Apertura del Mercado de Petrolíferos

Junio de 2014

Infraestructura Procesamiento - Refinerías

Cd. Madero

Cadereyta

Salamanca

Minatitlán

Salina Cruz

Tula

6 Refinerías.

Cuentan con una capacidadde refinación de 1,690 milesde barriles diarios (mbd).

UbicaciónCapacidad de

refinación(mbd)

Capacidad utilizada en 2013 (mbd)

Reconfigurada

Minatitlán 335 183 Si (2011)

Salina Cruz 330 282 No

Tula 315 246 No

Cadereyta 275 189 Si (2003)

Salamanca 245 195 No

Madero 190 130 Si (2003)

2

Infraestructura de Transporte - Poliductos

Cadereyta

Guadalajara

León

Cd. Madero

Tula

Salina Cruz

Cd. Juárez

Chihuahua

Gómez Palacio Saltillo

Monclova

Sabinas

Sta. Catarina

Reynosa

Matamoros

Mexicali Rosarito

Ensenada

Guaymas

Hermosillo

Cd. Obregón

Guamúchil

Culiacán

Zacatecas

Aguascalientes

ZapopanZamora

Morelia

Pachuca

Toluca Cuernavaca

Veracruz Dos Bocas

Progreso

Mérida

Campeche

San Luis Potosí

Cd. Victoria

Puebla

Naranjos

Lerma

Topolobampo

Navojoa

Poza Rica

Venta de Carpio

Salamanca

Celaya

Córdoba VillahermosaMinatitlán

8,227 kilómetros de poliductos

3

Refinerías (6)Terminales con recibo vía Autotanque (18)Terminales con recibo multimodal (37)Terminales con recibo sólo por ducto (9)*Terminales con recibo sólo por buquetanque (7)

Infraestructura de Almacenamiento - TAR

AGUSCALIENTES

D.F.TOLUCA

REYNOSA

MATEHUALA

ZACATECAS

SAN LUIS POTOSI

CD. VALLESLEON

QUERETARO

CHIHUAHUA

MONCLOVANUEVO LAREDO

JALAPA

IGUALA

ACAPULCO OAXACA

SALINA CRUZ

TIERRA BLANCA

BAJOS DE LA GALLEGA

PAJARITOS

MINATITLAN

VILLA HERMOSA

TUXTLA GTZ.

TAPACHULA

PROGRESO

MERIDA

CAMPECHE

URUAPAN MORELIA

ZAMORAEL CASTILLO

DURANGO

TEPIC

GUAMUCHIL

MAZATLAN

CULIACAN

TOPOLOBAMPO

HERMOSILLO

GUAYMAS

CD. OBREGON

NAVOJOAHIDALGO

DEL PARRAL

MAGDALENA

NOGALES

ROSARITO MEXICALI

ENSENADA

CELAYAZAPOPAN

PUEBLA

TEHUACAN

PEROTE

PACHUCA

VERACRUZ

CUAUTLA

LA PAZ

CD MANTE

LÁZARO CARDENAS

TAPACHULA

SANTA CATARINA

SALTILLO

GOMEZ PALACIO

CD. VICTORIA

IRAPUATOSALAMANCA

CUERNAVACA

ESCAMELACOLIMA

TULA

CD. JUAREZ

POZA RICA

PAJARITOS

* Incluye las 4 Terminales del Área Metropolitana de la Ciudad de México: (i) San Juan Ixhuatepec, (ii) 18 de marzo, (iii) Añil, y (iv) Barranca del Muerto.

AGUASCALIENTES

77 Terminales de Almacenamiento yReparto.

Capacidad nominal de almacenamientode 16,540 miles de barriles.

10,904 estaciones de servicio: 10,603 estaciones comerciales. 301 estaciones de autoconsumo.

CADEREYTA

CD. MADERO

4

Consumo, producción e importación de diésel y gasolina en México

5

18 19 27 28 7 17 4 3 21 41 53 68

48

108 136 134

107 120

275 290 272 265 282 267 308 325 318 328 334 344 337

290 274 300 313 295

294 309 299 293 288 284 312 328 340

369 387 412

385 398 409 433 421 415

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

Importación de diésel Producción de diésel Consumo de diésel

127 137 104

91136

90 54 95169 204

308 340 329379 405 395 358 364388 412 406

393 390 398445 467

455 456 456 451 472424 400 418 437 442

515 549510 484

526 488 499562

624 660

764 791 801 803 805 813 795 806

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

Importación de gasolina Producción de gasolina Consumo de gasolina

Consumo, producción e importación de diésel(Miles de barriles diarios)

Consumo, producción e importación de gasolina(Miles de barriles diarios)

De enero a abril de 2014, el 29% del diéselconsumido en el país fue importado y el 71%fue producido internamente.

