análisis de la situación del sector de la eficiencia energética. nuevas oportunidades y modelos...

7/30/2019 Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica. Nuevas oportunidades y modelos de negocio

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Deloitte, S.L.

Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica.Nuevas oportunidades y modelos de negocio

III Jornadas Presente y futuro de la Eficiencia Energtica en Espaa

Alberto Amores Gonzlez

Madrid, 28 de noviembre de 2012


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Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica. Nuevas oportunidades ymodelos de negocio

Mercados internacionalesrelevantes de eficienciaenergtica

Situacin del mercado enEspaa

La definicin del modelo denegocio

1

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Identificacin de oportunidadesy definicin de modelos de

negocio de eficiencia energtica

Contenidos de la Presentacin

El modelo de negocio ESEcomo factor de xito clave

Anlisis de mercadosinternacionales

Coyuntura econmica yenergtica

El modelo de negocio ESEen Espaa

Aspectos clave

Diferenciacin de modelos

El mercado de alianzas

Definicin de un modelo denegocio


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El modelo de negocio ESE es clave para el desarrollo del mercado de la eficiencia energtica

Apoyo gubernamental y deotras AdministracionesPblicas

Acceso a financiacin

1

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Modelo contractualadecuado

3

Factores de xito

del modelo ESEAlgunas caractersticas de mercados ESE relevantes

Actual madurezdel mercado atribuida a apoyogubernamental (tcnicoy financiero) y normativaMercado con uso extendido de contratos ESCExistencia de experiencias exitosas en edificiospblicopor medio de modelo EPC

Mercado fomentado en sus iniciospor Reguladores conprogramas Demand Side ManagementLiderazgo en definicin y uso de estndares de medidayverificacin, aspecto claveElevado foco en sector MUSH, municipios,universidades, escuelas y hospitales

Mercado iniciado en la dcada de los 80, incluyendoofertade servicios de valor aadido (ej. financiacin) porsubsidiarias de empresas energticas e ingenierasExperiencias y modelos de implantacin en curso paraedificios pblicos basados en EPC, ej. RE:FIT (edificiospblicosen Londres)

Mayor mercado en el mundo (~4.000 MM/ao)Mercado europeo ms maduro (~2.000MM/ao)

Mercado de servicios energticos conms larga trayectoria

Originalmente basado en contratos chauffage;serviciode confort acordado entre las partes, perosin enfoque explcito hacia eficiencia energticaHabitualmente los contratos chauffage puedenincluirsuministro energtico

Mercado europeo ms desarrollado ensegmento comercial (~400 MM/ao)

Modelo de negocioentendido y atractivo parala demanda

2

Fuente: Comisin Europea y elaboracin propia

No exhaustivo

Mercados internacionales relevantes de eficiencia energtica1


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El mercado de EEUU ha presentado, a lo largo del tiempo, modelos de negocio en constantetransformacin y adaptacin al entorno

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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Fases de evolucin del mercado ESCO en EEUU

Primerosprogramas Demand Side Management con

involucracin de utilitiesUtilites contratan a empresas para implantar eficiencia energtica(ej. auditoras) en consumidoresModelo de prestacin de servicios no vinculado a ahorros

Desarrollo de programas Demand Side Management,incentivandoa utilites para evitar nueva generacin mediante EEMercado en fase inicial, ESCOs de tamao medianoFoco ESCOs en clientes industrialesy sector pblicoDesconfianza inicialde los consumidores hacia tecnologaseficientesComienzo modelo ahorroscompartidos y TPF 1

Modelo contratos de ahorros garantizadosse extiende en elmercadoMayores tamaosproyectos, incremento necesidades definanciaciny de balance para las ESCOsMaduracin de modelos basados en TPFImplementacin de programas Energy Savings PerformanceContractsExtensin de uso de protocolosde M&V

Menor uso de programas federales Energy Savings PerformanceContracts

EE declarada virtud moral no parte de polticaenergtica,momentaneamenteColapso Enron e impacto en mercado

Importancia de objetivos de ahorro energtico y reduccin deemisiones en edificios de Gobi erno FederalDesarrollo de nuevos servicios en portfolio de ESCOs, ej.generacin distribuida+renovable, etc.Impactode crisis bancaria y faltanormativa contable

Implantacinde EE

Primerasexperiencias

ESCO

Consolidacin ycrecimiento Dificultades

Crecimiento ynuevos

servicios

$ 2 Billion $ 2 Billion

$ 5 Billion

1 Pre 1985 1985-1995 1995-2000 2000-2004 2004-Presente2 3 4 5

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5

$ 1 Billion

Fuente: NAESCO

Tamaomercado

No exhaustivo


(1) Third Party Financing

(2) Protocolos definidos por U.S. Department of Energy (IPMVP) y American Society of Heating, Refrigerating and Air ConditioningEngineers


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Se observan diferencias en la estructura de agentes de la oferta entre mercados de serviciosenergticos europeos desarrollados

