radar de la innovación 2017
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RADAR DE LA INNOVACIÓN 2017
1- Estado de la Innovación en España
2- ¿Quién decide el éxito?
3- La innovación genera crecimiento
1- Estado de la Innovación en España
2- ¿Quién decide el éxito?
3- La innovación genera crecimiento
156
151 148
128
108
118
131
Número de innovaciones en Gran Consumo
2010 2013 2012 2011 2014
+11%
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%
2015 2016
La actividad innovadora crece un 11% pero aun queda lejos de los niveles pre-crisis
-16% 2010-2016
Lanzamientos de innovaciones y copias por país.
España a la cola de Europa en lanzamientos
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2012 2013 2014
France
Germany
Italy
NL
Spain
UK
Belgium
Czech Rep
Denmark
Portugal
Poland
Fuente: Europanel. Lanzamiento de innovaciones y copias
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones
Alimentación
Bebidas
Cuidado personal
y del hogar
Total Innovación
73,1%
15,2%
11,7%
2015
63,4%
18,3%
18,3%
2016
75,6%
5,6%
17,5%
2014
Bebidas es el sector que más innovación ha generado en términos relativos
65,3%
10,0%
23,2%
2013
56,8%
12,0%
26,3%
%Peso
Volumen
% Innovaciones por sector sobre el total
Marcas de
Fabricante
Marcas del
Distribuidor
%Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos
2015 2013 2014 2016
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones
Los fabricantes siguen siendo el motor de la innovación
82,1 94,7 90,6 89,5
96,9
17,9 5,3 9,4 10,5
3,1
2012
En toda Europa, la innovación es impulsada por la marca de fabricante
Private Label
Brands
Category Coverage: up to 79 CPG categories: D (79), Sp (67), UK (75)
90,6
9,4
84
16
85
15
España Alemania Reino Unido
2014
2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
96,9%
3,1%
Distribuidor (100) Fabricante (100)
Innovación 2016
Bimbo, el fabricante más exitoso en la innovación de 2016.
% Actos de compra sobre innovación
3º
5º
4º
2º
1º
3º
1º
2º
% Sku’s Marca de Fabricante
Vs Marca Distribuidor
TOP Fabricantes por Sector en 2016
Rankings de Fabricantes en base a CRP’s de los principales mercados
Perfumería Alimentación Droguería Bebidas
2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
TOP Innovaciones 2016 Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2016
Alimentación Bebidas Perfumería y Droguería
Hogaza Cereal – The Rustic Bakery Verdifresh Potente - Mascletá Skip Mimosin
TOP 10 Innovaciones 2016 – Total FMCG
1 Hogaza Cereal – The Rustik Bakery
2 Ketchup McDonalds
3 Pijo Patatas Fritas
4 El Pozo al Grill – Pechuga de Pollo
5 Pizza Hacendado – Jamón y queso Sin lactosa
6 Kit Mixto Fajitas - Florette
7 Donuts Citrus
8 Quinoa Precocida Congelada - Hacendado
9 Atún Calvo Ligero
10 Pan estilo Artesano - Bimbo
2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
Salud y Placer a la cabeza de los conceptos innovadores. En salud, priman los super-alimentos
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
100% natural
CON vitamina
ligero grasa
sin gluten
stevia
organic
SIN lactosa
zero
veggie
super alimentos
Conceptos de salud (100)
1- Estado de la Innovación en España
2- ¿Quién decide el éxito?
3- La innovación genera crecimiento
Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante
29% 2015
53% 2016
La tasa de éxito vuelve a ratios próximos al 50% tras un 2015 atípico.
45% 2014
Fuente: Kantar Worldpanel
Los Hogares con hijos medianos y pequeños son los más afines a la innovación
%Valor Innovaciones por tipo de Hogar 2016
5,7 5,6 9,4 12,8
12,9
23,5 13,9
14,4 9,5
9,4 6,3
6,2 10,3
8,9 7,7
5,5 24,2
13,7
%Población Valor
Retirados
Adultos indp
Adultos sin hijos
Monoparentales
Hog.Hijos 17-30
Hog.Niños 6-17
Hog.Niños -6
Jóvenes sin hijos
Jóvenes indp
Fuente: Kantar Worldpanel
La distribución ponderada sigue siendo decisiva para que una innovación sea exitosa
Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada.
