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C O N S U M O D E C E R V E J A

E S T U D O O R I G I N A L

0 1 O B J E T I V O S 3

0 2 Á R E A S D E I N V E S T I G A Ç Ã O 4

0 3 D E S T A Q U E S 5

0 4 P E R F I L D A A M O S T R A 6

0 5 V I S Ã O G E R A L D A S M A R C A S 8

0 6 C E R V E J A S P O P U L A R E S 2 2

0 7 C E R V E J A S P R E M I U M 2 9

0 8 C E R V E J A S A R T E S A N A I S 3 4

0 9 E S T R A T É G I A D E C O M U N I C A Ç Ã O 4 0

1 0 A P Ê N D I C E 4 6

SUMÁRIO

M I N D M I N E R SEstudo: Consumo de cerveja |3

A cerveja é a bebida favorita do brasileiro e o mercado no Brasil é um dos maiores do mundo dominado por uma multinacional. Mas quanto tempo será que esse (quase) monopólio vai durar?

Esse estudo teve como objetivo analisar como os hábitos dos consumidores de cerveja têm mudado nos últimos tempos e quais fatores têm feito o mercado de cerveja artesanal crescer.

Como as principais marcas são percebidas? Qual sua força nos canais?

Boa leitura!

O B J E T I V O S

D u r a n t e 7 d i a s c o n v e r s a m o s c o m 1 . 0 0 0 p e s s o a s p a r a e n t e n d e r o s h á b i t o s d o s c o n s u m i d o r e s d e c e r v e j a . O o b j e t i v o f o i a v a l i a r p e r c e p ç ã o d a s m a r c a s , o c o m p o r t a m e n t o d e c o n s u m o e a s p r i n c i p a i s t e n d ê n c i a s d e m e r c a d o .


Á R E A S D E I N V E S T I G A Ç Ã O

• Quais marcas de cerveja são as mais conhecidas?• Quais são as cervejas que os brasileiros mais gostam? • Quais marcas melhor convertem conhecimento em

preferência? • Quais as cervejas preferidas para cada um dos canais?

• Com qual frequência se consome cerveja em cada canal?• Quais as marcas mais fortes nas situações onde mais se

consome cerveja?

• Quais são as cervejas que os brasileiros menos gostam?123 • Quais marcas de cerveja premium são preferidas?

• Quais são as principais associações que o brasileiro faz com as marcas de cerveja premium?

4

• Quais marcas de cerveja popular são preferidas?

• Quais são as principais associações que o brasileiro faz com as marcas de cerveja popular?

• Quem é o principal consumidor desse tipo de cerveja?

• Com qual frequência se consome cerveja artesanal em cada canal?

• Que fatores motivam o consumidor a consumir cerveja artesanal ?

• Como o consumidor distingue as cervejas artesanais das demais cervejas?

5 • Quais são as principais associações que os consumidores fazem com as marcas de cerveja?

• Como as marcas devem se posicionar para conquistar o consumidor do futuro?

Visão geral das marcas

Cervejas populares

Posicionamento de marca

Cervejas artesanais

Cervejas premium


Skol e Brahma lideram como as marcas mais conhecidas pelo consumidor brasileiro

Heineken e Budweiser são preferidas para consumo em restaurantes e festas e estão atreladas a esportes – Skol é preferida em bares, na praia e em festas de rua

Skol e Heineken despontam como marcas preferidas e têm maior conversão entre conhecimento e preferência – marcas artesanais ainda são preferidas por poucos consumidores

O consumo de cerveja mais frequente ocorre em casa, enquanto restaurantes aparecem como o canal com menor frequência

A maioria dos brasileiros já experimentou cervejas artesanais, mas poucos tem o hábito de consumir

Heineken e Budweiser apresentam alto potencial, pois lideram os índices de força da marca, mas ainda possuem baixa participação de mercado

1 2 3 4

5 6 7 8

Skol, Brahma e Itaipava apresentam um percentual de rejeição relevante apesar de estarem entre as 5 favoritas – Schin é a marca mais rejeitada

D E S T A Q U E S

O principal motivo para consumir cerveja artesanal é o sabor, mas a cultura e a moda tem um impacto significativo

P E R F I L D A A M O S T R A

M I N D M I N E R SEstudo: Consumo de cerveja |

O estudo sobre cerveja foi realizado entre

os dias 19 e 26 de janeiro de 2018 e contou

com uma amostra de 1000 respondentes do

painel da MindMiners reunido na rede

social de opinião MeSeems. Antes do envio

do questionário, um mapeamento da base

garantiu que apenas consumidores de

cerveja participassem da pesquisa.

7

6%

25%

9%

45%

15%

Norte Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

Sul

52%

48%

50%50%

Feminino

Masculino

37%

15%

30%

31 a 40

41+

18 a 24 18%

25 a 30

SEXOREGIÃO

IDADE CLASSE SOCIAL

22%

12%

21%

12%

33%

B

33%

A C

34%33%

C2

C1

B1

B2

A

P E R F I L D A A M O S T R A

V I S Ã O G E R A L D A S M A R C A S


C O N H E C I M E N T O : S K O L E B R A H M A L I D E R A M C O M O A S M A R C A S M A I S C O N H E C I D A S P E L O C O N S U M I D O R B R A S I L E I R O

98% 96% 94% 93% 92% 90% 89% 89% 88% 86% 79% 79% 72%

Skol Brahma Itaipava Antarctica Heineken Bohemia Devassa Schin Budweiser Bavaria Stella Artois Crystal Original

QUAIS DESSAS MARCAS DE CERVEJA VOCÊ CONHECE (PERGUNTA FECHADA)?

*Uma lista com 27 marcas foi apresentada para esta questão.

71% 65% 63% 62% 57%48% 46%

37% 33% 29% 26% 26%15% 15%

Sol Glacial Corona Eisenbahn Amstel Serramalte Miller Polar Colorado Quilmes Nortenha Cerpa Leffe Hoegaarden

No de respondentes = 1000


Top 10 – Classe Social

Top 10 – Região

10

74%

89%

Bavaria

71%82%

95%89%92%

Skol

97%99%

93%

95%

Brahma

98%

98% 97%97%

95%93% 84% 91%90% 92%

85%89%

Bohemia

93%

Schin

87%

Devassa

88%88%78%

93%91%

82%

95%95% 92%

93%

Itaipava

95% 84%

Heineken

86%95% 94%88%

87%95% 91% 90%

Antarctica

94% 89%89%

Budweiser

78%

97%

Norte

Nordeste

Sul

Centro Oeste

Sudeste

92%84%

89%

86%

91% 90%

Devassa

87%

Antarctica

92%

87%

93%97%

92% 91%92%

Heineken

95%94%

92%82%

87%90%

91%96%

96%94%

91%

Itaipava

92%95%

97%93%97%

99%93%

98%

Skol

96%

99% 98%

76%

94%

80%89% 84%88%

Budweiser

90%

Bavaria

90%89%90%87%

Schin

87%85%

90%

BohemiaBrahma

C2

A

C1

B1

B2


C O N H E C I M E N T O : R E G I O N A L I D A D E I M P A C T A M A I S D O Q U E R E N D A – A N T A R C T I C A , B O H E M I A , B U D W E I S E R E B A V A R I A S Ã O M E N O S C O N H E C I D A S N O N E N E

