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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DULCECACAO Y CHOCOLATE; CARAMELOS Y CHICLES; GALLETAS; PASTELERÍA, BOLLERÍA Y PANIFICACIÓN; Y TURRONES Y MAZAPANES

INFORME

2018

Presentación. Mensaje de la Presidenta

Misión de Produlce

Organización de Produlce

El Entorno del Sector del Dulce

Las grandes economías internacionales

La economía española en cifras

El sector del dulce en el contexto de la industria de alimentación y bebidas

EQUIPO INVESTIGADORÁrea sectorial del Centro de Predicción Económica CEPREDE

informe

Índice de Contenidos

2018

Subsectores de la industria del dulce

Cacao y Chocolate

Caramelos y Chicles

Galletas

Pastelería, Bollería y Panifi cación

Turrones y Mazapanes

Empresas Miembro de Produlce

53738

41

44

47

53

56

6

7

89

20

30

informe

Presentación2018

La Asociación Española del Dulce (Produlce), su equipo y nuestras empresas confi amos fi rmemente en el valor del conjunto como una suma muy positiva y en la colaboración para ganar fortaleza como actor económico comprometido, a su vez, con la sociedad y con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad.

En este sentido, el valor de Produlce adquiere su máxima expresión cuando se contempla la estructura en la que se integra. La relación directa con otras asociaciones y federaciones, así como la coordinación en el trabajo realizado con ellas, permite que sea posible ofrecer a los asociados una enorme capilaridad -tanto a escala nacional como europea- para defender sus intereses de la mejor manera y proporcionarles el mejor asesoramiento y toda la información de relevancia para su negocio. Se trata de lo que llamamos la estructura de valor de la asociación, que contribuye en su conjunto a la defensa de los intereses de nuestros asociados y el asesoramiento más exhaustivo y profesional.

En este sentido, no quiero dejar de poner en valor los compromisos del sector y de Produlce con ámbitos que, para nosotros, son pilares en nuestro quehacer diario. Así, el consumidor, la información y su salud; la competitividad; la internacionalización, la innovación; la sostenibilidad medioambiental; la formación; junto con la transparencia y la cercanía; son claves en nuestro trabajo.

Los esfuerzos realizados por todos los que integramos este sector permiten que, en un contexto convulso como el actual, observemos un crecimiento del 2% en el sector del dulce durante 2018, alcanzando un valor de producción de 5.679 millones de euros. Así, impulsado tanto por las ventas interiores como por las exportaciones, el valor de esta producción supone casi un 5% del valor de la producción de toda la industria de alimentación y bebidas en 2018. No en vano, el sector del dulce se consolida como el sexto mayor en el conjunto de la industria.

Por otro lado, en materia de empleo, nuestro sector confi rma su papel destacado en esta variable, aportando positivamente a un ritmo muy notable

con un crecimiento del 6,2% en 2018, alcanzando así las 24.294 personas empleadas de manera directa en nuestro sector. Quiero destacar, en este sentido, que de los casi 1.500 nuevos puestos de trabajo creados por el sector en 2018, más del 90% fueron de carácter permanente.

Aunque dentro de este documento profundizaremos en estos y otros muchos datos, cabe destacar también el perfi l exportador de la industria del dulce, cuyas exportaciones han aumentado un 2,6% con respecto a 2017. El sector cuenta con una propensión exportadora general del 32,6% del volumen producido, mientras la penetración de importaciones alcanza un 21,1% del volumen de consumo. Esto permite al sector presentar sistemáticamente un saldo comercial positivo, que en el año 2018 alcanza un resultado de más de 315 millones de euros.

Somos la voz de referencia del sector, y ello exige una gran responsabilidad: consolidar intereses comunes, encontrar soluciones válidas para todos y defender los intereses de nuestras empresas. Esta tarea precisa de esfuerzo y voluntades compartidas, y con ellas contamos. Somos conscientes del reto que supone, pero estamos orgullosos de nuestra labor, convencidos de todo lo que la industria nacional del dulce puede aportar a la economía y la sociedad españolas.

Como presidenta de Produlce estoy orgullosa de la labor de representar a un sector como el del dulce en nuestro país. Desde la empresa más pequeña a la de mayor tamaño, cada logro es resultado de la entrega de muchas personas que cada día dan lo mejor de sí mismas; y, sin duda, el papel de nuestra asociación acompañando y apoyando al sector en su crecimiento y competitividad no puede ser más satisfactorio.

Este documento sirve precisamente para refrendar que estos esfuerzos y entrega obtienen en 2018 su recompensa en forma de unos resultados que animan a seguir trabajando y ofreciendo cada día nuestra mejor versión.

Un cordial saludo,

Olga MartínezPresidenta

5

informe

2018

PRODULCE (Asociación Española del Dulce) se crea con la misión específi ca de representar y defenderlos intereses de un sector que comprende las categorías de cacao y chocolate; caramelos y chicles; galletas; pastelería, bollería y panifi cación; y turrones y mazapanes.

Los fi nes de la Asociación son, principalmente:

• representar y defender los intereses comunes de todas las industrias del sector ante diferentes entidades, instituciones y organizaciones clave en territorio nacional y europeo.

• trabajar juntos para fortalecer la imagen de cada una de las categorías ante medios, administración y líderes de opinión.

• potenciar las relaciones entre los operadores del mercado. • promover y divulgar la actividad de la Asociación y la existencia de sus miembros, y contribuir a su

notoriedad, a través de los diferentes canales de comunicación de la Asociación. • dotar a sus empresas miembro de servicios que fomenten su desarrollo y su posición competitiva, tales

como el asesoramiento, información acerca de las novedades del entorno y favoreciendo el encuentro e intercambio de experiencias entre los miembros.

Visión de PRODULCE

Deseamos posicionarnos como una asociación de referencia para las entidades con las que se relaciona y dar a conocer los esfuerzos de mejora, en términos de innovación, seguridad alimentaria y nutrición.

Misión de Produlce

Comité sectorial

Pastelería, Bollería y

Panificación

Presidente

Olga Martínez Mars España

Vice Presidente 1º

Roberto Torri Ferrero Ibérica, S.A.

Vice Presidente 2º

Milagros CastroviejoDulces El Avión, S.A.

Vocales

Fabrice Ducceschi Adam Foods, S.L.

Andrés Cortijos Almendra y Miel, S.L.

Pablo Blesa Chocolates Eureka S.A.

Pedro López Chocolates Valor, S.A.

Manuel López Donaire Delaviuda Alimentación, S.A.

Juan Miguel Martínez Gabaldón Galletas Gullón, S.A.

LLuis Palau Bimbo, S.A.U.

Marta Colomer Idilia Foods, S.L.

Helena Rodríguez Industrias Rodríguez, S.A.

José V. Maza Lacasa, S.A.

Ricardo Hernández Mondelez España

Alberto Vega Nestlé España, S.A.

Andrés Martínez Pastor y Canals, S.A.

Joaquín Vigueras Vidal Golosinas, S.A

Organización de Produlce

Miembros Comité Ejecutivo (2018-2019)

Roberto TorriMilagros Castroviejo

Secretario General Rubén Moreno

6 7

El Entorno del Sector del Dulce• Las Grandes Economías Internacionales• La Economía Española en Cifras Actividad y Empleo

LA ECONOMÍA MUNDIAL MANTIENE UN BUEN RITMO. Los niveles de actividad mundial, con carácter general, han presentado en 2018 crecimientos similares a los registrados un año antes, aunque algunas economías han contado con avances muy signifi cativos, especialmente intensos en Estados Unidos, India y Brasil; que contrastan con la notable desaceleración que ha marcado el rumbo en la eurozona, contando con Francia y Alemania como principales exponentes y con la pérdida de dinamismo de la economía canadiense. Aun así, y aunque fruto de esta heterogeneidad de crecimientos, las divergencias económicas se han visto ligeramente ampliadas, Asia se mantiene como impulsor económico y América Latina permanece como uno de los grandes lastres del crecimiento mundial.

Actividad

3,7 3,7

Produ

cto

mun

dial

Econo

mías av

anza

das

Estad

os U

nido

s

Zona

Eur

o

Alem

ania

Fran

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Italia

Españ

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Japó

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Reino

Unido

Can

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das

Econo

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Latin

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Brasil

Méx

ico

Com

. ESta

dos Inde

pend

ient

es

Rusia

Asia

China

India

2,3 2,4 2,2

2,92,4

2,02,5

1,92,3

1,6 1,51,2

3,02,7

1,7

1,1

1,71,4

3,02,8 2,8

4,7 4,7

1,3 1,21,0

1,4

2,0 2,2 2,1 2,4

1,5

6,5 6,56,9

6,6 6,7

7,3

1,72,1

2017 2018

Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook y elaboración propia.

Las Grandes Economías Internacionales

• MÉXICO REAFIRMA SU LIDERAZGO. Pese a la controvertida posición de su economía, infl uenciada por su emplazamiento geográfi co y por la vocación aperturista hacia la economía estadounidense, México ha vuelto a sorprender alcanzando crecimiento de actividad incluso superiores a los registrados en 2017, que le han supuesto aumentar su diferencial de crecimiento frente a Brasil y elevar su actividad más de un punto por encima de las valoraciones atribuidas a América Latina y Caribe. Sus mejoras productivas y el crecimiento exportador hacia otras economías del área han hecho posible esta notable fortaleza.

• LA UE ABANDONA EL REFERENTE DEL 7%. Aunque con matices, la tasa de paro en Europa sigue avanzando hacia niveles de desempleo que de forma paulatina se van aproximando a los valores con los que se identifi ca el paro estructural. De hecho, el mejor comportamiento del empleo en la Eurozona, cifrado en una tasa de paro del 7,8% representa una reducción del todavía amplio margen existente entre ésta y EE.UU., una economía que en 2018 cuantifi ca su desempleo en un 3,9% frente a cifras europeas que prácticamente duplican a dicho referente, acusando la importante cuantía que defi ne a las economías del sur europeo.

• MEJORES RESULTADOS EN LAS ECONOMÍAS MÁS PROBLEMÁTICAS. Desde el año 2016 la economía europea ha ido acumulando resultados favorables en términos de desempleo y 2018 no ha sido una excepción. De hecho, en la eurozona 12, la contracción del desempleo se cifra en 0,4 puntos porcentuales en el último año, siendo Grecia, España y Portugal los focos de mayor debilidad, pero también las que en tan sólo dos años han reconducido su tasas de paro en cuatro puntos porcentuales, de los cuales aproximadamente dos se corresponden con el último año, dando muestras de los efectos atribuibles a las reformas laborales aplicadas.

11

Clima económico

UN CONTEXTO MÁS INCIERTO IMPACTA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. La cartera de pedidos ha seguido mostrando una trayectoria positiva a lo largo de 2018, pero evidencia un enfriamiento de expectativas que ha afectado, en mayor o menor medida, a todas las economías europeas. La controvertida política económica que ha marcado las actuaciones del gobierno Trump, la inestabilidad económica asociada al proceso del Brexit y un clima social alterado son las claves que defi nen, fundamentalmente en la segunda mitad del ejercicio, que las opiniones empresariales se inclinen por una situación de desaceleración del crecimiento. Es más, para seis de las siete economías seleccionadas, el inicio de 2019 se presenta en clave negativa, salvo la alemana, cuyo saldo se cifra en 5 puntos frente a los 22 con los que se iniciaba su valoración de 2018.

Tasa de desempleo. 2018

Fuente: Comisión Europea (Annual Macro-economics database, AMECO) y elaboración propia.

Rep. Checa

Japón

Polonia

Alemania

Hungria

Estados Unidos

Paises Bajos

Malta

Reino Unido

Rumania

Austria

Dinamarca

Luxemburgo

Eslovenia

Irlanda

Estonia

Bulgaria

Suiza

Bélgica

Lituania

Eslovaquia

UE-28

Portugal

Letonia

UE-15

Finlandia

Eurozona 12

Chipre

Eurozona 19

Francia

Croacia

Italia

España

Grecia

2,4

2,7

3,3

3,5

3,6

3,9

3,9

3,9

4,3

4,3

4,8

5,2

5,3

5,6

5,6

5,7

6,0

6,3

6,4

6,5

6,9

6,9

7,1

7,3

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

9,0

9,1

10,7

15,6

19,6

Coyuntura industrial europea: cartera de pedidos


ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

ene-0

7m

ar-

07

may-

07

jul-07

sep

-07

nov-

07

-80

-60

-40

-20

0

20

40

España Alemania Francia Italia Reino UnidoGrecia Portugal

Fuente: OCDE

España

Grecia

Italia

Países

Francia

Alemania

Portugal

Reino Unido

-2,6 7,6

2,7 15,2

0,5 13,7

-2,3 9,7

0,7 12,4

1,2 12,0

4,6 18,8

Promedio 2008-2015

Promedio 2016-2019

ene-07

España Alemania Francia Italia Reino Unido Grecia Portugal

ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19-45,0

-40,0

-35,0

35,0

3,4

10,8

8,1

6,5

11,9

14,9

5,0

-30,0

30,0

-25,0

25,0

-20,0

20,0

-15,0

15,0

-10,0

10,0

-5,0

5,0

-0,0

Fuente: OCDE

• LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CONSOLIDA SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO. El mensaje que aporta el saldo de respuestas positivas sobre las perspectivas de la producción refuerzan los pronósticos de una recuperación continuada de la industria que viene materializándose desde el año 2015 de manera generalizada, como también lo es la pérdida de intensidad que se anticipa para el inicio del ejercicio de 2019, en la que España vuelve a presentarse en la posición más débil. Junto a este rasgo, destacan la debilidad por la que podría atravesar la industria alemana -que retrocede a valoraciones similares a las del año 2014- y la británica que retornaría a un escenario donde sus niveles de actividad industrial se alinearían con la situación de partida de 2012.

• EL IPI REAFIRMA LA RALENTIZACIÓN. La evolución del Índice de Producción Industrial confi rma la desaceleración que ya en 2018 ha presentado sus primeros conatos, dotando de signos negativos a la evolución de los bienes de consumo en Francia, España y Portugal, una situación que contrasta con los notables avances registrados en Estados Unidos.

España

Portugal

Italia(1)

País

Francia

Alemania

EEUU

Reino Unido

-3,88 -2,253,36 1,361,01 -0,70

-3,02 -2,152,07 1,63-0,54 -0,47

1,38 -0,351,73 2,041,09 1,66

-0,30 -1,30-0,04 0,712,40 2,26

-1,49 -1,751,54 2,540,70 -1,12

-2,71 -1,812,42 1,181,65 1,55

-0,53 -1,080,96 0,470,87 5,76

Promedio 2007-2014

Promedio 2007-2014

Promedio 2015-2017

Promedio 2015-2017

2018/2017

2018/2017

IPI Manufacturas IPI Bienes Consumo


(1) Los crecimientos de 2018 para Italia se corresponden con el periodo enero-noviembre. Fuente: OCDE

Actividad Exterior

RESPUESTA COHERENTE DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR. El proceso de ralentización del que vienen dando cuenta las magnitudes de actividad se refuerza con el comportamiento que han mantenido exportaciones e importaciones a lo largo de 2018. Sus crecimientos cuentan con intensidades loables, tal y como le corresponde a economías ampliamente integradas e inmersas en procesos de especialización, pero reduciendo la intensidad de sus ritmos en respuesta a un comportamiento de la demanda menos álgido. En concreto, y considerando el periodo enero-noviembre -último disponible para el conjunto de la OCDE- las exportaciones han registrado un avance del 9,4% y, sus importaciones lo han hecho a un ritmo del 10,4%; unos resultados en los que se combinan mejoras signifi cativas para la economía estadounidense y mayor vulnerabilidad de las economías europeas, aunque en ambos casos los saldos de comercio exterior mantienen y acentúan sus défi cits, con relación a 2017.

Exportaciones (miles de millones de €)

Importaciones (miles de millones de €)

Alemania

1561

Japón

738

Francia

582

Canada(1)

415

Austria

184

Portugal

68

España

345

Italia

546

Reino Unido

450EEUU(1)

1530

13

Alemania

1285

Japón

748

Francia

673

Canada(1)

424Austria

194

Portugal

89

España

388

Italia

500

Reino Unido

642EEUU(1)

2336

Rumania

Lituania

Rep. Checa

Hungria

Eslovenia

Polonia

Letonia

Turquia

Eslovaquia

Croacia

Alemania

Bulgaria

Estonia

Italia

Grecia

Malta

Austria

Eurozona-19

España

UE-28

Finlandia

Francia

Portugal

Reino Unido

Bélgica

Suecia

Noruega

Dinamarca

Irlanda

Países Bajos

Chipre

Luxemburgo

50,9

56,0

67,5

71,5

75,5

76,5

83,6

85,1

96,2

98,3

100,0

100,1

106,5

111,0

117,9

120,2

122,5

137,0

139,3

140,3

146,1

148,3

162,1

172,0

187,4

194,4

195,9

203,5

243,7

252,1

316,3

316,4

NUEVAS APRECIACIONES DEL EURO. La paridad euro/$ vuelve a dejar constancia de la fortaleza del euro, volviendo a reducirse y, en consecuencia, de nuevo en 2018 se ha ampliado el margen de la hipotética paridad de equilibrio, situando sus niveles de conversión por debajo de 0,85 euros. Por su parte la libra ha modifi cado su perfi l, recobrando un perfi l creciente, un comportamiento que comparte con el yen, aunque a escalas claramente distantes.

