asesores financieros independientes · heavy trader y visual chart heavy trader es una herramienta...
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A s e s o r e s F i n a n c i e r o s I n d e p e n d i e n t e s
UN GRAN GRUPO FINANCIERO
RED DE ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES:
UN CANAL ESTRATÉGICO
SOLUCIONES DE INVERSIÓN PARA SUS CLIENTES
EL MAYOR UNIVERSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS A FAMILY OFFICES
HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
UN POTENTE EQUIPO HUMANO A SU SERVICIO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SU ACTIVIDAD
E l v a l o r
d e l a
i n d e p e n d e n c i a
Inversis Banco es un grupo sólido, solvente
y en plena expansión que cuenta con el
respaldo de accionistas de reconocido
prestigio:
Caja Madrid
Caja de Ahorros del Mediterráneo
Indra
El Corte Inglés
Cajamar
Terra
Banca March
Inversis Banco es el primer banco
realmente independiente de España.
Ninguno de los accionistas participa
mayoritariamente en nuestra entidad, lo
que garantiza al banco una solvencia e
independencia totales.
Ser Asesor Financiero Independiente de
Inversis Banco, no sólo significa trabajar
con el mayor universo de productos de
inversión, sino que significa contar con el
apoyo y respaldo de una gran compañía
que pone todos los medios tanto
tecnológicos como humanos, para
ayudarle en la puesta en marcha, gestión
y rentabilidad de su negocio.
Y todo ello respaldado por los socios de reconocida solvencia de Inversis Banco:
Inversis Banco es una nueva forma de
entender la banca de asesoramiento
patrimonial: un innovador concepto de banco
que pone a disposición de sus clientes la más
amplia variedad de productos y servicios
financieros, las mejores herramientas y el
apoyo de profesionales altamente cualificados
que les ayudan en sus decisiones de inversión.
La solidez y el respaldo
de un gran grupo
financieroal servicio de sus clientes
Red de Asesores
FinancierosIndependientes:un pilar estratégicoen nuestro desarrollo de negocio
Inversis Banco comercializa sus productos y
servicios a través de distintos canales, entre
los cuales, su red de Asesores Financieros
Independientes es de importancia estratégica
en el desarrollo del negocio.
Inversis Banco tiene en sus Asesores
Financieros Independientes el pilar
fundamental de su estrategia de servicio al
cliente final y de presencia física en el
territorio nacional. Al disponer de una limitada
red de oficinas propias de asesoramiento,
los Asesores Financieros Independientes son
los protagonistas de la atención
personalizada a los clientes en numerosas
plazas de le geografía española.
La orientación de Inversis Banco hacia su
red de Asesores Financieros Independientes
es total. Como “partners” del negocio, se
establecen relaciones de trabajo en equipo
en las que Inversis Banco, pone a su
disposición todos los recursos necesarios,
para ayudarle a que su negocio e imagen
sea un éxito.
Inversis Banco le ofrece a usted y a sus clientes
máxima libertad en beneficio de su inversión:
Libertad de elección
Con Inversis Banco podrá ofrecer a sus clientes la
más amplia gama de productos de inversión, de
diferentes entidades nacionales e internacionales,
eligiendo con total libertad e independencia, aquellas
soluciones de inversión que mejor se adapten al perfil
de riesgo de sus clientes.
Además, en Inversis Banco somos expertos en ofrecer
productos a medida que cubran las necesidades de
inversión de cualquier cliente.
Libertad de pensamiento
El valor fundamental del Asesor Financiero
independiente de Inversis Banco es tener la capacidad
de plantear siempre las mejores soluciones de inversión
a sus clientes, pudiendo ofrecerles asesoramiento
personalizado e independiente, gracias al soporte, si
se desea utilizar, de las recomendaciones y los análisis
realizados de manera diaria y puntual por nuestro
equipo de expertos analistas, y los distintos servicios
de gestión de carteras y patrimonios.
