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Audi en Puebla. Expectativas para la instalación del parque de proveedores

Huberto Juárez Núñez

Laura Romero Arce

Introducción:

La industria automotriz en México está viviendo una nueva fase. Después de la

crisis del año 2009 (como resultado de la contracción del mercado

norteamericano, destino de las exportaciones desde México), en los últimos

cuatro años la producción se ha incrementado de 1, 469,774 a 3, 073,609

unidades, esto significa que en el período mencionado la producción se duplicó.

Las variaciones porcentuales anuales reflejan la dinámica de los años 2010-2012

(2009: -31.7%, 2010: 49.9%, 2011 20.4%, 2012 15.8%). (Fuente: Automotive

News y Wards 2009-2012).

Como parte de este relanzamiento en los últimos años se ha anunciado la

instalación de nuevas plantas ensambladoras (Honda, Mazda, Nissan, Audi) y de

decenas de empresas proveedoras de partes. Las regiones donde operan los

clústeres automotrices (Hermosillo, Ramos Arizpe, Aguascalientes, Silao,

Querétaro, Toluca-Lerma, Puebla-Tlaxcala), se amplían y/o reorganizan para

cumplir con los proyectos de los consorcios automotrices. Si no acontece alguna

situación vinculada al crecimiento de los mercados, especialmente en América del

Norte, Pacífico Asiático y Sudamérica, para el año 2016 se tendrá una capacidad

de producción de 4.5 y 5 millones de unidades por año y México será una

plataforma de producción con una valor estratégico para las grandes

corporaciones.

Las razones de este comportamiento se explican básicamente por las políticas de

los consorcios de aprovechar las coberturas que México ofrece para la presencia

de la Inversión Extranjera Directa (IED) automotriz (infraestructura, capacitación

de personal, apoyos fiscales, etc.), pero de manera especial, por el estancamiento

de los salarios reales mexicanos, situación que ha convertido a este país en el

R e v i s t a S o c i e d a d , C i u d a d y T e r r i t o r i o , n ú m e r o 0 5 f e b r e r o 2 0 1 5

Revista Sociedad, Ciudad y Territorio, número 05 junio 2013

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más barato del grupo de países que reciben inversiones en áreas de manufactura

y servicios industriales. A principio del siglo XXI los chinos desarrollaban una

agresiva política fincada, entre otros factores, en la abundancia, capacitación y

precio de su fuerza de trabajo, ello propició que la industria automotriz en ese país

se consolidara y ampliara al punto en el que ahora son los principales productores

mundiales. Pero, a diferencia de México, el crecimiento de la industria coincidió

con un crecimiento de los salarios reales de manera que a partir del año 2011 los

chinos cedieron a México el deshonroso lugar de “el país más barato”. Véase

gráfica.1

En este contexto, desde el verano de 2011 se conocieron las primeras intenciones

del consorcio Volkswagen, para instalar una planta de su marca AUDI en América

del Norte. En el otoño del mismo año se sabía que esas intenciones se habían

convertido en un proyecto sobre el que se estaba decidiendo si la planta estaría en

Estados Unidos o en México. En una nota emitida por VW desde Alemania, se leía

1 La versión oficial invariablemente dice: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyará

incondicionalmente a la industria automotriz establecida en el país, pues se ha convertido es uno de los motores del crecimiento económico y en una gran promotora de la generación de empleos, afirmó el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida. Estimó que dicha industria tiene un futuro promisorio en México, en donde las empresas líderes del ramo se han establecido, y precisó que ‘no es gratuito que se venga a establecer en Aguascalientes la segunda planta de Nissan ni la Audi en Puebla, Mazda en Salamanca”’, debido a que en ese rubro ‘los mexicanos somos competitivos, tenemos un lugar bien posicionado en términos geográficos’.” STPS Boletín. 9/IV/13.

http://blogs.r.ftdata.co.uk/beyond-brics/files/2013/04/Mexico-wages.jpg


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el 13 de Febrero de 2012: Volkswagen AG expects to choose a site for Audi's

much-anticipated North American plant by the summer, and locations in Mexico

and the United States are in the running, said Michael Macht, VW's head of

manufacturing.2 En el mes de junio de ese año teníamos la certeza de que la

planta se instalaría en México específicamente en el Estado de Puebla.3

Las razones verdaderas para la instalación de esta planta en México provienen de

la necesidad de fortalecer su posición en una región donde sus principales

competidores BMW y Mercedes-Benz (MB) tienen posiciones de privilegio a partir

de la producción que realizan en sus plantas en los EU: Mercedes Benz en Vence,

Alabama y BMW en Spartanburg, South Caroline. Como puede verse en el Cuadro

1, a partir de la contracción de año 2009 BMW ha tenido un crecimiento que puede

calificarse de extraordinario si se compara su situación con el mercado europeo.

