análisis mercado de la uva nacional e internacional · principales problemas • cultivo sensible...
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Análisis Mercado de la Uva
Nacional e Internacional
Dirección de Información Agraria
http//agroaldia.minag.gob.pe
2011
Dinámica Nacional
Ica
Principal
Productor
• La superficie total cosechada en el país durante el
año 2010 es aprox. de 15,001 ha.
• Producción nacional 280,472 toneladas.
• Rendimiento prom. de 16,195 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.86 por kilo.
• Superficie cosechada de 6,198 ha.
• Producción de 120,999 toneladas.
• Rendimiento prom. de 19,523 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.94 por kilo.
Año 2010
Fuente: MINAG-OEEE
Dinámica Nacional
La Libertad
Tacna
Arequipa
Lima
• Superficie cosechada de 3,531 ha.
• Producción de 55,735 toneladas.
• Rendimiento prom. de 15,784 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.17 por kilo.
• Superficie cosechada de 1,730 ha.
• Producción de 43,374 toneladas.
• Rendimiento prom. de 25, 079 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.16 por kilo.
• Superficie cosechada de 689 ha.
• Producción de 8,276 toneladas.
• Rendimiento prom. de 12,011 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.76 por kilo.
• Superficie cosechada de 531 ha.
• Producción de 5,952 toneladas.
• Rendimiento prom. de 11,209 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.79 por kilo.
Fuente: MINAG-OEEE
Dinámica Nacional
Moquegua
• Superficie cosechada de 280 ha.
• Producción de 2,649 toneladas.
• Rendimiento prom. de 9,459 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.57 por kilo.
Piura
• Superficie cosechada de 1,368 ha.
• Producción de 34,981 toneladas.
• Rendimiento prom. de 25,571 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 4.07 por kilo.
RESALTAR A:
Resto del
País
• Superficie cosechada de 674 ha.
• Producción de 8,496 toneladas.
• Rendimiento prom. de 10,920 kg/ha.
• Precio promedio de S/. 1.40 por kilo.
Fuente: MINAG-OEEE
Dinámica Nacional
Participación Producción % 2010
• Ica con el 43.14%
• Lima con 19.87%
• La Libertad con 15.47%
• Piura con 12.47
• Arequipa con 2.95%
• Tacna con 2.12%
• Moquegua con 0.94%
• Resto del país con 3.03%
Tres regiones concentran el
90.89% de la producción nacional
Existiendo un
crecimiento en la
producción 2009-2010
de 6.09%
Existiendo un crecimiento en la producción 2000-
2010 de 162.04%%
Dinámica Nacional
Estructura Interna: Los productores
de vid han integrado verticalmente los
procesos, desde la siembra y cosecha
hasta la obtención del vino. Similar
organización se da en la producción de
uva de mesa.
Cosecha de la Uva
Insumos,
agroquímicos y
otros, etc.
Selección
Preservación
Servicios de apoyo:
Transporte, energía
eléctrica (proceso
de refrigeración),
logística,
marketing, etc.
Para PiscoPara Mesa Para Pasas Para Vino
Demanda
Interna
Para
Exportación
Mercado
nacional:
supermercados,
licorerías,
bodegas, etc.
Mercado
nacional y
externo
Instituciones de Apoyo: MINAG, SENASA, Provid, Asociación de Gremios de Productores
Agroexportadores del Perú, CITEVid, INIEA, Gobiernos Regionales, Locales, etc.
Fuente: PERÚ ACORDE
Elaboración: MAXIMIXE
Principales Problemas
• Cultivo sensible a la presencia de plagas.
• Altos estándares técnico y de calidad para mercados extranjeros
(principalmente el Europeo).
• Falta de infraestructura vial, para facilitar los procesos.
• Bajo financiamiento para los pequeños agricultores.
• Altos niveles de inversión por hectárea (US$ 23.000).
• Minifundo de productores en regiones del país.
Dinámica Nacional
Posibles Soluciones
• Asociatividad productiva y comercial (pequeños y medianos productores).
• Apoyo de las Instituciones Gobiernos Regionales y Locales.
• Crear Planes Estratégicos para los principales cultivos (Uva).
• Programa de apoyo financiero para fortalecer la cadena de la vid.
• Uniformizar el cultivo de vid (variedades más comerciales).
