Anuario Estadstico de la Minera Mexicana, 2016

Edicin 2017

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LIC. MARIO ALFONSO CANT SUREZ SUBSECRETARIO DE MINERA Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 4 Col. Reforma Social Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11650 Mxico, D.F. Tels.: (01 55) 5202 7339 / 5202 7345 Fax: (01 55) 5202 0016 E-mail: mario.cantu@economia.gob.mx LIC. CLAUDIA YOLANDA IBARRA PALAFOX DIRECCIN GENERAL DE MINAS Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 3 Col. Reforma Social Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11650 Mxico, D.F. Tel.: (01 55) 5729 9100 / 5629 9500 Ext. 46059, 46101, 46103 y 46026 Email: claudia.ibarra@economia.gob.mx LIC. JUAN JOS CAMACHO LPEZ DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO MINERO Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Edificio 3, Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Mxico, D.F. Tels.: (01 55) 5729 9492 / 5729 9493 / 5729 9100 Ext. 46200 Email: juan.camacho@economia.gob.mx LIC. ISRAEL GUTIRREZ GUERRERO FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Mxico, D.F. Tel: (01 55) 5249 9500/ 5249 9501 Ext. 1001 Email: igutierrez@fifomi.gob.mx ING. RAL CRUZ ROS DIRECCIN GENERAL DEL SERVICIO GEOLGICO MEXICANO DIRECCIN DE OPERACIN GEOLGICA SUBDIRECCIN DE GEOCIENCIA GERENCIA DE DOCUMENTACIN TCNICA DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA MINERA Blvd. Felipe ngeles S/N Carr. Mxico-Pachuca Km. 93.50-4 C.P. 42083 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo. Tels.: (01 771) 711 4266 / 711 7788 / 711 4270 / 711 4479 Fax: (01 771) 711 3252 Email: dirgral@sgm.gob.mx

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SUBSECRETARA DE MINERA.

PUBLICACIN NO. 46

DIRECTORIODERESPONSABLES

Fotografas:Portada:Paisaje Geolgico;CrterenlasAlturas;AlejandroCabreraTorres;Vistadeuncrterconflujopiroclsticoymagma;SelocalizaenelsectorcentraldelcinturnvolcnicoTransmexicano.

CaptuloI:Detalle;wulfenita;RobertoCarlosMaldonadoSarabia;Cristalesdewulfenita(PbMoO4)dentrodeunapequeacavidadenlaminaabandonadaLasPalomas,enlacartadoctorArroyoF14A26,alsurdeNuevoLen;Localidaddelatoma:MinaabandonadaLasPalomas,DoctorArroyo,NuevoLen.

ResumenEstadstico:Detalle;Celestita;FranciscoSenaMartnez;VetadeCelestita;Localidaddelatoma:SierradeAlamito,CuatroCinegas,Coah.

CaptuloII:PaisajeGeolgico,CumbreSolitaria;FranciscoJavierCruzLugo;LaPeadeBernalesunmonolitoqueseformapartirdeunvolcnquequedoinactivo,posteriormentelalavadelinteriorsevolvislidaylaerosinhizodesaparecerlosrestosdelvolcn;Bernal,MunicipiodeEzequielMontes,Quertaro,Mxico.

CaptuloIII:PaisajeGeolgico,Cuesta;PabloEduardoMartnezHernndez;PliegueenlosestratosdelacalizadelaFormacinCuestadelCura;SanFrancisco,GeneralZaragoza,NuevoLen.

CaptuloIV:PaisajeGeolgico,SierraelMorrin;OscarVictorianoTaboada;FotografadepaisajepanormicodeantiguaestacindetrenylaSierraelMorrin;SierraelMorrin,MunicipiodeAldama,Chihuahua,Mxico.

CaptuloV:PaisajeGeolgico,VetaGrande;LeonardoRodrguezSols;Semuestraelafloramientodeunavetadecuarzograndesdimensiones;Chinipas,Chihuahua.

CaptuloVI:PaisajeGeolgico,Fallas;LuisManuelMontealegreMeja;Estratificacindecaliza lutitade laFm.TamaulipasIndiferenciadoconinclinacinafavordelapendienteprovocandofallasplanas;CarreteraSanPedroMetztitln.LocalidadLaPaila,Metztitln,Hidalgo.

Anexo:Detalle,VetaEpitermal;OmarAlfredoGaleanaGalicia;Vetadetipoepitermaldecalcita,aragonitoymanganeso.Localidaddelatoma:LasDelicias,Galeana,NuevoLen.

ServicioGeolgicoMexicano

Ing.RalCruzRos,

DirectorGeneral

Ing.HctorAlfonsoAlbaInfante,DireccindeOperacinGeolgica

Ing.JessBenitezLpez,

SubdirectordeGeociencia

Lic.JosAntonioGonzlezMontoya,GerentedeDocumentacinTcnica

Coordinacin,CompilacinyEdicinSGM:

Lic.TaydeAdrianaLpezMndez,JefedeDepto.deEstadsticaMinera

Lic.ElsaVillalobosHernndez

Lic.DanielN.BetancourtHernndez

NDICE GENERAL

Prlogo ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Introduccin ....................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Captulo I Resumen de Indicadores Bsicos de la Minera ....................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Captulo II Produccin Minera y Minero Metalrgica .................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Captulo III Comercio Exterior ................................................................................................................................................................................................................................................. 194 Captulo IV Estadsticas Bsicas por Producto para Minerales Metlicos y No Metlicos ................................................................................................................................................................................................................................................. 208 Captulo V Industria Siderrgica ................................................................................................................................................................................................................................................. 529 Captulo VI Inversin de Empresas con Participacin Extranjera en Mxico ................................................................................................................................................................................................................................................. 542 Anexo ................................................................................................................................................................................................................................................. 548

PRLOGO Laeconomamundialseexpandisolamenteenun3.1%en2016.Sinembargo,sepronosticaqueelproductobrutomundialseexpandirenun2.7%en2017yun2.9%en2018,loqueesmsunasealdeestabilizacineconmicaqueunsignodeunarecuperacinrobustaysostenidadelademandaglobal.Entrelosfactoresqueestnafectandoeldesempeodelaeconomamundialsepuedenmencionareldbilritmodelainversin,ladisminucinenelcrecimientodelcomerciointernacional,ellentocrecimientodelaproductividadyloselevadosnivelesdedeuda.Asimismo,losbajospreciosdelasmateriasprimashanexacerbadoestosproblemasenmuchospasesexportadoresdemateriasprimasdesdemediadosde2014,mientrasque losconflictosy las tensionesgeopolticascontinanafectando lasperspectivaseconmicasenvarias regiones.En suconjunto, laeconomamexicanaenfrentunentornoexternocomplejo,quefuedeteriorndosea lo largodelao.Enparticular,prevaleciunambientedeelevada volatilidad como consecuencia, entre otros factores, de la incertidumbre relacionada con el proceso de normalizacin de la posturamonetariaenEstadosUnidos,ascomo,haciafinalesdelao,porelprocesoelectoralllevadoacaboendichopasysudesenlace.Enestecontexto,la relacinentreMxico y EstadosUnidosha cobradoparticular relevancia,debido a la cercana geogrfica y a losdiferencialesen costosdeproduccinquevinculanaambaseconomas.Ellohaprovocadounajustedeportafoliosenlosmercadosfinancierosinternacionales,queasuvezhaimpactadodemaneraimportantealosnacionalesyhadadolugaraquelospreciosdelosactivoscaiganyregistrenunaelevadavolatilidad.Enrelacinalcomportamientodelaactividadeconmicaporelladodelaproduccin,elcrecimientodelPIBenelltimotrimestrede2016continureflejandodinamismoenlosservicios,todavezquelasactividadessecundariasensuconjuntoprolongaronelestancamientoquesehapercibidodesdemediadosde2014.La inversinreportadapor lasempresasafiliadasaCAMIMEX logrunacifrade3,250.2Mdd,montoquesignificundecrementode22.8%conrespectoalaoprevio.Enloqueserefierealainversindelosnoafiliados,alcanzunasumade500Mdd,2.0%msqueen2015.LaInversinExtranjeraDirectaenMxico,provienedeempresaslocalizadasen19pases,situadosen4continentes,yquehantenidocomoMxico,unaampliaexperienciaenlaindustriaminerometalrgicayenlaexploracindeminerales,estnexpandiendosudesarrolloparasatisfacerlademandamundialdelosmetales.Deuntotalde275deempresasconcapitalextranjeroidentificadasconoperacionesennuestropas,176tienensusoficinascentralesenCanad;45enEstadosUnidos;laRepblicaPopularChinacon13empresas;5compaasjaponesasy10empresasdeAustralia;elReinoUnido(Inglaterra)yCoreadelSurcon4empresas;Espaacon3compaas;Chile,IndiayFranciacon2empresasyenlospasesde:Filipinas,Luxemburgo,Italia,Blgica,Suiza,PeryBrasilconunaempresaporcadauno.Holandacuentaenelpasconunaempresaquecomercializaconcentradosdeminerales.ElsectormineroenMxicoenfrentduranteel2016unaomuydifcil,yestohaimpactadoeneldesarrollogeneraldelaactividadindustrial,aunquelospreciosdelosmetaleshanmejorado,laobligacindenuevosderechosenelsectorminero,laimposibilidaddededucirlosgastospreoperativosdeexploracinelmismoaoenqueseefectanyladesaceleracindelasprincipaleseconomasinternacionalesprovocaronquelosindicadoresdeestaactividadindustrialajustarasusexpectativasdecrecimiento.Sinembargo,ciertosfactoresdecompetitividad,comolosricosyacimientosdeminerales,lareduccindelastarifasdeelectricidad,ladisponibilidaddemanodeobra,entreotros,mantuvieronlaactividadascomoeldesarrollodeproyectos.La produccinminerometalrgica fue producto del comportamiento complejo de los diversosminerales que la conforman. Se observaronincrementosdecobre,molibdenoyselenio.Encontraste,retrocedi laproduccindelrestode losmetalesmetlicos;Sereflejun importanteincrementodelgrafito,arenaslicayfosforita,entrelosmineralesconcesiblesytepojalycanteraenmineralesnoconcesibles.Laindustriadelamineraysucadenaproductiva,tienenunacontribucinimportanteenMxicoygeolgicamentelageografaesimportanteporsuriquezamineral.Mxicoseencuentradentrodelos12principalesproductoresanivelmundialde20minerales,yesldermundialenlaproduccindeplata,ocupaelprestigiososegundolugarenlaproduccindefluorita,terceroenlaproduccindebismuto,celestitaywollastonita;quintositioenlaproduccinmundialdemolibdeno,plomoyzinc;sextoenlaproduccindecadmioyselenio;sptimoencobreydiatomita;octavoenoroysal;novenoenmanganesoyyeso;dcimoenbaritayfosforitayduodcimositioenbentonitaygrafito.En2016,elsaldodelabalanzacomercialminerometalrgicadenuestropasregistrunsupervitcomercial,conunsaldopositivo.Enelao2016elempleoenelsectorminerometalrgicopresentunincrementode2.8%conrespectoalaoprevio,acumulandoseisaosdecrecimiento.Elnmerodepersonasempleadasen la industriaminerometalrgicaalcanzun totalde354,702alcierredediciembredelaoquese informa,cantidadquerepresent9,790nuevosempleosconrelacina2015.LaminerahasidoyessinnimodecrecimientoydesarrollocentenarioparaMxico.Atravsdelahistoria,suaportacinenlaeconomadenuestropasrepresentaoportunidadesdeevolucinparalaspresentesyfuturasgeneraciones.

