asociaciones público privadas en proyectos urbanos · reubicación cárcel buen pastor corabastos...
TRANSCRIPT
Asociaciones Público Privadas en proyectos urbanos
Encuentro por la construcción de
ciudades de calidad
Carlos Alberto Sandoval
Vicepresidente de Estructuración
Abril 13 / 2016
Contenido
1. Avances APP a nivel nacional
2. El “Triunfo” de las Ciudades
3. APPs en entidades territoriales en Colombia
4. Conclusiones
29 PROYECTOS APROBADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 26 ADJUDICADOS
OLAS NO. DE
PROYECTOS EQUITY CAPEX DEUDA
PRIMERA OLA 9 $ 3,6 $ 13,1 $ 13,7
SEGUNDA OLA 9 $ 3,1 $ 11,8 $ 12,4
TERCERA OLA 2 $0,5 $ 2,0 $ 2,1
INICIATIVAS PRIVADAS 9 $ 2,7 $ 11 $ 10,7
TOTAL 29 $ 9,4 $ 38,1 $ 39,0
Cifras en Billones COP
8 PROYECTOS CON CIERRE
FINANCIERO CONTRACTUAL ANI
MÚLTIPLES FUENTES DE FINANCIACIÓN
2% 7%
10%
8%
18%
55%
FUENTES DE FINANCIACIÓN 4G
Fondos de Deuda Mercado de Capitales Local
Mercado de Capitales Internacional Banca Multilateral
Banca Internacional Banca Local
Avances APP a nivel nacional
2010 2014 Santos I
Fortalecimiento institucional y
normativo
Arquitectura Institucional
• Comisión de Infraestructura • Creación de la ANI • Fortalecimiento ANLA • Transformación FDN
Marco normativo
• Ley 1474 (estudios fase 2)
• Ley APP (1508) • Normatividad en temas presupuestales (Ley 1483) • Ley de Infraestructura (1682) • Contrato estándar 4G
Mayor asignación presupuestal para infraestructura (de $4,3 billones en 2010 a $7,4 billones en 2014)
Más de 130 mil millones para estudios de pre inversión aproximadamente
¿Cómo se logró esto?
2010 2014 2018
Medidas
• Ampliación vigencias futuras en dólares • Viabilización de créditos con recursos de los Fondos
de Pensiones a través de Fondos de Capital
• Ampliación de límites de exposición de los bancos a proyectos 4G
• Decisión de capitalización FDN y recursos destinados a Fondes
Cierres financieros de los proyectos (hasta el momento 8 contractuales ANI)
Generación de condiciones
para lograr financiación de
los proyectos
Santos II
¿Cómo se logró esto?
Contenido
1. Avances APP a nivel nacional
2. El “Triunfo” de las Ciudades
3. APPs en entidades territoriales en Colombia
4. Conclusiones
Población y necesidades de desarrollo se concentran en las ciudades
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1950 1975 2000 2015 2030 2050
Africa Asia Europa Sur América Norte América Oceanía
Porcentaje de población urbana
1950 - 2050
Fuente: División de población, Naciones Unidas
Población y necesidades de desarrollo se concentran en las ciudades
• Crecimiento de las ciudades representa un reto enorme para la sociedad
Porcentaje de población urbana
1950 - 2050
Fuente: División de población, Naciones Unidas
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1950 1975 2000 2015 2030 2050
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú
Ciudad Área Metropolitana
Barranquilla 924.270 255.361
1985
Bucaramanga 391.910 222.323
Medellín 1.479.540 573.367
Bogotá 4.216.887 302.590
Cali 1.391.476 88.557
Población y necesidades de desarrollo se concentran en las ciudades
Fuente: DANE
• % de población en estas 5 áreas era 32%
2015
31% 201%
33% 143%
65% 103%
86% 230%
68% 134%
• Referencia: Población País 2015/1985 aumentó 56%
• 412 Municipios perdieron población en ese período (No hay “Detroits”)
• Soacha, Soledad y Bello son más grandes que la mayoría de capitales del país.
• % de población en estas cinco áreas es 37,5%.
