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Sectores estratégicos de inversión en Durango
Presentación
Por su posición geográfica privilegiada en la
región norte-centro del país, y localizada en
la parte central del corredor interoceánico
Mazatlán-Frontera Noroeste, Durango
extiende hoy sus capacidades para
incorporarse a los nuevos mercados
mundiales brindando oportunidades para
inversionistas nacionales y extranjeros con
potencial para abastecer directamente a los
consumidores o para la proveeduría de
cadenas productivas de integración vertical
y que dan vida a los sectores productivos y
comerciales del país y del mundo.
Ubicación estratégica de Durango en el Mapa de las
principales regiones de negocios (clusters) en México
Durango y su relación potencial con los
principales fabricantes electrónicos en México
Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)
Actividades secundarias
Variación porcentual anual
(diciembre 2014 / diciembre 2013)P
P Cifras preliminares
Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México
Durango: 4.9
Actividad Industrial
Variación porcentual anual
(diciembre 2014 / diciembre 2013)P
Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México
P Cifras preliminares
4.9
Como resultado del fuerte impulso a la infraestructura y de la conformación del Corredor
Económico del Norte de México, así como de la nueva promoción económica, hoy existen
en Durango oportunidades que antes no teníamos.
• Servicios logísticos y de comercio exterior. (Clúster logístico y de comercio exterior).
• Procesos que den mayor valor agregado a los productos del sector primario:
- Minería
- Ganadería (ciudad pecuaria)
- Agricultura (clúster agroindustrial/invernaderos)
- Industria forestal
• Desarrollo turístico, de convenciones y del sector servicios.
• Desarrollo inmobiliario.
• Generación de energías alternativas (clúster solar)
• Desarrollo de la industria del software
• Industria automotriz (clúster automotriz)
Oportunidades de negocios en Durango
Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el estado de
Durango cuenta con 55,722 Unidades Económicas, lo que representa el 1.3% del total en
nuestro país.
Entre las principales actividades económicas se encuentran:
• Industria manufacturera: 20.2 %
• Comercio: 14.1 %
• Servicios inmobiliarios y de alquiler: 12.5 %
• Construcción: 10.8 %
• Otras actividades: 42.4 %
Al último trimestre de 2014, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a
744,530 personas, lo que representó el 59.8% de la población en edad de trabajar. En
este rubro, que representa la tasa de participación en la actividad económica (cociente
entre la PEA y la población de 15 o más años de edad), Durango ocupa la posición
número 17 entre las entidades federativas, por encima de la media nacional que es de
59.5.
Población Económicamente Activa
• Ocupada: 94.5 %
• Desocupada: 5.5 %
Fuente: Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras durante el cuarto trimestre 2014 [12 de febrero de
2015]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
SECTORES TRADICIONALES
• Alimenticio
• Minero
• Metal – mecánico
• Forestal y maderero
• Agropecuario
• Turismo
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
• Aeronáutica
• Eléctrica
• Alimenticio
• Industria Agropecuaria
• Textil y de vestido
• Servicios de tecnología – Software
• Minería
• Turismo
• Industria del mueble
• Logística
• Automotriz – autopartes
• Energía solar
CLUSTERS EN DESARROLLO
CLUSTER DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
CLUSTER
ENERGÍAS
RENOVABLES
CLUSTER
MINERO
CLUSTER
AUTOMOTRIZ -
AUTOPARTES
CLUSTER DE
LA INDUSTRIA
DE LA MADERA
CLUSTER
TEXTIL CLUSTER
AGROINDUSTRIAL
CLUSTER
TURÍSTICO
Distribución Geográfica de las Empresas Minero‐ Metalúrgicas
Sonora
23.51%
Chihuahua
14.73%
Durango
11.01% Sinaloa
10.15%
Zacatecas
7.43%
Jalisco
6.44%
Oaxaca
4.33%
Guerrero
3.22%
Michoacán
2.10%
Nayarit
2.72%
Resto
14.36%
CLUSTER MINERO
Empresas explorando
en el estado
Necesidades y requerimientos en tecnología y talento
humano para el trabajo en minas:
• Diseño e instalación de redes eléctricas y subestaciones bajo tierra
• Instalación y mantenimiento de equipo minero
• Automatización minera
• Mecanización minera
General:
Específicos:
• Asesoría en instalación y mantenimiento predictivo y preventivo de equipo
electromecánico de minas.
• Asesoría en modernización tecnológica de la mediana y pequeña minería
(planeación, seguridad, ventilación, método de explotación)
• Análisis de aguas potable y residual, industriales y domésticas.