Dinámica Internacional: Importaciones
Reino
Unido
Mayor importador a nivel mundial miles
de US$ 5,382,787 (Cadena de Vid)
Tipo de Productos:
1. Vino: miles de US$ 4,518,436
2. Uvas: miles de US$ 583,952
3. Pasas: miles de US$ 251,558
4. Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841
EE.UU.
Importa a nivel mundial miles de US$
6,066,995 (Cadena de Vid)
Tipo de Productos:
1. Vino: miles de US$ 4,518,436
2. Uvas: miles de US$ 583,952
3. Pasas: miles de US$ 251,558
4. Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841
Cadena
de la Vid
Participación % Año 2010
Japón
6%
Perú
0%
Francia
5%
Países Bajos
9%
Alemania
16%
EE.UU.
29%
Reino Unido
25%Canadá
10%
Reino Unido
EE.UU.
Alemania
Países Bajos
Canadá
Japón
Francia
Perú
Principales Países Importadores del Mundo Año 2010
Dinámica Internacional: Importaciones
Cadena
de la Vid
Reino Unido EE.UU. Alemania
Jugo de Uvas -5.86% -8.27% -1.51%
Pasas 22.29% 22.68% 27.73%
Uvas 4.37% 18.53% -5.45%
Vino 6.02% 6.50% -2.80%
Total 6.42% 8.96% -2.12%
Producto Variación %
2009-2010
Variación %
2009-2010
Variación %
2009-2010
Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid
Variaciones % 2008-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid
Jugo de Uvas -17.42% -5.60%
Pasas -9.14% 24.77%
Uvas 1.25% 9.11%
Vino -11.86% 4.24%
Total -9.81% 5.52%
Variación %
2009-2010Producto
Variación %
2008-2009
Fuente: FAOStat
Tres Principales
Países
Importadores
Por Tipo
Producto
Principales
Países
Dinámica Internacional: Importaciones
Dinámica Internacional: Importaciones
País 2009 2010
Reino Unido 4,262,030 4,518,436
EE.UU. 4,189,636 4,461,891
Alemania 2,774,434 2,696,772
Canadá 1,464,498 1,699,641
Países Bajos 1,113,848 1,021,957
Japón 1,079,248 1,172,900
Francia 734,915 705,326
Total 15,618,609 16,276,923
Vino
País 2009 2010
EE.UU. 1,235,452 1,464,390
Países Bajos 702,193 792,205
Reino Unido 559,493 583,952
Alemania 589,231 557,112
Total 3,086,369 3,397,659
Uvas
País 2009 2010
Reino Unido 205,709 251,558
Alemania 127,149 162,412
Países Bajos 88,533 110,393
Canadá 62,496 72,143
Japón 57,711 73,828
Francia 46066 58825
Total 587,664 729,159
Pasas
Las importaciones Mundiales de Vino son
aprox. En el año 2009 en miles de US$
26,120,889 y año 2010, de US$
28,475,974.
Estos países concentran en el año 2010 el
57.16% de las importaciones de Vino.
Las importaciones Mundiales de Uva son
aprox. En el año 2009 en miles de US$
6,530,113 y año 2010, de US$ 7,000,158.
Estos países concentran en el año 2010 el
48.54% de las importaciones de Uva.
Las importaciones Mundiales de Pasas son
aprox. En el año 2009 en miles de US$
1,284,329 y año 2010, de US$ 1,1515,900.
Estos países concentran en el año 2010 el
48.10% de las importaciones de Pasas.
Dinámica Internacional: Importaciones
Conclusiones
1. Centrarse en mercados atractivos para posibles ingresos
al comercio internacional. (segmentación de mercados).
2. Encontrar nichos de mercados con potenciales de compra.
3. Definir cuales son los requisitos de ingreso a estos
mercados.
4. Definir que productos tienen mejor potencial de desarrollo
comercial.
5. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la
productividad.
6. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que
ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus
ingresos.
Dinámica Internacional: Importaciones
Participación % Año 2010
Resto del
mundo
52%
Alemania
8%
Reino Unido
8%
Países Bajos
11%
EE.UU.
21%
EE.UU.
Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Resto del mundo
Principales Países Importadores de Uvas frescas, año 2010.