Tipos de cambio

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,0

2008

Dola

r y

Euro

Yen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182009

EURO Libra Yen

Fuente: OCDE

(1) Datos disponibles para EE.UU. Canadá y OCDE para 2018 enero-noviembre. Fuente: OCDE

Fuente: Macro-economic database (AMECO). Comisión Europea. Fuente: Eurostat

España

-1.000

2018

-663

-806

-192

-92

-43

47

275

-9

-20

-10

-9

-800 -600 -400 -200 0 200 400

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Portugal

Austria

EEUU(1)

Canada(1)

Japón

OCDE(1)

2017 2016

España

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Importaciones

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Portugal

Austria

EEUU(1)

Canada(1)

Japón

OCDE(1)

Expostaciones

Saldo (miles de millones de €) Tasas de cto. de 2018Condicionantes fi nancieros: Deuda

RESULTADOS EVIDENTES Y FAVORABLES PARA LA DEUDA. Pese a lo abultado que se mantiene el peso de la deuda pública sobre la economía en un número considerable de países, tanto de fuera como de dentro del marco de la UE, la política aplicada de control ha seguido ejerciendo una presión a la baja y, en 2018, se han vuelto a repetir reducciones que, de cuantía variable, perfi lan mejoras signifi cativas en prácticamente todas las economías. En particular, la UE-28 cierra el año con una nueva reducción de 1,8 puntos con relación al año 2017, un resultado al que ha contribuido signifi cativamente Alemania, Austria, Holanda e Irlanda, entre otros países; cubriendo las importantes ampliaciones que ha soportado este indicador en Chipre y Grecia (economía esta última que se mantiene como la más vulnerable del área aunque mantiene una amplia distancia con relación a Japón, representante de los máximos niveles de endeudamiento y cuya ratio supera el 236% tras acumular un ligero repunte). En España la progresión decreciente ha vuelto a intensifi carse en este último año con un recorte de 1,2 puntos porcentuales, una cuantía notable aunque todavía insufi ciente para aproximarse al nivel de endeudamiento medio de la UE-12.

15

Ranking Deuda Publica por países, 2018(Porcentaje del PIB)

Ranking Deuda Privada por países, 2017 (Porcentaje del PIB)

Estonia

Luxemburgo

Bulgaria

Turquia

Noruega

Rep. Checa

Dinamarca

Lituania

Rumania

Letonia

Suiza

Islandia

Macedonia

Malta

Eslovaquia

Polonia

Serbia

Paises Bajos

Finlandia

Alemania

Irlanda

Albania

Montenegro

Eslovenia

Hungria

Croacia

Austria

Canada

UE-28

UE-15

Reino Unido

Eurozona

UE-12

España

Francia

Bélgica

Chipre

Estados Unidos

Portugal

Italia

Grecia

Japón

8,021,4

23,3

31,2

31,8

33,2

33,3

34,8

35,1

37,1

37,8

41,0

42,2

47,9

48,8

49,2

53,0

53,2

59,8

60,1

63,9

69,9

70,0

70,2

72,9

73,5

74,5

80,2

81,4

84,8

86,0

86,9

87,8

96,9

98,7

101,4

105,0

105,8

121,5

131,1182,5

236,2

14

COMPORTAMIENTOS EN CLAVE DE CAUTELA EN LA DEUDA PRIVADA. La ordenación geográfi ca de la deuda privada apenas se ha visto modifi cada, atendiendo a las cifras relativas al cierre de 2017, en un marco en el que de forma moderada su reducción ha sido la tónica más generalizada, aunque con excepciones relevantes que defi nen niveles de aversión al riesgo distantes, como el caso de Alemania, Francia o Reino Unido. No obstante, España se sitúa por primera vez desde el año 2014 por debajo del referente de la UE-28 y acorta notablemente sus distancias con la media de la Eurozona, síntoma de la precaución con la que los agentes económicos han seguido actuando en materia de endeudamiento.

PASOS FIRMES HACIA EL OBJETIVO del -35%. El favorable comportamiento de la balanza de pagos, pese a la ralentización del crecimiento económico registrado en 2018, y las variaciones mínimas de los ya limitados tipos de interés se han mantenido como factores determinantes de los logros alcanzados en materia de inversión y, por tanto, han favorecido los recortes de la posición deudora de un signifi cativo número de economías europeas. Aun así, la brecha entre aquellas que se presentan como acreedoras y las deudoras sigue siendo muy signifi cativa –cerca de 100 puntos entre Alemania y España-, y revelan la problemática fi nanciera que domina el contexto del sur-este europeo.

Condicionantes fi nancieros: Capital

EUROPA MANTIENE SU ATRACTIVO COMO CENTRO INVERSOR. Con cifras disponibles hasta el tercer trimestre de 2018, la eurozona no sólo se habría mantenido como un enclave preferente de la inversión extranjera, sino que mejora su posición con relación a los ejercicios previos. La estabilidad y el rigor económico han actuado en pro de este escenario, manteniéndose la economía irlandesa como centro neurálgico en el que las ventajas fi scales siguen siendo un factor decisivo para la entrada de capitales. Por su parte, los crecimientos diferenciales que han presidido el ejercicio en la economía española han seguido relanzándola como destino, si bien, un mayor grado de apertura de las actuaciones empresariales también se ponen de manifi esto, dando origen a una limitada pérdida de saldo neto inversor, perfi l que es compartido por la economía portuguesa.

Eurozona 12

UE-15

Irlanda

Eurozona 19

UE-28

Grecia

Chipre

Portugal

España

Francia

Países Bajos

Polonia

Eslovaquia

Lituania

Suecia

Hungria

Italia

Letonia

Rumania

Austria

Finlandia

Reino Unido

Dinamarca

Estonia

Rep. Checa

Bulgaria

Bélgica

Alemania

Malta

-366

-292

-261

-224

-156

-125

-86

-61

-56

-35

-30

-19

-16

-14

-7

-7

-6

-4

-4

-4

1

5

18

22

30

35

40

42

245

Ranking de la posición internacional neta por países 2018 Q3 (Porcentaje de PIB)

Inversión Internacional Neta por países, 2014-2018 Q3 (Porcentaje del PIB)

Fuente: Eurostat

UE-28UE-15Eurozona 19Eurozona 12BélgicaBulgariaRep. ChecaDinamarcaAlemaniaEstoniaIrlandaGraciaEspañaFranciaCroaciaItaliaChipreLetoniaLituaniaLuxemburgoHungriaMaltaPaíses BajosAustriaPoloniaPortugalRumania EsloveniaEslovaquiaFinlandiaSueciaReino Unido

-133-244-190-3035210198

3110

-341-129-72-29-44-22

-112-19-17

-2.938-34211-57-12-27-77-17-37-12-1

-21-12

-156-288-226-359521822123416

-295-131-68-32-36-18

-117-14-17

-3.729-24197-49-11-26-76-12-30-1411-17-9

-148-278-217-347552726153617

-234-128-66-31-26-15

-122-11-17

-3.665-15214-43-11-24-69-9

-23-149

-15-2

-152-292-225-365503131174021

-264-127-60-33-17-6

-103-8

-11-3.878

-10236-37-6

-22-63-7

-19-145

-10-2

-157-290-225-363523032174020

-266-127-60-330-6

-106-8

-12-3.855

-11232-39-6

-22-64-7

-20-145

-11-2

-165-292-224-366403530184222

-261-125-56-350-4

-86-4-7

-3.900-6

245-30-3

-19-61-4

-14-161-75

País 2014 2015 2016 2017 2017q3 2018q3

17

Ranking de la posición inversión internacional neta

Fuente: Eurostat

Condicionantes fi nancieros: Precios

PROSIGUE, ACENTUÁNDOSE, LA CAÍDA DE PRECIOS DE ALIMENTOS. Rompiendo la tendencia creciente iniciada en 2017, los precios de referencia del conjunto de las materias primas han sido objeto de una signifi cativa contracción, aproximándolos a los niveles registrados en 2015. Dicho desplome es resultado de una combinación de dinámicas en los que la demanda industrial ha jugado un papel relevante. Así, en el mejor de los casos, se ha asistido a una ralentización considerable de los ritmos de crecimiento de los de origen metálico, al que se une el recorte de los no metálicos, haciendo que en conjunto los precios medios industriales alcancen niveles inferiores a los registrados en 2012. Por su parte, la pendiente negativa de alimentos se ha enfatizado y acumula un nuevo descenso del 6,4%, una defl ación a la que la reiterada subida del petróleo ha puesto freno, tras registrar una nueva e intensa elevación que, aunque ha presentado un perfi l irregular a lo largo de todo el ejercicio, ha quedado saldada con un crecimiento del 30,7%.

2015

2016

2017

2018

0,5

-2,0

5,3

-3,1

2,0

-1,2

-3,4

-6,4

-1,5

-3,1

17,8

0,6

-0,9

3,2

10,9

-4,6

-1,8

-5,9

21,0

2,9

-47,5

-16,9

25,3

30,7

MateriasPrimas Alimentos Industriales Industriales

metálicasIndustrialesno metálicas

PetróleoBrent

Ranking de la posición internacional neta por países 2018 Q3 (Porcentaje de PIB)

Tipos de interés a largo plazo, promedio anual

Diferencias anuales de los tipos de interés a largo plazo

Evolución del índice de precios de materias primas

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Fuente: OCDE

19

0

50

100

150

200

250

300

ene-1

2

mar-

12

may-

12

jul-12

sep

-12

nov-

12

ene-1

3

mar-

13

may-

13

jul-13

sep

-13

nov-

13

ene-1

4

mar-

14

may-

14

jul-14

sep

-14

nov-

14

ene-1

5

mar-

15

may-

15

jul-15

sep

-15

nov-

15

ene-1

6

mar-

16

may-

16

jul-16

sep

-16

nov-

16

ene-1

7

mar-

17

may-

17

jul-17

sep

-17

nov-

17

ene-1

8

mar-

18

may-

18

jul-18

sep

-18

nov-

18

MATERIAS PRIMAS TOTAL

MAT. PRIMAS INDUS METAL

MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES

PRECIO PETROLEO BRENT

MAT. PRIMAS IND NO METAL

ALIMENTOS

2007

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

España Alemania Francia Italia

Reino Unido EEUUPortugal Japón

Fuente: OCDE

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

20082009201020112012201320142015201620172018-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

España Alemania Francia Italia

Reino Unido EEUUPortugal Japón

18

Principales magnitudes

SE MANTIENE EL CRECIMIENTO, AUNQUE MODERA SU INTENSIDAD. Las cifras de avance para 2018 ratifi can el proceso de desaceleración en el que se ha visto inmersa, de los que ya se tuvieron los primeros conatos en 2017. Son varios los factores a los que se alude para justifi car este perfi l ralentizado de crecimientos, destacando desde la perspectiva interna el confl icto de soberanía que representa el movimiento independentista catalán, el cambio de gobierno o las difi cultades para aprobar los presupuestos y, desde la perspectiva externa, la incertidumbre creada a escala europea con el proceso del Brexit, a la que se unen crecimientos más moderados de los que serían deseables para el conjunto de la UE y una política proteccionista, más o menos encubierta.

• LA DEMANDA EXTERNA FRENA EL CRECIMIENTO. La importante desaceleración de las exportaciones, que afectan tanto a bienes como a servicios, no ha podido ser saldada con las mermas de los ritmos de crecimiento de las importaciones. Por ello, su contribución se salda en negativo; es decir, recorta ritmos de crecimiento a la economía española a una escala equiparable a la ralentización del crecimiento descrita en las valoraciones del PIB.

• COSTES Y PRECIOS ACORDES CON EL CONTEXTO. La moderación en la elevación de precios responde la pérdida de dinámica económica y esta tendencia se repite para los costes laborales, que se han mantenido estables, estimulando la creación de empleo a ritmos capaces de mejorar signifi cativamente las tasas de desempleo. Todo ello ha hecho que el indicador de clima económico mantuviese su trayectoria, mejorándose la prima de riego, aunque hayan perdido intensidad las valoraciones más favorables sobre la situación económica.

PIB

Consumo fi nal

Inversión

Exportaciones

Importaciones

Balanza c/c (% PIB)

IPC

Tasa de paro (% P. activa)

Empleo (CNT)

Défi cit AA.PP.

Deuda pública (% PIB)

Costes laborales unitarios

Tipo interés deuda pública 10 años

Prima de riesgo (respecto bomo alemán)

3,2

2,4

2,5

5,2

2,9

2,3

-0,2

19,6

3,0

-4,5

99,0

-0,9

1,4

124,9

3,0

2,4

5,4

5,2

5,6

1,8

2,0

17,2

2,6

-3,2

98,3

-1,0

1,6

120,0

2,5

2,4

5,4

2,2

3,6

0,8

1,7

15,3

2,8

-2,7

98,8

0,0

1,4

98,5

2016 2017 2018

2017 2018

Fuente: INE y Banco de España

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Fuente: INE

Análisis de situación global

Evolución del clima económico

Variación Intertrimestral del PIB a precios de mercado. Índice de volumen encadenado (porcentaje)

Valoración de la situación económica en España. 2008-2018 (porcentaje)

Actividad: demanda y oferta

COMPORTAMIENTOS ATÍPICOS EN INVERSION Y SECTOR EXTERIOR. El perfi l trimestral del crecimiento económico en 2018 ha ido modifi cando las perspectivas de cierre del año y, fundamentalmente, han alterado de manera signifi cativa el protagonismo de los diferentes agentes económicos. Así, en la primera mitad del año, especialmente a lo largo del segundo trimestre, el empuje inversor hizo posible el avance registrado en el PIB, limitando los efectos de un mercado exterior que mostraba claros síntomas de debilidad alineados con un consumo fi nal prácticamente estancado, ante un contexto en el que la incertidumbre iba ganando terreno. En la segunda mitad del año de nuevo el crecimiento económico ha quedado supeditado a la demanda interna, pero han sido los importantes crecimientos del consumo público, un atípico repunte de las importaciones y un inesperado avance exportador los artífi ces de la ligera mejora registrada.

Indicador de confianza económica (ICE)

Muy bueno o bueno

Indicador de situación económica (SEA)

Indicador de expectativas económica (IEE)

0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

10

20

30

40

50

60

70

ene-0

9

jul-0

9

dic

-08

dic

-09

dic

-10

dic

-11

dic

-12

dic

-13

dic

-14

dic

-15

dic

-16

dic

-17

dic

-18

ene-1

0

jul-1

0

ene-1

1

jul-1

1

ene-1

2

jul-1

2

ene-1

3

jul-1

3

ene-1

4

jul-1

4

ene-1

5

jul-1

5

ene-1

6

jul-1

6

ene-1

7

jul-1

7

ene-1

8

ene-1

9

jul-1

8

27,5

0,6

39,3

28,8

3,7

31,5

41,1

0,8

23,8

2,8

36,1

41,3

0,4

20,1

2,1

46,0

41,2

0,5

11,5

0,9

62,8

30,8

0,6

5,1

0,6

48,1

38,8

0,3

11,8

0,9

41,7

21,0

40,3

0,4

16,0

1,6

41,6

32,8

0,4

4,1

20,9

39,5

34,3

0,5

4,8

17,7

35,8

39,1

0,4

7,0

16,4

34,2

44,3

0,6

4,5

Regular Mala

Muy mala N.S/N.C.