• Levantamientos topográficos georeferenciados.
• Montaje de plantas de lavado.
• Evaluación y certificación de trabajadores del sector minero, inicialmente en
ocupaciones críticas.
• Mediciones de calidad de las emisiones en chimeneas.
• Selección de equipo minero.
• Asesoría en selección y montaje de equipos automatizados para procesos.
• Modernización y equipamiento nueva generación para minas.
• Sistemas de seguimiento, monitoreo y control de condiciones de seguridad y
operación de mina (sensores remotos, controles lógicos programables y redes
industriales)
• Diseño, adecuación y adaptación de equipo minero para minería bajo tierra
acorde con la geología y minería del país.
• Diseño y adaptación de software ajustados al tipo y condiciones de la minería.
• Nuevos sistemas y materiales para el sostenimiento de minas (reemplazar el
uso de madera).
• Construcción de plantas piloto en la industria carboquímica
• Hornos y sistemas de coquización del carbón ambientalmente limpios y
sostenibles.
• investigación y desarrollo de la cogeneración de energía eléctrica
aprovechando los gases derivados de la coquización del carbón.
• Producción con tecnología de escala.
• Soldadura y grabado laser
En el mediano plazo:
En la década de los noventa, la industria textil se favoreció con la apertura comercial y
aprovechó las ventajas arancelarias, en especial las del TLCAN.
Desde el año 2000 afronta una creciente competencia de países asiáticos, principalmente
China. En los últimos años ha enfrentado una crisis que se traduce en la baja de
producción, empleo y ventas, además de una continua pérdida de competitividad.
Recientemente, el desarrollo tecnológico ha venido a impactar de manera favorable,
especialmente con el surgimiento de las computadoras y las tecnologías de información,
desde equipos que se controlan manualmente hasta los automatizados que operan en
línea de manera integrada.
CLUSTER TEXTIL
PANORAMA EN DURANGO
La comarca lagunera de Durango se ha especializado en la fabricación de prendas
exteriores para exportación, jeans y pantalones especialmente en telas de algodón, cuya
mayor exportación se debe, en gran medida a la fuerte demanda de estos productos por
partes de los clientes de Estados Unidos.
Sin embargo, como todo el sector, hoy enfrenta los mismos problemas de producción y
falta de capitales que han disminuido notablemente su crecimiento y generación de
empleo.
Después de vivir por años una sensible
recesión en la actividad industrial del
estado de Durango, el programa de
entrega de uniformes impulsado por el
Gobierno del Estado vino a reactivar la
industria textil en el estado, ya que muchos
talleres comenzaron a operar de manera
constante con este apoyo.
Luego de tres años que se comenzaron a
entregar los uniformes, se han creado
1400 empleos y muchos empresarios
textiles han expandido sus pequeñas
plantas, realizando trabajos para otras
empresas nacionales y extranjeras;
incluso, una gran parte de estos empleos
se han creado en la zona rural.
INTEGRACIÓN TEXTIL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO
Superficie total de Durango
CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA
Producción maderable
Durango tiene una productividad de 1.9 m3 ha/año. Debe destacarse que la
productividad media en México es de 1 m3/ha/año y que la producción nacional
asciende a 6.4 millones de m3. Esto significa que Durango tiene una productividad muy
por encima de la media nacional y genera alrededor del 28.9% de la producción nacional
maderable.
El municipio con mayor volumen autorizado es Pueblo Nuevo con 630,561 m3 rta (22%
del total autorizado para Durango). Le siguen los municipios de San Dimas 623,377 m3
rta (22%), Guanaceví con 414,545 m3 rta (14%), Durango con 263,509 m3 rta (9%), y
Santiago Papasquiaro con 214,998 m3 rta (7%). Estos cinco municipios suman el 75%
del volumen total autorizado para Durango, el otro 5% se divide entre los 16 municipios
restantes.
Infraestructura en los núcleos agrarios
Existen 54 aserraderos propiedad de ejidos y comunidades forestales. De ellos 43 están
en operación y 11 de ellos están sin trabajar generalmente por conflictos internos.
También existen 10 ejidos que han instalado fábricas para procesar productos
secundarios sin que cuenten con aserraderos. Se trata de ejidos con poco volumen que
tienen operando estas fábricas para dar empleo a sus ejidatarios y avecindados.
Desarrollo del Cluster para el sector de la
madera en el estado de Durango
Cadena de Valor Forestal
Manejo Producción
Primaria
Transformación
Primaria
Transformación
Secundaria
Mercado
Bosque Natural
Plantaciones
Comerciales.
