situación actual de la economía de las explotaciones agrarias
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Situación actual de la economía de las
explotaciones agrarias
Felipe Medina - Marzo de 2009
Dpto. Economía Agraria de COAG
1Causas de la subida de
los precios de las materias primas en 2008
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarSituación actual de los mercados de las materias primas
Materias primas agrícolas 100 %
Materias primas 286 %
Petróleo 547%
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarSituación actual de los mercados de las materias primas
Incremento precios materias primas agrícolas 2 últimos años: 60%.
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarSituación actual de los mercados de las materias primas
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
Evolución firme de la demanda, oscilaciones en la oferta y caída de los stocks
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
Evolución firme de la demanda, oscilaciones en la oferta y caída de los stocks
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
Alta correlación entre stocks y precios (-0,8).
La caída de los stocks presiona al alza los precios
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
A la firmeza de la demanda se suma la demanda de materias primas para biocarburantes de 1ª generación
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
A la firmeza de la demanda se suma la demanda de materias primas para biocarburantes de 1ª generación
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarCausas de las subidas de precios
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas
Factores condicionantes de la subida y la VOLATILIDAD de los precios
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas
Repercute en el precio de otros inputs: gasoil, fertilizantes, transporte distribución
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas
Precios petróleo y fertilizantes. FMI Precios Fletes Baltic exchange ltd
Costes de cultivo: Gasolinas, fertilizantes, riego…
Costes de transporte
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas
Precio maíz – petróleo: Alta correlación (0,81)
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores económicos
Incremento de Población India y China.
Fuente: FMI
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores económicos
Previsión de Producción y Consumo en países de la OCDE y no miembros.
Fuente FAO-OCDE
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores económicos
Tipos de cambio €/$
2Evolución del precio de los insumos en
España
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Subidas sin precedentes de los insumos en 2008
PRODUCTO 2004 €/Tm
2005 €/Tm
2006 €/Tm
2007 €/Tm
MAYO 2008 €/Tm
VARIACIÓN 2007- MAYO 2008
AGOSTO 2008€/Tm
VARIACIÓN MAYO-AGOSTO 2008
Ácido Fosfótico 72% verde 240 270 290 320 900 +181% 930 +3,33% Fosfato Monoamónico 520 580 650 710 1.900 +168% 2.100 +10,52% Fosfato Monopotásico 700 840 860 920 2.100 +128% 2.900 +38,09% Azufre micronizado 240 480 +100% 650 +35,41% Complejo organomineral 238 415 +74% 500 +20,48% Nitrato Potásico 420 470 490 570 980 +72% 1.200 +22,45% Nitrato Amónico 34,5% 220 270 290 300 480 +60% 510 +6,25% Urea 46% 210 280 310 360 470 +31% 650 +38,30%
PRODUCTO 2004 €/Kg
2005 €/Kg
2006 €/Kg
2007 €/Kg
MAYO 2008 €/Tm
VARIACIÓN 2007- MAYO 2008
AGOSTO 2008€/Kg
VARIACIÓN MAYO-AGOSTO 2008
Plástico térmico Blanco 800 gg (2 campañas)
1,70 1,80 1,95 2,10 2,40 +14% 3.00 +25,00%
Plástico Normal Blanco 200 gg
1,15 1,60 1,65 1,75 1,90 +9% 2,38 +25,26%
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Datos IFA (Índice COAG precios fertilizantes y abonos)Producto - Precio €/tm sin IVA 2004 2005 2006 2007 may-08 sep-08 ene-09 feb-09
Nitrato potásico 420 470 490 570 980 1100 1080Ácido fosfórico 240 270 290 320 900 800 960Nitrato amónico cálcico 220 270 290 300 480 510 392 300Sulfato amónico 278 210Urea 210 280 310 360 470 650 415 345DAP (fosfato diamónico) 660MAP (fosfato monoamónico) 520 580 650 710 1900 2240 1880Fosfato monopotásico 700 840 860 920 2100 2500Superfosfato triple 360 510Nitrato cálcico 312Sulfato cálcico o yeso agrícola 350NPK (8-15-15) granulado 193 234 631 697 355NPK (15-15-15) granulado 510 419NPK (9-18-27) granulado 648NPK (8-8-8) granulado 1320NPK (8-24-16) granulado 520Entec (24-8-7) liberacion lenta 490 465Sulfato de potasio soluble 880Sulfato de potasio no soluble 840NPK (6-6-8) 50% M.O. 180 180NPK (5-6-12) 32% M.O. 229 229NPK (6-10-15) 35% M.O. 310 310NPK (6-10-20) 29% M.O. 345 345NPK (7-13-13) + 33% M.O. 326 326ESTIERCOL 19 19