Libertad de acción
Inversis Banco pone a su disposición las herramientas
más completas y especializadas en fondos de
inversión, acciones, planes de pensiones, renta fija,
warrants y derivados: ránkings, buscadores
avanzados, carteras modelo, comentarios de
mercado, recomendaciones diarias de trading... que
le permitirán realizar los análisis y comparativas que
desee, con el objetivo de que pueda tomar la mejor
decisión de inversión y pueda asesorar
convenientemente a sus clientes.
Con Inversis Banco disfrutará de las ventajas de
trabajar con el banco líder en inversiones, teniendo
a su alcance las oportunidades de inversión y el
servicio que hasta ahora ningún otro banco le ha
permitido dar a sus clientes:
El mayor universo de productos y servicios
financieros
Una plataforma tecnológica y herramientas de
última generación
El apoyo de un equipo humano altamente
cualificado
Todo el control y seguimiento de su actividad
para que su negocio sea un éxito.
Inversis Banco:so luc ionesde inversiónpara sus clientes
La mayor ofertade productos de inversión:
•Más de 4.000 fondos de inversión de las
80 gestoras nacionales e internacionales
más prestigiosas del mercado.
Acceso a 4.000 valores de los 20
principales mercados mundiales.
30 planes de pensiones de 7 gestoras
diferentes.
Emisiones de renta fija pública y privada
nacional e internacional.
1.000 warrants de todos los emisores del
mercado nacional.
La operativa y oferta más completa en
derivados nacionales e internacionales.
ETF´s sobre los índices, sectores y materias
primas de los principales mercados mundiales.
SICAV’s.
Inversis Banco cuenta con una amplia gama
de productos y servicios que le permitirán
satisfacer las necesidades de sus clientes:
El mayor universo de
productosy serviciosfinancieros
La operativa bancaria más completa:
Cuenta corriente, sin comisiones de
mantenimiento y totalmente transaccional
con: talonario de cheques, tarjetas de débito
y crédito, domiciliaciones, transferencias
gratuitas...
Cuentas remuneradas y depósitos a plazo.
Créditos a la inversión y al consumo.
Posibilidad de apalancamiento paraoperativa intradiaria sin ningún extracoste.
Los servicios de asesoramiento que susclientes necesitan:
Propuestas de carteras de inversión
personalizadas.
Asesoramiento a medida de sus clientes.
Gestión Activa Inversis, delegando la gestión
de carteras, si lo desea, en nuestro equipo
de especialistas.
Soluciones de inversión a medida:
Depositaria, administración y gestión de
SICAV´s.
Fondos de fondos de inversión libre.
Productos estructurados.
Private Equity y Capital Riesgo.
Servicios de Corporate Finance.
Sus clientes contarán además, si lo desean, con
el servicio y operativa a través de nuestro Servicio
de Atención Telefónica, llamando al 902 255 256,
donde se les atenderá
24 horas al día, los 365 días del año, también
disponible en nuestra web: www.inversis.com.
S e r v i c i o s aFamily Offices
Además de los servicios mencionados, existen
otros a disposición de los interesados como el
envío de ficheros con la frecuencia deseada,
de información de las cuentas de sus clientes:
Número de cuentas corrientes y cuentas
de valores.
Posiciones a cierre de día.
Valoración de los activos que componen
las carteras.
Operaciones realizadas.
Saldos en cuenta corriente.
Posibilidad de conexión con software de
asesoramiento propio del Family Office.
Inversis Banco está especializado en ofrecer
servicios a Family Offices (mono o multi),
tengan la estructura legal que estas elijan:
Sociedad Limitada, Sociedad Anónima,
Sociedad gestora de Carteras, Agencia de
Valores, etc.
En el área de “Investment Management”, Inversis
Banco ofrece los siguientes servicios:
Arquitectura de productos abierta para cualquier
clase de activo financiero: Fondos de Inversión, Hedge
Funds, Private Equity, etc.
Asesoramiento proactivo.
Gestión de rentabilidad absoluta o gestión
clásica.