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INTRODUCCIN

Elcrecimientodelainversinsehadesaceleradoenformasignificativaenmuchasdelasprincipaleseconomasdesarrolladasyendesarrollo,ascomo tambinenmuchaseconomasen transicin.Laprolongadadebilidadde lademandaglobalhareducido losincentivosalasempresasainvertir,mientrasquelasincertidumbreseconmicasypolticastambinhanafectadolainversin.Desdeel2015,muchospasestambinhanexperimentadofuertescadasdelainversinenlasindustriasextractivasdepetrleo,aunqueestascadassonmayormentecclicasynomuestranunsignificativoprogresoestructuralhaciaunaeconomamenosintensivaenloscombustiblesfsiles.Lafaltadeaccesoafinanciamientotambinhaactuadocomounarestriccinalainversinenalgunoscasos,especialmenteenpasesdonde losbancoscontinanconbajacapitalizacinodonde losmercados financierossemantienenconescasodesarrollo.Laprolongadadesaceleracinenelcrecimientoeconmicoglobalhaceque lageneracinde inversionesde largoplazonecesariasparaalcanzarlosObjetivosdeDesarrolloSosteniblesseaparticularmentedifcil.Elfinanciamientointernacionalesuncomponentecomplementario esencial a lamovilizacin de recursos nacionales, los cuales han crecido en forma constante en los pases endesarrollo en los ltimos 15 aos, pero todava deben cerrar brechas de financiamiento a la inversin. Sin embargo, los flujosinternacionalesdecapitalcontinansiendovoltiles,ylosflujosnetoshacialospasesendesarrolloseestimaquepermanecernenterrenonegativoalmenosdurante2017,loqueenfatizalosdesafosdefinanciareldesarrollosostenibledelargoplazo.ElBancodeMxico,publicquedurante2016ensuconjunto,laeconomamexicanaenfrentunentornoexternocomplejo,quefuedeteriorndose a lo largodel ao.Enparticular,prevaleciun ambientede elevada volatilidad como consecuencia, entreotrosfactores,delaincertidumbrerelacionadaconelprocesodenormalizacindelaposturamonetariaenEstadosUnidos,ascomo,haciafinalesdelao,porelprocesoelectoralllevadoacaboendichopasysudesenlace.Ellohaprovocadounajustedeportafoliosenlosmercadosfinancierosinternacionales,queasuvezhaimpactadodemaneraimportantealosnacionalesyhadadolugaraquelospreciosdelosactivoscaiganyregistrenunaelevadavolatilidad.Elefectodeesteentornosobrelosmercadosfinancierosinternosfueespecialmentenotorioenelltimotrimestrede2016yenlasprimerassemanasdeenerode2017,dadalarelevanciaqueelresultadodelreferidoprocesoelectoralpuedetenerparanuestropasantelosdiversoselementosquecaracterizanlaposiblepolticaeconmicaquellevaracabolanuevaadministracinestadounidense.Elvalordelaproduccinminerometalrgica,pasade213.68milmillonesdepesosen2015a234.28milmillonesdepesosen2016,unincrementode9.6%,deacuerdoconelInstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa(INEGI).Cabeaclararqueelincrementoenelvalorenpesosseexplicaporlaapreciacindeldlarfrentealpesoyelaumentoenelpreciodealgunosmetales.Asimismo,elvalordelaproduccinaprecioscorrientesdelamineramexicanaampliadaalcanzunmontototalde419.52milmillonesdepesos(Mmdp),montoquerepresentunincrementode12.9%conrelacinalaoanterior.Esimportantesealarqueelvalordelaproduccinpodranosignificarquehubieseunincrementoenelcostodeproduccin,estecrecimientoobedeceprincipalmenteaqueselograroncaptarcifrasdediversosbancosdematerialubicadosenlaRepblicaMexicana,yqueesmaterialutilizadoenlaconstruccindecaminosycarreterasalolargodelpas.LosprincipalesestadosproductoresdelsectorfueronSonora,conunvalordeproduccinde103.2Mmpyunaparticipacinde33.3%,Zacatecascon59.9Mmpy19.3%;Chihuahuacon30.7Mmpy9.9%;Durango24.6Mmpy7.9%;yCoahuilacon23.6Mmpy7.6%.Estascuatroentidadesaportaronenconjuntoel67.7%delvalortotaldelaproduccinminera.DeacuerdoconelMineralCommoditySummaries,En2016,Mxicoocupeloctavositioen laproduccindeoro, laproduccinmineranacionalanualizadadeororeportunadisminucinde1.7%conrespectoal2015,alcanzandountotalde4.26millonesdeonzas;sinembargoestevolumenresultasermsdecincovecesalcorrespondientea2001(de757milonzas);permitiendoqueMxicosemantengaentrelosprincipalespasesproductoresdeoroenelmundo.Tresempresasprodujeronmsde47%delaproduccinnacionaldeoro.ComoprincipalproductorseencuentraFresnilloplc,seguidoporGoldcorpyMineraFrisco.LaempresaTorexGold,unanuevaempresaenMxico,sesumcomoproductorrelevanteubicndoseenquintolugar.Porestados,Sonoraocupelprimersitioconunaparticipacinde35.8%,registrandounincrementode11.3%envolumenconrespectoa2015;graciasalcrecimientoenproduccinenminascomoLaHerradurayenNocheBuenayMulatos,lareduccindeotrascomolamoDoradoenfasedecierre,ElChanateyLaColorada,moderaronelincremento.EnsegundolugarapareceZacatecas,cuyaparticipacinfuede17.8%,tasainferioralareportadaen2015cuandoresultde36.7%,debidoaladisminucindeleyesdePeasquito,estimadaen46%.Entercer lugar, se encuentra Chihuahua con 13.6%, con una produccin superior en 18.2% a la de 2015, sobresaliendo lamayorproduccindePalmarejograciasasusdepsitosGuadalupee Independenciay laproduccin inicialde lafase IdelproyectodeFresnilloplc,SanJulin(lixiviacin).Porunidadminera,lamayorpartedelaproduccinfueatribuibleaLaHerradura,laminadeoromsgrandeenSonora.Suproduccinen2016aument30.5%respectode2015.SeguidoporPeasquitoyElLimnGuajes.Mxicofueelprincipalproductordeplata,deacuerdoconelMineralCommoditySummaries,En2016;seguidoporChinayPer.ConbaseenlainformacindeINEGI,laproduccinmineradeplataen2016,fuede173.9millonesdeonzas,volumen9.2%inferioralreportadoen2015.Fresnilloplceselprincipalproductornacional,lesiguenGoldcorpeIndustriasPeoles.Porentidadfederativa,Zacatecasconservalaprimeraposicin,conunaparticipacinde40.8%.Eneseestadoselocalizanlasminasdeplatamsgrandesdelpas:Saucito,PeasquitoyFresnillo.Saucitoahoraes laminadeplatamsgrandedelmundoycontribuyecon13%a la

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INTRODUCCIN

produccinmineranacional. Laproduccindeestaentidaddisminuy11.5%en2016,debidoprincipalmente a la reduccinenPeasquito.Durangoocupelsegundolugarconel14%,loquesignificunacadade23.7%conrespectode2015.Chihuahua,entercerlugar,participconel13.9%delaproduccindeplata,elvolumendisminuy3.6%duranteel2016,encomparacinconelreportadoen2015. Porunidadminera,lamayoraportacinalaproduccinfuedeSaucito,laminaprimariadeplatamsgrandedelmundo.LesiguenPeasquitoyFresnillo.EstastresminasconubicacinenZacatecas.En2016,Anivelmundial, losprincipalesproductoresdecobredeacuerdoalMineralCommoditySummaries,fueronChile,PeryChina.Mxicoprodujo766miltoneladasdecobrecontra594milproducidasen2015,unincrementode28.9%;estaproduccinlocolocaenelsptimositioenlaproduccinmundial.EsteimportanteaumentosedebialaconsolidacindelasoperacionesdelaPlantaConcentradoraIIylaPlantaESDEIIIdeBuenavistadelCobre,pertenecientesaGrupoMxico.Porempresa,GrupoMxicoeselmayorproductordeconcentradosdecobre,seguidoporNegociacinMineraSantaMaradelaPazyAnexas(NEMISA)ydespusporCapstoneMining.Estastresempresasenconjuntoaportanel82%delaproduccinnacional.ElmayorestadoproductordecobreenMxicoes Sonora conunaparticipacinde85.6%de laproduccin total, loque significun incrementode35.6%en2016,primordialmenteporlasaportacionesdelasminasBuenavistadelCobreyLaCaridad.TambinparticipanenlaproduccindeSonoralasminasMilpillas,PiedrasVerdes,MarayLuzdelCobre. ElsegundolugarloocupZacatecasconunaparticipacinde4.9%deltotalnacional,loqueequivaleaunacadade11.2%encomparacinconlaproduccinqueobtuvoen2015.EntercerlugarseposicionSanLusPotos,conunabajaenlaextraccinde1.5%yfinalmente,enelcuartolugaraChihuahuaconundescensoensuproduccinde8.1%.Porunidadminera,lamayorpartedelaproduccinfueatribuibleaBuenavistadelCobre,laminadecobremsgrandeenMxico.LesiguenLaCaridadyNEMISA.De acuerdo con el INEGI, laproduccin anualizadade zincen2016habra registradouna cadade16.0% con respecto a2015,colocndoseen661miltoneladas.Porcompaa,Peolessehaposicionadocomoelmayorproductor,engranmedidagraciasalarranque de lamina Velardea. El segundomayor productor es Goldcorp, con Peasquito su nicamina enMxico conaportacionesdezinc.Lascuatrocompaasdeorigennacionalmsimportantesqueparticipanenestemetalson:Peoles,GMxico,MineraFriscoyFresnilloplc,queconcentranpocomsde65%deltotalnacional.Zacatecassiguesiendoelestadomsimportanteenproduccindezinc,apesardeladrsticacadade14.9%conrespectoa2015.MayoresvolmenesenlasminasFresnilloySaucito,fueroncontrarrestadosporlacadaenlosvolmenesdePeasquito. LaparticipacindeZacatecasaumentde43.0%en2015a43.6%deltotalnacionalen2016.ChihuahuasemantieneenlasegundaposicinconunadiferenciamarginalsobreDurango,ambosestadossincambiossignificativosconrespectoa2015.Chihuahuapodramantenersecomoelsegundomayorproductornacionaldezinc,unavezquelafaseIIdelaplantadeconcentradosdelaminaSanJulinentreenoperacin(programadaparaarrancarenelsegundotrimestrede2017).Porunidadminera,Peasquitoocup laprimeraposicinenZacatecas,seguidaporVelardeayFranciscoI.Madero.DeacuerdoconcifrasdeINEGI,laproduccinmineranacionaldeplomoregistrunaseveracadade8.5%conrespectoa2015,alsituarseen241miltoneladas.Cincoempresasconcentraronel76%delaproduccinnacionaldeplomoen2016,siendoGoldcorplaqueaportelmayorvolumen,aunqueconunanotoriareduccinensuparticipacinconrespectoa2015,pasandode31%a21%.Fresnilloplc seubicen la segundaposicin, incrementando suparticipacinde17% a20%. Zacatecaseselestado conmayorproduccindeplomodenuestropasdesde2010.EsteestadoalojalaminamsgrandedeestemetalenMxico:Peasquito,queporssolaaportalaquintapartedeltotalnacional.LaparticipacinestataldeZacatecascay16.4%pararesultaren57.3%,debidoalacadaenlaproduccindePeasquito.LaproduccindeChihuahuacreciconrespectoalaoanterior,registrandoun17.6%departicipacin.El volumenque aport Zacatecasen2016, fue casi cuatro vecesel correspondiente aChihuahua, segundomayorproductor.Estosdosestadosconcentraron74.9%delaproduccintotalnacional.LaproduccinminerademolibdenoLaproduccinminerometalrgicaenMxico,cuyaparticipacinenvaloreneltotalnacionalfuede1.3%yocurreexclusivamenteenelestadodeSonora.Elvolumenreportado,por INEGIen2016 fuede11mil896 toneladas,volumensuperioren5.0%alreportadoen2015.Envalor,laproduccinminerometalrgicaregistrunalzade22.1%,apuntaladoporeltipodecambio,paraunmontototalde3mil154millonesdepesos.GrupoMxicoincorpor2mil600toneladasalmercadocon laNuevaConcentradoradeCobre IIenBuenavistadelCobre,quearrancenseptiembrede2015.EnMxico, laempresaStarcore InternationalMines, concret a inicios de 2015, la adquisicindelproyecto ElCrestn, en Sonora,queperteneca aMercatorMinerals,empresadeclaradaenquiebra.Esteproyectoseencuentraenetapadeevaluacineconmicapreliminarytieneunpotencialdeproduccinde11miltoneladasdemolibdeno.Porsuparte,MolymetsubsidiariadeMolymexampliarsuplantaMoroubicadaenSonora.Seencuentraen ingenierabsica,paraampliar su capacidaddeprocesamientodeconcentradosdemolibdenosen18mil144toneladasanualesdexido.Lainversinesde150millonesdedlares.EnMxico, laproduccindecarbonatosdecreci15%.Porotro lado, laproduccindebixidodemanganesoyxidomanganosoregistrundescensode19% sobre la cifradelaoanterior.Seobtuvieron497mil toneladaspara laproduccindendulosdemanganesoysnter.