Fuente: DANE
Población y necesidades de desarrollo se concentran en las ciudades
Ciudad Área Metropolitana
Barranquilla 1.214.253 790.364
Bucaramanga 521.446 539.294
Medellín 2.434.647 1.163.341
Bogotá 7.862.277 998.109
Cali 2.333.203 207.076
Fuente: DANE
0 - 14 15 - 59 60 + 80 +
24%
65%
11%
1%
16%
57%
27%
6%
2015 2050
• Mandatarios locales y sociedad tienen dos enormes retos: Atender problemas actuales Planear sus ciudades para el futuro
Distribución poblacional por grupo de edades
Problemas y retos
Contenido
1. Avances APP a nivel nacional
2. El “Triunfo” de las Ciudades
3. APPs en entidades territoriales en Colombia
4. Conclusiones
Desarrollo de APPs en Entidades Territoriales es muy limitado
Transporte, 60%
Social, 25%
Otros , 15%
Transporte Social Otros
54%
21%
21%
2% 3%
Vias Transporte urbano Movilidad Urbana Trenes Aeropuertos
• Se han presentado 254 proyectos APPs a nivel territorial: 10 de iniciativa pública y 244 de
iniciativa privada
• Hay una fuerte concentración sectorial y territorial:
7 entidades territoriales concentran más del 70% de los proyectos
Principalmente en proyectos de transporte (vías, transporte urbano y movilidad
urbana)
Fuente: RUAPP (Corte a Diciembre de 2015) - DNP
101
44
9 9 8 5 4
74
Bo
gotá
Cu
nd
inam
arca
An
tio
qu
ia
Med
ellín
Cal
i
Bar
ran
qu
illa
Val
le d
el C
auca
Otr
os
Fuente: RUAPP (Corte a Diciembre de 2015) - DNP
De las 244 iniciativas privadas presentadas:
- 93 fueron rechazadas
- 150 están en estudio o están a la
espera de la respuesta
- 1 aprobada
A la fecha NO se han aprobado
proyectos APP de iniciativa pública (solo se han presentado 10)
• Debilidades para identificar y priorizar
proyectos (debilidades de planeación
y falta de planes sectoriales).
• Falta de conocimiento y
entendimiento del esquema APP.
• Limitadas fuentes de pago.
• Muchas iniciativas privadas no parecen
responder a las necesidades de las
entidades territoriales.
• Ausencia de lineamientos claros para la
presentación de las iniciativas privadas.
• Limitada capacidad para evaluar los
proyectos que presentan los privados.
¿Qué dificulta el uso de las APPs ?
• Fuentes de pago de APPs : usuarios y recursos públicos.
• En proyectos 4G los recursos públicos representan más del 50% (promedio).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gira
rdo
t -
Pto
Sa
lga
r
Pa
cific
o 3
Ca
rta
ge
na
Ba
rra
nq
uill
a
Pa
cífic
o 1
Mu
laló
- L
ob
og
ue
rre
ro
Pa
cífic
o 2
Pe
rim
etr
al d
e o
rie
nte
Río
Ma
gd
ale
na
2
Co
ne
xió
n N
ort
e
Vigencias Futuras Peajes + otros ingresos
Pu
ert
a d
e H
ierr
o -
Cru
z
de
l Vis
o
Tra
nsv
ers
al d
el S
isg
a
Vill
av
ice
nc
io - Y
op
al
Sa
nta
na
- M
oc
oa
-
Ne
iva
Sa
nta
nd
er d
e Q
uili
ch
ao
- P
op
ayá
n
Au
top
ista
Ma
r 1
Yo
nd
ó -
Ba
rra
nc
a -
Bu
ca
ram
an
ga
Ru
mic
ha
ca
- P
ast
o
Au
top
ista
Ma
r 2
Vigencias Futuras Peajes + otros ingresos
Primera Ola Segunda Ola
• Mínimo: 38% • Máximo: 75% • Promedio: 54%
• Mínimo: 34% • Máximo: 74% • Promedio: 53%
Fuentes de pago: una limitación importante
• 10 municipios representan el 61% de la capacidad de endeudamiento del total de municipios del país (2014)
• Si endeudamiento es limitado, ¿ Cuáles son las fuentes alternativas? • En el PMTI se identificaron las siguientes fuentes de pago alternativas:
Contribución de valorización
Captura de valor del suelo Impuesto a vehículos nuevos Impuesto a la gasolina
Municipios
Bogotá D.C. Barrancabermeja
Cali Santa Marta
Medellín Yumbo
Cartagena Bucaramanga
Barranquilla Rionegro
Fuentes de pago: una limitación importante
Esquema APP es más complejo para entidades territoriales
Vig
en
cia
s
Fu
tura
s
Nación Entidad Territorial
Lím
ite
s d
e
vig
en
cia
s
Tie
mp
os
• CONFIS • Concejo Municipal • Asamblea Departamental
• No está expreso (CONPES) • Ley de endeudamiento (vigencia futura afecta indicadores fiscales o capacidad de endeudamiento)
• No hay
límite
• No se pueden aprobar APPs en el último año de gobierno
Panorama actual Plan de Desarrollo Entidades Territoriales
FDN analizó e identificó los proyectos APP en los Planes de Desarrollo 2016-2019
Alcaldes contemplan uso de APP´s principalmente en proyectos viales y de
equipamientos urbanos
De acuerdo con los proyectos por APP identificados en los planes de desarrollo de Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Medellín y Tunja, el 36% serán en equipamientos
urbanos, el 33% en proyectos viales y el 11% en movilidad urbana.
