analisis de los mercados nacionales de productos agrícolas básicos

Marzo 2011

ANALISIS DE LOS MERCADOS NACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS BÁSICOS

ABRIL 2011

www.gcma.com.mx

I. Características del Campo Mexicano

II. ¿Cómo Estamos con la Producción y Productividaden el Mundo?

III. ¿Cómo está la Producción-Consumo Nacional?

IV. ¿Cómo está Nuestra Producción?

V. Producción e Importación de Oleaginosas

VI. Políticas de Comercialización, Precios y Evoluciónde la AxC.

VII. Competitividad por Subsectores Agrícolas

VIII. Factores que Restan Competitividad al Sector deGranos.

IX. Conclusiones

ÍNDICE

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POBLACIÓN

La población activa en el campo esde 5.899 millones de personas.

Los productores del campo son 2.54millones de personas.

Los trabajadores agrícolas es de3.36 millones de personas.

100%

43%

57%

SUPERFICIE

La superficie total es de 112.349millones de hectáreas.La superficie dedicada a lasactividades ganaderas es de 75.1millones de hectáreas.La superficie en la actividad agrícolaes de 29.9 millones de hectáreas.

Temporal 24.6 millones has.Riego 5.3 millones has.

I. Características del Campo Mexicano

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE AGRICOLA (Has)

Privada: 69.672 millones 62.0%

Ejidal y comunal: 40.793 millones 36.3%

Otros: 1.882 millones 1.7%

Total: 112.349 millones de has. 100%

UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS(5.548 MILLONES DE UNIDADES)

Con actividad Agropecuaria o Forestal 73.3%

No reportaron producción 26.6%

Aprox. 358 mil productores reciben apoyos departe del gobierno.

Fuente: GCMA con datos de Encuesta Nacional de Empleo 2010 y Censo Agropecuario 2007

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MaízProducción, Mundial, 815

Producción, EUA, 316

Producción, Chi, 168

Producción, Bra, 55

Producción, Méx, 22

Producción, Arg, 22

Producción(millones de tm)

Sup Cosechada,

Mundial, 160.74

Sup Cosechada, EUA, 32.96

Sup Cosechada,

Chi, 31.5 Sup Cosechada,

Bra, 13.3

Sup Cosechada,

Méx, 7.4Sup

Cosechada, Arg, 3.2

Area Cosechada(millones de has)

* México y Argentina, 4° en el mundo * México 4° en el mundo

Rendimiento, Mundial, 5.07

Rendimiento, EUA, 9.59

Rendimiento, Ita, 9.77

Rendimiento, Can, 9.74Rendimiento,

Fra, 8.81

Rendimiento, Méx, 2.9

Rendimiento, Sin, 7.44

Rendimiento, Jal, 5.61

Rendimiento(tm/has)

* México 15° en el mundo

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Abr 2010/11)

• Con investigación, tecnología y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los países líderes.

• Sinaloa usualmente tiene un rendimiento promedio de 9.5 TM/Ha, sin embargo, por los estragos de la helada se espera que en este ciclo solo alcance 7.5 TM/Ha

II. ¿Cómo estamos con la producción y productividad en el mundo? (Abril 2010/11)

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SorgoProducción, Mundial, 65

Producción, Nig, 12 Producción,

EUA, 9Producción,

Méx, 7Producción,

Ind, 7Producción,

Sud, 5

Producción(miles de tm) Area Cos,

Mundial, 40.82

Area Cos, Nig, 7.60

Area Cos, Ind, 7.20

Area Cos, Sud, 6.20Area Cos,

EUA, 1.95Area Cos, Méx, 1.85



Rendimiento, Egi, 5.63

Rendimiento, Arg, 4.75

Rendimiento, Chi, 3.1

Rendimiento, EUA, 4.51


Rendimiento, Gua, 5.8Rendimiento

(tm/has)* México 3° en el mundo * México 5° en el mundo

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Abr 2010/11)

• Guanajuato líder mundial en productividad.

¿Cómo estamos con la producción y productividad en el mundo? (Abril 2010/11)

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*México 28° en el Mundo.