2017 T I 2017 T II 2017 T III 2017 T IV 2018 T I 2018 T II 2018 T III 2018 T IV

Gasto en consumo final

Formación bruta de capital fijo

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

PIB (a precios de mercado)

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,6 0,7

2,4

-0,2

1,3

1,9

2,4

1,1 0,8 0,7

La Economía Española en Cifras

20 21

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

Muebles, artículos del hogar y otros

Sanidad

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza

Restaurante y hoteles

Otros bienes y servicios

Índice general

2,4

4,0

0,5

5,9

2,6

0,3

-5,9

-0,3

0,3

4,0

4,0

3,5

1,6

-2,4

12,7

-0,8

0,8

0,8

-1,3

5.1

-0,3

-1,1

2,7

1,2

1,7

0,9

0,7

15,2

0,2

5,7

1,0

-1,2

9,2

-0,7

-1,1

2,3

1,7

2,6

2,9

1,9

4,2

1,3

5,7

1,1

-2,8

4,9

-1,6

1,3

2,8

1,2

2,2

2,3

3,0

5,4

0,6

5,6

1,2

13,3

4,0

-2,7

0,8

10,5

0,8

3,8

3,0

1,2

5,6

0,4

0,0

-0,2

0,1

1,3

-6,6

-1,2

1,9

0,2

-0,1

0,3

-0,3

0,4

0,5

-0,2

-0,6

-0,2

-6,1

5,7

-1,2

1,2

0,6

0,5

-1,1

1,8

1,3

0,9

-2,3

0,1

0,5

-3,6

0,5

0,2

0,5

0,9

1,0

-0,1

0,8

0,8

0,5

0,8

0,0

0,5

4,3

3,3

0,5

0,9

1,4

1,1

1,4

1,7

1,7

1,4

1,3

-0,5

0,4

1,9

0,3

-0,7

0,8

2,0

0,9

1,2

1,3

1,4

1,2

2,5

0,3

0,8

0,2

2,3

-0,1

1,0

1,9

1,3

1,2

dic-08España dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

2322

• DRÁSTICO DECLIVE INDUSTRIAL. En 2018 se ha acentuado el proceso de deterioro de la industria española, agravando la tendencia que ya en 2017 alertaba sobre una desaceleración incipiente. Por el contrario, la construcción ha intensifi cado su positiva trayectoria, con un crecimiento del 6,8%, y lo ha hecho de la mano de un notable ascenso en el segmento de vivienda y otras construcciones, reforzando la idea de un retorno a la inversión residencial como activo refugio. En una posición intermedia se han situado los servicios, cuyos crecimientos, por primera vez desde 2016, superan ligeramente las dinámicas de la economía en su conjunto.

• SE AMPLÍA LA BRECHA DE CRECIMIENTO. La desaceleración que la eurozona registró en el tercer trimestre de 2018, limitando su crecimiento a tan sólo un 0,2%, contrasta con la estabilidad manifestada por la economía española, que durante tres trimestres consecutivos acumuló avances del orden del 0,6%. La inestabilidad social y económica que gira en torno al Brexit y al auge de movimientos antieuropeos más radicalizados contextualizan este perfi l que ha dado lugar a un diferencial de 0,4 puntos porcentuales, mantenido en el cuarto trimestre; pese a que ambas economías han compartido un repunte de su actividad, sustentado para el caso español en una mejora de su balanza de pagos, aunque insufi ciente para superar el saldo registrado en el año previo.

Crecimiento interanual del PIB.Índice de volumen encadenado (porcentaje)

Balanza de Pagos de España. 2008-2018 (millones de euros)

Infl ación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado entre España y la Eurozona-19. 2008-2018 (puntos porcentuales)

Crecimiento intertrimestral de España y la Eurozona-19 del PIB (porcentaje)

Nivel de precios: infl ación

ESPAÑA APLICA MENORES CRECIMIENTOS EN EL 50% DE LAS CATEGORÍAS DE CONSUMO. El comportamiento de los precios en 2018 ha permitido duplicar su diferencial con relación a la UE-19, hasta establecerlo en -0,4 puntos porcentuales, y lo hace aplicando una política de control más severa en seis de las doce categorías que lo defi nen. Esta política de precios contenidos ha permitido mejorar los niveles de competitividad, destacando la brecha registrada en bebidas alcohólicas y en transporte, frente a los procesos, claramente más infl acionistas, detectados en comunicaciones y enseñanza. Atendiendo a los niveles de infl ación española, destaca el hecho de que la moderación de los precios fi nales de bienes de consumo básico, tales como alimentos y vestido, han sido capaces de limitar los efectos infl acionistas derivados del comportamiento de los precios de la vivienda y de sus insumos básicos, de las comunicaciones y de la sanidad, entre otros.

Construcción Industria

10,0

8,0

6,0

4,0

0,0

-2,0

2016

Agricultura

Total economía

Servicios

2017

España Eurozona-19

2018

T I T III T IVT II

2017 2018

T I T III T IVT II0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Fuente: INE

Fuente: INE y Eurostat.

1. Cuenta corriente

1.1. Bienes y servicios

1.1.1.Bienes

1.1.2. Servicios

1.2. Rentas

2. Cuentas de capital

3. Coriente + capital

-46.190

-11.931

-39.539

27.260

-34.260

3.332

-42.858

15.590

33.771

-1.032

34.803

-18.183

6.576

22.166

-42.387

-13.878

-42.309

28.431

-28.509

4.893

-37.494

11.218

25.674

-9.766

35.440

-14.458

5.049

16.267

-34.040

-1.888

-34.107

32.219

-32.152

4.054

-29.986

12.555

25.927

-9.407

35.334

-13.370

7.068

19.623

21.513

33.627

-6.938

40.565

-12.116

2.684

24.197

-2.406

15.999

-17.257

33.256

-18.403

5.179

2.773

25.244

35.965

-1.258

37.233

-10.720

2.542

27.786

10.145

22.099

-18.356

40.455

-11.955

3.815

13.960

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2524

• PREFERENCIAS Y CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS, LOS OTROS DETERMINANTES DE LA INFLACIÓN. De forma adicional a la incidencia que las mejoras del poder adquisitivo ejercen sobre la demanda de bienes y servicios, haciendo que el aumento de ésta provoque procesos infl acionistas diferenciales por tipología de productos, otros factores externos al marco exclusivamente económico permiten justifi car perfi les de precios heterogéneos en diferentes espacios geográfi cos. En este sentido, los hábitos de consumo fuera del hogar, la pirámide poblacional, el desarrollo y calidad de los servicios prestados por el sector público o la edad media de emancipación se convierten en factores determinantes del ajuste, vía precios, de la oferta y la demanda, especialmente en aquellos periodos en los que las amenazas de una recesión económica no se contemplan a corto plazo.

• SE REDUCE EL MARGEN DE MANIOBRA VÍA PRECIOS. En 2017, último ejercicio para el que se dispone de información, la economía española ha enfatizado el proceso de convergencia en precios, al haber sido participes todas las gamas de productos y servicios de la tendencia creciente de sus niveles. El nuevo escenario económico, defi nido por crecimientos de actividad signifi cativos ha llevado aparejado un avance del empleo y de las rentas capaz de estimular la demanda, condicionante básico para generar tímidos avances de precios. A ese hecho se une la aplicación prolongada de políticas de precios austeras como instrumento básico para incentivar las ventas internas y ampliar las cuotas de mercado exterior, que han supuesto importantes sacrifi cios de márgenes y limitada rentabilidad empresarial, dos magnitudes que en los dos últimos ejercicios han comenzado a recuperarse de forma paulatina.

Nivel de precios: paridad del poder adquisitivo

ESPAÑA MANTIENE, AUNQUE LIMITA SUS DIFERENCIALES DE PRECIOS. La trayectoria ascendente de los precios sanitarios, que se contempla de manera continuada desde el año 2015, hace que estos servicios en 2017 se añadan al único componente que, hasta la fecha, presentaba niveles de precios claramente superiores a los referentes europeos, las comunicaciones. De hecho, éstas han sido objeto de signifi cativas reducciones que hicieron que sus niveles se presentasen parejos a la UE-15 en 2015, pero los crecimientos experimentados en los dos últimos años han ampliado de nuevo la brecha, con un diferencial que se aproxima al 26,4% en el último año. En el extremo opuesto, la enseñanza sigue mostrándose un 17,7% más barata en el territorio español, pese a que comparte con el resto de tipologías de bienes y servicios un nuevo crecimiento de moderada intensidad.

Posición del Índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-15. 2017 (porcentaje, UE-15=100)



Vestido y calzado



Sanidad

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza



Índice general



Vestido y calzado



Sanidad

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Enseñanza



Índice general

-0,9

0,1

-0,3

2,1

0,5

-2,0

-3,3

1,5

-0,1

2,5

0,6

1,1

-0,2

3,3

3,9

0,8

3,8

2,1

2,3

-2,6

-1,8

0,4

1,5

3,4

2,4

1,6

-1,0

7,7

-1,3

1,2

-0,3

-2,6

1,6

0,5

-1,1

1,0

0,0

-0,7

0,0

-1,4

5.0

0,5

-0,4

1,1

1,3

3,5

-0,8

0,0

1,7

1,2

2,4

0,9

-1,2

11,6

-0,4

1,8

0,4

-2,0

4,0

0,0

-1,0

0,8

0,4

0,4

0,7

1,9

3,6

0,6

3,9

0,6

0,8

5,2

-0,7

-0,1

1,5

1,3

2,2

2,2

-1,1

0,4

-0,4

0,8

-0,5

-4,7

0,5

0,3

0,7

1,9

-0,7

-0,3

-0,5

3,0

3,8

1,7

4,9

1,6

1,9

4,4

-1,9

0,6

0,9

1,9

2,5

2,8

0,0

1,8

-0,7

2,1

0,2

10,7

1,1

1,1

-0,4

7,5

-1,0

2,2

0,8

3,0

3,6

1,3

3,5

1,0

2,6

2,9

-3,8

1,2

3,0

1,8

1,6

2,2

-0,1

2,1

0,2

-1,5

-0,7

0,7

0,9

-3,2

-1,7

1,2

-1,2

-1,1

-0,5

1,3

3,5

0,2

1,5

0,5

-0,6

0,4

-3,4

0,5

0,7

1,4

1.0

0,8

0,3

-1,7

0,0

-0,1

-0,7

-1,1

-3,8

-3,1

-1.0

0,2

-0,9

-0,4

-0,9

-0,6

2,1

0,5

-0,1

0,1

0,9

-2,3

-2,6

-0,2

1,0

1,5

0,9

-0,2

0,8

-0,7

1,0

-1,5

-0,5

-0,3

-1,8

0,6

-0,6

-1,0

-0,8

0,1

-0,3

1,0

2,0

-0,1

-0,8

0,6

0,8

-1,8

-0,1

0,8

1,5

1,7

0,9

0,2

-0,3

-0,8

-0,3

0,0

0,0

-0,3

1,9

3,6

-0,3

0,3

-0,2

0,0

0,3

1,1

1,6

0,8

0,8

0,0

0,8

2,4

-0,3

0,8

0,6

1,6

1,1

1,1

-0,2

-1,0

1,1

-0,2

-0,6

-0,6

-0,4

2,0

-2,0

3.0

0,1

0,4

-0,2

1,9

2,7

0,3

1,5

0,1

1,0

2,3

-1,7

1,3

-2,2

1,9

0,5

1,4

0,1

-2,4

0,8

-0,4

-0,1

0,0

-2,0

4,1

-0,8

1,1

0,0

-0,4

-0,4

1,2

3,8

0,4

2,9

0,4

0,8

2,2

-1,8

0,7

-0,1

1,9

1,7

1,6

dic-08

dic-08

Diferencias entre España y Eurozona-19

Eurozona-19

dic-09

dic-09

dic-10

dic-10

dic-11

dic-11

dic-12

dic-12

dic-13

dic-13

dic-14

dic-14

dic-15

dic-15

dic-16

dic-16

dic-17

dic-17

dic-18

dic-18

Comunicaciones

126,4

Vestido y

calzado

92,6

Alimentos y

bebidas no

alcohólicas

90,6

Otros bienes y

servicios

88,6

Ocio y

cultura

89,4

Transporte

84,5

Vivienda,

agua,

electricidad,

gas y otros

combusti-

bles

80,9

Enseñanza

80,3

Bebidas

alcólicas y

tabaco

80,5

Restaurantes y

hoteles

82,6

Sanidad

100,8

Muebles, árticulos del

hogar y árticulos para

el mantenimiento

corriente del hogar

97,0

Fuente: EurostatFuente: INE y Eurostat.

2726

• FACTORES DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS SE UNEN EN LA MEJORA DEL DESEMPLEO. El ritmo de crecimiento de la economía, la reforma laboral y, sin duda, los mínimos crecimientos de la población activa se defi nen como las claves para atajar el problema de desempleo, que en 2018 ha quedado valorado por debajo de los 3,5 millones de personas, acumulando al retroceso del 12,6% registrado en 2017 un nuevo recorte del 11,2%.

• NUEVAS MEJORAS EN LOS RITMOS DE CREACIÓN DE EMPLEO. La integración de más de un millón de parados al mercado laboral, en tan solo dos ejercicios, según determinan las cifras de la Encuesta de Población Activa, ha permitido reducir las tasas de desempleo cerca de un 4,4%, un logro al que se le une el nuevo avance de la ocupación, que, en 2018 ha sido objeto de un crecimiento del 2,7%, con una importante contribución de empleo en los segmentos de menos de 30 años -cuyos crecimientos superan el 4,5%- y los mayores de 50 años que se han incrementado un 5,1%.

• EL CONTROL DEL GASTO SIGUE DOTANDO DE CREDIBILIDAD A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. A falta de disponer de las cifras de diciembre que permitirán dar cierre al ejercicio de 2018, las estimaciones realizadas cuantifi can el défi cit en un 2,7% del PIB (los datos ofi ciales que cubren el periodo enero-noviembre, fi jan su valoración en un 2,0%), mejorando de nuevo la situación de partida de 2017 y haciendo realidad el propósito de reconducir hacia niveles aceptables a uno de los principales desequilibrios de la economía española. Los criterios de austeridad han sido la tónica general aplicada a la política económica y, evidentemente, el aumento de la actividad ha hecho viable un perfi l de reducción del défi cit como al que se viene asistiendo desde el año 2013, dotando de mayor estabilidad y credibilidad económica a nuestro país.

Administración Pública y mercado de trabajo

UN NUEVO RECORTE DE LA DEUDA, LA EVIDENCIA DEL PROCESO DE SANEAMIENTO. Los ajustes presupuestarios aplicados tras acometer reformas estructurales en distintos ámbitos y de diferente calado han sido las premisas que han logrado un control de la deuda pública, un proceso continuado desde el año 2014 que deja atrás este ejercicio presupuestario, el único de la última década en el que se superó el valor del PIB. En 2018, lejos de romperse esta tendencia, de nuevo las cuentas públicas se defi nen en términos de logro, tras desplazar el peso de la deuda desde una ratio que superó al 98% a un 97%, es decir más de un punto de recorte que, sin duda, estabiliza y afi anza el progreso de las fi nanzas públicas españolas.

Superávit/Défi cit AA.PP. (1) (porcentaje del PIB)

Indicadores del mercado de trabajo español. 2017-18 (media anual)

Deuda AA.PP. (porcentaje del PIB)

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

-4,4

-11,0-9,4 -9,6 -10,5

-7,0 -6,0 -5,3 -4,5-3,1 -2,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1)

39,5

52,860,1

69,5

85,795,5 100,4 99,4 99,0 98,1 97,0

(1) Estimación a partir de las cifras acumuladas enero-noviembre. Fuente: Banco de España

FUENTE: INE

(1) Estimación a partir de las cifras acumuladas enero-noviembre. Fuente: Banco de España

Población de 16 años o másPoblación activaPoblación ocupadaPoblación paradaPoblación inactivaTasa de actividad (%)Tasa de paro (%)Población entre 16 y 64 añosPoblación activa de16 y 64 añosPoblación ocupada de16 y 64 añosPoblación parada de16 y 64 añosTasa de actividad de16 y 64 años (%)Tasa de paro de16 y 64 años (%)

38.654.200

22.741.625

18.824.750

3.916.950

15.912.375

58,83

17,22

30.050.500

22.557.925

18.648.525

3.909.475

75,07

17,33

38.654.200

22.741.625

18.824.750

3.916.950

15.912.375

58,83

17,22

30.050.500

22.557.925

18.648.525

3.909.475

75,07

17,33

232.525

65.175

502.975

-437.950

167.600

-0,18

-1,97

130.075

48.600

487.825

-439.400

-0,16

-1,98

0,6

0,3

2,7

-11,2

1,1

0,4

0,2

2,6

-11,2

2017 2018 Variación Tasa de Variación (%)

2928

• CRÉDITO Y ECONOMÍA, PERFILES PAREJOS. A lo largo de 2018, la incertidumbre se ha hecho hueco en las decisiones inversoras, en especial de la magnitud de créditos destinados a fi nanciar actividades productivas, situándose en niveles similares a los alcanzados en 2005. Por su parte, las nuevas operaciones crediticias también se han hecho eco del avance de la inestabilidad, fundamentalmente de aquellos de menor cuantía -asociados a la actividad empresarial de las pymes-, dejando que las operaciones realizadas con hogares mantengan su perfi l creciente, aunque a ritmos claramente dosifi cados en los que la cautela ha vuelto a adueñarse de las decisiones. Concretamente, el destinado a vivienda ha pasado de presentar crecimientos medios anuales del orden del 13%, en 2017, al 10,9% y el de consumo todavía se ha contenido de forma más intensa, reduciendo sus crecimientos cerca de 9,6 puntos porcentuales. Ante este escenario, siguen imperando las actuaciones de concentración y reajuste del sistema bancario español, con el objeto de mejorar su efi ciencia.