Dinámica Internacional: Importaciones
Principales Países Importadores de Pasas, año 2010.
Participacón % Año 2010
Alemania
11%
Países Bajos
7%
Canadá
5%Japón
5%
Francia
4%
Reino Unido
17%Resto del mundo
51%
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Canadá
Japón
Francia
Resto del mundo
Dinámica Internacional: Exportaciones
Francia
Mayor exportador a nivel mundial en miles de
US$ 8,439,638 (Cadena de la Vid) año 2010.
Tipo de Productos:
1. Vino: miles de US$ 8,837,976
2. Uvas: miles de US$ 32,040
3. Pasas: miles de US$ 7,422
4. Jugo de Uvas: miles de US$ 12,200
Italia
Exportaciones a nivel mundial en miles de
US$ 6,129,254 (Cadena de la Vid) año 2010.
Tipo de Productos:
1. Vino: miles de US$ 5,188,669
2. Uvas: miles de US$ 742,490
3. Pasas: miles de US$ 2,569
4. Jugo de Uvas: miles de US$ 195,526
Cadena
de la Vid
Dinámica Internacional: Exportaciones
Participación % Año 2010
Francia
32%
Perú
1%
Alemania
5%
EE.UU.
9%
Australia
8%
Chile
10%
España
11%
Italia
24%
Francia
Italia
España
Chile
Australia
EE.UU.
Alemania
Perú
Principales Países Exportadores del Mundo Año 2010
Cadena
de la Vid
Dinámica Internacional: Exportaciones
Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de la Vid
Cuatro
Principales
Exportadores
Francia Italia España Chile Perú
Jugo de Uvas 9.51% 35.76% 20.55% 5.53%
Pasas -6.05% 122.62% 11.07% 19.13% -15.25%
Uvas -7.85% 25.08% 14.59% -18.13% 32.34%
Vino 9.06% 6.07% -6.24% 12.03% 80.83%
Total 8.97% 8.85% -3.50% -0.62% 32.40%
Variación % 2009-
2011
Variación % 2009-
2012
Variación % 2009-
2010
Variación % 2009-
2010
Producto Variación % 2009-
2010
Variaciones % 2008-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid
Fuente: FAOStat
Por Tipo
Producto
Principales
Países
Jugo de Uvas 72.04% 118.66%
Pasas 93.66% 115.57%
Uvas 98.63% 100.25%
Vino 85.63% 107.12%
Total 86.92% 106.61%
Producto Variación % 2008-
2009
Variación % 2009-
2010
Dinámica Internacional: Exportaciones
Conclusiones
1. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la productividad y
procesos productivos, para tener como meta el mercado
externo.
2. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que
ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos.
3. Evitar competir con los principales países exportadores, es
decir buscar mercados atractivos con potencial de crecimiento.
4. Establecer un plan estratégico agrario, en cual contenga
mejorar la productividad, procesos y capacitar a los pequeños
productores agrarios.
5. Delimitar las zonas productoras de cada región, que tengan
potencial de este producto.
6. Uniformizar la variedades de uva, de los cuales exige el
mercado.
7. Apoyo financiero a los pequeños productores.
Dinámica Internacional: Exportaciones
Conclusiones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EE.UU.
Italia
España
China
India
México
Perú
Brasil
Argentina
Chile
Australia
Sudáfrica
Hm
isfe
rio N
orte
Hm
isfe
rio S
ur
Países
Calendario de Cosecha de la Uva
Elaboración: MAXIMIXEFuente: Publicaciones especializadas
Dinámica Internacional: Exportaciones
Empresas US$ FOB
2009 US$ FOB
2010
Variación % 2009-
2010
Participación % 2010
El Pedregal S.A. 27,109,791 37,749,564 39.25% 19.98%
Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 21,127,913 19,827,288 -6.16% 10.50%
Complejo Agroindustrial BETA S.A. 15,322,124 20,272,633 32.31% 10.73%
Agrícola Don Ricardo S.A. 6,923,655 13,137,849 89.75% 6.95%
Corporación Agrícola del Sur S.A. 3,942,645 3,489,104 -11.50% 1.85%
Agrícola Andrea S.A.C. 5,758,709 3,141,866 -45.44% 1.66%
Consorcio NORVID S.A. 3,902,008 10,242,725 162.50% 5.42%
Procesadora LARAN S.A.C 3,841,108 3,077,884 -19.87% 1.63%
Fundo Sacramento S.A.C. 3,677,677 5,646,653 53.54% 2.99%
Resto de Empresas 40,055,356 72,323,489 80.56% 38.28%
Total 131,660,986 188,909,055 43.48% 100%
Principales Empresas Exportadoras Peruanas, Año 2010
Directorio Empresas
Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad
Un indicador de competitividad mide, la dinámica del comercio
internacional de un país determinado, es decir que nivel de
exportaciones, importaciones y consumo aparente mantiene este
país, es por esto que determinado dos índices de competitividad
para este análisis:
1. Índice de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el
grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada país, de generar excedentes netos
(exportaciones-importaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo
interno.
