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Administrador para Windows

REPORTES MODULO FACTURACION

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS CAPTURADOS

Este reporte nos muestra los documentos que se han capturado dentro del modulo de

facturación.

a. Reporte sin selección especial

b. Una opción que nos da este reporte es por nivel de documento, en el reporte

anterior nos mostro los documentos de nivel D pero esta la opción de

seleccionar el nivel del documento.

A= Cotización

B= Pedido

C= Remisión

D= Facturación

Dentro de este campo de Documento una vez que se selecciono el Nivel

podemos seleccionar la manera que nos ordene nuestro reporte por Fecha o

por Documento

Otra de las opciones si manejan distintos tipos de documentos de algún nivel

(Ejemplo: en facturación (nivel D) maneja el tipo de documento FACE (Factura

a Cliente CFD) y tiene otro tipo FACD (Facturación Distribuidores)) puede hacer

un filtrado después del nivel por un solo tipo de documento.

c. Otra opción de filtrado es por un rango de fechas.

En esta opción nos permite seleccionar un rango de fechas como por ejemplo

del 01/04/2013 al 12/04/2013, en Ref. de Canc es la referencia de cancelación,

en este campo pondrá la fecha para verificar también si alguno de los

documentos del rango de fecha antes puesto esta cancelado a la fecha de la

referencia de cancelación.

d. Otro filtro que se puede utilizar es por serie, numero (dato interno), serie y folio

fiscal, en caso de que manejen serie y numero internamente en el sistema o

diferentes series fiscales también pueden hacer un filtrado por esta información.

e. Por ultimo tenemos información que podemos agregar dentro de nuestro

reporte

Podemos incluir los documentos cancelados, incluir el nombre del cliente, ver

los datos del CFD (esta opción nos muestra la información fiscal de nuestros

documentos), detalle del documento (con este campo podemos ver el detalle

como la clave del cliente, Nombre del cliente, y detalles de la facturación),

incluir las partidas de los documentos y si tiene KIT puede ver el desglose del

KIT, también puede agrupar por Serie fiscal si maneja varias series dentro de

su facturación.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS GENERADOS.

f. Reporte sin selección especial.

Este reporte nos da la información de las documentos que están ligado dentro del

sistema, ejemplo la factura FACE 002310 se genero desde la remisión REMC 120004

al cliente Puertos Morelos Developers, S.A. de C.V.(este reporte como podemos en la

imagen anterior es de documento Destino a Origen)

g. Seleccionando la opción de origen a destino nos muestra los documentos que

generamos a que documento esta ligado.

h. Otro filtro que podemos utilizar es por un rango de fechas

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / LISTA DE PRECIOS

i. Reporte sin selección especial.

Este reporte nos muestra nuestra lista de precios de nuestros productos.

j. Uno de los filtros que se puede utilizar es por rango de concepto de precios.

k. Uno de los filtros que también podemos utilizar es el de rango de productos.

Este filtro nos sirve para obtener el listado de precios de un rango en específico

de productos.

l. Una forma de obtener un reporte organizado, se puede hacer por grupo de

Línea y/o de Marca.

m. Otra forma de organizar un formato es por concepto de precios.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / PRODUCTOS POR SURTIR

n. Reporte sin selección especial.

Este reporte nos ayuda a obtener información de los productos que tenemos

pendientes por Surtir.

o. Uno de los filtros que utiliza este reporte es por rango de fechas.

Este filtro nos sirve para obtener los productos a Surtir en un cierto límite de

Fechas.

p. Por ultimo en este reporte tenemos el campo de otros en el cual podemos

seleccionar si quieres que dentro del reporte incluya el detallado por

documento, incluir pedidos cancelados, agrupar por cliente y desglosar Kits.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / AUXILIAR DE CLIENTES

q. Reporte sin selección especial

Este reporte nos muestra los documentos que se le han generado por cliente,

organizándonos el reporte en orden alfabético de los clientes.

r. Uno de los filtros que maneja este reporte es por rango de clientes, de esta

forma puede ver los documentos que le genero a sus clientes de un cierto

rango.

s. Otro filtro que podemos utilizar es el de agrupar por destino, este nos sirve

cuando manejamos destinos al momento de crear un documento a nuestros

clientes.

t. Uno de los filtros para saber únicamente lo que se le a cotizado, facturado,

generado pedidos o remisiones, tenemos el la selección por tipo de documento

o el Nivel del documento.

