transformaciÓn digital en amÉrica latina
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINAJuan Jung
PhD en Economía
Telecom Advisory Services & Universidad Pontificia Comillas
CONTENIDOS
• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas
• Medición de la digitalización
• Impacto económico de la digitalización
• Reflexiones finales
CONTENIDOS
• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas
• Medición de la digitalización
• Impacto económico de la digitalización
• Reflexiones finales
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DIGITALIZACIÓN?
E-mail, sitio web, uso de internet para
interacción con el Estado, banca
electrónica, redes sociales, comercio
electrónico
Sistemas de gestión interna, VPN, Intranet, Extranet, servidores de almacenamiento, Cloud
Computing
Internet de las Cosas, Big Data, Impresión 3D,
Robótica, Inteligencia Artificial
Usos básicos de internet Digitalización intermedia Digitalización avanzada
Más extendido en las empresas de América Latina
Menos extendido en las empresas de América Latina. Dificultades de medición.
Fuente: UNCTAD; análisis telecom Advisory Services
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresas que usan internet (%)
OECD América Latina y Caribe
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empleados de empresa usando computador (%) - 2019
OECD América Latina y Caribe
Fuente: UNCTAD; análisis Telecom Advisory Services
INTENSIDAD DEL USO DE INTERNET EN PROCESOS PRODUCTIVOS REZAGADA CON RESPECTO A PAISES AVANZADOS
5
25
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Porcentaje de empresas que usan internet para compras
OECD América Latina y el Caribe
Fuente: UNCTAD; análisis Telecom Advisory Services
0%
5%
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25%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penetración M2M
OECD América Latina y el Caribe
Fuente: GSMA Intelligence
Brecha se
incrementa en el
caso de
tecnologías mas
avanzadas
Uso universal
de internet en
empresas
Pero la
intensidad de
uso es baja
ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTES
VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO
57%
47%
36%
66%
35%
52%
90%
78%
12%
6% 5%
16%12%
6%
43%
53%
64%
34%
65%
48%
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88%
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10-49empleados
50-249empleados
mas de 250empleados
PYMES Grandes PYMES PYMES Grandes 10-49empleados
50-249empleados
mas de 250empleados
10-49empleados
50-249empleados
mas de 250empleados
Brasil(2019)
Chile(2018)
México(2019)
Paraguay(2018)
España(2020)
Alemania(2020)
Velocidad ≤ 30 Mbps Velocidad > 30 Mbps
Nota: para el caso de México, se asumió una distribución uniforme de conexiones dentro del intervalo de 21 a 50 Mbps de velocidad a efectos de estimar el valor vinculado al umbral de 30Mbps. Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; Secretaría Nacional de TIC de Paraguay; y OECD.
ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTESDISPONIBILIDAD DE SITIO WEB EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO
61%
83%
89%
42%
71%
76%
50%
76%
89%
47%
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83%
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Argentina(2017)
Bolivia(2017)
Brasil(2019)
Chile(2018)
Colombia(2018)
C. Rica(2018)
Ecuador(2017)
Guatemala(2017)
México(2019)
Paraguay(2017)
Perú (2017)
Paraguay(2017)
Uruguay(2017)
Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Ministerio de Economía Industria y Comercio, Universidad Estatal aDistancia y Universidad de Costa Rica; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; y World Bank Enterprise Surveys.
ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTES
USO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (PORCENTAJE ENTRE LAS EMPRESAS USUARIAS DE INTERNET)
33%37%
57% 58%
52%
10%
17%
25% 23% 23% 22%
28%
71%
53%
60%
69%
77% 76%
8%10%
36%
47%
52%
43%46%
38%34%
41%
74%
48%
63%
31%
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56%61%
69%
40%
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Brasil(2019)
Chile(2018)
Colombia(2018)
Costa Rica(2018)
Ecuador(2018)
México(2019)
Paraguay(2018)
Uruguay(2017)
España(2018)
Alemania(2017)
Corea(2018)
Comercio electrónico Comercio electrónico - ventas Comercio electrónico - compras
Nota: cada país tiene su propia definición sobre qué se entiende por comercio electrónico, lo que puede explicar parte de las diferencias entre países.Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia; Ministerio de Economía Industria y Comercio, UniversidadEstatal a Distancia y Universidad de Costa Rica; Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; Secretaría Nacional de TIC de Paraguay;Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay; y estadísticas OECD.
POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN BRASIL: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN EMPRESAS SEGÚN
TAMAÑO (2019)
43%
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37%
39%
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29%
32%
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26%
36%
36%
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Uso de aplicación CRM para gestionar información de clientes
Uso de software ERP para integrar datos y procesos
Cloud computing - capacidad de procesamiento
Cloud computing - software
Cloud computing - correo electrónico
Cloud computing - almacenamiento y bases de datos
10 - 49 empleados 50 - 249 empleados Más de 250 empleados
Fuente: Cetic.br
36%
8% 5% 3% 2%
68%
15%6% 8%
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100%
Empresas conárea o
departamentode TI
Big Data Impresión 3D Robótica -industrial
Robótica -servicios
10 - 49 empleados 50 - 249 empleados Más de 250 empleados
BRASIL: USO DE ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (2019)
Fuente: Cetic.br
POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN
CHILE: USOS AVANZADOS DE INTERNET Y ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN PYMES (2018)
22%18%
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EnterpriseResourcePlanning
Cloud Computing Supply ChainManagement
CustomerRelationshipManagement
Radio FrecuencyIdentification
Big Data
PYMES Grandes
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile
ECUADOR: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN MEDIANAS EMPRESAS A Y B (2018)
41%
27%
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36%
71%
21%
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23%
27%
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13%
13%
24%
22%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Intranet
Extranet
Servidores web
Otros (ERP, CRM, plataformas de aprendizaje,software de seguridad)
Cloud Computing
Mediana Empresa A Mediana Empresa B Grandes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador
POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN
PARAGUAY: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN EMPRESAS CONSUMIDORAS TIC (2018)
46%
33% 33%
21%
13%
80%82%
41%37%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Intranet VPN (sucursales) Consideran migrar aCloud Computing
Sistemas pararecolectar y
sistematizar datos
Business ProcessManagement
PYMES Grandes
Fuente: Secretaría Nacional de TIC de Paraguay
MÉXICO: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN MICROEMPRESAS Y PYMES USUARIAS DE INTERNET (2019)
47%
38%
17%
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23%
11%
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Cloud computing
Servidores de almacenamiento de información
Radio localizadores
Micro y PYMES PYMES
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones de México
CONTENIDOS
• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas
• Medición de la digitalización
• Impacto económico de la digitalización
• Reflexiones finales
ESTADÍSTICAS SOBRE DIGITALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
• A nivel micro: Encuestas a empresas llevadas a cabo por los ministerios o autoridades competentes• Importante espacio para mejora de datos
• Pocos países encuestan sobre usos avanzados
• A nivel macro: Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital
EVIDENCIA MICRO: EJEMPLOSPaís Encuesta Entidad responsable
Brasil Encuesta TIC Empresas Cetic.br
ChileEncuesta de Acceso y Uso de TIC en
Empresas
Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo
ColombiaEncuesta Anual Manufacturera, de Comercio
y de Servicios
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
Costa RicaEncuesta Nacional de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
Ministerio de Economía Industria y
Comercio, Universidad Estatal a
Distancia y Universidad de Costa Rica.
