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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE VALOR AGREGADO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA
DE LOS CÍTRICOS DULCES FRESCOS Y PROCESADOS
Consejo Estatal Citrícola A. C. CAPITULO I
Veracruz 5
1. Marco de referencia
1.1. Antecedentes.
Panorama internacional
La citricultura ha
representado de
manera histórica
una actividad
rentable para
muchos de los países que practican los
distintos cultivos de frutas tropicales. Esta
actividad se realiza de manera heterogénea
en los diferentes continentes, las regiones
productoras se caracterizan por contar con
distintas condiciones con las que desarrollan
la citricultura, ya que algunas de éstas se
distinguen por sus altos índices productivos y
de diversidad como es el caso de Brasil, a
diferencia de la zona Europea que se
caracteriza por la actividad comercial de estas
frutas, mientras que Estados Unidos se
destaca por su elevada producción e
industrialización de algunos cítricos.
Son muchos los países que se distinguen por
el dinamismo y el crecimiento que presentan
en la producción de las variedades cítricas, en
este caso se puede resaltar el papel que juega
España, ya que su producción ha aumentado
considerablemente, así como el lugar en el
que destaca por la comercialización de sus
frutas; principalmente la naranja, fruta que
figura entre las más cotizadas en el mercado
internacional de los cítricos.
La producción mundial de cítricos ha tenido
un lugar importante en cuanto a la actividad
agrícola mundial, la cual se ha considerado
como una actividad rentable para muchos de
los países en los que la agricultura es
actividad prioritaria dentro de su economía.
En los más recientes estudios señala que la
TMCA (Tasa Media de Crecimiento Anual) de
1997 al 2002
en el cultivo
de los
cítricos
presenta una
baja de -
0.25 %, esto
significa que
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en los últimos seis años la citricultura ha
presentado bajas anuales relativas, ya que
durante el año de 1997 se presentó la más
alta actividad citrícola, mientras que el
siguiente año (1998) varía de forma
significativa y presenta los niveles más bajos
del período analizado; en los siguientes años
se recuperó de forma positiva, sin embargo
para el año 2002 esta actividad se quedó en
el camino de la recuperación total, sin
alcanzar los 73 millones de toneladas que
observaron en 1997; mientras que en el año
2002 apenas rebasaron los 71 millones de
toneladas producidos mundialmente.
Las principales regiones productoras de
cítricos se encuentran con niveles muy
desiguales de producción, ya que como es
bien sabido, Brasil acapara la producción de
cítricos con más del 30% de la producción
mundial, siguiéndolo Estados Unidos con el
segundo lugar con el 20% de la producción
mundial; México es el tercer productor de
cítricos en el ranking mundial figurando
con un 8% del total mundial de frutas
cítricas, contando con gran parte de su
producción en el estado de Veracruz, el
cual aporta el 50.7% de la producción
nacional. En el tercer y cuarto lugar se
ubican los países de la India y España
respectivamente, mientras que aquellos que
participan con menos del 5% son Irán, Italia,
Egipto, Argentina, Turquía, Pakistán, Grecia,
Sudáfrica.
México a pesar de
contar con una
producción
promedio de 5.54
millones de
toneladas métricas
es uno de los países que presentan un
crecimiento significativo a nivel mundial en su
producción, ya que ésta aumentó su TMCA
(Tasa Media de Crecimiento Anual) de 3.49%
anualmente; alcanzando en el 2002 más de
6.5 millones de toneladas métricas.
Se puede argumentar que los factores que
han favorecido a algunos países son sus
características geográficas, como es el caso
de Brasil y México; sin embargo, dichos
beneficios se han generado por aspectos de
su producción tecnificada, manteniendo así
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altos rendimientos de aprovechamiento, como
es el caso de Estados Unidos y España.
En las diferentes frutas cítricas sin embargo
prevalecen las condiciones climatológicas y las
buenas prácticas agrícolas que se imponen a
las grandes superficies sembradas, como es el
caso de China que presenta el mayor número
de hectáreas habilitadas en los diferentes
cultivos de cítricos, pero que sin embargo es
el país que menos eficiencia tiene sobre las
superficies sembradas; ya que como se ha
visto una de las prioridades para lograr una
buena producción de cítricos consiste en
presentar óptimos sistemas de cultivo, ya que
de estas actividades depende su buena
comercialización y libre consumo.
Panorama nacional
En México la cadena citrícola
es una actividad económica de
suma importancia dentro de la
industria alimenticia del país,
ya que en nuestro territorio se
cultivan más de 516,000
hectáreas de cítricos, en las que tenemos que,
fundamentado en estudios del sector
realizados por el Consejo Nacional Citricola
A.C., en lo que corresponde a la movilización
del mercado en fresco, existen 6 principales
centros de acopio llamados comúnmente
“centrales de abasto”, y que prácticamente
están manejados por una especie de cofradía
en donde intervienen agentes de 4 o 5
mayoristas en cada una de ellas. En lo que
respecta al mercado industrial, existen dos
grupos fuertes a nivel nacional, provocando
una especie de monopolio en lo que es la
comercialización al mercado de exportación
de los jugos concentrados. Principalmente, el
jugo concentrado de naranja, considerado
como un commodity, tiene una baja de los
precios a nivel internacional, debido a factores
como la producción de Brasil y la demanda de
Estados Unidos, posición que a México, deja
sin amplias posibilidades de competir por los
costos de producción, aún
cuando existe capacidad
instalada, tecnología y mano de
obra barata, esto aunado a la
buena calidad de la fruta, hacen
un producto de características
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altamente competitivas mas que Brasil y otros
países.
