asesoramiento patrimonial - axa exclusiv 2016
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CONTENIDOS
El grupo Axa Qué es Axa Exclusiv Axa Exclusiv: Qué ofrece Axa Exclusiv: Gama de productos Axa Exclusiv: Ventajas exclusivas RSC y Axa de Todo Corazón CV del Consejero Patrimonial Credenciales relevantes del Consejero Patrimonial
El Grupo en cifras
1ª Marca de seguros en el mundo 92.000 millones de € de ingresos 103 millones de clientes en el mundo Presencia en 59 países 65.200 millones € en Fondos Propios 1,2 billones de € en Activos bajo gestión 5.100 millones de € de Resultado Operativo
* Datos Grupo AXA 2014
Mejor marca mundial de seguros por sexto año consecutivo, según estudio realizado por Interbrand. (Ranking Interbrand 2014) AXA España en 2014
Nº 1 Inversor Extranjero en Deuda Española 3 millones de clientes 1.000 familias Axa 1. 000 tiendas exclusivas 2.790 millones de € de negocio Total
EL GRUPO AXA
AXA: GARANTÍA EN GESTIÓN DE ACTIVOS
AXA ENTRE LAS 20 PRINCIPALES GESTORAS DE PATRIMONIOS DEL MUNDO
Más de 623 millones de Euros en Activos gestionados
Axa se encuentra en el top 20 entre las 500 mayores empresas del mundo según el ranking Fortune Global 500, siendo el 1er grupo asegurador.
POSICIONAMIENTO GLOBAL AXA
Empresa Posición Global 500
Ciudad Ingresos ($ millones)
Axa 20 París 161.173
Banco Santander 67 Madrid 100.706
BBVA 221 Bilbao 47.698
Mapfre 399 Bilbao 29.733
Axa lleva 21 años en la lista Fortune Global 500
AXA Exclusiv ofrece:
Asesoramiento profesional
Gama de Productos específica
Ventajas exclusivas
AXA Exclusiv es un Canal especializado en AXA para dar servicio a clientes exigentes, que valoran el asesoramiento y un servicio personalizado de alta calidad.
QUÉ ES AXA EXCLUSIV
Asesoramiento personalizado
Profesional acreditado para el asesoramiento patrimonial, con sólida preparación financiera y fiscal “El Consejero Patrimonial”
Herramientas exclusivas para gestión del patrimonio
Asesoramiento proactivo sobre las mejores soluciones
para temas como ahorro, inversión, protección
familiar, jubilación, etc.
Estudio personalizado por escrito a través de la herramienta Di@log, única en el mercado
Colaboración con el Bufete Garrigues para la
resolución de consultas fiscales.
Asesoramiento Patrimonial personalizado
AXA EXCLUSIV: QUÉ OFRECE
Gama de Productos:
Ahorro e inversión:
Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con participación de beneficios.
Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS). Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más
importantes a nivel mundial.
Planes de Pensiones/EPSV:
Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una planificación de la jubilación adaptada a cada cliente.
Protección Familiar:
Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes necesidades del cliente y su familia.
Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales. Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas,
en los productos de Cuadro Médico y Reembolso.
Gama de Productos específica
AXA EXCLUSIV: GAMA DE PRODUCTOS
Regalos: El Cliente AXA Exclusiv por contratación de
productos, o aportaciones extraordinarias a productos ya
contratados, obtendrá puntos para canjear sobre un extenso
catálogo de regalos que podrá elegir cómodamente a través
de la Web.
Acceso específico del Cliente Exclusiv, podrá acceder a
información detallada sobre sus inversiones, consultar
evolución de su Plan de Pensiones, consultar y modificar
datos personales, realizar aportaciones y rescates, consultar
y canjear regalos, etc. Asesoramiento fiscal y jurídico telefónico AXA para resolver
sus dudas en 48 horas. Invitación a Eventos Exclusiv.
Ventajas exclusivas
AXA EXCLUSIV: VENTAJAS EXCLUSIVAS
EVENTOS AXA EXCLUSIV 2015
Jugadores de Golf Eventos dirigidos a emprendedores Novedades fiscales Garrigues Alzheimer Conferencia y Jornada Soluciones Exclusiv Feria Financiera Valencia Presentación Axa IM Eventos con las principales Gestoras Entre otros de diversos contenidos.
