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Noviembre 2009
“OPORTUNIDADES PARA LA AGROEXPORTACIÓN”Marco Antonio Umpire López
Dirección de Agronegocios
La importancia de la Agricultura en la EconomíaAlgunas cifras….
En el Perú el sector agrícola es fundamental en el desarrollo económico y en la reducción dela pobreza.
Casi una tercera parte de la población total vive en las zonas rurales y el 50% del ingreso delas familias rurales proviene de la agricultura.
El 28,5% de la PEA trabaja en el sector agropecuario.
El sector agropecuario aporta cerca del 8,4% al PBI nacional.
Los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales representan un 7% de lasexportaciones peruanas.
En el período 2001-2008, el sector agropecuario creció a una tasa de promedio de4.1%.
El año 2008 el PBI agropecuario creció 7.2%
En los primeros 6 meses del año el PBI creció 0.3%, el PBI agropecuario creció en2.5%, con lo cual se convirtió en uno de los sectores mayor crecimiento de laeconomía peruana
El MEF estima que el crecimiento del sector agropecuario será de 3.9% para lospróximos 3 años.
La importancia de la Agricultura en la EconomíaSituación Actual: PBI
Las exportaciones agrícolas crecieron de US$ 600 millones en el año 2000 a US$2.6mil millones en el 2008.
Esto representa un incremento promedio del 20% desde el año 2000. Con respecto al2007, las exportaciones agrícolas crecieron 28% en el 2008.
A Julio del 2009 el valor de las exportaciones agrícolas cayeron 8.3%, muy por debajodel 30.3% de la caída de las exportaciones totales.
La importancia de la Agricultura en la EconomíaSituación Actual: Agroexportaciones
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAG
EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES 2000 – 2008
250395645
2596
1911
685
302%
384%
173%
Mill
ones
de
US
D
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL
Source: PromPeru, Aduanas, Fao
-
400
800
1,200
1,600
2,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Agribusiness Exports(US$ Millions)
Non-Traditional
Traditional
0
500
1,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exports of main products(US$ Million)
Mango Paprika
Avocado Grape
Artichoke Asparagus
EVOLUCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN
Main destination markets, 2008
Main Products, 2008
Principales Mercados y Productos, 2008
Fuente: BCR, Aduanas, Ministerio de Agricultura
U.S. 29%Germany 10%Spain 9%Holland 8%Belgium 5%U.K. 4%France 3%Ecuador 3%Colombia 3%Haiti 2%Other 24%
Green Coffee 25%
Fresh Asparagus 9%
Preserved asparagus 7%
Evaporated milk 3%
Paprika 3%
Fresh grapes 3%
Preserved artichokes 3%
Fresh avocado 3%
Fresh mangoes 2%
Others 41%
Producción Agrícola de Principales Productos 2000 – 2008
Toneladas
Perú: Incremento de la producción de los principales cultivos
Producto 2000 2008 % crecimiento2000-2008
Mango 125,185 322,994 158.01%Uva 107,035 224,063 109.34%Espárrago 168,357 317,233 88.43%Piña 137,668 241,910 75.72%Cebolla 383,495 639,228 66.68%Palta 83,671 136,438 63.06%Arroz Cáscara 1,895,328 2,782,700 46.82%Naranja 255,747 372,601 45.69%Mandarina 128,609 186,434 44.96%Café 191,651 266,637 39.13%Palma Aceitera 181,155 246,419 36.03%Caña de Azúcar 7,135,154 9,346,334 30.99%Yuca 882,517 1,153,425 30.70%Maíz Amarillo Duro 960,362 1,228,593 27.93%Plátano 1,444,697 1,790,398 23.93%Papa 3,274,855 3,588,086 9.56%
Entre los años 2000 y 2008 laproducción agrícola de muchosproductos se incremento de manerasignificativa.
Los productos que más crecieronfueron los de agroexportación:mangos, espárragos, uvas y paltas.
La caña de azúcar principal cultivo pornumero de toneladas producidas, tuvotambién un importante crecimiento
A donde exportamos?
MINCETUR |2009
Distribución Agroexportaciones Peruanas 2008
UE 43%
NAFTA 32%
CAN 10%
ASIA 4%
MERCOSUR 2%
OTROS MERCADOS 9%
Hemisferio norte
Población 80%
PBI 85%
Mercado LATINOAMERICA(2%)
Mercado ASIA (4%)
Mercado NAFTA (32%)
- Frutas frescas: mango, uva, cítricos y espárrago
Participación Bloques Económicos:- Frutas y hortalizas frescas-Productos Gourmet- Productos orgánicos
Se ha priorizadoproductos de valorde acuerdo anuestras ventajas, almercado de destinoy/o tratadoscomerciales.
MercadoUNION EUROPEA
(43%)
- Frutas y hortalizas frescas y procesadas: espárrago, alcachofas, capsicum, etc- Productos orgánicos y secos
-Frutas y hortalizas frescas- Olivo y orégano
Banano
UvaEspárrago
CítricosMango
Café
Palta
aceituna, aceite de oliva, gourmet, étnico, gastronomía etc
Otros productos : flores, berries y pecuarios
Productos Orgánicos (alto volumen)
Perú: Diversidad de productosagrícolas con garantía deinocuidad, especialmente encontra estación con respectoal hemisferio norte.