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INTRODUCCIN

ElINEGIreportunaproduccinde12.1millonesdetoneladasdemineraldehierro,volumen10.2%pordebajodelaproduccindelmismoperodode2015.Porestado,elmayorproductoresCoahuilaqueincrementsuproduccin20.1%conrespectoa2015.LesiguenMichoacnconunligeroaumentode2.8%encomparacinconelaoprevioyColimaconunavancede36.7%graciasalaempresa CMBJ Pea Coloradaque report inversiones significativas en la expansin de su capacidad deprocesamientopara lageneracindeconcentradosdehierro.PorunidadmineraHrculesenCoahuilapropiedaddeGrupoAcerodelNorteocupa laprimeraposicin,lesiguenPeaColoradaenColimayLzaroCrdenasenMichoacn.Anivelmundial,losproductoresdecarbnmsgrandessonChina,EstadosUnidos,IndiayAustralia.LaindustriadelcarbnenChinaactualmenteenfrentaunexcesodeoferta internayundebilitamientodelcrecimientode lademanda.Aunadoaesto, lospreciosinternacionalesdelcarbnycarbncoquizablehanexperimentadounadisminucin.LaproduccinnacionaldecarbnTodoUnoreportadaporelINEGIfuede13.7millonesdetoneladas.Entantolaproduccindecarbnnocoquizablefuede8.13millonesdetoneladas,conunvalorde4mil93millonesdepesos.Lagamademineralesqueenglobaestegrupodeproductorespermiteabastecerdemateriasprimasaunampliomercadoindustrial.La ventaja relativa que presentan los minerales no metlicos frente a los otros grupos de extraccin mineral, respecto a lacomercializacinenelmbitointernacional,esquelospreciosacortoylargoplazotiendenasermsestables.Estoserelacionaconlareduccinde losriesgosquecorreelcapital invertidoenproyectosparadesarrollar laextraccindemineralesnometlicosennacionesmenosdesarrolladas,enespecialconfinanciamientoporpartedepasesdesarrollados.SegndatosdelMineralCommoditySummaries (USGS)2017,Mxicoocupaun lugardestacadoen laproduccindevariosmineralesnometlicosanivelmundial.Encuantoalvolumendeproduccindelgrupodemineralesnometlicos,steaumenten1.5%conrelacina2015.Elvalorde laproduccinnacionaldelosmineralesnometlicos,deacuerdoconINEGI,pasde13mil964millonesdepesosen2015a16mil419millonesdepesosen2016,loquerepresentaunincrementode17.6%,debidoaunaligerarecuperacindelospreciosenMxicoyenelmercadointernacional.En2016,elvalordelaproduccinaprecioscorrientesdelamineramexicanaampliadaalcanzunmontototalde473.8milmillonesde pesos (Mmp),monto que represent un incremento de 12.9% con relacin al ao anterior. Los principalesminerales de laproduccinnacionalfueronoro(21.0%),basalto(16.2%);cobre(14.7%),plata(11.7%),agregadosptreos(9.0%);caliza(6.1%),zinc(5.6%)yarena(1.9%),86.1queenconjuntorepresentaron91.4%delvalortotal.Parasuelaboracin,seemplearondatosprocedentesdediversas fuentes.Principalmente,seutilizaron losquegenera laDireccinGeneraldeMinas,correspondientesa losmineralesconcesibles,segnladefinicincontenidaenelArt.4delaleyminera.Estainformacinsecomplementconlarecabadaporpersonaladscritoalasoficinasregionalesdeestainstitucin,quienesrecopilaroninformacindediversasempresasproductorasdemineralesnometlicosincluidosdentrodelrubrodenoconcesiblespornoestarsujetosalrgimendeconcesinreferidoenlaLeyMineraenelmencionadoartculo;por loquefuecomplementndosede igualmaneracon informacinnacionalproporcionadapordiversosorganismos,pblicos y privados, como son:Banco de Comercio Exterior, S.N.C.,DireccinGeneralMinas,DireccinGeneraldeDesarrolloMinero,FideicomisodeFomentoMinero,InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,SecretaradeHaciendayCrditoPblico,BancodeMxico,S.A.,SecretaradeComunicacionesyTransportes,CmaraNacionaldelaIndustriadelHierroydelAcero,PetrleosMexicanos, CmaraMinera deMxico y Cmara Nacional del Cemento; de gobiernos estatales, de organizacionesprofesionalesogremiales.

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CAPTULO I RESUMEN DE INDICADORES

BSICOS DE LA MINERA

CAPTULO I RESUMEN DE INDICADORES BSICOS DE LA MINERA

1. La Minera Mundial en 2016

......................................................................................................................................................................................................... 12

2. La Minera Mexicana en 2016

......................................................................................................................................................................................................... 13

3. Produccin Minera Mexicana

......................................................................................................................................................................................................... 14

4. Comercio Exterior de Minerales

......................................................................................................................................................................................................... 17

5. Inversin en la Minera Mexicana

......................................................................................................................................................................................................... 20

6. Empleo

......................................................................................................................................................................................................... 22

Resumen Estadstico

1. Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2012-2016 (Nmero de Personas) ......................................................................................................................................................................................................... 25

2. Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2016 (Nmero de Personas) ......................................................................................................................................................................................................... 26

3. Participacin de los Estados en el Valor de la Produccin Minera Nacional, 2016 (Porcentaje de Participacin) ......................................................................................................................................................................................................... 27

4. Estructura de la Produccin Minero Metalrgica Nacional, 2016 ......................................................................................................................................................................................................... 28

5. Inversin Privada en el Sector Minero Metalrgico, 2012-2016 (Millones de dlares) ......................................................................................................................................................................................................... 32

6. Produccin Minero Metalrgica Total, Metlicos y No Metlicos, 2012-2016 (Miles de pesos corrientes) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 33

7. Produccin Minera Total, por Entidades Federativas, 2012-2016 (Pesos corrientes) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 34

8. Produccin Minera Total, por Producto, 2012-2016 (Pesos corrientes)

CAPTULO I RESUMEN DE INDICADORES BSICOS DE LA MINERA

......................................................................................................................................................................................................... 35

9. Volumen y Valor de la Produccin Minero Metalrgica, por Productos Metlicos y No Metlicos, 2015-2016 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)

......................................................................................................................................................................................................... 36

10. Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2012-2016 (Miles de dlares corrientes)

......................................................................................................................................................................................................... 37

11. Exportaciones Minero Metalrgicas, 2012-2016 (Dlares corrientes)

......................................................................................................................................................................................................... 38

12. Importacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2012-2016 (Miles de dlares corrientes)

......................................................................................................................................................................................................... 39

13. Importaciones Minero Metalrgicas, 2012-2016

(Dlares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 40

14. Balanza Comercial Minero Metalrgica, Metlicos y No Metlicos, 2012-2016

(Miles de dlares corrientes) ......................................................................................................................................................................................................... 41

Grficos Exportaciones de Metlicos y No Metlicos, 2012-2016 Importaciones de Metlicos y No Metlicos, 2012-2016 ............................................................................................................................................................................................................ 42

1. La Minera Mundial en 2016 La economa mundial creci 3.1% en 2016, ritmo ligeramente menor al registrado el ao previo (3.4%). Las economas avanzadas crecieron 1.7%, tasa menor al 2.1% del ao previo, destacando el menor ritmo de crecimiento en Estados Unidos, que pas de 2.6 a 1.6 por ciento entre 2015 y el ao que se informa.

Las economas emergentes y en desarrollo experimentaron un crecimiento de 4.1%, prcticamente el mismo nivel que en 2015 (4.2%); a pesar de que China registr un crecimiento de 6.7%, otras economas importante tuvieron resultados negativos, como Rusia, cuya economa decreci 0.2% o Brasil, que tuvo un decremento de 3.6%.

Amrica Latina present un resultado negativo, la tasa registrada fue de -1.0%; adems de la cada de la economa brasilea, destacaron los decrementos de 2.3% en la economa argentina y de 18% en la economa venezolana. Los flujos comerciales a nivel mundial presentaron un menor dinamismo al registrar una tasa de crecimiento de 2.2%, comparada con 2.7% del ao previo. La debilidad de la demanda mantuvo la tendencia a la baja en el ndice de precios de las materias primas no petroleras, el cual report una baja de 1.9% en 2016. El ndice de precios de los metales durante registr un decremento de 5.4% con respecto al ao anterior.

ndice de precios de los metales 2000-2016 (2005=100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2017.

Los niveles de inversin en exploracin minera a nivel mundial mantuvieron su tendencia descendente, en 2016 registraron un monto de 6.89 mil millones de dlares, cifra que signific un decremento de 21.0% con respecto al ao anterior.

Gastos en exploracin a nivel mundial

2000-2016 (Miles de millones de dlares)

Fuente: SNL Metals and Mining, 2016. Amrica Latina se mantuvo como el principal destino de gastos en exploracin a nivel global, con una participacin de 28%; Mxico se ubic en el tercer lugar en el subcontinente y en sptimo a nivel mundial de acuerdo a SNL Metals & Mining, con una participacin de 5.8% del total global.

62.7

56.3

54.3

60.7

81.7100.0

156.2

183.3

169.0

136.5

202.3

229.7

191.0 182.9

164.4

126.6

119.7

0

50

100

150

200

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.62.2

1.9

2.43.8

5.1

7.5

11.413.2

7.7

12.1

18.2

21.5

15.2

11.4

9.2

6.9

0

5

10

15

20

25

00 01' 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Otros,31

Canad,14.1Australia,

13

EstadosUnidos,7.3

Chile,6.4

Per,6.2

Mxico,5.8

China,5.7 Rusia,4.7

Brasil,3.5

Congo,2

Inversin en exploracin por pas 2016(Part. %)

Durante 2016, el presupuesto para exploracin a nivel mundial en metales no ferrosos fue de 6.89 mil millones de dlares.

Fuente: SNL Metals and Mining, 2017.

12

2. La Minera Mexicana en 2016 En 2016 lleg a su quinto ao la fase descendente del ciclo de precios de los minerales, factor que inhibe las inversiones y por tanto la dinmica de crecimiento del sector.

En este resultado tambin influy el limitado crecimiento del mercado interno, ya que la economa nacional registr una tasa de crecimiento de 2.3%, y el sector industrial en su conjunto no present cambio con respecto al ao anterior.

