Análisis de la Cadena Productiva de la Maquinaria Agrícola Argentina

Evolución del MercadoTENDENCIASPROPUESTA

JORNADA AGROMERCADO 16-17/12/2003

Ing. Agr. MSc. Mario BragachiniINTA Manfredi

El sector de maquinaria agrícola es un proveedor de bienes de capital, con 3 sub-segmentos principales

Equipos Autopropulsados

Equipos Autopropulsados

Implementos y Otros Equipos Implementos y Otros Equipos

SembradorasPulverizadoras de arrastreEnfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajerosAcoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semi-remolques, otros)Cabezales girasoleros y maicerosEquipos de ordeñe y enfriamientoSilosRastras y CultivadoresSistemas de RiegoDesmalezadorasOtros equipos e implementos

Cosechadoras de granos Pulverizadoras autopropulsadasOtros autopropulsadosTractores para uso agrícola

La cadena productiva de la Maquinaria Agrícola involucra a una amplia gama de sectores de la economía

Motores (1)Motores (1) AgropartesAgropartes EnsambleEnsamble Comerciali-zación

Comerciali-zación

Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas)PlásticosAluminioBronceOtros

Materias Primas

Materias Primas

Industria de MaquinariaSector Primario Comercio

Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras Metalmecánica: templado, conformado,

corteFundición gris y nodular Plásticos: inyección Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros

Diseño de productosCorte de chapa SoldaduraPinturaArmadoDistribuciónMarketing

Venta Servicio al clienteCompra usadosRepuestos

Eta

paE

tapa

Pri

ncip

ales

Act

ivid

ades

Pri

ncip

ales

Act

ivid

ades

Sec

tor

Sec

tor

Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrícola

Cliente FinalCliente Final

SectorAgropecuario

Productor (centralmente agrícola) Contratista de servicios al productor

(1) Para el segmento de autopropulsados

Financiamiento de la Demanda

Partes y piezas

Partes y piezas

Sub-conjuntos

Sub-conjuntos ConjuntosConjuntos

Institutos de Investigación y desarrollo tecnológico (INTA, INTI, IRAM, APRESID, AACREA, UNIVERSIDADES, otros)Servicios de apoyo a la Comercialización, Servicios Profesionales, Otros

Otras Areas y Servicios ComplementariosOtras Areas y Servicios Complementarios

Fuente: CFI - Inta Manfredi

Santa Fe

Córdoba

Buenos Aires

Resto

Distribución geográfica de las empresas de maquinaria agrícola

Clusters

Centro / Sur de Santa Fe – Las Parejas - Amstrong– Venado Tuerto - Firmat – Rosario Sur de Córdoba – Marcos Juárez – Bell Ville– Monte Maíz

Una gran cantidad de empresas integran el sector, concentradas en clusters ubicados en la Región Centro, empleando a unas 40.000

personas en forma directa e indirecta

Rosario

Venado TuertoFirmat

Las ParejasLas Rosas

Bell Ville ArmstrongMarcos Juarez

Monte Maíz

8,6%

20,0%

24,0%

47,0%

DEL TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2001

41% Tractores.34% Cosechadoras.11% Máquina para labranza primaria y secundaria. 10% Otras.

4% Ordeñadoras.Fuente: FAOSTAT Data base

Para tener una fuerte presencia internacional en el mercado de Maquinaria Agrícola o mantener un saldo exportable neutro o positivo, los países deben fabricar cosechadoras y tractores.

75%

En todos los segmentos, los eslabones de agropartes y ensambladoras están integrados por

PyMEs

•Alta atomización en casi todos los rubros (excepto Cosechadoras y Pulverizadoras Autopropulsadas); en muchos casos con más de 40 empresas por rubro.

•Fuerte inserción en las comunidades locales, generadora de alta demanda laboral y fuerte actividad comercial.

•Los fabricantes locales están concentrados en una línea de productos (nichos).

• La atomización está en parte asociada a la buena prestación de servicios de atención al cliente.

• Recuperación incipiente en los rubros cosechadora y tractores, luego de la crisis de los 90’s.

• Una cantidad significativa de fabricantes locales presentan bajo nivel de inversión en procesos, calidad, certificación de normas (IRAM, ISO, otras), aunque se está avanzando con buen ritmo en esta materia.

• Presenta, en general, una baja orientación exportadora (en parte originada por la inestabilidad de las condiciones macro y el tamaño de las compañías frente al requerimiento del negocio), aunque algunas empresas están iniciando un proceso exportador en forma individual o con un modelo asociativo.

Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003

6.0003005.2002605.60028020.000FertilizadorasIncorporadoraEsparcidoras(x = 6 años)

67.5002.70055.0002.20050.0002.00025.000Acoplados Autodescargables

(x = 6 años)

94.5003.50070.2002.60062.7752.32527.000Pulverizadoras de Arrastre

(x = 6 años)

110.00055080.00040090.000450200.000PulverizadorasAutopropulsadas

(x = 6 años)

312.0004.200227.5003.500238.5503.67065.000Sembradoras(x = 6 años)

408.0003.400134.4001.050453.1203.540128.000Tractores(x = 6 años)

735.2002.100209.000550378.100995380.000Cosechadoras (x = 14 años)

VALOR EN MILES DE

PESOS

TENDENCIA AÑO 2003

VALOR EN MILES DE

PESOS

VENTA DEL AÑO 2002

VALOR EN MILES DE

PESOS

VENTA PROMEDIO

DE LOS ÚLTIMOS

AÑOS

VALOR UNITARIO

CONSTANTE (pesos)

MAQUINARIAS

8.400105.0406 19.32023840.000PicadoraAutomotriz(x = 6 años)

2.700602.700606.39014245.000Cortadora Acondicionador

(x = 6 años)

16.2001.80011.7001.30013.0501.4509.000Cortadoras tipo hélice

(x = 6 años)

22.50045016.00032037.50075050.000Rotoenfardadora(x = 6 años)

4.5001504.50015014.25047530.000Cabezales Girasoleros(x = 6 años)

63.8001.10049.30085039.90468858.000Cabezales Maiceros

(x = 6 años)

VALOR EN MILES DE

PESOS

TENDENCIA AÑO 2003

VALOR EN MILES DE

PESOS

VENTA DEL AÑO

2002

VALOR EN

MILES DE

PESOS

VENTA PROMEDIO

DE LOS ÚLTIMOS

AÑOS

VALOR UNITARIO

CONSTANTE (pesos)

MAQUINARIAS

Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003 (continuación)

$ 1.936.574$ 959.582$ 1.452.924Totales

5.82414.000499212.000686416.500416Bolsas de 4,5 – 5 y 6 pies para grano

húmedo(x = 4 años)

1.3503.00013503.0005671.260450Bolsas de 5 y 6 pies para granos secos

(x = 4 años)

58.10070.0004150050.0001494018.000830Bolsas de 9 pies para granos secos(x = 4 años)

10.80012.00072008.0001319414.660900Bolsas de 9 pies para forrajes

(x = 4 años)

13.2001.100120001.00012.000Extractores de Grano Seco

(x = 6 años)

20.0002.000200002.000300030010.000Embolsadora deGranos

(x = 6 años)

3.20080200050580014540.000Picadora de Arrastre

(x = 6 años)

VALOR EN MILES DE PESOS

TENDENCIA AÑO

2003

VALOR EN MILES DE

PESOS

VENTA DEL AÑO 2002

VALOR EN MILES DE

PESOS

VENTA PROMEDIO

DE LOS ÚLTIMOS

AÑOS

VALOR UNITARIO

CONSTANTE (pesos)

MAQUINARIAS

Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003 (continuación)

El mercado se está recuperando por las mejores condiciones del Agro, luego de la fuerte caída iniciada en 1998.

Fuente: INTA – Manfredi

Mill

ones

de

Dól

ares

U$S 913 MM

U$S 812 MM

U$S 559 MMU$S 497 MM

U$S 450 MM

U$S 319 MM

Estimación deVentas de Maquinaria Agrícola, por tipo de Equipo

El mercado argentino de maquinaria verifica una caída del 65% entre 1997 y el año 2002. Entre el 2002 y 2003 un crecimiento del 102% (280% Cosechadoras, 223% Tractores, 37% Pulverizadoras Autopropulsadas).Aclaración: contabilizado aproximadamente un 85% de los rubros.

DATOS 2003 SE MODIFICAN

•1997 •1998 •1999 •2000 •2001 •2002 •2003e

•Pulverizadoras

•Tractores

•Implementosde Labranza

•Equipos

•Sembradoras

•Cosechadoras•trilladoras•Otros

U$S 645 MM

Forrajeros

Situación de las empresas industriales del Sector

SembradorasSembradoras

Dinámica Oferta/

Demanda

Dinámica Oferta/

Demanda

Capacidades y Brechas

Capacidades y Brechas

Escala y Estructura Productiva

Escala y Estructura Productiva

Tolvas / Forrajeras / Pulverizadoras

Tolvas / Forrajeras / Pulverizadoras

Cosechadoras y Tractores

Cosechadoras y Tractores

Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA / INTA Manfredi

Baja capacidad instalada en cosechadoras y tractoresSe esperan futuras inversionesTrabajando en la actualidad a capacidad plena (Cosechadoras)

Afectada por la falta de financiamiento aunque con aumento de demandaCapacidad saturada de los líderes de mercado

