antecedentes investigación sobre el mercado de los pañales

Valparaíso, 3 de enero de 2017

Antecedentes investigación

sobre el mercado de los

pañales

2

CRONOLOGÍA

04/12/2014Res. Inicio Investigación

Reservada

Rol N° 2325-14

27/10/2015Requerimiento

Tissue

Rol N°2325-14

03/11/2015Res. Inicio y

comunica

Investigación

Rol N°2362-15

30/12/2016Archivo Investigación

Rol N°2362-15

11/12/2015Oficio Comunica

Reserva a TDLC de

Investigación

Rol N°2362-15

3

INVESTIGACIÓN ROL N° 2325-14

INVESTIGACIÓN

ORIGINAL AMPLIA,

COMPRENSIVA DE

PAÑALES Y PAPEL

FNE inició, de oficio, la

Investigación Reservada

Rol N° 2325-14, respecto a

eventuales conductas

anticompetitivas en el

mercado de producción,

distribución y

comercialización de

productos derivados del

papel para limpieza, higiene

y cuidado personal.

4

SOLICITUD INFORMACIÓN ROL N° 2325-14

INVESTIGACIÓN ORIGINAL AMPLIA, COMPRENSIVA DE PAÑALES Y

PAPEL

- Notificación de investigación y solicitud de información a empresas que no

producían productos del mercado tissue durante el periodo.

- Información solicitada tenía un carácter amplio, abarcando todos los

mercados.

5

COMUNICA INICIO INVESTIGACIÓN ROL N° 2325-14

6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ROL N° 2325-14

7

MERCADO DE PAPELES: REQUERIMIENTO

Los antecedentes relativos al

mercado de productos tissue

derivaron en un

requerimiento ante el Tribunal

de Defensa de la Libre

Competencia (TDLC).

8

MERCADO PAÑALES: INVESTIGACIÓN ROL

N° 2362-15

Los antecedentes relativos al

mercado sanitario dieron

origen, con fecha 3

noviembre de 2015, a la

Investigación Rol N° 2362-15

9

TODAS LAS INVESTIGACIONES DE LA DIVISIÓN

DE CARTELES SON RESERVADAS

Esta investigación tuvo el

carácter de reservada.

Siguiendo con lo establecido

en el Decreto Ley N° 211

(DL 211), dicha reserva se

puso en conocimiento del

Presidente del TDLC.

10

INDUSTRIA

- Los productos del mercado sanitario satisfacen necesidades de higiene,

cuidado personal y limpieza en general.

- Las principales categorías o líneas de productos de este mercado son:

pañales de niño, pañales de adulto, protección femenina y toallas

húmedas.

Categoría Participación

Pañales de niño 63,5%

Protección femenina 26%

Pañales de adulto 5,9%

Toalla húmedas 4,6%

Porcentaje de ventas promedio según valor por cada categoría dentro del mercado sanitario nacional

(2006 – 2012)

Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.

11

MERCADO DE PAÑALES

- Investigación se centró principalmente en mercado de pañales de niños,

respecto del cual existían antecedentes concretos de conductas

anticompetitivas.

- Dentro del período investigado participaron del mercado sanitario las

siguientes empresas: Kimberly Clark, Procter & Gamble, CMPC, Familia

y SCA. Existieron, además, otras 16 empresas con una participación

menor.

- Los pañales de niño se dividen, de menor a mayor calidad, en los

segmentos Económico, Valor, Medio Alto y Premium.

- En relación a la categoría de pañales de niño, es el segmento Medio Alto

el que concentra el mayor porcentaje de ventas por valor para el periodo

entre los años 2008 y 2012, con un 49,4% de las ventas.

- Los canales de distribución para esta categoría comercial son

principalmente los supermercados (61%), las farmacias (31,5%) y el

canal tradicional (7,5%).

12

PARTICIPACIONES DE MERCADO

Empresa Porcentaje

CMPC 17,4%

Kimberly Clark 43,8%

Procter & Gamble 35,3%

Familia -

SCA 0,1%

Otras empresas 3,3%

Total 100%

Participaciones promedio por empresa en categoría pañales de niño

(2006 a 2012)


13

MARCAS

Principales marcas por empresa en la categoría pañales de niño

(2006 a 2012)


Categoría CMPCKimberly

Clark

Procter &

GambleSCA Familia

Pañales de niño BabysecHuggies

Nappy’sPampers Naturell -

14

- Contactos (reuniones y conversaciones telefónicas) entre

ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC.