Por su parte MB ha duplicado su producción si se toma como base el año 2009.

Cuadro 1. Producción en Estados Unidos de BMW y Mercedes Benz (2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012

BMW 170,739 121,666 157,703 276,065 301,519

Mercedes Benz 152,561 90,582 125,337 148,253 180,449

2 El caso de Audi en Puebla, estuvo precedido, por la decisión de instalar la nueva planta de motores VW en

Silao, Gto. Ello generó controversias con los sindicalistas del consorcio (agrupados en el Consejo Mundial de Trabajadores de VW), quienes observaron que con esa decisión el consorcio evitaba firmar un CCT con el Sindicato Independiente en Puebla. En la primavera de 2012 conocimos la postura de los sindicalistas alemanes de AUDI en el sentido de presionar a los directivos de la marca para evitar que se hiciera lo mismo que con la planta de motores. En la fabricación de un auto Audi, “nos es necesario utilizar las ventajas espurias que ofrece CTM”, dijeron. 3 El 31 de Julio de 2012, la agencia Reuter emite la siguiente nota desde Munich: “Audi, la unidad de autos

de lujo de la alemana Volkswagen, decidirá a finales de septiembre o inicios de octubre el lugar donde instalará su nueva planta de producción de camionetas en México, dijo su presidente financiero Axel Strotbek en Múnich.” El 3 de agosto teníamos información de la decisión tomada: “El catedrático del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Huberto Juárez Núñez, aseguró que los reportes que tiene le indican que la instalación de la empresa Audi en el estado de Puebla, está por concretarse, ‘a eso ayuda la existencia de sindicatos democráticos, contrario al sindicalismo corrupto que representan las centrales obreras que existen en el país desde hace muchos años’.” Nota de Samuel Vera en el Diario Intolerancia.

Fuente: Ward’s Auto


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Si se consideran los datos de las ventas en los EU (véase cuadro 2) se pueden

observar dos situaciones, primero, BMW y MB mantienen poco más del 80 por

ciento de las ventas del grupo europeo en los EU, una situación que, además, se

combina con las ventas récord de MB y de BMW en los últimos años. La posición

de Audi en este escenario, puede decirse, en un mercado con alta capacidad de

compra, orilló a la decisión de abrir una planta en la región. Se espera que la

planta en San José Chiapa Puebla, México, el lugar seleccionado, permita desde

el primer año de operación acercarse a las cifras de BMW y MB en los EU.

Cuadro 2. Ventas de vehículos de lujo (Premium) en Estados Unidos (unidades)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BMW 189,423 213,127 232,032 240,859 260,079 266,200 293,795 249,113 196,502 220,113 247,907 281,460

Mercedes

Benz 205,614 206,638 213,225 218,551 221,366 224,269 253,277 225,009 190,538 224,944 261,769 295,013

Audi 80,372 83,283 85,726 86,421 77,917 83,066 93,506 87,760 82,716 101,629 117,561 139,310

AUDI y sus proveedores:

El proyecto AUDI en Puebla no se refiere sólo al caso de instalar la planta

ensambladora, es necesario considerar los niveles de proveeduría con el que la

planta iniciará sus operaciones. En este punto el asunto se vuelve complejo dado

que la información disponible sobre el caso es bastante magra (y la que existe en

la región tiene un alto contenido de uso político y electoral para el partido del

gobernador en turno), por lo que tenemos que hacer las siguientes

consideraciones:

