Anexo 1 y 2Anexo 1 Ventas farmacuticas globales por regin, 2000 y 2002 aReginVentas 2000 (miles de millones de dlares)Porcentaje ventas globalesVentas 2001 (miles de millones de dlares)Porcentaje ventas globalesVentas 2002 (miles de millones de dlares)Porcentaje ventas globalesVentas 2003 (miles de millones de dlares)Porcentaje ventas globalesNorteamrica152,848181,850203,651229,549Europa (UE)75,32488.02490,622115,425Resto de Europa11,3314,33Japn51,51647,61346,91252,411Asia (excluido Japn), frica y Australia18,7627,9831,6837,38Latinoamrica18,9618,9516,5417,44Total317,2100367,2100400,6100466,3100

Fuente: adaptado de IMS Health, World Review, 2001; IS World Review 2002 y 20013, e IMS Consulting, de la pgina web del IMS Health Company.a Las ventas cubren las compras directas e indirectas de los mayoristas y fabricantes farmacuticos en ms de 65 mercados internacionales clave. Las cifras incluyen datos de frmacos con receta, y algunos sin receta y representan los precios de los fabricantes.Anexo 2 Diez principales mercados farmacuticos globales. Ventas farmacuticas proyectadas e ndices de crecimiento hsta 2005 aReginVentas 2000 (miles de millones de dlares)Ventas anuales proyectadas 2005 (miles de millones de dlares)ndice de crecimiento anual compuesto proyectado 2000-2005 (porcentaje)Cuota de mercado proyectada de los diez pasesAustralia359,31,1Blgica235,60,7Canad61010,72,4Francia16226,05,0Alemania17247,55,6Italia11168,23,6Japn58662,315,1Espaa6109,92,3Reino Unido11168,33,7Estados Unidos15026311,860,5Total2814349,1100,0

Fuente: adaptado de IMS Health, World Review, 2001; IS World Review 2002 y 20013, e IMS Consulting, de la pgina web del IMS Health Company.a Las ventas cubren las compras directas e indirectas de los mayoristas y fabricantes farmacuticos en ms de 65 mercados internacionales clave. Las cifras incluyen datos de frmacos con receta, y algunos sin receta y representan los precios de los fabricantes.

Anexo 4 y 5Anexo 4 Mayores compaas farmacuticas, 2001 (millones de dlares)CompaaVentas totalesVentas farmacuticasPorcentaje farmacuticaVentas en Estados UnidosCambio en el precio de las acciones (1 ao) bMerck a47.71620,4564312.519-6,1Johnsonn & Johnson33.00414,8514510.922-6,3Pfizer32.08425,5188017.631-27,5GlaxoSmithKline29.84724,7758315.474-22,1Aventis21.22815,16871n.d.-27,0Bristol-Myers Squibb19.42315,2877910.505-46,4Novartis19.30212,014626.787+5,8Roche Holdings18.27710,15656n.d.n.d.AstraZeneca16.84816,4809810.067-29,9Abbot Laboratories16.2859.00055n.d.,34,3Wyeth14.12911.717836.983-39,3Pharmacia13.83711.97876.512+3,8Eli Lily11.45310.856947.627-16,6Schering-Plough9.8028.36985n.d.-42,9S&P 500 Index-----27,7

Fuente: adaptado de los informes anuales de las compaas y de "On Treacherous Ground, 50 of the worlds biggest pharmaceutical companies are challenged to perform in the most difficult environment ever", Med Ad News, 1 de setiembre de 2002; y Kathy Blankenhorn y David Lipson, "Business watch: 2001 in review; despite economic challenges, pharmaceutical industry still maintains steady growth", Medical Marketing & Media, mayo de 2002, pg. 46.a Las ventas totales de Merck sin incluir Medco fueron de 21.347.000 dlares, de los cuales el 96% fueron farmacuticas.b Cambio en un ao del precio de las acciones, desde el 4 de febrero de 2002 al 4 de febrero de 2003.Anexo 5 Componentes del incremento de las ventasEl crecimiento de los ingresos de las compaas farmacuticas en la pasada dcada ha sido el resultado de una combinacin de incrementos de precios, productos nuevos y un cambio hacia productos ms caros.AoCrecimiento total de los ingresos (porcentaje) Incremento de precios (porcentaje)Productos nuevos (porcentaje)Mayor volumen y cambio hacia productos ms caros (porcentaje)19959,71,92,85,0199714,22,55,06,7199919,04,04,011,0200116,94,93,38,7

Fuente: adaptado de David Lipson, "A five year forecast: Clear seas ahead?", Pharmaceutical Executive, 22 de julio de 2002

Anexo 8 y 10Anexo 8 Veinte principales empresas clasificadas por gastos en I+D con gastos de capital (millones de dlares)PuestoEmpresaI+D 2001Gastos de capital 20011Pfizer, Inc.4.8472.2032GlaxoSmithKline Plc.3.8161.6223Johnson & Johnson3.5911.7314AstraZeneca Plc.2.7731.3855Aventis S.A.2.6651.1086Novartis2.488147Merck & Co.2.4562.7258Roche2.3051.1639Pharmacia Corp.2.2361.02010Bristol-Myers Squibb Co.2.2591.02311Eli Lilly & Co.2.23588412Wyeth1.871.92413Abbot Laboratories1.5781.16414Bayer Group1.3372.09615Schering-Plough Corp.1.31275916Sanofi-Synthelabo S.A.92350617Boehringer Ingelheim GmbH912-18Amgen Inc.86544219Takeda Chemical Industries Ltd.824-20Schering AG773345Anexo 10 Diez principales corporaciones por gastos en visitas y publicidad en prensa en Estados Unidos, 2001PuestoCorporacinTotal dlares 2001 a1Pfizer6512GlaxoSmithKline 5673Merck 4354Johnson & Johnson3635AstraZeneca 3006Novartis2637Pharmacia 2548Aventis 2479Bristol-Myers Squibb 24610Schering-Plough246