Varios mandatarios identifican el APP como fuente de financiación de sus
proyectos
Plan cuesta COP 88,7 billones, de los cuales 34% (Aprox. COP 30 billones) se espera sean financiados con recursos del sector
privado
Se identifican los proyectos APP de iniciativa pública y de iniciativa privada que el Distrito espera desarrollar en el periodo del 2016
– 2019
De los 23 proyectos contemplados por APP, el 43% son en el sector de vías, el 26% en equipamientos urbanos, el 13% en cárceles, el
10% en movilidad urbana, el 4% en salud y el 4% en educación
Panorama actual Plan de Desarrollo Entidades Territoriales
Plan de Desarrollo de Bogotá
Iniciativa Privada
Infraestructura Vial ALO Canal Salitre ramales a Calle 92 y
a NQS
Ampliación Autopista Norte Terminal intermodal del norte
Av. Boyacá y Av. 68 Continuación de la carrera 10 al
sur (Túnel)
Autopista Norte Parqueaderos Plaza de toros
Calle 170 (Cota - Suba - Cra7) Parqueaderos Calle 136 Av 19
Calle 63 Parqueaderos Plaza calle 100
entre entre Cra. 15 y Av. 19
Calle 13 Reubicación de la Cárcel Modelo
Conexiones ALO y Av. Ciudad
de Cali al Occidente
Reubicación Cárcel Buen Pastor
Reubicación Cárcel Corabastos
Iniciativa Pública
Construcción de hospitales
Centro de Desarrollo Comunitario
Centros de primera infancia
Megacentros culturales y para servicios
educativos
Intervenciones de renovación urbana: en
bordes viales, para infraestructura y
equipamientos, cualificación del espacio
público y proyectos integrales de renovación
Semáforos y zonas azules
El plan de Barranquilla cuesta COP 17 billones, de los cuales 20% (Aprox. COP 3,3 billones) se espera sean financiados con recursos
del sector privado
Dentro del documento se establecieron los programas en los cuales se espera desarrollar proyectos APP
Contempla proyectos en los siguientes programas:
• Programa salud oportuna y calidad
• Juegos centroamericanos y del caribe
• Espacios para el deporte y la recreación
• Más cultura para todos
• Barranquilla capital logística de Colombia
Plan de Desarrollo de Barranquilla
Aspectos a destacar de los planes de desarrollo de Barranquilla
Proyectos
Mejoramiento de Infraestructura de Salud
Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos
Desarrollo y operación de infraestructura cultural
Ampliación y reconstrucción de la Carrera 38
Conexión a los puertos y a la industria
Transformación acceso puente Pumarejo
Av. Circunvalar de la Prosperidad
Adecuación y construcción de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Panorama actual Plan de Desarrollo Entidades Territoriales
¿Cuáles son los factores críticos para implementar una APP?
APPs
• Maduración de un proyecto
puede tomar entre 3 y 5 años
• Alineación con estrategia de
largo plazo del Estado y
definición en programas de
desarrollo regionales
• Crítico apoyo de comunidad,
gremios, grupos de interés.
• Para planear, estructurar, y
ejecutar los proyectos de
manera adecuada.
• Para atraer y retener equipo
técnico especializado
• Para más y mejores estudios
de pre-inversión.