Caractersticas de mercados europeos Agentes de la oferta

Nmero de ESCOs ~ Entre 250 y 500 compaasTipo de ESCOs ms relevantes: 66% Comercializadoras de energa(municipalidades, suministradores regionales y otras comercializadoras) / 26%Fabricantes de equipos de calor, automatizacin y control para edificacin , Cas deingeniera / 4%Agencias de Energa / Otros

Nmero de ESCOs ~ 15-20 aprox.Tipo de ESCOs: 80%Subsidiarias de fabricantes internacionales de equipos deautomatizacin y control para edificacin / Comercial izadoras de energa y servicios

Nmero de ESCOs ~ 10 (grandes compaas) / 100 (compaas pequeas)Tipo de ESCOs ms relevantes: Compaas internacionales de FacilityManagement y empresas de mantenimiento / Fabricantes de equipos deautomatizacin y control para edificacin

Fuente: Comisin Europea



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Designacin

Servicio deconsultora

Contrato de Ahorros Garantizados

Determinados mercados han desarrollado sus propios agentes dinamizadores, como laAgencia de Energa de Berln (BEA) en el caso alemn

Agencia de Energa de

Berln

Aspectos clave del Energy Saving

Partnership Berlin

BEA acta como project manager en la implantacin de proyectos de eficiencia energtica enedificios, habindose realizado actuaciones en 1.300 edificios y ms de 500 propiedades desde 1996

Desarrollado por la BEA y elDepartamento de Desarrollo Urbano

de Berln

BEA

Cliente (EdificioPblico)

ESCO

Requisitos tcnico econmicos

Project Management

Negociacin

Inversin realizada por ESE,utilizando el modelo de ahorros

garantizados

Se crean lotes de edificios paralicitaciones

BEA acta como Project Manager,desde conceptualizacin hastaseguimiento de contrato EPC

Asesoramiento en contratacin,incluyendo financiacin, construcciny operacin de cogeneraciones,

sistemas iluminacin, etc.

Consultora y asesoramiento eneficiencia energtica a clientesindustriales, sector terciario, sectorpblico, etc.

Desarrollo de proyectos en EE ,anlisis y conceptualizacin,licitaciones, evaluacin tecnolgica,

etc.

Fundada en 1992 y financiada concapital pblico y privado

Fuente: BEA



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La situacin del mercado ESE en Espaa presenta grandes retos para los agentesinvolucrados: Administracin, agencias, empresas y consumidores

Aspectos generales del mercado espaol

Necesidad de seguir difundiendoproyectos o modelos demostrativosPendiente de desarrollar actividad ensegmentos con riesgo limitado

Modelo de implementacin de serviciosenergticos en edificios pblicos endesarrolloNueva Directiva en EE recientementeaprobada, trasposicin en cursoImpacto limitado de las iniciativasregulatorias previas

Inexistencia de modelos contractualesestandarizados y extendidos en el sectorBarreras en algunos segmentos, talescomo las derivadas de la LCSP

Compleja situacin econmica

Elevadas dificultados de acceso afinanciacin, aspecto clave

1 2

4 5

Existencia de elevado nmero de agentesde la oferta, ingenieras, empresas deservicios, ESEs puras, utilities, etc.Modelos de negocio en evolucin / estabilizacin

Factores clavepara el mercado

espaol

3

Situacin del mercado en Espaa2

Apoyo gubernamental y deotras AdministracionesPblicas

Inicios del mercado ensegmentos y proyectos conriesgo limitado

Acceso a financiacin

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2

5

Necesidad de modelocontractual robusto

4

Modelo de negocio ESEcorrectamente definido

3


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Existen elevadas incertidumbres y oportunidades derivadas de la coyuntura espaola

Potencial incremento del precio de la energa

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~4%

9/24/129/10/128/27/128/13/127/30/127/16/127/2/12

OMIP Calendar 2013

14/09/2012 Reforma energtica

Futuro OMIP - Precio 2014 [/MWh] Nueva Directiva Algunas medidas a trasponer por EEMM

El sector de la eficiencia energtica se encuentra en un momento clave en relacin a su futurocrecimiento y consolidacin

Perspectivas negativas sobre la evolucin del PIB

Dificultades de acceso a financiacin y mayorrentabilidad exigida a proyectos de inversin

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

x1,61

Tasa anual crecimiento PIB (Base 2008)

Tipo de Inters Medio Obligaciones del Estado a 10 aos

Establecimiento de objetivos nacionales indicativos, no vinculantes, deeficiencia energtica para 2020 (en trminos de consumode energa final oprimaria, ahorros de energa final o primaria o intensidad energtica)

Fom ento de inversiones en renovacin del parque de edificiosresidenciales y comerciales

Mejora de eficiencia energtica en edificios pblicos segn porcentaje derea calefactadao refrigerada

Reduccin de energa suministrada para comercializadores minoristas y/ooperadores de redes de distribuc in de energa

Grandes empresas consumidoras de energa debern llevar a caboauditoras energticas cada cuatro aos

Fuente: INE; www.tesoro.es y OMIP

Situacin del mercado en Espaa2


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Es necesario considerar cinco factores clave para la operacin de modelos de negocio deeficiencia energtica en la actual coyuntura