EcuadorMódulo TIC de la Encuesta Estructural
Empresarial
Instituto Nacional de Estadística y
Censos de Ecuador
México Censo EconómicoInstituto Nacional de Estadística y
Geografía
México
Cuarta Encuesta de Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones – Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
Instituto Federal de
Telecomunicaciones
Paraguay Encuesta de Empresas Consumidoras de TIC Secretaría Nacional de TIC
UruguayEncuesta Nacional de MiPymes industriales,
comerciales y de servicios
Ministerio de Industria, Energía y
Minería
EVIDENCIA MACRO: ÍNDICE CAF DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Economía Digital
(16.67%)
Políticas Públicas
y Regulación (16.67%)
Capital Humano y fuerza
de trabajo (16.67%)
• Inversión (33.33%)• Cobertura (33.33%)• Calidad de servicio
(33.33%)
Infraestructura
Digital (16.67%)
• Penetración (33.33%)• Asequibilidad
(33.33%)• Adopción de
plataformas (33.33%)
Digitalización de
Hogares (16.67%)
• Digitalización de producción y serv. (25%)
• Peso de industrias digitales (25%)
• Innovación (25%)• Desarrollo de industrias
digitales (25%)
• Trámites y servicios de gobierno digital (33.33%)
• Transparencia gubernamental e integridad públ. (33.33%)
• Plataformas del gobierno digital(33.33%)
Digitalización del
Estado (16.67%)
• Marco regulatorio (50%)
• Concentración de industrias digitales (50%)
• Capital Humano (50%)• Fuerza de trabajo (50%)
PILARESVERTICALES
PILARESHORIZONTALES
ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Nota: El número entre paréntesis indica el peso relativo del pilar o sub-pilar
AMERICA LATINA PRESENTA UN NIVEL INTERMEDIO DE DIGITALIZACION A NIVEL MUNDIAL – SIN EMBARGO, LA REGION PRESENTA UNA GRAN VARIABILIDAD EN EL
NIVEL DE DESARROLLO
INDICE DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL (2020)
44,6
65,7
43,1
53,5
49,847,7 47,6 47,6
45,5 45,042,5
40,037,7 36,6
34,6
31,529,2 29,2
25,8 24,6 23,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Fuente: Telecom Advisory Services
CONTENIDOS
• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas
• Medición de la digitalización
• Impacto económico de la digitalización
• Reflexiones finales
LA DIGITALIZACIÓN ESTA LLAMADA A TENER UN IMPACTO TRASCENDENTE A NIVEL EMPRESARIAL
Fuente: adaptado de Consoli (2012).
MAS DIGITALIZACIÓN = MAS PRODUCTIVIDAD
• Función de producción Cobb-Douglas:
• 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽
• Donde la PTF depende del nivel de digitalización: 𝐴 = 𝜇𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁ϒ
• Lo que implica: 𝑌
𝐿= (𝜇𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁ϒ)
𝐾
𝐿
𝛼
Dependent variable: log 𝐘/𝐋
log(𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)0.250***
[0.091]
log(𝐊/𝐋)0.389***
[0.090]
Country Fixed Effects YES
Year Fixed Effects YES
R-squared (within) 0.499
Observations 1256
Dependent variable: log 𝐴
log(𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)0.188**
[0.092]
Country Fixed Effects YES
Year Fixed Effects YES
R-squared (within) 0.045
Observations 1223
Fuente: Telecom Advisory Services Fuente: Telecom Advisory Services
RIESGO A GESTIONAR: EL EMPLEO
Fuente: Katz, R., Callorda, F., & Jung, J.
(2021). The impact of automation on
employment and its social implications:
evidence from Chile. Economics of
Innovation and New Technology, 1-17.
Estimaciones para el caso de Chile:• Cantidad de empleos destruidos anualmente (35 mil) similar a
la de creados (32 mil) como resultado de la digitalización• Pese a ello, transformaciones profundas en el mercado laboral
están ocurriendo. • Aproximadamente 52 mil puestos de trabajo reestructurados • Composición del empleo cambia sustancialmente: ganadores y
perdedores
CONTENIDOS
• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas
• Medición de la digitalización
• Impacto económico de la digitalización
• Reflexiones finales
REFLEXIONES FINALES
• Acelerar la transformación digital es clave para el crecimiento económico y de la productividad en la región.
• Si bien las empresas relevadas cuentan en general con importantes niveles de acceso a internet, el uso que hacen del mismo parece ser de baja sofisticación. En particular, a medida que el análisis se focaliza en niveles de uso más avanzado, los indicadores de uso relevados se reducen considerablemente.
• Triple brecha• Al interior de los países: PYMES vs. Empresas Grandes
• Entre países de la región: gran disparidad dentro de LATAM
• Entre LATAM y los países mas desarrollados
• Medición de la transformación digital• Necesario mejorar evidencia Micro
• Pocos países consultan por usos avanzados (Big Data, robótica, impresión 3D, etc),
• Metodologías no armonizadas entre países
• Importante tarea en materias de políticas públicas en la región para estimular la adopción y el uso de las tecnologías en las PYMES regionales. La profundización de la digitalización en las empresas de menor tamaño deberá ser abordado a la mayor brevedad.
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