes.
Cumplir con los criterios de disponibilidad y continuidad del servicio especificados
RES/948/2015
Disposiciones del Acceso Abierto y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución
de Energía Eléctrica
Tarifas de Transmisión: Red Actual de CFE
• Tarifas aplicables para un primer período tarifario 2016-2018.
• El Costo de las redes de transmisión están integradas por infraestructura en dos rangos de tensión: igual o mayor a 220 kV y menores a 220 kV pero mayor o igual a 69 kV.
• Ingreso requerido para la operación y expansión eficiente de la red de CFE.
• Tarifas tipo estampilla: Ingreso requerido se distribuye 70% a consumidores y 30% generadores en función de KWh.
• Se define una de reducción de costos para CFE de 1% anual, respecto a monto inercial.
• Ingreso y tarifas se ajusta con: ganancia de eficiencia, tipo de cambio inflación y nueva inversiones privadas.
13
Tarifas de Transmisión (pesos/KWh, 2016)
Nivel de tensión Generadores Consumidores
Tensión ≥ 220 kV 0.0499 0.0625
Tensión < 220 kV y ≥69 kV 0.0904 0.01424
Ingreso requerido Transmisión (Millones de pesos)
2016 2017 2018
44,687 44,777 45,025
Acuerdo A/045/2015
Regulación Nuevos Proyectos de Transmisión en Asociación o Contrato (Art. 30, 31 LIE) : Las remuneraciones se determinan en la subasta y constituirán un ingreso regulado autorizado cuando los proyectos:
Sean parte del Prodesen.
Se acredite que fueron adjudicados por medio de procesos competitivos.
El ingreso regulado se expresará por medio de una anualidad constante consistente con la vida útil de los principales activos del proyecto objeto de la asociación o contrato.
El ingreso regulado será la remuneración prevista que resulte menor del proceso competitivo y se deberá expresar como un ingreso o pago contractual anual constante necesario para cubrir todos los costos relacionados con el proyecto en las condiciones de prestación del servicio óptimas para el sistema durante el plazo del contrato consistente con la vida útil del proyecto.
El pago contractual anual del proyecto seleccionado será incluido en los ingresos requeridos del servicio público de transmisión de la red nacional de transmisión y será recuperado por medio de las tarifas generales de uso de la red.
El pago contractual anual solo se modificará conforme a los índices o fórmulas de ajuste periódico que esta Comisión emita.
Tarifa de Operación del CENACE
15
UAE
CENACE
• El periodo tarifario es de un año calendario. CENACE presentará cada septiembre su propuesta.
• Incluye inversión para el lanzamiento del mercado y resta ingresos misceláneos del CENACE.
• Ingreso se asigna 30% generadores y 70% cargas.
• Se desarrollarán indicadores de desempeño y calidad en el servicio para el segundo año tarifario.
Ingreso Requerido (Millones Pesos, 2016)
2016 Ingreso Requerido 2,732
Tarifas de la operación del CENACE (2016) Centavos de pesos / kWh
Generadores Cargas 0.24807 0.64824
Cuota (pesos)
Periodicidad de cobro Concepto
$8,467 Anual, por punto de carga Operación y mantenimiento del sistema de medición
$30,000 Único, por punto de carga Por la obtención del registro a nuevos participantes
$1,000 Anual, para generadores Por MW de capacidad
Acuerdo A/075/2015
Tarifas de Distribución
• Tarifas aplicables primer periodo tarifario 2016-2018.
• Tarifas diferenciadas para 16 divisiones de distribución.
• Se determino ingreso eficiente requerido de operación y mantenimiento y capital para cada división.
• Se reconoce un valor máximo de 5% de pérdidas técnicas y 5% no técnicas.
• Se exige una reducción para cada zona que están por arriba de este umbral. Reducciones son de hasta 2.5% para técnicas y hasta 0.8% para no técnicas.
• Cargos se actualizan por inflación y otros factores claramente establecidos.
16
0.0
2.0
4.0
6.0
Ingreso requerido 2016 por división de distribución (miles de millones de pesos)
VAD MT VAD BT
00.20.40.60.8
11.21.41.6
Tarifas 2016 de baja tensión y pequeño consumo(*) (pesos/kWh)
Tarifa DB1 Tarifa DB2 Tarifa PDBT
Acuerdo A/074/2015
Doméstico Baja Tensión hasta 150
kWh-mes (DB1)
Doméstico Baja Tensión mayor a
150 kWh-mes (DB2)
Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 kW-mes (PDBT)
(*) Estas tarifas se multiplican por factor de pérdidas
TOTAL (Miles de millones de pesos)
VAD Media Tensión (MT) y
Baja Tensión (BT)
97.45
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
17
I
II
III
IV
V
Implementación del Mercado de Energías Renovables: Certificados de Energía Limpia
18
Hito Fecha
Expedición de las Reglas generales General de los CEL, SENER (25% en 2018, 30% en 2021 y 35% en 2024)
31 de octubre, 2014
Expedición de los criterios para las multas por incumplimiento de las obligaciobnes de energías limpias, CRE
11 de febrero, 2015
Expedición del Sistema de Registro de Energías, CRE (10 de marzo, 2016) 1 de enero, 2017
Inicio de requerimientos 1 de enero, 2018
Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias
El otorgamiento y liquidación de CEL se realizará mediante abonos y débitos a las cuentas de los generadores limpios y suministradores en el registro administrado por la CRE
Las obligaciones son anuales, el diferimiento y liquidación de obligaciones dependerán de las decisiones de los participantes de mercado
Los CEL se podrán intercambiar en el mercado spot, subastas organizadas por el Cenace o a través de transacciones bilaterales. (Liquidaciones preliminares, subastas mensuales y una liquidación anual)
Los Participantes Obligados informarán sobre su consumo y podrán pagar parte o todas las Obligaciones del año corriente y Obligaciones diferidas. Los que estén operando deberán inscribirse en el Sistema antes del 1 de diciembre de 2017.