De enero a abril de 2014, el 45% del lasgasolinas consumidas en el país fue importaday el 55% fue producido internamente.

Modelo de Petrolíferos

AlmacenamientoTransporteProducción e

importación de Petrolíferos

Consumidores:

• Estaciones deservicio(PEMEX omarca propia)

• Clientesindustriales

6

Privados

Distribución

LogísticaLogística

AlmacenamientoTransporte

Producción e importación de

Petrolíferos Consumidores:

• Estaciones deservicio(PEMEX)

• Industriales

Distribución

LogísticaLogística

PEMEX PEMEX PEMEX y Privados

PEMEX y Privados

ANTES

REFORMA

SENER CRE (Permisos)

Agencia (Seguridad operativa en ductos)

Nuevo arreglo institucional

1. Emite permisos para:

• La refinación de petróleo.

• Importación y exportaciónde petrolíferos, conformea la Ley de ComercioExterior.

2. Determina la política públicasobre la garantía desuministro de petrolíferos ylos niveles dealmacenamiento requeridos.

1. Emite permisos para:

• Transporte,almacenamiento ydistribución depetrolíferos.

• Expendio al publico degasolinas y diésel.

2. Regula precios y tarifas delas actividadespermisionadas.

3. Regula Ventas de PrimeraMano.

7

1. Regula en materia deseguridad industrial yoperativa de ductos.

2. Regula en materia deprotección al medioambiente

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos (Agencia)

Transición para la apertura en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos

2014 2015

Siempre que soliciten y obtengan del permiso correspondiente de la CRE a más tarda el 31 de diciembre de 2015

Siempre que Solicitud y obtención del permiso de la SENER más tardar 30 de junio de 2015

Tratamiento, refinación y procesamiento delgas natural

Transporte, almacenamiento y distribución

Julio 30 de junio

Entrada en vigor de la Ley Emisión de regulación de CRE para:• Estaciones de servicio.• Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos

Podrán seguir realizándolas

Durante estos plazos deberán continuar cumpliendo con los requisitos que PEMEX requiere a los adquirentes de hidrocarburos para la carga, traslado, depósito, recepción y

manejo, así como para el combate al mercado ilícito.8

31 de diciembre

Apertura gradual en Gasolinas y Diésel

2014 20192015 2020

Incremento controlado en Precios:

9 centavos para Gasolina Magna.

11 centavos para Gasolina Premium.

11 centavos para Diésel.

Precios máximos de gasolinas y el diésel y su actualizaciónconforme a la inflación.

2014-2018Importación: exclusivamente por parte de PEMEX

Precio libre que reflejará las condiciones de mercado.

2017 en adelanteExpendio al público: marcas distintas a la de PEMEX

2019 en adelante

Estaciones de servicio Realizan el expendio al público bajo franquicia de

PEMEX u otras marcas (a partir de 2017). Venden productos de PEMEX u otros suministradores.

2017

Importación libre

Se establece una transición gradual ala apertura en el precio al público degasolina y diésel. 9

En el caso del expendio al público de gasolinas y diésel habrá una transición en la apertura.

Apertura gradual en Gas licuado de petróleo

2015- 2017 2018

2014-2018

2018 en adelante

Importación libre

Hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia Económica no declare condiciones de competencia, el precio máximo al público serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.

2014

Julio

Entrada en vigor de la Ley

31 de diciembre

Permisos de importación sólo podrán ser otorgados a PEMEX

Beneficios de la apertura del Mercado de Petrolíferos

Posibilidad para PEMEX de asociarse con terceros desde lasactividades de refinación.

Apertura a distintas fuentes de suministro de petrolíferos.

Libre importación de petrolíferos.

Competencia en las actividades de logística (transporte,almacenamiento y distribución).

Competencia en precios y calidad de los petrolíferos, así como marcaspara su expendio.

Reforma Energética:Legislación Secundaria

www.reformaenergetica.gob.mxwww.sener.gob.mx

Junio de 2014