Distribución ponderada promedio
30% Top 10
más exitosas
8% Bottom 10
menos exitosas
Fuente: Kantar Worldpanel
Carrefour sigue siendo la cadena que más trabaja la innovación de fabricante
G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel . Filtro + 20 compras
62%
53% 51%
27%
19% 15%
9%
H.CRF Alcampo G.Eroski Consum Dia Mercadona Lidl
% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2016
El promedio de distribución sigue estabilizada en cifras alarmantemente bajas
25,4%
Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante
2013 2014 2015
20,3% 20,0%
2016
20,4%
Fuente: Kantar Worldpanel
Innovaciones Marcas Nacionales vs Multinacionales en 2016
Estar en alguno de los top3 retailers dispara la probabilidad de éxito
De todas las Innovaciones
Presentes en alguno de
los Top 3 Retailers,
el 70 % son éxitos
77%
23%
Innovaciones presentes en alguno de los Top3Retailers
Innovaciones No presentes en alguno de losTop3 Retailers
Fuente: Kantar Worldpanel
De todas las Innovaciones
que NO están Presentes
en ninguno de los Top 3
Retailers,
el 100 % son fracaso
1- Estado de la Innovación en España
2- ¿Quién decide el éxito?
3- La innovación genera crecimiento
Con un share de la mdd por encima del 35% la innovación y el crecimiento disminuyen
4% 3%
4%
1%
-3%
1%
Value Category evolution
Relationship between MDD share and number of innovations. FMCG (103 categories)
0
1
2
3
4
0 10 20 30 40 50 60 70
Ave
rage
nu
mb
er
of in
no
va
tive
sku
’s p
er
ye
ar
Average PL Share (2013-2011)
Las innovaciones aportan más actos de compra y mayor valor
22
Total España / Total 19 categorías / Promedio incremental – 111 innovaciones
% Ventas Incrementales para la Categoría
16%
Ejemplo de lectura: Calculando el Source of volumen Innovation de las 111 innovaciones obtenemos un promedio del 16% en ventas incrementales para la categoría. Si desglosamos el efecto del incremental, vemos que la innovación justifica una mayor
prima de precio y genera más actos de compra en la categoría , estos son los principales efectos que han producido las innovaciones.
27% BE
BID
AS
15% A
LIM
EN
TA
CIÓ
N
8% DR
OG
UE
RÍA
6% HIG
IEN
E P
ER
SO
NA
L
-100
0
100
% C
recim
ien
to
Innovaciones
Ejemplo de lectura: Rankeando las 111 innovaciones de más a menos % ventas incrementales para la categoría, concemos el 76% tiene un aporte positivo.
Casi 8 de cada 10 innovaciones aportan incremental a la categoría, consiguiendo más actos
y mayor “premiumización”
Innovaciones que aportan crecimiento: 76%
13
-8
10
Más Actos deCompra
Más Volumen Mayor Precio
Origen del Negocio Incremental
El futuro de las categorías está en manos de la innovación
Tamaño de Mercado según el Precio Medio de la variedad básica y el volumen total de la categoría respecto al tamaño real.
2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
38% Más pequeño
13% Más pequeño
53% Más pequeño
9% Más pequeño
68% Más pequeño
50% Más pequeño
18% Más pequeño
13% Más pequeño
Yogures Café Tostado Caldo Pollo Pan de Molde
Leche Detergente Polvo Galletas Dulces Chocolates
Pero estamos lejos de los niveles pre-crisis y a la
cola de Europa
La innovación crece un 11% en 2016
La innovación incrementa el valor de sus categorías
un 16% en los hogares que las prueban
El éxito sigue dependiendo del acceso del consumidor
a la innovación
Conclusiones
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