Haciendo un análisis del sector, la posición
productiva y comercial de estos dos mercados
han traído como consecuencia menores
ingresos a los productores, en contraste con
los intermediarios, la mayor cantidad de
utilidades van dirigidas a los que intervienen
en esta actividad económica. Por otra parte,
no se ha creado un mercado interno estable y
permanente debido a que se destina
principalmente el producto de baja calidad al
mercado nacional.
Como ya hemos apuntado, la citricultura en
nuestro país constituye una de las actividades
más importantes en la agricultura nacional.
Tan sólo este sector en los últimos años ha
representado cerca del 22% del total de las
áreas destinadas a la fruticultura. De entre los
cítricos destaca sobremanera la naranja, la
cual abarca cerca 65% de dicho sector,
ubicando ha nuestro país en el tercer
productor a nivel mundial.
La mayoría de las entidades citrícolas se
encuentran en la costa del Golfo de México,
incluyendo los estados de Yucatán, Tabasco,
Veracruz, Tamaulipas y cerca de ellos se
encuentra Nuevo León, y Puebla; de tal modo
que podemos observar que el 95% de la
producción nacional se encuentra concentrada
en sólo 11 estados de la República Mexicana;
de los cuales aquéllos que destacan son:
Veracruz seguida de Colima, Michoacán,
Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis
Potosí, Puebla, Tabasco, Sonora y Yucatán,
quienes tienen la mayor participación citrícola
en cuanto a la superficie sembrada, superficie
cosechada y producción en toneladas
respectivamente; los demás estados
participan con un mínimo porcentaje en la
producción citrícola de nuestro país, con tan
sólo un 5% de la producción nacional.
Es evidente que
Veracruz es el estado
con mayor producción
de cítricos en donde se
concentra gran parte de la
superficie cosechada, ya que
participa actualmente con el 42.55% de la
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producción nacional, dándole una importancia
económica al sector en la medida que dicha
entidad constituye el estado más importante y
potencial en la producción de cítricos.
Las variedades de cítricos con mayor
participación en la superficie sembrada a
nivel nacional son la NARANJA, LIMÓN
AGRIO, LIMÓN PERSA, MANDARINA,
TORONJA (POMELO) y TANGERINA quienes
tienen una participación de la superficie
sembrada del 99% de la producción citrícola a
nivel nacional, mientras que los demás
productos tan solo ocupan el 1% de la
producción citrícola
nacional. Es aquí donde
nuestro proyecto toma
importancia, ya que es
de conocimiento en el
sector, y de acuerdo
con fuentes de
información
internacionales, que existen una amplia
diversidad de cítricos, que en México son
poco conocidos, tal es el caso de los
cítricos dulces como por ejemplo las
Mandarinas y sus variedades como la
Dancy, Orlando, Money, etc.;
Tangerinas, las clementinas, satsumas,
otros híbridos; los Pomelos, entre otros.
Como se mencionó estos cítricos participan en
la producción nacional con una mínimo
porcentaje, es por esta razón que el la
actividad del cultivo de los cítricos se vuelve
tradicional y no deja oportunidad para el
desarrollo de nuevas variedades.
Comercio Exterior
Exportaciones
La participación de México
en las exportaciones
mundiales respecto a la
citricultura es creciente.
En este sentido,
principalmente la industria
de jugos concentrados y
los limones frescos han
mantenido una lucha constante contra las
problemáticas que han frenado la
comercialización exterior de nuestros
productos cítricos, y ha alcanzando una buena
organización a lo largo de su cadena
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productiva basándose en modelos como el de
la citricultura Española, la cual funge como
líder en las exportaciones de cítricos en
fresco; sobrepasando de esta forma barreras
como son los problemas fitosanitarios y de
máxima calidad que se exigen en el ámbito
del comercio internacional.
Gracias al esfuerzo que se han hecho en las
producciones de naranja y limón en nuestro
país se ha rescatado la credibilidad de la
citricultura mexicana en los mercados
internacionales, de esta forma a la fecha
participamos de manera considerable en las
exportaciones –efectuando el 3% del total-;
no obstante, tomando en cuenta nuestra
producción nacional se puede concluir que
nos falta mucho camino por recorrer respecto
al intercambio comercial con el resto de los
países a nivel mundial; debido a que los
principales exportadores de cítricos son
España y Estados Unidos, los cuales
efectuaron entre 1997 y 2002 el 31% y 20%
respectivamente del total de exportaciones
mundiales.
Importaciones
En las importaciones de cítricos, México no es
un país protagonista ya que la producción
nacional abastece en su mayoría al mercado
en fresco y a la agroindustria, por las razones
anteriormente expuestas; exceptuando
algunos casos como el de las tiendas
departamentales que importan naranjas y
toronjas principalmente de países como
Estados Unidos, por tanto, esta actividad es
de leve intensidad en el país, pues apenas
importa el 0.3% de los cítricos que se
consumen dentro del territorio nacional,
destacando en dicha actividad Alemania,
Francia y Países Bajos, quienes efectuaron el
19%, 18% y
13%
respectivamente
del total de
importaciones
de cítricos a
nivel mundial
durante el año
de 1997 y hasta
el 2002.