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Evolución precio fertilizantes: septiembre-07 a diciembre-08
Evolución precio fertilizantes Septiembre 2007 - Diciembre 2008
100120140160180200220240260280
sep-0
7oc
t-07
nov-0
7dic
-07en
e-08
feb-08
mar-08
abr-0
8may
-08jun-0
8jul-0
8ag
o-08
sep-0
8oc
t-08
nov-0
8dic
-08
Fertilizantes
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Evolución precio Urea: septiembre-07 a diciembre-08
Evolución del precio de la Urea
25
30
35
40
45
50
55
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07 ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08 jul-08 ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Urea
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Evolución precio abono 8-15-15: sept-07 a dic-08
Evolución precios Complejo 8-15-15
20
25
30
35
40
45
50
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Complejo 8-15-15
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
* El precio de los abonos y los fertilizantes ha comenzadoa bajar desde Octubre
* No se espera que recupere los valores de años anteriores
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Evolución precio Gasóleo B: septiembre-07 a marzo-09
Evolución precio gasóleo B (€/l)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
01/09 /07
15/09 /07
29/09
/0713
/10 /0727/1
0 /0710/1
1 /0724/1
1 /0708
/12/07
22/12
/0705/01 /0819/0
1 /0802
/02/08
16/02
/0801
/03 /0815/03 /0829/0
3 /0812/0
4 /0826
/04/08
10/05 /08
24/05 /08
07/06 /08
21/06
/0805
/07/08
19/07
/0802/08 /0816/0
8 /0830
/08/08
13/09
/0827
/09 /0811/10 /0825/1
0 /0808/1
1 /0822
/11/08
06/12 /08
20/12 /08
03/01 /09
17/01
/0931
/01/09
14/02
/0928/0
2 /0914/0
3 /09
Precio gasóleo B (€/l)
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarOtros factores de las subidas de precios de las materias primas
Evolución precio barril Brent (€/barril) y gasóleo agrícola (€/l)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
01/09
/2007
01/10
/2007
01/11
/2007
01/12
/2007
01/01
/2008
01/02
/2008
01/03
/2008
01/04
/2008
01/05
/2008
01/06
/2008
01/07
/2008
01/08
/2008
01/09
/2008
01/10
/2008
01/11
/2008
01/12
/2008
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00
Precio gasóleo B (€/l) Precio barril de Brent (€/barril)
Muy alta correlación: 0,95 – Finales 2008 algo menos
Variaciones precio barril se trasladan rápidamente al precio gasóleo B
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Correlación entre el precio de los fertilizantes y el del barril de Brent
0102030405060708090
100
01/09
/0701
/10/07
01/11
/0701
/12/07
01/01
/0801
/02/08
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01/05
/0801
/06/08
01/07
/0801
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01/09
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/10/08
01/11
/0801
/12/08
0
50
100
150
200
250
300
Precio barril de Brent (€/barril) Fertilizantes
Alta correlación a 3 meses: 0,90 – Previsión de bajada
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Correlación entre el precio de la urea y el del barril de Brent
0102030405060708090
100
01/09
/0701
/10/07
01/11
/0701
/12/07
01/01
/0801
/02/08
01/03
/0801
/04/08
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/0801
/06/08
01/07
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/08/08
01/09
/0801
/10/08
01/11
/0801
/12/08
0
10
20
30
40
50
60
Precio barril de Brent (€/barril) Urea
Correlación a 3 meses: 0,98 Muy alta – Previsión de bajada
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Correlación entre el precio del abono 8-15-15 y el del barril de Brent
0102030405060708090
100
01/09
/0701
/10/07
01/11
/0701
/12/07
01/01
/0801
/02/08
01/03
/0801
/04/08
01/05
/0801
/06/08
01/07
/0801
/08/08
01/09
/0801
/10/08
01/11
/0801
/12/08
05101520253035404550
Precio barril de Brent (€/barril) Complejo 8-15-15
Correlación muy alta a 3 meses: 0,98 – Previsión de bajada
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Correlación entre el precio de la cebada y el de pienso-cebada
Correlación muy alta: 0,99 – Previsión de bajadas leves
0
5
10
15
20
25
30
ene-0
6mar-
06may
-06jul-0
6se
p-06
nov-0
6en