Producto Interno Bruto Minero 2006-2016 (Variacin %)

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

La minera mexicana mantuvo continu con una tendencia a la baja y de hecho registr una tasa de crecimiento negativa en 2016 (-1.6%), lo cual no se presentaba desde el ao 2009. Solamente se registr una evolucin positiva en el primer trimestre, y en los tres restantes el resultado fue negativo. En el segundo semestre del ao, el sector experiment una cada de 1.3%, en el segundo trimestre de 2.15 y en el tercer trimestre de 1.6%.

PIB Trimestral Minera No Petrolera 2016 (Var. % por trim.)

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

El 2016 fue otro ao difcil para el sector, los menores precios de los metales siguieron limitando el dinamismo de la actividad en diferentes aspectos. Sin embargo, ciertos factores de competitividad, como los ricos yacimientos de minerales, la reduccin de las tarifas de electricidad, la disponibilidad de mano de obra, entre otros, mantuvieron la actividad as como el desarrollo de proyectos.

2.8

10.0

1.7 1.9

15.6

10.59.3

5.2

2.2 1.9

1.65.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1

1.3

2.11.6

2.52

1.51

0.50

0.51

1.5

1erTrim 2Trim 3erTrim 4Trim

En 2016 el PIB del sector minero mexicano registr una tasa de

crecimiento anual de -1.6%.

13

3. Produccin Minera Mexicana

En 2016, el valor de la produccin a precios corrientes de la minera mexicana ampliada alcanz un monto total de 473.8 mil millones de pesos (Mmp), monto que represent un incremento de 12.9% con relacin al ao anterior.

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano (SGM). Cabe sealar que a partir de 2014 se tiene un registro ms completo del grupo de minerales no metlicos.

Los principales minerales de la produccin nacional fueron oro (21.0%), basalto (16.2%); cobre (14.7%), plata (11.7%), agregados ptreos (9.0%); caliza (6.1%), zinc (5.6%) y arena (1.9%), 86.1 que en conjunto representaron 91.4% del valor total.

Principales Productos de la Minera Mexicana 2016 (Part. % del valor)

Fuente: SE e INEGI.

La produccin de minerales metlicos registr un monto de 270.5 Mmp, lo que represent 57.0% de la produccin total y un incremento de 21.4% con relacin al ao anterior.

Por su parte, la produccin de minerales no metlicos sum un total de 203.3 Mmp, con participacin de 43% del valor total de la produccin minera y un incremento de 3.4% con relacin a 2015.

En cuanto al valor de la produccin minero-metalrgica de minerales concesibles, alcanz un valor de 234.3 Mmp.

Los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de produccin de 103.2 Mmp y una participacin de 33.3%, Zacatecas con 59.9 Mmp y 19.3%; Chihuahua con 30.7 Mmp y 9.9%; Durango 24.6 Mmp y 7.9%; y Coahuila con 23.6 Mmp y 7.6%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 67.7% del valor total de la produccin minera.

Fuente: Secretara de Economa e Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

45.2 48.866.1 71.8

100.6113.1116.9

133.9

187.6

259.5291.1

268.9

365.6

419.5

473.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produccin de la Minera Mexicana Ampliada

2002-2016(miles de millones de pesos)

Oro, 21.0

Basalto,16.2

Cobre,14.7

Plata, 11.7

AgregadosPtreos,

9.0

Caliza, 6.1Zinc, 5.6

Arena, 1.9

73.8

60.7

29.823.1 22.3

54.6

01020304050607080

ProduccinMineraporEstado(milesdemillonesdepesos)

En 2016, el valor de la produccin minera mexicana present un incremento de 12.9% anual.

14

El volumen de produccin minero-metalrgica de oro alcanz un volumen de 116,924 kg, es decir, 5.2% menos que el ao previo; en trminos de valor, la produccin del metal precioso registr un incremento de 20.3%.

La produccin minero-metalrgica de plata registr un decremento de 17.1% en relacin al ao previo, con un volumen de 4,109.6 toneladas (t). El valor de la produccin de este metal present un incremento de 6.6%. El cobre producido en 2015 aument 1.1% en relacin al ao previo al totalizar 491.0 miles de toneladas, lo cual fue acompaado de un aumento de 5.8% en lo que se refiere al valor monetario. La produccin nacional de plomo registr un decremento de 25.3% en lo que al volumen se refiere con un total de 159.0 miles de toneladas; en valor, la produccin decreci 7.2%. La produccin de zinc registr un volumen de 384.2 miles de toneladas, volumen que signific un decremento de 15.5% en relacin al ao de 2015. El valor de esta produccin represent un incremento anual de 10.3%. El grupo de minerales industriales no ferrosos en conjunto experiment un incremento de 6.1% en el valor de produccin con respecto al ao 2015, totalizando 68.8 mil millones de pesos. Esto se debi a los incrementos que se presentaron en los principales metales del grupo.

116,924

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ProduccinMineroMetalrgicadeOro(kilogramos)

4,109,608

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ProduccinMineroMetalrgicadePlata(kilogramos)

490,999

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ProduccinMineroMetalrgicadeCobre(toneladas)

El valor de produccin de oro se increment 20.3% en 2016, mientras

que el de plata aument 6.6%

15

En el grupo de minerales siderrgicos, la produccin nacional de manganeso registr un cada de 5.4% en 2016, con un volumen de 205,645 miles de toneladas; en trminos de valor se present un decremento de 65% con respecto al ao previo. La produccin de pellets de fierro registr un volumen de 6,969.6 miles toneladas, 8.1% por abajo de lo registrado el ao previo; en trminos de valor se present un decremento de 22.3% con respecto a lo alcanzado en 2015. Por su parte, la produccin nacional de coque registr un decremento de 23.1%, alcanzando un volumen de 1,368.1 Mt; la produccin de carbn no coquizable, alcanz un volumen de 8,130.4 Mt, lo que signific un incremento de 8.5% con respecto de lo alcanzado en 2015. En cuanto al grupo de minerales no metlicos, destacaron los incrementos registrados en el volumen de produccin de caoln (66.9%), fosforita (50.8%), arena slica (37.0%) y sulfato de magnesio (17.3%). Otros minerales que presentaron una evolucin positiva en sus volmenes de produccin fueron fluorita, wollastonita, diatomita y sulfato de sodio. Por otra parte, se presentaron menores volmenes de produccin en minerales como azufre, grafito, barita, dolomita, feldespato y celestita. Cabe sealar que mientras el grupo de minerales siderrgicos present en conjunto un decremento de 14.6% con respecto al ao previo en el valor de produccin, el de los minerales no metlicos experiment una tasa de incremento de 17.6% con respecto al valor de la produccin de 2015.

655,255

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ProduccinMineroMetalrgicadeFluorita

(toneladas)

33,230

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ProduccinMineroMetalrgicadeCelestita

(toneladas)

16

4. Comercio Exterior de Minerales En 2016, el comercio total de productos minero-metalrgicos sum 23.7 mil millones de dlares, monto 4.4% superior a los 22.7 Mmd de 2015.

Exportaciones

Las exportaciones de productos minero-metalrgicos alcanzaron un monto de 15.7 Mmd en el ao que se informa, lo que represent un incremento de 7.6% con relacin a las ventas externas que se registraron el ao previo.

Fuente: Secretara de Economa.

Las exportaciones de metales preciosos se incrementaron en 9.1% en relacin al ao anterior, destacando en particular un aumento de 13.1% en las ventas de oro. En cuanto a los metales industriales, se registr un incremento de 7.5% en las exportaciones, destacando los aumentos en las ventas de aluminio (182.2%) y cobre (11.9%)

El grupo de los metales preciosos se mantuvo como el principal rubro de exportacin, sus ventas ascendieron a 7.4 Mmd y representaron 47% del total. Por su parte, los metales industriales participaron con una proporcin de 46%, en tanto que los minerales no metlicos significaron el 7% restante.

En el caso de los minerales no metlicos, se present un decremento de 1.4%, comportamiento desfavorable por segundo ao consecutivo.

14,63015,738

2,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,000

2015 2016

ExportacionesMineroMetalrgicas

Preciosos47%

Industriales46%

Nometlicos

7%

ExportacionesMineroMetalrgicasPorGrupodeMineral2016

Fuente: Secretara de Economa.

En 2016 las exportaciones mineras registraron un decremento de 7.6% al alcanzar un valor de 15.7 mil millones de dlares.

17

Importaciones Por lo que respecta a las importaciones, se registr un decremento de 1.8% anual y un monto total de 7.97 Mmd. El grupo de los metales industriales, registr importaciones que alcanzaron un valor de 5,393 millones de dlares, lo que signific un decremento de 0.9% con respecto al ao anterior. Las compras de minerales no metlicos ascendieron a 2,304 millones de dlares y registraron un decremento de1.5% anual. Finalmente, las compras externas de metales preciosos registraron un decremento de 18.8% con relacin a 2015, con un monto total de 275.3 millones de dlares.

Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 68% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metlicos absorbieron el 29% y los metales preciosos participaron con el 3% restante.

Met.Preciosos

3%

Met.Industriales

68%

Min.NoMetlicos

29%

Importaciones por Grupo de Mineral 2016(Participacin % del valor total)

8,119 7,972

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2015 2016

Importaciones Minero-Metalrgicas

Fuente: Secretara de Economa.

Fuente: Secretara de Economa.

Millones de dlares

En 2016 las importaciones mineras registraron un decremento de 1.5% con un valor de 7.97 mil millones de dlares.

18

Saldo Comercial

En 2016, el saldo de la balanza comercial minero-metalrgica de nuestro pas registr un supervit comercial, con un saldo positivo equivalente a 7.76 Mmd, cifra que signific un incremento de 19.0% con relacin al ao anterior.

Cabe destacar que fueron los metales preciosos los que registraron el mayor aporte al supervit comercial minero-metalrgico, este grupo de minerales present un balance positivo de 7.1 Mmd. El grupo de metales industriales tambin registr un balance comercial positivo, con un saldo de 1.8 Mmd, mientras que los minerales no metlicos presentaron un dficit comercial de 1.2 Mmd en el ao de referencia.

Fuente: Secretaria de Economa.

6.5

7.8

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2015 2016

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalrgica

7.1

1.8

1.2-2-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metlicos

Saldo de la Balanza Comercial por grupo de mineral 2016

MilesdeMillonesdedlares

Fuente: Secretara de Economa.

Miles de Millones de dlares

19

5. Inversin en la Minera Mexicana En 2016, la inversin en el sector minero alcanz un monto total de 3,752.2 millones de dlares (Mdd), monto que represent un decremento de 19% con relacin al ao anterior. La inversin reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendi a 3,250.2 Mdd, cifra que signific un decremento de 22.8% con respecto al ao previo. De esta inversin, destac la destinada a adquisicin de equipo, que fue de 625.4 Mdd; expansin de proyectos (558.4 Mdd) y nuevos proyectos (467.1 Mdd). En lo que se refiere a la inversin de los no afiliados, alcanz un monto de 500 Mdd, 2% ms que en 2015, de los cuales 439 millones se destinaron a activos y 61 millones a trabajos de exploracin. Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2016 se registr un total de 275 empresas con capital extranjero, operando 947 proyectos en Mxico. Del total de empresas extranjeras, 176 (64%) reportaron tener sus oficinas centrales en Canad, 45 (16%) en Estados Unidos, 13 en China (5%) y 5 (2%) en Japn. Adems, se tenan 4 del Reino Unido, 10 de Australia, 4 de Corea del Sur, 2 de Chile, 2 de India, 2 de Francia, 3 de Espaa y una empresa de Italia, Blgica, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, y Filipinas. Respecto de los proyectos, 635 (67%) se encontraban en etapa de exploracin, 99 (10.4%) en etapa de produccin y 44 (4.6%) en etapa de desarrollo. Adems, exista un total de 169 proyectos con actividades postergadas (17.8%).

Inversin en Minera 2010-2016

Fuente: Cmara Minera de Mxico y Direccin General de Desarrollo Minero, Secretara de Economa.