Posición de inversión internacional neta (PIIN). Diciembre 2014-septiembre 2018 (millones de euros)

Crédito a otros sectores residentes. Septiembre 2000-septiembre 2018 (millones de euros)

Tasa de variación anual del crédito a nuevas operaciones (porcentaje)

Evolución del sector bancario español.

Comportamiento fi nanciero

SIGNIFICATIVA REMONTADA EN EL SALDO NETO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. Las favorables perspectivas que la evolución de la posición internacional neta habían generado, desde el segundo trimestre de 2015 y hasta fi nales de 2016, encontraron un punto de infl exión en 2017, un ejercicio en el que se retornó a saldo negativos de notable cuantía originados, fundamentalmente, por las inversiones de cartera. Tras este retroceso, en 2018 la recuperación de esta partida, pese a que la inversión directa no ha recuperado tono, ha transformado el perfi l de este indicador, que sigue avanzando aunque limitando su dinámica correctora.

2009 2018 (1)

280 203 263

44.085

26.474

3.238 2.575 1.837 1.2065 6

Número de entidadesde depósito (1)

Número de empleados(en miles)

Número de oficinas de entidades de

depósito en España (1)

Activo total(miles de millones)

Crédito a OSR(miles de millones)

Tasa de morosidad (%)

(1) Cifras a septiembre de 2018. Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España



<1M € a empresas

>1M € a empresas

Vivienda

dic

-12

mar-

13

jun-1

3

sep

-13

dic

-13

mar-

14

jun-1

4

sep

-14

dic

-14

mar-

15

jun-1

5

sep

-15

dic

-15

mar-

16

jun-1

6

sep

-16

dic

-16

mar-

17

jun-1

7

sep

-17

dic

-17

mar-

18

jun-1

8

sep

-18

dic

-18

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Consumo

sep

-00

sep

-01

sep

-02

sep

-03

sep

-04

sep

-05

sep

-06

sep

-07

sep

-08

sep

-09

sep

-10

sep

-11

sep

-12

sep

-13

sep

-14

sep

-15

sep

-16

sep

-17

sep

-18

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

dic

-14

mar-

15

jun-1

5

sep

-15

dic

-15

mar-

16

jun-1

6

sep

-16

dic

-16

mar-

17

jun-1

7

sep

-17

dic

-17

mar-

18

jun-1

8

sep

-18

-1.040.000

-1.030.000

-1.020.000

-1.010.000

-1.000.000

-990.000

-980.000

-970.000

-960.000

-950.000

El Sector del Dulce en el Contexto de La Industria de Alimentación y Bebidas

OFERTA: PRODUCCIÓN

UN SECTOR QUE CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

En un contexto macroeconómico complicado, como el que ha venido reinando a lo largo de 2018, la industria de alimentos y bebidas no ha permanecido ajena al cambio de expectativas sobre el crecimiento de la economía española ni a las difi cultades por las que atraviesa la economía europea, factores que han resultado determinantes para el comportamiento de su actividad.

Precisamente, en un contexto como este, el crecimiento observado en el sector del dulce durante el pasado año, que ascendió a un 2% hasta un valor de producción de 5.679 millones de euros, contrasta con la estabilidad con la que queda establecida la actividad económica del sector de la alimentación, bebidas y tabaco.

(1) Estimación Modelos Sectorial, Ceprede(2) Estimación Ceprede-Produlce

2016

2017 1

2018 1

81,5%

81,8%

82,1%

23,9%

23,5%

22,7%

4,9%

4,7%

4,8%

Manufacturas / Total Industria

Alimentos, bebidas y tabaco 1 /

Manufacturas

Dulces 2 / Alimentos, bebidas

y tabaco

3130

El Sector del Dulce en el Contexto de La Industria de Alimentación y Bebidas

OFERTA: ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La industria de alimentación y bebidas, en línea con las estructuras productivas españolas, muestra un segmento dominante constituido por empresas de pequeña dimensión, donde en 2018 el 80% del empleo se concentraba en empresas de menos de 10 trabajadores, ligeramente menos que el resto de la industria manufacturera (83%) y bastante menos que la economía en su conjunto, que supera el 95%.

El sector del dulce es paradigma de una convivencia de grandes empresas, nacionales y multinacionales, con otros cientos de pequeñas empresas que operan en ocasiones en un ámbito muy regional o en nichos de mercado muy concretos. Así, podemos encontrar empresas de ámbito global y marcas reconocidas en todo el mundo y también una variedad de obradores y pequeñas producciones, pasando por productos icónicos en nuestro mercado fabricados por compañías nacionales, en algunos casos centenarias.

Producto de ello, las diferentes categorías que conforman el sector –Cacao y chocolate; Galletas; Caramelos y chicles; Pastelería, Bollería y Panifi cación; Turrones y mazapanes- muestran diferentes grados de concentración/ dispersión de la oferta, aunque en todas ellas el 75% de la facturación sectorial se concentra en entre 4 y 12 empresas. Se observa una mayor diferencia entre categorías cuando analizamos el 90% de las facturaciones de cada una de ellas. Así, mientras la categoría de galletas alcanza este porcentaje con tan solo cinco empresas, en el caso de turrones y mazapanes esta cifra asciende a diez empresas, mientras que en cacao y chocolates es de doce, por trece en la categoría de caramelos y chicles. Especialmente curioso es el caso de la categoría de pastelería, bollería y panifi cación, que mientras tres empresas aportan más del 60% de la facturación total, precisa de otras nueve para superar el 75% y varias decenas de ellas para alcanzar el 90%.

La convivencia de grandes grupos con cientos de pequeñas empresas y microempresas es una de las características del sector

Las razones de estas diferencias se pueden encontrar en varias cuestiones, como la tradición manufacturera de cada producto, el grado de estandarización/ globalización del producto vs la identidad propia regional muy acusada en algunos de ellos o las estructuras operativas mínimas necesarias para rentabilizar la actividad, por mencionar algunas.

Concentración de actividad por categorías de producto (representando el número de empresas que en cada categoría superan el 75 y 90% de la facturación total de la misma)

Numero de empresas >75%

Facturación

Numero de empresas >95%

Facturación

84

8

1312

610

>50

5

12

Caco y Chocolates Galletas Caramelos y Chicles Pastelería, Bolleria y Panificación


Millones de €

2016

2017 1

2018 1

Tasas de crecimiento

2017 1

2018 1

571.944

618.003

635.925

8,1%

2,9%

466.088

505.351

521.876

8,4%

3,3%

111.606

118.834

118.474

6,5%

-0,3%

5.427

5.570

5.679

2,6%

2,0%

Total industria Manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco1

Dulces 2

Cifra de Negocio

Peso Relativo

(1) Estimación Modelos Sectorial, Ceprede(2) Estimación Ceprede-Produlce

3332

Impulsado tanto por las ventas interiores como por las exportaciones, el valor de esta producción supone casi un 5% del valor de la producción de toda la industria de alimentación y bebidas en 2018. No en vano, el sector del dulce se consolida como el sexto mayor en el conjunto de la industria.

Esta circunstancia adquiere también más valor al repasar la trayectoria en los últimos tres años, observando que el crecimiento en todas las variables es una constante.

Tanto la facturación total como el consumo aparente en nuestro país crecen por encima del 2%.

En cuanto a la participación de las diferentes categorías en la oferta conjunta del sector, los productos derivados del Cacao y los Chocolates son el primer contribuyente en valor del mismo, superando en 2018 el 26,3% del total de la oferta del dulce en nuestro país, habiendo crecido además esta participación en un 0,4% el último año. Le siguen, por este orden, Galletas (22,1%), Caramelos y Chicles (17,6%), Pastelería y Bollería (16,3%), Panifi cación (12,8%) y fi nalmente Turrones y Mazapanes (4,9%).

Si atendemos sin embargo al volumen de la producción, en este apartado las Galletas son la categoría que más aporta, con un 27% de participación, a pesar de haberse dejado un 0,5% el último año. Le sigue muy de cerca la Panifi cación (26,4%), que mantiene estable su participación. Completan esta distribución por volúmenes los Caramelos y Chicles (16,4%), Pastelería y Bollería (14,3%), Chocolates (14%) y continúan cerrando la clasifi cación, dada la fuerte estacionalidad de su consumo, Turrones y Mazapanes (2%).

Los chocolates lideran el sector por valor, mientras que las galletas lo hacen por volumen

OFERTA: MERCADO LABORAL

UN SECTOR QUE MANTUVO EL EMPLEO DURANTE LA CRISIS Y QUE AHORA LO CREA A UNA TASA SUPERIOR AL 6%

El sector del dulce, como toda la economía española en general, ha vivido momentos muy difíciles en los últimos años. Sin embargo, además de su capacidad de reinventarse y de abrirse paso en los mercados exteriores, otra de las características que ha defi nido al sector del dulce en estos años es el mantenimiento del empleo a pesar de estas condiciones adversas.

En los últimos años hemos asistido a una mejora de las condiciones operativas, tanto en un contexto macroeconómico como en la recuperación de la confi anza de consumidores y empresas. Esta mejora de la situación y las perspectivas ha permitido a nuestro sector crear empleo nuevamente. Y lo hace a un ritmo muy notable, con un crecimiento del 6,2% en 2018, alcanzando así las 24.294 personas empleadas de manera directa en nuestro sector.

Para poner en contexto lo reseñable de esta cifra es preciso indicar que la industria de alimentación y bebidas en su conjunto, que absorbe el 21% del empleo de la industria manufacturera en nuestro país, también creó empleo el pasado año aunque lo hizo a un ritmo mucho menor, con un crecimiento del 0,6% después de varios años con tasas algo más generosas. Y si lo comparamos con el sector únicamente de alimentos –que perdió un 1,3% en 2018- las diferencias son aún más notables.

De los casi 1.500 nuevos puestos de trabajo creados por el sector en 2018, más del 90% fueron de carácter permanente

Principales magnitudes y progresión (2016-2018)

Facturación Total

Importaciones (b)

Principales Magnitudes 2016 20162017 20172018 2018%17/16 %17/16%18/17 %18/17

Millones de € Toneladas métricas (miles)

Exportaciones

Mercado Interior (a)

Consumo Aparente (a+b)

5.427,2

4.225,5

1.201,7

924,7

5.150,2

5.570,3

4.326,9

1.243,4

927,3

5.254,2

5.679,0

4.403,7

1.275,3

959,7

5.363,4

2,6%

2,4%

3,5%

0,3%

2,0%

2,0%

1,8%

2,6%

3,5%

2,1%

1.428,3

961,1

465,1

308,9

1.270,0

1.507,9

1.019,6

485,0

252,8

1.272,4

1.517,4

1.004,0

495,4

269,0

1.273,0

5,6%

6,1%

4,3%

-18,2%

0,2%

0,6%

-1,5%

2,2%

6,4%

0,0%

Millones de €

2016

2017

2018

Tasas de crecimiento

2017

2018

2.363

2.491

2.477

5,4%

-0,5%

2.284

2.393

2.444

4,8%

2,1%

424

448

442

5,7%

-1,3%

55

56

59

1,4%

6,5%

22

23

24

2,9%

6,2%

Total industria Manufacturera Alimentos Bebidas Dulces2

Empleo ( Miles de personas)

(2) Estimación Ceprede-Produlce

Mix categorías valor (€) Mix categorías volumen (tM)

Caramelos 18%

Galletas 22%

Pastelería y Bollería 16% Navideños 5%

Panificación 13%

Chocolates 26% Caramelos 16%

Galletas 27%

Pastelería y Bollería 14% Navideños 2%

Panificación 26%

Chocolates 14%

DEMANDA: CONSUMO

El sector del dulce marca en 2018 un nuevo crecimiento en el consumo interior (+2,1%), después de un 2017 con cifras también muy positivas en este aspecto (+2%).

Con un gasto medio per cápita de 115 en 2018, supone un 8,5% del gasto por persona que los hogares españoles hicieron el año pasado (1.349 €).

En cuanto al consumo per cápita en kg del conjunto de categorías, éste se sitúa en unos 27 kg por persona el pasado año.

DEMANDA: COMERCIO EXTERIOR

Aunque esta variable se analiza pormenorizadamente para cada una de las categorías más adelante, se ofrece a continuación una visión general del sector del dulce.

Con un grado de apertura comercial internacional respecto a la facturación sectorial del 40%, el sector del dulce se consolida como quinto sector exportador por valor de la industria de alimentación y bebidas. Si trasladamos este cálculo a las toneladas implicadas en operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones), la cifra supone el 50% del volumen total facturado por el sector.

Caramelos y Chicles

Cacao y Chocolate

Galletas

Panifi cación

Pasteleria y Bollería


Total

Caramelos y Chicles

Cacao y Chocolate

Galletas

Panifi cación

Pasteleria y Bollería


Total

14,95

34,62

24,49

15,48

20,25

4,99

114,77

2,46 kg

5,16 kg

6,46 kg

8,20 kg

4,45 kg

0,51 kg

27,24 kg

Gasto Medio por Persona (€)

Consumo Medio Per Cápita (Kg)

Categorias

Categorias

3534

Otro de los aspectos a señalar muy positivamente es la calidad del empleo generado por la industria del dulce. En 2018 fueron 1.428 los nuevos puestos creados en el sector, de los cuales el 91% fueron de carácter fi jo, aumentando así el empleo permanente en el sector en un 7%. Se trata de un sector que, a pesar de contar con algunas producciones de carácter muy estacional, apuesta de manera general por el compromiso con el empleo y el territorio, contabilizando a día de hoy casi 20.000 personas empleadas de manera permanente en sus empresas o, lo que es lo mismo, más del 80% de los trabajadores que emplea.

OFERTA: POTENTE DINAMIZADOR DEL MEDIO RURAL

El sector dulce, más allá del empleo generado directamente, es al igual que la industria de alimentación y bebidas en su conjunto, un potente dinamizador del entorno rural.

Son cientos las compañías que operan en pequeñas poblaciones de España, constituyendo una referencia en estos lugares tanto como empleadores como en calidad de consumidores de numerosas materias primas y otros productos y servicios para el desarrollo de su actividad.

Además, 9 de cada 10 empresas que operan en el sector tienen sus principales centros productivos en localidades que no son capitales de provincia; en general poblaciones rurales y pequeñas poblaciones urbanas, por lo que su impacto en estas áreas es muy notable.

9 de cada 10 empresas del sector desarrollan su actividad productiva en núcleos rurales y pequeñas localidades

La necesidad de determinadas materias primas como cereales, azúcar o frutos secos, entre otros, convierte al sector en un importante cliente, y dinamizador por tanto, del sector agrario en general.

OFERTA: INNOVACIÓN

El sector del dulce se caracteriza por su espíritu innovador, ante un consumidor que busca sorprenderse continuamente con sus productos, encontrar formatos que se adapten a su ritmo de vida y encontrar, además de placer, una respuesta a sus necesidades y deseos de llevar una dieta saludable y equilibrada.

Por ello, no extraña que el grueso de las innovaciones desarrolladas por el sector responda precisamente a estas tres solicitudes.

Rediseño 16%

Extensión de marca 5%

Ampliación de gama 41%

Innovación radical 3%

Reformulación 35%

36

UN SECTOR CON UN ALTO GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTE NETO POSITIVO A LA BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Con una propensión exportadora general (exportaciones respecto a facturación total) del 32,6% del volumen y el 22,5% del valor y una penetración de importaciones (importaciones respecto a consumo interno) del 21,1% del volumen y el 17,9% del valor, el sector presenta sistemáticamente un saldo comercial positivo, que en el año 2018 alcanza un resultado de más de 315 millones de euros. Es el resultante de la diferencia entre un valor de exportaciones de 1.275,3 millones de euros (+2,6% respecto a 2017) y unas importaciones por 959,7 millones de euros (+3,5% en el último año).

Ambos crecimientos contrastan con el desempeño del conjunto de la industria alimentaria en 2018, que presentó ligeras pérdidas (-0,4% aprox.) en ambas magnitudes.

MAYOR DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA QUE IMPORTADORA

Aunque un porcentaje todavía mayoritario de nuestras exportaciones tiene como destino Europa (72,8%), en el caso de las importaciones su procedencia es europea en prácticamente la totalidad de los casos.

En el conjunto de países a los que nuestras empresas exportan, destaca desde hace años la cuarta posición de EE.UU., que acoge el 8% de las ventas exteriores del sector, liderando las ventas con claridad en algunas categorías concretas como la de caramelos y chicles.

También sorprende la actividad exportadora cada vez más fuerte con destino a Marruecos, que, dada su cercanía geográfi ca, lógicamente ofrece facilidades en ese sentido. En 2018, el país norteafricano se situó en octava posición del ranking y fue destino del 2% de las exportaciones del sector.