1- El Grado de Integración Nacional (GIN) de la Industria Automotriz en

México tuvo cambios sustanciales cuando las disposiciones que contenían

los Decretos de Apoyo a la Industria Automotriz de los años 60 y 70 fueron

cambiados con la emisión de nuevos Decretos en los años 1983 y 1989, en

Fuente: Automotive News


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los que se eliminaron las obligaciones de las empresas terminales para

tener altos niveles de GIN (66 %), de manera que las importaciones de

partes y componentes automotrices fue la base para inaugurar la fase de

exportaciones de motores y después de unidades terminadas a finales de la

década de los años ochenta. En la década de los 90 inicia un proceso

nuevo, la aparición de la Producción Modular, sustentado en la presencia

de los socios internacionales de los consorcios automotrices que en México

prácticamente barrieron a los proveedores nacionales de las etapas

anteriores. El primer clúster automotriz que integra empresas modulares y

plantas Tier 1, Tier 2 y Tier 3, se hizo justamente en Puebla y como hemos

mostrado en el análisis de este caso, las trasnacionales fabricantes de

partes reprodujeron en gran escala el mecanismo de importar materias

primas y componentes para fabricar diversas partes, para eso se utilizaron

los programas de “importación temporal para exportaciones” que el

gobierno mexicano ha emitido desde los años 90 (PITEX, ALTEX, PROSEC

y Maquila). (Juárez, 2005: 140-151).

2- En esta última fase la empresa en México que consolidó el mayor grado de

integración ha sido Volkswagen. De acuerdo a nuestra revisión de los

Estados de Resultados de los últimos años la compra de partes en el

extranjero representa más del 55 por ciento del total de sus adquisiciones

en materias primas, materias auxiliares, materiales en proceso y partes

para ensamble. No tenemos datos recientes sobre los datos de las plantas

proveedoras, pero de acuerdo a nuestro estudio de mediados de la década

pasada las compras en el extranjero representaban entre el 70 y 90 por

ciento del total de sus adquisiciones para ensambles. Podemos suponer

que esta situación ha variado poco.

3- A partir del año 2012 y de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía

podemos identificar una oleada muy grande de inversiones de la Industria

de Autopartes, por ejemplo en el año 2011 de un total de 850 millones de

dólares (mdd) recibidos en el sector, sólo 100.4 mdd pertenecen a las

empresas terminales, el resto es de proveedoras. (Fuente: SE, Dirección


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General de Inversión Extranjera (DGIE), 2012). Es muy probable que estas

inversiones impacten de manera positiva al GIN y que empresas como GM,

Ford, Nissan, Chrysler reduzcan sus niveles de importaciones

significativamente de tal manera que puedan acercarse a los niveles de la

planta Volkswagen Puebla. De acuerdo a un seguimiento del tipo de

empresas de autopartes que hay en México, el grueso de las empresas

pertenecen a dos categorías: “motores y sus partes” y “carrocerías y

remolques”. De un universo de 618 empresas detectadas por el Sistemas

de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2012), el 71 % de las plantas

en el país se agrupa en estas dos categorías, es decir, en México sigue

predominando la producción de partes del área metalmecánica de la misma

forma que lo habíamos detectado a mediados de la década pasada (Juárez,

2005 ). Si consideramos ahora el lugar de las empresas proveedoras en la

cadena automotriz, la nota sobresaliente es que 200 de ellas pertenecen a

las Tier 1, es decir, empresas productoras de partes originales y vinculados

directamente a la cadena de ensamble. Es muy probable que en los

próximos años haya una modificación en esta estructura si los proyectos de

fabricación de láminas automotrices se fabrican en México pues, dentro de

los componentes de más alto valor está la materia prima para la fabricación

de carrocerías (empresas como Mital, Nippon Steel Corporation, Pipe &

Tube Co, Sumitomo Corporation y Metal One Corporation, están

construyendo plantas para fabricar laminados automotrices).

4- En el caso particular de Audi, la prospectiva que se puede plantear se basa

en considerar que se trata de la fabricación de un auto de lujo cuyas

características difieren de modelos que se fabrican para consumo masivo.

Es decir se trata de un segmento específico en el que, como veremos

adelante, las integraciones y la producción se realizan bajo estrictos

controles de confidencialidad y secrecía situación que afecta al proceso de

mayor valor agregado: diseño, componentes electrónicos y Know How para

el armado y la calidad del conjunto. Una segunda cuestión está en

considerar que la presencia de Audi se vincula a la oportunidad de reducir


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costos utilizando la capacidad instalada de proveedores de clase mundial

que ahora fabrican en Puebla partes para Volkswagen y otras armadoras.

Un tercer elemento está en el arribo de nuevas empresas proveedoras

socias de la marca en otros lugares y que estaría dispuestas a realizar

inversiones en la región.

Sobre la base de la información disponible hemos considerado que la

instalación del parque de proveedores de la región estaría determinado por una

primera base, los proveedores Modulares y Tier 1 de los modelos Jetta, New

Beetle y Beetle Convertible (ver anexos).

