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REPORTE DEL MERCADO DE FRIJOL
FEBRERO 2019
• Cultivado desde hace ocho mil años, el frijol es leguminosas, originaria de América. México es considerado como uno de los centros de origen de diversos tipos de frijol, siendo el principal el Phaseolus Vulgaris.
• Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo oscilan entre 10°C a 27°C. La planta de frijol es muy susceptible a condiciones extremas; exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenado. El pH óptimo para sembrar frijol, fluctúa entre 6.5 y 7.5, dentro de estos límites la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presenta su máxima disponibilidad, no obstante, se comportan bien en suelos que tienen un pH entre 4.5 y 5.5.
• En México existen cerca de 70 variedades de frijol que se distribuyen en siete grupos: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados.
• El frijol es un alimento fundamental en la dieta de la población mexicana, ya que constituye la fuente principal de proteínas para gran parte de la población, siendo un alimento que no puede sustituirse con algún otro.
• En la zona norte de México se consume las variedades azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.
1. Presentación
• De 2008 a 2017, la producción de frijol a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, pasando de 21.9 millones de t.m. a 31.4 millones, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 4.1%, apoyado principalmente en el aumento que presenta Myanmar.
2. Panorama Internacional • Producción
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 18 de febrero de 2019.
21.9 22.0
24.6 24.1 24.4 24.9 26.8 27.6
28.8 31.4
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción mundial de frijol (millones de t)
India 20%
Myanmar 17%
Brasil 10%
EE.UU. 5%
China 4%
México 4%
Tanzania 4%
Otros 36%
Principales países productores de frijol 2017
• En 2017, el principal importador de frijol fue México, seguido por Brasil.
• De 2007 a 2017, México presentó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 4.8%, pasando de 93.9 a 150.6 miles de toneladas.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
2. Panorama Internacional • Comercio internacional
150.6 139.2 114.2 104.4 87.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de frijol 2008-2017
(Miles de Ton)
México
Brasil
Italia
Reino Unido
India
México 9% Brasil
8% Italia 7%
Reino Unido 6%
India 5%
Otros 65%
• El principal exportador de frijol a nivel mundial es Argentina, seguido de China y EE.UU.; Argentina ha experimentado un crecimiento constante en sus exportaciones, a una TMCA de 4.1%.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
2. Panorama Internacional • Comercio internacional
336.7 270.8 251.9
166.1 116.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de frijol 2008-2017
(Miles de Ton)
Argentina
China
EE.UU.
Etiopía
Canadá
Argentina 19%
China 15%
EE.UU. 14% Etiopía
9% Canadá 7%
México 4%
Otros 32%
2. Panorama Internacional • Precios internacionales
Fuente: USDA
772
584
500
600
700
800
900
1,000
02/
15
04
/15
06
/15
08
/15
10/1
5
12/1
5
02/
16
04
/16
06
/16
08
/16
10/1
6
12/1
6
02/
17
04
/17
06
/17
08
/17
10/1
7
12/1
7
02/
18
04
/18
06
/18
08
/18
10/1
8
12/1
8
Precio de Frijol en los EE.UU. (USD/ton)
Negro Pinto
p/ Cierre preliminar. e/ estimado a enero de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre
• El principal ciclo productivo en México es el Primavera-Verano, en él se cosecha casi el 72% del total de la producción.
• La superficie cultivada de frijol se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos cinco años; a excepción del año 2016, donde se presentó una caída debido a la disminución de las lluvias en el los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
• De acuerdo con los datos del SIAP, para el año 2018/19, se estima que la superficie sembrada de frijol disminuya en 3.0% respecto del año previo; mientras que la producción se estima que reduzca en 5.6%, respecto del año agrícola previo.
3. Panorama Nacional • Producción
1,460 1,588 1,487 1,459 1,414 1,428 1,402
243 287 220 218 249 274 250
1,704 1,875 1,707 1,677 1,662 1,702 1,652
0
500
1,000
1,500
2,000
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e
Superficie sembrada de frijol por ciclo agrícola (Miles de has)
PV OI Promedio
816 1,041 979 776 872 877 843
253 295 193
216 303 338 304
1,069 1,337 1,172 992 1,175 1,215 1,147
0
500
1,000
1,500
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e
Producción de frijol por ciclo agrícola (Miles de toneladas)
PV OI Promedio
3. Panorama Nacional • Producción estatal
*/ estimado a enero de 2019. Fuente: ASERCA con datos de SIAP.
Principales estados productores del ciclo Primavera-Verano
Zacatecas 614 640 660 3.2
Durango 245 258 220 -14.5
Chihuahua 123 129 99 -23.7
Otros 432 402 423 5.2
Total 1,414 1,428 1,402 -1.8
Superficie Sembrada de Frijol PV
(Miles de has)
Estados 2016 2017 % Var anual
(17-18)2018*
Zacatecas 387 401 426 6.2
Durango 125 129 100 -22.8
Chihuahua 102 88 82 -6.1
Otros 259 259 235 -9.5
Total 872 877 843 -3.9
Producción Nacional de Frijol PV
(Miles de toneladas)
Estados 2016 % Var anual
(17-18)2017 2018*
3. Panorama Nacional • Producción estatal
Principales estados productores del ciclo Otoño-Invierno
Fuente: ASERCA con datos de SIAP. p/ Cierre preliminar */ estimado a enero de 2019.