• Fuentes de pago para
viabilizar los proyectos
• Para generar economías de
escala en la preparación de los
proyectos
• Para que sea atractivo para los
privados
1. Avances APP a nivel nacional
2. El “Triunfo” de las Ciudades
3. APPs en entidades territoriales en Colombia
4. Conclusiones
Contenido
Conclusiones
• Durante las próximas décadas la gran demanda de obras de infraestructura estará
concentrada en las ciudades del país (grandes y medianas)
• APPs son una alternativa para ET pero no son solución para todo:
o Requieren mayores estudios y planeación que un proyecto de inversión ejecutada bajo
obra pública;
o Implican mayor tiempo de estructuración;
o Requieren de mayores capacidades técnicas (estructuración, contratación, gestión
contractual)
o Exigen un tamaño mínimo que no es despreciable;
Problemas de capacidad local no se resuelve en el corto plazo. Algunas alternativas:
• Agencias APPs territoriales podrían ser útiles, pero necesidad y funciones
deben evaluarse cuidadosamente.
• Aprovechar capacidad de entidades nacionales que tienen conocimiento
y experiencia en APPs (FDN y ANI)
• Agrupar para generar masa crítica y economías de escala:
Por entidades territoriales: p.e agrupación por provincias (5) en Canadá
para solventar escasa capacidad de las municipalidades en
originación de proyectos.
Por programas: p.e Programa de Infraestructura Educativa para
Jornada única (Programa con 4 Entidades Territoriales).
Conclusiones
Nuestro Rol
SERVICIOS FINANCIEROS
¿Quiénes Somos?
• Sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Naturaleza
8.18% 15,7%
8.18%
67,5%
Provee y moviliza recursos para suplir las necesidades de proyectos de infraestructura
complejos, que tienen un conjunto de riesgos únicos.
SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesora, estructura y gerencia proyectos, para ayudar a clientes del sector público a construir
proyectos bancables de infraestructura
DEUDA SENIOR
DEUDA SUBORDINADA
PRODUCTOS DE MEJORA DE CRÉDITO
INVERSIÓN EN FONDOS DE DEUDA
PRODUCTOS DE MERCADO DE CAPITALES
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA DE PROYECTOS
Nuestros Servicios
Estudios y planes
Proyectos que combinen fuentes públicas y privadas Esquemas APP de iniciativa pública
Estructuración Gerencia
• Planes sectoriales • Prefactibilidades • Asesorías
Condiciones financieras entidades subnacionales
Esquemas APP de iniciativa privada
Validación financiera
Evaluación APP privada
S
erv
icio
s
Ap
oy
o
S
erv
icio
s P
rin
cip
ale
s
Se
rvic
ios
C
om
ple
me
nta
rio
s
Infraestructura Educativa
Cliente
Sector
Servicio
Alcance
Inversión Estimada
Estado
Firmas Consultoras
Ministerio de Educación
Educación
Estructuración de Proyectos
Estructuración integral de proyectos piloto de infraestructura educativa a través del esquema de APPs
$400.000 millones
En ejecución. Fondo FDN - IFC
Cable Aéreo San Cristóbal
Cliente
Sector
Servicio
Alcance
Inversión Estimada
Estado
Firmas Consultoras
Movilidad Urbana
Estructuración de Proyectos
Estructuración financiera y legal, y acompañamiento en el proceso de promoción y licitación
$180 mil millones
En ejecución
Transmilenio S.A.
Centro Internacional Tequendama
Cliente
Sector
Servicio
Alcance
Inversión Estimada
Estado
Desarrollo Urbano
Estudios - Prefactibilidades
Prefactibilidad Integral del proyecto de renovación urbana del Centro Internacional Tequendama
$500 mil millones
En ejecución
Caja de Retiros de las Fuerzas Militares - CREMIL
Nuestra experiencia
G
ere
nci
as
2015
COP 186.000 millones
Desarrollo de la gerencia integral para proyectos de
exploración hidrocarburífera
En ejecución
COP 115.000 millones
Gerencia integral del proyecto de canal de acceso a la Bahía de
Cartagena
Sociedades Portuarias
Estr
uct
ura
cio
nes
En ejecución
Estimado COP 400 mil Millones
Estructuración integral de
instituciones educativas en cuatro entidades
territoriales certificadas
En ejecución
COP 13,5 Billones
Estructuración integral del proyecto Metro de Bogotá
En ejecución
Estimado COP 170.000 millones
Estructuración financiera y jurídica del proyecto Cable
Aéreo de San Cristóbal
En ejecución
COP 35.000 millones
Estructuración integral del proyecto de Protección
Costera – Cartagena
En ejecución
Estimado COP 500.000 millones
Prefactibilidad integral del
proyecto de renovación urbana e inmobiliaria del
Centro Internacional Tequendama
En ejecución
COP 33.500 millones
Construcción del canal alterno a la bahía de
Cartagena