En el caso de las importaciones, el top ten de orígenes está copado por países europeos y representa el 95% del total de importaciones. Alemania, Italia y Francia destacan en el podio de exportadores a España.

Subsectores de laIndustria del Dulce

• Cacao y Chocolate• Caramelos y Chicles• Galletas• Pastelería, Bollería y Panifi cación

• Turrones y MazapanesComercio Exterior Sector del Dulce (Millones de €)

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

277,0

1.201,71.234,4

1.275,3

959,7927,3924,7

316,1 315,6

2016 2017 2018

Exportaciones Sector del Dulce (miles de €)

Importaciones Sector del Dulce (miles de €)

Francia

Portugal

Reino Unido

Estados Unidos

Alemania

Italia

Paíse Bajos

Marruecos

Bélgica

Polonia

221.878

181.770

147.597

101.933

91.578

80.676

24.068

21.743

18.372

16.432

Alemania

Italia

Francia

Bélgica

Paíse Bajos

Polonia

Reino Unido

Portugal

Austria

Suiza

206.222

185.129

176.623

86.088

77.649

59.713

37.208

37.042

22.876

17.661

Francia

Portugal

Reino Unido

Alemania

Italia

Marruecos

Estados Unidos

Suecia

Bélgica

Grecia

76.33277.786

115.570108.694

105.482104.845

105.789104.128

44.10154.960

24.46028.279

20.34919.630

20.56513.698

8.30612.697

9.0839.380

5.7555.326

44.10747.137

46.01541.520

23.20321.836

11.81012.669

3.1578.9215.1308.600

6.5747.336

7.8786.597

4.4266.510

Francia

Alemania

Italia

Bélgica

Países Bajos

Austria

Suiza

Polonia

Reino Unido

Portugal

2017 2018

ÁFRICA

2018 - 5,5%

ASIA

2018 - 5,7%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 9,9%

UE-28

2018 - 72,8%

AMÉRICA

2018 - 6,1%

ÁFRICA

2018 - 0%

ASIA

2018 - 0,2%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,0%

UE-28

2018 - 99,6%

AMÉRICA

2018 - 0,2%

38

Cacao y Chocolate• CRECIMIENTO FUERTE Y EQUILIBRADO PARA LA LOCOMOTORA DEL SECTOR. La categoría de Cacao y

Chocolate, primera contribuyente en valor del sector del dulce (26,3% del total), muestra en 2018 un crecimiento de 3,6% en valor, cercano al doble de la media del conjunto del sector. El crecimiento es muy equilibrado, mostrando signos muy positivos tanto en términos de facturación en el mercado nacional (+3,9%) como en consumo aparente (+3%), además de un buen desempeño en mercados exteriores, que crecen a un 2,6% después de haber caído ligeramente (-1,1%) en el ejercicio anterior, compensando con creces en 2018 esta caída. Las importaciones siguen contribuyendo de forma importante a la oferta de la categoría, aunque su crecimiento es inferior (+0,9%) al del resto de magnitudes. La categoría sigue presentando los mayores fl ujos comerciales internacionales de todo el sector.

• APUESTA DEL MERCADO NACIONAL POR PRODUCTO DE VALOR AÑADIDO. Los volúmenes también muestran crecimientos relevantes. La producción total aumenta un 2,6% en este aspecto, fuertemente empujada por el crecimiento de las exportaciones en un 4,8% hasta casi alcanzar las 87.000 Tm. El crecimiento aún superior del volumen de importaciones (+6,5%) empuja el consumo aparente un 3,7% respecto al año anterior. En el volumen de producción derivado al mercado nacional el crecimiento (+1,2%) es inferior al del valor (+3,9%), lo cual afi anza la buena acogida que los productos de valor añadido de la categoría están teniendo en el consumidor nacional.

• Si atendemos al mix de consumo en nuestro país, las tabletas siguen constituyendo el principal rubro en la facturación de la categoría. Igualmente, en términos de volumen los productos de cacao soluble y chocolates a la taza mantienen su tradicional hegemonía en este apartado.


Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Tabletas

35,6%

Tabletas

33,7%

Cacao Soluble y

Chocolate a la Taza

23,7%

Cacao Soluble y

Chocolate a la Taza

37,5%

Snacks

15,3%

Snacks

15,8%

Cremas para

untar

9,5% Cremas para untar

7,7%

Bombones

15,9%

Bombones

5,2%

Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



1.377,4

1.029,7

347,7

467,5

1.497,2

1.440,1

1.096,3

343,8

474,7

1.571,0

1.492,0

1.139,2

352,9

478,8

1.618,0

4,6%

6,5%

-1,1%

1,5%

4,9%

3,6%

3,9%

2,6%

0,9%

3,0%

205,7

125,5

80,2

109,7

235,2

206,3

123,6

82,7

108,9

232,5

211,7

125,1

86,7

116,0

241,1

0,3%

-1,5%

3,1%

-0,7%

-1,1%

2,6%

1,2%

4,8%

6,5%

3,7%

39

Canales de distribución

Innovación en 2018

Empleo

Detalle Internacional

Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018

Evolución del empleo

(Nivel y tasa de variación)

Fijo Temporal2016 2017 2018

Otros

69,3% 21,2% 37%

1,6%

5,1%

63% 6.029

6.123

6.434

9,5%

• CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PERMANENTE. La contratación en la categoría afi anza tres años de incrementos continuos y muestra un crecimiento mucho más sólido que en 2017. Además, la contratación permanente también aumenta por encima del 4%.

Rediseño 46,2%

Extensión de marca 5,2%

Ampliación de gama 38,7%

Innovación radical 5,8%

Reformulación 4,0%

DESTACADOS

• REDISEÑO Y LA AMPLIACIÓN DE GAMAS LIDERAN LA INNOVACIÓN. El sector apuesta por transmitir una imagen acorde al valor añadido que ha estado imprimiendo a sus productos en los últimos años y por adaptarse a nuevas formas y momentos de consumo con envases apropiados para ello. Además, partiendo de productos exitosos en el mercado, busca ofrecer nuevas sensaciones al consumidor desarrollando sabores, rellenos y otras novedades.

Principales destinos (Exportaciones) Miles de €

Mapa Exportaciones (% sobre mundo) Mapa Importaciones (% sobre mundo)

Principales orígenes(Importaciones) Miles de €

40

• CATEGORÍA CON MAYOR GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN. Cacao y Chocolates se mantiene como la categoría que más fl ujos comerciales internacionales aporta al conjunto del sector, siendo responsable del 28% de las exportaciones en valor y del 50% de las importaciones.

• ORIGEN EUROPA, DESTINO EL MUNDO. Las importaciones proceden de manera prácticamente absoluta del continente europeo, mientras las exportaciones muestran un mayor grado de diversifi cación a pesar de contar aún con un alto grado de concentración en el mercado europeo, que suma un 72,8% de las mismas y constituye un mercado natural por la cercanía y condiciones de venta, así como para los productos con un mayor valor añadido. El continente asíático y americano pierden algo de participación en el conjunto de estas exportaciones, mientras que las ventas al continente africano muestran el mayor aumento en 2018 (+2,1%).

• TOP 3 SE MANTIENE. Francia, Portugal y Reino Unido siguen acaparando el 70% de las ventas a los 10 primeros destinos de nuestra exportación (47% del total exportaciones) y Francia -de nuevo- Alemania e Italia son origen en una cifra similar de las principales importaciones.

• SORPRENDENTE CRECIMIENTO DE MARRUECOS Y EE.UU. EN EXPORTACIONES. Estos países muestran los mayores crecimientos en 2018, siendo especialmente llamativo el caso de Marruecos, donde prácticamente se triplican las ventas de la categoría.

• BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y POLONIA CRECEN A DOBLE DÍGITO EN NUESTRAS IMPORTACIONES. Bélgica consolida su cuarta posición como exportador a nuestro país con un crecimiento cercano al 25% en el último año. Mientras, Polonia arrebata la octava plaza en este ranking a Reino Unido, con un impresionante crecimiento de sus ventas a nuestro pais superior al 50%.

Snacks 72,3%

Cremas para untar 1,4%

Bombones 1,3%

Tabletas 21,7%

Cacao Soluble y Chocolate a la Taza 3,3% Snacks 76,8%

Cremas para untar 1,8%

Bombones 0,3%

Tabletas 16,9%

Cacao Soluble y Chocolate a la Taza 4,2%

Valor Volumen

Mix Productos 2018

Empresas miembro del Comité Sectorial de Cacao y Chocolate

• SNACKS DE CHOCOLATE, LOS PRODUCTOS MÁS VIAJEROS DE LA CATEGORÍA. Con una participación en valor del 72,3% y del 76,8% en volumen, estos productos se afi anzan claramente como los más vendidos fuera de nuestras fronteras. Les siguen las tabletas, a mucha distancia, con una participación del 21,7% en valor y el 16,9% en volumen.

• ANDRÉS MEGIAS MENDOZA, S.A. (La Isleña)• BORRÁS, S.L. de Productos Alimenticios• CHOCOLATES EUREKA, S.A.• CHOCOLATE EXPRESS, S.L.• CHOCOLATES SIMÓN COLL, S.A.• CHOCOLATES TRAPA (Europraliné, S.L.)• CHOCOLATES TORRAS, S.A.• CHOCOLATES VALOR, S.A.• DOLCI PREZIOSI, S.L.U.• EUROCHOC, S.L.• FERRERO IBÉRICA, S.A.• GALLEROS ARTESANOS DE RUTE, S.L.• GOMEZ LIÑÁN HERMANOS, S.L.• GUANDY

• HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A.• HORNO SAN JOSÉ, S.A.• IDILIA FOODS, S.L.• LA MORELLA NUTS, S.A.• LACASA, S.A.• LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA, S.A.• LUDOMAR TXOKOLATL GROUP, S.L.• MARS IBERIA• MONDELEZ ESPAÑA• NATRA OÑATI, S.A.• NESTLÉ ESPAÑA, S.A.• PROMERCA, S.A.• TIRMA, S.A.• UNITED CONFECTIONARY S.L. – UNICONF

41

Caramelos y Chicles• LA ESTABILIDAD MARCA LA PAUTA EN 2018. La categoría de Caramelos y Chicles contribuye en un 17,6%

al valor de facturación total del sector del dulce en 2018 y en un 16,4% en términos de volumen. Después de un 2017 con ligero crecimiento, en 2018 el crecimiento de las exportaciones en un 2,9% sirve para anular el retroceso de las ventas en el mercado nacional (-1,9%).

• CONSOLIDACIÓN COMO PRIMERA CATEGORÍA EXPORTADORA DEL DULCE EN VALOR. La categoría de Caramelos y Chicles se consolida en 2018 como la más exportadora del sector del dulce, computando con más de 386 millones de euros por el 30,3% del valor de exportaciones del sector en su conjunto en este año.

• Si atendemos a su participación en volumen, la categoría de Caramelos y Chicles aparece en segunda posición con un 32% de los volúmenes vendidos en el exterior, alcanzando en 2018 las 158.500 toneladas, un 4,7% más que el año anterior. Solo la categoría de Galletas la supera en este aspecto, con un 37,6% del volúmen de las exportaciones totales del sector del dulce en 2018.

• CARAMELO BLANDO, DINAMIZADOR DE LA CATEGORÍA. Según el mix de consumo en nuestro país, los caramelos blandos computan ya por la mitad del valor de ventas de toda la categoría (49,9%) seguidos por caramelos duros y de otro tipo (27,3%) y los chicles (22,7%). Si miramos al mix de consumo en términos de volumen, esta participación es aún mayor, especialmente por la relación €/Kg mucho más elevada en el caso de los chicles sin azúcar.


Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



992,5

625,2

367,3

95,8

721,0

1.001,7

626,3

375,4

76,9

703,2

1.001,0

614,6

386,3

83,9

698,5

0,9%

0,2%

2,2%

-19,8%

-2,5%

-0,1%

-1,9%

2,9%

9,1%

-0,7%

236,7

82,5

154,2

24,8

107,3

240,3

88,9

151,4

21,1

110,0

249,2

90,7

158,5

24,3

115,0

1,5%

7,8%

-1,8%

-14,9%

2,5%

3,7%

2,0%

4,7%

15,2%

4,5%

Caramelos Blandos

49,9%

Caramelos Blandos

62,2%

Caramelos

Duros y Otros

27,3%

Caramelos

Duros y Otros

21,0%

Total Chicles

22,7%

Total Chicles

16,8%

Estados Unidos

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

Portugal

Países Bajos

Canadá

Israel

Polonia

52.90063.567

71.66553.981

36.91740.447

36.74638.299

21.23122.032

21.54319.55919.23818.499

8.4359.296

8.6849.222

6.1697.283

Alemania

Francia

Países Bajos

Polonia

Reino Unido

Turquía

Italia

Austria

China

Bélgica

2017

21.31620.378

11.57011.870

8.78211.588

6.5336.882

4.4104.913

7573.381

2.0683.320

2.4063.246

3.1892.805

1.3511.803

2018

ÁFRICA

2018 - 1,8%

ASIA

2018 - 9,5%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 1,4%

UE-28

2018 - 66.0%

AMÉRICA

2018 - 21,4%

ÁFRICA

2018 - 0,1%

ASIA

2018 - 3,8%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,0%

UE-28

2018 - 93,4%

AMÉRICA

2018 - 2,7%

42


Innovación en 2018

Empleo

Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018




38,1% 61,9%

7,4%

4.162

4.470

4.701

19%81% 5,2%

• UN MERCADO CON MUCHO IMPULSO. Aunque la entrada de estos productos en los líneales de los supermercados ha sido muy notable en los últimos años, la participación del denominado canal impulso (pequeñas tiendas, ultramarinos, gasolineras, etc) sigue siendo mayoritaria y contribuye a la pervivencia de estas tiendas de cercanía y conveniencia.

• NOTABLE CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO. La categoría acumula un crecimiento del 13% en contratación de nuevos empleados en los dos últimos años, con más del 80% de sus empleados con contratos fi jos.

Rediseño 4,6%




Reformulación 38,8%

• AMPLIACIÓN DE GAMA Y REFORMULACIÓN GUÍAN LA INNOVACIÓN DE LA CATEGORÍA. Con más del 90% de los nuevos lanzamientos realizados en 2018, la innovación de la categoría de Caramelos y Chicles se afi anza en torno a estas dos líneas de desarrollo, ofreciendo al consumidor nuevas sensaciones bajo el paraguas de marcas y productos reconocidos y tratando de aportar nuevas funcionalidades a un consumidor cada vez más exigente sin perder las señas de identidad de sus productos.





43

• TARJETA DE VISITA DEL SECTOR EN EL EXTERIOR. Como ya se ha apuntado, Caramelos y Chicles consolida su posición como principal categoría exportadora de la industria del dulce, siendo responsable del 30,3% de las exportaciones en valor y del 32% en volumen. Las empresas españolas del sector son referentes a nivel mundial, cuestión que queda refutada por la relativamente baja penetración de importaciones en nuestro mercado, que apenas suman un 12% del consumo aparente medido. También el ranking de importaciones de las diferentes categorías sitúa a Caramelos y Chicles en cuarta posición, aportando al conjunto de importaciones del dulce un 8,7% del valor de estas importaciones.

• DE ESPAÑA PARA EL MUNDO. Todo lo anterior encuentra ratifi cación en el hecho de que el 63,3% de las toneladas facturadas en España por la categoría proviene de ventas realizadas en el exterior, suponiendo un 38,6% de la facturación en valor. Es precisamente este altísimo nivel de competitividad lo que hace que muchas de las empresas del sector facturen y vendan la mayor parte de su producción en el exterior, encontrándonos por tanto con un grado de internacionalización altísimo en el conjunto del sector, cuestión particularmente relevante en muchas de las pymes que componen la categoría.

• LA DIVERSIFICACIÓN COMO PIEDRA DE TOQUE DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN. Terminamos por refutar este espíritu internacional de la categoría echando un vistazo a la distribución de las exportaciones. Aunque Europa sigue acaparando la mayoría de las ventas, esta cifra es bastante inferior a la de otras categorías (66%) y, por contra, sorprende la participación del continente americano en estas ventas (21,4%) o del asiático (9,5%), presentando además ambos una participación creciente en 2018 en la distribución de las ventas.

• EE.UU. ALCANZA LA PRIMERA POSICIÓN COMO DESTINO. Los continuos crecimientos experimentados en el mercado estadounidense en los últimos años (20,2% en 2018), unidos a la importante caída de las exportaciones a Francia en este año (-24,7%), colocan ya a los EE.UU. como primer país receptor de las exportaciones de la categoría. Reseñables también los crecimientos observados en Alemania (9,6%), Canadá (10,2%) y Polonia (18%).