— El Jetta 2012 se ensambla con una base de 53 proveedores, encabezados

por 14 empresas que están en el grupo de las TOP 100 Global OEM Parts

Suppliers, es decir, las empresas que dominan la proveduría de partes

automotrices a nivel global: Bosch, Conti Tech, Faurecia, TRW, Hella,

Brose, Eaton, ZF Friedrichshafen, Federal Mogul, HBPO, IAC, Plastic

Omnium, TI Automotive, Martinrea, Kautex. De estas, 9 tienen plantas en

Puebla.

— El New Beetle 2012, se ensambla con una base de 55 proveedores. De

ellas, 16 están en el ranking de las TOP 100 Global OEM, esa lista incluye:

Brose, Conti Tech, Eaton, Federal Mogul, GKN, Kautex Textron, Johnson

Controls-Keiper, Mahle, Magna, Martinrea, Takata, Tenneco, TI Automotive,

TRW, ZF.

— El Beetle Convertible 2013, está usando una base de 49 proveedores.

Similar a la del modelo 2012, su base agrega participantes de las TOP 100

Global OEM a las siguientes empresas: BorgWarner, Valeo, Grupo Antolín,

Inteva Products, Gestamp.

Este grupo de empresas fabrican partes originales bajo el sistema de módulos, y

es posible encontrar que su abanico de productos es muy sofisticado. Como

hemos analizado, la industria de autopartes que se revitaliza a partir de la

adopción del toyotismo en la industria a escala internacional (años 80) incluye


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como partes relevantes de sus actividades el diseño y el desarrollo de procesos y

nuevos productos. Ese carácter había sido patrimonio de las empresas

ensambladoras durante la fase fordista (Juárez: 2005).4

Por otra parte, para encontrar correlaciones en las bases de proveedores en

Puebla hemos tomado como base de comparación el modelo AUDI A7 el cual

tiene 53 proveedores OEM-Tier 1, de los cuales 11 pertenecen a la lista TOP 100

Global Suppliers: Faurecia, Denso, Mitsubishi Electric, Cooper Standard

Automotive, Behr, IAC, TI Automotive, Tenneco, Magna, Autoliv, Bosh. Si

consideramos que estos proveedores surten la línea Audi A7 desde locaciones

alemanas y europeas y son productoras de los componentes modulares del auto o

de componentes electrónicos estratégicos (sensores, controladores, sistemas de

comunicación y trasnferencia de mando), podemos inferir que la producción del

modelo en México iniciará considerando su cooperación para el proyecto

mexicano bajo la modalidad CKD (Completely Knocked Down), es decir, módulos

o partes exportadas a la nueva planta en México.

Hemos cruzado la información de proveedores para cuatro modelos Jetta, New

Beetle, Audi y Beetle Convertible. Como se muestra en el anexo 2, encontramos

que 48 empresas fabrican partes para cuando menos dos modelos seleccionados.

De ese grupo, 26 empresas fabrican para Audi y algún componente para otro de

los modelos seleccionados. Observando con más detalle encontramos que 7 de

4 Por ejemplo: Magna produce en sus diversas plantas: Complete vehicle engineering & assembly; body &

chassis, closures, electronic, interior/exterior, powertrain , roof, seating & vision system; hybrid & electronic vehicle systems; Bosh tiene en su lista de productos: Gasoline, diesel & steerings systems, chassis systems controls, electrical drivers, starter motors & generators, cars, multimedia & electronics battery technology, exhaust gas turbochargers & treatment systems; TI Automotive incluye en su abanico de productos: Gasoline Direct Injection (GDI) lines and rails, high-Pressure Diesel (HPD) lines and rails, exhaust treatment tubes and pipes, engine oil feed and return lines, vacuum and ventilation tubes, heating and cooling lines, power steering tubes, transmission tubes, turbocharger lines, engine oil screens, engine oil gauges, airbag tubes, fuel lines, brake lines, tank top lines, ABS/ESP Bundles, heated SCR lines, vacuum booster lines, brake and fuel bundles exhaust treatment lines, plastic fuel tanks for gasoline, diesel and flex-fuel vehicles, plastic fuel tanks for Low Emission Vehicles (LEV), plastic fuel tanks for Partial Zero Emission Vehicles (PZEV), fuel tank systems for hybrid applications, delivery and return components, fuel filler tubes, pumps, modules, electronics, contact resistive, air-conditioning tube and hose assemblies, accumulators and receiver dryers, coaxial or tube-in-tube assemblies, heater and radiator hoses.