Sul



Top 10 – Gênero

Top 10 – Idade

11

84%86%87%90%88%91%93%95%96%

Skol

93%

HeinekenItaipava

93%96% 94%98%

AntarcticaBrahma

97%87%90%

Devassa BavariaBohemia BudweiserSchin

91% 88% 90%

Feminino

Masculino

73%82%

88%85%77%

87%88%91%94%86%

88%90%91%

91%93%92%95%96% 94%

Itaipava

97%94%

Antarctica

98%

Brahma

96%

Heineken

94%99%98%

98% 87%

Budweiser

95% 90%

Schin

89%

93% 90%89%

88% 94%

BavariaDevassa

89%

BohemiaSkol

90%

98%97%

41+

25 a 30

31 a 40

18 a 24

C O N H E C I M E N T O : B O H E M I A E B A V A R I A S Ã O M A I S C O N H E C I D A S P E L O S M A I S V E L H O S –D E V A S S A E I T A I P A V A S Ã O M A I S C O N H E C I D A S E N T R E A S M U L H E R E S




P R E F E R Ê N C I A : S K O L E H E I N E K E N D E S P O N T A M C O M O M A R C A S P R E F E R I D A S – M A R C A S A R T E S A N A I S A I N D A S Ã O P R E F E R I D A S P O R P O U C O S C O N S U M I D O R E S

21%

16%

9% 8%7%

6%5%

3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Skol Heineken Budweiser Itaipava Brahma Antarctica Stella Artois Eisenbahn Corona Bohemia Original Amstel Devassa Polar Kaiser Baden Baden

QUAL É A MARCA DE CERVEJA QUE VOCÊ MAIS GOSTA (PERGUNTA ABERTA)?

4.7% dos pesquisados responderam 29 marcas de cervejas artesanais



Top 5 – Idade


13

A

6%6%8%

17%

22%

21%

9%

17%

8%

Masculino

6%

Budweiser ItaipavaBrahmaSkolHeineken

18 a 24

11%10%

14%

5%

23%

16%

21%

25 a 30

6%

10%10%

6%8%

31 a 40

19%20%

8%

41+

8%9%9%

21%

13%

AntarcticaBrahmaBudweiserHeineken ItaipavaSkol

BrahmaHeinekenSkol PolarBudweiser BudweiserSkol Stella ArtoisHeineken Brahma

B1

6%7%

20%

14%11%

Itaipava

7%9%

B2

14%

9%

25%

12%

23%

13%

9%

C1

7%

Antarctica

15%11%

8%

C2

28%

8%

Feminino

9%12%

24%

6%

10%

QUAL É A MARCA DE CERVEJA QUE VOCÊ MAIS GOSTA (PERGUNTA ABERTA)?

11%12% 11%

8%

18%

S SE

8%6%

19%

7%

18%

CO

8%10%

13%14%

23%26%

NE

15%

4%

19%

8%

N

10%9%

16%

28%

9%

Stella Artois Antarctica CoronaItaipava

P R E F E R Ê N C I A : S K O L E H E I N E K E N E M P A T A M N O S E E C O E E N T R E 3 1 E 4 0 A N O S . H E I N E K E N S E D E S T A C A N A C L A S S E A E E N T R E H O M E N S E S K O L D E S P O N T A N A S D E M A I S Q U E B R A S

Top 5 - Região

Top 5 – Gênero



Co

nh

eci

me

nto

Pre

ferê

nci

a

21%

98% 92%

16%

88%

9% 8%

94% 96%

7% 6%

93% 79%

5%

62%

3%

63%

3% 1%

37%

21% 18% 10% 9% 8% 6% 6% 5% 4% 3%

C O N V E R S Ã O : S K O L E H E I N E K E N T Ê M A S M A I O R E S T A X A S D E C O N V E R S Ã O – B U D W E I S E R , I T A I P A V A , B R A H M A E A N T A R C T I C A S Ã O C O N H E C I D A S , M A S C O N V E R T E M M E N O S

TOP 10 - MARCAS QUE MAIS CONVERTEM CONHECIMENTO EM PREFERÊNCIA

14



Em festas/baladas

Em boteco/bar Em casa

Em restaurantes

15

P R E F E R Ê N C I A P O R S I T U A Ç Ã O : H E I N E K E N E B U D W E I S E R S Ã O P R E F E R I D A S E M R E S T A U R A N T E S , F E S T A S E E M C A S A – S K O L É P R E F E R I D A E M B A R E S

ENTRE AS MARCAS ABAIXO, APONTE AS SUAS 3 MARCAS PREFERIDAS PARA TOMAR EM CADA UMA DAS 7 SITUAÇÕES APRESENTADAS.

*Uma lista com todas as marcas (26) apresentadas na etapa de marcas preferidas de cerveja premium e popular foi apresentada novamente para esta questão. Os resultados contemplam as 5 marcas preferidas para cada situação indicadas pelos respondentes da pesquisa.

44%37%

27%22% 21%

Heineken Skol Stella Artois

38%32% 31% 31% 27%

Skol Brahma Itaipava

47% 45%34%

22% 22%

Heineken Budweiser Skol Brahma Itaipava

38% 37% 33%25% 22%

Heineken Skol Itaipava

•Região

– No Sul, Bohemia e Eisenbahn aparecem entre as top 5 preferidas em restaurantes (23% e 22%, respectivamente)

•Classe social

– Heineken e Budweiser se destacam em restaurantes, festas/baladas e em casa independente da classe social (na classe C a média de preferência das duas marcas nesses canais é de 38%)

•Gênero

– Na balada, a preferência por Skol das mulheres é maior que a dos homens (38% vs. 31%)

•Idade

– Acima dos 41 anos, a preferência por Antártica nos bares é alta (41% vs. 21% da média da marca em todas as idades)

Comentários

Clique para acessar a análise por quebra sócio demográfica:

Restaurantes

Casal

Bar

Festa/balada


As marcas Budweiser e Heineken investem muito na comunicação vinculada a esportes. E, apesar de serem as marcas mais associadas a essa situação, Skol aparece logo atrás. Skol também aparece como líder de associação a situações como praia e carnaval, reflexo também de sua publicidade.

46%

34% 30% 30% 29%

Skol Brahma Itaipava Heineken Budweiser

16

ENTRE AS MARCAS ABAIXO, APONTE AS SUAS 3 MARCAS PREFERIDAS PARA TOMAR EM CADA UMA DAS 7 SITUAÇÕES APRESENTADAS.

40% 38% 36%29%

23%

Heineken Budweiser Skol Brahma Itaipava

51%

37% 34%27% 26%

Skol Brahma Itaipava Budweiser Heineken

*Uma lista com todas as marcas (26) apresentadas na etapa de marcas preferidas de cerveja premium e popular foi apresentada novamente para esta questão. Os resultados contemplam as 5 marcas preferidas para cada situação indicadas pelos respondentes da pesquisa.

Assistindo esportesNa praia

No carnaval

P R E F E R Ê N C I A P O R S I T U A Ç Ã O : S K O L É P R E F E R I D A N A P R A I A E N O C A R N A V A L , E N Q U A N T O H E I N E K E N S E D E S T A C A E M E S P O R T E S

•Região– No Nordeste, Skol é fortemente associada à praia

(58% dos nordestinos tem Skol como uma das preferidas para praia)

•Classe social

– Heineken, Budweiser e Brahma são fortemente associadas com esportes, independente da classe social (acima de 26% de preferência para cada uma dessas marcas em todas as classes sociais)

•Gênero

– Quando assistem esportes as mulheres têm uma preferência maior por Itaipava do que os homens (27% vs. 18%)

•Idade

– A preferência por Skol para consumo na praia e nos eventos de rua como o Carnaval independe da idade (aproximadamente 50% em todas as faixas etárias)

Comentários


Praia Assistindo esportes

Carnaval


COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ CONSOME CERVEJA?