Fijación del sistema de precios en base a la
filosofía de gestión.
Consolidación de posición patrimonial global y
diagnóstico de carteras.
En el área de “Corporate” o “M&A”, nuestros clientes
pueden beneficiarse de:
Los servicios de nuestro equipo que les ayuda a
crear un sistema de identificación de clientes y/o
oportunidades de compra/venta de empresas.
Desarrollo de una red de identificadores de
oportunidades de negocio.
Arquitectura abierta teniendo en cuenta el sector
y tamaño de la operación.
Creación y desarrollo de un sistema que permita
monitorizar / cerrar los “deals” (M&A).
En el área Inmobiliaria la oferta de valor está
constituida por:
Arquitectura abierta según tipo de operación.
Asesoramiento en la compra - venta (inversión y
desinversión de inmuebles)
Otros servicios especializados que ofrece nuestra
entidad, son:
Asesoramiento en protocolo familiar.
Asesoramiento legal - fiscal.
Brokerage a través de nuestros operadores
especializados.
Plataformatecnológicay herramientas deúltima generación
Inversis Banco pone a disposición de sus Asesores
Financieros Independientes las mejores herramientas
para que puedan desarrollar su labor frente a sus
clientes. Su plataforma tecnológica es la más potente
del sector y está en constante innovación, incorporando
día a día nuevos productos y servicios.
Información y completa operativa sobre las carterasde sus clientes:
Acceso a la valoración de la cartera íntegra del
cliente en tiempo real y en cualquier momento.
Análisis del riesgo global de cartera.
Acceso a toda la información histórica del cliente
en tiempo real y en cualquier momento: Inversis
Banco no limita la información historica de la cartera
de cada cliente.
Cálculo del coste medio de la cartera del cliente,
teniendo en cuenta todas las operaciones realizadas
para llegar a dicha posición y los hechos corporativos
en los que se haya participado.
Órdenes de compraventa de cestas de fondos,
órdenes periódicas de suscripción y reembolso.
Herramientas de seguimiento y análisis de fondos
de inversión.
Listado de todos los hechos corporativos de cada
valor de la cartera del cliente.
Acceso a cotizaciones de 20 mercados nacionales
e internacionales.
Posibilidad de impresión o envío al cliente del
fichero del extracto intregado mensual en cualquier
momento.
Posibilidad de ficheros con información completa
de las carteras individuales de cada cliente con el
fin de incorporar la información o software propio
del Asesor Financiero Independiente
Intermediación a través de las herramientasHeavy Trader y Visual Chart
Heavy Trader es una herramienta web que le permite
acceder desde cualquier ordenador con conexión
a Internet, a funcionalidades avanzadas y
profesionales para operar en los mercados en
tiempo real en renta variable, derivados, warrants...
Por sus características técnicas, permite ser
configurada según las necesidades de cada inversor
pudiendo realizar un control personalizado de su
cartera, valorada en estricto tiempo real, acceder
a los principales mercados mundiales y operar en
acciones, warrants y derivados nacionales e
internacionales.
La herramienta Heavy Trader, maneja el sistema
del alpe (cálculo de la peor posición) por lo que
podrá realizar una correcta estrategia en futuros
sin que la propia aplicación le exija una posición
extra de garantías a las mínimas necesarias.
Con las herramientas Heavy Trader y Visual Chart
tendrá acceso a los siguientes servicios:
• Ejecución, liquidación y depósito en tiempo real
de cualquier operación de valores.
• Gráficos, profundidad de mercado, ejecución
inmediata de órdenes, 40 indicadores de análisis
técnico configurables por cada inversor según sus
necesidades y noticias al instante.
• Órdenes inteligentes: trading stop, órdenes
condicionadas, órdenes stop loss, órdenes
congeladas... que permitan tener un correcto control
del riesgo de cada una de las inversiones.