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esos proveedores fabrican el mismo producto para Audi y para algunos de los

modelos que se ensamblan en Puebla, a saber: Flexitech, Hellerman Tyton (M),

Hirschvogel, Hoerbiger (M), Key Safety System (M), Sulzer Friction y TI

Automotive (M). De éstas, cuatro tienen plantas en México (indicadas con M),

aunque ninguna en el estado de Puebla.

Conclusiones:

Para nuestras consideraciones finales partimos de la base elaborada en el anexo

1, en ella se puede visualizar que la producción de 4 modelos del consorcio

Volkswagen cuenta con una compleja y variada estructura de proveeduría. Los

módulos y muchos de los componentes estratégicos, como lo indicamos líneas

arriba, son manufacturados por las empresas que pertenecen al selecto grupo de

las Top 100 OEM Suppliers. Se destacan en estas cuatro listas de productos

corporaciones como Robert Bosch, Magna, ThyssenKrupp, TI Automotive, Autoliv,

Magneti Marelli, Takata, Federal Mogul, Brose, etc., todas ellas empresas que

ofertan productos del más variado uso.

El listado que ofrecemos en el anexo 1 nos indica, además, que las relaciones de

cooperación entre el consorcio que ensambla en sus diversas líneas el producto

final y una estructura que afianza sus vinculaciones con las líneas de ensamble,

se dan a partir de productos complejos y de alta calidad. Podemos indicar —sobre

la base nuestros registros elaborados en 2011— que para el caso de los 3

modelos que se ensamblan en Puebla, cerca de un tercio de los componentes

enlistados en el anexo, se realiza en plantas ubicadas en el clúster de localidad un

20 por ciento más proviene de las plantas ubicadas en otros lugares del país y el

resto se importa.

En el anexo 2, como indicamos antes, observamos una primera relación entre 47

proveedores que producen algún componente para algunos de los modelos

desglosados —ahora incluyendo el Audi A7— esto nos genera una posibilidad

inicial de observar que para ensamblar en México el modelo Q5, ese grupo de

empresas está en condiciones de ampliar sus niveles de cooperación con el


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consorcio VW. En nuestra opinión, esa cooperación puede explayarse en primera

instancia a partir de importación de componentes CKD.

Intentando un acercamiento a la conformación de un clúster Audi podemos indicar

que la primera base serían las 7 empresas que fabrican el mismo producto para

los cuatro modelos aquí considerados. De ellas, las cuatro que tienen plantas en

México podrían extender sus vinculaciones con la instalación de una planta en

Puebla. Un segundo nivel de aproximación podría considerar el conjunto de las 47

empresas que como socias de Volkswagen estarían en condiciones de abrir

nuevas líneas de producción en sus plantas en Puebla o México o trasladarse

directamente al Clúster Audi. Esta sería el caso de ADAC, Behr, Brembo, Bosch,

Brose, Eaton, Faurecia, Federal Mogul, Flexitech, GKN, Martinrea, Magna, Mahle,

Peguform, SKF, Takata, ThyssenKrupp, TRW, Winkelman y ZF.

Esta veintena de empresas, evidentemente, requiere una cadena de fabricación

hacía atrás, es decir, plantas Tier 2 y Tier 3, quienes deberán aprovisionar sus

líneas de ensamble y subensamble con productos metalmecánicos, plásticos,

hules, servicios industriales y de logística. Considerando la presencia y la madurez

del Cluster VW y la formación de nuevas cadenas en corredores automotrices de

reciente creación, como en Brasil, eso podría significar la presencia de un total de

75 empresas proveedoras.

