tendencias de consumidores y shoppers buscando … · 2014-03-22 · ¿creemos en las campaÑas...
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Tendencias de Consumidores y Shoppers
Buscando Oportunidades al 2020
Elisabeth Müller Tapia
Gerente General Kantar Worldpanel Chile
70%administran el
presupuesto familiar
Fuente; Año 2013 Encuesta Voz de Mujer Comunidad Mujer y BCG
La Mujer en la decisión de compra
72% toman la decisión del gasto
familiar
64% toman la decisión de
endeudamiento
Porcentaje de Mujeres
35%
2003
47%2013
Fuente: Ministerio del Trabajo y Casen
Aumento de la participación de la Mujer en la fuerza laboral
Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral Chile
Año 1990
18% del empleo femenino Servicio doméstico1 de 4 “Puertas adentro”
Año 2010
13% del empleo femenino Servicio doméstico1 de 17 “Puertas adentro”
Fuente: Ministerio del Trabajo y Casen
Una mayor escasez de ayuda en la casa
78%Chile
Cuando voy de compras trato de
ser lo más ordenada y racional
posible para no perder
tiempo
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013
¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE?
HIPER SÚPER MAYORISTA
ENTRE
30 MIN Y 1 H
ENTRE
1 Y 2 HORAS
29%
35%
ENTRE
30 MIN Y 1 H
ENTRE
1 Y 2 HORAS
36%
39%
ENTRE
30 MIN Y 1 H20%
14% ENTRE
1 Y 2 HORAS
FARMA DTD
ENTRE
5 Y 15 MIN31% ENTRE
5 Y 15 MIN12%
TOTAL CHILE (%)
TRADICIONAL
ENTRE
5 Y 15 MIN56%
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013
© Kantar Worldpanel
Fuente: Kantarworldpanel. INDEX: 2010| Evolución frecuencia y volumen por acto
El shopper ha reducido la frecuencia de compra, con compras más eficientes
Total Chile
NO PERDER TIEMPO EN FILAS
12
27
12
31
49
3
Ferias Almacén Farmacia
Latam Chile
¿En cuál canal casi nunca hago fila para pagar? (%)
Poca fila es el atributo que más le falta al
canal moderno
Latam: Supermercado 9% y Hiper 3%
Chile : Supermercado 1,9% e Hiper 0,5%
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013
Super
98%
Hiper
99,5%
PROXIMIDAD ES UN
REQUISITO BÁSICO
IR DE COMPRAS
SOLAMENTE
CUANDO TIENE UNA
NECESIDAD REAL
Busco comprar
siempre cerca de mi
casa
Latam 68%
Ir de compras para mí es una
necesidad, voy sólo cuando
necesito algo
Latam 68%
65% 71%
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013P14.3 y P14.6 (totalmente de acuerdo + de acuerdo)
LA ALIMENTACIÓN PRÁCTICA YA ES UNA REALIDAD EN LATAM
40%
Comidas Listas
24%
Comidas para Consumir
en súper/hiper
(como restaurante)
33%
Comidas Congeladas
Los Latinos ya están comprando
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013. Total de “siempre + a veces” si compran estas comidas
52% Compran comidas listas
61% Compran comida congelada
25% Compran comida para consumir en el
súper/hipermercado
TOTAL Brasil
40% Compran comidas listas
15% Compran comida congelada
27% Compran comida para consumir en el
súper/hipermercado
TOTAL CHILE
Fuente: Kantar Worldpanel Consumer Watch 2013. Total de “siempre + a veces” si compran estas comidas
Lo que los shoppers más valoran en estas comidas
COMIDAS
LISTAS
CONGELADA
ALIMENTACIÓN
EN LA TIENDA
Latam Chile
Que tenga sabor de comida
fresca 42% 29%
Que sea saludable 30% 18%
Que sea fresca/elaborada 30% 22%
Que tenga un precio justo 19% 10%
Que sea fresca/elaborada 21% 19%Que tenga sabor de comida
fresca 21% 14%Que sea saludable 17% 10%
Que tenga un precio justo 15% 11%
Frescor/ Saludable/ Precio justo
Indica las 3 cosas que le parecen más importantes para cada tipo de comida (entre compradores)
Que sea una marca conocida 19% 6%Que tenga sabor de comida
fresca 18% 7%Que sea saludable 15% 4%
Que tenga un precio justo 14% 3%
Comida
fresca,
saludable y
con precio
justo
Formatos más Rápidos
• Pequeños y de más fácil acceso
• In/out (ej: salida del metro)
Guarderías para los Niños!