• IMPORTACIONES: ALEMANIA FLAQUEA. PAÍSES BAJOS, ITALIA Y TURQUÍA CRECEN FUERTEMENTE. Alemania se mantiene líder destacado de exportaciones a nuestro país, aunque se deja un 4,4% de sus ventas en 2018 respecto a 2017. Países Bajos, con un crecimiento de sus ventas del 32% se queda a muy poca distancia de arrebatar a Francia su segunda posición en este ranking, mientras que Turquía, con un espectacular crecimiento del 347% no solo entra en el ranking sino que se coloca en sexta posición del mismo. Por último, Italia muestra un crecimiento de 60,5% y se coloca en séptima posición muy cerca de Turquía.

• CARAMELO BLANDO, TAMBIÉN PROTAGONISTA EN EL EXTERIOR. La categoría de caramelos blandos muestra una hegemonía incluso superior a la del mercado interior fuera de nuestras fronteras. Así, casi 8 de cada 10 kg de la categoría vendidos en el exterior correponden a esta categoría y casi 7 de cada 10€ facturados también. España continúa consolidando su sólida posición mundial en la fabricación de estos productos.

• CARAMELO DURO, SUPERANDO LA PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO NACIONAL. Más allá de la alta participación de caramelos blandos en el mix de consumo observado en las exportaciones, la participación en valor de los caramelos duros (30,2%) también mejora algo respecto a la observada en el mercado nacional.

Valor Volumen

Mix Productos 2018

• CAFOSA GUM, S.A.• CARAMELOS CERDÁN, S.L.• CHUPA CHUPS, S.A.U.• DAMEL GROUP, S.L.• DULCES EL AVIÓN, S.A.• EL CASERIO, S.A.• FIESTA COLOMBINA S.L.U.

• FINI GOLOSINAS S.L.U.• FLEER ESPAÑOLA, S.L.• GUANDY• HARIBO ESPAÑA, S.A.U.• MARS IBERIA• MARSHMALLOWS

INTERNACIONAL, S.L.U.

• MONDELEZ ESPAÑA• STORCK IBÉRICA, S.L.• UNITED CONFECTIONARY S.L. –

UNICONF• VDA. PIFARRÉ y Cía., S.L.• VIDAL GOLOSINAS, S.A.

Empresas miembro del Comité Sectorial de Caramelos y Chicles

Caramelos Blandos 67,3%

Caramelos Duros y Otros 30,2%

Total Chicles 2,5% Caramelos Blandos 78,1%

Caramelos Duros y Otros 20,4%

Total Chicles 1,5%

Portugal

Francia

Reino Unido

Italia

Alemania

Estados Unidos

Marruecos

Bélgica

Grecia

Polonia

Alemania

Italia

Francia

Polonia

Países Bajos

Bélgica

República Checa

Portugal

Reino Unido

Suecia

2017 2018

ÁFRICA

2018 - 6,6%

ASIA

2018 - 6,4%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 1,9%

UE-28

2018 - 75,1%

AMÉRICA

2018 - 10%

ÁFRICA

2018 - 0,0%

ASIA

2018 - 0,4%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,0%

UE-28

2018 - 98,5%

AMÉRICA

2018 - 1,1%

84.10587.080

43.589

33.602

28.208

19.097

14.561

8.196

10.699

5.357

5.439

40.073

35.292

27.587

17.736

15.819

9.736

8.910

5.907

5.343

54.07146.831

32.703

30.498

19.826

18.022

13.819

13.286

10.738

9.485

4.468

33.004

30.722

22.076

21.707

15.698

13.860

13.290

12.646

3.75544

Galletas• EL MERCADO NACIONAL APUNTALA EL CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA. La categoría de Galletas se afi anza

como segunda contribuyente del sector (22,1% de la cifra de ventas) gracias al buen desempeño en el mercado nacional (+2,4%), que se ve refutado por el excepcional comportamiento del consumo en 2018 (+3,5%) después de algunos ejercicios donde la tónica venía siendo la estabilidad.

• AJETREO EN EL MERCADO INTERNACIONAL. Después de los fuertes crecimientos de las exportaciones en 2017 (+9,6% en valor y +10,3% en volumen), en 2018 las exportaciones fi rman una leve caída en la facturación del sector (-1%), manteniendo estables los volúmenes exportados (-0,1%). Por su parte, las importaciones registran un espectacular crecimiento tanto en valor (+8%) como en volumen (+8,3%), paliando en parte la gran caída que se produjo en 2017 en términos de volumen.

• APUESTA DEL MERCADO NACIONAL POR PRODUCTO DE VALOR AÑADIDO. Tras los movimientos comentados tanto en el mercado nacional como internacional, las cifras muestran un claro aumento del valor medio del producto, tanto en su producción nacional como en las importaciones. Así, mientras el volumen crece un 0,4% respecto a 2017, el valor lo hace en un 3,5% situándose el consumo aparente de la categoría en 1.144,5 millones de euros.

• El mix de consumo observado confi rma esta tendencia del consumidor hacia categorías de alto valor añadido. Así, la categoría Salud se posiciona ya en segundo lugar con una cuota de valor del 21,8% de toda la categoría, tan solo por detrás de la categoría Merienda (29%), otra de las categorías de mayor valor añadido del subsector. Los desayunos (familiar e infantil) suman en su conjunto un 29,8%, mientras que las especialidades de adultos fi rman un notable 9,5%.


Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



1.208,8

887,7

321,1

218,4

1.106,1

1.239,0

886,9

352,0

218,5

1.105,4

1.256,9

908,5

348,3

235,9

1.144,5

2,5%

-0,1%

9,6%

0,0%

-0,1%

1,4%

2,4%

-1,0%

8,0%

3,5%

413,8

244,8

169,0

120,5

365,3

414,5

228,2

186,4

72,6

300,8

409,4

223,4

186,1

78,6

302,0

0,2%

-6,8%

10,3%

-39,7%

-17,7%

-1,2%

-2,1%

-0,1%

8,3%

0,4%

Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Meriendas

29,0%

Salud

21,8%

Desayuno

Familiar

18,5%Surtidos

4,9%

Desayuno

Infantil

11,3%

Esp. Adultos

9,5%

Saladas

5,1

Meriendas

31,4

Salud

17,0%

Desayuno

Familiar

21,6

Surtidos

Desayuno

Infantil

14,2%

Esp.

Adultos

7,5%

Saladas

4,7%

45


Innovación en 2018

Empleo


Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018




88,0% 12,0%3.790

3.773

3.921

-0,4%

3,9%

99%

1%

• INNOVACIÓN DISRUPTIVA. La reformulación de producto y las innovaciones radicales suman más de la mitad de los nuevos lanzamientos en 2018 (53,7%), reforzando de nuevo la apuesta de esta categoría por añadir valor diferencial a sus productos. Destaca también el rediseño de productos (22,2%), que pretende ajustarse a nuevas pautas y momentos de consumo.

Rediseño 22,2%





• PAULATINO CRECIMIENTO DEL CANAL IMPULSO. Aunque se trata aún de una categoría que tradicionalmente vende sus productos en distribución moderna, desde hace unos años registra continuos crecimientos en la participación del canal impulso en sus ventas. Indudablemente, la adaptación de formatos vía innovación ha tenido mucho que ver en esta tendencia.

• ESPALDARAZO AL EMPLEO. Después de un ligero retroceso en 2017 (-0,4%), en 2018 éste se ve fuertemente compensado con una subida de casi el 4%, en un sector que además tiene una bajísima tasa de temporalidad (1%).




46

• PRIMERA CATEGORÍA EXPORTADORA POR VOLUMEN. La categoría de Galletas supone el 37,6% de las toneladas de producto exportadas del sector del dulce en su conjunto y un 45,4% respecto al volumen que arroja la facturación total de la categoría.

• LIGERO AVANCE EN DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES. Mientras las importaciones proceden de manera prácticamente absoluta del continente europeo (algo común en casi todas las categorías del sector), las exportaciones experimentan un ligero restroceso en 2018 en el continente europeo (-0,5%), representando todavía más del 75% del total. El continente asiático también se deja unas décimas (-0,5%) que, sumadas a la aún más ligera caída de ventas en Oceanía y Resto Mundo (-0,3%), afi anzan la participación del continente americano (+0,8%), que ya supone un 10% de las ventas, y del africano (+0,5%).

• LIGERAS CAÍDAS DE LOS DOS PRIMEROS DESTINOS Y SORPRENDENTE SUBIDA DE REINO UNIDO. Portugal, Francia y Reino Unido siguen acaparando el 64% de las ventas a los 10 primeros destinos de nuestra exportación (46% del total exportaciones), aunque mientras los dos primeros muestran caídas de ventas del 3,4% (Portugal) y 8,1% (Francia), Reino Unido muestra un sorprendente avance del 5%, a pesar de la situación de enorme incertidumbre que vive el país y el conjunto de la Unión Europea como consecuencia del Brexit.

• MARRUECOS Y EE.UU., MUCHO MÁS QUE UNA COINCIDENCIA. Los crecimientos que las exportaciones a estos dos países experimentan también en la categoría de galletas (18,8% y 8,6% respectivamente) demuestran el creciente aprecio por nuestros productos en estos países y descartan un crecimiento meramente casual de nuestras exportaciones a ambos.

• ESPECTACULAR SUBIDA DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS. Alemania, principal país suministrador de esta categoría, afi anza fuertemente esta primera posición con un crecimiento de sus exportaciones a España del 15,5%.

• POLONIA, PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA, TAMBIÉN ESCAPAN A LA CASUALIDAD. Igual que en el caso de las exportaciones a Marruecos y EE.UU., nuestras importaciones desde estos tres países también muestran crecimientos muy relevantes en la categoría de galletas (con crecimientos del 11%, 20% y 14%, respectivamente, en 2018).

• NUESTRAS GALLETAS, PRESENTES EN LOS HOGARES EUROPEOS CADA MAÑANA. Las categorías de desayuno (infantil y familiar), suponen aproximadamente la mitad de las ventas realizadas en el exterior (concretamente 48,5% en valor y 57,2% en volumen).

• Completan el top 3 de categorías las galletas de merienda, con una participación del 21,4% del valor exportado y un 22,3% en volumen.

• ADAM FOODS, S.L.U.• ARLUY, S.L.U.• BORRAS, S.L. de Productos Alimenticios• CASA SANTIVERI, S.L.• GALETES CAMPRODÓN, S.A.• GALLETAS CORAL, S.A.

• GALLETAS GULLÓN, S.A.• GALLETAS ECOLÓGICAS BELSI (INACO)• LA FLOR BURGALESA, S.L.• MONDELEZ ESPAÑA• MEDITERRANEAN FOODS, S.A. (Rifacli)• UNITED CONFECTIONARY S.L. – UNICONF

Empresas miembro del Comité Sectorial de Galletas

Valor Volumen

Mix Productos 2018

Desayuno Infantil 18,3%

Meriendas 21,4%

Surtidos 3,1% Saladas 7,0% Salud 13,6%

Esp. Adultos 6,4%

Desayuno Familiar 30,2% Desayuno Infantil 20,4%

Meriendas 22,3%

Surtidos 1,6% Saladas 4,9% Salud 9,4%

Esp. Adultos 4,6%

Desayuno Familiar 36,8%

Pastelería, Bollería y Panifi cación Pastelería y Bollería

• VUELTA A LA SENDA DE CRECIMIENTO. La categoría de Pastelería y Bollería (parte del Comité Sectorial de Pastelería y Bollería y Panifi cación de Produlce) aporta un 16,3% del valor de ventas del sector y un 14,3% de su volumen. Después de algunos años donde la tónica de la categoría ha sido la estabilidad o ligerísimos crecimientos, 2018 muestra un comportamiento mucho más positivo para la categoría, que aumenta sus ventas en el mercado interior (+2,3%) y ve cómo el consumo aparente también sigue esa línea (+2%).

• APUESTA DEL MERCADO NACIONAL POR GENERACIÓN DE VALOR. Otra de las tendencias que afortunadamente puede observarse, y que revierte la dinámica observada durante muchos años tras la crisis, es que tanto el mercado interior como las exportaciones parecen acoger con buena disposición la apuesta por productos de mayor valor añadido por parte de la categoría. Así, se puede observar que en todas las dimensiones se producen caídas de volumen de ventas -inferiores al 2% en todos los casos- mientras que también en todas se observan subidas de facturación, especialmente en el mercado nacional, que supone más del 90% del valor de ventas de la categoría.

• EXPORTACIONES: NOBLEZA OBLIGA. Al tratarse de productos frescos envasados, las condiciones de conservación, transporte y caducidades siempre han limitado mucho las posibilidades exportadoras de esta categoría. A pesar de ello, y tras un crecimiento reseñable en 2017 del 8,1% en este apartado, el sector mantiene su facturación en el exterior (84,7 millones de euros).

• LA BOLLERÍA SIN RELLENAR Y LAS ROSQUILLAS SUMAN 9 DE CADA 10 EUROS. LAS MAGDALENAS, 2 DE CADA 10 KILOS. El mix de consumo nacional muestra cómo, claramente, dos categorías (bollería sin relleno y rosquillas) suman casi el 90% del valor facturado por la categoría. En términos de volumen, la participación de las magdalenas sobrepasa a la de rosquillas, representando un 21,8% del volumen vendido.


Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



893,3

815,1

78,2

98,2

913,2

904,6

820,0

84,6

107,3

927,3

923,2

838,6

84,7

107,6

946,1

1,3%

0,6%

8,1%

9,3%

1,5%

2,1%

2,3%

0,1%

0,3%

2,0%

209,9

174,7

35,2

32,8

207,5

219,4

181,0

38,4

30,0

211,0

216,2

177,9

38,3

29,8

207,8

4,5%

3,6%

9,2%

-8,6%

1,7%

-1,4%

-1,7%

-0,3%

-0,6%

-1,5%

47

Pastelería y Bollería sin

relleno

62.6%

Total Rosquillas

26,3%

Magdalenas

6,3%

Cruasanes

0,8%

Cruasanes

1,6%

Pastelería y Bollería sin

relleno

59,4%

Magdalenas

21,8%

Total Rosquillas

15,4%

Relleno

3,9%

Relleno

1,8%

Reino Unido

Francia

Portugal

Italia

Alemania

Marruecos

Andorra

Bélgica

Estados Unidos

República Checa

Italia

Alemania

Polonia

Francia

Portugal

Bélgica

Reino Unido

Países Bajos

Suecia

Dinamarca

2017 2018

19.55719.537

19.102

16.691

8.591

3.467

3.018

1.949

1.942

1.582

996

19.121

16.707

8.599

3.470

3.021

1.951

1.944

1.584

997

29.52129.433

18.951

15.020

14.438

6.824

5.993

5.572

3.487

3.271

1.827

19.007

15.065

14.481

6.844

6.011

5.589

3.498

3.281

1.833

48


Innovación en 2018

Empleo


Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018




58,4% 41,6%

100%

0%

4.3484.389

4.835

0,9%

10,2%

• PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DEL CANAL IMPULSO. Aunque el canal alimentación (distribución moderna) es el que suma la mayoría de las ventas de la categoría (58,4%), la importancia del canal impulso (41,6%) es también muy relevante, consituyendo otra de las categorías de producto icónicas que pueden encontarse en pequeñas tiendas de barrio y establecimiento similares.

Rediseño 35,9%





• INNOVACIÓN: INTENSO TRABAJO EN DIFERENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN. La innovación en el sector se viene dando principalmente a través de tres líneas de desarrollo que buscan sorprender al consumidor (ampliación de gama), adaptarse a su conveniencia y nuevas formas de consumo (rediseño) y responder a las nuevas demandas y necesidades del consumidor (reformulación). La respuesta del mercado por el momento parece estar valorando positivamente estos esfuerzos.

• APUESTA CLARA POR EL EMPLEO FIJO. 2018 confi rma una apuesta determinada por la creación de empleo de carácter permanente (+10,2%) que, tímidamente, se comenzaba a vislumbrar en 2017 (+0,9%).


ÁFRICA

2018 - 5,1%

ASIA

2018 - 1,7%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,3%

UE-28

2018 - 89,5%

AMÉRICA

2018 - 3,4%

ÁFRICA

2018 - 0,0%

ASIA

2018 - 0,5%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,5%

UE-28

2018 - 98,3%

AMÉRICA

2018 - 0,7%

49

• LA CERCANÍA MARCA LA PAUTA. Como ya se ha comentado, las limitaciones que las condiciones de calidad del producto imponen difi cultan mucho su exportación, y por tanto la pequeña cantidad que se exporta (si lo comparamos con la facturación total del sector) necesariamente ha de derivarse a mercados cercanos, principalmente europeos, que absorben un 89,5% de estas ventas. En el caso de las importaciones, esta tónica es incluso más acusada, con el 98,3% de las importaciones procedentes del países europeos.

