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Situación Económica de Guatemala y Oportunidades para la Banca en la Región

Lic. José Ángel López Camposeco

Guatemala

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Índice de la Presentación

Países Seleccionados: Crecimiento Económico (PIB)

País 2014 2015 2016*

Estados Unidos 2.4% 2.5% 1.6% Zona del Euro 0.9% 1.5% 1.7%

México 2.1% 2.3% 2.1% Colombia 4.6% 2.5% 2.2%

China 7.3% 6.9% 6.6% Principales Socios Comerciales Guatemala,

EE.UU., México, ZE, Salvador y Honduras 2.2% 2.4% 1.7%

Fuente: Banguat

*Estimación

Guatemala: Producto Interno Bruto Crecimiento Anual

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.5%

2.9%

4.2%

3.0%

3.7%

4.2% 4.1%

3.4%

Fuente: Banguat

Déficit Fiscal Como Porcentaje del PIB

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2.0 2.1

1.1

2.6

1.1

1.7 1.9

1.4 1.6

3.1 3.3

2.8

2.4 2.1

1.9

1.5 1.4

Fuente: Banguat

Precio del Petróleo en US dólares por Barril

-

20

40

60

80

100

120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

201

6 e

ne

20

16 S

ep

30 30 20

38 30

40

60 55

100

40

80

95 97 98 93

49

32

50

Fuente: Banguat

Ingreso de Divisas por Remesas Familiares

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pr

4,127 4,378

4,783 5,105

5,544

6,285

7,039

Fuente: Banguat

Exportaciones FOB variación interanual*

-4.0%

1.0%

6.0%

11.0%

16.0%

21.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 pr 2016 pr

17.3%

22.9%

-4.1%

0.5%

7.8%

-1.2% -5.2%

Fuente: Banguat

*a julio de cada año

Guatemala Inflación Anual

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9.40%

-0.28%

5.39%

6.20%

3.45%

4.39% 4.71%

3.07%

4.74%

Fuente: Banguat

Autonomía y Objetivo único Banguat

Conclusiones de Situación Económica

• Crecimiento Económico consistente, aunque moderado

• Déficit Fiscal aceptable

• Ganadores por coyuntura en precio de petróleo

• Ahorros y mayores flujos de Divisas

• Tipo de Cambio estable

• Volumen de Exportaciones e Importaciones creciendo, aunque hay impacto por el precio de commodities

• Inflación dentro de la meta

• Sistema Bancario sano y eficiente, con tasas de interés competitivas

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Centroamérica: PIB Peso Relativo por País

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Guate Pana-má

CostaR.

El Salv Hondu Nicar

Peso Relativo 28.1% 22.8% 23.9% 11.0% 8.6% 5.5%

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: Crecimiento Económico por País -2006 y proyección 2016-

(en US $. millardos)

(5.0)

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

30.2

17.1 22.5

18.6 10.9

6.8

68.0

55.2 57.7

26.6 20.9

13.4

Año 2006 Año 2016 (P)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

PIB por País Crecimiento Promedio Aproximado

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Panamá Nicar Guate Hondu Costa R. El Salv

Prom 2006-16 7.5% 3.8% 3.7% 3.5% 4.1% 1.8%

Año 2016 (P) 5.2% 4.5% 3.4% 3.6% 4.3% 2.4%

Prom 2006-16 Año 2016 (P)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: PIB per Cápita

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Panamá Costa R. Guate El Salv Hondu Nicar

13,515

11,749

4,112 4,330

2,552 2,115

US $. Por año

Ojo, Economía Informal

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: Situación Fiscal por País Déficit Fiscal / PIB

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Guate Nicar Panamá Hondu El Salv Costa R.

Año 2014 1.9% 1.6% 3.2% 4.4% 3.6% 5.7%

Año 2015(p) 1.5% 2.1% 3.0% 3.8% 3.9% 6.4%

Año 2016(p) 1.4% 2.1% 2.7% 3.6% 3.4% 6.4%

1.4% 2.1%

2.7% 3.6% 3.4%

6.4%

Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: Nivel de Endeudamiento por País (Deuda / PIB)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Guate Nicar Panamá Hondu Costa R. El Salv

Año 2014 24.6% 30.2% 37.1% 44.9% 39.3% 58.6%

Año 2015(p) 24.5% 30.9% 38.9% 45.4% 44.8% 61.1%

Año 2016(p) 24.3% 30.2% 39.5% 46.2% 46.7% 62.0%

24.3% 30.2%

39.5% 46.2%

46.7%

62.0%

Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Centroamérica: Nivel de Bancarización por país al 2016

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

Nicar Guate C. Rica El Salv Hondu Panamá

Préstamos/PIB 37.8% 33.5% 59.1% 43.2% 56.8% 85.3%

Depósitos/PIB 37.5% 38.6% 45.4% 42.9% 51.3% 91.7%

Préstamos/PIB Depósitos/PIB

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: Infraestructura Bancaria Número de Agencias y ATM’s

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar

No. Agencias 3,481 1,848 1,027 859 648 457

No. ATM's 3,525 1,961 3,668 1,997 1,550 684

No. Agencias No. ATM's

Centroamérica: Infraestructura Bancaria Agencias por cada 100,000 habitantes

-

5

10

15

20

25

Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar

22 23 22 22

10 8

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Países de la Región Nivel de Tasas de Interés en US $.

