avances en la competencia del mercado de la telefonía móvil
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Avances en la Competencia
del Mercado de la telefonía móvil
05 de Setiembre de 2016
• Mejoras en el Sistema de Portabilidad Numérica
• Entrada de Nuevos Operadores y Operadores Móviles Virtuales
• Regulación de los Cargos de Terminación Móvil
• Mejora en los Indicadores de Calidad de Servicio
• Desbloqueo de Equipos
• Reducción de los Precios de los Equipos Inteligentes (smart phone, equipos de alta gama)
• Sinceramiento de los pagos por Saldo de Financiamiento de Equipos
• Disponibilidad de Espectro
Variables de Influencia
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
Nueva Estructura del Mercado de la Telefonía Móvil
55.8% 55.6% 54.3% 54.1% 53.7% 52.3% 52.1% 50.2% 47.8%
39.5% 40.0%39.2% 38.5% 38.1%
36.7% 35.3%34.3%
33.5%
4.6% 4.2%5.4% 6.1% 6.2%
7.6% 9.0%10.5%
11.9%
1.0% 1.3% 2.0% 3.5% 3.6% 5.0% 6.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II
Participación de Mercado (Total Líneas)
Telefónica Claro Entel Bitel
Líneas por Empresa Operadora
Las Empresas
Operadoras
entratantes
pasaron de una
participación en
el mercado del
4.6% en 2014 a
18.7% en junio
de 2016
La desconcentración del mercado de la telefonía móvil alcanzó su Record
Histórico en el 2016 1/
4
3618
3595
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-I 2016-II
1/ Índice de Concentración HHI (Hirschman-Herfindhal Index), medido a partir de las líneas en servicio.
• 2007: El Congreso aprueba la Ley de Portabilidad Numérica para el Servicio Móvil
• La portabilidad numérica es un derecho de los usuarios que les permite cambiar de empresa operadora del servicio manteniendo su número telefónico.
• Este mecanismo es importante por cuanto:
• Genera una dinámica competitiva entre las empresas operadoras.
• Reduce los costos de cambio a los usuarios. La portabilidad es gratuita
• Promueve el ingreso al mercado de nuevas empresas operadoras
• 2012: El Congreso aprueba la Ley de Portabilidad Numérica del Servicio Fijo
• En julio de 2014 se relanzó la portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil y se implementó el mismo mecanismo para el servicio fijo.
• Bajo el nuevo esquema:
• Trámite de portabilidad en 24 horas.
• Trámite gratuito para el usuario
• Cero papel o trámites engorrosos.
• Totalmente automatizado (respuestas en línea).
La portabilidad numérica: mecanismo de competencia
• La portabilidad numérica móvil se ha incrementado sostenidamente desde su relanzamiento en julio de 2014.
Evolución de la portabilidad numérica móvilC
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Mó
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5.685,00
8.514,00
11.844,00
40.903,00
54.191,00
45.710,00
36.705,00
44.540,00
65.142,00
64.016,00
62.922,00
59.374,00
84.536,00
84.598,00
88.347,00
94.200,00
81.138,00
111.209,00
77.708,00
91.141,00
97.048,00
112.456,00
137.986,00
132.385,00
162.160,00
178.476,00
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
jul-
14
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4
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14
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4
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-14
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e-1
5
feb
-15
mar-
15
ab
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5
jun
-15
jul-
15
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5
sep
-15
oc
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6
feb
-16
mar-
16
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6
jun
-16
jul-
16
ag
o-1
6
Acumulado desde julio 2014
a agosto 2016: Total 2’032,934 de
líneas portadas
944.493
100.039
619.856
365.700
2.846
-311.384-100.947
-686.345
-934.258
633.109
-908
-66.489-568.558
2.846
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
Entel Viettel América Móvil Telefónica del Perú Virgin Mobile Peru
Desempeño acumulado en portabilidad por empresa
(*) Desde el inicio del nuevo procedimiento de portabilidad (16 de Julio de 2014).
Líneas ganadas
Resultado neto
Líneas perdidas
Po
sic
ión
Ne
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íne
as
Mó
vil
es
Po
rtad
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(Ju
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20
14
–A
go
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20
16
)
• La portabilidad ha permitido que los usuarios puedan migrar a otro operador y ha promovido el ingreso de nuevas empresas.
Virgin Mobile
Inició
operaciones
en julio de
2016
Portabilidad acumulada por Región:
Empresas que obtuvieron resultado positivo con el mecanismo de la portabilidad
56%
64%58%
50%
39%45%
39%
50%
42%
61%56% 54%
36%
52%
42% 39%43%
54% 52%
39%
54%
41%
48%43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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(*) Estimado a partir de las portaciones realizadas desde el 16 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2016. Se considera el 97,22% del total de líneas portadas.