Ciudad Universitaria, Puebla. Mayo 17 de 2013


Empresa Producto 1 Automatic Spring Products Rear Seat Frame Componets2 ADAC Outside handle3 ABC Defroster ducts4 Brembo Rear brake drum5 Bosch Radio6 Brose Sistema de frenado eléctrico del motor7 CML Innovative TechnologiesLicense plate lamp8 Conti Tech Shock absorber boots9 Eaton Engine valves

10 Edscha Bisagras11 ElringKlinger Heat shields12 Faist Chemtec Amortiguadores de sonido13 Faurecia Catalytic Converter14 Federal-Mogul Abrasion-Resistant Sleeve (engine cooling system)15 Ficosa SMR Exterior mirrors16 Flexitech break hose assembly17 Gentex Lighting assist smart beam18 Gustav Wahler Exhaust gas/recirculation valve (diesel)19 Guilford Seat cover textile20 HBPO North Amarica Front-end module 21 Hella fog lamps22 Hellermann Tyton Exhaust system fasteners23 Henniges Rockers seals24 Hirschvogel diesel engine rails25 Huf Huelsbeck & Fuerst lock sets26 IAC Headliner27 IEE Seat occupant sensor system28 Johnson Electric Tailgate latch motor29 Kautex Textron Fuel tank system30 Key Safety System Side Curtain Airbag31 Martinrea Body stamping32 Multimatic Rear suspension twist axle stamping33 Narmx Queretaro Glass Channel34 Nidec Motors & Actuators Motor ABS (Antilock Braking System)35 Plastic Omnium bumpers (for sportwagen)36 Preh Climate control system37 Sika Structural hybrid epoxy38 SKF Tapered roller bearings 39 Stabilus Decklid lift-o-mat40 Sulzer Friction Synchronizer (manual and dual clutch transmission)41 Teklas Strut mount42 ThyssenKrupp Cranskshaft (R4 2.0L TDI, R4 1.6L TDI)43 TI Automotive Break lines 44 TRW Hydraulic gear45 TRW Fasteners Pressure relife valve46 Van Rob Rear Seat Back assembly 47 Weastec door lock switch48 Webasto Sunroof49 Westfalia trailer hitch (detachable)50 Winkelmann Flex Plates52 ZF Friedrichshafen Chassis Components53 ZFLenksysteme Electric power steering system

Proveedores de Autopartes del Jetta


Empresa Producto1 ADAC Outside handle2 Argent Center console protective film3 Brose Cooling fan modules4 Carcoustics Heat shields5 CML Innovative Technologies License plate lamp6 Conti Tech Axle boots7 C. Rob. Hammerstein Front seat tracks8 Eaton Engine valves9 ElringKlinger Cylinder-head gaskets

10 EuWe EUGEN WEXLER Center console assembly11 Federal Mogul Windshield wiper arms and blades12 Fischer Steering wheel trim bezel13 FAIST ChemTec Sound deadener14 GBIE Slip-coat [moonroof seal]15 GKN Driveline Sideshafts16 Grammer Headrests17 Gustav Wahler Thermostat [diesel engine]18 Huf Huelsbeck & Fuerst Tailgate handle19 HellermannTyton Door fixing and fasteners20 Hengstler Oil mist separator21 Hoerbiger Synchronizer22 Johnson Electric HVAC actuator23 Kautex Textron Plastic fuel tank24 Keiper Rear seat latches25 Leggett & Platt Manual lumbar [2-way]26 Mahle Intake manifold27 Magna Spoiler28 Martinrea Roof cross member29 Metaldyne Differential pinions30 Midway Products Front floor reinforcement31 Nidec Motors & Actuators ABS Motor32 Peguform Door panel33 Preh Climate control system34 Sika Hybrid structural epoxy b-pillar35 SKF Rear axle hub bearing unit36 SL America Automatic shifter cover assembly37 SMR Exterior mirrors38 Stabilus Tailgate gas spring39 Sulzer Friction [Manual & dual-clutch transmissions]40 Takata Steering wheel41 Teklas Strut mount42 Tenneco Emissions control43 Tesa Tape Adhesive tape44 TI Automotive Brake lines45 ThyssenKrupp Crankshaft46 TRW Passenger airbag47 TRW Fasteners Wiring48 Van-Rob A-pillar reinforcement49 Vitro Glass50 Weastec Door lock switches51 Webasto Sunroof52 Winkelmann Pulleys53 Woco CAM Cover54 ZF Lenksysteme Electric power steering [v-6 tdi engine]55 ZF Friedrichshafen Clutch

Proveedores de Autopartes del New Beetle


Empresa Producto1 ADAC Lead-Acid Battery2 Akkumulatorenfabrik Moll Starter battery3 Apag Elektronik Spoiler control Ecu4 Autoliv Seat belts5 Behr Transmission oil cooler6 Bosch Radar Sensors/airbag control unit7 Brembo Carbon Ceramic brake dics8 Brose Seat adjusters9 Cooper-Standard Outer Belys Sealing