Producción, Mundial, 647

Producción, Chi, 115Producción,

Ind, 81 Producción, EUA, 60 Producción,

Rus, 42Producción, *Méx, 4

Producción(millones de tm)

Sup.Cosechada, Mundial,

222.48

Sup.Cosechada, Ind, 28.52

Sup.Cosechada, EUA,

19.28Sup.Cosechada, Chi, 24.3

Sup.Cosechada, Rus,

26.61Sup.Cosechada, *Méx, 0.8



Rendimiento, Ing, 7.69Rendimiento,

Ale, 7.19Rendimiento, Egi, 6.44

Rendimiento, Fra, 7.04


Rendimiento, B. Cal., 5.5

Rendimiento, Son, 6.24

Rendimiento(tm/has)

Trigo

* México 28° en el Mundo

•México 7° en el Mundo

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Mar/2011)

Producimos con rendimientos por arriba del promedio mundial.

¿Cómo estamos con la producción y productividad en el mundo? (Abril 2010/11)

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III. ¿Cómo está la Producción-Consumo Nacional?

Noroeste9.0%

Norte10.7%

Noreste7.0%

Sur10.6%

Este8.8%

Sureste3.6%

Centro Oeste16.7%

Centro Este33.6%

La producción nacional de 2000 al 2010 creció en 15.2%, la poblacióncreció un 28.0% y el consumo en 20.0%.

15.2%

28%

20.0%

2010 2000

34.2

35.9 38

.1

32.8

37.7

30.6

34.3

30.6

29.3 33.6

32.7

Producción Nacional de Granos Básicos y Oleaginosas(millones de tm)

Maí

z, 2

000,

17.

56

Maí

z, 2

001,

16.

00

Maí

z, 2

002,

19.

30

Maí

z, 2

003,

19.

30

Maí

z, 2

004,

21.

69

Maí

z, 2

005,

19.

34

Maí

z, 2

006,

21.

89

Maí

z, 2

007,

23.

51

Maí

z, 2

008,

24.

41

Maí

z, 2

009,

20.

14

Maí

z, 2

010,

24.

75

Maí

z, 2

011,

21.

28

Sorg

o, 2

000,

5.8

4

Sorg

o, 2

001,

6.5

0

Sorg

o, 2

002,

5.2

0

Sorg

o, 2

003,

6.7

0

Sorg

o, 2

004,

7.0

0

Sorg

o, 2

005,

5.5

2

Sorg

o, 2

006,

5.5

2

Sorg

o, 2

007,

6.2

0

Sorg

o, 2

008,

6.5

9

Sorg

o, 2

009,

6.1

1

Sorg

o, 2

010,

6.5

5

Sorg

o, 2

011,

7.1

5

Trig

o, 2

000,

3.4

9

Trig

o, 2

001,

3.3

0

Trig

o, 2

002,

3.3

0

Trig

o, 2

003,

2.9

0

Trig

o, 2

004,

2.3

2

Trig

o, 2

005,

3.0

2

Trig

o, 2

006,

3.3

8

Trig

o, 2

007,

3.5

2

Trig

o, 2

008,

4.2

1

Trig

o, 2

009,

4.1

2

Trig

o, 2

010,

3.8

0

Trig

o, 2

011,

4.0

3

Ajonjolí Cartamo Arroz Cebada Algodón Soya Frijol Trigo Sorgo Maíz

20%

El maíz tiene una participación en la producción total de granos de 60.7%,seguido por el sorgo con 20.2% y en tercer lugar el trigo con 11.4%.

Fuente: GCMA con datos Propios, SIAP e INEGI

Producción 21,275,853Consumo 31,701,521Balance ‐10,425,668Producción 4,033,186Consumo 6,211,164Balance ‐2,910,949Producción 7,145,745Consumo 8,568,008Balance ‐1,422,263Producción 1,045,468Consumo 1,161,008Balance ‐115,540Producción 33,500,252Consumo 47,641,701Déficit Nacional ‐14,874,420

Maíz

Trigo

Sorgo

Frijol

Total

BALANCE NACIONAL

35.1

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IV. ¿Cómo está nuestra producción? (Abril 2010/11)

Fuente: GCMA con datos del SIAP (2011, estimaciones GCMA).