• MERCADO ABSOLUTAMENTE ESTABLE. Tanto las variaciones en volumen y valor exportados e importados, como las posiciones en el ranking y la comparativa respecto a 2017 permanecen con una estabilidad prácticamente absoluta.



50

Panifi cación• MERCADO ESTABLE. La categoría de Panifi cación (parte del Comité Sectorial de Pastelería y Bollería y

Panifi cación de Produlce) aporta un 12,8% del valor de ventas del sector y un 26,4% de su volumen, lo que la sitúa en segunda posición solo por detrás de Galletas en este aspecto. El ligero crecimiento del mercado interior (+0,2%) y el consumo aparente en nuestro país (+0,7%) animan a los productores de panes especiales envasados a seguir apostando por la innovación y los productos diferenciales como motor de crecimiento de la categoría.

• EN BUSCA DE LA GENERACIÓN DE VALOR. Así como en 2017 el mercado nacional respondía con notables crecimientos tanto en producción derivada (+4,3%) como en consumo aparente (+4,8%), también es cierto que el esfuerzo en volúmenes de las empresas operadoras fue muchísimo mayor (21,1% y 19,5%, respectivamente). En 2018 la dinámica es justamente la contraria. Se produce una caída de la producción derivada al mercado nacional (-2,9%) muy similar a la que muestra el consumo aparente (-2,7%). Aunque puede observarse un incremento muy llamativo en los volúmenes de exportación (+62,6%), la preponderancia del mercado nacional es tan destacada (90,5% en volumen y 92,2% en valor), que una operación exterior de una empresa relevante de la categoría puede explicar este crecimiento, no modifi cando sin embargo las tendencias de la misma.

• EXPORTACIONES: UN TERRENO POR EXPLORAR. Al igual que en el caso de la pastelería y bollería, la mayoría de los productos representados en esta categoría son productos frescos envasados, por lo que les aplican las mismas limitaciones de conservación, transporte y caducidades a la hora de exportar. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una eclosión del segmento de panes tostados (incluido el desarrollo como categoría snack) que ha dinamizado el mercado nacional y que, dado que se trata de productos con un nivel de humedad muy inferior a los tradicionales, sí que permite empezar a valorar un mayor grado de internacionalización de las empresas que los fabrican.

• EL PAN DE MOLDE SIGUE IMPERANDO, PERO EL DESARROLLO DE OTROS PANES ESPECIALES ESTÁ AL ALZA. El mix de consumo nacional muestra cómo el pan de molde -tanto blanco como integral- sigue siendo la categoría más comprada (55,4% del valor y 67,1% del volumen). Sin embargo, otros panes que poco a poco van gozando de la aprobación del consumidor (multicereales, masa madre, otros) suponen ya más del 35% de la facturación de la categoría en nuestro país. Terminan de completar esta categoría precisamente los panes tostados -tanto blancos como integrales- con una participación del 9,5% en valor y 4,8% en volumen.


Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



686,9

640,9

46,0

44,8

685,8

711,2

668,4

42,8

50,1

718,4

726,2

669,7

56,6

53,6

723,2

3,5%

4,3%

-7,0%

11,7%

4,8%

2,1%

0,2%

32,3%

7,0%

0,7%

331,7

308,4

23,3

21,2

329,6

397,0

373,5

23,5

20,2

393,7

401,0

362,8

38,2

20,2

383,0

19,7%

21,1%

0,9%

-4,7%

19,5%

1,0%

-2,9%

62,6%

0,1%

-2,7%

51


Innovación en 2018

Empleo

Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018




67,1% 32,9%

100%

0%

2.050

2.165

2.394

5,6%

10,6%

• IMPORTANTE PARTICIPACIÓN TAMBIÉN DEL CANAL IMPULSO. Aunque no alcanza la cifra de los productos de pastelería y bollería, la importancia del canal impulso (32,9%) es también muy relevante en la categoría de panifi cación y, probablemente, aún más sorprendente, pero sus características como producto de conveniencia en muchas ocasiones lo convierten en un básico que no puede faltar en este tipo de establecimientos.

Rediseño 40,4%





• INNOVACIÓN: INTENSO TRABAJO EN DIFERENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN. De manera similar a lo que observábamos en la categoría de Pastelería y Bollería, la innovación en Panifi cación se viene dando principalmente a través de tres líneas de desarrollo: ampliación de gama, rediseño y reformulación.

• EL EMPLEO EN LA CATEGORÍA AUMENTA UN 17% EN DOS AÑOS . Si hay una categoría que ha apostado por la incorporación de nuevos empleados en estos años, esa es sin duda la de panifi cación. Apuesta que se ve claramente refutada por la contratación de carácter fi jo que caracteriza a la categoría.

Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Molde Blanco

48,1%

Otros Panes

Especiales

18,3%

Otros Panes

Especiales

15,3%

Multicereales

11,3%

Multicereales

9,1%

Molde

Integral

7,3%

Molde

Integral

9,9%

Masa

Madre

5,5%

Masa

Madre

3,8%

Tostado

Blanco

5,2%

Tostado Blanco

1,9%

TostadoIntegral4,3%

TostadoIntegral2,9%

Molde Blanco

57,2%

52

• ADAM FOODS, S.L.U.• ARTESANOS MÉNDEZ, S.A.• CASA SANTIVERI, S.L.• BIMBO, S.A.U.• BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L.• CARO IMPORT, S.L.

• GALLEROS ARTESANOS DE RUTE, S.L.• INÉS ROSALES, S.A.U.• MAGDALENAS DE LAS HERAS, S.A.• PUNTO GOFRE, S.L.• UNITED CONFECTIONARY S.L. – UNICONF• VEGA PELAYO, S.L.

Empresas miembro del Comité Sectorial de Pastelería, Bollería y

Panifi cación

• COMERCIO DE CERCANÍA, PERO BASTANTE DINÁMICO. Al igual que ocurría con la categoría de Pastelería y Bollería, las exportaciones de Panifi cación (tradicionalmente de productos frescos) han estado históricamente bastante limitadas. Sin embargo, y a pesar de partir de cifras muy bajas (6% de la facturación total), en 2018 sí se ha observado un crecimiento muy llamativo tanto en valor como en volumen, además de una concentración aún mayor de las ventas en Europa (89,3%)

• CRECEN LOS CUATRO PRIMEROS CLIENTES; VUELA EL QUINTO. Francia, Portugal, Italia y Reino Unido acaparan el 80% de las ventas de los 10 primeros destinos de la categoría y, por tanto, capitalizan el crecimiento de las exportaciones en la categoría. Por su parte, las exportaciones a Alemania se multiplican por 7 y colocan al país como quinto destino.

• PORTUGAL E ITALIA AFIANZAN SUS EXPORTACIONES A ESPAÑA; BÉLGICA LAS DUPLICA. Con aproximadamente un 20% del total de importaciones en España, Portugal e Italia se mantienen como líderes de ventas. Sorprende la subida de Bélgica, que más que duplica sus ventas a nuestro país en 2017.

• En cualquier caso, como se ha comentado, las cifras de comercio internacional de la categoría son todavía muy modestas, lo que en ocasiones genera resultados sorprendentes que, posteriormente, no confi rman la tendencia.




Principales origenes(Importaciones) Miles de €

Francia

Portugal

Italia

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Estados Unidos

Grecia

Bélgica

Chile

Portugal

Italia

Países Bajos

Francia

Alemania

Bélgica

Reino Unido

Polonia

Suecia

Rumanía

2017 2018

ÁFRICA

2018 - 0,4%

ASIA

2018 - 3.0%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,1%

UE-28

2018 - 89.3%

AMÉRICA

2018 - 7,2%

ÁFRICA

2018 - 0,0%

ASIA

2018 - 0,5%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 0,0%

UE-28

2018 - 97,9%

AMÉRICA

2018 - 1,7%

11.58210.652

11.528

8.289

5.684

4.863

1.050

1.999

1.689

1.468

1.024

11.365

8.022

5.810

5.247

2.382

2.316

1.853

1.586

1.301

22.75920.737

20.737

4.031

3.248

415

1.915

1.369

61

603

692

8.600

5.309

4.949

2.844

2.255

1.950

1.177

921

613

53

Turrones y Mazapanes• CRECIMIENTO DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. La categoría de Turrones y Mazapanes, como

uno de los productos más tradicionales y con mayor valor añadido del sector, contribuye a la facturación del mismo con un 4,9% del valor total de facturación y un 2% del volumen de ventas. En 2018. el mercado nacional -que supone algo más del 80% de su facturación- ha mostrado un crecimiento de 1,8% tanto en términos de facturación empresarial como en consumo aparente, además de un desempeño aún mejor en mercados exteriores, que crecen a un 3,7% y afi anzan así el extraordinario crecimiento obtenido en 2017 (+8,7%).

• APUESTA POR EL VALOR AÑADIDO, TAMBIÉN DENTRO Y FUERA. La caída de los volúmenes de producción junto al aumento de las facturaciones, unido al comportamiento igual del consumo aparente, indica que las producciones de valor añadido y las novedades lanzadas cada año por el sector están encontrando una buena acogida por parte del consumidor, tanto nacional como extranero. Es particularmente llamativo este segundo caso, pues si bien en 2017 el valor de las exportaciones aumentó un 8,7%, también es cierto que este incremento se produjo con un aumento de los volúmenes aparejados del 11,6%. Quizá por ello es especialmente reseñable el crecimiento en 2018, al alcanzar un incremento de la facturación del 3,7% mientras que los volúmenes exportados disminuyen un 4,1%.

• TURRONES Y MAZAPANES, LOS REYES DE LA NAVIDAD. Si bien la fuerte estacionalidad del consumo aún marca la actuación del sector, no es menos cierto, si atendemos al mix de consumo observado, que los turrones y mazapanes siguen siendo los protagonistas de la Navidad en las mesas españolas. Con una participación similar en valor y volumen de en torno al 85%, el resto de productos típicos navideños -nacionales o foráneos- facturan 15 de cada 100€ gastados en dulces navideños el pasado año.


Mix Productos 2018

Detalle Nacional

Valor Volumen

Facturación Total

Importaciones (b)



Exportaciones



268,3

227,0

41,3

227,0

273,8

228,9

44,9

228,9

279,7

233,1

46,6

233,1

2,1%

0,9%

8,7%

0,9%

2,1%

1,8%

3,7%

1,8%

30,5

25,2

5,3

25,2

30,3

24,4

5,9

24,4

29,7

24,0

5,7

24,0

-0,5%

-3,1%

11,6%

-3,1%

-1,9%

-1,4%

-4,1%

-1,4%

Mazapanes

6,0%

Mazapanes

4,0%

Otras

especialidades

14,1%

Otras

especialidades

14,6%

Turrones

79,9%

Turrones

81,4%

54


Innovación en 2018

Empleo


Canal Alimentación

2018

Canal Impulso

Empleo Fijo y

temporal 2018




91,0%% 9,0%

1.839

1.946

2.0095,8%

3,2%

48%52%

• YA ES NAVIDAD EN EL SÚPER. La categoría de turrones y mazapanes no ha sido ajena -ni mucho menos- a la difícil situación económica por la que ha atravesado el país durante muchos años. De hecho, como consecuencia de esta situación, algunos canales relativamente importantes hace años -como el de cestas y lotes- se vieron muy impactados por la crisis económica. Esto ha propiciado que, actualmente, más del 90% de las ventas de la categoría se produzcan en el canal alimentación, donde la presencia de estos dulces es ya un clásico navideño.

Rediseño 63,6%




• INNOVACIÓN CON LOS PIES EN LA TIERRA. Sin perder nunca sus raíces, la categoría ha asistido en los últimos años a un impulso innovador que ha transformado por completo la noción que el consumidor tiene sobre estos productos y aumentado enormemente su atractivo de cara a todos los consumidores, sin importar la edad. Esto se ha logrado manteniendo una producción con materias primas de alta calidad, renovando la imagen y formatos de muchos productos para adaptarse mejor a las nuevas tendencias, con nuevos productos y, también, mediante la reformulación de algunos de ellos adaptándolos a nuevos gustos y necesidades del consumidor.

• AUMENTA LA PROPORCIÓN DEL EMPLEO FIJO. A pesar de la estacionalidad que caracteriza la producción y venta de esta categoría, en los últimos dos ejercicios no solo se ha producido un incremento del número de empleados superior al 9%, sino que la preponderancia de trabajadores eventuales respecto a los fi jos ha cambiado de signo, suponiendo ahora estos últimos un 52% de las plantillas.

Mapa Exportaciones (% sobre mundo)

ÁFRICA

2018 - 2,5%

ASIA

2018 - 6,1%

RESTO DEL

MUNDO

2018 - 8,6%

UE-28

2018 - 61,2%

AMÉRICA

2018 - 21,5%

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Portugal

Alemania

Italia

Polonia

Países Bajos

Suecia

Israel

2017 2018

10.4136.201

9.201

9.072

5.293

4.847

4.788

3.346

3.237

2.287

2.283

8.159

7.979

5.661

5.244

4.480

3.806

3.314

2.410

2.055


55

• EL TURRÓN ES ESPAÑOL Y, POR TANTO, NO SE IMPORTA Precisamente por lo íntimamente ligada que está a nuestro país esta categoría, España es el primer y prácticamente único país productor y exportador de estos productos. Existen algunas producciones similares en otros países (torrone en Italia, nougat en Francia, marzipan en Alemania y Dinamarca) pero, sin embargo, no se trata de la misma tipología de producto ni de calidades.

• UNA DE CADA CINCO TABLETAS O MAZAPANES VIAJA FUERA. Casi el 20% de la producción se destina a mercados exteriores (16,6% del valor).

• TURRONES Y MAZAPANES CRUZAN EL CHARCO. Este año se ha producido un hecho muy reseñable para esta categoría. Por primera vez en muchos años, el ranking de países receptores de sus productos no está encabezado por un país europeo. Se trata de EE.UU. que, con un espectacular crecimiento respecto a 2017, acoge ya cerca del 20% de las exportaciones de la categoría. Por detrás le siguen los tradicionales destinos que encabezaban el ranking hasta ahora (Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania y comienzan a asomar destinos más “exóticos” como Polonia, Suecia o Israel.

• TURRONES Y MAZAPANES TAMBIÉN MANDAN FUERA. En las exportaciones se observa una distribución de productos incluso más favorable para estos dos productos, que juntos suman casi el 100% del total de exportaciones de la categoría

Turrones 94,3%

Mazapanes 4,3%

Turrones 92,2%

Mazapanes 6,2%

Valor Volumen

Mix Productos 2018

• ALMENDRA Y MIEL, S.A.• DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A.• DULCES EL AVIÓN, S.A.• DULPESAN, S.L.• GALLEROS ARTESANOS DE RUTE, S.L.

• LACASA, S.A.• TORREGONZA, S.A.• TORRONS VICENS, S.L.