Herramientas de asesoramiento patrimonial
Con Inversis Banco, el asesoramiento a sus clientes
se convierte en una realidad: con total facilidad
podrá asesorar globalmente a sus clientes, tanto
sobre las posiciones que mantengan en Inversis
Banco, como sobre las posiciones que mantengan
en otras entidades.
Inversis Banco trabaja con una potente
herramienta con gran versatilidad basada en:
La tecnología: sobre plataforma web
proporciona la capacidad más avanzada del
mercado para manejar y gestionar carteras de
múltiples clientes, con múltiples esquemas de
gestión o asesoramiento y por múltiples
asesores.
La información: actualizada
permanentemente, permite manejar toda la
información de mercado existente en cuanto
a activos, precios, comisiones… de los fondos
del mercado y extraer de todo ese universo
aquellos que cada uno de los clientes posee,
o forma parte de su cartera, así como construir
carteras modelo bajo las cuales gestionar
múltiples clientes.
El análisis: proporcionando al asesor los
instrumentos cualitativos y cuantitativos de
análisis que le permiten asesorar, manejar y
controlar de una manera ágil, eficiente y precisa
los criterios necesarios en cualquier cartera
de inversión (perfiles de riesgo, volatilidades,
VAR, Asset Allocation, rentabilidades por
periodos y plazos, Benchmarks…)
A través de sus múltiples funcionalidades, nuestro
software le permitirá:
El acceso a todos los datos de clientes:
Agenda de seguimiento de citas y notas.
Alertas sobre carteras.
Completar datos personales para tener mayor
información de cliente.
Datos básicos de cartera.
Datos básicos de producto.
Perfiles de inversión y riesgo de cada cliente.
Rebalanceo automático de carteras.
La gestión de la información de sus carteras:
Dar de alta carteras externas de clientes
potenciales o de ya clientes para realizar
seguimientos temporales.
Definir perfiles de inversión por cada cartera
del cliente, para definir sus universos de
inversión, sus restricciones, VaR de cartera…
Seguimientos de propuestas realizadas en el
pasado.
Optimizar y proponer alternativas de cartera
para clientes, de modo manual o asignando
carteras modelo.
La generación de informes:
Informes automáticos en el momento en que
esté el cliente delante del Asesor.
Informes de rendimientos sobre propuestas
hechas en el pasado sobre carteras
asesoradas.
Informes sobre optimizaciones de cartera
realizadas en el pasado.
La realización de consultas:
C o n s u l t a s s o b r e a l e r t a s
predeterminadas en el sistema para el
correcto seguimiento de carteras,
propuestas y asesoramiento.
Consultas sobre carteras de clientes
(presencia o no de determinados
productos en cartera del cliente, cuántas
carteras cumplen un perfil de riesgo,
patrimonios…)
La creación de alertas:
Sobre productos, sobre carteras, sobre
perfiles de riesgo, sobre clientes…
Para que esté en perfecta sintonía con los
objetivos y novedades de la compañía, recibirá
diversas publicaciones periódicas:
Desde Dentro: “un newsletter” interno
especialmente dedicado a la red de Asesores
Financieros Independientes, con información
útil, novedades sobre productos, acciones
comerciales, eventos, formación...
Perspectivas: una publicación tanto para
usted como para sus clientes, donde
encontrará las mejores soluciones de
inversión e información actualizada sobre
la evolución de los mercados.
Equipo de Marketing
En el inicio de su negocio, nuestro equipo de
Marketing le asesorará y apoyará en la aplicación
de la imagen corporativa de sus oficinas, la
creación y definición de los materiales básicos
corporativos y en las acciones de relaciones
públicas con medios de comunicación, con el
objetivo de dar a conocer sus servicios en su
entorno local. Además, contará con su apoyo
en las acciones comerciales, tanto de captación
como de fidelización de clientes que usted desee
llevar a cabo como: campañas de publicidad,
estrategias de micromarketing, eventos y
patrocinios, materiales promocionales...