MAIZ

Prod

ucci

ónSu

p. C

osec

hada

Ren

dim

ient

o

SORGO TRIGO20%

5%

16%

-30%

-24%

-8%26%

22%

19%-18%

66%

51%

9%

www.gcma.com.mx

Estimación de Balance Producción – Consumo de maíz y Sorgo 2011

MAIZ (2010) SORGO (2010) MAIZ SORGO TRIGO * TOTALINVENTARIO INICIAL 3,307,600 626,930 2,050,000 626,930 2,676,930 PRODUCCION 24,374,291 6,621,648 21,275,853 6,954,431 550,000 28,780,284

MAIZ 24,374,291 21,275,853 21,275,853 O-I 2010/11 6,696,734 2,499,847 P-V 2011 17,677,557 18,776,006

TRIGO* 550,000 550,000 SORGO 6,621,648 6,954,431 6,954,431

O-I 2010/11 3,025,606 2,223,544 P-V 2011 3,596,042 4,730,887

DISPONIBILIDAD TOTAL 27,681,891 7,248,578 23,325,853 7,581,361 550,000 31,457,214

CONSUMO 32,253,105 8,568,008 31,701,521 8,568,008 550,000 40,819,529 HUMANO 11,904,625 11,904,625 11,904,625 PECUARIO 9,372,947 8,568,008 9,372,947 8,568,008 550,000 18,490,955 INDUSTRIAL 3,473,608 3,473,608 3,473,608 OTROS 1,277,008 1,140,677 1,140,677 AUTOCONSUMO 5,809,664 5,809,664 5,809,664 INVENTARIO 3,307,600 626,930 2,050,000 626,930 2,676,930 EXPORTACIÓN 415,253 - -

** -7,974,184 ** -2,289,729 -10,425,668 -1,613,577 0 -12,039,245

** Volumen importado 2010

Estimación de Balance Producción- Consumo 2011 Granos Forrajeros (Resiembra)

Fuente: Estimaciones GCMA 2011 (Marzo)

CONCEPTO

BALANCE

www.gcma.com.mx

Producción-Consumo de Maíz 2011 (Resiembra)

10Fuente: Estimaciones de GCMA 2011

Concepto NoroesteProducción 2,718,971Prod. Blanco 2,528,073Prod. Amarillo 190,898Consumo 3,985,694Cons. Blanco 1,682,002Cons. Amarillo 2,303,692Balance -1,266,723Balan. Blanco 846,071Balan. Amarillo -2,112,794

Concepto NorteProducción 2,009,734Prod. Blanco 1,099,734Prod. Amarillo 910,000Consumo 3,216,484Cons. Blanco 1,795,206Cons. Amarillo 1,421,278Balance -1,206,751Balan. Blanco -695,472Balan. Amarillo -511,278

Concepto NoresteProducción 746,957Prod. Blanco 412,319Prod. Amarillo 334,638Consumo 1,686,723Cons. Blanco 1,260,618Cons. Amarillo 426,105Balance -939,766Balan. Blanco -848,300Balan. Amarillo -91,467

Concepto EsteProducción 1,446,571Prod. Blanco 1,426,571Prod. Amarillo 20,000Consumo 1,723,978Cons. Blanco 1,598,323Cons. Amarillo 125,655Balance -277,407Balan. Blanco -171,753Balan. Amarillo -105,655

Producción 21,275,853Prod. Blanco 19,381,317Prod. Amarillo 1,894,536Consumo 31,701,521Cons. Blanco 18,284,628Cons. Amarillo 13,416,893Balance -10,425,668Balan. Blanco 1,096,689Balan. Amarillo -11,522,357

TOTAL

Concepto Centro EsteProducción 4,110,526Prod. Blanco 4,105,526Prod. Amarillo 5,000Consumo 9,575,336Cons. Blanco 5,806,045Cons. Amarillo 3,769,292Balance -5,464,810Balan. Blanco -1,700,519Balan. Amarillo -3,764,292

Concepto Centro OesteProducción 5,974,737Prod. Blanco 5,594,737Prod. Amarillo 380,000Consumo 7,690,860Cons. Blanco 3,796,932Cons. Amarillo 3,893,928Balance -1,716,123Balan. Blanco 1,797,805Balan. Amarillo -3,513,928