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1.2. Problemática.
La problemática
principal del
desarrollo de la
cadena
productiva de la
citricultura
estatal radica
en la deficiente
comercialización
todo esto se
origina debido a los factores que se han
estado mencionando como el “monopolio en
la intermediación” - solo dos grupos fuertes
en los procesados -, así como el no tener una
guía de origen que respalde la procedencia de
la fruta, de igual manera es importante
mencionar que la estacionalidad del producto
es un factor relevante así como el casi total
monocultivo hacia lo que es naranja valencia,
es lo que no ha permitido una aceptable
generación d valor agregado. Sin embargo, la
innovación y adecuación de nuevas
variedades, cumpliendo con normas de
calidad entre otras han representado una
alternativa para la comercialización de los
cítricos dulces dando una buena proyección
comercial para estas frutas y sus productos
procesados, ya que actualmente la poca
producción y quienes han visto la oportunidad
de vender estos productos con valor
agregado, tienen la oportunidad de contar con
una actividad mas rentable.
Principales factores que determinan la
problemática:
� Deficiente comercialización.
� Monopolio en la intermediación.
� Falta de normas oficiales.
� Monocultivo de la actividad por la naranja.
� Falta del valor agregado.
� Mercado doméstico errático.
� Inexistencia de subproductos derivados.
� Normatividad de los jugos, néctares, etc.
� Falta de etiquetación de los productos.
Otra parte importante de la problemática, lo
constituye la complicada comercialización;
el valor agregado ha representado una
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alternativa para la comercialización de los
cítricos dulces dando una buena proyección
comercial para estas frutas y sus productos
procesados.
De esta manera la deficiente comercialización
ha obstaculizado el desarrollo de la cadena
productiva de los cítricos dulces, no obstante,
la agroindustria representada por las
jugueras, han establecido un mecanismo para
la compra de frutas cítricas como insumo para
sus procesos productivos y pueden asegurar
su abasto. Este esfuerzo en nuestra cadena
productiva representa para los cítricos dulces
tanto una amenaza como una oportunidad de
participar en la agroindustria, para
posicionarse de manera
competitiva o sin
desarrollo en los
mercados internacionales
o el nacional.
Es evidente que Brasil,
Estados Unidos y España
constituyen los principales competidores a
nivel mundial en las exportaciones de cítricos
dulces y sus productos procesados,
acaparando más del 80% de las
exportaciones mundiales; ya que además se
mantienen como los principales productores y
comercializadores de cítricos, debido a que el
desarrollo científico y tecnológico de la cadena
productiva de estos países ha hecho más
eficientes sus niveles de productividad y
rentabilidad en sus costos de producción, lo
que ha permitido un mejor posicionamiento
ante sus adversarios.
Otra de las desventajas que sufren los países
productores de cítricos dulces son el control
sobre los precios que giran alrededor de los
grandes exportadores antes mencionados, ya
que éstos se fijan dependiendo la oferta de
los productos en el
mundo, de esta manera
no existe un control sobre
los ingresos que podrían
percibir los demás países.
Aunque el mercado de
cítricos dulces y
procesados se encuentra en una etapa de
pleno crecimiento no existe una certidumbre
del comportamiento del mercado que pueda
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sustentar los riesgos que se derivan de una
disparidad de precios, de esta manera se
benefician grandes productores como Estados
Unidos, Brasil y España.
También se identifican problemas de falta de
organización de productores, bajos precios en
los productos primarios, excesivo
intermediarismo, escasa transferencia de
tecnología y las campañas
fitosanitarias no alcanzan a cubrir por
completo las necesidades de la
región, siendo estos los factores más
relevantes que no permiten el
desarrollo de la cadena productiva de
los cítricos.
Por otro lado, a
nivel interno no
existe una adecuada
promoción y
comercialización de
los cítricos en el
país; adicionalmente
en la cadena no
existen los
suficientes controles y regulaciones en
materia de sanidad,
fitosanidad, producción y
comercialización que
secuestran la producción
y le impide llegar al
productor eficientemente
y libremente a los
mercados finales.
Aunado a esto tenemos que dentro
de las perspectivas que se
encuentran en la citricultura nacional
presenta que el consumo de cítricos
se ha estancado y no permita un
incremento en las ventas y el
desarrollo de la cadena citrícola se
mantenga estático esperando que
con la firma de nuevos Tratados de Libre
Comercio se logre la apertura de nuevos
mercados, sin embargo dicha competencia
solo será posible enfrentarla con mayor
calidad y menores costos de producción a los
actuales, indudablemente en el país existen
las condiciones para desarrollar la producción
de cítricos y consolidar la producción primaria
y la planta agroindustrial que esta
subutilizada, lo que obliga a considerar que el
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propósito de productores, empresas
comercializadoras, industrializadoras
que conjuntamente con el gobierno
federal y estatal deben de constituir
las condiciones para aspirar a un
crecimiento fuerte y sostenido, que
permita optimizar el
aprovechamiento de los recursos del
campo, tecnológicos y humanos con los que
se disponen en el país. Factores como los
anteriormente mencionados nos llevan a la
necesidad de realizar un análisis detallado
sobre la situación tanto de la citricultura en
general como analizar cada uno de los
cítricos.