Fuente: Direccin General de Desarrollo Minero, SE.

3,316

5,612

8,643

6,576

4,8484,6303,752

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Adquisicindeepo.

17%

Expansinde

Proyectos15%

Nuevosproyectos

12%

Mantenimiento10%

Otros46%

InversinMinera2016PorDestino

Millones de dlares

20

Cabe destacar que aproximadamente 597 (63%) de los proyectos registrados estaban asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 139 (15%) con polimetlicos; otros 121 (13%) con cobre y 53 (5%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayora de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metlicos. Entre los principales proyectos desarrollados destacaron los siguientes: Proyecto de San Julin, en Chihuahua, de minerales oro, plata, cobre, plomo y zinc, con una inversin de 520 millones de dlares y la generacin de 500 empleos directos y 2,500 indirectos. El Saucito II, en Zacatecas, con minerales de plata, oro, plomo y zinc, con una inversin por 235 millones de dlares. La mina Parral Tailings, ubicada en Chihuahua, de mineralizacin de plata, con una inversin de 35 millones de dlares. La mina San Sebastin, en Durango, con una inversin de 24 millones de dlares, para la produccin de oro y plata. En abril de 2016, en Guerrero se inaugur el yacimiento minero Limn-Los Guajes, de mineralizacin de oro, con una inversin de 800 millones de dlares y la generacin de 600 empleos directos y 1,800 indirectos. Otros proyectos que iniciaron operaciones en 2016 fueron la mina Santa Gertrudis, en Sonora, con produccin de oro y una inversin de 32 millones de dlares; y el proyecto Altiplano, en San Luis Potos, con produccin de oro y plata. Son 25 los estados de la Repblica Mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minera, concentrndose el mayor nmero de proyectos en Sonora con 224, Chihuahua con 127, Durango con 106, Sinaloa con 102, Zacatecas con 73, Jalisco

61, Guerrero con 38, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacn 25, Guanajuato con 20, San Luis Potos con 22, Coahuila 13 y Baja California con 12, y Colima tiene 11, Puebla 10, el Estado de Mxico cuenta con once tambin; Chiapas 7, Baja California Sur tambin con 7 proyectos; Quertaro e Hidalgo con 6; Veracruz con 4; Morelos tiene 3, Tamaulipas con 2 y finalmente el estado de Nuevo Len con un solo proyecto de exploracin de una empresa con capital extranjero.

Fuente: Direccin General de Desarrollo Minero, SE.

En materia de trmites de concesin minera para el aprovechamiento de los recursos mineros del territorio nacional, al cierre de 2016 el Registro Pblico de Minera cont con un total acumulado de 25,652 ttulos de concesin minera vigentes en el pas, los cuales ampararon una superficie de 25.1 millones de hectreas, equivalentes a 11.3% del territorio nacional.

224

127106 102

7361

38

216

0

50

100

150

200

250

Proyectos por Entidad Federativa 2016

21

6. Empleo En el ao 2016 el empleo en el sector minero-metalrgico present un incremento de 2.8% con respecto al ao previo, acumulando seis aos de crecimiento. El nmero de personas empleadas en la industria minero-metalrgica alcanz un total de 354,702 al cierre de diciembre del ao que se informa, cantidad que represent 9,790 nuevos empleos con relacin a 2015.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

El incremento en el empleo fue determinado por las ramas de procesamiento. En las industrias metlicas bsicas se crearon 3,523 nuevos empleos durante 2016, mientras que en la rama de productos de minerales no metlicos un total de 5,151 nuevos empleos.

354,702

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleo en el Sector Minero(Nmero de personas)

Personas

22

En las principales ramas de industrias extractivas el empleo mostr una evolucin heterognea, ya que se presentaron menores niveles de empleo en la rama 11 de minerales no metlicos y 14 de sal, mientras que en la minera metlica se present un incremento de 2,705 empleos.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Los principales estados generadores de empleo en el sector minero en 2016 fueron Nuevo Len con una participacin de 15.0%, Coahuila con 10.9% y Mxico con 8.7%.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

-1,514

2,705

-75

5,151

3,523

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Rama 11 Rama 13 Rama 14 Rama 33 Rama 34

Empleos generados en 2016 por Rama de Actividad

(nmero de personas)

53.2

38.5

30.7

19.7 19.4 17.814.5 14.5 14.0 13.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Nue

vo L

en

Coah

uila

Mx

ico

Gua

naju

ato

Chih

uahu

a

Sono

ra

Dur

ango

Jalis

co

Vera

cruz SL

P

Empleos por Entidad Federativa Seleccionada 2016(miles de personas)

23

RESUMEN ESTADSTICO

24

Grupo 2012 2013 2014 2015 2016 %*

11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoyotrosmineralesnometlicos

41,400 41,352 40,436 39,245 37,731 3.9

13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos65,545 68,575 68,377 67,896 70,601 4.0

14Explotacindesal2,244 2,263 2,225 2,242 2,167 3.3

33Fabricacindeproductosdemineralesnometlicos130,099 127,352 131,494 134,334 139,485 3.8

34Industriasmetlicasbsicas89,267 92,959 98,285 101,195 104,718 3.5

SectorMinero1) 328,555 332,501 340,817 344,912 354,702 2.8

TotalNacional 15,901,832 16,355,551 17,052,027 17,685,387 18,616,624 5.3

*/Grupos:11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoymineralesnometlicos;13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos;14Explotacindesal;33FabricacindeProductosdemineralesnometlicos;34Industriasmetlicasbsicas.1/AseguradospordivisinygrupodeactividadeconmicaregistradosenelInstitutoMexicanodelSeguroSocial*/VariacinPorcentualconrespectoalmismomesdelaoanterior.Nota:ExcluyelaRama12correspondienteaextraccindePetrleocrudoygasnatural.DatosreportadosporelIMSSdeacuerdoasunuevametodologaimplementadaapartirde2008,lainformacinnoescomparableconlasestadsticasreportadasenaosanteriores.FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeMinas,SecretaradeEconoma.SE.

1.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica20122016(NmerodePersonas)

25

GrupoIndustrial/Estado

Carbn,GrafitoyOtrosMineralesnoMetlicos MineralesMetlicos Sal

ProductosdeMineralesnoMetlicos

IndustriasMetlicasBsicas Suma

Aguascalientes 338.00 1,249.00 2,735.00 1,431.00 5,753.00 1.62BajaCalifornia 314.00 834.00 15.00 7,913.00 2,842.00 11,918.00 3.36BajaCaliforniaSur 1,696.00 1,427.00 1,127.00 681.00 20.00 4,951.00 1.40Campeche 176.00 150.00 28.00 354.00 0.10Chiapas 160.00 1.00 574.00 3.00 738.00 0.21Chihuahua 670.00 10,183.00 4,182.00 4,391.00 19,426.00 5.48CiudaddeMxico 531.00 676.00 6,221.00 3,752.00 11,180.00 3.15Coahuila 10,702.00 5,065.00 30.00 6,080.00 16,626.00 38,503.00 10.86Colima 126.00 1,623.00 145.00 472.00 100.00 2,466.00 0.70Durango 2,762.00 8,720.00 1,478.00 1,551.00 14,511.00 4.09Guanajuato 1,053.00 3,318.00 7,843.00 7,494.00 19,708.00 5.56Guerrero 392.00 1,847.00 413.00 17.00 2,669.00 0.75Hidalgo 1,999.00 1,231.00 3,748.00 1,408.00 8,386.00 2.36Jalisco 1,363.00 1,676.00 7,688.00 3,811.00 14,538.00 4.10Mxico 1,373.00 1,484.00 18,084.00 9,779.00 30,720.00 8.66Michoacan 300.00 1,221.00 1,073.00 3,929.00 6,523.00 1.84Morelos 161.00 4,001.00 64.00 4,226.00 1.19Nayarit 372.00 175.00 536.00 35.00 1,118.00 0.32NuevoLen 2,411.00 541.00 28,115.00 22,099.00 53,166.00 14.99Oaxaca 287.00 1,024.00 8.00 860.00 4.00 2,183.00 0.62Puebla 1,231.00 264.00 6.00 3,928.00 1,767.00 7,196.00 2.03Quertaro 675.00 1,022.00 4,603.00 4,238.00 10,538.00 2.97QuintanaRoo 445.00 851.00 1,296.00 0.37S.L.P. 2,074.00 2,836.00 2.00 5,221.00 3,633.00 13,766.00 3.88Sinaloa 683.00 1,269.00 2.00 1,573.00 105.00 3,632.00 1.02Sonora 1,941.00 11,091.00 285.00 2,399.00 2,055.00 17,771.00 5.01Tabasco 199.00 68.00 636.00 50.00 953.00 0.27Tamaulipas 455.00 42.00 57.00 4,386.00 2,818.00 7,758.00 2.19Tlaxcala 76.00 54.00 5,772.00 1,095.00 6,997.00 1.97Veracruz 1,531.00 156.00 3,240.00 9,087.00 14,014.00 3.95Yucatn 789.00 490.00 3,075.00 279.00 4,633.00 1.31Zacatecas 446.00 11,504.00 954.00 207.00 13,111.00 3.70

TOTAL 37,731.00 70,601.00 2,167.00 139,485.00 104,718.00 354,702.00 100.00

FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeMinas,SecretaradeEconoma.SE.

2.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica2016Diciembrede2016

Par cipacin%

26

2016 2015 2014 2013 2012

Sonora 1 103,179,125.22 33.27% 27.92 26.39 26.21 27.41Oro,Plata,Cobre,Molibdeno,Carbnnocoquizable,Fierro,Grafito,Barita,ArenaSlica,Yeso,Wollastonita,Sal

Zacatecas 2 59,867,416.90 19.31% 22.97 20.05 19.04 24.34 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc

Chihuahua 3 30,687,626.22 9.90% 8.74 10.98 11.58 12.30 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Fierro,Barita,Dolomita,Caoln,Yeso

Durango 4 24,608,841.767.94% 10.13 8.26 8.11 6.42

Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Fierro,Fluorita,Caoln

Coahuila 5 23,601,216.26 7.61% 8.43 10.31 9.42 7.90Plata,Carbnnocoquizable,Coque,Fierro,Pellets,Barita,Dolomita,Fluorita,ArenaSlica,Yeso,Celestita,SulfatodeSodio,SulfatodeMagnesio

Guerrero 6 11,553,931.21 3.73% 2.03 2.76 3.48 4.12 Oro,Plata,FierroMina,Yeso

SanLuisPotos 7 9,958,578.75 3.21% 3.41 3.35 4.07 4.93 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Fluorita,Yeso

BajaCaliforniaSur 8 7,173,079.32 2.31% 1.74 1.51 1.45 1.23 Cobre,Fosforita,Sal,Yeso

Colima 9 6,438,321.92 2.08% 2.66 3.25 2.73 1.66 Fierro,Pellets,Yeso,Sal

Mexico 10 5,733,254.28 1.85% 1.68 1.67 1.73 1.79 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

Oaxaca 11 4,909,854.83 1.58% 1.55 1.45 1.20 1.44 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc,Sal

Michoacan 12 4,505,007.82 1.45% 2.63 4.11 4.66 1.38 Oro,Plata,Cobre,Caoln,Coque,Diatomita,Fierro,Pellets,Yeso

Sinaloa 13 3,390,017.51 1.09% 1.01 0.77 0.79 0.57 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Sal

Guanajuato 14 3,250,021.21 1.05% 1.04 1.01 1.35 0.71 Oro,Plata,Caoln

BajaCaliforniaNorte 15 2,609,508.11 0.84% 0.76 0.52 0.40 1.44 Oro,Plata,Fierro,Sal

Hidalgo 16 2,400,078.18 0.77% 0.62 0.56 0.61 0.52 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln,Manganeso,Fosforita

Aguascalientes 17 1,984,463.580.64% 0.79 0.83 1.02 0.71

Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

Jalisco 18 1,514,298.30 0.49% 0.65 0.97 0.91 0.27 Oro,Plata,Plomo,Zinc,Fierro,Barita,Dolomita,Caoln,Yeso,Feldespato,Diatomita

Queretaro 19 1,264,728.60 0.41% 0.49 0.56 0.53 0.54 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln

Veracruz 20 653,822.60 0.21% 0.34 0.39 0.42 0.38 Caoln,Manganeso,Sal,ArenaSlica

NuevoLeon 21 578,485.23 0.19% 0.21 0.20 0.18 0.21 Barita,Dolomita,Sal,Yeso

Nayarit 22 147,179.75 0.05% 0.04 0.07 0.06 0.07 Oro,Plata,Caoln

Puebla 23 75,898.25 0.02% 0.03 0.03 0.03 0.08 Feldespato,Yeso

Total 310,084,755.84 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente:DireccinGeneraldeMinas,SecretaradeEconoma.