Empresas miembro del Comité Sectorial de Turrones y Mazapanes

informe

2018ADAM FOODS, S.L.U.D. Fabrice DucceschiC/ Travessera de Gràcia, 34208025 BarcelonaTfno. 902 202 106www.adamfoods.com

ALMENDRA Y MIEL, S.A.D. José Manuel Sirvent BaezaPol. Ind. Ciudad del TurrónEdifi cio “Museo del Turrón” s/n03100 JIJONA (Alicante)Tfno: 96 561 02 25 - Fax: 96 561 21 [email protected]

ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.L. – LA ISLEÑA D. Andrés Megías PomboAlcalde Rafael Díaz, 1535400 ARUCAS (Las Palmas)Tfno. 928 60 03 38 – Fax: 928 60 58 [email protected]

ARLUY, S.L.U.D. Guillermo FloresPol. Ind. El SequeroAvda. Cameros, 178-18026151 ARRUBAL (La Rioja)Tfno. 941 25 76 00 – Fax. 941 23 56 [email protected]

ARTESANOS MÉNDEZ, S.A.D. José Antonio Méndez MolinaAvda. de las Acacias, 4441439 Cañada Rosal - SevillaTfno. 954 839 [email protected] www.artesanosmendez.com

BIMBO, S.A.U.Calle Cigoitia, 128022 MadridTfno. 9169558399www.bimbo.com

BORRAS, S.L. de Productos AlimenticiosD. Mario de Miguel ZaragozaAvda. Marina Española, 20-2251001 CEUTA (Ceuta)Tfno. 95 652 52 [email protected]

BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L.D. Pablo Sáez de Ocariz VicinayJuan Thalamas Labandibar, 3120305 IRÚN (Guipúzcua)Tfno. 94 363 96 11www.briochepasquier.es

CAFOSA GUM, S.A. D. Carlos PastorAvda. Diagonal, 474 3ª08006 BARCELONATfno. 93 410 03 00 – Fax. 93 321 44 [email protected]

CARAMELOS CERDÁN, S.L.D. Franco de Sena CerdánApartado 1130700 TORRE-PACHECO (Murcia)Tfno. 968.57.80.03 – Fax. [email protected]

CARO IMPORT, S.L.D. Alejandro Caro BolloPol. Ind. Can Met Sidro, Calle Can Illa, s/n 08530 La GarrigaBarcelonaTfno. 93 871 84 03 [email protected]

CASA SANTIVERID. Ignacio Omedes Badía C/ Encuny, 808038 – BarcelonaTfno. 93 298 68 [email protected] www.santiveri.com

CHOCOLATE EXPRESS, S.L.D. Aurelio Fernandez RuenesPolg. Pocomaco c/ 4. Nº 815190 - A CoruñaTfno. 981135923 / Fax. [email protected] www.chocolateexpress.es

CHOCOLATES EUREKA, S.A.D. Pablo BlesaAguilas, 7 - Pol. La Estación.28320 PINTO (Madrid)Tfno. 91 691 02 50 – Fax 91 691 04 23ofi [email protected]

CHOCOLATES SIMÓN COLL, S.A.Dña. María CollSant Pere, 3708770 SANT SADURNI D’ANOIA (Barcelona)Tfno. 93 891 11 00 – Fax. 93 891 26 [email protected]

CHOCOLATES TORRAS, S.A.D. Xavier RecoderCtra. Girona-Banyoles, km. 1517844 CORNELLA DE TERRI (Girona)Tfno. 972 58 10 00 – Fax: 972 58 09 [email protected]

CHOCOLATES TRAPA (Europraliné, S.L.) D. Rubén Fernández CalvoAUTOVÍA A-62, Km 9034208 SAN ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia)Tfno. 979 77 04 13 – Fax 979 77 25 [email protected]

CHOCOLATES VALOR, S.A. D. Pedro LópezPianista Gonzalo Soriano, 13 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)Tfno. 965 89 09 50 – Fax. 965 89 46 [email protected]

CHUPA CHUPS, S.A.U.D. Markus SchmidtP.l. Can Serra - c/.De les Masies, 1608635 SANT ESTEVE SESROVIRES(Barcelona)Tfno. 93 773 92 00 – Fax 93 773 92 [email protected]

DAMEL GROUP, S.L. D. José Vicente López C/Ciudad de Barcelona 20 P.I Fuente del Jarro 46988 Paterna -Valencia Tfno. 96 132.47.77 [email protected]

DELAVIUDA ALIMENTACION, S.A. D. Manuel López DonaireSanta María, 445100 SONSECA (Toledo)Tfno. 925 38 04 00 - Fax. 925 38 20 [email protected]

57

DOLCI PREZIOSI IBÉRICA, S.L.U.Dña. Mónica PlazaAvenida Barcelona 109 1a planta08970 SANT JOAN DESPÍ (Barcelona)Tfno. 93 431 41 [email protected]

DULCES EL AVIÓN, S.A. Dña. Milagros CastroviejoPol. La Portalada 2 – c/. Planillo, 126006 LOGROÑO (La Rioja)Tfno. 941.27.12.47 – Fax. 941 27 12 [email protected]

DULPESAN, S.L.D. Cándido PecesAvda. Constitución, 16-1845700 CONSUEGRA (Toledo)Tfno. 925 48 10 49 - Fax: 925 47 50 [email protected]

EL CASERÍO, S.A. D. Ramón SanmartínPolígono Industrial La Nava Ampliación -Parcela B431300 TAFALLA (Navarra)Tfno. 948.70.07.78 – Fax. [email protected]

EUROCHOC, S.L.Dña. Mª Rosario Cantosc/. Encofradores, parcela 1Pol. El Mugrón02640 ALMANSA (Albacete)Tfno. 967 31 15 63 – Fax: 967 31 04 [email protected]

FERRERO IBÉRICA, S.A. D. Roberto TorriWTC Almeda Park, Plaça de la Pau s/n Edifi cio 2, Planta 3ª08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona)Tfno. 93 479 86 00 – Fax. 93 479 86 65www.ferrero.es

FIESTA COLOMBINA S.L.U. D. Agustín Fernández Ceballos Avda. de Madrid, 4628802 - Alcalá de HenaresMadrid Tel.: 91 888 15 50info@fi esta.eswww.fi esta.es

FINI GOLOSINAS, S.L.U.D. Alfonso Samper MartínezCtra. de Madrid, Km. 38530500 - Molina de SeguraMurciaTfno. 968 64 44 00attcliente@fi ni.eswww.fi ni.es/es

FLEER ESPAÑOLA S.L.D. Antoni HereuAv. del Hospital, s/n.08795 OLESA DE BONESVALLS (Barcelona)Tf. 93 898 40 11 – Fax: 93 898 41 76info@fl eer.eswww.fl eer.es

GALETES CAMPRODON, S.A.D. Víctor MarsalC-38 pK 8,3 Colònia Estabanell s/n 17867 CAMPRODON (Girona) Tfno. 97 274 00 [email protected]

GALLEROS ARTESANOS DE RUTE, S.L. D. Jorge Garrido MillánCarretera Lucena-Rute, Km. 1914960 - RuteCórdobaTfno. 957 53 80 72detodaconfi [email protected]

GALLETAS CORAL, S.A.D. Moisés RevueltaPolígono de Bayas, 26 - 27 09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)Tfno. 947 31 13 45 – Fax. 947 32 04 [email protected]

GALLETAS ECOLÓGICAS BELSI (INACO)D. Cesar Gómez DomeñoPolígono Industrial Ampliación Comarca 1, Calle L - Nº 3 31160 Orcoyen-NavarraTfno. 948 12 84 11 [email protected]

GALLETAS GULLÓN, S.A.D. Juan Miguel Martínez GabaldónAvda. de Burgos, 234800 AGUILAR DE CAMPOO (Palencia)Tfno. 979 12 21 00 – Fax. 979 12 81 50www.gullon.es

GOMEZ LIÑÁN HNOS. S.L. D. Juan José Gómez LiñánAvda. Badia Polesine, 2941560, ESTEPA (Sevilla)Tfno. 955 91 28 03 – Fax: 955 91 28 [email protected]

GUANDYD. Oscar Gerardo Araneda Valenzuela 31 calle 15-80 zona 12,Guatemala City - GT 01012GuatemalaTfno. (502) [email protected]

HARIBO ESPAÑA, S.A.U.D. Holger Lackhoff - D. Carlos PérezCtra. Girona-Banyoles, km. 1417844 CORNELLA DE TERRI (Girona)Tfno. 972 59 50 00 – Fax. 972 59 50 [email protected]

HNOS LÓPEZ LLORET, S.L.D. Pedro F. López VinachesColón, 18703570 VILLAJOYOSA (Alicante)Tfno. 965 89 0778 – Fax. 965 89 10 [email protected]

HORNO SAN JOSÉ, S.A.D. Julio Fernández IturbeCalle de Ramón y Cajal, 0 39300 TORRELAVEGA (Cantabria)Tfno. 942 88 10 00 – Fax. 942 80 25 [email protected]

IDILIA FOODS, S.L. D. Xavier PonsLepanto, 41008025 BARCELONATfno. [email protected]

INÉS ROSALES, S.A.U.Dña. Ana María Moreno PedrosaC/ de la Mujer Trabajadora, 5(P.E. Vereda de la Herrería)41830, Huévar del Aljarafe - SevillaTfno. 954 75 64 27 / 670 40 90 [email protected] www.inesrosales.com

LA FLOR BURGALESA, S.L. Dña. Milagros PérezLópez Bravo, 3709001 BURGOSTfno. 947 29 83 61 – Fax. 947 29 82 61ajperez@lafl orburgalesa.comwww.lafl orburgalesa.es

58 59

informe

2018LA MORELLA NUTS, S.A.Dña. Nathalie GarrigueApel-les Mestres, s/n.Pol.Ind. Mas Batlle43206 REUS (Tarragona)Tf. 977 33 27 97 - Fax. 977 32 35 [email protected]

LACASA, S.A.D. José V. MazaAutovía de Logroño km 1450180 UTEBO (Zaragoza)Tfno: 976 46 21 11 - Fax: 976 77 20 [email protected]

LINDT & SPRÜNGLI (ESPAÑA), S.A. D. Konstantin EckesMarina, 16-18 - Torre Mapfre, pl. 3708005 BARCELONATfno. 93 459 02 00 – Fax . 93 459 31 [email protected]

LUDOMAR TXOKOLATL GROUP, S.L. Dña. Mariona CasalsC/ Ciudad de la Asunción, 5808030 BARCELONATfno. 93 345 58 54 – Fax: 93 346 50 [email protected]

MAGDALENAS DE LAS HERAS, S.A.D. Pablo Amado de las Heras de la CalPol. Ind. AllendedueroC/Segovia 19-21 09400 ARANDA DEL DUERO (Burgos)Tfno. 94 750 24 [email protected]

MARS IBERIA Dña. Olga MartínezVía Augusta, 2 bis, 3º08006 BARCELONATfno. 93 228 79 00 – Fax. 93 228 79 14www.mars.es www.mars.com

MARSHMALLOWS INTERNATIONAL S.L.U. D. Fernando DebránPol. Ind. Cotes Baixes, c/ D nº 303804 ALCOY (Alicante)Tfno. 96 652 60 85 - Fax. 96 652 61 [email protected]

MEDITERRANEAN FOODS, S.A. (Rifacli)D. Ferrán Martí CampFructuós Gelabert 6-8 08970 SANT JOAN DESPÍ (Barcelona)Tfno. 93 477 43 [email protected]

MIELSO, S.A. D. Jorge SorribesP.I. Mijares, C/Industria 112550 ALMAZORA (Castellón)Tfno. 96 450 32 30 – Fax. 96 456 35 [email protected]

MONDELEZ ESPAÑADña. Esther PatinoEucalipto, 2528016 MADRIDTfno. 91 325 47 50 – Fax: 91 415 38 71www.mondelezinternational.com

NATRA OÑATI, S.A.D. Pedro AnduagaCtra. de Aránzazu, s/n.20560 OÑATE (Guipúzcoa)Tfno. 943 71 63 69 – Fax. 943 78 19 [email protected]

NESTLÉ ESPAÑA, S.A. D. Alberto Vega Calle Clara Campoamor nº 208950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)Tfno: 93 480 51 00 - Fax: 93 473 64 [email protected] wwww.nestle.es

PROMERCA, S.A.D. Jordi TomásCalle Osca, 9D (Pol. Ind. Les Salines)08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) Tfno. 902 12 21 12 – Fax. 93 640 09 [email protected]

PUNTO GOFRE, S.L.D. Philippe Monsieur MorelP.I. Las Atalayas C/Florin 24 03114 ALICANTE (Valencia)Tfno. 965 110 [email protected] www.puntogofre.com

STORCK IBÉRICA, S.L.D. Eduard BadíaCtra. Real 340, 122 A, 5ª pl.08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)Tfno. 93 470 05 82 – Fax. 93 473 03 [email protected]

TIERRA Y ORO, S.A. D. Francisco Javier Alonso Sánchez C/ Puerto de los Leones, 128220 – MajadahondaMadridTfno. 916239120 - Fax: [email protected] www.tierrayoro.es

TIRMA, S.A.Dña. Elsa Pérez SantanaAvda. de Escaleritas, 10435011 LAS PALMAS G. CANARIATfno. 928 25 49 40 [email protected]

TORREGONZA, S.A.D. Manuel TorreRealejo, 714600 MONTORO (Córdoba)Tfno: 957 16 03 14 - Fax: 957 16 00 [email protected]

TORRONS VICENS, S.L.D. Ángel VelascoCtra. de Tárrega, s/n.25310 AGRAMUNT (Lleida)Tfno. 973 39 06 07 – Fax: 973 39 16 [email protected]

UNITED CONFECTIONARY, S.L. – UNICONFDña. Esther Rodenes GómezPlaza Weyler 4, 1º38003 Santa Cruz de TenerifeTfno. 922 09 95 74www.uniconf.com.es

VEGA PELAYODña. Gema CoriaPolígono Industrial de Guarnizo, 9439610 - El AstilleroCantabriaTfno. 942 56 51 32www.vegapas.com

VDA. PIFARRÉ y Cía. S.L.Dña. Imma LluseraFuente, 2225250 BELLPUIG (Lleida)Tfno. 973 32 00 11 – Fax. 973 33 72 [email protected]

VIDAL GOLOSINAS, S.AD. Joaquín Vigueras MirallesAvda. Gutiérrez Mellado s/n, Apdo 64. 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)Tfno. 968 64 71 [email protected]

BREVE RESEÑA METODOLÓGICA

Para cubrir el objetivo propuesto con la elaboración del Informe Anual de Produlce, que no es otro que el de dar a conocer la realidad económica con la que ha trascurrido su actividad durante el ejercicio de 2018, ha sido preciso acudir, además de a las fuentes ofi ciales de las que se ha dado cuenta, al desarrollo de una encuesta sectorial con la que matizar, contrastar y ampliar la visibilidad del sector.

En particular, la encuesta ha estado focalizada en cuestiones de carácter económico. Concretamente se atiende a valoraciones de facturación, empleo, innovación, estructura de costes, canales de distribución y, fundamentalmente, a la diferenciación de estas variables por tipología de productos, contemplándose su valoración en términos monetarios y de volumen.

De esta forma, la industria del dulce se plantea en términos desagregados, para los segmentos de: Cacao y Chocolate; Caramelos y Chicles; Galletas; Pastelería, Bollería y Panifi cación; y Turrones y MazapanesEn cada uno de ellos se integra una amalgama de productos que determinan la actividad de la industria del dulce español en su conjunto, permitiéndonos identifi car sus principales rasgos diferenciales, para los ejercicios 2017 y 2018.

Esta información ha resultado de vital importancia para, a partir de ella, poder dimensionar las principales magnitudes del sector y también las particularidades de cada categoría.

Adicionalmente, la veracidad y realismo de esta información ha sido contrastada y ampliada con las estadísticas ofi ciales existentes al respecto, con el objetivo de extrapolar de manera fi able y rigurosa los resultados obtenidos de la muestra obtenida con estas encuestas. A nadie escapa que la estadística española aborda la información del sector de la alimentación de forma conjunta, e incluso integrada con bebidas y tabaco, contando cada una de ellas con características específi cas que quedan diluidas en su contextualización agregada.

A esta severa limitación nos enfrentamos cuando el objetivo se concentra en el sector del dulce y por ello ha sido preciso acudir a la información que nos proporcionan los Registros Mercantiles sobre el comportamiento y resultados económicos de las empresas y, a las estadísticas sobre el comportamiento del mercado exterior, a través de la base de datos que nos proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo., además de las series históricas de encuestas industriales anuales y otras fuentes ofi ciales, en algunos casos como elementos de contraste y validación. En lo relativo al Registro, muchas de las cifras de cierre 2018 no se encontraban aún disponibles, por lo que ha sido necesario estimarlas sobre la base del comportamiento medio obtenido en la muestra empresarial de la que se dispone de la información a través de encuesta directa realizada, que como ya ha sido mencionado, alcanza al bienio 2017-2018.

Dicha estimación alcanza las cifras monetarias del ejercicio del que no se dispone de información pero también a las valoraciones en unidades físicas con las que se identifi ca la actividad productiva del mismo, de forma que este anuario permite una aproximación realista a los precios medios de venta por productos.

Por su parte, el análisis del valor y volumen de las exportaciones e importaciones que recogen las estadísticas de comercio exterior, permiten una aproximación realista y verifi cable del comportamiento de este sector y sus categorías, que se ve además respaldada y enriquecida por los resultados obtenidos en las encuestas directas.

Por último, ocupan también un lugar destacado y poco habitual en estudios de características similares de contenido sectorial dos perspectivas adicionales que añaden valor y distintivo exclusivo a este estudio. Se trata de la incorporación, gracias a la información aportada por los expertos del sector a través de las encuestas realizadas, de una parte de la tipología del empleo directo generado en el desarrollo de su actividad, identifi cado como fi jo y temporal, éste último asociado al componente estacional propio e intrínseco de buena parte de los productos que defi nen su oferta.

De otra, al logro de una aproximación al grado de innovación acometido por las industrias generadoras de productos del dulce, diferenciando sus principales actuaciones, por ejemplo, ampliación de gama, extensión de marca o innovación radical, entre otras.

En suma, este informe trata de dar cobertura a la necesidad de conocer la realidad del sector, valiéndonos del manejo de fuentes de información primarias y de fuente estadísticas ofi ciales, buscando con ello coherencia, integración y realismo.

EQUIPO INVESTIGADORÁrea sectorial del Centro de Predicción Económica CEPREDE

C/ Velázquez 64. 3ª Planta. 28001 MadridT. +34 91 837 20 [email protected] www.produlce.com

C/ Velázquez 64. 3ª Planta. 28001 Madrid

T. +34 91 837 20 05

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