Concepto SurProducción 3,669,956Prod. Blanco 3,639,956Prod. Amarillo 30,000Consumo 2,303,608Cons. Blanco 1,755,839Cons. Amarillo 547,769Balance 1,366,348Balan. Blanco 1,884,117Balan. Amarillo -517,769

Concepto SuresteProducción 598,402Prod. Blanco 574,402Prod. Amarillo 24,000Consumo 1,518,838Cons. Blanco 589,662Cons. Amarillo 929,176Balance -920,436Balan. Blanco -15,260Balan. Amarillo -905,176

www.gcma.com.mx

Concepto NoroesteProducción 1,622,698Consumo 847,185Balance 775,513

Concepto NorteProducción 248,545Consumo 913,113Balance -664,568

Concepto NoresteProducción 2,563,794Consumo 1,072,293Balance 1,491,500

Concepto EsteProducción 98,064Consumo 346,775Balance -248,711

Concepto Centro EsteProducción 266,256Consumo 2,006,633Balance -1,740,377

Concepto Centro OesteProducción 2,149,387Consumo 2,719,539Balance -570,152

Concepto SurProducción 160,290Consumo 324,635Balance -164,346

Concepto SuresteProducción 36,712Consumo 337,834Balance -301,122

Producción 7,145,745Consumo 8,568,008Balance -1,422,263

TOTAL

Producción – Consumode Sorgo 2011 (Resiembra)

Fuente: Estimaciones de GCMA 2011

www.gcma.com.mx

Estimación de Balance Producción – Consumo Trigo 2011

2010 TOTAL HRW SRW DURUMINVENTARIO INICIAL 1,057,000 1,057,000 609,889 277,991 169,120 PRODUCCION 3,833,088 4,033,186 884,532 1,096,639 2,052,015

Fuerte HRV 923,833 884,532 884,532 Suave SRW 716,440 1,096,639 1,096,639 Cristalino Durum 2,192,816 2,052,015 2,052,015

DISPONIBILIDAD TOTAL 4,890,088 5,090,186 1,494,421 1,374,630 2,221,135

CONSUMO 6,491,164 6,211,164 3,417,948 1,560,481 1,232,736

Fuerte HRV 3,417,948 3,417,948 3,417,948 Suave SRW 1,560,481 1,560,481 - 1,560,481 -

Cristalino Durum 682,736 682,736 682,736 Pecuario 830,000 550,000 550,000

INVENTARIO 1,057,000 1,057,000 609,889 277,991 169,120

EXPORTACIÓN 362,971 732,971 732,971

BALANCE **-3,497,759 -2,910,949 -2,533,416 -463,842 86,308

Estimación de Balance Producción- Consumo 2011 Trigos

Fuente: Estimaciones GCMA 2011 (Marzo)** Volumen importado 2010

www.gcma.com.mx

Concepto NorteProducción 441,326Consumo 430,095Balance 11,231

Concepto NoresteProducción 60,971Consumo 320,452Balance -259,481

Concepto EsteProducción 1,393Consumo 86,897Balance -85,504

Concepto Centro EsteProducción 168,775Consumo 2,640,027Balance -2,471,252

Concepto Centro OesteProducción 952,073Consumo 849,487Balance 102,586

Concepto SurProducción 15,873Consumo 63,959Balance -48,086

Concepto SuresteProducción 0Consumo 100,488Balance -100,488

Concepto NoroesteProducción 2,392,775Consumo 1,719,759Exportación 732,971Balance -59,955

Producción 4,033,186Consumo 6,211,164Exportación 732,971Balance -2,910,949

TOTAL

Producción – Consumode Trigo 2011

Fuente: Estimaciones de GCMA 2011

www.gcma.com.mx

V. Producción e Importaciones Históricas de Maíz, Trigo y Sorgo

Datos en Millones de toneladas

MAIZ TRIGO

SORGO

www.gcma.com.mxFuente: GCMA con datos de SIAP al 2010 y Estimaciones propias 2011

Datos 2000 – 2010 son del SIAP.2011 Estimaciones de GCMA.