Fuerte peso del producto importadoCosechadoras: Segmento dominado por multinacionales con base productiva en Brasil (2003/75%), y USA (5 fabricantes locales y nuevos proyectos en marcha)Tractores: reciente aparición de productores locales, (Pauny) liderlocal

Rubro con más de 50 oferentes, 7 firmas ocupan el 70% del mercadoLas importaciones la afectaron en menor medida que otros segmentos4 nichos por tipo de sueloIncipiente exportación

Escala adecuada, pero hoy con necesidad de ampliarse por crecimiento de demanda en tolvas y pulverizadoras

Buen nivel de prestaciones de los productosProducto adaptado a requerimientos locales (más restricciones en exportación)

Pulverizadoras autopropulsadas: 2 firmas concentran más del 60% del mercado (Metalfor y Pla)Pulverizadoras de arrastre: atomizadas (más de 40 firmas)Equipos Forrajeros: liderado por Mainero y competidores internacionales (John Deere, AGCO, CNH, CLAAS)

Ambos segmentos muy afectados por las importaciones en los 90’sBuen nivel tecnológico de los productos locales ej: (DR 170)Necesidad de ampliar escala y mayor inversión

Tolvas: buen nivel de calidad (líderes), con baja inversión en tecnología, y posibilidades de exportación.Pulverizadoras: Muy buen nivel tecnológico y adaptada a requerimientos locales.

En Resumen: - No contar con una industria de Maquinaria Agrícola fuerte implica exportar cada vez

más commodities (sector agropecuario) e importar cada vez más valor agregado

- Para ello es clave contar con una industria de Maquinaría:• Innovadora• Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad

(normalización)• Que sea competitiva en costos directos y calidad• Con producción significativa en la mayoría de los rubros• Que exporte al menos un 10% de la producción

- El mercado argentino presenta condiciones para lograr estos objetivos:• Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. de granos vs.

110 MM de ton. de Brasil)• Base industrial existente, con importantes capacidades• Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnología

asociada a Siembra Directa (paquete tecnológico de reconocido éxito). Mercados posibles: Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, España, México, Sudáfrica, otros.

Objetivos para los próximos años. Propuestas y Acciones

• Mejorar escala de producción y diseño.

• Contar con una industria altamente competitiva en costos y calidad de productos.

• Incrementar la participación de la industria Nacional en el mercado local (aumentar el valor agregado generado en el país).

• Reducir el déficit comercial del sector vía aumentos de las exportaciones y sustitución de importaciones.

• Mejorar la calidad y el diseño de los productos (normalización).

Objetivo para los próximos

años

Objetivo para los próximos

años

Agenda:

Principales Lineamientos

Agenda:

Principales Lineamientos

• Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes Nacionales / Igualar condiciones con Brasil y otros países productores.

• Fortalecer el potencial exportador (misiones comerciales interdiciplinarias).

• Generar condiciones para incrementar inversiones, la innovación tecnológica y la calidad de procesos.

• Promover la integración de la cadena.• Anular desventajas impositivas del producto nacional.

Mercado de Maquinaria Agrícola de Brasil

9.14438.8656347.203Total

1.1995.648326.851Cosechadoras

7.94533.2173140.352Tractores

ExportaciónVenta BrasilImportaciónProducciónAño 2002

Importación: 1,3% Exportación: 19,4%

Mercado de Maquinaria Agrícola de Brasil

9.14438.8656347.203Total

1.1995.648326.851Cosechadoras

7.94533.2173140.352Tractores

ExportaciónVenta BrasilImportaciónProducciónAño 2002

John Deere: 16% Valtra: 20% Case: 1%AGCO: 32% New Holland: 29% Agrale: 2%

Mercado Argentino Año 2002. Ventas

Cosechadoras 550Tractores 1050Total 1600

La representatividad del mercado Argentino de (tractores + cosechadoras 2002), con respecto a Brasil fue del

4,2% -Razón por la cual el mercado Brasilero es mucho más

tentador para la radicación de industrias.

Mercado 2003: Brasil: Tractores + Cosechadoras = 43.000 unidadesArgentina: Tractores + Cosechadoras = 5.500 unidadesRepresentatividad: 12,7%Representatividad productiva en toneladas de grano: 63%

• Bono del 14% de bienes capital que vencen el 31/12/2003.

• Argentina no cuenta con otros programas de incentivación de la actividad.

• Problemas de saldos técnicos de IVA al comprar con el 21% los insumos y vender la maquinaria con el 10,5%.

• Amortización acelerada únicamente para bienes de capital de origen brasileño.

• Programa de beneficios impositivo para los que logran un determinado nivel de exportación e incorporación de tecnología de productos y procesos.

• Neutralidad impositiva de impuesto al valor agregado.