Los altos costos de la
transportación y
fletes son otro grave
problema que
enfrenta la citricultura
e industria cítrica de
México ya que lo sitúa
fuera de competencia
frente a los países
con mayores operaciones como es el caso de
las compañías brasileñas que cuentan con un
sistema de subsidio para el establecimiento de
tarifas fijas para la transportación de sus
productos con destino al continente europeo,
contando además con escalas en los puertos
brasileños más cercanos, beneficiando de esta
forma a la mayoría de empresas productoras
de jugos de este país, manteniendo de esta
manera la consolidación de sus embarques;
esta tarifa oscila entre los 100 dólares por
tonelada métrica debido a los bajos costos de
operación y por la cercanía entre las
terminales internas; mientras que la
organización de la industria brasileña cuenta
con 9 barcos activos en los cuales transportan
alrededor de 10,000 toneladas en cada una
de estas embarcaciones, realizando viajes
redondos a Europa y Estados Unidos en un
tiempo máximo de 30 días, de esta manera
pueden mantener fijas sus tarifas.
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1.3. Justificación
La política económica y comercial que México
ha mantenido como estrategia central, es la
apertura a la globalización, por lo que se han
firmado una serie de acuerdos comerciales,
que han permitido diversificar las
exportaciones tanto en países como en
productos; ahora la poca dependencia de un
sólo destino ha minimizado los riesgos en el
comportamiento de los volúmenes exportados
y los precios castigados que reciben los
productores y exportadores. La diversificación
de mercados ha tratado de buscar mayores
precios y un posicionamiento en mercados
donde la calidad sea un reconocimiento por
los consumidores.
Circunstancia que define el orden prioritario
de dicho estudio, ya que la apertura comercial
y la globalización hacen necesaria elevar los
niveles de competitividad de las empresas,
sobre todo para la adopción de sistemas
avanzados de producción, distribución y
comercialización para interactuar con las
empresas extranjeras y países del mundo con
quien se tiene relaciones comerciales; además
de fomentar en las empresas mexicanas una
actividad alternativa en el comercio
internacional, creando una visión empresarial
y una cultura hacia la actividad exportadora.
En los últimos años, la rentabilidad de la
producción en campo de los cítricos dulces, ha
visto disminuido sus niveles de crecimiento
económico y participación en el mercado en
contrasentido de otras frutas como la
manzana y la uva; los cítricos tradicionales,
han aumentado la preferencia o consumo.
Son múltiples los factores que han incidido en
este fenómeno de su desaceleración,
podemos mencionar la sobreproducción y
concentración de cítricos tradicionales tanto
en México como en otros países del mundo, la
apertura comercial que ha eliminado las
barreras arancelarias y ha establecido
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barreras no arancelarias las cuales han tenido
que ser cumplidas para tener acceso a dichos
mercados, pero que a su vez han provocado
concentración como sucede con las naranjas y
los limones; la sustitución de productos
procesados derivados de estas frutas cítricas,
que por lo común sólo contienen un
porcentaje mínimo de jugo natural, además
de otras frutas nuevas en el mercado que con
los apoyos de la promoción y de las
combinaciones de sabores se posicionan en
los gustos de los consumidores,
convirtiéndolos en un mercado cautivo del
consumo de estos productos.
Es por ello, la necesidad imperiosa de que el
Consejo Estatal Citrícola de Veracruz,
estructure las propuestas que beneficien al
productor y a la cadena en general,
conviertan la actividad en una diversificación
productiva de cítricos dulces y agrios; se
promueva mayor participación en el mercado,
cultivos resistentes a los problemas
fitosanitarios, una citricultura programada
acorde por su oferta y demanda, mayor valor
agregado, iniciativas para modificar los
contenidos de jugo natural de las bebidas
elaboradas a base de sabores de cítricos,
cambios en la normatividad de la elaboración
de cualquier producto elaborado a base de
jugos, néctares, bebidas, etc. Queda en claro
que bajo el panorama actual sobre los
cítricos, el estado de Veracruz debe recuperar
sus niveles de competitividad para que esta
actividad muestre mayores niveles de
bienestar social y económico, capaz de
degenerar una actividad sustentable para el
beneficio común de los citricultores
veracruzanos.
Es importante mencionar que el eje central de
esta política agropecuaria durante el presente
y futuro en el estado lo representará el
CONSEJO ESTATAL CITRICOLA DE VERACRUZ
A. C., el
cual
figurará
como base
fundamental para la consolidación de la
actividad citrícola. La cadena citrícola
representa un sector susceptible de ser
valorado y reconocido en México, ya que ésta
se concibe como una de las actividades más
importantes dentro de la industria alimenticia
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del país, en el sentido de generar
subproductos adicionales al jugo, de tal
manera que dichas actividades presenten una
amplia gama de opciones, tales como los
aceites, la cáscara deshidratada y la pectina,
entre otras.
El crecimiento de esta actividad se ha
presentado en gran parte por las condiciones
actuales de mercado, en donde los
consumidores eligen adquirir alimentos sanos
que permiten
ser adquiridos
de manera
rápida e
ingeridas de una
forma sencilla.
