Fuente: Pemex / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En los primEros cinco meses de 2019, la producción de crudo fue inferior en 10.65 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.

PRODucción DE PEtRólEO cRuDO (Miles de barriles diarios)

Otra caída

1,500

1,750

2,000

1,850May 2018 1,808

Sep

1,623Ene 2019

1,663May

martes 25 / jun. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo

@reformanegocios negocios@reforma.com

RElEgAn A DEscOnEctADOs

Al rEnovAr un contra-to con Teléfonos de México para conectar espacios con WiFi, biblio-tecas digitales y cámaras de vigilancia del C5, el Gobierno de la Ciudad de México relegó las zonas donde el acceso a internet de banda ancha es limitado. páginA 2

sE DEFiEnDEn DEl nO ciRculAlA industriA automotriz cuestionó la medida de que sólo los autos nue-vos que tienen rendimiento mayor a 15 km por litro de gasolina reciban ho-lograma doble cero, pues todas las unidades nuevas tienen una reducida aportación de partículas que provocan contingencia ambiental. páginA 3

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Fuente: Pemex / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En los primEros la producción de crudo fue inferior en 10.65 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.

PRODucción DE PEtRólEO cRuDO (Miles de barriles diarios)

Otra

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DJ26,727.54(0.03%)

nasDaq8,005.70(-0.32%)

mEzCla59.59(Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

(0.50%) (-0.17%)(0.03%) (-0.32%) (Dls/Barril)

s&p/Bmv IpC s&p 500 TIIEDJ nasDaq mEzCla

dólar: C $18.65 V $19.50 EUrO: C $21.85 V $21.89

s&p/Bmv IpCs&p/Bmv IpC

Sube 10% arribode cruceristas

Aumenta 2% llegada de embarcaciones al País

Llegan 3.4 millones de viajeros a puertos mexicanos durante primer cuatrimestre

AzucenA Vásquez

El atractivo de México para los viajeros en cruceros va en aumento.

En los primeros cuatro meses llegaron 3 millones 470 mil viajeros en cruce-ro a puertos mexicanos, un incremento anual de 9.6 por

ciento, según estadísticas de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

En este mismo perio-do se registraron mil 203 arribos de embarcaciones, un incremento anual de 2 por ciento, según las cifras de la Coordinación, que de-pende de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-portes (SCT).

Arturo Musi, presiden-te de la Asociación Mexi-cana de Empresas para la Atención a Cruceros Turís-

ticos (Amepact), aseguró que si no existiera la inse-guridad que padece el País, el crecimiento de pasajeros podría ser de hasta 20 por ciento.

Expresó que el aumen-to en la llegada de cruceros tiene mucho que ver con que Cozumel ha mantenido su atractivo y no hay afec-taciones por sargazo.

Más de la mitad de los viajeros por crucero, 51.7 por ciento, llegaron a Cozumel en el periodo mencionado.

Detalló que los viajeros en cruceros visitan un puer-to por un conjunto de atrac-tivos, como son sus playas, actividades, tours turísticos, restaurantes y tiendas, entre otras cosas.

“El viajero busca sol y playa, así como poder hacer compras; entonces Cozumel cubre perfectamente las ex-pectativas”, aseveró.

Recientemente, Alicia Ricarde, directora de la Ad-ministración Portuaria Inte-gral de Quintana Roo, infor-mó que este año Cozumel romperá la barrera de mil 300 cruceros y se acercará a los 5 millones de pasajeros.

Musi manifestó que el incremento de cruceris-tas también obedece a que han empezado a llegar bar-

cos con mayor capacidad a puertos mexicanos.

Antes atracaban en los puertos embarcaciones con mil 200 pasajeros, ahora pueden llegar algunos con 4 mil 200, enfatizó.

“Lo que nos interesa es que lleguen más pasaje-ros”, dijo el presidente de la Amepact.

Según las estadísticas de la Coordinación de Puer-tos, de enero a abril de este año por cada arribo llega-ron 2 mil 885 pasajeros en promedio, lo que significó un incremento anual de 7.4 por ciento.

Se prevé que el próxi-mo año haya un mayor cre-cimiento en la llegada de cruceristas, pues se espera que lleguen barcos con ma-yor capacidad, agregó.

Además se registró un incremento de llegadas de cruceristas en otros desti-nos como es Cabo San Lu-cas en el Pacífico, añadió el presidente de la Asociación.

