reforma energÉtica en mÉxico · a partir de la reforma energética, se han iniciado una serie de...
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SACRAMENTO, CA. AUG. 2015
REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
LUIS MUÑOZCANO ÁLVAREZ
1
112 MILLONES
DE HABITANTES 130 MILLONES
DE HABITANTES
SE CONTABILIZARON
384 CIUDADES
SE ESTIMAN
489 CIUDADES
88% DEL TOTAL DE LA
POBLACIÓN SE CONCENTRÓ
EN CIUDADES*
2027
88%
12%
72% DEL TOTAL DE LA
POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN
CIUDADES**
2010
25 MILLONES DE VEHÍCULOS
A GASOLINA Y DIÉSEL
63 MILLONES DE VEHÍCULOS
A GASOLINA Y DIÉSEL
DIAGNÓSTICO
3
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN EN LOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA POR PRIMERA VEZ EN 60
AÑOS.
HIDROCARBUROS
CREACIÓN DE UN MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS EN
MISMAS CONDICIONES
MAYOR COMPETENCIA PARA
OFRECER ELECTRICIDAD A
PRECIOS COMPETITIVOS
ESTÍMULO A LAS ENERGÍAS
LIMPIAS
ELECTRICIDAD
ATRAER CAPITAL Y
TECNOLOGÍA DE PUNTA
ACCEDER A YACIMIENTOS
EN AGUAS PROFUNDAS Y
NO CONVENCIONALES
FIN A LA DECLINACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN EN
MÉXICO EN LA ÚLTIMA
DÉCADA
REFORMA INTEGRAL Y LA MÁS TRASCENDENTE
DE LAS ÚLTIMAS OCHO DÉCADAS
4
• SE PERMITE LA INVERSIÓN PRIVADA EN GENERACIÓN ELÉCTRICA.
• UN OPERADOR INDEPENDIENTE (CENACE) IMPLEMENTARÁ UN
MERCADO DE ELECTRICIDAD COMPETITIVO.
• SE PERMITEN ASOCIACIONES (CON CFE) EN LA TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN.
• LA CFE SE DIVIDIRÁ Y SE CONVERTIRÁ EN UNA EMPRESA DE
ENERGÍA CON LIBERTAD PARA FORMAR ASOCIACIONES, TENDRÁ
AUTONOMÍA FINANCIERA Y OPERATIVA, Y LIBERTAD PARA
ESTABLECER SALARIOS.
• SE REFUERZA A LOS REGULADORES (CRE)
REFORMA ENERGÉTICA
• FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO • FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO • FONDO SENER-NAFIN • FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
LEGISLACIÓN SECUNDARIA FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES
(CRE -CNH)
FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO (PEMEX - CFE)
OPERADORES INDEPENDIENTES
(ASEA, CENACE Y CENAGAS)
NUEVO MERCADO ELÉCTRICO
NUEVO RÉGIMEN FISCAL NUEVOS FONDOS* MECANISMOS FINANCIEROS
SÉPTIMO TRANSITORIO (GEOTERMIA)
VENTANILLA ÚNICA DE ENERGÍAS RENOVABLES INVERSIÓN
REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS
INVENTARIO DE RENOVABLES
INERE
ATLAS DE ZONAS FACTIBLES PARA
RENOVABLES AZFER
FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS
SITIO ELECTRÓNICO DE RENOVABLES
BOLETÍN DE RENOVABLES SENER
HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN
PROSOLAR (GENERACIÓN
SOLAR)
APOYO A PROYECTOS
LICITACIONES / TEMPORADA ABIERTA
(GEOTERMIA)
VENTANILLA ÚNICA (RENOVABLES) INVERSIONES
ENRES RESIDUOS URBANOS
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
SOLAR
TRANSFORMACIÓN
DEL SISTEMA EN BAJA
CALIFORNIA SUR
DENDROENERGÍA MADERA COMO
BIOMASA
HOJA DE RUTA DE BIOMASA
6
REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS /2
HOJA DE RUTA REDES
INTELIGENTES
INTRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO
2014
CENACE, OPERADOR INDEPENDIENTE (NOV)
CRITERIOS DE INTERCONEXIÓN (DIC)
2015
CERTIFICADOS DE ENERGÍAS
LIMPIAS
2016
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PUBLICACIÓN DE CRITERIOS (FEB) REGLAS DE MERCADO (AGO) PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (JUL) CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN PRUEBAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO
(OCT) DIVISIÓN DE CFE (SEP) REESTRUCTURACIÓN DE CFE (DIC) SUBASTAS PARA SERVICIO BÁSICO (DIC)
GEOTERMIA
NUEVO MERCADO ELÉCTRICO
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA 2018 (MAR)
REQUISITO PARA ADQUISICIÓN DE CEL PARA EL 2018 SERÁ DEL 5%
PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS (OCT)
CFE PRESENTÓ SOLICITUD DE 7º TRANSITORIO (ENE)
DEFINICIÓN DEL 7º TRANSITORIO (JUL) PERMISOS DE EXPLORACIÓN EN 13 ÁREAS.
