análisis de la actividad empresarial en andalucía: 2000-2015, del boom a la recuperación

Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo. Marzo 2016 Participa en #masempresas

Análisis de la actividad

empresarial en Andalucía

2000-2015, del boom a la recuperación

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La iniciativa empresarial, cuando ésta es protagonista de la actividad económica que se desarrolla en un territorio, ayuda a transformar la actividad en más riqueza, en más empleo y en mayor bienestar y progreso social.

Andalucía no sólo necesita más empresas, sino más dimensión empresarial. La estrategia en política económica pasa por situar a la empresa como su referente principal, para poder estimular la aparición de iniciativas nuevas y novedosas, y el desarrollo de las ya existentes.

Dicho desarrollo empresarial debe plasmarse en ganancias de competitividad que posibiliten incrementar el peso relativo de las medianas y las grandes empresas en nuestro tejido empresarial; así como, en incrementos progresivos de densidad empresarial, hasta situarnos, al menos, a la par de la media nacional.

A nuestros poderes públicos corresponde la tarea de articular el entorno y el marco institucional que lo haga posible en Andalucía.


CONTEXTO


CLIMA ECONÓMICO-EMPRESARIAL

Fuente: INE, Contabilidad Nacional y DIRCE.

A lo largo del periodo analizado se observa una alta vinculación de la actividad empresarial con el ciclo

económico, marcado éste por la irrupción de la crisis y las recesiones de 2009 y 2012.


LA EMPRESA EN LA UNIÓN EUROPEA (I)

Fuente: EUROSTAT, Structural Business Statistics database

De los 22,3 millones de empresas censadas en el ámbito de la Unión Europea en 2013, alrededor de un 10% operaban

en España. En cuanto a la aportación de las empresas a la economía se observa un claro protagonismo de Alemania

y Reino Unido, donde la empresa presenta un tamaño medio claramente superior.


LA EMPRESA EN LA UNIÓN EUROPEA (II)

Las medianas y grandes empresas, con aportaciones al empleo y a la creación de valor superiores al 50% para el

conjunto de la Unión Europea, tienden a ubicar sus sedes próximas a los grandes centros económicos de la Unión

Europea.

Fuentes: EUROSTAT, Structural Business Statistics database

OCDE, Structural and Demographic Business Statistics database


Factores de competitividad menos valorados

(igual o menos de 4)

• 1º Innovación empresarial (3,7).

• 2º Desarrollo del mercado financiero (3,8).

• 3º Funcionamiento de las instituciones (3,9).

• 4º Clima económico (4,0).

• 5º Eficiencia del mercado laboral (4,0).

Principales aspectos que condicionan negativamente la iniciativa empresarial

• 1º Acceso a la financiación.

• 2º Presión fiscal.

• 3º Burocracia.

• 4º Regulación laboral.

• 5º Capacidad para innovar.

• 6º Corrupción.

COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2015-2016

España mantiene un puesto discreto en el ranking mundial de competitividad. Dentro de nuestro entorno

económico más próximo se sitúa sólo por delante de Portugal (38º), Italia (43º) y Grecia (81º).


FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2016

España ocupa el puesto 33º en un ranking de 189 países. En el último año España ha ganado un puesto. Respecto a

nuestro entorno económico más inmediato se sitúa por delante de la República Checa (36º), Hungría (42º), Bélgica

(43º), Italia (45º), Grecia (60º) y Luxemburgo (61º).

Resolución insolvencias: 25 (-2)

Protección Inversores: 29 (+15)

Comercio transfronterizo: 1 (=)

Acceso al crédito: 59 (-7)

Registro Propiedad: 49 (-1)

Cumplimiento contratos: 39 (=)

Apertura empresas: 82 (-4)

Acceso Electricidad: 74 (+4)

Fiscalidad: 60 (+19)

Permisos construcción: 101 (-4)

El grado de facilidad para hacer negocios en España se sitúa en torno al 74,9% del nivel que encabeza el

ranking mundial.


FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS: ANÁLISIS REGIONAL

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en España 2015

Diferencias en las regulaciones autonómicas afectan a la facilidad de hacer negocios según el territorio. Ranking

que encabezan las comunidades de La Rioja y Madrid. Ninguno de los territorios autonómicos supera los niveles

medios comunitarios.

Andalucía se sitúa ligeramente por

debajo de la media. Destaca en

“apertura de una empresa”, pero

no supera la media de las regiones

españolas en los otros tres

indicadores analizados.


LA EMPRESA EN ESPAÑA


RASGOS BÁSICOS DEL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas

E S PA Ñ A

3.186.878 E M P R E S A S N O A G R A R I A S

Antigüedad media de 9,2

años.

El 50% ha surgido tras el

inicio de la crisis.

Mayor longevidad en los

sectores industriales y el

comercio.

El 96% son microempresas;

más de la mitad sin

asalariados.

Mayor tamaño de plantilla

en las empresas

industriales.

A mayor longevidad, mayor

tamaño. El 80% de las

empresas con más de 20

empleados son anteriores

a la crisis

Menos de un 40% se

constituye en sociedad

mercantil, frente al 51%

que se mantiene como

persona física.