10 Cikautxo Turbo Hose11 Cultraro Rear Ashtray dampers12 Denso Internal heat exchangers13 Emhart Teknologies Wheel House conver fixation14 Faurecia Fabricated manifold (v6 TDI)/ Rocker Panel15 Flextronics Overhead Console16 Flexitech Front brake hose17 Freudenberg Valve Stem Seals18 Gates Oil Pump19 Getrag Gear set (dual-clutch transmission)20 Guardian Backlite21 IAC Carpet22 IEE Seat belt reminder23 IXETIC Transmission Pump (CVT)24 Hellermanntyton Electrics Fasteners25 Hengst Oil Mist Separator26 Hirschvogel Diesel engine rail27 Hoerbiger Synchronizers (dual-clutch transmission)28 Key Safety Systems Curtain Airbag29 Linde+Wiemann Rocker Panel30 Luk CVT Pulley set31 Lydall Gerhardi Tank heat shields32 Magneti Marelli Headlamps33 Magna Closures Side door Latch34 Mann+Hummel Oil Module (V6 TFSI)35 Methode Electronics EPB Control Switch36 Mitsubishi electric Hid ballast37 Novelis Hood Aluminum38 Peguform Instrument panel39 Pilkington Windshield40 Preh Garage door opener41 Sulzer Friction Synchronizer42 SIKA Steering Wheel Reinforcer Grommet43 TAJCO Exhaustic TRIM44 Takata Seat belts45 Teklas Cooling Hose46 Tenneco Conventional Shocks47 TI AUTOMOTIVE Breake Line48 Vibracoustic Torsional vibration damper49 Vibracoustic Coupling bar50 Webasto Tilting sliding roof51 Webco Air Supply unit52 Winkelmann Torsional vibration damper53 ZF Friedrichshafen Torque converter

Proveedoras del Audi A7


Empresa Producto1 ABC Group rear luggage tray/shelf2 Air International Thermal Systems HVAC system3 Alfmeier fuel tank vent valves 4 Behr-HELLA Thermocontrol climate control unit5 BorgWarner glow plug control modules (2.0 diesel)6 Brose HVAC blower motor7 ContiTech multi-v-ripped belts8 Eagle Ottawa leather interior9 ElringKlinger engine shielding system

10 Ficosa, SMR exterior mirrors11 Flexitech brake hoses12 Fraenkische crankcase ventilation tubes13 FTE Automotive vacuum brakebooster14 Gestamp midfloor components15 GKN Driveline sideshafts16 Grede front brake caliper/anchor17 Grupo Antolin front dome lamp18 Haartz convertible topping material19 Harada in-dash antenna20 HELLA headlamp leveling control unit21 HellermannTyton wire harness fastener (engine)22 Hirschvogel transmission shafts23 IEE seat occupant sensor system for airbags24 INA, FAG overrunning alternator pulleys25 Inteva Products door latches 26 Kautex fuel tank27 Laird AM/FM/TV/DAB antenna system (front screen)28 Magni fasteners coatings29 Mahle piston rings30 Martinrea body stampings and assembly31 Multimatic side door impact beam32 Nidec Motors & Actuators ABS motor33 Preh manual climate control34 Sika structural hybrid epoxy (a-pillar)35 SMP exterior door covering36 Tenneco muffler37 Tesa Tape adhesive tape solutions38 ThyssenKrupp assembled camshafts39 TRW Automotive hydraulic power steering system40 Van-Rob/Kirchhoff Automotive rear axle41 Valeo steering angle sensor42 Veritas cold air charge ducts (diesel)43 Vitro front door glass44 Weastec convertible switch45 Webasto-Edscha soft top46 Winkelmann flexplates47 Zanini Auto Grup wheel cover (steel wheel)48 ZF Lenksysteme electric power steering dual pinion49 ZF Friedrichshafen dual-mass flywheel

Proveedoras del Beetle convertible


Jetta New Beetle Audi A7 Beetle Convertible Plantas en México1 ADAC Outside handle Outside door handle Lead-Acid Battery Chihuahua2 Behr Transmission oil cooler climate control unit3 Brembo Rear brake drum Carbon Ceramic brake dics Puebla, Nuevo León

4 Bosch Radio Radar Sensors/airbag control unit

Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Coahuila, Edo.México

5 Broseelectric braking system motor electric Cooling fan modules Seat adjusters HVAC blower motor Querétaro, Puebla, Tamaulipas