POSIBLE LICITACIÓN DE CAMPOS (2016)
OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA (ENE)
SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO (AGO 2016)
REFORMA ENERGÉTICA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO
8 Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de 2014
Crecimiento de la capacidad instalada de Energías
Renovables en el Sistema Eléctrico Nacional
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2012 2013 2014
14,252 14,632 16,240
63,745 64,456 65,464
MW
Capacidad en operación ER Capacidad en operación SENGeneración de Energías Renovables en el Sistema
Eléctrico Nacional
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2012 2013 2014
47,303 39,563 55,003
275,920 297,343 301,462
GWh
Generación bruta ER Generación bruta SEN
Las Energías Renovables en 2014:
La capacidad instalada creció
11%
La capacidad instalada al fin
del año fue de 16,240 MW.
El 25% de la capacidad total
corresponde a ER
La generación a partir de ER
representó el 18% de la
generación total
La generación por ER creció un
39%
Se generaron 55,003 GWh por ER
PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO
9 Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de 2014
Tecnología / energético Capacidad Instalada (M W ) Capacidad Instalada (% ) Generación Bruta (GW h) Genración Bruta (% )
H idroeléctrica 12,429 19% 38,822 13%
CFE 12,269 19% 38,145 13%
Generadores 160 0.2% 678 0.2%
Eólica 2,036 3% 6,426 2%
CFE 597 1% 2,077 1%
Generadores 1,439 2% 4,349 1%
Geotérm ica 813 1% 6,000 2%
CFE 813 1% 6,000 2%
Generadores 0 0% 0 0%
Cogeneración eficiente 559 1% 2,892 1%
Generadores 559 1% 2,892 1%
Bagazo 314 0.5% 629 0.2%
Generadores 314 0.5% 629 0.2%
Fotovoltaica 56 0.1% 85 0.03%
CFE 6 0.01% 13 0.004%
Generadores 50 0.1% 72 0.024%
Biogás 33 0.1% 148 0.05%
Generadores 33 0.1% 148 0.05%
Subtotal de Renovables 16,240 25% 55,003 18%
Term oeléctrica 33,916 52% 168,732 56%
CFE 33,916 52% 168,732 56%
Generadores no renovables 8,531 13% 34,438 11%
Dual 2,778 4% 16,167 5%
CFE 2,778 4% 16,167 5%
Carboeléctrica 2,600 4% 17,446 6%
CFE 2,600 4% 17,446 6%
N ucleoeléctrica 1,400 2% 9,677 3%
CFE 1,400 2% 9,677 3%
Subtotal de no renovables 49,225 75% 246,459 82%
Total de Generación de
Electricidad 65,464 100% 301,462 100%
A partir de la Reforma Energética, se han iniciado una serie de
proyectos para facilitar las gestiones necesarias para la poder
generar energía.
Solar
Hidráulica
Eólica
Biomasa
Residuos Sólidos
Geotermia
Energías Renovables
Ventanilla
de ER
• Lineamientos
• Art. 7º Transitorio
de la Ley de
Geotermia
• Posibles
licitaciones
públicas
CRE: Reducción de
3 permisos a
uno
Evaluación de
Impacto Social
AVANCES EN LAS GESTIONES PARA DESARROLLAR
PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Facilitar la inversión en proyectos de
energías renovables a través de una sola
Ventanilla para la gestión de todos los
trámites requeridos por las distintas
dependencias del Gobierno Federal.
Guías a expedir por SENER para satisfacer y
cubrir las necesidades de los inversionistas y
proteger los derechos de comunidades que
pudieran verse afectadas por proyectos de la
industria eléctrica.
FUENTE: BANCO DE MÉXICO.
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
E.2
01
4
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DIC
E.2
01
5
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AB
R
MA
Y
JUN
PRECIOS AL PRODUCTOR (VARIACIÓN % ANUAL)
REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
GENERAL*
ENERGÍA**
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
E.2
01
4
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B
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DIC
E.2
01
5
FE
B
MA
R
AB
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MA
Y
PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN % ANUAL)
* EXCLUYE PETRÓLEO Y CON SERVICIOS
** INCLUYE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
GENERAL
ENERGÉTICAS Y TARIFAS
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA CON INFORMACIÓN DE CFE.
