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El Sector Agro y Agroindustria
Oportunidades comerciales y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre
2
EE.UU.
Chile
UE
ChinaCorea del Sur Japón
CAN Singapur
EFTA
Tailandia
México ACE 8
Canadá
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
CentroAmérica
Marruecos India
Sudáfrica
P4 + 4
Futuras Negociaciones
Amp.Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones
Perú: Acuerdos de Libre Comercio
SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has)
CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones(has)
CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has)
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERMANENTES TRANSITORIOS
Cultivos Superficie cosechada (has)
% Participación
Participacion acumulada
1 Café 342,589 32.5% 32.5%2 Plátano 157,391 14.9% 47.4%3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7%4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8%5 Cacao 66,358 6.3% 74.1%6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9%7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4%8 Mango 24,702 2.3% 81.8%9 Limón 18,843 1.8% 83.6%
10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3%Otros 155,071 14.7% 100%TOTAL 1,053,731 100%
Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion
acumulada1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%3 Papa 282,352 13.1% 46.1%4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%
10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%Otros 336,325 15.7% 100%TOTAL 2,148,197 100.0%
CULTIVOS
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
; 35%
GRAN EMPRESA (1), 17%
; 39%
; 8%
; 1%
El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas
% PARTICIPACION $
El 39% del valor de las exportaciones representan 267 empresas
El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas
GRAN EMPRESA (2)
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE EMPRESAS
% NUMERO EMPRESAS
VALOR FOB ANUAL
Millones USD
GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771 GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374 MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859 PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168 MICROEMPRESA 882 54.2% 18
1627 100% 2,190 TOTAL DE EMPRESAS> 100 mil
SEGÚN MONTO EXPORTADO
> 25 Mill.
< 10 y > 25 Mill.
> 1 y < 10 Mill.
> 100 mil y < 1 Mill.
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Estados Unidos, 26%
Alemania, 10%
Paises Bajos, 8%
España, 7%
Ecuador, 4%
Colombia, 4%
Reino Unido, 3%
Francia, 2%
Otros, 37%
2003 - 2010 2009 - 2010Tradicional 333% 52%No Tradicional 251% 20%
% Varicación
Principales Mercados 2010
624
1,8282,190
224
637970848
2,464
3,160
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
ones
USD
No Tradicional Tradicional TOTAL
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EVOLUCION DE MERCADOS AGRO
2005 2010% Varicación
05 -10Tradicional
# Mercados 43 61 42%# Partidas 20 22 10%
No Tradicional# Mercados 124 138 11%
# Partidas 439 534 22%
SECTOR AGROINDUSTRIAL
RANKING DE PRODUCTOS 2010No Tradicionales
1
2
4
5
6
7
8
9
3
10
Espárragos frescos
Uvas frescas
Espárragos preparados
Alcachofas
Mangos frescos
Paltas frescas
Páprika
Pimiento piquillo
Banano Orgánico
PimientosRestoTOTAL
Valor FOB Millones $2010
291
180
106
96
89
85
66
50
49
4710742190
Variación (%)09 - 10
16%
33%
-7%
29%
28%
25%
-2%
23%
-4%
55%
16%20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Cítricos 56 32%
11
DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010
NAFTA:34.1%747 Millones
SUDAMERICA:17%382 Millones
UE: 34.4%753 Millones
ASIA:5.4 %119 Millones
CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones
OTROS: 3.3 %72 Millones
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010
NAFTA:43%357 Millones
SUDAMERICA:3%28 Millones
UE: 42 %351 Millones
ASIA:7 %55 Millones
CENTROAMERICA:1 %9 Millones
OTROS: 4 %31 Millones
EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010
NAFTA:41%201 Millones
SUDAMERICA:11%52 Millones
UE: 43 %215 Millones
ASIA:1 %6 Millones
CENTROAMERICA: 2%
10 Millones
OTROS: 2 %10 Millones
(US$ Millions)
181
290 307
515
427
645
584
786
0
200
400
600
800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Alemania, 38%
Estados Unidos, 21%
Bélgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%
Principales Productos de la AgroexportaciónCafé
888
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales productos de la AgroexportaciónEspárragos
Fresh & Processed(US$ Millions)
207 236263
319
422 449
389 375
0
100
200
300
400
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Estados Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
España, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
421
Estados Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
España, 4%
China, 4%
Otros, 18%
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónUvas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
23 2134
5161
83
136
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados Unidos, 61%
España, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
(US$ Millions)
7
22
44
66
7983
74
83
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónAlcachofas preparadas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
96
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Paises Bajos, 43%
Estados Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
España, 5%
Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%
(US$ Millions)
31
42 38
5963 63
71 70
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónMangos
89
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
(US$ Millions)
1619 23
3947
73
65
83
0
30
60
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Paises Bajos, 46%
España, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados Unidos, 1%
Otros, 2%
Principales Productos de la AgroexportaciónPalta
85
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
(US$ Millions)
711
18
2731
46
52
45
0
15
30
45
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Paises Bajos, 49%
Estados Unidos, 27%
Japon, 10%
Bélgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%
Principales Productos de la AgroexportaciónBanano Orgánico
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
49
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónCítricos
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
12 16
34
49
43
56
-
10
20
30
40
50
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Paises Bajos, 39%
Estados Unidos, 30%
Reino Unido, 10%
Irlanda, 3%
Finlandia, 3%
Suecia, 3%
Otros, 13%
(US$ Millions)
22
50
95
74
96
136
103 80
0
30
60
90
120
150
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
España, 38%
Estados Unidos, 29%
México, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
Principales Productos de la AgroexportaciónPaprika
66
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
(US$ Millions)
2434 36
41
53
78 7972
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Bélgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%
Principales Productos de la AgroexportaciónCacao
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónPimiento Piquillo
11
21
32 36
51
44 41 41
50
-
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(US$ Millones)
España, 84%Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%
Resto, 1.0%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la AgroexportaciónAceitunas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
811
15 1518
2723
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil, 75%
Estados Unidos, 10%Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%
Resto, 2%
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónPalmito
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
(US$ Millones)
Francia, 33%
España, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Bélgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%
1,72,1
2,8
3,6
4,3
5,3
3,9 3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónGranada
Paises Bajos, 38%
Federacion Rusia, 20%
Estados Unidos, 10%
España, 8%
Canada, 7.5%
Reino Unido, 7.1%
Bélgica, 4.9%
Resto, 4.8%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
0.30.5 0.5 0.5
1.0
2.1
4.13.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(US$ Millones)
Principales Productos de la AgroexportaciónQuinua
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Estados Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
0 0 1 2 2
5
8
13
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas Frescas
Productos Étnicos y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos Orgánicos
Potencial 2010
Frutas y HortalizasProcesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
1980’sAnálisis de contenido:
Grasas
Alimentos bajos en grasas
Tiendas vegetarianas
1990’sAnálisis de contenido: Calorías
Alimentos bajos en colesterol
Supermercados gourmet
2000’sSeguridad Alimentaria
Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales
Trazabilidad
Gusto SaludInocuidad
Alimentaria
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
¿Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad. Respeto al medioambiente en el proceso de
producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la
salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo. Empaques pequeños, individuales o adecuados para
familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Variedad de comidas étnicas.
MERCADO MUNDIAL:
TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ACTIVIDADES SECTOR AGRO
Sector Agro y Agroindustria
ACTIVIDADES SECTOR AGRO
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
Incluye:1. Asesoría2. Aula Virtual3. Días del
Exportador
PRIM
ERA
FASE
SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIALGESTIÓN
DE LACALIDAD
PROGRAMASMULTISECTORIALES
FACILITACIÓNDE
COMERCIO
DESARROLLO REGIONAL
ASESORIAY
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Incluye:1. Test del
Exportador2. Talleres
Especializados3. Primer paso
para la calidad 5 ´s
4. Crea tu WEB
SEG
UN
DA F
ASE
ASISTENCIA EMPRESARIAL
Incluye:1. Test de Competitividad2. PLANEX3. Buenas Prácticas
(BPMM)4. Comercio Justo5. Diseño6. Empaques7. Asociatividad8. Imagen Corporativa9. Coaching10. Marketing y
Negociaciones11. Misiones tecnológicas y
pasantías12. PROMO13. Marcas
TERC
ERA
FASE
PROMOCIÓN
Incluye:1. Pruebas de venta2. Ferias
Internacionales3. EXPOPERU4. Misiones
Comerciales5. Tiendas
Multimarcas
CUAR
TA F
ASE
INTERNACIONALES
Europa
1. Alemania: - Feria Fruit Logisica- Feria Biofach- Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional
ASIA1. China: - Feria Asia Fruit Logística
- Misión Comercial Expoalimentos2. Japón: - Feria Foodex
Norteamérica
1. EEUU : - Feria PMA- Feria Cafés Especiales SCAA - Feria Fancy Food- Feria Sumer Fancy Food
2. Canadá: - Sial Canadá
Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria- 2da Edición Salón del chocolate
ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011
ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
Departamento Agro y Agroindustria
Muchas gracias
William Arteaga Donayre
warteaga@promperu.gob.pe
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