** Avance al 31 de marzo con datos del USDA

Este

, '00

, 5.1

4

Este

, '01

, 5.0

3

Este

, '02

, 4.7

2

Este

, '03

, 3.4

1

Este

, '04

, 3.1

8

Este

, '05

, 3.0

5

Este

, '06

', 2.

65

Este

, '07

, 1.9

1

Este

, '08

, 1.7

1

Este

, '09

, 2.5

3

Este

, '10

, 2.2

9

Este

, '11

, 1.4

2

Este

, **1

1, 0

.32

Sorgo(millones de tm)

Impo

rtac

ion

es,

'00,

5

Impo

rtac

ion

es,

'01,

6Im

port

acio

nes

, '0

2, 6

Impo

rtac

ion

es,

'03,

6Im

port

acio

nes

, '0

4, 5

Impo

rtac

ion

es,

'05,

6Im

port

acio

nes

, '0

6, 8

Impo

rtac

ion

es,

'07,

8Im

port

acio

nes

, '0

8, 9

Impo

rtac

ion

es,

'09,

7

Impo

rtac

ion

es,

'10,

8Im

port

acio

nes

, '1

1, 1

0Im

port

acio

nes

, **

11, 2

Maíz(millones de tm)

Maí

z Q

uebr

ado,

'0

0, 0

Maí

z Q

uebr

ado,

'0

1, 1 M

aíz

Que

brad

o,

'02,

2M

aíz

Que

brad

o,

'03,

3M

aíz

Que

brad

o,

'04,

2M

aíz

Que

brad

o,

'05,

3M

aíz

Que

brad

o,

'06,

3M

aíz

Que

brad

o,

'07,

3M

aíz

Que

brad

o,

'08,

0M

aíz

Que

brad

o,

'09,

0M

aíz

Que

brad

o,

'10,

0

Maíz Quebrado(millones de tm)

Este

, '00

, 2.7

9

Este

, '01

, 3.3

9

Este

, '02

, 3.1

0

Este

, '03

, 3.5

0

Este

, '04

, 3.8

7

Este

, '05

, 3.7

2Es

te, '

06, 3

.45

Este

, '07

, 3.2

5

Este

, '08

, 3.2

2

Este

, '09

, 2.7

8Es

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10, 3

.50

Este

, '11

, 2.9

1

Este

, **1

1, 0

.76

Trigo(millones de tm)

Importaciones 2000-2011

www.gcma.com.mx

Producción de Maíz, Trigo, Arroz, Frijol, Soya, Ajonjolí, Cártamo, Algodón, Cebada, Avena y Sorgo.FUENTE: GCMA con datos del SIAP, 2010.**2011: Estimado por GCMA