Reducir tiempos de espera en filas
• Pesar Pan/Frutas/Verduras en caja
• Pagar en otras ubicaciones?
• (ej H&M Tienda de Manhattan)
Productos fáciles de hacer, pero con
sabor y frescura
Al 2020, participación de la mujer en mercado laboral en 53%…la escasez de tiempo será aún mayor!+ Poder
Femenino
© Kantar Worldpanel
+ Ingreso
PIB per cápita se ha duplicado
en la última decada, llegando a
casi US$ 19.000 (ppp) en 2013
+ Educación
Cobertura Educación Superior
del 14% en 1990 a 55% en 2013
+ Información
Acceso e inmediatez
+Sofisticado
Fuente: Banco Central, Ministerio de Educación
© Kantar Worldpanel
Mercado del Lujo en Chile
Crecimiento 15%promedio anual
últimos 3 años
Fuente: Asociación de Marcas de Lujo
Año 2012
US$ 472
millonesConsumo impulsado por
jóvenes y por mujeres
profesionalesUS$ 429 millones
Año 2011
© Kantar Worldpanel
20%
20%
25%
30%
32%
55%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Tecnologíay Diseño
Alta Costura
Hoteles
Joyería
Vinos y Licores
Automóviles
Mercado del Lujo en Chile
Crecimiento ($) Año 2011 vs 2010
Fuente: Asociación de Marcas de Lujo
© Kantar WorldpanelFuente: Boston Consulting Group
Mercado del Lujo en el
mundo
55% “Vivencial”(arte, tecnología, hogar, alcohol y comidas, viajes y hoteles)
Al 2020, 60 millones de consumidores en el Mundo
se incorporarán al mercado del lujo
Online Lujo: del 5% al 15% en el 2020
© Kantar Worldpanel
TOP 5VARIACIÓN POSITIVA | VOLUMEN 2013 VS 2012
11,3% AGUAS MINERALES
10% POSTRES PREPARADOS
8,8% MANTEQUILLA
6% TOALLA DE PAPEL
5% JABÓN LIQUIDO
Bottom 5VARIACIÓN NEGATIVA | VOLUMEN 2013 VS 2012
-14% JABÓN BARRA
-12,6% JUGOS POLVO
-12,5% FRAGANCIAS
-9,2% CERA PISO
-8,5% MARGARINA
FMCG en Chile: Tiers más altos desarrollan
las categorías
Fuente: Kantarworldpanel Consumer Insights 2013
© Kantar Worldpanel
6,1 7,2 7,9 7,8
28,4 26,4 25,1 24,6
65,5 66,3 66,9 67,5
2010 2011 2012 2013
PRIMERAS MARCAS SEGUNDAS MARCAS MARCAS PROPIAS
Evolución Value% Share
Fuente: Kantarworldpanel Consumer Insights
FMCG en Chile: Marcas de mayor valor agregado!
24
1 2 3 4
79%
56%
49%
26%
más importante en la vida es la Salud
le gusta mantener su cuerpo en forma
declara estar preocupado por su Salud
tiene hábitos de «bienestar»
Salud y Wellness …..
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
25
de las dueñas de casa cambiaríala marca que compra si encontrase
una alternativa más saludable
64%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
26
¿QUÉ IMPLICA COMER MEJOR?