- Conductas investigadas: Intercambio de información, coordinación

alzas de precios y, principalmente, acuerdos de posicionamiento.

- Los contactos habrían sido ocasionales y en un contexto de

competencia e incluso de guerras de precios.

- No fue posible detectar mecanismos de monitoreo ni sanciones

para caso de desvío.

HALLAZGOS ESPECÍFICOS

15

- Los últimos antecedentes de acuerdo entre ejecutivos de ambas

empresas con que cuenta la FNE datan de 2009.

- Las acciones legales para perseguir la conducta habrían prescrito a

más tardar el año 2014, esto es, antes del inicio de la investigación

2325-14.

- Sin perjuicio de que los efectos asociados a un posible acuerdo

entre competidores no son relevantes para configurar una

infracción al DL 211, si lo son para efectos de contabilizar el plazo

de prescripción.

- El cómputo del plazo de prescripción no se inicia mientras se

mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta

objeto de la acción.

- La investigación tuvo por objeto principal determinar si la supuesta

coordinación produjo efectos en el mercado y si los mismos se

extendieron más allá del año 2009.

PRESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES PRESCRIBIERON ANTES DEL

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

16

- De acuerdo con la investigación CMPC y Kimberly Clark habrían

acordado posicionar la marca Babysec Premium en torno a un 4%

bajo el precio de Huggies.

- El posicionamiento promedio entre los años 2008 y 2012 para las

marcas Babysec Premium y Huggies fue de alrededor de un 15%.

Mismo porcentaje se observa al hacer el análisis para todas las

marcas y productos del segmento Medio Alto.

- Los posicionamientos supuestamente coordinados entre CMPC y

Kimberly Clark no se habrían cumplido con posterioridad a 2009, ni

para las marcas más importantes ni para el segmento medio alto

en su totalidad.

EVIDENCIA ECONÓMICA:

NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE ACUERDO DE

POSICIONAMIENTO SE HAYA CUMPLIDO FUERA

DEL PLAZO CUBIERTO POR LA PRESCRIPCIÓN

17

EVIDENCIA ECONÓMICA

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Posicionamiento de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec, para el canal

supermercadista (2008-2012)


18

EVIDENCIA ECONÓMICA


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

EN

E -

FE

B 2

00

6

MA

R -

AB

R 2

00

6

MA

Y -

JU

N 2

00

6

JU

L -

AG

O 2

00

6

SE

P -

OC

T 2

00

6

NO

V -

DIC

20

06

EN

E -

FE

B 2

00

7

MA

R -

AB

R 2

00

7

MA

Y -

JU

N 2

00

7

JU

L -

AG

O 2

00

7

SE

P -

OC

T 2

00

7

NO

V -

DIC

20

07

EN

E -

FE

B 2

00

8

MA

R -

AB

R 2

00

8

MA

Y -

JU

N 2

00

8

JU

L -

AG

O 2

00

8

SE

P -

OC

T 2

00

8

NO

V -

DIC

20

08

EN

E -

FE

B 2

00

9

MA

R -

AB

R 2

00

9

MA

Y -

JU

N 2

00

9

JU

L -

AG

O 2

00

9

SE

P -

OC

T 2

00

9

NO

V -

DIC

20

09

EN

E -

FE

B 2

01

0

MA

R -

AB

R 2

01

0

MA

Y -

JU

N 2

01

0

JU

L -

AG

O 2

01

0

SE

P -

OC

T 2

01

0

NO

V -

DIC

20

10

EN

E -

FE

B 2

01

1

MA

R -

AB

R 2

01

1

MA

Y -

JU

N 2

01

1

JU

L -

AG

O 2

01

1

SE

P -

OC

T 2

01

1

NO

V -

DIC

20

11

EN

E -

FE

B 2

01

2

MA

R -

AB

R 2

01

2

MA

Y -

JU

N 2

01

2

JU

L -

AG

O 2

01

2

SE

P -

OC

T 2

01

2

NO

V -

DIC

20

12

Posicionamiento bimensual de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec,

para el canal supermercadista (2006-2012)

19

OTROS ANTECEDENTES

(i) Variación sustancial de las participaciones de

mercado por empresa en el tiempo;

(ii) Volatilidad que sufrieron las participaciones de los

productos más relevantes del mercado; y,

(iii) Fluctuación en las tendencias de los índices de

precios nominales, en que resaltan bajas dentro

del período.