Los Generadores Limpios deberán estar inscritos en el Sistema para poder recibir CEL.
Los participantes informaran en los 10 primeros días de cada mes su generación o consumo a la CRE, posteriormente 10 días después la CRE otorgará los CEL. Podrán existir aclaraciones al respecto.
Los CEL correspondientes a un contrato de cobertura serán transferidos automáticamente a quien los haya adquirido.
RES/174/2016
No se difirió el cumplimiento de obligaciones
Si se difirió el cumplimiento de obligaciones
Primera vez > 0% ≤ 25%
>25% ≤ 50%
>50% ≤ 75%
>75% ≤ 100%
> 0% ≤ 25%
>25% ≤ 50%
>50% ≤ 75%
>75% ≤ 100%
Primera vez 6 8 10 12 8 10 12 14
Segunda vez 12 16 20 24 16 20 24 28
Tercera vez o contumacia 18 24 30 36 24 30 36 42
Matriz de multas por incumplimiento
Salarios Mínimos
20
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
21
I
II
III
IV
V
I. Mercado de Corto Plazo (
Energía y Reservas
Operativas)
Energía y reserva co-optimizada y
nodal
Día en Adelanto y en tiempo real
II. Mercado de Corto Plazo de
Potencia
Para balancear y satisfacer las necesidades adquiridas
principalmente en el mercado de
largo plazo
Designar la potencia
disponible en horas criticas
III. Mercado de Mediano Plazo de
Energía
Procurar contratos de energía de tres
años
Derechos Financieros de Transmisión
IV. Mercado de Certificados de Energía Limpia
Un único mercado organizado y boletinado de
forma voluntaria en un sistema de
certificados.
Subastas de largo plazo
V. Mercado de Largo Plazo
Suscripción de contratos de más de 15 años para energía, potencia y certificados de
energías renovables
Derechos Financieros de Transmisión
Diseño del Mercado: Varios Mercados y Productos
Corto plazo • Energía y Reservas • Compra para día en adelanto o tiempo real • Precios Nodales • Derechos Financieros de Transmisión • Certificados de Energía Limpia (independiente del resto)
Largo Plazo • Potencia, Energía, Certificados • Subastas de Largo Plazo: P, E, C, Contratación por más de
15 años, 2-3 años adelantado • Subastas de Mediano Plazo: E, Contratación a 3 años • Subastas Anuales de Capacidad
Mercados Productos Y Plazos
24
Precio promedio diario del mercado de Día en Adelanto por Sistema (USD/MWh)
0
20
40
60
80
100
120
140
Baja California
Sistema Interconectado Nacional
Baja California Sur
Precio promedio por Sistema
Integrado Nacional 20.74
Baja California 50.79
Baja California Sur 80.29
30/Nov/15 – 12/Ene/16
30/Nov/15 – 12/Feb/16
19/Nov/15
28/Mar/16
22/Mar/16
Ofertas preliminares: Compra: 20/Ene/16 Venta 11/Feb/16
1/Abr/16 12/Jul/16
Proceso de Subasta de Largo Plazo
Precalificación
•Revisión de ofertas •Documento de precalificación
Evaluación económica
•Proceso de optimización •Corrida de iteraciones
Publicación de Resultados
•Publicación de participantes ganadores
Contratos
•Firma de contratos
5 6 7 8
Inicio
•Información acerca de la subasta y
•Definición de los productos requeridos
Pago de entrada a la subasta
•Recepción •Acreditación •Facturación
Reuniones de aclaración
•Aclarar el proceso de pagos
•Entrenamiento para el uso de la plataforma de la subasta
Ofertas preliminares de compra y venta
•Recepción de las ofertas preliminares de compra y venta en la plataforma de la subasta
1 2 3 4 3 4 2
103 Licitantes requirieron la precalificación
468 Propuestas técnicas
recibidas 830MW
102 TWh
109 Millones
La precalificación incluía un total de: Proceso de precalificación
de Subasta de Largo Plazo:
Potencia
Energía
Certificados de Energía Limpia
De los cuales calificaron y participaron:
69 Participantes
227 Ofertas
Precalificación de Subasta de Largo Plazo
Resultados de la subasta
Resu
ltado
s 5,402,880.5 MWh asignados
84.93% del Suministro Básico
5,380,911 mil millones de Certificados de Energías