Apertura Exportadora: participación de las exportaciones en el consumo
aparente.
Consumo Aparente: El consumo aparente expresa la disponibilidad de
producto que consume una región, país o países en un determinado
período de tiempo. Se estima con base en la producción doméstica
más la balanza comercial y el consumo de inventarios.
Grado de Penetración de las importaciones: participación de las
exportaciones en el consumo aparente.
Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad
Países
Indicador de Transabilidad
(X-M) / (Y+M-X)
Apertura Exportadora X / (Y+M-X)
%
Penetración de las Importaciones
M / (Y+M-X) %
Francia 0.11 25.91% 14.84%
Italia 0.38 42.62% 4.40%
España 0.45 47.71% 2.56%
Chile 1.54 155.83% 1.41%
Australia 0.63 71.34% 8.72%
EE.UU. -0.09 14.86% 23.80%
Alemania -0.51 14.22% 65.54%
Sudáfrica 0.72 73.18% 0.69%
Argentina 0.36 36.18% 0.13%
Países Bajos (Holanda) -1.00 57.59% 157.57%
Perú 0.16 24.09% 7.94%
Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y
Penetración de las Importaciones 2005-2010
Directorio empresas
Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han
resultado del análisis, en el periodo 2005-2010. Destacar
a Chile con un índice de T=1.54 lo que refleja que sus
exportaciones son 1.54 veces más que su consumo
interno, seguido de Sudáfrica con T=0.72, Australia con
T=0.63, España con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina
con T=0.36, Perú con T=0.16, y Francia con T=0.11,
reflejan que estos países son netamente exportadores de
café para el periodo de análisis mencionado.
Perú, mantiene un T=0.16, siendo este indicador,
que mantiene niveles de exportaciones,
superiores o en mayor medida que la cantidad
que se destina para consumo interno, o en este
caso. Al no existir un consumo interno elevado el
grado de penetración de las importaciones son
menores.
Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad
Balanza Comercial Relativa: Para un periodo de análisis
determinado (conjunto de años, o un año determinado),
este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto
comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país,
participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de
ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado
específico, en este caso el mercado mundial.
Países Exportaciones (ton) X 2005-
2010
Importaciones (ton) M 2005-
2010
BCR (X-M) / (X+M)
Francia 8,709,524 4,986,924 0.3
Italia 14,962,113 1,543,850 0.8
España 11,722,496 630,268 0.9
Chile 8,810,029 79,868 1.0
Australia 4,905,323 599,477 0.8
EE.UU. 6,316,191 10,115,694 -0.2
Alemania 2,508,777 11,559,881 -0.6
Sudáfrica 4,449,008 41,989 1.0
Argentina 4,221,176 14,602 1.0
Países Bajos 1,691,345 4,627,351 -0.5
Perú 277,640 91,488 0.5
Conclusiones:
Conclusiones
Tenemos OPORTUNIDADES:
• La apertura comercial por parte de nuestro
país, con los TLC concretados EE.UU., China,
Japón, Corea y Unión Europea.
• Barreras fitosanitarias cada vez más flexibles,
Japón, Corea del Sur y Argentina.
• Crecimiento de la demanda externa,
empujando por el mercado asiático.
• Alto potencial de producción a nivel nacional,
expandir la frontera agrícola.
Perú
Mejorar la competitividad del
sector de la producción de vid,
para los pequeños productores.
Conclusiones:
GRACIAS
Dirección de Información Agraria
http//agroaldia.minag.gob.pe