Argentina como productor y

exportador de granos Importancia del Gran Rosario

Julio Calzada

Dir. de Informaciones y Estudios Económicos

Bolsa de Comercio de Rosario

jcalzada@bcr.com.ar

Argentina como abastecedor mundial de alimentos

• Argentina es uno de los principales abastecedores de alimentos para el mundo. Está ubicado entre los tres principales proveedores de cereales y oleaginosas.

• Es el primer exportador mundial de Harina de soja y de Aceite de soja.

• Es el Segundo exportador mundial de aceites y harina de girasol.

• Argentina es tercer exportador mundial de poroto de soja. (1º USA y 2º Brasil).

• Argentina es el segundo exportador mundial de Maíz (muy por debajo de Estados Unidos).

• Quinto (5º) exportador mundial de trigo.

• Es el 4° Productor Mundial de Biodiesel y principal exportador mundial.

• Argentina es el octavo (8º) productor mundial de alimentos según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

• Séptimo exportador (7º) de alimentos según la Organización Mundial de Comercio (OMC). La mayor parte de estos alimentos se cultivan, producen o industrializan en el

ámbito geográfico de la Región Centro, integrada por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Argentina y la producción de granos:

• Producción mundial de granos: 2.659 millones de toneladas en el año 2009. Argentina produce entre el 3 y el 4% de la producción mundial.

• Comercio internacional de granos y subproductos: aprox. 447 millones de Tn. Argentina exporta cerca de 75 millones de Toneladas de granos y productos derivados de su industrialización (15% en el comercio mundial en volúmenes físicos).

• Los grandes países productores y exportadores son: USA (35% del comercio mundial), Unión Europea, Canadá, Australia, Brasil y Argentina.

• Los grandes productores e importadores de granos son: China, India, Asia, Rusia, Japón y Brasil (para el trigo).

• Producción argentina de granos en la campaña 2010-2011: 98 millones de toneladas (48,5 millones de soja// 14,7 millones de trigo // 3,5 millones de girasol // 21 millones de maíz// 4,5 millones de sorgo// Otros: 5,5 millones)

• Exportación de granos, aceites y subproductos: Aprox. 75,4 millones de Toneladas. (57 millones salen del Gran Rosario).

• La superficie sembrada argentina aumentó de 23 millones de ha. a 32 millones de ha. entre 1996 y 2007. Se siembran con soja: 18 millones de hectáreas.

Argentina y la producción mundial de granos (2010-2011

est. En millones de toneladas)

Argentina y el comercio internacional de granos (2010-2011 en millones de toneladas)

Entre 1996 y 2011, Argentina duplicó su producción de granos.

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trigo maíz girasol soja

Campaña agrícola 2009/10

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Consumo doméstico de granos

Industrialización para consumo interno

Exportaciones industriales (harina, aceite)

Exportación de granos

Perfil exportador de Argentina

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Argentina y las exportaciones de granos y derivados:

• Exportaciones Argentinas de granos, aceites y subproductos en el año 2010. Total: 72 millones de TN. Granos: 38 millones de TN. Subproductos: 28 mill. de TN. Aceites: 6

millones de TN.

• Embarques y Exportaciones de granos. Año 2010: 38 millones de TN. (16 millones de TN de maíz, 12 millones de TN de soja, 4 millones de TN de trigo pan).

• El principal comprador es China con 10 millones de Tn, principalmente soja. Segundo se ubica Brasil con casi 4 millones, principalmente trigo. Luego se ubican Colombia (2,7 millones de Tn), Iran (con 2,6 millones de Tn) y otros países variados:

Argelia, Egipto, Malasia.

• Embarques y Exportaciones de subproductos. Año 2010: 28 millones de TN. (Pellets de soja: 27 millones de TN y pellets de girasol: 500.000 TN).

• Los embarques de subproductos muestran una gran variedad de destinos, sin que un país individualmente supere el 14% del total de los negocios. El principal comprador

son los Países Bajos con 4 millones de Tn., Italia y España..

• Embarques y Exportaciones de aceites. Año 2010.

• Total Argentina: 6 millones de TN. (Aceite de soja: 5,3 millones de Tn. Y el Aceite de girasol: 500 mil Tn.). El principal comprador de aceites argentinos es India , Egipto y

China

¿Quiénes le compran alimentos a Argentina?

Fuente: Javier Preciado Patiño

Argentina y la Soja:

• Productores de soja a nivel mundial (Datos a Set. 2011 USDA): 1º) Estados Unidos: 90 millones de tn, 2º) Brasil: 75 millones de tn, 3º) Argentina: 49 millones de Tn anuales, 4º) China: 18 millones de Tn anuales. Total Mundial: 264 millones de Tn.

• La soja argentina se exporta el 96% de la producción bajo la forma de Poroto, harina o pellets, aceite o biocombustibles. En la campaña 83-84, Argentina producía 7 millones de toneladas de soja.