MÁS SANO Y EQUILIBRADO
He cambiado mi alimentación hacia comidas
más sanas y equilibradas
51%
Intento reducirel consumo de sal, frituras y
grasas saturadas
58%
MENOS SAL, NO FRITOMENOS GRASAS
Presto más atención que antes a la información
nutricional de las comidas y
bebidas 57%
ATENCIÓN A INFO NUTRICIONAL
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
27
¿LAS VITAMINAS? ¡Suplementos y vitaminas!
53%
¿COMPRÓ ALIMENTOS
FORTIFICADOS?
¿TOMÓ
COMPLEMENTOS
VITAMÍNICOS?
27%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam
Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo)
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
68%
68%
67%
66%
64%
63%
62%
59%
49%
46%
PERÚ
BRASIL
MÉXICO
BOLIVIA
COLOMBIA
LATAM
VENEZUELA
CHILE
ARGENTINA
CAM
63%
…porque quiero que mis hijos vivan en un mundo mejor
ME PREOCUPA EL TEMA...
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
¿CREEMOS EN LAS CAMPAÑAS GREEN DE LAS EMPRESAS?
FALTA DE CONFIANZA RESPECTO A LA COMUNICACIÓN. RECLAMO DE RESULTADOS TANGIBLES
50 48 4742 40 39 36 36 36
30 27
México Colombia Bolivia Chile Ecuador LATAM Argentina Brasil Perú Venezuela CAM
PREGUNTA: CUANDO UNA EMPRESA HACE PUBLICIDAD/COMUNICACIÓN DE ACCIONES POSITIVAS PARA LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, USTED:…
NO CREO
39%SE ME HACE
DIFÍCIL CREER
35%
CONFÍO ENEL MENSAJE Y LO
VALORO
26%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
Menos del 50% de los
chilenos30% para
GSE Bajo
37%... Pero mi presupuesto es Limitado
31%… Porque sé que estoy haciendo bien
al planeta
8%... Pero no encuentro estos productos en
PDV
Si
76%
NO
24%¿Pagaría más por
productos que cuiden el medio
ambiente?
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
Al 2020, el pib per cápita bordeará US$ 23.000, ubicándonos en el umbral del desarrollo (Pib
2013 Portugal)
Desarrollo categorías en tiers más altos
y/o nuevas categorías “suntuarias”
Wellness / Salud
• Distinto a light!!
• Productos Saludables + buen sabor
• Tb. en Productos de Belleza!
• Mensaje Sustentabilidad
• Más tangible y realista
• Beneficios concretos para la
Comunidad
+Sofisticado
Comercio online
Crecimiento Retail On-Line últimos 5 años
(CARG 2009-13)
Global 17% Latam 27%
Asia Pacific 25%
US
$450
2007
MILLONES
US
$1.275
2012
MILLONES
23%Promedio anual
CHILE
Fuente: CCS y ATKearney
8,6 millones de chilenos
cuentan con internet
64%vía smartphone
(año 2013)
Brasil 93%UK 51%
Usuarios de celulares que usan sus aparatos para informarse sobre lo que ofrece el Retail
Fuente; Subtel Año 2013
Proporción Retai l online por sector (Año 2012)
GROCERY
5%
ENTERTAINMENT
36.4%FASHION
15%
Alcohol
3.7%BEAUTY
16%TELECOMS
30.5%
Higiene Personal
3.8%
Una mirada al Consumidor on-line de Gran Bretaña
2012GROCERY
90%growth in online grocery
shopping in the past
four years 2008
ALCOHOL
Ventas de alcohol online se han
Doblado
en últimos 5 años
2012
2007
35% of online
grocery products
are sold via some
sort of deal
Fuente; Kantarworlpanel Año 2012
COREA
10%TAIWÁN
3%CHINA
2%
Y al Consumidor on-line de Asia Pacífico
Participación en valor de compras FMCG online – Año 2013
Canasta 50%Non Food 80%Bebestibles 32%P.Frescos 30%
Porcentaje de Hogares que realizan compras de FMCG on-line
Canasta 35%Non Food 80%Comida Saludable 34%
Canasta 28%Bebestibles 23%P.Frescos 6%
Fuente; Kantarworlpanel Año 2013
Y al Consumidor on-line de Asia Pacífico
Online
Volume per trip
Total Market
Volume per trip
Liquid
Beverage
4.4Litre 2.8Litre
2.1LitreLaundry 1.6Litre
2.0 kgInfant Milk 1.6 kg
Every 100 purchase occasions, % of change brand:
Online
86%Hypers
75%China Shampoo
Fuente; Kantarworlpanel Año 2013
© Kantar Worldpanel
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Online Modern Trade
Compras 24/7 en un ambiente non-stop
Value (%)
Y al Consumidor on-line de Asia Pacífico
Fuente; Kantarworlpanel Año 2013
Al 2020, manteniendo tasa de + 23% anual, el comercio online alcanzará US$ 4.000 millones
Desarrollo de estrategia online sí o sí!
