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Noviembre 2009 “OPORTUNIDADES PARA LA AGROEXPORTACIÓN” Marco Antonio Umpire López Dirección de Agronegocios

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Page 1: “OPORTUNIDADES PARA LA AGROEXPORTACIÓN”...En el Perú el sector agrícola es fundamentalen el desarrollo económico y en la reducción de la pobreza. Casi una tercera parte de

Noviembre 2009

“OPORTUNIDADES PARA LA AGROEXPORTACIÓN”Marco Antonio Umpire López

Dirección de Agronegocios

Page 2: “OPORTUNIDADES PARA LA AGROEXPORTACIÓN”...En el Perú el sector agrícola es fundamentalen el desarrollo económico y en la reducción de la pobreza. Casi una tercera parte de

La importancia de la Agricultura en la EconomíaAlgunas cifras….

En el Perú el sector agrícola es fundamental en el desarrollo económico y en la reducción dela pobreza.

Casi una tercera parte de la población total vive en las zonas rurales y el 50% del ingreso delas familias rurales proviene de la agricultura.

El 28,5% de la PEA trabaja en el sector agropecuario.

El sector agropecuario aporta cerca del 8,4% al PBI nacional.

Los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales representan un 7% de lasexportaciones peruanas.

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En el período 2001-2008, el sector agropecuario creció a una tasa de promedio de4.1%.

El año 2008 el PBI agropecuario creció 7.2%

En los primeros 6 meses del año el PBI creció 0.3%, el PBI agropecuario creció en2.5%, con lo cual se convirtió en uno de los sectores mayor crecimiento de laeconomía peruana

El MEF estima que el crecimiento del sector agropecuario será de 3.9% para lospróximos 3 años.

La importancia de la Agricultura en la EconomíaSituación Actual: PBI

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Las exportaciones agrícolas crecieron de US$ 600 millones en el año 2000 a US$2.6mil millones en el 2008.

Esto representa un incremento promedio del 20% desde el año 2000. Con respecto al2007, las exportaciones agrícolas crecieron 28% en el 2008.

A Julio del 2009 el valor de las exportaciones agrícolas cayeron 8.3%, muy por debajodel 30.3% de la caída de las exportaciones totales.

La importancia de la Agricultura en la EconomíaSituación Actual: Agroexportaciones

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Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG

EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES 2000 – 2008

250395645

2596

1911

685

302%

384%

173%

Mill

ones

de

US

D

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL

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Source: PromPeru, Aduanas, Fao

-

400

800

1,200

1,600

2,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Agribusiness Exports(US$ Millions)

Non-Traditional

Traditional

0

500

1,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exports of main products(US$ Million)

Mango Paprika

Avocado Grape

Artichoke Asparagus

EVOLUCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN

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Main destination markets, 2008

Main Products, 2008

Principales Mercados y Productos, 2008

Fuente: BCR, Aduanas, Ministerio de Agricultura

U.S. 29%Germany 10%Spain 9%Holland 8%Belgium 5%U.K. 4%France 3%Ecuador 3%Colombia 3%Haiti 2%Other 24%

Green Coffee 25%

Fresh Asparagus 9%

Preserved asparagus 7%

Evaporated milk 3%

Paprika 3%

Fresh grapes 3%

Preserved artichokes 3%

Fresh avocado 3%

Fresh mangoes 2%

Others 41%

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Producción Agrícola de Principales Productos 2000 – 2008

Toneladas

Perú: Incremento de la producción de los principales cultivos

Producto 2000 2008 % crecimiento2000-2008

Mango 125,185 322,994 158.01%Uva 107,035 224,063 109.34%Espárrago 168,357 317,233 88.43%Piña 137,668 241,910 75.72%Cebolla 383,495 639,228 66.68%Palta 83,671 136,438 63.06%Arroz Cáscara 1,895,328 2,782,700 46.82%Naranja 255,747 372,601 45.69%Mandarina 128,609 186,434 44.96%Café 191,651 266,637 39.13%Palma Aceitera 181,155 246,419 36.03%Caña de Azúcar 7,135,154 9,346,334 30.99%Yuca 882,517 1,153,425 30.70%Maíz Amarillo Duro 960,362 1,228,593 27.93%Plátano 1,444,697 1,790,398 23.93%Papa 3,274,855 3,588,086 9.56%

Entre los años 2000 y 2008 laproducción agrícola de muchosproductos se incremento de manerasignificativa.

Los productos que más crecieronfueron los de agroexportación:mangos, espárragos, uvas y paltas.

La caña de azúcar principal cultivo pornumero de toneladas producidas, tuvotambién un importante crecimiento

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A donde exportamos?

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MINCETUR |2009

Distribución Agroexportaciones Peruanas 2008

UE 43%

NAFTA 32%

CAN 10%

ASIA 4%

MERCOSUR 2%

OTROS MERCADOS 9%

Hemisferio norte

Población 80%

PBI 85%

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Mercado LATINOAMERICA(2%)

Mercado ASIA (4%)

Mercado NAFTA (32%)

- Frutas frescas: mango, uva, cítricos y espárrago

Participación Bloques Económicos:- Frutas y hortalizas frescas-Productos Gourmet- Productos orgánicos

Se ha priorizadoproductos de valorde acuerdo anuestras ventajas, almercado de destinoy/o tratadoscomerciales.

MercadoUNION EUROPEA

(43%)

- Frutas y hortalizas frescas y procesadas: espárrago, alcachofas, capsicum, etc- Productos orgánicos y secos

-Frutas y hortalizas frescas- Olivo y orégano

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Banano

UvaEspárrago

CítricosMango

Café

Palta

aceituna, aceite de oliva, gourmet, étnico, gastronomía etc

Otros productos : flores, berries y pecuarios

Productos Orgánicos (alto volumen)

Perú: Diversidad de productosagrícolas con garantía deinocuidad, especialmente encontra estación con respectoal hemisferio norte.