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
E.2
014
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DIC
E.2
015
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO (VARIACIÓN % ANUAL)
REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
RESIDENCIAL: 117.5 C/KWH
INDUSTRIAL: 125.2 C/KWH
TOTAL: 133.8 C/KWH
COMERCIAL: 274.6 C/KWH
SERVICIOS: 284.4 C/KWH
99.6
97.1
102.0
103.8
102.3
104.1 103.9 104.1 104.6
104.1
105.0
104.0
96.0 95.2
94.9 94.5
88.0
90.0
92.0
94.0
96.0
98.0
100.0
102.0
104.0
106.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
94.6
*Intensidada Energética = Consumo final de energía / PIB contante (base 2018)
INTENSIDAD ENERGÉTICA (GJ / MILLONES DE PESOS)
FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA, SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA
REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
METAS AL 2018
CAPACIDAD CON RENOVABLES 25.3 % 32.8 %
GENERACIÓN CON RENOVABLES 14.8 % 24.9 %
RESERVAS VS DECAIMIENTO GEOTERMIA
(A 10 AÑOS) 1.05/1 2/1
INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR
(FIDEM) 2.6 DE 5 3.2 DE 5
TRÁMITES (DÍAS TRÁMITE) 620 465
ELECTRIFICACIÓN RURAL CON
RENOVABLES 6.0% 8.0%
2012 2018
PROGRAMA ESPECIAL PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES
35%
2024 2035
LEYES:
LAERFTE Y LGCC
40%
PROSPECTIVA DE ER EN MÉXICO 2014 - 2028
15 Fuente: Secretaría de Energía, 2014
1,27
3
402
395
150
150
CAPACIDAD INSTALADA: 2,036 MW (3.1% DEL TOTAL)
GENERACIÓN: 6,426 GWH (2.1% DEL TOTAL NACIONAL)
31 CENTRALES ELÉCTRICAS
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029,
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES EÓLICAS
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD ADICIONAL: 11,952 MW (19.9% DEL TOTAL)
97 CENTRALES ELÉCTRICAS
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029
CAPACIDAD INSTALADA: 56 MW (0.1% DEL TOTAL)
GENERACIÓN: 85 GWH (0.03% DEL TOTAL NACIONAL)
9 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES SOLARES
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD ADICIONAL: 1,823MW (3% DEL TOTAL)
63 CENTRALES ELÉCTRICAS
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029
CAPACIDAD INSTALADA: 813 MW (1.2% DEL TOTAL)
GENERACIÓN: 6,000 GWH (2.0% DEL TOTAL NACIONAL)
7 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES GEOTÉRMICAS
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
1,617.6 CAPACIDAD ADICIONAL: MW (2.7% DEL TOTAL)
29 CENTRALES ELÉCTRICAS
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029
CAPACIDAD INSTALADA: 12,429 MW (19.0 % DEL TOTAL)
GENERACIÓN: 38,822 GWH (13.0 % DEL TOTAL NACIONAL)
96 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD ADICIONAL: 5,449.8 MW (9.1 % DEL TOTAL)
69 CENTRALES ELÉCTRICAS
CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES BIOENERGÍA
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029
CAPACIDAD INSTALADA: 180 MW (0.3 % DEL TOTAL)
GENERACIÓN: 516 GWH
15 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES BIOENERGÍA
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD ADICIONAL: 107 MW (0.2% DEL TOTAL)
3 CENTRALES ELÉCTRICAS
CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE COGENERACIÓN EFICIENTE
FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029
PROSPECTIVA 2015- 2029 CENTRALES BIOENERGÍA
CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL
CAPACIDAD ADICIONAL: 6,832.7 MW (11.4% DEL TOTAL)
36 CENTRALES ELÉCTRICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
23,790
TOTAL 31,540
RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN
3,300 PIE’S
4,450
INVERSIONES ESTIMADAS EN LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MMD
PROSPECTIVA INVERSIONES
NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIANO PLAZO
23
AUMENTAR LA
PENETRACIÓN DE
RENOVABLES
INTEGRAR RESPUESTA A
DEMANDA (“DEMAND
RESPONSE”)
LOGRAR MAYOR
EFICIENCIA Y REDES
INTELIGENTES
MEJORAR LA PLANEACIÓN CON ER EN
PRODESEN
USAR MEJORES PRÁCTICAS EN LA
PLANEACIÓN Y OPERACIÓN
MEJORAR MARCO REGULATORIO
TARIFAS PARA “DEMAND-RESPONSE”
MECANISMOS DE PRECIOS QUE
REPRESENTEN MEJOR LOS COSTOS DE
LA ENERGÍA
PROMOVER INVERSIONES
DISEÑAR TARIFAS QUE SEAN
INCENTIVOS PARA INVERTIR EN
ACTIVOS CRÍTICOS DEL SISTEMA
DISTRIBUIR EL COSTO DE MODERNIZAR
LA RED
POLÍTICAS PÚBLICAS (PROCESO PARTICIPATIVO)
FINANCIAMIENTO
MARCO LEGAL
ADMINISTRATIVOS
CRECIMIENTO ECONÓMICO + INCLUSIÓN SOCIAL
COMENTARIOS FINALES
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