Agro silvicultura
Vida Silvestre
Apicultura
Madera en Rollo
Leña
Ecoturismo.
Fauna cinegética
Madera aserrada
Tabla – Secado.
Estructura p/construcción.
Chapa.
Carbón Vegetal
Dimensionado de productos
maderables.
Dimensionado p/mangos de
herramientas.
Aserrín.
Astilla.
Material celulósico.
Madera cepillada y
subdimensionada.
Puertas, ventanas y
marcos.
Pisos, molduras y
laminados.
Mangos p/
herramientas.
Productos torneados.
Triplay.
Químicos derivados.
MDF.
Aglomerado.
Muebles.
Carpinterías.
Artesanías.
Casas prefabricadas.
Industria de
herramientas.
Productos torneados.
Construcción.
Tarimas.
Bases para colchón.
Industria Turística.
Mercados
internacionales.
T a l l e r e s y e m p r e s a s d e s e r v i c i o s
El área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es uno de
los sectores que mayormente pueden ser impulsados en el estado por su
carácter transversal y su potencial económico.
Las TIC pueden clasificarse en tres líneas fundamentales (INEGI 2013):
1 Tecnologías de la
información
• Hardware y componentes periféricos.
• Software
• Transmisión de conocimientos informáticos
2 Tecnologías de
telecomunicaciones
• Sistemas de telefonía
• Sistemas de televisión
• Sistemas de radiodifusión
3 Tecnología de redes • Internet
• Telefonía móvil
• Medios de conectividad
CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Basado en el modelo genérico propuesto por Pineda Serna, 2012 y Aparicio Coto, 2011 y el esquema de
“Monterrey International Media & Entertainment Cluster”
Hardware Sistemas de
comunicaciones
Software y servicios
de valor añadido
Proveedores de equipo
Servicios de
mantenimiento y
reparación
Servicio de Internet
Servicios de telefonía,
celular, conmutada y
digital
Desarrollo de
aplicaciones
Diseño de soluciones a
la medida
Infr
ae
str
uc
tura
S
erv
icio
s
• Infraestructura física
• Redes empresariales
• Sistema de información
• Financiamiento
• Mano de obra calificada
• Logística y transporte
• Capacitación
• Desarrollo de redes
• Proveeduría accesible y
oportuna
• Vías de transmisión
• Call centers
• Mano de obra
especializada
• Oferta de programación
• Desarrollo de
plataformas
• Redes de telecomunicaciones
• Tecnología de
telecomunicaciones
• Medios y vías de transporte
• Amplia oferta educativa
• Estudio de mercado
• Bases de datos
• Personal calificado en
programación
• Servicios administrativos
CLUSTER AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES
De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes,
A. C., una de las grandes oportunidades que tiene
la industria es fortalecer el mercado interno. Por ello
es fundamental el establecimiento de más
empresas del ramo y fortalecer el otorgamiento de
apoyos para el desarrollo tecnológico de la
industria. Con ello los fabricantes de autopartes en
el país podrán incrementar la capacidad de sustituir
importaciones del sector.
Según esta misma Asociación, el principal motivo
por el que las armadoras y algunos fabricantes de
autopartes importan sus piezas es el
desconocimiento de que existen fabricantes
competitivos en México, capaces de sustituir las
importaciones.
Como un propósito fundamental, Durango debe
seguir impulsando acciones para la atracción de
inversión al sector automotor.
Integración del Cluster Automotriz
La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector manufacturero
a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se
utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también
se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción:
Tier 1: Proveedores
directos de las empresas
armadoras.
Entre los componentes que
desarrollan encontramos partes
del motor, sistemas de dirección
y suspensión, sistemas de aire
acondicionado, componentes
electrónicos, entre otros.
Tier 2: Abarca a las empresas
proveedoras de los Tier 1.
Estas manufacturan equipos y
productos que son utilizados en los
componentes más avanzados /
especializados de la industria
automotriz. Entre los productos
encontramos: partes forjadas, partes
estampadas, partes de inyección de
aluminio, partes fundidas, partes
plásticas, partes maquinadas, etc.
Tier 3: Son empresas
proveedoras de insumos
de los Tier 2.
Cumplen los requerimientos de
calidad necesarios que demanda
la industria automotriz.
Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte
para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.