Anexo 12Anexo 12 Fusiones y adquisiciones en la industria farmacutica de ms de 1.000 millones de dlares, 1985-2004FechaNombre del objetivoNombre del compradorValor de la transaccin (millones de dlares)2/13/04IGEN International Inc.Roche Holding AG1.2272/11/04Esperion Therapeutics Inc.Pfizer Inc.1.2811/22/04SICOR Inc.Teva Pharmaceutical Inds Ltd.3.4014/29/03Scios Inc.Johnson & Johnson2.3234/15/03Pharmacia Corp.Pfizer Inc.59.51512/2/02Nycomed Pharma ASInvestor Group1.12610/1/01Nippon Roche KKChugai Pharmaceutical Co. Ltd.2.3842/12/02COR Therapeutics Inc.Millenium Pharmaceuticals Inc.2.41710/2/01Dupont Pharmaceuticals Co.Bristol-Myers Squibb Co.7.8009/28/01FH Faulding & Co. Ltd.Mayne Nickless Ltd.1.2186/22/01ALZA Corp.Johnson & Johnson11.075/11/01BioChem Pharma Inc.Shire Pharmaceuticals group3.7483/2/01Knoll AG (BASF AG)Abbot Laboratories6.90012/26/00SmithKline BeechamGlaxo Wellcome75.00011/10/00Dura Pharmaceutical Inc.Elan Corp. PLC1.7088/31/00Jones Pharmaceuticals Inc.King Pharmaceuticals Inc.3.5237/10/00Rexall Sundown Inc.Koninklijke Numico NV1.7686/19/00Warner-Lambert Co.Pfizer Inc.89.1685/24/99Synthelabo SA (LOreal S.A)Sanofi S.A. 11.1185/17/99Agouron Pharmaceuticals Inc.Warner-Lambert Co.2.1964/19/99Astra ABZENECA group PLC34.63711/30/98Chiron Diagnostics Corp.Bayer AG1.1008/7/98RP Scherer Corp.Cardinal Health Inc.2.5423/5/98Corange Ltd.Roche Holding AG10.2002/11/97Roussel-Uclaf S.A. (Hoechst AG)Hoechst AG3.39312/17/97Ciba-Geigy AGSandoz AG30.09012/29/95Fisons PLCRhone-Poulenc Rorer Inc.2.88811/2/95Pharmacia ABUpjohn Co.6.9897/18/95Marion Merrel Dow Inc.Hoechst AG7.2645/1/95Wellcome PLCGlaxo Holdings PLC14.2843/31/95Boots Co. PLC- Pharmaceutical OpBASF AG1.58312/21/94American Cyanamid Co.American Home Products Corp.9.56011/3/94Syntex Corp.Roche Holding AG5.30711/2/94Sterling Winthrop Inc.SmithKline Beecham PLC2.9256/30/91Sanofi-N Amer Ops, LatinoamricaSterling Drug-N Amer Operation2.4001/3/91El du pont de nemours.-PharmMerc & CO. European Prescript1.2507/31/90Rorer Group Inc.Rhone-Poulenc S.A. (Francia)3.47612/15/89AH Robins Co., Inc.American Home Products Corp.3.19412/2/89Marion Laboratories Inc.Dow Chemical Co.6.20910/4/89Squibb Corp.Bristol-Myers Co.12.0947/26/89SmithLine Beckman Corp.Beecham Group PLC7.9222/29/88Sterling DrugEastman Kodak Co., Inc.5.10011/22/85Richardson-Vicks Inc.Procter & Gamble Co.1.67410/1/85GD Searle & Co.Monsanto Co.2.700Fuente: adaptado de Securities Data Company, Inc. Y Thompson Financial

Anexo 13Anexo 13 Veinte principales empresas de biotecnologa en 2001Puesto 2001EmpresaLocalizacinIngresos (miles)Beneficio neto (miles)I+D (miles)Total empleados1Amgen Inc.California4.015.7001.119.700865.0007.7002Genentech Inc.California2.212.277150.236526.2304.9503Serono SASuiza1.376.470316.721308.5611.5014Genzyme Corp.Massachusetts1.223.630-112.156526.2005.2005Chiron Corp.California1.140.667180.036344.4153.7366Biogen Inc.Massachusetts1.043.360272.683314.5561.9927Medlmmune Inc.Maryland618.679148.9682.9858778CSL Ltd.Australia441.84640.44241.972-9Celltech Group Plc.Reino Unido436.343-79.898-2.02910Genencor Intl. Inc.California326.01817.77460.1031.14411Idec PharmaceuticalsCalifornia272.677101.65986.2996.92012CephalonPennsylvania266.6433.34984.2491.12713Millennium Pharm.Massachusetts246.216-192.005400.5751.90014Nabi Biopharm.Florida234.829104.68215.33061515Gilead Sciences Inc.California233.76952.271185.5531.00016Vertex Pharm.Massachusetts167.49-66.233148.6731.00017Berna Biotech Ltd.Suiza166.80724.50416.662641.018Celgene Corp.Nueva Jersey114.243-1.91267.653383.019Bio-Technology Gen.Nueva Jersey101.965-30.28725.576378.020SangStat Inc.California94.509-9.37917.863263Fuente: adaptado de Andrew Humphreys, "Merging to be free: looking beyond partnerships with big pharma, biotechnology companies consolidate to build product portfolios and pipelines on their own", Med Ad News, vol.21, n 7, 1 de julio de 2002, e informes anuales de las compaas.