17

•Região

– No Norte e no Centro Oeste, o consumo de cerveja em restaurantes é menos frequente (56% dos respondentes raramente consomem cerveja em restaurantes, vs. 42% da média geral )

•Classe social

– Na classe A, o consumo em restaurantes é o mais frequente (apenas 29% da classe A raramente consome cerveja em restaurantes, vs. 42% da média geral)

•Gênero

– Mulheres consomem menos cerveja em bares e em baladas (34% das mulheres raramente consomem cerveja em bares, vs. 26% dos homens)

•Idade

– Acima dos 41 anos, o consumo em casa é mais frequente (13% consomem 4+ vezes por semana, vs. 8% da média geral)

Comentários

H Á B I T O S D E C O N S U M O : R E S T A U R A N T E É O C A N A L C O M M E N O R F R E -Q U Ê N C I A D E C O N S U M O , Q U E É M A I O R E M C A S A

42%

21%

30%

34%

20%

11%

19%

26%

27%

15%

14%

14%

14%

17%

13%

23%

21%

15%

16%

6%

13%

9%

6%

6%

10%

4%

28% 4%

3%

3%

8%

Em restaurantes

Em festa/balada

Em bares

Em casa

Outros eventos sociais

2%

2%

2%

2%

Uma vez a cada 15 diasRaramente

Uma vez por mês Uma vez por semana

Duas vezes por semana Quatro ou mais vezes por semana

Três vezes por semana


Região Gênero

Classe Social Idade



F O R Ç A D A M A R C A : M E T O D O L O G I A D E C Á L C U L O

O índice combina duas perguntas:

1. Marca preferida por canal: “Entre as marcas de cerveja apresentadas1, aponte as suas 3 marcas preferidas para tomar em cada uma das situações apresentadas.”

• Restaurantes• Em casa• Bares• Em festas/baladas• Outros eventos sociais (Carnaval,

Assistindo esportes, Na praia)

2. Frequência por canal: Com que frequência você consome cerveja em cada uma das situações / canais acima apresentados?

Metodologia de cálculo

IDENTIFICANDO AS MARCAS PREFERIDAS NOS CANAIS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE CONSUMO

1. Uma lista com todas as marcas (26) apresentadas na etapa de marcas preferidas de cerveja premium e popular foi apresentada novamente para esta questão. Os resultados contemplam as 5 marcas preferidas para cada situação indicadas pelos respondentes da pesquisa.

Pergunta de frequência por

canal

Pergunta de marca

preferida por canal

Em casa

Restaurantes 1,22

1,84

2,89

Outros eventos sociais 1,50

1,39

Bares

Em festas/baladas

x=MARCA

18

Força da marcaÍndice de força do

canalForça da marca no

canal


1,111,07 1,04

0,79

0,69

0,52 0,49 0,460,41 0,41

0,28 0,27

Heineken Budweiser Skol Brahma Itaipava Antarctica Stella Artois Eisenbahn Original Bohemia Corona Devassa

19

F O R Ç A D A M A R C A : H E I N E K E N E B U D W E I S E R A P R E S E N T A M A L T O P O T E N C I A L , J Á Q U E L I D E R A M O S Í N D I C E S D E F O R Ç A D A M A R C A , M A S A I N D A P O S S U E M B A I X O M A R K E T S H A R E

AS 12 MARCAS PREFERIDAS NOS CANAIS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE CERVEJA

% MARKET SHARE1

*Fonte: EuroMonitor: Percent Brand Share 2016

1% 28% 17% 9% 10% 1% 2% 0.3%n.d. n.d. n.d.1%



17%

11%10%

8% 8% 8%7%

5%4%

4% 3%3% 2% 2%

1% 1%

Schin Kaiser Skol Bavaria Nãosei/Nenhuma

Brahma Itaipava Antarctica Crystal Glacial Proibida Heineken Sol Devassa Polar Cintra

QUAL É A MARCA DE CERVEJA QUE VOCÊ MENOS GOSTA (PERGUNTA ABERTA)?

R E J E I Ç Ã O : S C H I N É A M A R C A M A I S R E J E I T A D A – S K O L , B R A H M A E I T A I P A V A A P R E S E N T A M A L G U M A R E J E I Ç Ã O A P E S A R D E E S T A R E M E N T R E A S 5 F A V O R I T A S



Top 5 – GêneroTop 5 – Idade

Top 5 – Classe socialTop 5 – Região

21

6%7%

17%14%

S

9%

8%9%

10%12%

20%

A

18%

12%

Masculino

10%8%8%

Schin BavariaItaipavaKaiser Skol

10%

18 a 24

8%6%

14%16%

9%8%

11% 10%

16%

25 a 30 31 a 40

8%

15%

10%

20%

7%

14%

10% 10%9%

7%

41+

Skol GlacialBrahmaItaipavaSchin Kaiser

Skol Antarctica BrahmaKaiser Schin

Sudeste

8%9%

11%10%

11%

Itaipava Bavaria

Centro Oeste

8%

21%

13%

18%

9%

NE

9%7%

11%

33%

5%9%

19%

7%

N

9%10%

Glacial ItaipavaBavariaSkolKaiserSchin

11%

16%

10%

16%

7%

B1 B2

17%

9%10%

7%9%

Crystal

C1

12%

7%7%

13%14%

8%10%

11%

C2

12%

8%

Feminino

11%8%9%

15%

10%

BrahmaBavaria CrystalAntarctica

QUAL É A MARCA DE CERVEJA QUE VOCÊ MENOS GOSTA (PERGUNTA ABERTA)?

R E J E I Ç Ã O : S C H I N M A N T E M R E J E I Ç Ã O I N D E P E N D E N T E D E C L A S S E , I D A D E O U G Ê N E R O –R E G I O N A L M E N T E , K A I S E R ( S ) , I T A I P A V A ( S E ) E G L A C I A L ( N ) S Ã O A S M A I S R E J E I T A D A S


C E R V E J A S P O P U L A R E S


24%

12% 12%

9% 9% 8% 7%5%

4% 4%2% 2% 1% 1% 1% 0%

Skol Original Itaipava Brahma Amstel Bohemia Antarctica Serramalte Miller Devassa Polar Schin Sol Bavaria Crystal Glacial

23

QUAIS DESSAS MARCAS É A SUA PREFERIDA? (PERGUNTA FECHADA)

P R E F E R Ê N C I A E N T R E M A R C A S P O P U L A R E S : A M A R C A O R I G I N A L G A N H A P R E F E R Ê N C I A Q U A N D O C O M P A R A D O O R A N K I N G G E R A L C O M O R A N K I N G E N T R E M A R C A S P O P U L A R E S

RANKING GERAL DAS MARCAS

1ª

2% no ranking geral

11ª 4ª 5ª 12ª 10ª 6ª 23ª 28ª 14ª 15ª 18ª 34ª 31ª 37ª n.d.