Las sociedades

mercantiles presentan

mayor longevidad,

dimensión y resistencia a

la crisis, pero la

recuperación se basa

inicialmente en los

empresarios individuales.


EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN ESPAÑA

La etapa de desarrollo empresarial se interrumpe con la irrupción de la crisis, que provoca la desaparición de

300.000 empresas en toda España. En 2014 la mejora del entorno económico impulsa la actividad empresarial

un 2,2%.



LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS


A finales de 2014 España contaba con

más de tres millones de empresas

activas en los sectores no agrarios.

Un 60% de las empresas españolas se

ubicaban en cuatro comunidades

autónomas.

ANDALUCÍA, con 480.094 empresas,

un 15,1% del total, se sitúa tras

Cataluña (18,3%) y la Comunidad de

Madrid (16%).


LOCALIZACIÓN DE LAS MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS


Las empresas de mayor

tamaño se concentran

en torno a los centros

neurálgicos del país y

en los territorios más

industrializados.

Esta situación no es

favorable a los intereses

andaluces, pues supone

un desplazamiento de

los centros de poder

empresarial fuera de la

comunidad.

El porcentaje representa la participación de la región en cada tipología de empresas.


COMPARATIVA REGIONAL DE LA EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Con la irrupción de la crisis, Andalucía pasa de ser uno de los territorios con mayor expansión empresarial, a sentir

sus efectos también en mayor medida. La fase de recuperación que parece haberse iniciado en 2014 sitúa la

expansión del tejido empresarial andaluz en torno a la media nacional.



LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN ESPAÑA Porcentaje de población entre 18 y 64 años

involucrada en una actividad emprendedora

Con la crisis se dispara la tasa potencial de

emprendimiento (personas que se plantean un

proyecto empresarial), aunque no se materializó

en mayores tasas de actividad emprendedora.

La tasa potencial retrocede sensiblemente en los

últimos dos años.

Fuente: Proyecto GEM España

Por su parte, la tasa de consolidación empresarial

(más de tres años y medio desde la puesta en

marcha) permanece bastante estable, aunque

retrocediendo en los últimos años, cuando también

se aprecia un paulatino aumento en la tasa de

abandonos.


DENSIDAD DEMOGRÁFICA EMPRESARIAL

Tras romper su tendencia convergente, Andalucía

(57,2) se sitúa notablemente por debajo de la media

nacional. Igualar la media supondría contar con

cien mil empresas más creando riqueza y empleo en

la comunidad autónoma.

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Cifras de Población

La crisis retrotrae la densidad empresarial en todos los territorios de España, si bien se mantiene una distribución más

homogénea que al inicio de la serie histórica (1995). En 2014 la densidad vuelve a crecer. En España la media se situó

en 68,4 empresas por cada mil habitantes, frente al 74,1 alcanzado al inicio de la crisis.


COMPARATIVA ESPAÑA-ANDALUCÍA: SECTORES DE ACTIVIDAD

La comunidad andaluza presenta una especialización mayor en el comercio (minorista), similar a la media en el resto

de los servicios, con matices según qué rama, y menor en los sectores de la construcción y la industria.



COMPARATIVA ESPAÑA-ANDALUCÍA: TAMAÑO

Las empresas con más de 20 asalariados suponen

en torno al 2% del tejido empresarial, pero cerca

del 50% del empleo asalariado generado.

Tamaño medio empresarial

En Andalucía, las empresas presentan un tamaño menor que en el ámbito

nacional, lo cual se debe en parte a una menor presencia de empresas

industriales, que en promedio cuentan con plantillas de mayor dimensión.

España

Andalucía

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa

España

España

Andalucía

Andalucía


COMPARATIVA ESPAÑA-ANDALUCÍA: FORMA JURÍDICA

Aunque presentan una distribución

bastante similar, se aprecia un

desarrollo algo menor de formas

societarias en el tejido empresarial

andaluz.

España

Andalucía


España Andalucía %

Empresarios Individuales 1.626.938 269.590 16,57%

Cooperativas 20.719 4.285 20,68%

Sociedades Mercantiles 1.235.811 168.339 13,62%

Comunidades de Bienes 116.045 12.239 10,55%

Otros 187.365 25.641 13,69%

Total 3.186.878 480.094 15,06%


LA EMPRESA EN ANDALUCÍA


EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

La notable etapa de desarrollo de la iniciativa empresarial vivida entre 2000 y 2007 se interrumpe con la crisis.

Tras seis años perdiendo tejido empresarial, en 2014 aumenta un 2,4% el número de empresas en Andalucía, por

encima de la media nacional, pero aún lejos de los ritmos de la época de bonanza.



EVOLUCIÓN COMPARADA DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ

El comportamiento del tejido empresarial de Andalucía es similar al nacional con un plus pro-cíclico. Evidencia

mayor sensibilidad a la coyuntura, al crecer más rápido durante la época de bonanza, para contraerse también

en mayor medida durante la crisis. En 2014 el tejido andaluz se recupera y crece un 2,4%, por un 2,2%

nacional.



LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA Porcentaje de población entre 18 y 64 años

involucrada en una actividad emprendedora

Fuente: Proyecto GEM Andalucía

La irrupción de la crisis dispara el potencial de

emprendimiento en Andalucía; incluso con más

intensidad que para el ámbito nacional. Tasa que

retrocede notablemente en los últimos ejercicios

Con todo, la tasa efectiva de actividad

emprendedora mantiene un perfil más estable a lo

largo de todo el periodo, donde destaca la caída

con la recesión de 2009-2010.

Por su parte, se observa una mayor volatilidad

en la tasa de consolidación empresarial,

cayendo notablemente en los últimos dos años;

mientras que la tasa de abandono, que repuntó

al inicio de la crisis, registra desde entonces un

perfil plano.


LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

Cerca de la mitad de las empresas andaluzas se ubican en las provincias de Málaga y Sevilla, a las que siguen

Cádiz y Granada. En la ubicación de las empresas por la región, además del efecto sede, inciden factores como

la densidad de población o la especialización productiva de cada territorio.



UBICACIÓN DE LAS MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS ANDALUZAS

Las empresas con mayor dimensión tienden a localizarse próximas a los centros neurálgicos de la comunidad

autónoma. También se observa la influencia de la especialización territorial.



UBICACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

En la distribución por el territorio de las empresas según su dimensión se aprecia una combinación de los efectos de

la propia estructuras productivas locales y la proximidad a los centros neurálgicos de la comunidad autónoma.


El porcentaje representa la participación de la provincia en cada tipología de empresas.


DENSIDAD EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

Con 68,6 empresas por cada mil habitantes, Málaga encabeza la clasificación, seguida por Granada y Almería. En

la crisis, todas las provincias reducen su tejido empresarial y, por tanto, la densidad del mismo. Con el inicio de la

recuperación la densidad empresarial vuelve a aumentaren 2014 .

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Cifras de Población


LA EMPRESA ANDALUZA EN CLAVE SECTORIAL

La fuente consultada no contabiliza al sector primario (que en Andalucía representa entorno al 5% del PIB y el 8% del

empleo). En los sectores no agrarios se observa un claro protagonismo de las actividades terciarias en lo que se

refiere a iniciativa empresarial.

* Cambio CNAE 1993

a CNAE 2009 * Una de las principales modificaciones de la clasificación CNAE 2009 es la inclusión de la promoción inmobiliaria

dentro del sector de la construcción, quedando como servicios exclusivamente la intermediación inmobiliaria.


El sector construcción marca la dinámica general mantenida tanto en la época de bonanza como durante la crisis. El

sector de los servicios no comerciales, que es el que mejor resiste en la crisis, impulsa el inicio de la recuperación.


DISTRIBUCIÓN SECTORIAL SEGÚN DIMENSIÓN

En la distribución sectorial destaca la presencia de empresas de mayor dimensión en las

ramas industriales, el comercio mayorista, los servicios TICS, otros servicios

profesionales, y los servicios educativos y sanitarios.


El porcentaje representa la participación del sector en cada tipología de empresas.


APORTACIÓN SECTORIAL AL EMPLEO

Circunstancia que se traslada a la aportación que las empresas de las diferentes ramas de actividad

realizan al empleo asalariado regional.

Fuente: IECA, Demografía Empresarial de Andalucía


DIMENSIÓN DE PLANTILLA DE LA EMPRESA ANDALUZA (I)

La microempresa (empresas con menos de diez empelados) es protagonista de la vida

empresarial en Andalucía. Si bien, el 55% del empleo asalariado se genera en empresas con más

de veinte empleados en plantilla.



DIMENSIÓN DE PLANTILLA DE LA EMPRESA ANDALUZA (II)

Sin perjuicio del protagonismo de la microempresa, las empresas más dimensionadas inciden

sensiblemente en el mantenimiento del empleo regional.



DIMENSIÓN DE PLANTILLA DE LA EMPRESA ANDALUZA (III)


En los años de bonanza económica las pequeñas, medianas y grandes empresas fueron ganando peso

frente a las microempresas. La tendencia se invierte con la crisis. El emprendimiento y el autoempleo

impulsan la recuperación en 2014 .


LA FORMA JURÍDICA EN LA EMPRESA ANDALUZA (I)

Los empresarios individuales (o persona física) mantiene su protagonismo entre las

iniciativas empresariales, si bien en un clima de paulatina apuesta por formas de carácter

societario.



LA FORMA JURÍDICA EN LA EMPRESA ANDALUZA (II)


Las sociedades mercantiles, en especial las sociedades de responsabilidad limitada,

experimentaron una expansión notable en los años de bonanza, y mayor resistencia en

la crisis, si bien la recuperación se inicia con formas no societarias.


LA FORMA JURÍDICA EN LA EMPRESA ANDALUZA (III)

Asimismo, es notable la aportación al empleo regional de las sociedades mercantiles,

que suponen alrededor de una tercera parte del tejido empresarial andaluz.



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