• Argentina no posee un programa similar y el 70% de la maquinaria se compra con capital genuino, Soja como moneda de canje.

• El Bice comenzó a otorgar créditos al sector, el Banco Nación también pero no ofrecen las ventajas del crédito FINAME.

• Brasil posee un crédito FINAME con tasas subsidiadas 8.75% y 11.25% anual solo para maquinaria agrícola con al menos el 60% de componentes brasileros, 6 años para tractores y 8 para cosechadoras. Amortización con un año de gracia en reales (fijos). Esto incentiva el mercado interno, restringe las importaciones, favoreciendo la radicación en Brasil.

ASIMETRÍAS CON BRASILBRASIL ARGENTINA

• Argentina exporta en una proporción muy baja de la producción (el 1 al 2%).

• Se aplican derechos de exportación, e impuestos a las ganancias a los reintegros fiscales

• Brasil exporta una importante proporción de la producción de Maquinaria Agrícola (el 25 y el 30%), en todo concepto.

• No se aplican retenciones a las exportaciones.

• Argentina posee el INTA, INTI, la DAT (Santa Fe), la SePyMe, etc., pero aun así, no logran el mismo efecto por su dispersión.

• Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador, instructor y evaluador del sector, con recursos para ejecutar su programa.

• Se importa maquinaria agrícola de otros países (tractores + cosechadoras) el 46% (2003 - 300 millones de dólares)

• Se importa maquinaria agrícola de otros países en un bajo porcentaje menor del 1,5%.

• Atomización de la oferta y con baja escala de producción.

• Las multinacionales se retiraron del país a excepción de J.D. con la fabricación de motores y otros componentes.

• Concentración de ofertas en pocos jugadores, logrando una importante escala productiva.

• Las multinacionales están instaladas en Brasil desde donde deciden el manejo del resto de las filiales sudamericanas.

BRASIL ARGENTINA

Fuente: Encuentro Federal de Industriales Región Centro. Rosario 2003. Modemaq, Consultora Strat, CAFMA, INTA Manfredi, SIDEMAR, otras.

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes

Lineamiento Medidas Objetivos

1 APOYAR EL DESARROLLO DE LA DEMANDA INTERNA DE BIENES NACIONALES / IGUALAR CONDICIONES CON BRASIL Y OTROS PAISES PRODUCTORES

- Establecer una línea de crédito para la compra de maquinaria agrícola nueva de origen nacional (a tasas razonables)

- Mantener el reintegro del 14% a las ventas de bienes nacionales (Decreto 502/01)Decreto 502/01

- Instrumentar la amortización acelerada de equipos nacionales

•Dinamizar la demanda interna

•Facilitar el acceso a la compra de maquinaria nacional por parte de productores

FORTALECER EL POTENCIAL EXPORTADOR

2- Promover la conformación de Grupos asociativos (para exportación y desarrollo de calidad e innovación)

- Definir mecanismos financieros para la pre-financiación de exportaciones

- Incluir el Sector en acuerdos bilaterales coordinando con el Ministerio de RREE

- Eliminar derechos a la exportación

•Agilizar el proceso exportador

•Generar una mayor tendencia del empresario a exportar

•Desarrollar los rubros (cosechadoras, tractores, pulverizadoras), autopropulsados en Argentina

Lineamiento Medidas Objetivos

3- Disponer de financiamiento para certificación de calidad de procesos o producto mediante estímulos

- Activar créditos dedicados para la renovación de equipamiento y planes de expansión

- Mejorar / focalizar la interacción entre el Sector Público y el Privado (INTA, INTI, IRAM y otros)

- Promover un esquema de certificación de seguridad para la Maquinaria Agrícola

GENERAR CONDICIONES PARA INCREMENTAR INVERSIONES, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA CALIDAD DE PROCESOS

4

•Elevar el standard de la industria

•Mejorar capacidad productiva

•Desarrollar capacidades diferenciales

• Aumentar la efectividad del apoyodel Sector Público a la industria

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes (Cont.)

PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA

- Alentar el desarrollo de un Foro de Competitividad para el sector y definir una estrategia de desarrollo con participación de los distintos eslabones de la cadena (Sector Privado y Público)

•Mejorar la definición de políticas públicas y dar continuidad

•Aumentar el grado de asociatividad e integración en el sector

5 OTRAS MEDIDAS - Iguales condiciones impositivas entre el proveedor local y el importador

•No discriminar a la producción nacional

GRACIAS POR LA ATENCIÓNGRACIAS POR LA ATENCIÓN

Objetivo para el 2010.

•Evolución del mercado interno de Maquinaria Agrícola a 1000 MM de U$S. •Recuperar el protagonismo de la industria nacional. •Exportar el 20% de lo producido. •Crecer un 50% en la demanda laboral.

Web: www.agriculturadeprecision.org