Top 5 – Classe SocialTop 5 – Região

24

19%

6%4%

22%

Brahma

3% 4%0%

13%10%

Amstel

8%11%

15%

Itaipava

6%9%

10%

Original

7%

13%16%

36%

Skol

8%

22%20%

11%

31%

15%

NSES NECO

12%8%8%

17%12%

6%

11%

12%

8%12%

3%

10%7%7%

Itaipava Brahma Amstel

19% 17%14%

11%10%

Skol

29%

7%

34%

25%

18% 13%

Original

8%11%10%

14%

21%

9%

AmstelSkol

28%

7%

BrahmaItaipavaOriginal

14%10%

Masculino Feminino

7%8%

14%10% 10%

8%

13%11%

10% 10%

10%10%

9%6%

AmstelItaipava Brahma

15%

24%

31%

Original

24%

13%

Skol

21%

41+25 a 30 31 a 4018 a 24

C1A B2B1 C2

QUAIS DESSAS MARCAS É A SUA PREFERIDA? (PERGUNTA FECHADA)

P R E F E R Ê N C I A E N T R E M A R C A S P O P U L A R E S : A P R E F E R Ê N C I A P O R S K O L É M A I O R N O N O R T E , N A S C L A S S E S B A I X A S , E N T R E O S M A I S J O V E N S E E N T R E M U L H E R E S



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA SKOL?

63% 28% 18% 17%

15% 10% 6% 5%

*6% dos respondentes não associam a marca Skol a nenhuma das imagens apresentadas.

A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : S K O L É M A I S A S S O C I A D A A A M B I E N T E S D E S C O N T R A Í D O S E A G I T A D O S D O Q U E A A M B I E N T E S M A I S F O R M A I S



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA ORIGINAL?

*18% dos respondentes não associam a marca Original a nenhuma das imagens apresentadas.

30% 28% 21% 18%

18% 16% 7%12%

A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : O R I G I N A L É A S S O C I A D A A B A R E S E B O T E C O S , M A S D I F E R E N T E M E N T E D A S O U T R A S P O P U L A R E S , N Ã O É A S S O C I A D A A F E S T A S E B A L A D A S



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA ITAIPAVA?

*10% dos respondentes não associam a marca Itaipava a nenhuma das imagens apresentadas.

50% 28% 20% 19%

14% 12% 8%9%

A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : I T A I P A V A É A S S O C I A D A A S I T U A Ç Õ E S D E C O N S U M O E L E V A D O D E C E R V E J A , C O M O F E S T A S D E R U A



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA AMSTEL?

*26% dos respondentes não associam a marca Amstel a nenhuma das imagens apresentadas.

23% 21% 21% 19%

16% 15% 9%14%

A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : M U I T O S N Ã O S O U B E R A M A S S O C I A R A M S T E L À S S I T U A Ç Õ E S -D E N T R E O S Q U E C O N S E G U I R A M , B A R E S S E D E S T A C A R A M


C E R V E J A S P R E M I U M


32%

24%

11% 9% 8%

2% 1% 1% 1% 1% 1%5% 4%

Heineken Budweiser Stella Artois Eisenbahn Corona Colorado Hoegaarden Quilmes Nortenha Cerpa Leffe Não tenhomarca preferida

Não consumomarcas de

cervejaPREMIUM

QUAIS DESSAS MARCAS DE CERVEJA PREMIUM É A SUA PREFERIDA? (PERGUNTA FECHADA)

P R E F E R Ê N C I A E N T R E M A R C A S P R E M I U M : H E I N E K E N E B U D W E I S E R L I D E R A M A C A T E G O -R I A E A U M E N T A M M U I T O S E U % D E P R E F E R Ê N C I A E M R E L A Ç Ã O A O R A N K I N G G E R A L

RANKING GERAL DAS MARCAS

3ª 7ª 8ª 9ª 21ª 60ª 32ª n.d.

a

42ª 76ª n.d.2ª

16% no ranking geral

9% no ranking geral

n.d.




Top 5 – Classe SocialTop 5 – Região

31

Corona

10%5%6% 7%

Eisenbahn

10%11% 10%

7%

Budweiser

31%

19%13%

6%9%

Stella Artois

5%10%9%

28%

14%

23%20%

42%

22%

33%

Heineken

33%33%

NECO NSES

9%11%11%

18%

7%

15%11%

24%

36%34% 29%

31%

27%30%

Heineken

8%

Stella Artois

9% 9%5%

9%

Eisenbahn

2%

10%12%

28%

Budweiser

30%

Corona

5%

C2C1B2B1A

8%11%

8%

22%

7%8%14%

27%

CoronaBudweiser Stella ArtoisHeineken

28%

37%

Eisenbahn

Masculino Feminino

8%9%10%

25%

9%

10%9%

27%

Eisenbahn

9%10%

Corona

8%4%

Stella ArtoisBudweiser

22%

33%

22%30%

Heineken

11%

31%33%

14%

41+31 a 4025 a 3018 a 24

QUAIS DESSAS MARCAS DE CERVEJA PREMIUM É A SUA PREFERIDA? (PERGUNTA FECHADA)

P R E F E R Ê N C I A E N T R E M A R C A S P R E M I U M : H E I N E K E N É P R E F E R I D A E N T R E T O D A S A S C L A S S E S E I D A D E S– B U D W E I S E R E S T E L L A S Ã O P R E F E R I D A S E N T R E M U L H E R E S



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA HEINEKEN?

*9% dos respondentes não associam a marca Heineken a nenhuma das imagens apresentadas.

33% 33% 27% 26%

23% 18% 12%17%

A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : H E I N E K E N A S S O C I A - S E A C E N Á R I O S M A I S E X C L U S I V O S , C O M O B A R E S M A I S F O R M A I S , F E S T A S E B A L A D A S F E C H A D A S



QUAL DAS IMAGENS ABAIXO VOCÊ ASSOCIA COM A MARCA EISENBAHN?

*18% dos respondentes não associam a marca Eisenbahn a nenhuma das imagens apresentadas.

30% 29% 28% 24%

17% 14% 5%10%


A S S O C I A Ç Õ E S D E M A R C A : E I S E N B A H N A S S O C I A - S E A R E S T A U R A N T E S E , D E F O R M A R E L E V A N T E , A O C O N S U M O D E C E R V E J A P O R M U L H E R E S

C E R V E J A S A R T E S A N A I S


VOCÊ JÁ TOMOU CERVEJA ARTESANAL? (CERVEJAS PRODUZIDAS EM MENOR ESCALA E EM PROCESSOS MENOS INDUSTRIALIZADOS)

C O N S U M O D E C E R V E J A A R T E S A N A L : 6 5 % D O S B R A S I L E I R O S J Á T O M O U C E R V E J A A R T E S A N A L , M A S M A I S D A M E T A D E N Ã O C O N S O M E D E F O R M A R E C O R R E N T E

12%

53%

35%

Sim, tomo com frequência Sim, já tomei algumas vezes Não


GêneroIdade

Classe SocialRegião

36

VOCÊ JÁ TOMOU CERVEJA ARTESANAL?

18%

Sim, tomo com frequência

15%

5% 3%7%

52% 53%

28%

43%

57%

44%

53%47% 47%

29%

Sim, já tomei algumas vezes Não

SE CO NNES

19%


3%10% 7%

16%

NãoSim, já tomei algumas vezes

55%51%

65%70%

35%

20%18%

28%

42%

61%

C1A B2B1 C2

38%

Sim, já tomei algumas vezes

54%

Não

32%

53%


15%8%

FemininoMasculino

50%44%

Sim, já tomei algumas vezes

37%

58%55%

Não

51%

31% 32%

12% 15%

5%10%


31 a 40 41+18 a 24 25 a 30


C O N S U M O D E C E R V E J A A R T E S A N A L : C O N S U M I D O R E S F R E Q U E N T E S C O N C E N T R A M - S E N O S E S E , N A S C L A S S E S M A I S A L T A S , T Ê M E N T R E 2 5 E 4 0 A N O S E S Ã O H O M E N S


COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ CONSOME CERVEJA ARTESANAL?