e-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-0
7no
v-07
ene-0
8mar-
08may
-08jul-0
8
CEBADA CEBADA PIENSO
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEvolución de los costes de producción en la agricultura
Correlación entre materias primas y pienso corderos cebo
0
5
10
15
20
25
30
35
ene-0
6mar-
06may
-06jul-0
6se
p-06
nov-0
6en
e-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-0
7no
v-07
ene-0
8mar-
08may
-08jul-0
8
MATERIAS PRIMAS PIENSO CORDEROS CEBO
Correlación muy alta: 0,95 – Previsión de estabilidad
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarEstimación incremento de
costes 2007 - 2008* GASÓLEO
DEVOLUCIÓN IEH = 100 M €, 1.270 MlPrecio medio 2007 = 0,74 €/l; Precio medio 2008 = 0,93 €/l: Diferencia =0,19 €/l
SOBRECOSTE Con ajuste devolución IEH = 260 M €
* FERTILIZANTESConsumo 2007 = 1.333 M €
Índice de precios 2007 = 137,97; Índice de precios 2008 (hasta Julio)= 211,6 M €: Incremento = 53,34%
SOBRECOSTE = 711 M €
* PIENSOSConsumo 2007 = 7.581 M €
Índice de precios 2007/2008 = 21,62%SOBRECOSTE = 1639 M €
TOTAL: 2610 M €
TOTAL = 6.525 € por explotación
3Evolución de los
precios de los productos agrícolas en
España
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen
Fuente: Observatorio de precios del MARM
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen – IPOD
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarPrecios en origen – IPOD
4Renta agraria y
perspectivas
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria 1990 - 2008
Índice Índice
1990 =100 1990=100 1990=100 Miles Euros Índice1990 13.765,70 100 100 13.765,70 100 1.286,60 10.699,28 100,01991 13.717,10 99,6 106,9 12.831,71 93,2 1.209,30 10.610,86 99,21992 12.374,30 89,9 114,1 10.845,14 78,8 1.176,00 9.222,05 86,2
1993 14.640,30 106,4 119,3 12.271,84 89,1 1.126,70 10.891,84 101,8
1994 16.772,10 121,8 123,9 13.536,80 98,3 1.114,20 12.149,35 113,6
1995 17.342,00 126,0 130 13.340,00 96,9 1.102,00 12.105,26 113,11996 20.176,30 146,6 134,6 14.989,82 108,9 1.105,00 13.565,45 126,8
1997 21.059,10 153,0 137,7 15.293,46 111,1 1.117,30 13.687,88 127,9
1998 21.484,00 156,1 141 15.236,88 110,7 1.160,40 13.130,71 122,71999 19.833,80 144,1 144,9 13.687,92 99,4 1.112,70 12.301,54 115,02000 21.207,60 154,1 149,9 14.147,83 102,8 1.101,50 12.844,15 120,0
2001 23.775,50 172,7 156,2 15.221,19 110,6 1.098,70 13.853,82 129,52002 23.374,40 169,8 163,1 14.331,33 104,1 1.069,30 13.402,53 125,3
2003 26.323,90 191,2 169,8 15.502,89 112,6 1022,7 15.158,78 141,7
2004 25.422,80 184,7 176,3 14.420,19 104,8 1032,2 13.970,35 130,6
2005 23.074,00 167,6 183,8 12.553,86 91,2 1017,2 12.341,59 115,3
2006 22.814,20 165,7 191,1 11.938,36 86,7 1013,3 11.781,66 110,1
2007 A 24.429,40 177,5 196,9 12.407,01 90,1 998,2 12.429,38 116,22008 E 23.282,00 169,1 203,1 11.463,32 83,3 945,7 12.121,52 113,3
190,24 12.556,55 91,22 1.001,32 12.528,90 117,1
6,8% -8,7% -5,6% -3,3%3,1% -7,6% -5,3% -2,5%
Renta agraria (real) por ocupado (3)/(4)
Media 2004-2008 (Meuros)
2008/Media 2004/08 (%)
2008/07 (%)
Renta agraria corriente
Deflactor PIB (2)
Renta agraria real
nº UTA (4)Mio €
corrientes (1)
Mio € constantes
(3)= (1)/(2)*100
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria y ocupadosRenta agraria real Variación
2003 15.502,89 -
2004 14.420,19 -7,0%2005 12.553,86 -12,9%2006 11.938,36 -4,9%2007 12.407,01 3,9%2008 11.463,32 -7,6%
Comparación Ocupados totales / Ocupados Agrarios
0
5000
10000
15000
20000
25000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Ocupados (miles)Ocupados agrarios (miles)
EL MERCADO DEL AZÚCARComparación de la evolución del PIB y el VAB
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1996,00
1998,00
2000,00
2002,00
2004,00
2006,00
2008,00
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
PIB (mill €)VAB agrario (mill €)
El Mercado mundial del azúcarRenta agraria – PIB y VAB
Relación VAB agrario por ocupado / PIB por ocupado
40%
45%
50%
55%
60%
65%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EL MERCADO DEL AZÚCAREl Mercado mundial del azúcarRenta agraria y consumos intermedios
0%
10%
20%
30%
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80%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% Costes-Consumos Intermedios / Renta Agraria real
Incremento del 14% del peso de los
costes sobre la renta de 2007 a 2008
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