6 CML Innovative Technologies License plate lamp License plate lamp No registro en México7 Conti Tech Shock absorber boots Axle boots multi-v-ripped belts San Luis Potosí, Edo. México8 Eaton Engine valves Engine valves Tamaulipas9 ElringKlinger Heat shields Cylinder-head gaskets engine shielding system Estado de México

10 Faurecia Catalytic ConverterFabricated manifold (v6 TDI)/ Rocker Panel

Sonora, Coahuila, Guanajuato, Puebla, Querétaro

11 Federal-MogulAbrasion-Resistant Sleeve (engine cooling system)

Windshield wiper arms and blades

Chihuahua, Edo. Mex.,Puebla, Morelos, D.F.

12 Ficosa SMR Exterior mirrors exterior mirrors Nuevo León13 Flexitech break hose assembly Front brake hose brake hoses No registra en México14 GKN Driveline Sideshafts sideshafts Guanajuato, D.F

15Gustav Wahler Exhaust gas/recirculation

valve (diesel) Thermostat [diesel engine] No registra en México16 Hellermann Tyton Exhaust system fasteners Door fixing and fasteners Electrics Fasteners wire harness fastener (engine) Jalisco17 Hella fog lamps headlamp leveling control unit18 Hirschvogel diesel engine rails Diesel engine rail transmission shafts No registro en México

19 Hoerbiger SynchronizerSynchronizers (dual-clutch transmission) Edo. México, Tamaulipas

20 IAC Headliner CarpetQro., Coahuila, Sonora, Nuevo León, Puebla, Edo. Mex.

21 IEE Seat belt reminderseat occupant sensor system for airbags

22 Johnson Electric Tailgate latch motor HVAC actuator Tamaulipas23 Kautex Textron Fuel tank system Plastic fuel tank fuel tank Puebla24 Key Safety System Side Curtain Airbag Curtain Airbag Chihuahua, Tamaulipas

25 Martinrea Body stamping Roof cross member body stampings and assemblySonora, Coahuila, Guanajuato, Edo. México, D.F

26 Magna Spoiler Side door LatchNuevo León, Coahuila, Sonora, Puebla

27 Mahle Intake manifold piston ringsAguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Edo. México

28 MultimaticRear suspension twist axle stamping side door impact beam No registra en México

29 Nidec Motors & ActuatorsMotor ABS (Antilock Braking System) ABS Motor ABS motor Chihuahua

30 Peguform Door panel Instrument panel Puebla31 Preh Climate control system Garage door opener manual climate control Nuevo León32 Sika Structural hybrid epoxy Hybrid structural epoxy b-pillar Steering Wheel Reinforcer Grommet structural hybrid epoxy (a-pillar) Querétaro33 SKF Tapered roller bearings Rear axle hub bearing unit Puebla, Jalisco34 Stabilus Decklid lift-o-mat Tailgate gas spring Coahuila

35 Sulzer FrictionSynchronizer (manual and dual clutch transmission)

Manual and dual clutch transmission Synchronizer No registro en México

36 Takata Steering wheel Seat beltsNuevo León, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila

37 Tenneco Emissions control Conventional Shocks muffler Guanajuato38 Teklas Strut mount Cooling Hose No registro en México

39 ThyssenKruppCranskshaft (R4 2.0L TDI, R4 1.6L TDI) Crankshaft assembled camshafts Puebla, Querétaro, San Luis Potosí

40 TI Automotive Break lines Brake lines Breake Line Tamaulipas

41 TRWHydraulic gear/ Pressure relife valve Wiring hydraulic power steering system

Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Puebla

42 Van Rob Rear Seat Back assembly A-pillar reinforcement rear axle Querétaro, Puebla43 Weastec Door lock switches convertible switch No reistra en México44 Webasto Sunroof Sunroof Tilting sliding roof soft top D.F., Guanajuato45 Winkelman Flex Plates Pulleys Torsional vibration damper flexplates No registra en México

46 ZF Friedrichshafen Electric power steering system Clutch Torque converter dual-mass flywheel No registra en México

47 ZF Lenksysteme Electric power steering system electric power steering dual pinion No registra en México

Anexo 2. Proveedoras OEM-Tier 1 para cuatro modelos de Volkswagen AG

audi en puebla. expectativas para la instalación del ... · que con la planta de motores. ......

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