Prod

ucci

on, 2

000,

29,

340

Prod

ucci

on, 2

001,

32,

669

Prod

ucci

on, 2

002,

30,

596

Prod

ucci

on, 2

003,

33,

607

Prod

ucci

on, 2

004,

34,

266

Prod

ucci

on, 2

005,

30,

587

Prod

ucci

on, 2

006,

34,

158

Prod

ucci

on, 2

007,

35,

907

Prod

ucci

on, 2

008,

38,

130

Prod

ucci

on, 2

009,

32,

825

Prod

ucci

on, 2

010,

37,

690

Prod

ucci

on, *

*201

1, 3

5,06

5Impo

rtac

ione

s, 2

000,

18,

327

Impo

rtac

ione

s, 2

001,

20,

248

Impo

rtac

ione

s, 2

002,

21,

190

Impo

rtac

ione

s, 2

003,

19,

998

Impo

rtac

ione

s, 2

004,

21,

938

Impo

rtac

ione

s, 2

005,

20,

706

Impo

rtac

ione

s, 2

006,

23,

190

Impo

rtac

ione

s, 2

007,

22,

307

Impo

rtac

ione

s, 2

008,

20,

700

Impo

rtac

ione

s, 2

009,

17,

478

Impo

rtac

ione

s, 2

010,

19,

123

Impo

rtac

ione

s, **

2011

, 20,

210

Produccion Importaciones

38% 38

%

35%

35%

38%

40%

40%39

%

41% 37

% 34%

39%

V. Producción e Importación de Granos y Oleaginosas (2000-2011)

www.gcma.com.mx

HASTA 1989 1990-1994 1995 1996

PRECIOSDE GARANTÍA

PRECIOSDE GARANTÍA

Y CONCERTACIÓN

PRECIOS Bases + Factor de Mercado

PRECIOSDE CONCERTACIÓN

CONASUPO 1991- ASERCA Desaparece precio de grano

Determinación subsidio maíz

1997 19982000 EN ADELANTE 1999

PRECIOSDE CONCERTACIÓN

PRECIOSDE REFERENCIA



Y MERCADOInicia desincorporación de ANDSA y BORUCONSA

Inicio de Subastas

Liberación precio de tortilla

Extinción de CONASUPO

VI. Políticas de Precios, Comercialización y Evolución de la AxC

2001 2002 2003




Apoyos directos para la rentabilidad

Apoyos directos al productor

Definición del Ingreso Objetivo

AxC


2003

Actualización del Ingreso Objetivo, AxC e Inducción

Actualización del Ingreso Objetivo


2009


2011

www.gcma.com.mx

ModificaciónArt. 27 Cons.

Certificación de la propiedad social

200019951993 / 94199219911986/88 2001 2002 2003 2005 2009/12

APE

RTU

RACO

MER

CIA

LPO

LÍTI

CAA

GRO

ALI

MEN

TARI

A

GATT

TLCAN

CHILE OMCRonda Uruguay TLCUEM

PROCAMPO

Apoyosa la

Comercialización

Alianza paraEl Campo

Liberalización precios al consumidor

Extinción CONASUPO

Ley de Inversión Extranjera DirectaLey de Comercio Exterior

Ley Federal de Competencia EconómicaLey Federal de Metrología y Normalización

JAPON

Ingreso Objetivo

Ley de DesarrolloRural Sustentable

Acuerdo Nacional para el Campo

Ley de Energíapara el Campo

PROCAMPOCapitaliza

Penúltimo Corte TLCAN

REG

IMEN

LEG

AL

1998

AperturaTLCAN

RenovaciónPROCAMPO2009/2012

CONASUPO• Precios

garantía(maíz, frijol)

• Canal únicode importación(leche)

CreaciónASERCA

2008

PAASFIRFondo Café

Ley Bioseguridad

de OGM’s

Diesel

Ley de Promoción yDes. de Bioenergéticos

Ley Pesca y AcuaculturaLey Sanidades

Priv

atiz

ació

ny

desi

ncor

pora

ción

de

para

esta

tale

s

20072006

Ley Prod. Orgánicos

ActivosProductivos

FONAGA

FAPRACC

PROGANNuevo PROGANMás incluyente

Compactaciónde las ReglasOperación

Cambio en los niveles de IO

FARM BILL 2002

FARM BILL 2008

Políticas de Apoyos al Sector Agropecuario

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Promedio Nacional de Precios de Mercado y de Indiferencia en Zonas de Consumo y Productora de Maíz

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Futuro Maiz 1,128.90 903.70 1,129.50 1,617.70 2,320.27 1,994.75 2,827.98 3,220.35 2,978.32PIZC Amarillo 1,686.55 1,525.52 1,749.43 2,376.01 3,041.74 2,832.78 2,967.16 4,079.24 3,837.21PIZP Amarillo 1,459.19 1,317.01 1,545.61 2,138.62 2,764.87 2,574.85 2,721.01 3,822.97 3,580.94P. Merc. Blanco 1,751.81 1,529.97 2,113.54 2,902.31 3,073.62 3,054.91 2,979.76 4,653.06P.Merc. Amarillo 1,694.61 1,533.59 1,825.71 2,365.45 3,026.27 2,761.78 2,801.83 4,156.43

Pesos/TM

FUENTE : Elaborado por GCMA Futuro Maíz : Promedio histórico de futuros 2011 y promedio de T.C FIX al 08 de Abril 12.05 PesosPIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas (08/Abril/2011)P. MERCADO: Promedio de precios observados en Zona de consumo al 08 de Abril 2011Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2012 Estimado GCMA con futuros del CBOT 08/Abril/2011 y T.C. $11.79