• El complejo soja es el más importante de la balanza comercial de Argentina. Si se estima para el 2010 exportaciones anuales por 66.000 mil millones de U$S. Los productos del sector agropecuario y agroindustrial: 37 mil millones de U$S y el complejo soja exporta 20.500 millones de U$S. (Exportaría 22.800 millones de U$S en la campaña 2010-2011)

• (Retenciones Complejo sojero: U$S 7.482 millones. Representa 3 planes Asignación Universal por hijo)

• Clientes de los productos del complejo soja argentino: Más de 100 países. Compradores

importantes: China como importador de poroto de soja (Compra anualmente 47 millones de Tn en total; a Argentina 10 millones de Tn.), Unión Europea como importador de harina o pellets de soja, India y China como importadores de aceite de soja, Estados Unidos y la Unión Europea como importadores de Biocombustibles.

Argentina y las exportaciones de soja (Año 2011):

• Embarques y Exportaciones de granos de soja. Año 2011: 8,9 millones de TN.

• La exportación de soja paraguaya ascendió a 2,9 millones de Tn. (43.000 tn a Corea)

El principal comprador es China con 7,2 millones de Tn. Segundo se ubica Egipto con 523.000 tn. Luego se ubica Tailandia 268.000 tn. A los países del Sudeste asiático y

cercano oriente se envían 1,3 millones de U$S (Egipto, Irán, Siria, Turquía, Tailanda e Indonesia) sin computar los 7,2 M Tn. de China

• Embarques y Exportaciones de pellets de soja. Año 2011: 28 millones de TN.

• Los embarques de subproductos muestran una gran variedad de destinos, sin que un país individualmente supere el 14% del total de los negocios.

• Principales compradores: Países Bajos con 3,2 millones de Tn., Italia (2,2 M tn.), Indonesia (2,2 M Tn) España (1,7 M tn), Inglaterra (1,3 M tn), Polonia (1,3.M tn), Argelia

(1,1 M Tn.), Filipinas (1 M tn). China muy bajo: 10.000 toneladas

• Por grupo de países: UE (13 M tn), Sudeste asiático (5,3 M Tn.), Africa (2,9 M Tn), Cercano oriente (2,7 M tn). Corea del Sur: 207.000 tn.

• Embarques y Exportaciones de aceites de soja. Año 2011: 4,3 millones de Tn.

• El principal comprador de aceites argentinos es India (750 mil Tn.), Egipto (369 mil Tn.), China (356 mil Tn.), Bangladesh 317 mil Tn.), Venezuela (289 mil Tn), Perú (280

mil Tn.), Iran (228 mil Tn.) Corea del Sur: 75.000 tn.

Argentina y Derechos de exportación en granos, harinas y aceites. Mayo 2012

• Soja

– Poroto de soja: 35% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.

– Aceite de soja: 32% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.

– Pellet de soja: 32% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.

• Trigo:23%

• Maiz:20%

• Sorgo: 20%

• Girasol:

– Semilla de girasol: 32%

– Aceite de girasol: 30%

– Pellet de girasol: 30%

Harina de Soja exportada por Argentina.

• 1° Lugar en exportación: Harinas Hi-Pro 47% contenido proteínas (más del 50% de la demanda actual)

• 2° Lugar en exportación: Harinas Lo-Pro 44%

• Ultimo lugar y en baja: Pellets de soja 44/45% profat (proteínas y grasas combinadas: surgen de combinar las harinas de extracción con la cascara de la soja y se pelletizan). Hace 20 años era la de mayor demanda

• La calidad es standard (son commodities). Todos los países son exigentes en calidad.

• ARGENTINA es un país tomador de precios. Los precios FOB argentinos son los resultantes de la competencia de orígenes alternativos para un destino dado (Ej: Shangai-China), en base a diferenciales de fletes maritimos y calidad.

• Especialistas opinan que el Sudeste Asiático -por el creciente consumo de harinas proteicas- va a tender a desplazar en términos relativos a la Unión Europea.

• Problema en Argentina con la soja. Se prioriza el rendimiento y la soja argentina tiene alto contenido de aceite y bajo en proteínas. Especialmente en variedades de ciclo corto. Así podríamos ser reemplazados por sojas cultivadas en latitudes tropicales como las de Paraguay y Brasil.

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Área sembrada con soja

Campaña 2010/11

Seeded Area as a

Percentage of de

County Area

Source: Bolsa de Comercio de Rosario

Principal zona productora cerca de Rosario

A 300 Km. de Rosario… SOJA 42% de Sup.Semb. 48% de Producción MAIZ 29% de SS 42% de PRO TRIGO 27% de SS 33% de PRO TOTAL GRANOS 35% de SS 41% de PRO

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Exportaciones Argentina de Granos por Terminales Portuarias Año 2010

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Puerto Diamante

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Ptos. Gran

Rosario

68%

Puerto Quequén 12%

Total de Exportaciones: Aprox. 37 millones de Tn.

