ya estamos en lo más alto, contigo iremos más lejos · este volumen negociado supone que en el...
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Ya estamos en lo más alto,cont igo iremos más lejosAmpliación de Capital 2018
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1. QUABIT INMOBILIARIACompañía Inmobiliaria española con más de 20 añosde experiencia y que cotiza en bolsa desde 2006
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PROMOCIÓN INMOBILIARIA• Más de 6.000 viviendas construidas y vendidas durante el ciclo anterior.• Actualmente, 2.955 viviendas en diferentes fases de desarrollo.
GESTIÓN DE SUELO• Más de 50 programas de actuación desarrollados con 40 millones
de metros cuadrados edificables• Amplia experiencia en esta área: venta de activos, agente urbanizador
y gestión de juntas de compensación.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNInformación de calidad y transparencia al mercado:Cumplimos con las mejores prácticas de transparencia, gobierno corporativo e integridad ética, siguiendo los criterios establecidos por la CNMV.
FÉLIX ABÁNADESPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
JORGE CALVETVICEPRESIDENTE Y CONSEJERO INDEPENDIENTE
CLAUDIA PICKHOLZ CONSEJERA INDEPENDIENTE
ALBERTO PÉREZ CONSEJERO DOMINICAL
MIGUEL ÁNGEL MELERO SECRETARIO NO CONSEJERO
NURIA DÍAZ SANZ VICESECRETARIA NO CONSEJERA
265.311187.663
359.646413.371
623.844
0
200.000
400.000
600.000
2013 2014 2015 2016 2017
VOLUMEN MEDIO DIARIO NEGOCIADOEN TÍTULOS
1.387.007
1.048.801
1.639.241
813.375
1.369.690
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2013 2014 2015 2016 2017
VOLUMEN MEDIO DIARIO NEGOCIADOEN EUROS
Volumen Total (acciones) 106.328.823 159.080.223
Volumen Total (Euros) 209.129.791 349.271.004
2016 2017
En el año 2017 se negociaron 159.080.223 títulos con unefectivo de 349.271.004 €. Este volumen negociado suponeque en el año 2017 se haya movido 2,21 veces el capital y3,06 veces el free-float.
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Compañía cotizada de alta liquidez,con estructura financiera y situación patrimonial saneadas
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2. VISIBILIDAD DEL PLAN DE CRECIMIENTOQuabit ha puesto en poco tiempo toda su maquinaria en el nivel más alto de producción con nuevas inversiones, nuevos lanzamientos comerciales y el arranque de obras de construcción de varias de sus promociones
INVERSIONES 2017: 160,8M € I 526.016 m2 edificables
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CONFIANZA DE LOS MERCADOS EN QUABIT INMOBILIARIA• Ampliación de Capital de 38M €. Cierre con
sobredemanda.• Avenue Capital Group: Nueva línea de crédito de
hasta 40M €.• Fondos liderados por Alpin Equities: Contrato de
préstamo de 15M €.• Ampliación de Capital Acelerada de 29M €: Cobas
Asset Management y Kairos Investment suscriben un 77% de la operación.
• Fondos asesorados por Taconic Capital Advisors y Grupo Royal Metropolitan: Línea de financiación de hasta 50M €.
HITOS2 0 1 72 0 1 8
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PORTFOLIO COMERCIAL CON 2.955 VIVIENDAS45 promociones en diferentes fases de ejecución
11 10 11 13
HITOS2 0 1 72 0 1 8
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CARTERA DE SUELOCON MÁS DE UN MILLÓN DE M2 EDIFICABLES
PARA PROMOVER 8.600 viviendas
01234567
Viz
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Mál
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Sev
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Lérida
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doCas
telló
nMEDIA 2004–16: 1,96MEDIA 2016: 1,92
STOCK DE VIVIENDA NUEVA VACÍA SOBRE EL PARQUE
TOTAL DE VIVIENDA (%) 2016
Andalucía 205.480Aragón 10.359Cantabria 10.427Castilla La Mancha 404.647Castilla León 2.457Cataluña 101.416Islas Baleares 69.339Madrid 98.695Valencia 126.409
TOTAL m2 edif. 1.029.228
HITOS2 0 1 72 0 1 8
AVANCE URBANÍSTICO POR VALORACIÓN(TOTAL: 506.018 miles €)
OBRA EN CURSO; 40.258; 8%
FINALISTA; 153.686; 31%
PRE-FINALISTA; 121.856; 24%
EN PLANEAMIENTO y/o URBANIZACIÓN; 168.195;
33%
RÚSTICO; 22.023; 4%
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3. Una compañía de futuroen un sector en crecimiento
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• Recuperación de la demanda y crecimiento de las compraventasEn 2018 se espera crecimiento en torno al 10% en las compraventas hasta llegar almedio millón de transacciones.
• Reactivación de los precios del mercado residencialLas previsiones señalan para 2018 aumentos en torno al 5% interanual nacional, conmayor tensión (entre el 7% y el 10%) en algunos mercados como Madrid, Valencia,Málaga o Baleares.