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Promedio Nacional de Precios de Mercado y de Indiferencia en Zona de Consumo y Productora de Trigo Duro

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Futuro T. Duro 1,526.75 1,384.03 1,880.97 2,592.39 3,435.70 2,791.92 3,841.50 3,952.59 4,097.06PIZC 2,200.21 2,154.55 2,566.53 3,398.22 4,216.36 3,652.57 4,103.20 4,747.31 4,891.78PIZP 1,857.68 1,838.81 2,240.32 3,039.80 3,843.13 3,314.90 3,818.00 4,472.78 4,617.25P.Mercado 1,835.09 1,727.31 2,474.68 3,298.40 4,090.70 3,462.79 3,478.96 4,694.94

Pesos/TM

FUENTE : Elaborado por GCMA Precio Futuro2011: promedio histórico de futuros KCBOT al 08 de Abril de 2011 y promedio de TC 2011= 12.05 pesos.PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (08/Abr/2011).P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 08 de Abril de 2011. Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2012 Estimado GCMA con futuros del KCBOT 08/Abril/2011 y T.C. $11.79

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Promedio Nacional de Precios de Mercado y de Indiferencia en Zona de Consumo y Productora de Trigo Suave

21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Futuro T. Suave 1,442.34 1,281.61 1,623.42 2,570.05 3,275.87 2,649.19 3,678.30 3,498.11 3,975.95PIZC 2,052.81 1,979.50 2,179.39 3,164.23 3,663.60 3,161.29 4,097.76 4,373.63 4,851.47PIZP 1,745.63 1,701.64 1,922.52 2,905.01 3,409.43 2,904.78 3,812.76 4,105.91 4,583.75P.Mercado 2,056.50 1,980.83 2,223.64 3,148.49 3,591.76 3,093.96 3,469.80 4,354.32

Pesos/TMFUENTE : Elaborado por GCMA Precio Futuro2011: promedio histórico de futuros CME al 08 de abril de 2011 y promedio de TC 2011= 12.05 pesos.PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (08/Abril/2011).P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 08 de Abril de 2011. Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2012 Estimado GCMA con futuros del CBOT 08/Abril/2011 y T.C. $11.79

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Promedio Nacional de Precios de Mercado y de Indiferencia en Zona de Consumo y Productora de Sorgo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Futuro Maíz 1,128.90 903.70 1,129.50 1,617.70 2,320.27 1,994.75 2,422.75 3,220.35 2,978.32PIZC 1,707.65 1,506.64 1,814.10 2,415.14 2,939.72 2,693.74 2,884.00 3,952.42 3,710.39PIZP 1,414.17 1,254.38 1,570.93 2,088.97 2,652.84 2,346.68 2,519.00 3,641.24 3,399.21P.Mercado 1,626.71 1,452.29 1,886.79 2,334.19 2,861.29 2,571.51 2,603.00 3,571.80

Pesos/TM

FUENTE : Elaborado por GCMAFuturo Maíz : Promedio histórico de futuros al 08 Abril 2011 y promedio TC al 08/Abril $12.05PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas (08/Abril/2011)P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo acumulado al 08/Abril/2011Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2012 Estimado GCMA con futuros del CBOT 08/Abril/2011 y T.C. $11.79

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Promedio Nacional de Precios de Mercado y de Indiferencia en Zona de Consumo y Productora de Soya

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Futuro Soya 3,091.67 2,435.80 2,381.57 3,479.61 5,049.22 5,071.86 5,393.99 6,117.29 5,950.29PIZC 3,721.80 3,034.41 2,973.94 4,086.01 5,700.39 5,962.54 5,672.00 6,888.29 6,721.29PIZP 3,292.68 2,621.64 2,551.77 3,674.35 5,436.53 5,519.42 5,034.00 6,367.15 6,200.15P.Mercado 3,651.69 3,051.13 2,987.30 4,000.28 5,704.56 5,929.66 5,514.00 5,841.07