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

Guate El Salv Hondu Nicar C. Rica

Tasa Activa 5.99% 6.34% 8.43% 8.18% 9.93%

Tasa Pasiva 2.85% 4.45% 3.75% 4.33% 1.33%

Diferencia 3.14% 1.89% 4.68% 3.85% 8.60%

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

33.3%

28.8%

7.6%

3.9%

5.0% 21.4% USA

Centroamérica

Zona Euro

México

RepúblicaPopular ChinaOtros

Guatemala: Destino de las Exportaciones

A julio 2016

Fuente: Banguat

40.4%

30.4%

18.6%

10.7%

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Guatemala: Destino de las Exportaciones a Centroamérica

A julio 2016

Fuente: Banguat

38.5% 11.5%

11.7%

10.4%

6.5% 21.4% USA

México

Centroamérica

China

Zona Euro

Otros

Fuente: Banguat

Guatemala: Origen de las Importaciones

A julio 2016

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Centroamérica: Sistema Bancario Datos en US $. millones

35%

31%

14%

14% 6%

Activos Activos Capital Capital/2015 2014 Contable Activos

C. Rica 39,028 36,720 2,308 4,463 11.44%Guate 34,290 31,656 2,634 3,210 9.36%Hondu 15,538 17,698 -2,161 1,738 11.18%El Salv 15,655 14,045 1,610 2,020 12.90%Nicara 6,319 5,865 453.5 678 10.74%Total 110,828 105,984 4,844 12,110 10.93%

País Crecim.

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: Utilidades del Sistema Bancario Datos en US $. millones

-

100

200

300

400

500

600

Guate Costa R. Hondu El Salv Nicar

532

282 335

174 188

Utilidad Año 2016

Datos Anualizados

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Centroamérica: ROE del Sistema Bancario Datos en Porcentajes

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Nicar Guate Hondu El Salv Costa R.

29.4%

18.2% 16.7%

9.5% 12.0%

Rendimiento sobre Capital Contable

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Índice de la Presentación

• Situación Económica de Guatemala

• Algunos Indicadores por País

• Niveles de Bancarización

• Oportunidades de Negocios

• Sistema Bancario Regional

• Situación de la Banca en Guatemala

Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de Activos

de 1998 al 2016

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1998 2002 2006 2010 2016

35,854 61,510

104,515

153,309

281,283

Activos Totales en millones de Q.

13% Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento del Capital

de 1998 al 2016

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1998 2002 2006 2010 2016

2,896 5,530

8,564

15,741

25,451

Capital Contable en millones de Q.

14% Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de las Ganancias

de 1998 al 2016

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1998 2002 2006 2010 2016

301 439

1,293

2,570

4,501

Resultado en millones de Q.

17% Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Guatemala: Sistema Bancario Número de Bancos

de 1998 al 2016

-

5

10

15

20

25

30

35

1998 2002 2006 2010 2016

34

28

23

17 18

Número de Bancos en el Sistema

Fuente: Superintendencia de Bancos

Guatemala: Sistema Bancario ROE

de 1998 al 2016

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1998 2002 2006 2010 2016

11.6%

8.6%

17.8% 19.5%

18.2%

Rendimiento sobre Capital Contable

Fuente: Superintendencia de Bancos

Guatemala: Sistema Bancario Indicador de Eficiencia

1998, 2002 y 2016

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

1998 2002 2016

5.56% 5.10%

3.50%

Gastos Administracíon / Activos Totales

Fuente: Superintendencia de Bancos

Cifras en miles de Q.

Guatemala: Sistema Bancario Cartera Vencida y Cobertura

al 31-08-16

CARTERA CARTERA

TOTAL VENCIDA

155,084,831 3,187,823

CARTERA

VENCIDA

3,187,823 3,825,854 120.01%

CARTERA VENCIDA /

CARTERA TOTAL

2.06%

COBERTURARESERVA

Cifras en miles de Q.

Características del Mercado Bancario

• Cobertura de Agencias amplia y en crecimiento

• El empresario local en su mayoría prefiere créditos en moneda local

• Tasas de Interés competitivas

• Tecnología, Productos y Servicios en constante innovación

• Sistema Bancario con reservas adecuadas y una Supervisión muy activa

• Moneda nacional estable con leve apreciación

Muchas Gracias por su Atención