El apoyo deun equipohumanoaltamente cualificado
Para Inversis Banco, el Asesor Financiero
Independiente es el cliente. Trabajar con
nosotros es trabajar en equipo, porque
contará siempre con un amplio grupo de
profesionales a su servicio, que le apoyará
en la puesta en marcha, desarrollo y
expansión de su negocio ya que sus
objetivos están alineados con sus intereses.
Equipo especializado de Soporte a la Redde Asesores Financieros Independientes
En comunicación constante con la red, tiene
como objetivo canalizar, coordinar y poner
en marcha cualquier acción que se acuerde
realizar. De manera individualizada y
totalmente personalizada, también recibirá
día a día el apoyo que necesite en su
gestión, así como las soluciones a los
problemas o dudas que se le puedan
plantear.
Este equipo se encargará de ofrecerle
cursos de formación y reuniones periódicas:
Formación de bienvenida para
Asesores Financieros Independientes.
Conferencia Trimestral de Asesores
Financieros Independientes de Inversis
Banco.
Presentaciones de productos por parte
de las gestoras.
Cordinación de eventos y acciones
comerciales dirigidas a sus actuales y
potenciales clientes.
Equipo de Análisis y Gestión
Gracias al equipo de Análisis y Gestión nunca le perderá
el pulso al mercado, disponiendo de información
totalmente actualizada y recomendaciones para sus
clientes.
Diariamente podrá asistir al "Morning Meeting" vía
telefónica con comentarios sobre macroeconomía, renta
variable y fondos. También recibirá a través de e-mail
El Primer Café, boletín diario con oportunidades de
Trading e información actualizada e inmediata sobre
los principales datos económicos que afectan a los
mercados.
De manera semanal podrá asistir a una “conference
call” de estrategia para analizar la situación y proponer
carteras modelo de renta variable y fondos. Además,
recibirá informes sobre los mejores fondos de inversión,
análisis técnico de valores, e informes de estrategia y
macroeconomía.
De forma periódica, recibirá carteras modelo de renta
variable y fondos, carteras personalizadas según el
perfil de riesgo del inversor y horizonte temporal de la
inversión y carteras coyunturales según circunstancias
del mercado.
Equipo de Soporte Operativo
A través de nuestra mesa de trading sus clientes o
usted podrán realizar operaciones con la máxima
agilidad e información.
Desde el Departamento de Operaciones obtendrá
solución a cualquier incidencia de intermediación
que le pueda surgir en la operativa cotidiana con
sus clientes.
El Asesor Financiero Independiente de Inversis
Banco cuenta con la mayor y más perfecta
oferta de herramientas de control de gestión
y operativas que le permitirán conocer la
situación exacta de las carteras de sus clientes,
su situación pasada y sus expectativas de
futuro. Todo por Internet, en tiempo real y con
la máxima accesibilidad:
Herramientas de ejecución inmediata, ya
sean de apertura de una cuenta, la petición
de un extracto y su entrega al cliente o la
introducción de una orden dada por el
cliente.
Posición y valoración en tiempo real de
todas las carteras de sus clientes.
Seguimiento en tiempo real de todas las
operaciones realizadas por sus clientes.
Desglose de todas las operaciones del
cliente con detalle de comisiones y gastos.
Herramientas de seguimiento de ingresos
día a día, por productos.
Control de todas las cuentas asignadas a
su agencia.
Todo el controly seguimientode su actividadpara que su negocio
sea un éxito
Y condiciones económicas muy favorablespara usted:
Inversis Banco establece con sus
Asesores Financieros Independientes
una relación de partnership, cuyo
objetivo es el beneficio mutuo.
Los ingresos procedentes del negocio
generado se reparten entre los socios.
La liquidación de comisiones se realiza
mensualmente y de manera totalmente
transparente.
Conviértaseen Asesor FinancieroIndependientede Inversis Banco.
Llámenos al902 636 534
o contacte con nosotros a través de correo
electrónico, escribiendo a:
902 636 [email protected]
www.asesoresfinancierosinversis.com
Todo ello con el respaldo de socios de reconocida solvencia:
www.inversis.com