Ejemplos de eventos llevados a cabo para los clientes Axa Exlusiv
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Accionistas -Responsabilidad en el
Modelo de gobierno-
Proveedores -Responsabilidad en la
selección y relación con
nuestros proveedores-
Medio
Ambiente -Responsabilidad con
respecto a nuestro
impacto medioambiental-
Clientes -Responsabilidad en la
relación con nuestros
clientes y en nuestros
productos-
Colaboradores -Responsabilidad en el
lugar de trabajo-
Comunidad - Responsabilidad con la
sociedad civil-
SOCIEDAD
“Y somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con la sociedad”
Desarrolla su actividad en tres
grandes ámbitos:
Patrimonio Cultural
Debate y Reflexión Social
Prevención
Canalizar patrocinios culturales del
Grupo AXA
Transmitir una visión empresarial
moderna, innovadora y social.
Profundizar en las necesidades de
la sociedad
Fondo de Investigación AXA Research Fund Investigación y educación de los riesgos a través de: El apoyo a la investigación
científica que ayuda a comprender y prevenir los riesgos medioambientales y socioeconómicos
De su alianza con la ONG humanitaria CARE y con la organización sin ánimo de lucro Junior Achievement.
AXA de todo Corazón es una asociación de voluntariado sin ánimo de lucro, creada
con el fin de responder a las necesidades sociales existentes.
Declarada en el 2009 entidad de utilidad pública, se focaliza en:
Personas con discapacidad: física y psíquica
Infancia
Mujeres maltratadas
Personas con riesgo de exclusión social
…En el 2009… lanza su nueva página web
(www.axadetodocorazon.es)
AXA DE TODO CORAZÓN
Rodrigo da Rocha Ribeiro Consejero Patrimonial Axa Exclusiv
Axa Exclusiv [email protected] Camino Fuente de la Mora, 1 Planta baja GH
CONSEJERO PATRIMONIAL
Rodrigo es licenciado en Derecho y ADE (2005) y tiene un MBA por la École de Management de Bordeaux (2009). Cuenta además con un Programa Ejecutivo en Bolsa y Gestión de Inversiones por el CUNEF (2013) y un Curso de Corporate Finance por el CEF (2011). Rodrigo cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, habiendo trabajado en prestigiosas empresas y despachos de abogados nacionales e internacionales: Gómez-Acebo & Pombo, Allen & Overy, Mapfre, Engel & Voelkers, entre otras. Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en la gestión de su patrimonio y en su protección familiar. Dispone de la Licencia MEFF Tipo III: Licencia de Compensación y Liquidación y de Operador (Mercado Español de Futuros Financieros). Idiomas: español, inglés, francés y portugués.
CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO
Asesoramiento en la contratación de seguros de vida según el perfil y las necesidades del cliente con el objetivo de proteger su patrimonio y el de su familia.
Vida/Riesgo
Gestión de carteras de fondos de inversión de clientes. Creación del asset allocation según el perfil de riesgo del cliente.
Fondos de inversión
Realización de estudios económico-financieros (DI@LOG) para identificar las necesidades de los clientes.
Estudio económico-financiero
Apertura de colectivos de salud para PYMES y empresas. También hemos asesorado en la creación de seguros de salud dentro del Plan de Compensación Flexible (PCF) a empresas, permitiendo una importante ventaja fiscal.
Seguros de salud
Asesoramiento a clientes en la comercialización de productos de ahorro e inversión: SIALP, PIAS, planes de pensiones, PPAs, etc.
Ahorro e inversión
Creación y desarrollo de un pool de inversores para llevar a cabo varias promociones inmobiliarias en Brasil.
Inversiones inmobiliarias
CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO
Asesoramiento en la compraventa de activos inmobiliarios a inversores nacionales e internacionales.
Inversiones inmobiliarias
Asesoramiento en el desarrollo de estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo según los objetivos de los clientes.
Estrategias de inversión
Desarrollo de estructuras de sucesión óptimas según criterios fiscales y de protección familiar.
Protección patrimonial en temas sucesorios
Gama de Productos:
Ahorro e inversión:
Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con participación de beneficios
Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS) Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más importantes a nivel mundial
Planes de Pensiones/EPSV:
Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una planificación de la jubilación adaptada a cada cliente
Protección Familiar: Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes necesidades del cliente y su familia Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas, en los productos de Cuadro Médico y Reembolso
QUÉ OFRECE: Gama de Productos específica