Durante el primer cua-trimestre arribaron 244 mil cruceristas a Cabo San Lu-cas, Baja California Sur, 26.3 por ciento más que igual periodo de 2018, según las estadísticas de la Coordina-ción General de Puertos y Marina Mercante.

Busca SCT inversión por 91 mil mdp

ConviertenQuerétaroen oasislaboralVerónicA GAscón

Ante una situación generali-zada de empleo precario en el País, Querétaro empieza a destacar como la entidad con la situación laboral me-nos problemática.

Un ranking elaborado por el Inegi señala que al pri-mer trimestre del año, Queré-taro, Baja California y Nue-vo León son las entidades con mejor situación laboral, mientras que los últimos lu-gares son Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala.

Jalisco ocupa el sitio nú-mero 6, Ciudad de México el 26 y Estado de México el 27.

El ranking evalúa condi-ciones críticas de ocupación, informalidad, subocupación y trabajadores sin prestacio-nes de ley.

En la versión de 2017, Querétaro ocupaba el quin-to puesto y dos años después llegó al primer lugar.

En la entidad sólo 6.25 por ciento de la población trabaja en condiciones críti-cas -es decir, más de 48 ho-ras semanales por menos de 2 salarios mínimos-, cuando en Chiapas esa proporción alcanza 41 por ciento.

Industrias de autopartes, aeroespacial y otras con ma-yor especialización le están dando un empujón al Estado.

“En Querétaro, a diferen-cia de lo que pasa en el Es-tado de México o la Ciudad de México, el tipo de empleo es a nivel industrial y genera un mayor valor agregado a la economía”, opinó Héctor Magaña, director del Centro de Investigación en Econo-mía y Negocios del Tecnoló-gico de Monterrey.

En el Estado se pueden encontrar ofertas como un operador de autobús, con un salario de 18 mil pesos men-suales; supervisor de ventas, con 17 mil pesos o a nivel gerencial una plaza de 30 mil pesos, según el Portal del Empleo.

nAllely Hernández

El Gobierno federal busca inversión privada por 91 mil 290.7 millones de pesos para proyectos carreteros en este sexenio.

Estos recursos se pue-de obtener por asociaciones, concesiones, desdoblamiento de concesiones o bursatiliza-ción, afirmó Francisco Raúl Chavoya, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones de Trans-porte (SCT).

“En total, como proyectos de inversión privada estamos hablando de 6 desdoblamien-tos, estimando un valor de 16 mil millones (de pesos).

“Obras en proceso por 8 mil millones de pesos, que son 11 obras, y obras en pro-ceso de conclusión, posterior a 2019, que serían 6 (proyec-tos)”, detalló el funcionario.

Estos seis proyectos pre-vén una inversión de 14 mil 322 millones de pesos, añadió.

La mayor parte del re-curso, unos 52 mil 895 millo-nes de pesos, está en proceso de preparación a través de 19 proyectos, que se podrían anunciar pronto, añadió.

Para proyectos extra pre-supuestales se requieren 14 mil 900 millones de pesos para 160 kilómetros de red carretera, los cuales también procederían del sector priva-

do, expuso el directivo.“Como obras extra presu-

puestales tenemos en proce-so de construcción 15 proyec-tos”, detalló Chavoya.

“El extra presupuestal hay que interpretarlo de esa ma-nera, (recurso) privado”, dijo.

Entre los proyectos que incluyen esta modalidad es-tán 6 concesiones de autopis-ta al Fonadin, 8 concesiones a privados y un proyecto de prestación de servicios.

Para este año, en el Pre-supuesto de Egresos se asig-naron 9 mil 527.5 millones de pesos a proyectos carrete-ros, de los cuales sólo quedan pendientes por licitar 350 mi-llones, concluyó.