Exportaciones del Sector: •No tradicionales $ 1,911 mill.•Tradicionales $ 685 mill.• Total 2008 $ 2,596 mill.

Frutas y Hortalizas Frescas

Frutas y Hortalizas Procesadas

Alimentos Procesados

Productos Orgánicos

Espárrago (conservas y congelado)

Cacao

Mango procesado (congelado, pulpa, etc)

otros: capsicum, alcachofas, frutas congeladas, lúcuma, chirimoya, etc

Productos Varios

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Perú está en el mejor lugar del mundo

La ubicación geográfica y el clima establecen diferencias con otros países

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La intensidad de la radiación solar es nuestra mayor ventaja

La luz solar es la energía de la fotosíntesis, proceso por elque las plantas sintetizan azúcares y compuestos superiores.La fórmula más elemental es:

6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2OFotosíntesis es sinónimo de

productividad y calidad

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La calidad de la luz establece las diferencias:

Influencia de la temperaturasobre la fotosíntesis

Velo

cida

d re

lativ

a de

la fo

tosí

ntes

is

Luz de Trópico(Perú)

Luz de clima templado

(Chile, Sudáfrica, etc.)

Temperatura en C10 3020 40

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Evolución exponencial de la variedad de productos exportablesPotencial 2010Inicios del 2000En los años 90’s

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DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE PERUANA

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Principales países exportadores de mango fresco

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de mandarina fresca

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de palta fresca

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de espárrago fresco

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de espárrago preparado

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de uvas frescas

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de páprika

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Fuente: Global Trade Atlas

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Fuente: Global Trade Atlas

Principales países exportadores de aceitunas preparadas o conservadas

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Principales países exportadores de café verde

Fuente: Global Trade Atlas

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Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Principales países exportadores de cacao grano

Fuente: Global Trade Atlas

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Principales países exportadores de banano

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Fuente: Global Trade Atlas

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Perspectivas

PERSPECTIVAS

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ZONAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS FRESCOS

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Perspectivas de la Agricultura en el PerúGran espacio para el crecimiento de la agroexportación:

Nuevos proyectos de irrigación que incorporan importantes tierras al mercado.

Proyecto UbicacionInversion Infraest.

Millones US$ Termino de obras Nuevas HasMajes- Siguas Arequipa 300 Enero 2015 46,500 Olmos Lambayeque 530 Diciembre 2013 20,000 Alto Piura Piura 350 Diciembre 2016 19,000 Chavimochic La Libertad 280 Diciembre 2016 36,000 Concon-Topara Lima-Ica 300-500 Diciembre 2014 30,000 Lagunillas Puno 70 Agosto 2010 31,000

182,500 * Datos aproximados

Elaboracion Propia, fuente Proinversion

Nuevos Proyectos de Irrigacion

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Oportunidades de mercado para el desarrollo de nuestras Agroexportaciones

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Crecimiento poblacional.

Aumento del ingreso familiar

Origen étnico del cliente

Educación e información

Proceso de urbanización

Factores que determinan la demanda de alimentos

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¿Cómo son los consumidores en los países desarrollados?

Son más longevos. Son étnicamente más diversos. Son más ricos. Tienen menos tiempo. Desean más variedad. Están más informados. Son más exigentes. Cocinan menos.

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SALUDABLES:Frescos y sanos.Orgánicos y nutritivos.Con pocos aditivos, sal, azúcar y grasas saturadas.

INOCUOS: Libres de contaminación. Sin residuos químicos.

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO:Buenos y baratos.

¿Qué quieren los consumidores?: Alimentos

Continúa . . .

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PRÁCTICOS Y CONVENIENTES:Listos para consumir.En porciones pequeñas.Trozados y congelados.Para microondas.De larga vida en el hogar.

INNOVADORES:Exóticos.Nuevas presentaciones.Nuevas mezclas y sabores.Comidas étnicas.

¿Qué quieren los consumidores?

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Por ejemplo: Presentaciones semipreparadas que ahorren tiempo y trabajo

… y basura !

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Fruta pelada y en trozos lista para comer

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Campañas ecologistas

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Desarrollando una Estrategia de Marketing.

IMAGEN MARCA COLECTIVAEjemplo Mexicano

9:18 a.m.

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Marcas Colectivas

Cooperativas y consorcios: La unión hace la fuerza

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Las marcas venden…

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Preferencia por marcas conocidas

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Indicaciones Geográficas

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Publicidad en revistas

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La Calidad en el mundo…

Hábitos de Consumo en el ASIA.

Cuatro Manzanas y un Racimo de Uvas a más de US$ 100.00

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…y calidad que se acepta en el Perú

“Paradita” en mercado de provincia

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Estrategias para el desarrollo agroexportador:

Desarrollo de productos: formación de oferta exportable y su adecuación a las exigencias del mercado. Desarrollo de gestión exportadora: apoyo a gremios y

asociaciones de productores y facilitación en las gestiones de exportación. Desarrollo de mercados: inteligencia comercial, gestiones de

apertura, fomento de la demanda, internacionalización de las empresas y promoción de nuevos productos.

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Hagamos crecer al Agro!!

- Nuestra oferta exportable es aún pequeña yconcentrada en pocos mercados.- La calidad y la inocuidad son lasllaves para abrirlas.

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Marco Umpire LópezDirección de AgronegociosMinisterio de AgriculturaJr. Yauyos 258 LimaTel: 51-7113700 anexo: [email protected]