Exportaciones del Sector: •No tradicionales $ 1,911 mill.•Tradicionales $ 685 mill.• Total 2008 $ 2,596 mill.
Frutas y Hortalizas Frescas
Frutas y Hortalizas Procesadas
Alimentos Procesados
Productos Orgánicos
Espárrago (conservas y congelado)
Cacao
Mango procesado (congelado, pulpa, etc)
otros: capsicum, alcachofas, frutas congeladas, lúcuma, chirimoya, etc
Productos Varios
Perú está en el mejor lugar del mundo
La ubicación geográfica y el clima establecen diferencias con otros países
La intensidad de la radiación solar es nuestra mayor ventaja
La luz solar es la energía de la fotosíntesis, proceso por elque las plantas sintetizan azúcares y compuestos superiores.La fórmula más elemental es:
6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2OFotosíntesis es sinónimo de
productividad y calidad
La calidad de la luz establece las diferencias:
Influencia de la temperaturasobre la fotosíntesis
Velo
cida
d re
lativ
a de
la fo
tosí
ntes
is
Luz de Trópico(Perú)
Luz de clima templado
(Chile, Sudáfrica, etc.)
Temperatura en C10 3020 40
Evolución exponencial de la variedad de productos exportablesPotencial 2010Inicios del 2000En los años 90’s
DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE PERUANA
Principales países exportadores de mango fresco
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de mandarina fresca
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de palta fresca
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de espárrago fresco
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de espárrago preparado
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de uvas frescas
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de páprika
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Fuente: Global Trade Atlas
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de aceitunas preparadas o conservadas
Principales países exportadores de café verde
Fuente: Global Trade Atlas
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Principales países exportadores de cacao grano
Fuente: Global Trade Atlas
Principales países exportadores de banano
Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU
Fuente: Global Trade Atlas
Perspectivas
PERSPECTIVAS
ZONAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS FRESCOS
Perspectivas de la Agricultura en el PerúGran espacio para el crecimiento de la agroexportación:
Nuevos proyectos de irrigación que incorporan importantes tierras al mercado.
Proyecto UbicacionInversion Infraest.
Millones US$ Termino de obras Nuevas HasMajes- Siguas Arequipa 300 Enero 2015 46,500 Olmos Lambayeque 530 Diciembre 2013 20,000 Alto Piura Piura 350 Diciembre 2016 19,000 Chavimochic La Libertad 280 Diciembre 2016 36,000 Concon-Topara Lima-Ica 300-500 Diciembre 2014 30,000 Lagunillas Puno 70 Agosto 2010 31,000
182,500 * Datos aproximados
Elaboracion Propia, fuente Proinversion
Nuevos Proyectos de Irrigacion
Oportunidades de mercado para el desarrollo de nuestras Agroexportaciones
Crecimiento poblacional.
Aumento del ingreso familiar
Origen étnico del cliente
Educación e información
Proceso de urbanización
Factores que determinan la demanda de alimentos
¿Cómo son los consumidores en los países desarrollados?
Son más longevos. Son étnicamente más diversos. Son más ricos. Tienen menos tiempo. Desean más variedad. Están más informados. Son más exigentes. Cocinan menos.
SALUDABLES:Frescos y sanos.Orgánicos y nutritivos.Con pocos aditivos, sal, azúcar y grasas saturadas.
INOCUOS: Libres de contaminación. Sin residuos químicos.
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO:Buenos y baratos.
¿Qué quieren los consumidores?: Alimentos
Continúa . . .
PRÁCTICOS Y CONVENIENTES:Listos para consumir.En porciones pequeñas.Trozados y congelados.Para microondas.De larga vida en el hogar.
INNOVADORES:Exóticos.Nuevas presentaciones.Nuevas mezclas y sabores.Comidas étnicas.
¿Qué quieren los consumidores?
Por ejemplo: Presentaciones semipreparadas que ahorren tiempo y trabajo
… y basura !
Fruta pelada y en trozos lista para comer
Campañas ecologistas
Desarrollando una Estrategia de Marketing.
IMAGEN MARCA COLECTIVAEjemplo Mexicano
9:18 a.m.
Marcas Colectivas
Cooperativas y consorcios: La unión hace la fuerza
Las marcas venden…
Preferencia por marcas conocidas
Indicaciones Geográficas
Publicidad en revistas
La Calidad en el mundo…
Hábitos de Consumo en el ASIA.
Cuatro Manzanas y un Racimo de Uvas a más de US$ 100.00
…y calidad que se acepta en el Perú
“Paradita” en mercado de provincia
Estrategias para el desarrollo agroexportador:
Desarrollo de productos: formación de oferta exportable y su adecuación a las exigencias del mercado. Desarrollo de gestión exportadora: apoyo a gremios y
asociaciones de productores y facilitación en las gestiones de exportación. Desarrollo de mercados: inteligencia comercial, gestiones de
apertura, fomento de la demanda, internacionalización de las empresas y promoción de nuevos productos.
Hagamos crecer al Agro!!
- Nuestra oferta exportable es aún pequeña yconcentrada en pocos mercados.- La calidad y la inocuidad son lasllaves para abrirlas.
Marco Umpire LópezDirección de AgronegociosMinisterio de AgriculturaJr. Yauyos 258 LimaTel: 51-7113700 anexo: [email protected]