Sin embargo,
otras razones
igualmente
poderosas han
determinado su importancia, tal como el
aspecto económico que se despliega a través
de dicha actividad. Bajo dichas premisas, es
necesario considerar a la comercialización de
cítricos dulces susceptible de convertirse en
una actividad altamente competitiva que
promueva el desarrollo económico de nuestro
país, que adicionalmente permita fomentar
con ello la productividad y mejor calidad de
vida para todos los involucrados en el sector.
Actualmente la apertura comercial que México
ha otorgado a distintas regiones se debe a la
firma de Tratados Comerciales, a través de los
cuales se han establecido beneficios
arancelarios que favorecen el intercambio de
productos con ciertas condiciones ventajosas.
Por tal motivo, el sector citrícola de nuestro
país denota un importante crecimiento en el
área de las exportaciones, no obstante,
nuestro país también ha establecido lazos
comerciales con zonas como Centro,
Sudamérica y la Unión Europea; entre otros
mercados que aún no han sido atacados para
el caso de la producción de cítricos. Por todo
ello se requiere efectuar un proyecto de
factibilidad que optimice los recursos
existentes, es decir, considerar las
condiciones estratégicas en las cuales se
ubica nuestro país y lograr dirigir los
productos cítricos hacia nuevos horizontes.
Para ello entonces se propone definir las
alternativas de solución productivas y
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comerciales que proponga diferentes
escenarios y propuestas que permitan
asegurar el desarrollo de nuestra cadena
citrícola de los cítricos dulces.
La posibilidad de comercializar nuestros
productos cítricos dulces es amplia ya que
cuentan con gran calidad y capacidad
competitiva para sobresalir en cualquier
mercado identificado, representando así un
beneficio para millones de productores y
cientos de regiones que dependen
económicamente de esta actividad.
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1.4. Diseño del Proyecto.
1.4.1. Definición del proyecto.
Este documento esta diseñado para la
realización de un análisis sectorial que brinde
una visión integral de la cadena productiva de
los cítricos dulces en la cual se identifiquen las
situaciones y problemáticas que enfrenta esta
actividad para emprender el camino del
desarrollo. Así mismo identificara las
potencialidades productivas que tiene el
estado de Veracruz para establecer de
manera sólida cadenas agroindustriales
modernas a base de estos productos cítricos,
con el fin de fomentar un beneficio
socioeconómico en las regiones productoras
de cítricos de nuestra entidad.
1.4.2. Objetivos y Metas.
Objetivo General
Diseñar y desarrollar un estudio que
comprenda un análisis productivo y
comercial para el estado de Veracruz,
para identificar el potencial de las
variedades de los cítricos dulces frescos
y procesados producidos en el estado de
Veracruz logrando así que sean
atractivos para la inversión extranjera y
nacional en las diferentes
presentaciones de productos y
subproductos derivado de las diferentes
cítricos, proponiendo opciones para la
producción y comercialización de estos
productos.
El estudio de “Análisis y Propuesta de
Valor Agregado de la Cadena
Agroalimentaria de los Cítricos Dulces y
Procesados” es como su nombre lo dice un
análisis y propuestas para la mejora en el
funcionamiento en las cadenas productivas de
los cítricos dulces, pretende de manera
funcional integrar a los millones de habitantes
de las regiones productoras de cítricos en el
estado al funcionamiento de una cadena
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productiva estable y con una visión
empresarial que pueda sustentar un mejor
nivel de vida en estas zonas, creando con su
funcionamiento fuentes de empleo y apertura
económica en las poblaciones con la creación
de empresas que se deriven de la creación de
productos y subproductos derivados del
aprovechamiento de la producción de cítricos
dulces del estado de Veracruz.
Objetivo por capítulo del estudio
Capítulo Uno. Se determinará el marco de
referencia en el que se desarrollará el
presente estudio, remitiéndonos a los propios
antecedentes del entorno de la citricultura en
México y en Veracruz con las variedades
actuales y las propuestas. Bajo la incidencia
de las condiciones de un proceso de
globalización e integración comercial,
ubicaremos claramente la problemática que
da origen al estudio, y justificar la realización
de acuerdo a las necesidades del entorno y
situación del mercado doméstico y el
internacional.
Capítulo Dos. Se analizará y se determinará
la posición competitiva de los cítricos dulces
frescos y procesados en Veracruz, los que
existen actualmente y de las variedades de
estudio, con el objetivo de ubicar la situación
o posición competitiva de las actividades que
se generan como la de los frescos y la
industria. Identificar las perspectivas
comerciales de los cítricos dulces frescos y
procesados a nivel nacional e Internacional,
donde se pretende identificar y crear un
panorama de oportunidades.
Capítulo Tres. Se evaluará y se determinará
la capacidad actual instalada para llevar a
cabo los procesos logísticos de la exportación,
y que a través de un análisis de factibilidad se
permita conocer la necesidad de mejorar y
canalizar nuevas inversiones para la creación
de infraestructura de transportación,
almacenaje y distribución acorde con las
necesidades actuales y futuras de los flujos
comerciales a mercados internacionales y
contar con un sistema portuario, equipo
logístico y comercial competitivo en costos,
tiempos y destinos, que permitan apoyar la
competitividad directa de las empresas
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exportadoras y de los productos cítricos
frescos y procesados; y otros productos,
sectores o industrias.