•Região

– O Sul se destaca pelo consumo em casa (10% consomem 3+ vezes por semana vs. 5% de média geral)

•Classe social

– Não há diferenciação relevante de frequência de consumo por canal entre as classes sociais

• Gênero

– Mais homens consomem pelo menos uma vez ao mês em Casa e em Bares do que mulheres (53% e 44% vs. 42% e 35%, respectivamente)

• Idade

– Dos 18 aos 24 anos a frequência de consumo de pelo menos uma vez por mês em casa é baixa (a média de todas as outras faixas é de 51% vs. 28%)

Comentários


Classe Social

Região Gênero

Idade

*Os que responderam “sim” à pergunta: “Você já tomou cerveja artesanal?”

C O N S U M O D E C E R V E J A A R T E S A N A L : M A I S D A M E T A D E C O N S O M E R A R A M E N T E -T E , I N D E P E N D E N T E D O C A N A L – M A I O R F R E Q U Ê N C I A O C O R R E E M C A S A

51%

60%

79%

63%

20%

19%

19%

9%

19%

7%

10%

9%

5%

9%

6%

11%

6%

4%

4%

63%

4%

3%

1%

3%

1%

1%

Outros eventos sociais2%

2%

Em bares

Em festa/balada

2%

1%

1%

Em casa

Em restaurantes

2%

1%

1%

2%

Três vezes por semana

Quatro ou mais vezes por semana

Uma vez por semana

Uma vez a cada 15 diasRaramente

Uma vez por mês

Duas vezes por semana


POR QUAL(IS) MOTIVO(S) VOCÊ NÃO CONSOME CERVEJA ARTESANAL?

38

72%

13%

12%

2%

Nunca tive a oportunidade

Acho muito caro

Acho o gosto muito forte

Outro

POR QUAL(IS) MOTIVO(S) VOCÊ GOSTA DE CONSUMIR CERVEJA ARTESANAL?

65%

47%

32%

21%

11%

6%

O sabor é melhor

Gosto da cultura de cerveja artesanal

Existem mais opções

Meus amigos gostam de tomar cerveja artesanal

Está na moda

Outro

MOTIVAÇÕES PARA CONSUMO DE ARTESANAL: O SABOR DEFERENCIADO É O PRINCIPAL MO -TIVADOR DE CONSUMO – QUEM NÃO CONSUMIU, NÃO O FEZ POR FALTA DE O PORTUNIDADE

1 Dos 648 que afirmaram consumir cervejas artesanais foram excluídos os que responderam que raramente consomem cerveja artesanal em todos os canais.2 Responderam “Não” a pergunta: “Você já tomou cerveja artesanal?”




Cerveja artesanal tem melhor qualidade do que cerveja industrializada.

Cerveja artesanal é mais saudável do que cerveja industrializada.

33% 43% 14%

Concordo Indiferente Discordo

59% 29% 12%


39

PENSANDO NUMA COMPARAÇÃO ENTRE CERVEJAS INDUSTRIALIZADAS E CERVEJAS ARTESANAIS, O QUANTO VOCÊ CONCORDA COM AS AFIRMAÇÕES ABAIXO? (1 SENDO DISCORDO TOTALMENTE E 3 SENDO CONCORDO TOTALMENTE)?

I N D U S T R I A I S V S . A R T E S A N A I S : O C O N S U M I D O R N O T A A S D I F E R E N Ç A S E E S T Á D I S P O S T O A P A G A R M A I S P E L O S A B O R E Q U A L I D A D E D A S C E R V E J A S A R T E S A N A I S

Eu prefiro tomar menos quantidade de uma cerveja artesanal, do que maior quantidade de

uma cerveja industrializada.

Não me incomoda pagar mais para tomar uma cerveja artesanal.

Todas as cervejas industrializadas tem o mesmo gosto.

16% 14% 70%


A diferença de sabor entre cervejas industrializadas e cervejas artesanais é gritante.

77% 17% 6%


50% 23% 27%


45% 32% 24%


No de respondentes = 648*

*Exclui os que nunca tomaram cerveja artesanal

E S T R A T É G I A D E C O M U N I C A Ç Ã O


P O S I C I O N A M E N T O D E M A R C A

41

No final da pesquisa, perguntamos pros entrevistados um pouco sobre os esforços de comunicação e publicidade das marcas de cerveja.

A ideia era entender o que uma marca nova precisaria fazer para conquistar o coração desse consumidor, em termos de posicionamento de marca.

“Gostaria que a marca apoiasse causas importantes e que demonstrasse isso efetivamente.”

Homem32 anosClasse ACerveja preferida: Stella Artois

“A comunicação deve ser respeitosa e inclusiva, jovem e moderna.”

Mulher31 anosClasse CCerveja preferida: Colorado

Agora, vamos falar um pouco sobre comunicação e publicidade das marcas de cerveja. Como uma marca nova poderia te conquistar? Queremos saber exclusivamente de como a marca se apresenta. Então, considere que o sabor e qualidade da cerveja vão ser iguais aos da sua cerveja predileta.

Queremos que você abra o seu coração! Pode pensar em ações de marketing, promoções, patrocínio, celebridades, etc.


“Com marketing inteligente, bom humor, respeito à diversidade e bom preço nos pontos de venda.”

“Sem propaganda de mulher com biquíni.”

Homem34 anosClasse BCerveja preferida: Germânia

Homem39 anosClasse CCerveja preferida: Guinness

“Tratando homens e mulheres com igualdade, como a Heineken faz. Não tratando as mulheres que nem objetos...””

Mulher23 anosClasse BCerveja preferida: Skol

“Uma cerveja exclusiva, que aparecesse em lugares selecionados e fosse difícil de encontrar.”

Mulher26 anosClasse ACerveja preferida: Stella Artois

“Apresentando os ingredientes utilizados...mostrando o que é produto realmente é.”

Homem45 anosClasse BCerveja preferida: Burguesa



“Propagandas com mulher gostosa.”

Homem32 anosClasse BCerveja preferida: Skol

“Falar com que tipo de comida a cerveja combina.”

Homem30 anosClasse BCerveja preferida: Inedit

“Colocaria uma propaganda com a família junto consumindo e não só o homem como o cara.”

Mulher40 anosClasse ACerveja preferida: Amstel

“Queria que as propagandas fossem mais transparentes, mostrando o dia-a-dia do brasileiro.”

Homem19 anosClasse ACerveja preferida: Budweiser

“A cerveja precisa passar a imagem de ser exclusiva.”

Mulher23 anosClasse ACerveja preferida: Skol



C O N C L U S Ã O D O E S T U D O

O estudo mostrou que o consumidor que antes costumava beber só rótulos comerciais descobriu que o sabor da cerveja vai além disso. E esse comportamento não é exclusivo das classes sociais mais altas. Foi possível identificar também que os consumidores estão exigindo cada vez mais transparência das marcas, e que a publicidade por si só já não é mais suficiente para conquistar lealdade.

As marcas mais tradicionais de cerveja vão precisar passar por um reposicionamento se quiserem permanecer como a primeira opção do novo brasileiro apreciador de cerveja, exigente e antenado.

Gostou desse conteúdo? Então, receba os estudos originais da MindMiners em primeira mão.

Com frequência mensal divulgaremos relatórios exclusivos como esse. A ideia é abordar temas atuais relacionados a comportamento de consumo, inovação e marketing para, por meio de metodologias digitais de pesquisa, mapear opiniões, demandas e tendências que auxiliem empresas dos mais variados segmentos em seus processos de tomada de decisão.