América Móvil
Entel
• A nivel agregado, Entel tiene el mayor porcentaje de líneas móviles portadas en 14 regiones y América Móvil (Claro) en 10 regiones.
Nacional:
Entel (50%)
Efectos de la competencia para la empresa Telefónica
9
“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
TelefónicaVariación Neta
Sin Portabilidad
Variación Neta
por Portabilidad
Variación Neta
Total
2014 III 80,738 -2,439 78,299
2014 IV 211,743 -35,065 176,678
2015 I 146,590 -37,877 108,713
2015 II 54,819 -55,311 -492
2015 III 223,989 -70,556 153,433
2015 IV 351,508 -90,099 261,409
2016 I -76,946 -84,094 -161,040
2016 II -45,614 -116,819 -162,433
En los últimos dos
trimestres, el efecto de la
portabilidad ha
representado entre el 52%
y 72% del efecto global
para la empresa
Telefónica.
Efecto de la competencia para la empresa Claro
10“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
Claro
Variación
Neta Sin
Portabilidad
Variación
Neta por
Portabilidad
Variación
Neta Total
2014 III -69,846 265 -69,581
2014 IV -121,155 -37,139 -158,294
2015 I -467,748 -13,707 -481,455
2015 II -382,257 -3,007 -385,264
2015 III -455,413 -19,673 -475,086
2015 IV -669,220 -19,886 -689,106
2016 I -373,816 -4,331 -378,147
2016 II -44,921 14,445 -30,476
En el último trimestre
Claro ha tenido por
primera vez un efecto
positivo debido a la
portabilidad.
Efecto de la competencia para la empresa Entel
11“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
Entel
Variación
Neta Sin
Portabilidad
Variación
Neta por
Portabilidad
Variación
Neta Total
2014 III -23,281 1,588 -21,693
2014 IV 180,953 70,103 251,056
2015 I 160,557 55,223 215,780
2015 II -23,417 62,935 39,518
2015 III 445,717 90,674 536,391
2015 IV 401,432 110,428 511,860
2016 I 498,067 81,980 580,047
2016 II 540,826 102,751 643,577
La portabilidad ha
representado impactos
positivos en Entel,
explicando su incremento
de líneas en niveles entre
el 14% y el 22%.
Efecto de la competencia para la empresa Bitel
12“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
Bitel
Variación Neta
Sin
Portabilidad
Variación Neta
por
Portabilidad
Variación Neta
Total
2014 III 101,121 586 101,707
2014 IV 229,551 2,101 231,652
2015 I 261,307 -3,639 257,668
2015 II 466,984 -4,617 462,367
2015 III 542,216 -445 541,771
2015 IV 482,524 -443 482,081
2016 I 250,987 6,445 257,432
2016 II 806,386 -379 806,007
La portabilidad ha
representado en Bitel un
impacto en sus
ganancias de líneas no
mayor al 2.5%.
Crece el tráfico total y crece el tráfico de llamadas a redes de un operador a otro
distinto
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
1/. Incluye el tráfico local de conexión directa de ENTEL.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
+24.7% Más tráfico local
Ingreso Medio por llamadas de voz y ARPU móvil
• Se evidencia una reducción en la tarifa media (implícita) de la voz móvil
debido a la competencia en el mercado móvil.
• El ARPU móvil mantiene una tendencia creciente debido a incrementos
en los volúmenes de uso del servicio por línea.
• Las medidas regulatorias han contribuido a intensificar la competencia.
• Se registra la recomposición en mercado móvil.
• A Junio de 2016: Entel y Bitel tienen participación del 18.7% y el mercado alcanza el menor nivel de concentración (récord histórico).
• Portabilidad móvil llega a niveles superiores a las 178 mil solicitudes mensuales.
• Los resultados obtenidos indican realidades distintas para cada operador móvil:
• Entel: incremento en líneas explicado por portabilidad (14% - 22%): Ganador neto.
• En los últimos dos trimestres, el efecto de la portabilidad ha representado entre el 52% y 72% de la reducción de líneas de la empresa Telefónica.
• Claro: portabilidad ha compensado tendencia decreciente en planta móvil a partir de 2016-II.
• Bitel: impacto de portabilidad en cantidad de líneas es no mayor al 2.5%
• Mayor competencia ha incrementado la reducción de tarifas y en consecuencia mayor uso del servicio de telefonía móvil entre usuarios de diferentes operadores (20% del tráfico por voz móvil tiene como destino otras redes).
• Se ha reducido tarifa media de voz (mayor competencia) y se ha mantenido el ingreso medio por línea (mayor uso del servicio).
Conclusiones