$/TonFUENTE : Elaborado por GCMA Precio Futuro: promedio histórico de futuros al 08 de Abril de 2011 y TC $ 12.05 PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas (08/Abril/2011)P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo (08/Abril/2011) Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2012; Estimado por GCMA con futuros del CBOT 08/Abril/2011 y TC. $11.79

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Durante los primeros años, la comercialización de maíz amarillo y blanco se hizo por separado, teniendo Compras Anticipadas para el segundo

A partir del ciclo O‐I 2009‐10 se eliminó la diferenciación entre maíz amarillo y blanco, incluyendo éste en el Esquema de la AxC

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millares

Maíz Amarillo en AxC (tm)Otoño‐Invierno Primavera‐Verano

No incluye el MB de Sinaloa O‐I 09/10

1'419 1',474 1'296 1'256 1'540 3'555

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2008 2009 2010

Milla

res

Maíz blanco en CA (tm)Otoño‐Invierno Primavera‐Verano

O-I 2009/10 considerado en equema AxC

5'238 6'199 5'501 4'822

Resultados de la AxC 2004-2011

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La AxC de Sorgo se consolidó en el ciclo O‐I 2006‐07

Desde el principio la AxC de trigo (panificable y cristalino) tuvo buena respuesta en los ciclos O‐I, mientras que en los ciclos P‐V ha ido creciendo poco a poco


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La soya también muestra un crecimiento contundente en sus registros

La avena se incluyó en el Esquema de la AxC a partir del ciclo P‐V 2009


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-400

800

2,000

3,200

4,400

5,600

6,800

8,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milla

res

Volumen Total Registrado en AxC (tm)O-I P-V

1'890 2'318 5'525 6'660 6'081 9'846

El incremento en el volumen registrado cada ciclo muestra el éxito que ha tenido el Esquema de AxC

En el ciclo O‐I 2010‐11 se registraron 5’159,398 tm de maíz, solo en Sinaloa

10’763 12’860 11’582 14’668*Volumen considerando CA


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Evolución de la AxC

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El Ingreso Objetivo permite que lasfluctuaciones a la baja en los preciosinternacionales no afecten a losproductores, mientras que lasfluctuaciones a la alza sí los puedenbeneficiar.

Para los productores que esténregistrados en PROCAMPO el apoyo esadicional.

En Estados Unidos ya se tiene integradoen el Ingreso Objetivo.

31Fuente: USDA y SAGARPA, 2011

Comparativo del Ingreso Objetivo

2,200 1,249Panificable 3,040Cristalino 2,860

2,000 1,2494,6904,69019,800 19,9073,300 2,9404,690 2,6594,690

ArrozSoyaGirasol

Trigo

SorgoCártamoCanola

Datos en Pesos por Tonelada; TC = 12.06

México $/Ton 2010/2011

EUA $/Ton 2010 ‐ 2012

1,848

COMPARATIVO DE INGRESO OBJETIVO

Algodón pluma

CULTIVO

Maíz

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Competitivos frente a TLCAN (excepto manzana). Problemas de competitividad en otros productos comola piña con terceros países.

20.0%58,838.77Frutas

CompetitividadSubsector

100.0%294,661.93Total

20.76%61,169.63Otros

Participaciónen el Total(%)

Valor Producción(miles pesos)

0.35%1037.54CopraTLCAN no impacta. Problemas internos y competitividad global.

0.1%190.35Tabaco Competitivos frente a TLCAN.

6.4%18,912.73Caña de azúcarCompetitivos frente a TLCAN. Legislaciones internas obsoletas.

1.8%5,346.60CaféTLCAN no impacta. Problemas internos y competitividad global.

16.2%47,669.84Hortalizas Competitivos frente a TLCAN.

1.5%4,442.74Oleaginosas Políticas internas orientadas a otros granos.

32.9%97,053.71Granos Básicos Problemas estructurales frente a socios del TLCAN.

Dos terceras partes de los subsectores que agrupan las actividades agrícolas del país son competitivos en el TLCAN.

En el resto de los productos existen programas compensatorios.32

Fuente: SAGARPA, Evaluación diez primeros años del TLCAN y sus efectos, 2009.

VII. Competitividad de los Granos Básicos en los Subsectores Agrícolas

analisis de los mercados nacionales de productos agrícolas básicos

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