• Avance en la construcción de viviendasLos visados crecieron en 2017 un 27,2%, encadenando cuatro años de crecimiento.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
media España Madrid Barcelona
0200.000400.000600.000800.000
1.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolución PRECIOS VIVIENDA LIBRE hasta 5 años Evolución COMPRAVENTAS
Fuente M. Fomento
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4. Plan de Negocio 2017–2022
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5. Ampliación de Capital14
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• Se mantiene la fortaleza del sector con subidas esperadas en preciosde la vivienda superiores al 5% en el próximo año (Fuente: Moody´s).
• Los avances realizados en 2017 demuestran la capacidad degestión de Quabit y dan visibilidad a la ejecución del planestratégico con una rentabilidad superior a la inicialmenteestimada…
• … y sitúan a Quabit en línea con su objetivo de alcanzar un nivel deentregas recurrente de 3.000 viviendas a partir de 2022, que lasituará entre los líderes de su sector.
• Su banco de suelo, de gran calidad, suma más de un millón demetros cuadrados edificables para promover 8.600 viviendas.
• Para 2018 estima una cartera comercial de 3.000 viviendas…• … y cerrar el año con 1.700 viviendas en construcción.
“
Periodo de Suscripción Preferente y PETICIÓN
de acciones adicionales
27 abril-11 mayo
Periodode Asignación Discrecional
18-21 de mayo
ASIGNACIÓNde Acciones Adicionales
11-18 de mayo
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• Importe de la ampliación: 63.000.000 €
• Emisión de 35.000.000 nuevas acciones
• Precio de las nuevas acciones: 1,80 €/acción (nominal + prima)
• Descuento del 15% sobre la cotización media del último mes
• Derecho de subscripción preferente: 7 acciones nuevas por 22 antiguas correspondiendo 1 derecho de suscripción preferente por cada acción existente
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CÓMO ACUDIR A LA AMPLIACIÓN DE CAPITALPERIODO PARA SOLICITAR ACCIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA
27 ABRIL – 11 MAYO
Quabit ha diseñado un procedimiento de asignación en la segunda vuelta para proteger el valor de la inversiónde sus accionistas actuales, así como el valor de los derechos de suscripción.
En primera vuelta la suscripción ha de hacerse con derechos de suscripción (de las acciones actuales o losadquiridos en el mercado)
En segunda vuelta se atenderán las solicitudes de suscripción de acciones adicionales, con el máximo delnúmero de acciones que se hayan suscrito en primera vuelta.
En caso de que la suma de esas solicitudes así consideradas superen el límite disponible para esasegunda vuelta, se asignarán proporcionalmente (prorrata) .
Ejemplo A Ejemplo B Ejemplo C1ª Vuelta suscribe 100 100 1002ª vuelta solicita 100 50 200
Total petición 200 150 300
Petición a considerar en 2ª vuelta 100 50 100Petición que pasa a 3ª vuelta 0 0 100
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Crecemos para generar valory remunerar a nuestros accionistas
El Plan de Negocio 2017–2022 contempla el PAGO DEDIVIDENDOS en metálico, por importe de 87M €, apartir de 2019.
OBJETIVOS1. Retorno sobre inversión superior al 5% en
concepto de dividendo.2. Multiplicar por 2,5 el valor en libros de la
compañía.3. Superar 1.000M € de Balance.
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Quabit Las Lomas (Boadilla del Monte, Madrid)
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Quabit Las Lomas (Boadilla del Monte, Madrid)
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Quabit Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona)
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Quabit Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona)
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Quabit Las Cañas (Guadalajara)
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Quabit Las Cañas (Guadalajara)
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Quabit Casares Golf (Casares, Málaga)
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Quabit Casares Golf (Casares, Málaga)
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Quabit Aguas Vivas Fase 1 (Guadalajara)
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Quabit Aguas Vivas Fase 1 (Guadalajara)
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Quabit Aguas Vivas Fase 2 (Guadalajara)
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Quabit Style (Guadalajara)
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Quabit Los Caprichos (Alovera, Guadalajara)
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Quabit Parque Residencial (Alovera, Guadalajara)
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Quabit XXI (Azuqueca de Henares, Guadalajara)
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Quabit El Cañaveral (Madrid)
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Quabit Las Quintas del Cañaveral (Madrid)
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Quabit La Peñuela (Madrid)
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Quabit La Peñuela Fase 2 (Madrid)
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Quabit Torrejón de Velasco Fase 1 (Madrid)
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Quabit Torrejón de Velasco Fase 2 (Madrid)
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Quabit Altair (Málaga)
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Quabit Hacienda de la Torre (Málaga)
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Quabit El Lagar (Mijas)
43
Quabit Los Pedregales (Estepona)
44
Quabit Riverside (Benahavís)
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Quabit Collection (Zaragoza)
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Los Lofts de Quabit Collection (Zaragoza)
Ya estamos en lo más alto,cont igo iremos más lejosAmpliación de Capital 2018HASTA EL 11 DE MAYO
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