Advierten de iALas películas donde las máquinas son más inteligentes que el humano y se vuel-ven contra él podrían ser una realidad y traer consecuencias, dijo Dag Kittlaus, creador de Siri. Página 2

guía para empresasRelación sana con empleados, lideraz-gos claros y generar lealtad son puntos de una guía de buenas prácticas que deben adoptar las empresas ante la reforma laboral. Página 6

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guía para

reforma.com/consultorio

sacar dinero de un cajero automático diferente a tu banco puede costarte hasta 35 pesos, aunque también puedes hacer depósitos y pago de servicios.

cOMisión POR REtiRO En bAncO DiFEREntE(Pesos, 2019)Citibanamex 26.00-30.74

Santander 24.00-30.00

BBVA 22.00-34.22

HSBC 19.50-34.78

Inbursa 15.00-17.40

Scotiabank 10.00-34.80

Banorte 15.00-30.00

ComisionEs En CajEros

n Estación Don-Nogales n Barranca Larga-Ventanillasn Libramiento Poniente

de Acapulcon Compostela-Las Varasn La Pera-Cuautlan Libramiento de

Villahermosa (Etapa 2)

Tuxpan-Tampico Cardel-Poza Rica Atizapán-Atlacomulco Pirámides-Texcoco Guadalajara-Colima Las Varas-Puerto Vallarta Tenango-Ixtapa Monterrey-Nuevo Laredo

El gobierno buscará entre privados unos 14 mil 903 millones de pesos para 15 proyectos carreteros que están en proceso, clasificados como extra presupuestales.

Proyectos extra

6 concesiones de autopistas

al Fonadin

1

8concesiones a privados

de servicios Tehuantepec

n Tuxpan-Tampicon Cardel-Poza Rican Atizapán-Atlacomulcon Pirámides-Texcocon Guadalajara-Coliman Las Varas-Puerto Vallartan Tenango-Ixtapan Monterrey-Nuevo Laredo

1 Proyecto de prestación n Mitla-Entronque Tehuantepec

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A buen PuertoEl sargazo que se generó en el Caribe mexicano no impactó el arribo de viajeros por crucero en Cozumel, principal puerto del País adonde llegan las navieras.

ARRibO DE PAsAjEROs DE cRucERO(Miles de personas. Enero-abril 2019)

PuERtO PAsAjEROs VAR. AnuAl (%)

Cozumel 1,796.0 8.5%

Majahual 533.7 -0.9

Ensenada 256.5 12.8

Cabo San Lucas 244.0 26.3

Mazatlán 164.5 54.4

totAl 3,470 9.6

Fuente: SCT

- 24 - NEGOCIOS MILENIO, MARTES 25 DE JUNIO 2019

LAS DIVISASAL DÍA

DIVISA .................. DÓLARCOMPRA............... 18.30VENTA .................. 19.50

DIVISA .................. EUROCOMPRA............... 21.02VENTA .................. 22.22

Dólar Euro

Sistema fi nanciero

Bancos asiáticos siguen a empresas hasta el Bajío Estrategia en cadena. Seis grandes fi nancieras de la región operan en el país con el fi n de otorgar crédito a fi rmas de su continente y a locales que exportan

Desde hace algunos años los ban-cos asiáticos más grandes a escala global han establecido filiales en México, su objetivo: acaparar el fi-nanciamiento a empresas orien-tales establecidas en el país, princi-palmente del sector eléctrico, tec-nológico y automotriz, las cuales están ubicadas, en su mayoría, en la zona del Bajío.

Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son seis las instituciones asiáticas de banca múltiple que operan en el país: Bank of Tokyo Mitsubishi y Mizuho Bank, de Ja-pón; Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), Bank of China, así como Shinhan Bank y KEB Ha-na México, de Corea.

su centro de operaciones en León, Guanajuato, de forma estratégica para estar cerca de las marcas au-tomotrices japonesas ubicadas en Aguascalientes, Celaya y Salaman-ca, y con conectividad con Queré-taro, Guanajuato y Zacatecas.

En junio de 2016 llegó ICBC México. Yaogang Chen, su direc-tor general, dijo que el banco busca fortalecer el intercambio comer-cial entre ambos países y promover la cooperación y la inversión.

Los clientes más importantes de la firma son Bio Pappel, Mota-En-gil México, Unifin Financiera, Ion Financiera y Mercader Financial.

En los próximos tres años el banco busca enfocarse en los sec-tores de energía, infraestructura, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y bebidas, petróleo y gas, gobierno, inmobiliario, ventas de mayoreo y menudeo e institucio-nes financieras no bancarias.

Shinhan Bank llegó en 2017, des-de entonces tiene 74 acreditados: “Estamos orientados a ofrecer pro-ductos y servicios financieros a las cadenas de valor generadas e im-pulsadas por las empresas corea-nas establecidas en México”.

