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Universidad Técnica Federico Santa María
Facultad de Ingeniería
ICIPEV
Recursos Humanos
“Análisis y evaluación de desempeño de una
Ejecutiva de Inversiones Banco Estado”
Integrantes:
Claudia Abrigo- Kenneth Barthel
Carolina Calderón- Marcia Fuentes
Benjamín Gómez – Oddette Pinto
Ignacio Planas
1
Profesor:
Pablo Isla
Ayudante:
Miguel Jiménez
Descripción de actividad
• Tarea: Ejecutiva de Inversiones
• Personas: Jefe de Plataforma de inversiones, Agente de
sucursal, AGF, Cajeros, Clientes
• Tecnología: principal herramienta de trabajo en la
búsqueda de clientes.
• Lugares: Sucursal BancoEstado
2
Evaluación de desempeño
Situación actual
Primera etapa: Autoevaluación
Segunda etapa: Evaluación en 90 grados.
Criterios que se evalúan
1. Orientación al Cliente.
2. Orientación al negocio.
3. Dar cuenta.
4. Visión de Negocio.
3
Foco Individuo
•Trabajo bajo presión
•Empatía
•Adaptabilidad
4
Evaluación de desempeño
Propuesta
Foco Proceso
•Comunicación eficaz
•Aprendizaje práctico
Foco Resultados
• Orientación a las tareas
Foco Conductas
• Responsabilidad social
• Trabajo en equipo
Foco Rasgos
•Colaboración
•Proactividad
5
PERSONALIDAD
Eneagrama de Personalidad:
Mapa de características que denotan patrones de
pensamiento, sentimiento y comportamiento.
6
PERSONALIDAD
Jefe de Plataforma Eneatipo 3,
Triunfador. Exitoso, orientado a metas.
Agente de Sucursal Eneatipo 5
Investigador. Observador, analítico .
Ejecutivo de Inversión Eneatipo 2
Ayudador. Interpersonal, servicio.
7
COMUNICACIÓN
Existen dos canales principales
Subgerencia de Ventas – Ejecutivo de Inversiones.
Red Formal "Rueda"
Corredoras – Ejecutivo de Inversiones.
Red Formal "Multicanal“
8
COMUNICACIÓN
• Corredora de fondos Mutuos – Ejecutivo de
Inversiones
• Ejecutivo de otras plataformas – Ejecutivo de
Inversiones.
Propuestas de Mejoras en la comunicación
Motivación
9
Estructura del proceso de motivación
10
Motivación
Ejecutivo:
Teoría de ERG (Clayton Alderfer)
Metas Propias (Early-Shalley)
Tres Necesidades (McCleland)
Maslow
Factores Motivacionales
Agente:
Teoría de la Equidad
Expectativas
Reforzamiento
Jefe Plataforma:
Expectativas
Reforzamiento
Áreas y teorías que influyen en la motivación:
11
Teoría del comportamiento (características líder)
Michigan University
Orientado Producción
Orientado Empleado
Teoría situacional (en la actividad)
Contingencia de Fiedler
Relación lider-miembro [Poor]
Estructura de trabajo [High]
Posición de poder [Strong]
Liderazgo situacional Hersey & Blanchard
Pueden / no pueden
Quieren / no quieren
Situación percibida:
Agente:
Estilo delegativo
Jefe de plataforma:
Interés en metas y baja presencia
LIDERAZGO Ejecutiva de inversiones - superiores
12
LIDERAZGO Ejecutiva de inversiones - superiores
13
Teoría del
Comportamiento
Cajeros/Gerencia
Equipo
Cajero/Gerencia
Autoridad
Orientación al
empleado
LIDERAZGO Ejecutiva de Inversiones-Cajeros
14
Líder –miembro = pobre
Estructura de la tarea = alta
Posición de poder = débil
Hersey &
Blanchard
R3
No quiere, Puede
R4
Quieren, pueden
Líder Delegativo Participativo/ No
directivo
Teoría de
Fiedler
Líder –miembro = pobre
Estructura de la tarea = alta
Posición de poder = débil
Líder –miembro = buena
Estructura de la tarea = alta
Posición de poder = débil
Tipo II
Favorable
Tipo VI
Moderado-
Desfavorable
R4
Quieren, pueden
Líder Delegativo Participativo/ No
directivo
LIDERAZGO Ejecutiva de Inversiones-Cajeros
Identificar alternativas
Evaluar
Elegir la alternativa
más correcta
Evaluar resultados
Identificar Problema
15
TOMA DE DECISIONES
El proceso de toma de decisiones en la vida diaria es complejo, por lo que se
deben evaluar las alternativas para que el resultado sea lo más favorable posible.
Decisiones ejecutiva de inversiones
Heurística
ancla y ajuste
Según cliente y requerimientos
Heurística representatividad
Negociaciones
Mesa de dinero
16
TOMA DE DECISIONES
Heurísticas en la toma de decisiones
Las decisiones deben involucrar tanto
la satisfacción del cliente como la
eficiencia laboral de la ejecutiva.
CONCLUSIONES
17
Universidad Técnica Federico Santa María
Facultad de Ingeniería
ICIPEV
Recursos Humanos
“Descripción de Actividad:
Ejecutiva de Inversiones Banco Estado”
Integrantes:
Claudia Abrigo- Kenneth Barthel
Carolina Calderón- Marcia Fuentes
Benjamín Gómez – Oddette Pinto
Ignacio Planas
18
Profesor:
Pablo Isla
Ayudante:
Miguel Jiménez
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