3.ParticipacindelosEstadosenelValordelaProduccinMineraNacionalDuranteelAo2016

EstadoPosicinaNivelNacional

ValordelaProduccin(MilesdePesosen2015)

PrincipalesMineralesConcesiblesProducidosDuranteelPeriodo,AgrupadosporOrdenAlfbetico

ParticipacinenelValorTotalNacional(%)

27

01.Oro[Kg]A GranMinera 115,704.71 98.96B MedianaMinera 1,203.61 1.03C PequeaMinera 15.52 0.01

Total 116,923.83 100.00

02.Plata[Kg]A GranMinera 3,966,718.00 96.52B MedianaMinera 132,476.00 3.22C PequeaMinera 10,414.00 0.25

Total 4,109,608.00 100.00

03.PlomoA GranMinera 155,996.91 98.08B MedianaMinera 3,047.00 1.92C PequeaMinera

Total 159,043.91 100.00

04.ZincA GranMinera 380,039.75 98.90B MedianaMinera 4,208.00 1.10C PequeaMinera

Total 384,247.75 100.00

05.CobreA GranMinera 487,952.05 99.38B MedianaMinera 3,047.00 0.62C PequeaMinera

Total 490,999.05 100.00

06.MolibdenoA GranMinera 11,896.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 11,896.00 100.00

07.CadmioA GranMinera 1,244.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 1,244.00 100.00

Participacin[%]

4.EstructuraDeLaProduccinMineroMetalurgicaNacional,2016

Productos GrupoMinero Produccin[Tons]

28

08.FierroEnExtraccinA GranMinera 11,806,010.00 97.65B MedianaMinera 161,359.00 1.33C PequeaMinera 122,313.00 1.01

Total 12,089,682.00 100.00

09.PelletsDeHierroA GranMinera 6,969,582.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 6,969,582.00 100.00

10.CarbnNoCoquizableA GranMinera 7,164,179.00 88.12B MedianaMinera 397,481.00 4.89C PequeaMinera 568,799.00 7.00

Total 8,130,459.00 100.00

11.ManganesoA GranMinera 205,645.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 205,645.00 100.00

12.CoqueA GranMinera 1,264,859.00 92.45B MedianaMinera 103,277.00 7.55C PequeaMinera

Total 1,368,136.00 100.00

13.BaritaA GranMinera B MedianaMinera 72,309.00 47.90C PequeaMinera 78,661.00 52.10

Total 150,970.00 100.00

14.AzufreA GranMinera 673,285.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 673,285.00 100.00

15.CaolinA GranMinera 222,000.00 85.53B MedianaMinera C PequeaMinera 37,551.00 14.47

29

Total 259,551.00 100.00

16.CelestitaA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 33,230.00 100.00

Total 33,230.00 100.00

17.DolomitaA GranMinera 4,832,000.00 66.77B MedianaMinera 1,117,343.00 15.44C PequeaMinera 1,287,601.00 17.79

Total 7,236,944.00 100.00

18.FeldespatoA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 122,176.00 100.00

Total 122,176.00 100.00

19.FluoritaA GranMinera 599,627.00 91.51B MedianaMinera C PequeaMinera 55,628.00 8.49

Total 655,255.00 100.00

20.FosforitaA GranMinera 2,815,939.00 96.79B MedianaMinera C PequeaMinera 93,327.00 3.21

Total 2,909,266.00 100.00

21.GrafitoA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 3,839.00 100.00

Total 3,839.00 100.00

22.SalA GranMinera 7,329,910.00 82.30B MedianaMinera 575,058.00 6.46C PequeaMinera 1,001,689.00 11.25

Total 8,906,657.00 100.00

23.YesoA GranMinera 135,001.00 2.50

30

B MedianaMinera 4,076,469.00 75.45C PequeaMinera 1,191,221.00 22.05

Total 5,402,691.00 100.00

24.DiatomitaA GranMinera B MedianaMinera 96,477.00 99.78C PequeaMinera 209.00 0.22

Total 96,686.00 100.00

25.WollastonitaA GranMinera B MedianaMinera 63,683.00 100.00C PequeaMinera

Total 63,683.00 100.00

26.ArenaSlicaA GranMinera 1,843,391.00 76.84B MedianaMinera 540,157.00 22.52C PequeaMinera 15,423.00 0.64

Total 2,398,971.00 100.00

27.SulfatoDeSodioA GranMinera 750,021.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 750,021.00 100.00

28.SulfatoDeMagnesioA GranMinera 55377 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 55,377.00 100.00

Fuente:DireccinGeneraldeMinas,SecretaradeEconoma.SE.

31

Ao 2012 2013 2014* 2015 2016p/

Total1/ 8,043.00 6,575.80 4,947.70 4,630.50 3,750.30

Subtotal2/ 7,145.00 5,831.50 4,166.30 4,171.80 3,250.30

Exploracin 798.00 708.70 513.10 402.30 367.30

ExpansindeProyectos 711.00 584.10 339.50 719.40 558.00

NuevosProyectos 1,767.00 2,010.00 1,360.40 663.10 467.10

CapacitacinyProductividad 140.00 69.60 75.70 42.20 26.50

AdquisicinyReposicindeEquipo 1,723.00 1,322.70 622.70 999.00 625.40

MedioAmbiente 116.00 106.70 88.10 202.90 190.30Seguridad3/

SeguridadySaludenelTrabajo 80.00 54.90 70.90 67.10 70.10

SeguridadPatrimonial(Privada) 36.00 52.20 57.50 45.20 35.50

DesarrolloComunitario 14.40 41.90 19.70 17.20Energaslimpias 18.90 10.50 14.90

ApoyoaComunidades 101.00 53.30 39.90 17.60 15.70Mantenimiento 634.00 400.50 444.90 510.70 376.40Otros 1,039.00 454.40 492.80 472.10 485.90

Subtotal4/ 898.00 744.30 781.40 458.70 500.00ExploracinNoSocios 367.00 153.10 343.30 201.53 61.00ActivosNoSocios 531.00 591.20 438.10 257.17 439.00

p/CifrasPreliminares

*/Cifrasreales

1/Lasumadelosparcialespuedenocoincidirconeltotal,debidoalredondeodelascifras.LacifraeselresultadodesumarelconceptodeSubtotalyeldeOtra

2/SerefierenicamentealainversindelasempresasafiliadasalaCmaraMineradeMxico.

3/Serefiereainversinenmateriadeseguridad,apoyoacomunidadesyotros..

4/SerefiereainversindeempresasnoafiliadasaCAMIMEX.

Fuente:CAMIMEX,DGM,DireccindeMinasySECON

5.InversinPrivadaenelSectorMineroMetalrgico20122016(MillonesdeDlares)

32

Productos Total Metlicos NoMetlicos

2012 291,150,718,625.29 232,713,090,965.38 58,437,627,659.912013 268,914,323,582.94 208,165,990,934.37 60,748,332,648.572014 364,431,867,824.59 199,150,811,729.35 165,281,056,095.242015 419,524,193,875.47 222,862,807,274.97 196,661,386,600.50

2016p/ 473,768,330,840.10 270,484,875,621.01 203,283,455,219.09

p/Cifraspreliminares.

Fuente:DireccindeControlDocumental,DireccinGeneraldeMinas;SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanos;

InventariodeBancosdeMateriales,SubsecretaradeInfraestructura,S.C.T.;eInvestigacinDirecta

6.ProduccinMineraTotal,MetlicosyNoMetlicos,20122016

(PesosCorrientes)

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

500,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 p/

Produccin Minera

No Metlicos Metlicos Series3

Miles de Pesos

33

Estados/Aos 2012 2013 2014 2015 2016p/

Total: 291,150,718,625.29 268,914,323,582.94 364,431,867,824.59 419,524,193,875.47 473,768,330,840.10

Aguascalientes 2,679,484,614.36 3,522,692,379.84 4,623,273,887.18 4,091,827,091.41 4,254,158,413.52 BajaCalifornia 3,933,138,608.51 4,825,170,691.76 15,529,338,680.04 12,630,778,727.77 14,484,505,230.45 BajaCaliforniaSur 4,432,634,589.37 4,489,863,698.90 4,136,656,897.60 5,420,863,213.58 8,479,921,473.94 Campeche 552,609,783.09 485,843,698.06 1,042,894,376.21 20,690,870,767.77 9,427,147,140.21 Chiapas 605,031,349.66 554,156,052.65 3,211,077,987.85 2,902,913,349.18 2,379,469,659.36 Chihuahua 35,566,262,470.34 30,438,590,619.78 30,070,414,460.66 24,863,044,236.39 32,573,771,073.76 CiudaddeMxico 218,038,998.97 191,931,009.55 112,141,366.17 Coahuila 13,201,232,417.65 12,723,829,260.67 15,414,196,272.95 13,431,376,369.22 15,934,905,694.30 Colima 2,291,473,267.17 2,209,248,047.20 2,898,378,070.42 2,271,335,857.72 2,384,457,369.47 Durango 20,209,269,630.16 22,588,157,216.86 23,006,496,702.64 27,221,128,477.42 26,015,308,000.44 Guanajuato 2,457,622,832.63 4,175,795,833.28 2,995,757,249.49 23,042,029,196.07 25,028,913,331.85 Guerrero 11,309,253,677.34 8,997,919,112.87 8,609,330,661.42 7,130,067,147.56 13,124,187,713.04 Hidalgo 4,719,945,371.15 4,500,055,415.41 8,346,760,825.64 8,406,550,671.69 9,057,661,367.89 Jalisco 3,903,706,493.01 3,663,885,092.60 22,075,046,700.52 26,673,190,970.76 40,298,123,999.94 Mxico 8,631,553,192.40 7,570,934,505.07 9,307,525,563.47 6,606,456,342.46 8,685,935,851.15 Michoacn 2,672,953,499.68 4,821,948,103.17 5,996,814,184.34 5,916,136,751.95 5,130,878,661.23 Morelos 620,461,840.34 539,464,744.51 1,812,907,764.74 1,238,459,857.95 1,138,234,340.28 Nayarit 294,504,724.97 265,488,850.38 243,164,365.66 562,306,159.94 489,176,584.96 NuevoLen 2,932,176,597.32 3,164,031,954.73 16,226,271,094.61 13,159,415,698.83 11,276,510,354.56 Oaxaca 4,666,879,632.21 4,093,112,013.83 5,670,696,628.49 5,807,553,222.26 6,535,176,967.25 Puebla 2,458,395,433.33 2,386,498,563.24 9,600,565,964.26 7,928,716,974.30 10,152,182,316.79 Quertaro 2,044,861,603.83 2,883,364,801.91 8,650,594,487.82 10,814,886,247.20 10,670,475,407.77 QuintanaRoo 434,636,617.89 449,719,039.84 517,466,660.79 7,006,855,451.62 4,397,760,559.11 SanLuisPotos 15,077,553,748.81 12,873,298,426.81 13,420,994,863.58 12,358,470,194.60 12,707,681,096.25 Sinaloa 4,547,338,324.94 5,520,682,704.00 7,248,456,647.02 5,041,199,088.36 5,425,199,465.09 Sonora 72,461,989,647.97 66,765,811,107.09 68,030,983,703.44 76,377,563,942.11 105,916,647,604.85 Tabasco 1,040,485,515.31 1,771,377,557.58 3,198,467,858.09 4,556,117,068.21 4,061,703,641.27 Tamaulipas 416,136,361.76 397,860,197.94 2,075,824,865.56 2,300,536,902.70 2,510,781,582.25 Tlaxcala 157,075,268.94 160,246,799.86 622,492,297.16 480,238,377.59 447,528,640.99 Veracruz 2,710,810,231.69 2,651,532,892.20 12,886,958,945.55 13,448,966,566.74 14,959,111,912.40 Yucatn 288,912,344.45 249,406,396.67 2,481,789,293.20 3,977,741,195.21 2,497,843,022.63 Zacatecas 63,614,289,936.05 48,982,406,794.69 54,368,128,498.05 63,166,597,756.92 63,322,972,363.11

p/Cifraspreliminares.