Borrador sujeto a cambios

Credibilidad en el mercado ycapacidad relacional

Reduccin de costes de transaccinDesarrollo de rol de partner energtico con clienteFortaleza en mercado de alianzas

Capacidad tcnicaEntendimiento de la tecnologa y de las soluciones viablespara cada proyectoLimitacin del riesgo y confianza del cliente

1

3

Capacidad financieraOperacin exitosa de modelo ESEAlineamiento con demanda del mercado espaol deservicios energticos

4

Adecuado posicionamientoen el mercado

Alineamiento de capacidades internas y recursos consegmentos y soluciones objetivoClaridad en el modelo de negocio

2

Factor clave Resultados

Robusta gestin de riesgosOperacin exitosa de modelo ESE

Viabilidad del modelo de negocio y de la actividad en elmercado

5

Nota:

La definicin del modelo de negocio3


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Potencial Modelo ESE

Existen modelos de negocio diferenciados en el mercado de la eficiencia energtica

Empresa deServicios

Energticos Integral

Estos modelos de negocio pueden interactuar en el mercado bien como aliados o comocompetidores

Proveedor deservicios /productos

bsicos (ej.Metering)

Asesorenergtico

Empresa deServicios

Energticos Especializado

Ejemplos de Modelos de negocio Aspectos genricos

Modelo de negocio centrado enproductos / servicios, segmentos otecnologas especficas

Modelo estable o de transicin haciael posicionamiento multiservicio-multisegmento

Modelo con riesgo limitadoylimitadas necesidades de recursos

Enfoquede servicioestandarizado ymodelo de gestin por procesos

Alta rentabilidad exigibley mayorcaptura de valor del cliente

Modelo con nfasis en la gestin deriesgos tcnicos, financieros, demercado, etc.

Imprescindiblemodelo contractualrobusto, pero flexible

Necesidad de desarrollarconocimiento de mercados,tecnologas, proveedores, etc.

Riesgo reputacional derivado delasesoramiento inapropiado


No exhaustivo

G e n e r a c

i n

d e v a

l o r

-

+

+Integracin de habilidades


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Las alianzas pueden ser un requisito del negocio de la eficiencia energtica para algunosagentes

IndustriaEnergtica

Empresas deServicios

Ingenieras

Constructoras

Instituciones 1

AgentesComerciales

Fabricantes eInstaladores

PRESCRIPTORESEj. instaladores elctricos recomiendan el uso deproductos de un determinado fabricante

INTERMEDIARIOS

Ej. integracin de otro agente por una compaaenergtica en su red de distribucin de servicios deEE

INTEGRADORES DE SERVICIOS / PRODUCTOSEj. integracin de servicios energticos de una ESEpura por una compaa de Facility Management ,y en el portfolio de sta

INTEGRADORES DE CAPACIDADESEj. externalizacin de la ejecucin de auditorasenergticas o servicios de ingeniera por unaempresa de servicios energticos

(1) Centros de Investigacin, Universidades, Cmaras de Comercio, Asociaciones, etc.

Consumidorenergtico

Competidores Otros agentesAliados

ESEspuras

Borrador sujeto a cambios


Diversa naturaleza de agentes con posibilidad de varias tipologas de alianzas


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En el caso espaol existen alianzas entre agentes de diversa naturaleza


Algunos ejemplos ilustrativos de alianzas entre agentes


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Un modelo de negocio robusto ha de considerar aspectos comerciales, contractuales, deproveedores y alianzas y organizativos / IT, que sern diferentes segn la tipologa de empresa

Dimensiones clavedel modelo de

negocio

Tecnologa (Soporte comercial)Ficha de Cliente, AgendaComercial, etc.Cuadros de Mando

Modelo de distribucinModelo de carterizacinProductos diferenciados yservicios de valor aadido(exclusivos del segmento)Sistemtica ComercialFijacin de objetivos

Modelo Comercial

ModeloOrganizativo y

Tecnolgico

Modelo deProveedores /

Alianzas

OrganizacinModelo de Gestin de RRHH(formacin, carrera, plan deincentivos)Estructura OrganizativaModelo de gobierno ycoordinacin

ModeloContractual


Rol en el mercado segnnivel de contacto con clientefinal

Mapa de alianzasestratgicas y proveedoresclaveBusiness caseFactores de fortalecimientode relaciones con aliadosImpacto en modelocontractual

Segmentacin decontrapartes, incluyendoconsumidores, partners,aliados, etc.Jurisprudencia y regulacin

aplicableModelo de obligaciones yderechos de las partes.Reparto de riesgosModelos de contrato

Asesor Bsico Especializado IntegralTipo

Empresa


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Cada modelo de negocio presenta factores clave diferenciales para su definicin y operacin

Bsico

Especializado

Asesor

Modelo Comercial

Importancia relativapara cadacomponentedel modelode negocio

Modelo Contractual Modelo de Proveedores/ AlianzasModelo Organizativo &

Tecnolgico

Integral

Baja


Algunos aspectos clave del modelo de negocio

Ilustrativo noexhaustivo

P o

t e n c

i a l M o

d e

l o E S E

Alta


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