Cadastre-se em nosso site.

http://mindminers.com/

A P Ê N D I C E




47

M A R C A S P R E F E R I D A S

36%

A

22%

46%

21%21%

47%

36%

Masculino

23%25%21%

38%

44%

18 a 24

20%25%

34%

25 a 30

41%

21%

47%

24%21%

22%

31 a 40

38%43%

24%20%

33%

41+

24%23%

37%

29%

40%

23%

40%

B1

23%

29%

B2

40%

22%

27%

45%

26%20%

33%

39%

26%

40%

C1 C2

34%

25%

31%

43% 39%

40%

Feminino

20%23%

30%

39%

ENTRE AS MARCAS ABAIXO, APONTE AS SUAS 3 MARCAS PREFERIDAS PARA TOMAR EM CADA UMA DAS SITUAÇÕES APRESENTADAS.

Top 5 – Região

23%23%

32%

S

26%

38%

35%

25%24%

24%

SE

42%

CO

28%

47%

23%

38%33%

NE

25%

39%

54%

33%

21%

47%

26%

N

22%

31%34%

C A N A L : R E S T A U R A N T E S

Budweiser Heineken EisenbahnBohemiaSkol ItaipavaAntarctica

Stella ArtoisBrahmaSkolBudweiserHeineken

Stella Artois OriginalSkolBudweiserHeineken

BrahmaStella ArtoisSkolHeineken Budweiser

ItaipavaEisenbahn

Original

Stella ArtoisBrahma Brahma




48


A

42%

23%23% 21%

38%

44%

22%25%

Masculino

36%

27%

36%41%

26%27%

35%

18 a 24 25 a 30

22%25%

39%

33%

41%

31 a 40

23%

35%30%

40%

25%

41+

24%

31%

38%

31%

24%

B1

28%

43%

20%20%

43% 38%

25%25%

36%

B2

35%

C1

28%

33%34%

44%

28%

C2

34%

37%39%

47%

34%

25%26%

39%

32%

Feminino

39%


Top 5 – Região

S

25%23%

31%

48%

29%

21%

30%

36%

SE

30%39%

27%

CO

32%

43%

26%

43%

33%36%

40%

18%

NE

46%33%

31%

28%

N

29%

38%

C A N A L : C A S A

EisenbahnHeinekenSkolBudweiser Brahma

ItaipavaSkolBudweiser BrahmaHeineken EisenbahnSkol BrahmaBudweiserHeineken

EisenbahnSkolHeineken Stella ArtoisBudweiserStella Artois Antarctica Itaipava BrahmaItaipava

EisenbahnStella Artois Antarctica Itaipava




49


26%

37%

A

32%

28%31%

Masculino

26%

33%30%

34%35%

27%30%

44%

18 a 24

28%32%

35%34%

28%

34%32%

25 a 30

30%

31 a 40

30%28%

38%

32%

41+

28%

39%

25%

31%30%

31%27%

34% 29%

B1

28%30%

31%

29%

B2

34%

41%

34%33%

48%

C1

27%27%

45%

28%34%

C2

35%39%

Feminino

29%31%

42%

30% 29%


Top 5 – Região

26%

S

27%33%

33%35%

35%29%

SE

29%28%

38%

CO

41%33%

23%

53%

30% 28%

44%42%

NE

19%

46%

24%

41%

N

47%

34%29%

C A N A L : B A R E S

BrahmaSkol Original HeinekenBudweiser

BudweiserBrahma OriginalSkol HeinekenBudweiser ItaipavaHeinekenSkol Brahma

SkolHeineken OriginalBudweiser Brahma

ItaipavaAntarctica

ItaipavaItaipavaAntarctica Eisenbahn




50


A

20%

29%25%

50%44%

51%

Masculino

21%21%

46%

31%24%

49%48%

36%

23%

18 a 24

24%

34%

48%49%

25 a 30

22%

47%

31 a 40

44%

31%

22%23%24%

39%39%42%

41+

22%

B1

28%

51%

21%

52%

22% 25%

B2

26%

37%

48% 46%

23%

C1

25%

42%45%

38% 37%

31%

C2

39%40%

43%

23%25%

42%38%

45%

Feminino


Top 5 – Região

S

21%

41%

52%

23%31%

SE

26%28%

45%46%

33%

CO

28%

52%

40%36%

21%

56%

42%

NE

20%

33%39%

43%34%

34%

N

48%

31%

C A N A L : F E S T A S / B A L A D A

SkolHeineken BrahmaBudweiser Stella Artois

BrahmaSkolBudweiser ItaipavaHeineken

BudweiserHeineken BrahmaStella ArtoisSkol

Skol Stella ArtoisHeineken BrahmaBudweiser

ItaipavaAntarctica

Stella Artois Itaipava

Eisenbahn Itaipava




51


31%

42%

26%

32%

A

28%

Masculino

29%31%37%

27%

45%

18 a 24

31%33%32%

48%

34% 32%32%32% 30%

25 a 30

47%

28%

35%

46%

31 a 40

26%27% 26%26%

33%34%

46%

41+

B1

31%35%

46%

27%23%

B2

34% 31%33%

27%

45%

33%

52%

26%30%

C1

33%

37%43%

33%30%

50%

C2

Feminino

28%30%30%

48%

33%


Top 5 – Região

36%37%35%

18%

S

28%

SE

39%32%

31%

46%

25%

CO

29%29%

30%

48%

34%

24%

48%

24%31%

58%

NE N

26%

45%

24%

33%38%

C A N A L : P R A I A

Heineken EisenbahnBrahmaSkol Budweiser HeinekenSkol Brahma ItaipavaBudweiser

Budweiser ItaipavaBrahmaSkol HeinekenBudweiser ItaipavaSkol Brahma Heineken Antartica

ItaipavaAntarctica




52


29%26%

A

17%

37%

47%

46%

Masculino

28%

18%

30%

40%38%38%

18 a 24

28%

42%

27%23%

30%

37%42%

25 a 30

39%

29%

30 a 40

21%

32%37%

40%

25%

41+

35%40%

27%

34%

41%

24% 22%

B1

42%

22%

38%39%

B2

30%

42%

27%

33%33%

C1

27%

37%44%

34%

C2

34%34%

39%43%

Feminino

27%29%34%

41%35%


Top 5 – Região

S

21%

28%

35%39%

29%

SE

19%

32%

38%43%

35%

27%

34%

42%

CO

42%

23%

44%

35%

NE

19%

37%46%

38% 33%31%

N

36%47%

C A N A L : A S S I S T I N D O E S P O R T E S

BrahmaHeineken EisenbahnBudweiser Skol BrahmaSkolHeineken Stella ArtoisBudweiser

BudweiserHeineken Skol Brahma ItaipavaItaipavaBudweiser SkolHeineken Brahma Antarctica