Fuente:DireccindeControlDocumental,DireccinGeneraldeMinas;SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.,PetrleosMexicanos;InventariodeBancosdeMateriales,SubsecretaradeInfraestructura,S.C.T.;eInvestigacinDirecta.

7.ProduccinMineraTotalporEntidadesFederativas,20122016(PesosCorrientes)

34

Productos 2012 2013 2014 2015 2016p/

291,150,718,625 364,431,867,825 2,015 2016p/Total: 291,150,718,625.29 268,914,323,582.94 364,431,867,824.59 419,524,193,875.47 473,768,330,840.10

419,524,191,860.47 #VALOR!Metlicos: 232,713,090,965.38 208,165,990,934.37 199,150,811,729.35 222,862,807,274.97 270,484,875,621.01

Aluminio1/ 6,968,947.30 14,883,840.00 Bismuto 233,442,400.00 187,789,420.22 297,192,951.35 135,456,643.85 92,950,889.22 Cadmio 39,276,100.00 35,676,115.31 36,372,235.36 29,876,481.82 31,012,637.04 Cobre 52,294,997,282.61 44,846,653,223.71 46,933,913,500.01 51,605,778,050.83 69,589,911,588.00 Fierro 8,702,726,800.00 11,045,383,182.31 9,766,292,226.97 9,433,714,454.65 7,164,840,755.88 Manganeso 537,787,800.00 645,198,561.78 624,478,969.76 468,013,351.05 772,393,340.46 Molibdeno 4,174,350,500.00 3,633,576,141.13 4,785,582,054.50 2,582,836,509.38 3,154,169,328.98 Oro 72,598,809,439.92 68,321,983,401.65 63,742,670,053.60 79,573,285,386.31 99,275,198,054.95 Plata 70,597,439,749.12 56,721,088,860.35 46,909,884,037.85 47,547,661,545.72 55,571,915,127.43 Plomo 6,463,618,602.82 6,931,051,459.79 6,976,999,249.59 7,437,800,601.22 8,454,316,196.32 Selenio 140,609,500.00 121,130,535.37 89,629,917.73 59,574,102.78 65,928,171.58 Zinc 16,923,063,843.60 15,676,460,032.76 18,987,796,532.62 23,988,810,147.37 26,297,355,691.14

NoMetlicos: 58,437,627,659.91 60,748,332,648.57 165,281,056,095.24 196,661,386,600.50 203,283,455,219.09

AgregadosPtreos 7,138,246,926.32 8,183,432,368.66 49,248,158,442.56 43,647,481,547.40 42,405,260,986.81 Andesita 1,900,783,579.20 6,607,130,877.36 6,940,436,585.55 Arcillas2/ 944,077,031.30 921,153,489.96 1,035,030,035.08 552,875,687.65 600,485,333.54 Arena 10,209,048,648.06 10,383,524,598.70 15,422,666,948.93 9,433,716,336.60 9,094,295,861.26 Azufre 1,877,766,483.85 1,278,448,293.04 1,072,375,699.87 1,384,652,934.86 596,995,887.84 Barita 188,180,700.00 165,574,174.72 212,146,547.27 569,324,119.04 343,948,650.77 Basalto 107,680,626.31 94,786,948.11 29,214,332,765.37 58,921,816,588.75 76,585,779,256.77 Bentonita 498,405,925.76 446,335,875.45 291,925,994.84 168,823,100.19 64,746,375.86 Calcita(carbonatodecalcio) 2,001,863,371.23 2,687,871,557.24 2,449,991,309.88 1,206,040,001.90 1,143,676,757.97 Caliza 4,014,023,844.18 3,900,564,428.21 19,427,308,081.31 44,302,163,818.24 29,076,688,465.55 Cantera 165,092,186.20 179,141,832.42 317,068,356.21 124,328,537.39 103,352,978.55 Caoln 1,064,527,987.65 1,522,791,008.93 1,413,134,567.53 834,606,639.24 1,058,665,291.02 Carbn 4,716,146,800.00 5,023,932,378.54 5,478,820,755.87 3,587,839,655.02 4,092,939,640.08 Celestita 30,861,100.00 45,570,393.53 46,043,603.04 66,546,517.18 32,115,402.52 Diatomita 278,035,000.00 297,982,461.58 319,761,030.80 332,249,689.03 349,781,299.07 Dolomita 223,605,400.00 998,778,032.64 1,651,611,713.13 2,039,770,926.44 2,686,882,175.38 Feldespato 223,124,600.00 97,254,397.71 88,608,973.84 93,755,144.62 74,798,245.70 Fluorita 3,064,955,000.00 2,939,336,783.57 2,697,808,503.05 1,430,356,975.61 2,046,658,186.88 Fosforita 1,241,390,100.00 1,496,200,412.75 1,435,826,337.38 1,988,801,569.39 3,928,107,571.29 Grafito 19,367,200.00 18,863,890.06 26,101,161.87 22,362,397.41 56,362,592.33 Grava 8,187,311,970.50 7,771,289,751.36 12,635,814,232.52 6,130,723,742.57 5,288,488,099.66 Magnesita 206,740,643.04 214,687,280.13 228,116,863.60 232,975,752.80 240,803,738.09 Mica 240,912.32 249,488.80 259,667.94 245,359.84 253,603.93 Olivino 4,604,773.88 4,807,968.91 19,808,030.58 5,594,537.12 5,467,327.84 Perlita 26,912,017.37 25,311,062.34 25,181,529.26 12,858,947.91 19,425,320.21 Pizarra 7,682,517.96 6,762,613.26 58,652,653.52 65,075,253.42 32,149,410.22 Puzolana 30,564,464.00 35,382,685.22 36,571,543.44 Riolita 2,099,525,166.97 1,923,358,272.79 3,065,940,416.32 RocasDimensionables 4,367,592,647.80 4,219,096,788.26 7,760,419,023.93 1,885,546,032.00 2,682,218,391.45 Sal 2,421,434,774.08 2,397,745,964.26 2,452,977,573.13 2,865,564,885.77 3,321,670,099.54 Slice3/ 1,740,599,400.00 1,428,886,530.90 1,243,388,913.39 851,218,961.11 1,538,764,520.26 SulfatodeMagnesio 114,135,000.00 124,815,381.33 123,865,601.14 128,925,848.21 169,921,884.63 SulfatodeSodio 1,369,001,500.00 1,432,961,299.88 1,482,322,507.95 1,812,965,608.98 2,152,961,828.95 Talco 455,058,597.01 861,520,149.31 796,356,683.03 22,117,412.72 12,733,594.49 Tepetate 20,923,179.44 43,630,824.95 39,385,714.10 40,020,711.92 39,512,287.96 Tepojal 23,820,143.18 18,634,107.00 3,973,223.62 5,116,000.00 5,298,000.00 Tezontle 172,261,222.74 247,172,499.87 1,320,939,108.01 1,967,991,673.38 1,671,261,500.00 TierrasFuller 223,230,380.36 311,467,723.78 259,278,230.07 116,890,782.56 124,723,709.13 Vermiculita 1,383,227.10 1,217,599.49 672,432.37 941,152.13 975,776.46 Wollastonita 122,652,300.00 141,337,703.68 143,103,884.39 183,419,059.96 322,462,329.41 Yeso 964,351,938.06 814,057,655.34 805,554,047.43 1,058,410,205.53 1,268,452,502.60 Zeolita 1,291,584.23 1,136,929.93 1,392,137.26 1,400,651.24 1,421,789.78

p/Cifraspreliminares.1/Produccinobtenidaconmineraldeimportacin.2/Comprendearcillascermicasyrefractarias.3/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.Fuente:DireccindeControlDocumental,DireccinGeneraldeMinas;SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanos;InventariodeBancosdeMateriales,SubsecretaradeInfraestructura,S.C.T.;eInvestigacinDirecta

8.ProduccinMineraTotal,porProducto,20122016(PesosCorrientes)

35

Variacin Variacin

Productos 2015 2016p/ 2016/2015 2015 2016p/ 2016/2015% %

Total: 213,675,865,663.37 234,282,005,883.43 9.64

I.MetlesPreciosos 112,442,020,623.47 129,888,425,688.16 15.52

Oro(Kg) 123,364.00 116,924.00 5.22 72,844,861,062.01 87,662,688,377.90 20.34Plata(Kg) 4,959,383.00 4,109,608.00 17.13 39,597,159,561.46 42,225,737,310.25 6.64

II.MetlesIndustrialesNoFerrosos 64,824,356,196.39 68,798,720,600.98 6.13

Bismuto 601.00 539.00 10.32 135,456,643.85 92,950,889.22 31.38Cadmio 1,283.00 1,244.00 3.04 29,876,481.82 31,012,637.04 3.80Cobre 485,528.00 490,999.00 1.13 42,149,900,000.95 44,598,986,593.37 5.81Molibdeno 11,327.00 11,896.00 5.02 2,582,836,509.38 3,154,169,328.98 22.12Plomo 212,964.00 159,044.00 25.32 6,005,124,756.37 5,573,020,649.51 7.20Selenio 99.00 121.00 22.22 59,574,102.78 65,928,171.58 10.67Zinc 454,626.00 384,248.00 15.48 13,861,587,701.25 15,282,652,331.27 10.25

III.MineralesSiderrgicos 22,445,311,097.96 19,175,541,513.28 14.57

Carbn1/ 7,492,620.00 8,130,459.00 8.51 3,587,839,655.02 4,092,939,640.08 14.08Coque2/ 1,778,725.00 1,368,136.00 23.08 8,540,989,963.79 6,654,031,143.26 22.09Fierro 7,581,577.00 6,969,582.00 8.07 9,848,468,128.10 7,656,177,389.47 22.26Manganeso3/ 217,466.00 205,645.00 5.44 468,013,351.05 772,393,340.46 65.04

IV.MineralesNoMetlicos 13,964,177,745.56 16,419,318,081.02 17.58

Azufre4/ 858,127.00 673,285.00 21.54 1,384,007,805.26 596,995,887.84 56.86Barita 271,697.00 150,970.00 44.43 582,174,087.96 343,948,650.77 40.92Caoln 155,513.00 259,551.00 66.90 354,572,191.36 607,820,990.00 71.42Celestita 79,022.00 33,230.00 57.95 66,546,517.18 32,115,402.52 51.74Diatomita 89,810.00 96,686.00 7.66 332,249,689.04 349,781,299.07 5.28Dolomita 7,703,934.00 7,236,944.00 6.06 1,153,206,604.81 1,153,889,135.03 0.06Feldespato 159,372.00 122,176.00 23.34 93,755,144.62 71,836,608.41 23.38Fluorita 624,574.00 655,255.00 4.91 1,430,356,975.62 2,046,658,186.88 43.09Fosforita 1,929,439.00 2,909,266.00 50.78 1,988,801,569.39 3,469,030,673.76 74.43Grafito 6,524.00 3,839.00 41.16 22,362,397.41 15,237,745.91 31.86Sal 9,368,089.00 8,906,657.00 4.93 2,762,378,343.58 3,023,486,560.95 9.45Slice5/ 1,750,548.00 2,398,971.00 37.04 855,180,872.97 1,171,171,777.27 36.95SulfatodeMagnesio 47,210.00 55,377.00 17.30 128,925,848.21 169,921,884.63 31.80SulfatodeSodio 732,569.00 750,021.00 2.38 1,812,965,608.98 2,152,961,828.95 18.75Wollastonita 57,451.00 63,683.00 10.85 183,419,059.96 322,462,329.41 75.81Yeso 5,456,829.00 5,402,691.00 0.99 813,275,029.21 891,999,119.62 9.68

*/Nosecuentaconelvalordebidoaqueestntomadosencuentadatosdediferentestiposdepiedraspreciosas.N.D.Cifrasnodisponibles.p/Cifraspreliminares.1/Serefierealaproduccinmineradecarbn"NoCoquizable".2/VolumendelMineral3/ContenidoMetlico4/ObtenidodelaRefineradelPetrleoCrudo5/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.