Capítulo Cuatro. Se desarrollará un plan
que comprenda estrategias de
comercialización acordes a canalizar y
promocionar la oferta tanto exportable como
la nacional a nichos de mercado atractivos,
que permitan tener la seguridad de dirigir
tanto la producción de productos frescos
como de procesados generados a los
mercados que paguen los precios sustentados
por la calidad y reconozcan su preferencia por
el consumo y beneficios de estos cítricos.
Además se analizarán y se determinarán los
programas de promoción, canales de
distribución y logística de comercialización que
se implementarán para asegurar la continúa
comercialización previa identificación de los
mercados más potenciales.
Meta
Generar un documento que sirva como
referencia para una planeación
aplicable en los próximos años de
manera conjunta con las organizaciones
participantes en la citricultura para el
estado de Veracruz, a través de la
producción y diversificación de
variedades cítricas con mayor valor
agregado, que a través de la
implementación de actividades generen
un sistema productivo programado, la
infraestructura exportadora y las
estrategias comerciales, que permitan
elevar la productividad, rentabilidad y
sustento de la actividad económica del
sector citrícola.
1.4.3. Participantes en el proyecto.
El Análisis y Propuesta de Valor Agregado de
la Cadena Agroalimentaria de los Cítricos
Dulces Frescos y Procesados esta relacionado
con todos y cada uno de los elementos
participantes en la cadena productiva de los
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DE LOS CÍTRICOS DULCES FRESCOS Y PROCESADOS
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Veracruz 22
cítricos dulces, así como las instituciones que
participan de manera directa en los
programas y actividades de fomento para el
desarrollo de esta actividad.
� Consejo Estatal Citricola A. C. � Entidades Gubernamentales correspondientes.
� Productores de Cítricos Dulces del Estado de Veracruz.
� Empacadores de Cítricos del Estado de Veracruz.
� Industriales, jugueras y procesadoras de Cítricos del Estado de Veracruz.
� Instituciones de investigación y estudio de los cítricos del Estado de Veracruz.
� Exportadores de cítricos frescos y procesados del Estado de Veracruz.
� Comercializadoras de cítricos del Estado de Veracruz.
1.4.4. Líneas de acción (organizativa,
logística y comercial).
La línea de organización se conforma
principalmente por el Consejo Estatal Citricola
A. C. Ya que este organismo es el rector de la
citricultura en el estado de Veracruz y se
encuentra formada de la siguiente manera:
Los productores son parte medular del
Consejo, sin embargo, éste cada vez se
fortalece con la unión de más agremiados a
este organismo, como es el caso de las
organizaciones que participan en las
actividades realizadas. Cada día es mayor la
importancia de la asociación, ya que estas
representan los medios de enlace con los
diferentes sectores como es: el agrícola,
industrial, organizacional, y las empresas que
se han sumado a la causa del Consejo Estatal;
a la fecha más de 50, dado la importancia de
este sector en el estado de Veracruz.
Red veracruzanade investigación
y desarrolloProcesadoras de Jugos
Productores( 6 uniones regionales
del estado de Veracruz)
Enceradoras
Empacadoras
Asociacion de Viveristas
certificados
Consejo Nacional Citrícola
Integrantes del Consejo Estatal Citrícola A. C.
Unidad Técnica (Coverlimón)
Red veracruzanade investigación
y desarrolloProcesadoras de Jugos
Productores( 6 uniones regionales
del estado de Veracruz)
Enceradoras
Empacadoras
Asociacion de Viveristas
certificados
Consejo Nacional Citrícola
Integrantes del Consejo Estatal Citrícola A. C.
Unidad Técnica (Coverlimón)
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Veracruz 23
L IN E A O R G A N IZ A T IV A
CONSEJO
ESTATAL
CITRICOLA
AC
GOBIERNO
ESTATL
GOBIERNO
FEDERAL
ASOCIASI
ONES
PRODUCTIVAS
Otra línea que interviene en la organización
del sector citricola es el sector Gubernamental
el cual se encarga de la ministración de
recursos para el funcionamiento y
capitalización de la cadena citricola estatal
esta ministración se realiza mediante los
diferentes programas de apoyo al campo que
se organizan con las diferentes entidades
representativas de cada estado como es el
caso de la SAGARPA Y SEDARPA en el caso
del estado de Veracruz.
Las líneas gubernamentales se rigen por las
necesidades identificadas por el Consejo
Estatal Citricola durante sus actividades de
consenso con el sector productivo de esta
cadena y cada uno de sus integrantes es en
esa actividad tan importante realizada por el
consejo que se realiza la petición con el
objetivo primordial de cubrir las necesidades
prioritarias de cada problemática previamente
identificada, dependiendo la magnitud de esta
es la canalización que se le asigna a cada
problema, es decir para los programas de
apoyo a nivel estatal o federal.
Las asociaciones productivas son
agrupaciones independientes de productores
de cítricos de l estado que se vinculan con el
Consejo Estatal Citricola mediante las
actividades a las que convoca el consejo para
establecer medidas sobre los manejos
adecuados de los cultivos cítricos de esta
manera se maneja la información con el fin de
comunicarlo y mantener prevenida y
capacitada a la gente sobre cualquier
contrariedad presentada en la productividad
ya sea en el sector agrícola, sector industrial,
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Veracruz 24
o el sector de comercialización de los cítricos
dulces en el estado de Veracruz y de México
ya que el Consejo Estatal Citricola se
encuentra agremiado al Consejo Citricola
Mexicano.