Antartica EisenbahnItaipava




53


34%

49%

A

29%31%

23%

Masculino

30% 27%31%

39%

50%

18 a 24

37%

26%

38%

24%

55%

25 a 30

29%33%

54%

27%

36%36%

31 a 40

27%33%

27%

48%

41+

29%26%31%

39%

50%

33%40%

B1

34% 32%

25%

25%

B2

29%38% 32%

55%

25%

C1

30%37%39%

56%

44%45%

55%

26%

C2

24%

37%

27% 25%

53%

35%

Feminino


Top 5 – Região

44%

S

26%

19%

33%35%

SE

25%27%

48%

30%

46%41%

32%

CO

48%

32%27%

22%22%30%

52%

NE

65%

N

24%

36%38%29%

57%

C A N A L : C A R N A V A L

ItaipavaBrahmaSkol HeinekenBudweiser Skol Heineken BudweiserItaipavaBrahma

Skol BudweiserHeinekenBrahma ItaipavaSkol BrahmaItaipava HeinekenBudweiser

Antarctica Antarctica

AntarcticaAntartica



H Á B I T O S D E C O N S U M O

54

R E G I Ã O : S U L

47%

17%

40%

43%

37%

25%

17%

18%

26%

24%

10%

12%

19%

9%

13%

13%

20%

13%

13%

15%

2%

11%

3%

4%

5%

13%

4%

3%

2%

10%

2%

4%

3%


Em festa/balada 2%

Em bares

Em casa

1%Em restaurantes

Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por semanaUma vez por mês Uma vez a cada 15 diasRaramente Três vezes por semanaDuas vezes por semana




55

R E G I Ã O : S U D E S T E

38%

20%

27%

31%

24%

20%

9%

15%

25%

26%

16%

12%

15%

15%

20%

14%

24%

23%

16%

17%

8%

13%

11%

8%

6%

12%

5%

3%

4%

10%

4%

3%

3%

3%

Em bares


Em festa/balada

Em restaurantes

Em casa

2%

Três vezes por semanaUma vez por mês Duas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 dias Quatro ou mais vezes por semanaRaramente




56

R E G I Ã O : C E N T R O O E S T E

№ respondentes = 92

57%

18%

39%

46%

35%

21%

14%

21%

26%

29%

7%

22%

10%

12%

14%

14%

21%

24%

10%

16%

11%

5%

4%

3%

8% 7%

0%

2%

2%

Em bares


1%

0%

Em festa/balada0%

0%

Em casa

Em restaurantes1%

1%

Uma vez por mês Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por semana Três vezes por semanaUma vez a cada 15 diasRaramente




57

R E G I Ã O : N O R D E S T E


39%

25%

26%

30%

28%

20%

7%

23%

29%

30%

16%

14%

12%

16%

17%

14%

27%

22%

16%

13%

6%

16%

10%

6%

8%

7%

4%

3%

4%

2%

2%

2%

Em festa/balada 1%


Em bares

2%

Em restaurantes

Em casa

2%

Raramente Uma vez por semana Três vezes por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mês Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semana




58

R E G I Ã O : N O R T E


55%

31%

31%

31%

28%

14%

14%

21%

22%

31%

16%

24%

10%

16%

12%

9%

19%

19%

17%

21%

3%

3%

10%

3%

9%

5%

3% 5%

7%

0%

Em festa/balada


5%

Em bares

2%

2%Em restaurantes

Em casa

2%

Quatro ou mais vezes por semanaRaramente Duas vezes por semanaUma vez por mês Três vezes por semanaUma vez a cada 15 dias Uma vez por semana




59

C L A S S E S O C I A L : A


29%

17%

20%

25%

20%

20%

7%

15%

28%

25%

16%

11%

17%

17%

18%

18%

29%

28%

17%

23%

11%

16%

12%

8%

8%

4%

11%

6%

4%

5%

4%

8%

2%

Em festa/balada 1%

Em bares


Em casa

Em restaurantes 2%

Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mêsRaramente




60

C L A S S E S O C I A L : B 1


43%

22%

28%

37%

32%

21%

10%

24%

26%

24%

12%

18%

16%

15%

16%

16%

25%

20%

16%

16%

5%

9%

7%

2%

8%

7%

3%

2%

10%


Em bares

Em festa/balada1%

2%

Em restaurantes

Em casa

2%

2%

1%

1%

Uma vez por semana Três vezes por semanaUma vez por mês Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez a cada 15 diasRaramente




61



48%

22%

36%

34%

25%

19%

11%

19%

30%

33%

17%

16%

13%

12%

21%

10%

25%

17%

10%

12%

3%

9%

8%

7%

5%

10%

5%

4%

2%

2%

7%

2%

2%

Em bares

Em festa/balada

Em casa


Em restaurantes0%

2%

Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaRaramente Uma vez por semana Duas vezes por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mês




62

C L A S S E S O C I A L : C 1


49%

23%

37%

38%

38%

23%

15%

19%

22%

27%

12%

14%

13%

13%

13%

10%

16%

16%

16%

9%

3%

14%

8%

5%

5%

9%

2%

2%

3%

8%

5%

4%

2%


Em festa/balada 3%

Em bares

Em casa

1%Em restaurantes





63



58%

29%

37%

45%

36%

18%

13%

19%

20%

28%

10%

15%

10%

9%

14%

8%

18%

22%

17%

14%

11%

8%

5%

6%

3%

9% 6%


Em casa

Em restaurantes

3%

Em bares

2%

1%

0%

Em festa/balada1%

2%2%

2%

Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por mês Três vezes por semanaRaramente Uma vez por semana Duas vezes por semanaUma vez a cada 15 dias




64

G Ê N E R O : M A S C U L I N O


39%

20%

26%

32%

25%

22%

12%

19%

26%

30%

13%

13%

15%

14%

16%

15%

23%

22%

17%

18%

7%

14%

10%

6%

7%

3%

11%

5%

3%

3%

3%

8%

2%

Em bares

2%

Em festa/balada


Em casa

Em restaurantes 1%

Uma vez por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mêsRaramente Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semana




65

G Ê N E R O : F E M I N I N O


45%

22%

34%

36%

31%

19%

10%

18%

26%

25%

15%

16%

13%

14%

18%

11%

24%

20%

14%

14%

5%

12%

8%

6%

6%

2%

9%

4%

3%

3%

8%

3%

3%Outros eventos sociais

Em festa/balada 2%

Em bares

Em casa

2%Em restaurantes





66

F A I X A E T Á R I A : 1 8 A 2 4


56%

33%

31%

39%

31%

15%

14%

27%

26%

31%

15%

19%

14%

8%

13%

6%

12%

13%

14%

14%

3%

9%

8%

6%

5%

3%

5%

2%

3%

3%

8%

5%


Em festa/balada 4%

Em bares

Em casa

1%Em restaurantes





67

F A I X A E T Á R I A : 2 5 A 3 0


44%

24%

29%

33%

25%

18%

13%

16%

27%

28%

15%

12%

16%

15%

18%

14%

23%

23%

15%

16%

5%

12%

8%

6%

9%

10%

6%

3%

3%

2%

2%

6%

Em restaurantes1%


Em festa/balada 2%

Em casa

1%

Em bares

Raramente Duas vezes por semana Três vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 dias Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por mês




68

F A I X A E T Á R I A : 3 1 A 4 0


38%

20%

28%

32%

27%

22%

8%

17%

25%

27%

12%

15%

13%

17%

18%

16%

25%

24%

16%

16%

9%

15%

12%

6%

6%

10%

5%

3%

8%

2%

3%

2%

2%


Em festa/balada1%

Em bares

Em casa

1%Em restaurantes





69

F A I X A E T Á R I A : 4 1 +


35%

6%

35%

32%

32%

27%

8%

17%

27%

24%

14%

11%

13%

12%

17%

13%

34%

20%

16%

18%

3%

14%

7%

6%

5%

14%

3%

4%

3%

3%

4%

13%

Em festa/balada

Outros eventos sociais 1%

2%

Em bares

Em restaurantes 3%

Em casa

Raramente Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mês



H Á B I T O S D E C O N S U M O ( A R T E S A N A I S )