20

(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE

MERCADO: PARTICIPACIONES DE MERCADO

OBSERVADAS NO SERÍAN COINCIDENTES CON UN

ACUERDO EFECTIVO ENTRE COMPETIDORES

- En la categoría de pañales de niño, sin distinguir por segmento, la

participación de Kimberly Clark -líder del mercado- varió un 11%.

CMPC varió su participación en torno a un 50% en igual período.

- Participación de Procter & Gamble fluctuó dentro de dicho período.

21


MERCADO

- En el segmento Medio Alto de pañales, donde existen antecedentes

concretos de acuerdos de posicionamiento, las participaciones de las tres

principales empresas han variado de modo sustancial.

- Kimberly Clark, disminuyó su participación de un 53% a un 28% durante el

periodo en análisis.

- CMPC aumentó participación de mercado pasando de un 5% a comienzos

de 2008 a un 40% a finales de 2012.

- Procter & Gamble por su parte, pasó de tener un 41% a un 32%.

22


MERCADO

Participaciones por empresa en el segmento Medio Alto, en la categoría pañales de niño, para el

canal supermercadista (2008-2012)


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

13-e

ne

.-08

13-m

ar.-0

8

13-m

ay.-0

8

13-ju

l.-08

13-s

ep.-0

8

13-n

ov.-0

8

13-e

ne

.-09

13-m

ar.-0

9

13-m

ay.-0

9

13-ju

l.-09

13-s

ep.-0

9

13-n

ov.-0

9

13-e

ne

.-10

13-m

ar.-1

0

13-m

ay.-1

0

13-ju

l.-10

13-s

ep.-1

0

13-n

ov.-1

0

13-e

ne

.-11

13-m

ar.-1

1

13-m

ay.-1

1

13-ju

l.-11

13-s

ep.-1

1

13-n

ov.-1

1

13-e

ne

.-12

13-m

ar.-1

2

13-m

ay.-1

2

13-ju

l.-12

13-s

ep.-1

2

13-n

ov.-1

2

Kimberly Clark CMPC Procter & Gamble

23


MERCADO

Caso Tissue

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CMPC

SCA

Marcas Propias

Participaciones por empresa en el mercado tissue, para el canal masivo

(2000-2012)

Fuente: Elaboración propia.

24


MERCADO

Caso Pollos

25

(ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

PRODUCTOS MÁS RELEVANTES: TAMPOCO

SERÍA CONSISTENTE CON UN EFECTO DEL

ACUERDO MÁS ALLÁ DE AÑO 2009

- Entre los años 2008 y 2012 existieron disponibles anualmente, en

promedio, más de 600 productos. Ello dificultaría la ejecución de un

acuerdo.

- Ninguno de los ocho pañales más vendidos en dicho período logra una

participación superior a un 3,5% de las ventas totales y su participación

fluctúa dentro del período.

- Durante el período se observan productos que entran al mercado y logran

ganar mucha participación, y productos que pierden fuertemente

participación de mercado.

26

(ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

PRODUCTOS MÁS RELEVANTES

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

KIMBERLY CLARK 7794626922701 KIMBERLY CLARK 7794626906367

KIMBERLY CLARK 7794626908170 P&G 7501006721010

KIMBERLY CLARK 7794626906374 P&G 7501006713862

C.M.P.C. 7806500796206 KIMBERLY CLARK 7794626910708


Participaciones por producto, identificado por código EAN13, según valor en el canal

supermercadista para la categoría pañales de niño, 2008-2012)

27

(iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS

SERÍAN INDICIO DE ACTUAR NO COORDINADO

- Durante el período analizado los precios de los productos de los tres

principales actores sufrieron variaciones desiguales.

- Dichas variaciones, tanto positivas como negativas, podrían ser

consideradas un indicio de un actuar no coordinado.

28

(iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

13-e

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ar.

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08

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13-n

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09

13-e

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0

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ar.

-10

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10

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0

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ep.-

10

13-n

ov.-

10

13-e

ne

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1

13-m

ar.

-11

13-m

ay.-

11

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ul.-1

1

13-s

ep.-

11

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ov.-

11

13-e

ne

.-1

2

13-m

ar.

-12

13-m

ay.-

12

13-j

ul.-1

2

13-s

ep.-

12

13-n

ov.-

12

KIMBERLY CLARK CMPCP&G Polinómica (KIMBERLY CLARK)Polinómica (CMPC) Polinómica (P&G)

Índice de precio promedio de venta semanal por pañal según empresa en el canal

supermercadista durante el periodo 2008 a 2012


29

FIN

antecedentes investigación sobre el mercado de los pañales

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