La logística de las operaciones de la cadena
citrícola del estado de Veracruz esta sujeta a
las decisiones que se toman en las reuniones
correspondientes de los miembros activos en
el Consejo Estatal Citrícola tomando en cuenta
los puntos de vista de las organizaciones
productoras de cítricos del estado de
Veracruz, de esta manera se acuerdan las
actividades del proceso de logística para el
desarrollo de los programas de apoyo y las
actividades a realizar en pro de la citricultura
nacional, en el caso de las decisiones
comerciales para la cadena citricola existen
instituciones como la Asociación de
Empacadores y Exportadores de Cítricos del
Estado de Veracruz A. C., estas instituciones
se apoyan a su ves en las dependencias
gubernamentales como la SAGARPA,
SEDARPA, COVECA, ASERCA, entre otras.
La comercialización de los cítricos sin duda es
una de las principales problemáticas dentro de
la cadena productiva de cualquiera de los
cítricos dulces producidos en Veracruz es por
eso que para establecer buenos sistemas
comerciales para las cadenas citricotas es
necesaria la intervención de organizaciones
especializadas en el tema, ya sea del lado
gubernamental como de la iniciativa privada
ya que aunque existen numerosas empresas
en el estado que se han iniciado con éxito en
la actividad exportadora, colocando sus
LINEA
LOGISTICA
CONSEJO
ESTATAL
CITRICOLA
AC
ASOCIACI
ONES
PRODUTORAS
DE
CITRICOs
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Veracruz 25
productos en el mercado internacional bajo
buenas condiciones de venta lo que es muy
difícil para la mayoría de los productores
participantes en las cadenas productivas de
los cítricos dulces, sin embargo existen
Asociaciones y Entidades que se encargan de
promover de manera justa la comercialización
de los productos citrícolas frescos como
procesados.
1.4.5. Diseño de las estrategias.
El diseño de las estrategias se realizara
mediante la identificación de la problemática y
una ves evaluando las necesidades de los
productores, industrializadotes,
comercializadores y exportadores de cítricos
dulces dentro del estado de Veracruz , las
estrategias estarán enfocadas en los
siguientes puntos que significan las primeras
necesidades abordadas en los capítulos de
este estudio:
� Estrategia técnica para la
implementación de nuevas técnicas
agrícolas productivas mediante la
implementación de pliegos de
condiciones para la producción y
manejo de cítricos.
� Estrategia para fomentar el agregado
en los productos, subproductos de
cítricos.
� Estrategia para denominación de
origen y manejo de marcas
establecimiento de presencia
comercial en el mercado.
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Veracruz 26
� Estrategia de promoción y
autoconsumo de los cítricos dulces en
el estado de Veracruz y en todo el
territorio nacional.
� Estrategia de promoción y
comercialización internacional.
� Estrategia para la tecnificación de la
producción de cítricos dulces en el
estado de Veracruz.
� Estrategia de planeación de la
producción por diversificación
comercial de las variedades cítricas.
� Estrategia de vinculación de las
autoridades para la promoción de
cítricos veracruzanos.
� Estrategia para la industrialización de
los cítricos dulces.
� Estrategias de perspectivas de
desarrollo en las regiones productoras
de cítricos dulces en el estado de
Veracruz.
1.4.6. Líneas estratégicas
Las líneas estratégicas para al desarrollo de la
cadena productiva de los cítricos dulces será
implementada en los diferentes sectores
productivos de la actividad citricola del estado
de Veracruz, esta actividad es una de las más
relevantes en la economía de nuestra entidad;
sin embargo a pesar de ser el más grande
productor de cítricos del país, la citricultura
veracruzana se encuentra en la etapa inicial
de su crecimiento ya que no ha mantenido un
ritmo constante en la creación de industria y
empleos como se observará en el diagnostico
de este estudio; las líneas que rigen el
crecimiento de este sector son las siguientes:
La promoción de la vinculación de las
entidades gubernamentales es
importante para el desarrollo de las
actividades de apoyo al sector citricola ya que
el Consejo Estatal Citricola se encarga de
canalizar los recursos del gobierno federal y
estatal que son destinados bajo las premisas
de los programas de fomento a la agricultura
ejecutados por las dependencias
LLIINNEEAA 11
PPaarrttiicciippaacciióónn
ddeell sseeccttoorr
gguubbeerrnnaammeennttaall
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LLIINNEEAA 22
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo
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LLIINNEEAA 33
DDeessaarrrroolllloo ddee llooss
ccííttrriiccooss dduullcceess
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correspondientes como: SAGARPA, SEDARPA,
ASERCA, COVECA, entre otras.
El fortalecimiento de la organización se
lleva acabo mediante los esfuerzos de
vinculación que realiza el Consejo Estatal
Citricola A. C., para convocar a todas las
organizaciones productivas de cítricos dulces
en el estado de Veracruz. La organización se
fortalece mediante la unión de esfuerzos por
retomar un camino de producción de calidad,
como son las actividades de fortalecimiento
de la cadena productiva de los cítricos que se
lleva a cabo por medio de los integrantes del
Consejo mencionado.