70

R E G I Ã O : S U L


65%

49%

69%

87%

66%

20%

18%

12%

4%

19%

7%

7%

9%

7%

6%

6%

12%

4%

5%

4%

4%

5% 5%

3%

3%

0%

Em bares

2%

1%

Em festa/balada

0%

1%

Em casa

2%

1%

1%

Em restaurantes

0%

0%


Uma vez por semanaUma vez por mês Uma vez a cada 15 dias Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semanaRaramente




71

R E G I Ã O : S U D E S T E


61%

50%

55%

79%

62%

21%

18%

22%

10%

19%

7%

10%

11%

5%

9%

7%

13%

7%

4%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

1%

2%Em festa/balada

1%

1%


2%

1%

Em casa

Em bares

1%

1%

0%

1%Em restaurantes

Uma vez por mêsRaramente Uma vez a cada 15 dias Uma vez por semana Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semana




72

R E G I Ã O : C E N T R O O E S T E


76%

51%

73%

84%

65%

16%

24%

18%

8%

24%

2%

14%

2%

2%

6%

8%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


Em festa/balada0%

Em bares0%

Em restaurantes

Em casa0%

0%

Uma vez por semana Duas vezes por semanaUma vez por mês Uma vez a cada 15 diasRaramente Três vezes por semana




73

R E G I Ã O : N O R D E S T E


62%

56%

62%

72%

62%

18%

18%

19%

13%

21%

10%

9%

9%

6%

9%

6%

9%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

2%

4%

1%Em festa/balada


1%

1%

Em bares

1%

0%

0%

1%

Em casa 1%

1%

Em restaurantes

0%

Raramente Três vezes por semanaUma vez a cada 15 dias Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por mês Uma vez por semana Duas vezes por semana




74

R E G I Ã O : N O R T E


63%

63%

56%

74%

70%

22%

22%

26%

11%

11%

4%

4%

7%

15%

7%

4%

7%

7%

4%

4%

0%

4%

0%

4%

4%

0%

0%

0%


Em festa/balada

4%

0%

0%

0%

0%Em bares

Em casa

0%

Em restaurantes

4%

Uma vez por semanaUma vez por mêsRaramente Uma vez a cada 15 dias Três vezes por semanaDuas vezes por semana Quatro ou mais vezes por semana




75

C L A S S E S O C I A L : A


58%

47%

55%

75%

57%

21%

18%

21%

12%

23%

9%

11%

11%

6%

10%

8%

12%

7%

4%

6%

6%

3%

3%

3%

3% 2%

1%1%

Em festa/balada


0%

1%

1%

1%

Em bares1%

2%

1%

Em restaurantes

Em casa

Raramente Uma vez por mês Duas vezes por semana Três vezes por semanaUma vez por semana Quatro ou mais vezes por semanaUma vez a cada 15 dias




76



64%

49%

65%

84%

68%

23%

21%

19%

6%

15%

4%

7%

8%

3%

7%

6%

15%

5%

5%

5% 4%

2%

2%

2% 3%


0%

1%

1%

Em bares

Em festa/balada

0%

1%

1%1%Em restaurantes

1%

Em casa

0%

Quatro ou mais vezes por semanaUma vez a cada 15 dias Uma vez por semanaUma vez por mês Duas vezes por semanaRaramente Três vezes por semana




77



66%

54%

59%

79%

64%

17%

22%

21%

7%

20%

7%

8%

8%

5%

7%

6%

9%

7%

5%

5%

4%

4%

2%

2%

4%

Em bares

1%

1%


0%

Em festa/balada1%

1%

1%

1%

1%

Em casa 1% 1%

Em restaurantes

Raramente Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaUma vez a cada 15 dias Duas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez por mês




78



67%

55%

67%

81%

69%

20%

16%

16%

8%

17%

5%

11%

7%

6%

7%

6%

10%

4%

5%

5%

4%

4%2%2%


1%Em festa/balada

1%

0%

0%

Em casa

Em bares2%

2%

1%

0%

1%

Em restaurantes

2%

Uma vez a cada 15 diasUma vez por mês Uma vez por semanaRaramente Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semana Três vezes por semana




79



75%

75%

69%

83%

78%

19%

14%

17%

11%

8%

6%

3%

8%

11%

3% 3%

6%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

3%

Em bares

0% 0%Em festa/balada

3%

0%

0%

0%

0%

0%

Em restaurantes

0%0%

Em casa


Três vezes por semana Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por mês Uma vez por semanaRaramente Uma vez a cada 15 dias




80

F A I X A E T Á R I A : 1 8 A 2 4


76%

72%

73%

84%

70%

15%

15%

16%

7%

17%

4%

5%

6%

3%

6%

3%

3%

4%

2%

1%

1%

2%

2%3%Em casa

1%

Em restaurantes

1%

1%1%


1%

1%

2%

Em bares

0%Em festa/balada

0%

1%

Raramente Uma vez por semana Duas vezes por semanaUma vez por mês Uma vez a cada 15 dias Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semana




81

F A I X A E T Á R I A : 2 5 A 3 0


59%

47%

56%

77%

60%

20%

20%

20%

8%

22%

10%

14%

14%

6%

9%

6%

9%

4%

6%

3%

3%

6%

3%

3%

1%

3%

3%

2%


Em festa/balada

Em restaurantes

Em casa2%

2%

1%

1%Em bares

1%

1%

Quatro ou mais vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 dias Três vezes por semanaUma vez por mêsRaramente




82

F A I X A E T Á R I A : 3 1 A 4 0


60%

47%

55%

77%

59%

22%

19%

22%

10%

20%

6%

9%

9%

4%

10%

9%

15%

9%

5%

7%

4%

4%

3%

2%

4%

1%

0%

2%

1%

Em casa 2%

1%

Em restaurantes

Em festa/balada2%

0%

Em bares


0%

Três vezes por semanaDuas vezes por semana Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por mês Uma vez por semanaUma vez a cada 15 diasRaramente




83

F A I X A E T Á R I A : 4 1 +


66%

54%

70%

82%

73%

18%

19%

16%

10%

16%

7%

7%

6%

7%

7%

5%

13%

5%

2%

4%

3%

0%

3%

3%

Em festa/balada

0%

0%

0%

0%

Em casa

Em bares

0%

0%

2%

1%


Em restaurantes0%

0%

1%

Quatro ou mais vezes por semanaRaramente Duas vezes por semana Três vezes por semanaUma vez por semanaUma vez a cada 15 diasUma vez por mês




84

G Ê N E R O : M A S C U L I N O


63%

47%

56%

78%

63%

19%

18%

21%

8%

17%

6%

12%

11%

6%

10%

8%

13%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

3%

3%

4% 2%

Em bares

1%

0%

1%

1%

1%

Em casa

Em restaurantes1%

1%


Em festa/balada

Quatro ou mais vezes por semanaUma vez por mêsRaramente Uma vez por semanaUma vez a cada 15 dias Três vezes por semanaDuas vezes por semana




85

G Ê N E R O : F Ê M I N I N O


64%

58%

65%

80%

64%

21%

19%

18%

10%

22%

8%

7%

7%

4%

6%

4%

8%

6%

4%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

0%

1%

2%

0%

2%

Em casa

Em restaurantes

1%

Em bares

Em festa/balada

1%

1%

1%


Quatro ou mais vezes por semanaTrês vezes por semanaDuas vezes por semanaUma vez por semanaUma vez por mêsRaramente Uma vez a cada 15 dias

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