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Apoyos a Canal Farmer
Enero 2015
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Dar a conocer al canal farmer los
esfuerzos de diferentes áreas para
impulsar la venta de ahorro voluntario y
multiproducto durante el primer
trimestre de año.
Objetivo
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Prime
Alto valor
Rentas Medias
Masivos
Alto
Patrimonio
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¿Cómo segmentamos a nuestros clientes?
Segmentación Única
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Oferta de valor
Ser nuestro cliente tiene sus privilegios
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Alto Patrimonio
Prime
Alto Valor
Rentas Medias
Rentas Masivas
Asesoría Personalizada
Servicios Especiales
Información Oportuna
Membresía con Privilegios
Control Total
Oferta de valor - Resumen
Asesor Patrimonial
Asesor Premier
Entr
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Productos con comisiones
preferenciales - Fondos
Experiencias Exclusivas
Invitación a eventos de perspectivas
económicas
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Asesor Telemarketing
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Para clientes Afore: Atención en módulos, Call Center, Web
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Fecha: 12 de Febrero 2015 Lugar: Por definir Target: Alto Valor Invitados: 200 Objetivo: Vinculación Temática
De la mano de Juan José Caorsi (experto en el desarrollo de fuerzas
de ventas y Senior vicepresidente de Inmark International Marketing
Consulting Information), abordaremos los dos riesgos en la vida a los
que todo ser humano está expuesto:
Caorsi “Vivir mucho o vivir poco, dos grandes riesgos en la vida”
Mucho
Ahorro
Poco
Asegúrate
Evento para vinculación
Vivir mucho: ¿Cómo alcanzar un buen retiro?
Vivir poco: ¿Cómo dejar protegidos a los nuestros en caso de que partamos muy
pronto?
Ahorro
Voluntario
Seguros de
Vida
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Comunicación a clientes: Por objetivos
1er trimestre
Patrimonio
2o trimestre
Objetivos de corto plazo
3er trimestre
Educación
4o trimestre
Retiro/ Beneficio Fiscal
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Campaña de Publicidad 2015
Objetivo: Posicionar a SURA como la #1
Lanzamiento: febrero 2015
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Recomendación institucional
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Asesoría y tramites en módulos para APs
Actualización de datos
Aclaraciones
Tu Afore Tu Ventanilla
Retiros totales y parciales
Retiros AV
Traspasos SAR 92
Unificación de cuentas IMMS/ISSSTE
Separación de cuentas
Reintegro de semanas
Aportaciones Voluntarias
Reposición de Documentos
Traspasos y Registros
Orden de selección de SIEFORES
Generación CIC
Traspaso de AV a WM
Orientación y Dudas
¡Más soluciones para nuestros clientes!
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En Afore vamos a quitarle barreras a nuestros
clientes para que puedan ahorrar con nosotros
Más alternativas de
Inversión
Más Medios de Aportación
Facilidad en retiro de recursos
CALL CENTER
1 2 3
AFORE Y AV´s
Domiciliación Ventanilla Portal Afore
SURA
Cajero
Automático
Portal Bancario
y SPEI Tiendas de
conveniencia Nómina
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Lanzamiento de 2 SIEFORES adicionales: SAV1 y SAV2
AFORE Y AV´s
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IRN
Arrancamos el
2015 en:
1er LUGAR
en 3 de las 4
SIEFORES!!!
SURASIB1
Otro Periodo IRN I DIF
PENSIONISSSTE 8.04% 1 -0.67%
INVERCAP 7.77% 2 -0.39%
SURA 7.38% 3 0.00%
PROFUTURO 7.27% 4 0.11%
BANAMEX 7.03% 5 0.35%
XXI 6.63% 6 0.74%
METLIFE 6.55% 7 0.83%
PRINCIPAL 6.36% 8 1.02%
AZTECA 5.93% 9 1.44%
COPPEL 5.42% 10 1.95%
INBURSA 4.86% 11 2.51%
SURASIB2
Otro Periodo IRN I DIF
SURA 9.58% 1 0.00%
PENSIONISSSTE 9.53% 2 0.05%
BANAMEX 8.93% 3 0.64%
PROFUTURO 8.79% 4 0.78%
XXI 8.46% 5 1.12%
INVERCAP 8.25% 6 1.32%
METLIFE 8.25% 7 1.33%
PRINCIPAL 7.80% 8 1.78%
AZTECA 7.18% 9 2.40%
COPPEL 6.98% 10 2.59%
INBURSA 5.04% 11 4.54%
SURASIB3
Otro Periodo IRN I DIF
SURA 10.91% 1 0.00%
PENSIONISSSTE 10.72% 2 0.19%
BANAMEX 9.90% 3 1.01%
PROFUTURO 9.69% 4 1.22%
XXI 9.65% 5 1.26%
INVERCAP 9.49% 6 1.42%
METLIFE 9.43% 7 1.47%
PRINCIPAL 8.75% 8 2.16%
AZTECA 8.14% 9 2.76%
COPPEL 7.59% 10 3.32%
INBURSA 5.72% 11 5.19%
SURASIB4
Otro Periodo IRN I DIF
SURA 12.19% 1 0.00%
BANAMEX 11.21% 2 0.98%
PROFUTURO 11.05% 3 1.13%
PENSIONISSSTE 10.90% 4 1.29%
METLIFE 10.46% 5 1.73%
INVERCAP 10.46% 6 1.73%
XXI 9.73% 7 2.46%
PRINCIPAL 9.70% 8 2.49%
AZTECA 8.51% 9 3.68%
COPPEL 7.85% 10 4.34%
INBURSA 6.20% 11 5.99%
*Cálculos internos, en espera de confirmación de CONSAR
AFORE Y AV´s
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Un producto innovador para ser guías de ahorro.