• Brand building! (shoppers menos leales)
• Atención a Ofertas! Facilidad para
comparar precios
• Atención al surtido! Tamaños
grandes y marcas disponibles
• Compras 24/7….atención con la
logística!
• Diseño de páginas web “tamaño”
smartphones
+ Conectado
“Varias veces que he comprado
Abarrotes online, no me ha llegado
la marca que pedí”
6 de cada 10Adultos mayores en ChileSe sienten satisfechos con su vida
Mayor Ingreso DisponibleProductos SaludablesFiel a las marcas
Fuente: El Mercurio | INE
80% tiene celular
39% tiene acceso a internet
El 55% de los Seniors tienen marcas que no cambian por
ninguna razón
En su tiempo libre:Viaja fuera de la ciudad 27%Navega en internet 12%
83AÑOS
88AÑOS
Fuente: Superintendencia de AFP´s e INE
Esperanza de Vida
a los 60 años
41% va sólo/sin compañía a comprar al
supermercado
57% le gusta recibir información y consejos
sobre los beneficios y uso de productos
Supers por sobre Hipers(Horarios flexibles, recomendación/atención vendedor, facilidad decisión compra por menos opciones, compras de urgencia)
¿Y cómo es su experiencia de compra?
Fuente: ConsumerWatch 2013 KantarWorldpane Hogares > 65 añosl
¿Y cómo es su experiencia de compra?
Fuente: ConsumerWatch 2013 KantarWorldpane Hogares > 65 añosl
44%
50%
51%
Fácil de abrir
Info. nutricional clara
Info. sobre origen delproducto
Pensando en el envase de un producto, seleccione las 3 cosas que le parecen más importantes:
Al 2020, la población en Chile > 60 años será cercana al 20%….1 millón de nuevos consumidores!
Un consumidor “Golden” en todo sentido
• Más fieles a las marcas
• Mayor Ingreso Disponible
• Al 2020, más conocedores de internet
• Facilitar la experiencia de compra• “Me gustaría poder sentarme en las
tiendas” (63% de menores de 70 años)
• “No soy tan alta como solía ser, y lo
siento cuando no puedo alcanzar un
producto en la góndola” (Denise, 82 años)
• No olvidarlos como Fuerza Laboral!
+ “Golden”
Over 55s are the
fastest growing age
group for online
fashion sales
(G.Britain)
Fuente:Kantarworldpanel y ATKearney 2011, Servicio Nacional del Adulto Mayor
+ Conectado
+ Poder
Femenino
+Sofisticado
+ “Golden”
Facilitar la Vida! El tiempo es un bien cada vez más escaso
Introducir productos de mayor valoragregado! Hay demanda!
Online, online, online! Nuestros niñoslos consumidores del futuro
Un millón de nuevos consumidores !
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