Limpias
84.39% del Suministro Básico
18 ofertas de 11 empresas Tecnologías: Solar fotovoltaica y eólica}
Solar precio de 44.97 USD/MWh
Eólica precio de 55.33 USD/MWh
27
Requ
irió
TC 17.32 pesos/USD Fuente: Sener, Cenace y Bloomberg
Eólica Solar
28
Resultados de la subasta por tecnología
Fuente: Cenace y Bloomberg
Compañía / Central Eléctrica Estado Capacidad
(MW) Energía
(MWh/año) CEL
(CEL/año) Precio
(Pesos/año) Precio
(USD/MWh)
Acciona Energy 336 585,731 585,731 434,699,412 42.85 PE El Cortijo Tamaulipas 168 585,731 233,254,958 PE El Cortijo Tamaulipas 168 585,731 201,444,455
Alarde 76 291,900 291,900 338,331,511 66.92 Parque Eólico Tizimin Yucatán 76 291,900 291,900 338,331,511
Envision & Vive Energia 90 275,502 275,502 314,423,955 65.89 Energía Renovable de la
Peninsula Yucatán 90 275,502 275,502 314,423,955
Aldesa 60 230,888 230,888 238,816,026 59.72 Parque Eólico Chabacal Yucatán 30 113,199 113,199 117,085,926
Parque Eólico Chabacal II Yucatán 30 117,689 117,689 121,730,100 Total 562 1,384,021 1,384,021 55.33
Compañía / Central Eléctrica Estado Capacidad (MW)
Energía (MWh/año)
CEL (CEL/año)
Precio (Pesos/año)
Precio (USD/MWh)
Enel 787 2,249,947 2,249,947 1,508,189,482 38.70 Parque Solar Villanueva Coahuila 330 972,915 972,915 597,503,346
Parque Solar Villanueva 3 Coahuila 250 737,998 737,998 489,680,736 Parque Solar Don José Querétaro 207 539,034 539,034 421,005,400
Sunpower 1,100 1,009,290 989,265 932,055,704 53.32 Guajiro 2 Querétaro 100 269,155 263,815 204,932,823
Ticul 1 Yucatán 500 493,303 483,515 478,075,849 Ticul 1 Yucatán 500 246,832 241,935 249,047,032
JinkoSolar Investment 188 502,713 502,713 458,556,841 52.67 Las Viborillas Aguascalientes 100 277,490 277,490 226,975,665
Concunul Yucatán 70 176,475 176,475 178,133,177 San Ignacio Yucatán 18 48,748 48,748 53,447,999
Recurrente Energy 63 140,970 140,970 116,936,169 47.89 Aguascalientes Potencia 1 Aguascalientes 63 140,970 140,970 116,936,169
Thermion Energy 23 60,965 60,518 50,500,753 47.83 Sol de Insurgentes Baja California Sur 23 60,965 60,518 50,500,753
Alter Enersun 30 54,975 53,477 64,307,962 67.54 Kambul Yucatán 30 54,975 53,477 64,307,962
Total 2,191 4,018,860 3,996,890 44.97
Desarrollo institucional
Transmisión y Distribución
Energías Limpias
Mercado Mayorista
Permisos
29
I
II
III
IV
V
Permisos de generación
30
0.07 0.64 1.40
4.13
1.22 - - 0.03 0.07 0.72
2.11
6.24
7.46 7.46 7.46 7.48
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Integración de capacidad de los permisos de generación por año en GW Capacidad instalada
Acumulada
Tecnologías Capacidad autorizada (MW)
Ciclo Combinado 4,381.27 Turbina De Gas 1,305.94 Fotovoltaico 850.91 Combustion Interna 417.87 Eoloelectrica 384.90 Turbina de Vapor 113.17 Geotermica 25.00 Solar Híbrido 2.22
Cantidad 67
Capacidad autorizada (MW) 7,481.27
Proyectos entrantes en operación por año
Permisos de Suministro Calificado
http://www.cre.gob.mx/suministroelectrico
Nombre Energía máxima estimada [MWh]*
1 Energía Buenavista, S. de R.L. de C.V. 41,042,080
2 Suministro Sustentable de Energía en México, S. A. P. I. de C.V. 7,848,200
3 Iberdrola Clientes, S.A. de C.V. 47,969,760
4 American Light and Power MX, S.A.P.I de C.V. 3,350,000
* Estimado acumulado para los primeros cinco años de servicio
Registro de Usuarios Calificados
www.cre.gob.mx/registro_UC
Con base en datos del 2014, existe un total de 4,100 potenciales Usuarios Calificados, los cuales representan el 33% de la energía suministrada por CFE en ese año.
Creado por la CRE para facilitar el contacto entre los potenciales UC, UC y los Suministradores de Servicios Calificados.
Punto de Contacto Usuarios Calificados-CRE
www.cre.gob.mx/registro_UC
¡Gracias!
www.cre.gob.mx