Educación 100%
Mundial 2018 SURA90
PIR: Plan Integral de Retiro
Fondos de Inversión
Adicional a liquidez, estrategias y soluciones tenemos:
• Fondos
• PPR
• Afore
• AV
• PPP
• Roll Over
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Lanzamientos Fondos de Inversión
Clientes AP
Más de 3.0 MDP
De 1.0 a 3.0 MDP
Clientes Prime
De 250,000 a 1.0 MDP
Clientes Alto Valor
Menos de 250,000 mil
GBMCRE: SMCap en México
GBMINF: Infraestructura México
ACTINMO: Inmuebles (Fibras)
ACTI500: S&P500 (USA)
• Recomendación
Institucional
• Recomendación
Institucional
• Arquitectura Abierta
• Recomendación Institucional
• Arquitectura Abierta
• Casa de Bolsa
TEMGBIA: Deuda Global
SURASIA: Mercados Asiáticos
Pendiente por liberar
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Novedades en Servicios 2014
• El password de acceso al portal de clientes NUNCA caduca
• La contraseña de operación se cambia una solo vez al año
• Transferencias electrónicas
• SPEI Referenciado - BBVA Bancomer 012914002009298322
• Cajeros automáticos :
• Transferencias desde el portal SURA
Sesión de Clientes página web
Depósitos
Fondos de Inversión
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Novedades de Servicios 2014
• GPS: Perfil, Seguimiento de Objetivos
• Se eliminó el cargo por inversión programada (domiciliación) • Se disminuyo la comisión para traspasos roll overs
Cargos y comisiones
Líneas de Apoyo
Fondos de Inversión
Comunicación
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Novedades de Servicios 2015 (1er semestre)
Página WEB
Fondos de Inversión
Advisors Consultor especializado en
fondos, mercados y soluciones
de ahorro e inversión SURA
Informe Mensual de Saldos
Essentials
WEB Tools: Herramienta web
• SMS Fondos para comunicar retiros a los clientes
• Cambio de Estado de Cuenta
• Series de Fondos de Inversión por Segmento
Más servicios Para apoyo a canal:
- Inversiones: Jorge Girón
jorge.giró[email protected]
- Productos: Claudia Hoyos
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Seguros
Nuestra Oferta de Seguros
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Seguros
Apoyo a la Gestión Comercial
Advisor Vida
• Canales Farmer y Hunter apoyo en campo
• Cotizaciones, Talleres
Calculadora Integral
• Próximamente en IOS
• Actualizaciones Mensuales
Capacitaciones
• Dotales, Temporales.
• Visitas sucursales
Gerente de apoyo comercial Gabriel Landero
Email: [email protected]
Fono : ext. 10340
Productos, operaciones, capacitaciones
Materiales etc.
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Seguros
• Medio de Pago y Renovaciones
Cobro de la prima a través de cargo al contrato
de fondos Descargar información de sus pólizas
Así como recibos de pago en
www.suramexico.com/seguros Ingresando
RFC del contratante y número de póliza
• Campaña mensual de renovación
pólizas
CRM Pólizas renovadas serán pagadas al asesor en
caso de seguro práctico 100% de la comisión
original, Para el caso de máximo y protección se
paga al 70% de la comisión original
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Concursos para farmers
Por Figura con base en clientes de la Cartera y Externos (Nuevos clientes, seguros
nuevos cobrados y en Patrimonial incrementos de su cartera)
Concurso Adicional
• Puntos cuádruples (cartera) y triples (seguros) metas al 110% en AV y 100%
seguros
• Puntos triples (cartera) y dobles (externos), meta la 110% en AV
• Puntos dobles (cartera), meta al 100% en seguros
Captación promedio por asesor superior a 1 mdp y meta al 80% de seguros
otorgará puntos cuádruples (Cartera) y triples (Externos)
Puntos SURA
Asesores
Líderes
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Farmer Premier:
• Quintil 1(Regalo 1): Ser Q1 en Ahorro Voluntario o seguros y/o mínimo Q3 en la meta
que no sea haya cumplido en Q1
• Quintil 2 (Regalo 2): Deberá ser Q2 como máximo en cumplimiento de meta en Ahorro
voluntario o seguros y mínimo Q3 en la meta que no sea haya cumplido a Q2
• Quintil 3 (Regalo 3): Deberá ser Q3 en cumplimiento de ambas metas.
Sólo aplican asesores que vinculen un mínimo de 4 clientes al mes.
Farmer Patrimonial:
• Regalo 1: Asesor neteando positivo
• Regalo 2: Asesor sin neteo positivo pero cumple meta de salidas
• Regalo 3: Asesor sin neteo positivo con captación superior a 1mdp
Concursos para farmers
Promocionales SURA: para tu cliente o para tí
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Gracias