Sinaloa 83 96 85 -11.6
Nayarit 58 78 64 -17.9
Chiapas 43 42 42 0.4
Otros 65 58 58 1.6
Total 249 274 250 -8.7
TOTAL (PV+OI) 1,662 1,702 1,652 -3.0
Superficie Sembrada de Frijol OI
(Miles de has)
Estados 2016/17 2017/18p % Var anual
(17/ 18-18/ 19)2018/19*
Sinaloa 158 173 156 -10.2
Nayarit 60 79 66 -17.2
Chiapas 24 25 24 -1.0
Otros 62 61 59 -3.8
Total 303 338 304 -10.0
TOTAL (PV+OI) 1,175 1,215 1,147 -5.6
Producción Nacional de Frijol OI
(Miles de toneladas)
Estados 2016/17 % Var anual
(17/ 18-18/ 19)2017/18p 2018/19*
En el último año agrícola, se presentó una reducción en el rendimiento obtenido en los estados de Sinaloa y Nayarit, debido a las desfavorables condiciones climáticas presentadas.
Fuente: SIAP
3. Panorama Nacional • Rendimientos
1.8
1.0
0.6 0.5
0
0.5
1
1.5
2
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Rendimientos de frijol en principales estados productores (t.m./ha)
Sinaloa OI Nayarit OI
Zacatecas PV Durango PV
• Debido a la reducción en la producción y las importaciones que se esperan en el año comercial 2018/19, se estima concluir con un inventario 4.8% inferior al año homólogo anterior.
3. Panorama Nacional • Balanza oferta-demanda
1/ Semilla y mermas Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo
Est Oct Est Nov
Oferta Total 1,602 1,587 1,596 -0.4
Inventario Inicial 202 202 351 73.8Producción 1,215 1,215 1,137 -6.4
Importaciones 185 170 108 -41.6
Demanda Total 1,251 1,255 1,261 0.8
Exportaciones 48 52 49 2.1
Consumo 1,066 1,066 1,087 2.0
Otros1 137 137 124 -9.5
Inventario Final 351 332 334 -4.8
Anual (oct/sep)
Balanza de Oferta y Demanda de Frijol(Miles de toneladas)
Demanda
Oferta
% Var (17/18 -18/19)
2017/182018/19
Para el año comercial 2018/19* (octubre a septiembre) se estima que México importará 112 mil toneladas, 39.1% menos de lo importado en 2017/18.
*/ Estimado a enero de 2019. Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Importaciones
EE.UU 86.55%
Canadá 9.18%
Argentina 4.27%
Importaciones de Frijol a México 2017/18
44 85 81 91 84 81 49 71 90 56 106 34 62 30 17
120 80
11 16
72 44
73
112 81
150 114
111
209 167
61
91
174
107
184
112
050
100150
200250
Importaciones Anuales de Frijol (miles de toneladas)
Blancos Negros Otros
*/Avance a enero de 2019. **Promedio de los últimos 5 años; Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Importaciones
2018/19* 2016/17
2017/18
02468
10121416
Importaciones de Frijol Negro (miles de toneladas)
2017/18 2018/19*
2016/17
0
2
4
6
8
10
12
14
Importaciones de Otros Frijoles (miles de toneladas)
2018/19*
2016/17
Promedio**
2017/18
0
20
40
60
80
100
120
Frijol Negro Importaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
2018/19*
2016/17 Promedio**
2017/18
01020304050607080
Otros Frijoles Importaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
Las exportaciones de 2018/19 se estiman en 49 mil toneladas, 2.9% más que en el año previo.
*/ Estimado a enero de 2019. Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Exportaciones
22 19 24 35 16 23
59 34 26
30
27 49
24 23 25 37
17 24
67
37 28
77
48 49
0
20
40
60
80
100
Exportaciones Anuales de Frijol (miles de toneladas)
Blancos Negros Otros
EE.UU. 43%
Venezuela 38%
Perú 13%
Angola 2%
Otros 4%
Exportaciones de Frijol de México 2017/18
*Avance a enero de 2019. **Promedio de los últimos 5 años. Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Exportaciones
2018/19*
2016/17
2017/18
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Exportaciones de Frijol Negro (miles de toneladas)
2017/18
2016/17 2018/19* 0
1
2
3
4
5
6
Exportaciones de Otros Frijoles (miles de toneladas)
Promedio**
2016/17
2017/18
2018/19* 05
1015
20253035404550
Frijol Negro Exportaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
2017/18
Promedio**
2016/17
2018/19* 05
1015
2025303540
Otros Frijoles Exportaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
• La principal aduana de entrada de las importaciones de frijol es Nuevo Laredo, Tamps; mientras que las principales aduanas de salida de las exportaciones son Veracruz, Ver. y Nogales, Son.
3. Panorama Nacional • Aduanas
36.0
19.8
7.9 5.0
2.4 2.4 2.9 0.8 0.6
21.6
12.2
4.6 3.0 2.4 1.3 0.9 0.6 0.5 05
1015
2025303540
N Laredo,Tamps.
P. Negras,Coah.
Veracruz,Ver.
Zaragoza,Chih.
Reynosa,Tamps.
Mexicali,B.C.
Tijuana,B.C.
Cd. Juárez,Chih.
Otros
Aduanas de entrada de las importaciones de frijol 2017/18-2018/19
(miles de toneladas)
Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19
5.1
2.5
0.6 1.0 0.1
0.6 0.0 0.2 0.0 0.2
4.7
3.0
0.8 0.8 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0123456
Veracruz,Ver.
Nogales,Son.
Mazatlán,Sin.
N. Laredo,Tamps.
Tijuana,B.C.
Manzanillo,Col.
Altamira,Tamps.
Cd.Reynosa,Tamps.
L.Cárdenas,
Mich.
Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de frijol 2017/18-2018/19
(miles de toneladas)
Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Precio implícito
774 778
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Precio Implícito de Importación (USD/ton)
Otros Frijoles
Frijoles Negros
1,007
1,214
300
800
1,300
1,800
2,300
2,800
Precio Implícito de Exportación (USD/ton)
Otros Frijoles Frijoles Negros
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