Bahía Blanca 16%

Ramallo: 2,2 %

San Nicolás: 0,7%

(Quequén)

Exportaciones Argentinas de Subproductos por Terminales Portuarias (2010)

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Puertos

Gran

Rosario

92%

Ramallo:

2,4%

Puerto Quequén 1,4%

Total de Exportaciones: 28.200.000 TN

Bahía Blanca 3,9%

(Quequén)

Exportaciones Argentinas de Aceites por Terminales Portuarias Año 2010

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Ptos. Gran

Rosario

88%

Puertos de Quequén 4%

Total de Exportaciones: 6.027.000 Toneladas

Bahía Blanca 5,6%

Ramallo: 2,3 %

(Quequén)

Por las terminales portuarias del Gran Rosario (Villa Constitución a Timbúes) se despacha el 78 % de las exportaciones nacionales de

granos, aceites y subproductos

Gran Rosario: es el complejo oleaginoso más importante del mundo: 134.000 Tn./día (78% de capacidad instalada nacional).

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Capacidad Mundial de Crushing,al 2010 en miles de toneladas diarias

Gran Rosario: Capacidad de molienda. Información por empresa.

Oilseed Crushing Capacity Ranking by Firm Group (Jly10)

Daily CC (T) Annual CC (MMT)

1 Cargill SACI 26,200 8.60

2 Bunge Argentina S.A. 23,700 7.80

3 Molinos Río de la Plata S.A. 21,500 7.10

4 Vicentín SAIC 20,500 6.80

4 Aceitera General Deheza S.A. 20,500 6.80

5 SACEIF Louis Dreyfus 20,000 6.60

6 Noble S.A. 8,000 2.60

7 Oleaginosa Moreno S.A. (Glencore) 6,750 2.20

8 Buyatti SAICA 4,800 1.60

9 Nidera S.A. 4,200 1.40

16,200 5.30

134,000 44.20

172,200 56.80

78%Based on J.J. Hinrichsen and BCR data.

Ranking by Group

Other firms

Subtotal Up River Parana

Argentina Total

ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE. BIOCOMBUSTIBLES

Argentina es el 4° productor Mundial de Biodiesel y principal exportador mundial de este producto.

Es un negocio de U$S 1.300 millones para Argentina.

Se hace Biodiesel exclusivamente con la soja. El biodiesel puede elaborarse con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha pero en la

Argentina “no hay producción a escala que lo haga rentable” salvo con Soja. En USA y Australia se hace biocombustibles con grasas animales. Pueden

usarse residuos forestales.

Principalmente la producción argentina es de Biodiesel. La producción de bioetanol en base a azúcar apenas cubre el 2,5% del consumo interno de nafta

en Argentina. No hay autosuficiencia.

Los biocombustibles tienen un gran potencial por los siguientes factores:

a) Mayor demanda internacional, especialmente Europea.

b) Entrada en vigencia de la ley de biocombustibles que establece corte obligatorio: En Biodiesel: 5% al principio, 7% desde Julio de 2010 y en el futuro:

10%. En Bioetanol: la exigencia por ahora es del 5%.

c) Con la crisis de Egipto y países árabes, el precio del petróleo aumenta y sus sustitutos también.

Plantas de Biodiesel, Etanol y mezclado en Argentina. Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables

El Sur de la Provincia de Santa Fe tiene la concentración más grande de Plantas de biodiesel debido a la gran concentración de molienda de granos.

ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE. BIOCOMBUSTIBLES

En el 2010 se refinaron en Argentina 1,9 millones de Tn. de Biodiesel, de las

cuales 1,5 millones de Tn se exportaron y 500.000 toneladas las utilizaron las petroleras para el corte obligatorio. En el 2011 se exportaron 1,6 millones de

Tn.

Los mayores precios declarados para exportación fueron de U$S 1.400 la tonelada y el promedio ponderado fue de 982 U$S la tonelada. La mayor parte

de las ventas externas se dirigen a la Unión Europea (UE 27), Alemania, España, USA y Holanda.

Capacidad instalada argentina de Biodiesel: Llegará a 3.100.000 de Toneladas en el año 2011. En Argentina hay 18 plantas de Biodiesel, principalmente

ubicadas en el Gran Rosario. Las empresas de mayor capacidad de producción en Biodiesel son:

1º) Renova (San Lorenzo), propiedad de Glencore y Vicentín. CP: 400.000 tn.

2º) Dreyfus (Timbúes). CP: 300.000 tn.

3°) Unitec Bio (Grupo Eurnekian), Patagonia Bioenergía, Ecofuel (Puerto Gral San Martín, controlada por Aceitera Gral Deheza y Bunge Argentina), Cargill y

Aceitera General Deheza.

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