Ese mismo año llegó Mizuho Bank. el cual fue constituido en To-kio, Japón, en 2002 como un ban-co comercial, y ahora es uno de los tres bancos más grandes del siste-ma financiero de ese país. Su enfo-que son las empresas japonesas en México, principalmente, del Bajío.

En 2018 Bank of China fue auto-rizado para iniciar operaciones. Se trata del cuarto banco más grande del mundo y el segundo de chino en ser autorizado para operar en Mé-xico. Actualmente tiene activos por mil 119 millones de pesos y una car-tera de crédito que asciende a 132 millones de pesos.

Este bancos se enfoca en las fi-nanzas corporativas, donde pro-porciona una oferta de productos y servicios para cubrir necesidades financieras de las empresas chinas radicadas en México y sus provee-dores; así como de los corporativos y firmas mexicanas involucradas en operaciones comerciales con su país de origen.

En este aterrizó el coreano KEB Hana, que brinda servicios finan-cieros a empresas relacionadas al comercio entre México y Corea.

KEB Hana Bank Limited, accio-nista principal del Banco KEB Ha-na México, es la institución banca-ria más grande de Corea y cuenta con una red global que opera en 24 países en Asia, Amé rica y Europa.

A tres meses de su llegada al país tiene activos por aproximadamen-te 824 millones de pesos. _

KAREN GUZMÁNCIUDAD DE MÉXICO 

Dichas entidades tienen acti-vos en México por 49 mil millones de pesos, y una cartera de crédito que asciende a 19 mil 500 millones, la mayoría colocada en empresas orientales o mexicanas que expor-tan a Asia.

No obstante, las ramas de las firmas financieras orientales no se limitan al sector bancario, da-do que en el mercado mexicano operan NR Finance, Toyota Ca-pital, Hyundai Finance, KIA Fi-nance y Mazda Financial, socie-dades financieras de objeto múl-tiple especializadas en otorgar créditos automotrices.

Estas entidades son los brazos financieros de algunas armadoras de autos asiáticas, por lo que el ca-pital con el que operan es princi-palmente de aquel continente.

En el caso de los seis bancos que operan en el país, como lo han mencionado algunos de ellos cuan-do aterrizaron en México, su estra-tegia es ofrecer financiamiento a empresas provenientes de sus paí-ses de origen, y la zona del Bajío es el principal polo de negocios para estas entidades, toda vez que ahí se concentra gran parte de ellas.

Según especialistas, el interés que muestran los bancos extranje-ros por operar en México es debido al bajo nivel de bancarización que hay entre su población, además de los altos rendimientos que pueden obtener al adquirir financiamiento barato y colocarlo caro.

Los protagonistasBank of Tokyo Mitsubishi llegó a Mexico en 1958. Desde 2016 tiene

Orientales en México

FUENTE: FOTOGRAFÍA:

Bank of China

CARTERA DE CRÉDITO (mdp)

132ICBC

KEB Hana Bank

Mizuo Bank

Bank of Tokyo

Shinhan

3,943

190

3,305

11,144

854

AdvertenciaLa calificadora de ries-go Moody’s señaló que la caída acumulada de cinco meses en la creación de nuevos empleos aumenta-rá la morosidad de créditos bancarios.  AfectadosLos más golpeados serán aquellos que centran su financiamiento en consu-midores y en el desarrollo de negocios asociados a las Afore, como Famsa, Ban-Coppel y Banco Azteca. 

MOODY’S

EL HERALDO DE MÉXICO

COEDITORES: JORGE JUÁREZ Y ENRIQUE TORRES COEDITOR GRÁFICO: LUIS CALDERÓN

MARTES 25 / 06 / 2019

INDICADORES

TASAS DE INTERÉS

NIVEL PUNTOS

INTEGRAWWW.INTEGRASOFOM.COM

S&P/BMV IPC 43,743.72 0.50FTSE BIVA 892.29 0.38DOW JONES 26,727.54 0.03NASDAQ 8,005.70 -0.32BOVESPA 102,062.33 0.05

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO PUNTOS VAR.% EMISORA VAR.%

TIIE 28 DÍAS 8.4993 -0.0046CETES 28 DÍAS 8.2400 -0.0400

TIPO DE CAMBIOÍNDICES BURSÁTILES

PESOS VAR.%

DÓLAR AL MENUDEO 19.5000 0.52DÓLAR AL MAYOREO 19.1885 0.24DÓLAR FIX 19.1833 0.61EURO 21.8900 0.64LIBRA 24.4600 0.33

GANADORAS POCHTEC B 5.00 AMX A 4.42 NEMAK A 3.95PERDEDORAS FINDEP * -9.55 MFRISCO A-1 -7.60 FSHOP 13 -5.44

ADRIAN.ARIAS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

FERNANDO FRANCO@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR ADRIÁN ARIAS

POR FERNANDO FRANCO

Un total de 189 permisos, con in-versiones por 9 mil 450 millones de pesos para instalar nuevas es-taciones gasolineras en el país están detenidos ante la parálisis que se vive en la Comisión Regu-ladora de Energía (CRE).