• DELPHI (autopartes)
• DAWS (autopartes)
• KYUNGSHIN CABLE (autopartes)
• AAMSA (autopartes)
• ACV (equipo inoxidable)
• SUMITOMO (autopartes)
• PREFAMOVIL (pre-fabricado de concreto)
• LINAMAR (motores)
Inversión automotriz
Ubicadas estratégicamente en los municipios de Durango, Gómez
Palacio, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria y Francisco I. Madero.
El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical, desde el
campo hasta el consumidor final, de todo el proceso de producción de alimentos
u otros artículos de consumo basados en la agricultura.” (ASERCA, 2008).
CLUSTER AGROINDUSTRIAL
PIB Agroindustrial 2011 por entidad federativa
A nivel nacional, el Estado de México es la entidad que mayor
aportación realiza al PIB agroindustrial con el 19.1%, seguido por
Jalisco y el DF con 11.6% y 8.4% respectivamente; por su parte,
Durango ocupa la novena posición.
Durango se caracteriza por su producción de frijol, maíz, manzana y alimento para ganado:
alfalfa verde y avena forrajera. En cuanto a la producción pecuaria, es importante
productor de leche, carne de ave y huevo debidamente industrializados. Por su parte, las
exportaciones se concentran básicamente en ganado y sus derivados; siendo los
municipios que mayormente aportan a esta actividad Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí. En
pesca, pese a su condición geográfica, tiene relevancia en su producción de lobina y
bagre. Asimismo, el estado está consolidado como principal productor de madera en el
país.
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), Durango recibió 32 millones de dólares
en 2013, lo que representa el 0.09% de la IED que obtuvo el país para ese año. Las
industrias manufactureras concentraron la mayor inversión en el estado, seguidas por la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. (PROMÉXICO, 2013).
En exportaciones agroalimentarias predominan productos como bovinos, tomates frescos,
uvas frescas, jugos y extractos vegetales, leche y sus derivados, entre otros (SAGARPA,
2011c).
Para el estado de Durango, con base en el grado de los procesos de
transformación, podremos clasificar a las agroindustrias tal como se observa en
la siguiente tabla.
1. Agroindustrias
alimentarias.
• Producción de vegetales, frutas, legumbres y hortalizas.
• Molienda de granos y semillas para obtención de aceites y grasas vegetales.
• Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves.
• Elaboración de dulces a base de azúcares, chocolates y frutas procesadas.
• Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados
• Elaboración de productos lácteos.
• Producción de cereales, condimentos, grasas y aceites comestibles.
2. Agroindustrias no
alimentarias.
• Plantas productoras de fibras.
• Plantas productoras de esencias y aceites esenciales.
• Hierbas finas y aromáticas.
• Tabaco.
3. Agroindustrias
productoras de bienes
intermedios.
• Elaboración de forrajes y alimentos para animales.
• Producción de insumos básicos para alimentos y otras industrias
4. Industrias ligadas a la
agricultura.
• Bebidas y alcoholes.
• Fibras textiles.
• Madera y subproductos forestales
• Edulcorantes, colorantes, aditivos
5. Industrias no ligadas a
la agricultura.
• Apicultura
• Productos medicinales
• Fertilizantes
• Piel y cueros para calzado y talabartería.
Estudio propio elaborado con base en información de:
• INEGI, Estructura del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, 2013, p. 143.
• CONACYT, Agenda de Innovación de Durango; México, Septiembre 2014.
Por su parte, la SAGARPA señala que los productos agroindustriales más
importantes para el estado son: alimentos para animales, productos lácteos,
productos cárnicos, molienda de granos y bebidas, entre otras.
Durango. Producción Agroindustrial, 2011
Fuente: SAGARPA (2011), Indicadores Estatales Agroeconómicos
Alimentos
para animales
29% Molienda
de granos
11% Productos
lácteos
24%
Productos
cárnicos
17%
Bebidas
7%
Otras
industrias
8%
Pan y tortillas
4%
Debido a su ubicación geográfica
terrestre, que lo convierte en una de
las zonas donde la radiación solar es
más fuerte, Durango es uno de los
estados que en un futuro estará
considerado entre los de mayor
demanda de espacios para la
instalación de plantas generadoras de
energía solar en México.
En Durango se están sentando las bases para la producción de energías
renovables. En lo que va de la administración federal, el presupuesto
asignado ha este rubro ha crecido 46 por ciento en términos reales; para este
2015 los fondos asignados son superiores a los 37 mil millones de pesos.
Actualmente en Durango se ha iniciado la construcción de la mayor planta
solar de todo el país, la que se espera que genere 100 megawatts.
CLUSTER ENERGÍAS RENOVABLES
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