El valor agregado en los productos actuales
significa una ventaja comparativa en las
condiciones de mercado actuales que reflejan
la dificultad para ser competitivos en los
diferentes nichos de mercado; es necesario
seguir el modelo de las empacadoras de
cítricos dulces, y de los grandes consorcios de
las empresas industrializadoras de cítricos en
las que se producen una gran variedad de
subproductos a base de las frutas cítricas
como son los gajos, purés, jugos
concentrados, y naturales, pectinas, cascarilla
deshidratada, fruta deshidratada, etc.
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IInnvveessttiiggaacciióónn yy
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LLIINNEEAA 55
DDeessaarrrroolllloo ddee
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La investigación y extensión de unidades
para la mejora productiva de los cítricos
dulces en el estado de Veracruz, es de gran
prioridad, ya que sólo, de esta manera se
pueden combatir las enfermedades y plagas
que asechan la producción en el estado, como
es el caso del VTC que actualmente afecta al
10% de la producción estatal.
La mejora productiva de los cítricos depende
de la investigación de nuevos patrones para la
planeación de la producción con una visión
comercial para el establecimiento de una
producción por contrato utilizando las
herramientas necesaria que la ciencia otorga
para los diferentes casos de variedades de
cítricos dulces que se producen en el estado
de Veracruz.
El desarrollo de nuevos canales de
comercialización es muy importante ya que
la sobre producción de cítricos en el estado ha
obstaculizado de manera crítica la
comercialización de los cítricos dulces
producidos en el estado, sin embargo para
planear una comercialización justa, se debe
plantear antes una producción de calidad para
establecer contactos comerciales sin
problemas de rechazo por falta de
cumplimiento de estándares sanitarios, de
inocuidad y calidad para el fruto, cumpliendo
éstas características en el producto se podrá
plantear la estrategia de comercialización de
los cítricos dulces tomando en cuenta las
diferentes opciones con que se cuentan las
regiones productoras de cítricos y sus
subproductos.
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LLIINNEEAA 66
IInnnnoovvaacciióónn
tteeccnnoollóóggiiccaa eenn
pprroodduuccttooss yy
ssuubbpprroodduuccttooss
La innovación tecnológica y la nueva
creación de productos y subproductos a
base de cítricos dulces, la implementación de
nueva tecnología ha dado frutos importantes
para el desarrollo de la citricultura en el
estado de Veracruz, ya que estas
herramientas son importantes para la creación
de nuevas variedades comerciales en los
mercados más importantes del mundo; es el
caso de los productos frescos, los
subproductos han retomado un lugar en el
mercado internacional ya que productos como
el jugo concentrado mexicano, es considerado
de la mejor calidad mundial al igual que los
productos como los gajos, purés, jugos
naturales, entre otros. Esta es una opción
importante para la comercialización de los
productos cítricos dulces, ya que por el
momento los frutos frescos se encuentran con
problemas de comercialización, debido a
factores sanitarios en los productos cítricos
como es el caso de la mosca de la fruta, que
ha obstaculizado el movimiento comercial de
los cítricos; este panorama es muy crítico, sin
embargo el jugo concentrado es un producto
que se comercializa de manera exitosa, sólo
que este tipo de empresas presentan
problemas con el financiamiento de los costos
de flete que no les permite competir de
manera justa en el mercado internacional.
La tecnificación de la producción en la
citricultura permite planear de manera
adecuada la producción de cítricos, esto
permitirá establecer sistemas de agricultura
por contrato lo que significa el éxito comercial
en los países desarrollados ya que se
disminuyen las pérdidas en la producción ya
que asegura la venta de estas frutas.
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LLIINNEEAA 77
PPoossiicciioonnaammiieennttoo
yy ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn
ddee mmeerrccaaddooss
Los estudios correspondientes para la
diversificación de mercados es una
herramienta importante ya que se debe
contar con un equipo especializado en la
comercialización de productos frescos y
procesados. en el caso del estado de
Veracruz, el consejo estatal Citrícola cuenta
con un staff de personal especializado en la
rama comercial el cual se encarga de realizar
estudios de mercado para los diferentes
productos cítricos, de esta manera, se
asegura en mayor proporción el éxito en el
posicionamiento de los productos en los
diferentes escenarios comerciales que brindan
los mercados mundiales de productos frescos
y procesado. Actualmente el mercado
favorece a la producción de cítricos dulces,
como es el caso del limón persa que se ha
colocado como el producto cítrico en fresco
más aceptado en el mundo en los últimos 10
años, al igual que el jugo concentrado de
naranja mundialmente conocido por su
calidad, la clave del éxito comercial de un
producto es la oportuna identificación de las
oportunidades comerciales en los diferentes
nichos de este tipo de productos ya que es lo
que hacen los grandes exportadores de
productos frescos, planear la producción con
el fin de penetrar en el mercado en el
momento que se localiza una escasez y existe
una necesidad de consumo de cada producto,
en el caso de los cítricos se tiene plenamente
identificados estos momentos los cuáles dan
seguridad a las grandes empacadoras y a las
procesadoras del estado y el país. sin
embargo no es así para todos los productos
cítricos ya que las cadenas productivas de
algunos cítricos dulces no cuentan con una
estructura definida lo cual afecta en la
culminación de una buena comercialización de
los productos y subproductos, de esta manera
se desaprovecha el potencial productivo que
tienen las regiones productoras del estado de
Veracruz para estos productos cítricos.