“Tenemos 189 permisos de-tenidos, los cuales impactan en 50 millones de pesos de inver-sión cada uno de ellos”, señaló en entrevista con El Heraldo de México, Isaías Romero, presi-dente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Estos trámites para abrir las

#SEGUNDOBIMESTRE

Economía mexicana crece a sólo 0.2%LA CIFRA REGISTRA EL MENOR AVANCE EN LOS DATOS DESDE 2009

La economía mexicana creció 0.2 por ciento de manera anual en el segundo bimestre del año, el menor avance registrado des-de la crisis de 2009.

El resultado “se debió a una intensificación en la desacelera-ción de la producción industrial, así como un menor crecimiento en el sector servicios”, explicó Citibanamex.

La institución financiera se-ñaló que algunos indicadores como la caída en las ventas de autos y las débiles cifras de em-pleo formal sugieren que la des-aceleración continuó en mayo.

Al respecto, la calificadora Moody s advirtió ayer que ante la menor generación de empleo, que de enero a mayo disminuyó casi 40 por ciento, se espera un repunte en el incumplimiento de pago de los bancos, princi-palmente los pequeños, entre ellos Banco Azteca, FAMSA y BanCoppel.

#ÓRGANOREGULADOR

Frenan 189 gasolineras LA CRE TIENE PARADAS 189 SOLICITUDES PARA ABRIR NUEVAS ESTACIONES DE SERVICIO

nuevas estaciones de servicio es-tán en la lista de espera de asuntos pendientes de resolver por parte de la CRE desde enero de este año, de acuerdo con el directivo.

En los últimos meses el re-gulador se vio envuelto en la coyuntura de la dependencia y el nombramiento de nuevos comisionados y la confrontación de su entonces titular, Guillermo García Alcocer, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que llevó a la renuncia del titular de la dependencia y pausó las operaciones de la en-tidad reguladora.

“Si a eso sumamos que el pa-sado 15 de junio renunció Gar-cía Alcocer al frente de la CRE, entonces desde ese momento las sesiones que ha habido para poder liberar estos permisos si-guen detenidas”, afirmó Romero.

El presidente de la AMPES indicó que el mercado de gaso-lineras ha crecido a paso lento, ya que el año pasado registró un au-mento de 2 por ciento, pero en lo

La estación más ladronalCANCÚN. El gobierno federal, a través de la Procura-duría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que la gasolinera que más roba combustible se ubica en el km 20+360 de la carretera federal Amozoc-Teziutlán, en el municipio de Acajete, Puebla. Esta estación robaba 30 por ciento del combustible a los usuarios, es decir, por cada 20 litros que despacha-ban quitaban seis litros 670 mililitros. En el Quién es quién de los precios de la gasolina que se presenta los lunes en la conferencia mañanera del pre-sidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que esta gasolinera –a nombre de José Óscar Cervantes López– "es un caso de escándalo". Profeco procedió a inmovilizar las maquinas despachadoras. FRANCISCO NIETO / ENVIADO.

que va de 2019 registra una tasa de tan sólo 0.8 por ciento, debido a la incertidumbre regulatoria.

“Estamos viendo sólo un cambio de bandera, es decir, estaciones que se convierten a otras marcas comerciales, pero nadie está construyendo nuevas gasolineras”, añadió.

MIL 450 MDP, LA INVERSIÓN PLANEADA POR EL SECTOR.

CRECE EN 2019 LA CIFRA DE NUEVAS GA-SOLINERAS.

9

0.8%

l PENDIENTE. Desde enero, se encuentran en la lista de espera los permisos para la apertura de nuevos puntos de venta.

A TASA ANUAL, LA INFLACIÓN A ME-DIADOS DE JUNIO.4%

FOTO: CUARTOSCURO