9.VolumenyValordelaProduccinMineroMetalrgica,porproductosMetlicosyNoMetlicos,20152016

(Toneladas,pesoscorrientesyvariacionesporcentualesanuales)

Fuente:DireccindeControlDocumental,DireccinGeneraldeMinas;SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanos;InventariodeBancosdeMateriales,SubsecretaradeInfraestructura,S.C.T.;eInvestigacinDirecta

36

ParticipacinAos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %

(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2012 370,769,900.00 22,719,910.83 21,480,339.46 1,239,571.37 6.12013 380,015,100.00 18,480,674.61 17,224,847.62 1,255,826.99 4.92014 396,911,700.00 17,131,276.20 15,885,798.80 1,245,477.40 4.32015 380,623,000.00 14,629,789.75 13,490,096.05 1,139,693.70 3.8

2016p/ 373,929,600.00 15,737,762.38 14,613,895.01 1,123,867.37 4.2

p/Cifraspreliminares.

Fuente:BancodeMxico,S.A.yGlobalTradeInformationServices,Inc.(GTI)

10.ExportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20122016(Milesdedlarescorrientes)

Minera

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2012 2013 2014 2015 2016p/

Mill

ones

de

Dl

ares

Aos

Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2012-2016

Metlicos No Metlicos

37

Producto 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016p/ %

I.MineralesMetlicos 21,480,339,456.00 94.54 17,224,847,623.00 93.20 15,885,798,800.00 92.73 13,490,096,050.00 92.21 14,613,895,013.00 92.86

A.MetalesPreciosos 12,760,493,701.00 56.16 9,375,324,231.00 50.73 7,522,366,997.00 43.91 6,791,489,261.00 46.42 7,409,244,629.00 47.08Oro 7,990,457,237.00 62.62 5,820,440,777.00 62.08 4,694,650,699.00 62.41 4,321,352,119.00 63.63 4,888,529,589.00 65.98Plata 4,479,262,939.00 35.10 3,352,423,705.00 35.76 2,687,416,781.00 35.73 2,361,901,215.00 34.78 2,407,434,356.00 32.49Platino 290,538,328.00 2.28 201,541,243.00 2.15 139,561,975.00 1.86 107,455,792.00 1.58 112,724,677.00 1.52Paladio 235,197.00 0.00 918,506.00 0.01 737,542.00 0.01 780,135.00 0.01 556,007.00 0.01

B.MetalesIndustriales 8,719,845,755.00 38.38 7,849,523,392.00 42.47 8,363,431,803.00 48.82 6,698,606,789.00 45.79 7,204,650,384.00 45.78Cobre 3,525,107,214.00 40.43 3,083,761,759.00 39.29 2,906,458,322.00 34.75 2,520,673,000.00 37.63 2,820,726,054.00 39.15Aluminio 630,809,227.00 7.23 396,670,043.00 5.05 480,459,795.00 5.74 428,015,661.00 6.39 1,207,706,368.00 16.76Plomo 1,776,220,247.00 20.37 1,357,382,489.00 17.29 1,642,850,763.00 19.64 1,599,926,957.00 23.88 1,195,422,527.00 16.59Zinc 989,468,503.00 11.35 900,053,169.00 11.47 1,112,841,931.00 13.31 1,083,105,010.00 16.17 1,145,731,742.00 15.90Fierro 1,288,045,960.00 14.77 1,543,628,866.00 19.67 1,348,105,636.00 16.12 626,012,619.00 9.35 532,627,053.00 7.39Molibdeno 308,367,801.00 3.54 343,542,165.00 4.38 516,484,437.00 6.18 217,369,557.00 3.24 160,025,666.00 2.22Magnesio 41,950,498.00 0.48 47,804,860.00 0.61 44,543,683.00 0.53 39,929,394.00 0.60 33,577,215.00 0.47Manganeso 10,080,701.00 0.12 17,857,445.00 0.23 21,106,991.00 0.25 17,898,196.00 0.27 24,655,729.00 0.34Estao 25,621,804.00 0.29 22,459,483.00 0.29 26,233,077.00 0.31 16,533,193.00 0.25 14,728,452.00 0.20Tantalio 7,492,443.00 0.09 29,871,157.00 0.38 150,747,196.00 1.80 67,353,164.00 1.01 9,906,754.00 0.14Otros 116,681,357.00 1.34 106,491,956.00 1.36 113,599,972.00 1.36 81,790,038.00 1.22 59,542,824.00 0.83

II.NoMetlicos 1,239,571,371.00 5.46 1,255,826,987.00 6.80 1,245,477,404.00 7.27 1,139,693,699.00 7.79 1,123,867,367.00 7.14AbrasivosNaturales 119,556,777.00 9.65 128,381,145.00 10.22 151,676,834.00 12.18 163,530,680.00 14.35 173,578,949.00 15.44Sal 144,536,003.00 11.66 154,151,855.00 12.27 164,129,533.00 13.18 154,740,833.00 13.58 143,962,699.00 12.81Grafito 79,393,467.00 6.40 77,941,868.00 6.21 112,938,337.00 9.07 109,671,187.00 9.62 134,176,835.00 11.94Fluorita 207,835,946.00 16.77 164,211,292.00 13.08 180,705,986.00 14.51 128,561,750.00 11.28 116,850,436.00 10.40RocasDimensionales 102,535,814.00 8.27 132,643,558.00 10.56 110,964,327.00 8.91 106,632,408.00 9.36 103,557,432.00 9.21Cemento 159,492,617.00 12.87 185,156,514.00 14.74 153,390,972.00 12.32 93,760,533.00 8.23 101,915,011.00 9.07PiedraPreciosasoSemipreciosa 68,216,918.00 5.50 72,465,851.00 5.77 79,035,084.00 6.35 82,954,881.00 7.28 75,733,936.00 6.74AgregadosPtreos 48,606,009.00 3.92 61,511,093.00 4.90 67,661,236.00 5.43 83,097,667.00 7.29 75,516,607.00 6.72Carbn 78,359,063.00 6.32 49,145,190.00 3.91 45,036,999.00 3.62 48,306,963.00 4.24 46,420,996.00 4.13Yeso 11,794,431.00 0.95 13,042,146.00 1.04 13,035,038.00 1.05 33,730,912.00 2.96 30,032,307.00 2.67Otros 219,244,326.00 17.69 217,176,475.00 17.29 166,903,058.00 13.40 134,705,885.00 11.82 122,122,159.00 10.87

Total 22,719,910,827.00 100.00 18,480,674,610.00 100.00 17,131,276,204.00 100.00 14,629,789,749.00 100.00 15,737,762,380.00 100.00

p/CifraspreliminaresFuente:GlobalTradeInformationServices,Inc.(GTI)

11.ExportacionesMineroMetalrgicas,20122016(Ordenadoconformealvalorde2016,valorendlares)

38

ParticipacinAos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %

(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2012 370,751,600.00 10,062,648.17 7,303,438.92 2,759,209.25 2.72013 381,210,200.00 8,287,371.93 5,792,895.47 2,494,476.45 2.22014 399,977,200.00 8,622,580.91 6,140,844.26 2,481,736.65 2.22015 395,232,400.00 8,118,621.32 5,779,083.28 2,339,538.05 2.1

2016p/ 387,064,500.00 7,972,475.31 5,668,391.87 2,304,083.45 2.1

p/Cifraspreliminares.Fuente:BancodeMxico,S.A.yGlobalTradeInformationServices,Inc.(GTI)

12.ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20122016(Milesdedlarescorrientes)

Minera

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2012 2013 2014 2015 2016p/

Millon

es

ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20122016

NoMetlicos Metlicos

39

Producto 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016p/ %

I.MineralesMetlicos 7,303,438,920.00 72.58 5,792,895,473.00 69.90 6,140,844,259.00 71.22 5,779,083,279.00 71.18 5,668,391,865.00 71.10

A.MetalesPreciosos 452,778,357.00 4.50 419,526,562.00 5.06 330,978,813.00 3.84 338,957,985.00 4.18 275,327,990.00 3.45Oro 171,954,105.00 37.98 142,440,983.00 33.95 103,989,217.00 31.42 197,621,101.00 58.30 159,706,914.00 58.01Plata 2,437,435.00 0.54 172,610,492.00 41.14 145,150,203.00 43.85 85,257,393.00 25.15 73,645,801.00 26.75Platino 172,443,725.00 38.09 100,030,683.00 23.84 77,159,913.00 23.31 51,899,643.00 15.31 39,158,908.00 14.22Paladio 105,943,092.00 23.40 4,444,404.00 1.06 4,679,480.00 1.41 4,179,848.00 1.23 2,816,367.00 1.02

B.MetalesIndustriales 6,850,660,563.00 68.08 5,373,368,911.00 64.84 5,809,865,446.00 67.38 5,440,125,294.00 67.01 5,393,063,875.00 67.65Aluminio 3,011,249,397.00 43.96 2,239,633,633.00 41.68 2,436,475,249.00 41.94 2,603,913,249.00 47.86 2,331,459,037.00 43.23Fierro 1,660,082,685.00 24.23 1,102,767,534.00 20.52 1,328,014,383.00 22.86 1,087,688,693.00 19.99 1,307,078,144.00 24.24Cobre 1,087,162,048.00 15.87 949,572,599.00 17.67 876,065,465.00 15.08 841,576,602.00 15.47 858,318,241.00 15.92Zinc 91,066,338.00 1.33 93,571,821.00 1.74 104,046,590.00 1.79 117,829,808.00 2.17 165,213,290.00 3.06Nquel 164,497,147.00 2.40 154,944,896.00 2.88 185,313,345.00 3.19 159,287,242.00 2.93 158,967,283.00 2.95Titanio 115,506,523.00 1.69 95,410,571.00 1.78 118,389,289.00 2.04 75,682,515.00 1.39 112,994,324.00 2.10Estao 119,958,022.00 1.75 130,503,200.00 2.43 142,812,768.00 2.46 107,120,866.00 1.97 112,447,917.00 2.09Tantalio 136,728,711.00 2.00 145,228,743.00 2.70 153,848,301.00 2.65 116,350,470.00 2.14 93,319,646.00 1.73Plomo 73,736,521.00 1.08 99,022,740.00 1.84 68,251,369.00 1.17 75,952,434.00 1.40 78,125,101.00 1.45Magnesio 74,287,501.00 1.08 81,9