A= Cotización

B= Pedido

C= Remisión

D= Facturación

u. Tenemos también el filtrado por fecha de esta forma podría ver cuantos

documentos se le han hecho a su cliente en un rango especifico de fechas.

v. Por ultimo otro de los filtros que se pueden utilizar es por serie fiscal o folio

fiscal

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / AUXILIAR DE AGENTES DE

VENTA

w. Reporte sin selección especial.

Este reporte les ayuda a verificar que documentos han generado los agentes de

ventas.

x. Otro filtro puede ser por Rango de agente de ventas.

y. Uno de los filtros para saber únicamente lo que han cotizado, facturado,

generado pedidos o remisiones, los agentes de ventas, tenemos en la selección

por tipo de documento o el Nivel del documento.

A= Cotización

B= Pedido

C= Remisión

D= Facturación

z. Tenemos también el filtrado por fecha de esta forma podría ver cuantos

documentos han generado los agentes de ventas en un rango de fechas.

aa. Por ultimo otro de los filtros que se pueden utilizar es por serie fiscal o folio

fiscal

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / REPORTE DE VENTAS

bb. Reporte sin selección especial.

Este reporte nos sirve para obtener información de las ventas de nuestros

productos.

cc. Otro filtro que se puede utilizar en este reporte es por naturaleza de

documentos (Cargo o Abono).

dd. Podemos también agrupar por Agente de Ventas, Clientes, Destinos y por

Almacen

ee. También podemos filtrar solo por un rango de productos

ff. Por ultimo tenemos el filtrado por Rango de fecha.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / RENTABILIDAD BRUTA

gg. Reporte sin selección especial.

Para hacer este reporte y nos arroje información correcta es necesario hacer un

recosteo antes de solicitar este reporte.

http://www.control2000.com.mx/ga/frameset.php?nmr=000639

hh. Uno de los filtros que podemos utilizar en este reporte es por Rango de fecha,

por Rango de producto, Agrupar por Línea o Marca, el filtrado por un

determinado Almacen, Ordenar por Clave del producto, total de ventas, total de

cantidad vendida, costo total.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / RESUMEN DE VENTAS POR

CLIENTE

ii. Reporte sin selección especial.

Este reporte nos sirve cuando queremos saber las ventas que tenemos por

cliente.

jj. Otros filtros que podemos utilizar en este reporte son por Rango de clientes, por

Rango de fecha y Ordenar por Acumulado de Ventas, Clave de cliente o

Nombre de Cliente.

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / DOCUMENTOS GENERADOS

(C Y D)

kk. Reporte sin selección especial.

Este reporte es muy similar al primer reporte que vimos en esta guia de

Documentos Generados, pero a diferencia de ese reporte solo nos mostrara los

de Nivel C (Remisiones) y D (Facturas o Notas de Credito).

+

ll. Otros filtrados que se utilizan en este reporte puede ser por tipo de documento,

por cliente, por rango de fechas,

MENÚ / REPORTES / FACTURACIÓN / UTILIDAD POR CLIENTE O

PRODUCTO

mm. Reporte sin selección especial.

Con este reporte podemos ver las utilidades que tenemos por cliente o por

producto.

nn. Uno de los filtros que podemos utilizar en este reporte es por Rango de Fecha y

por Rango de Clientes (si la utilidad es por Clientes).

oo. Muestra de reporte por Producto.

pp. El filtrado para este tipo de reporte es por Rango de Fecha y por Rango de

producto.

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