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¿QUIÉN LE IMPORTA A URUGUAY?¿QUIÉN LE IMPORTA A URUGUAY?¿QUIÉN LE IMPORTA A URUGUAY?¿QUIÉN LE IMPORTA A URUGUAY?
Análisis de las exportaciones industriales por producto y deAnálisis de las exportaciones industriales por producto y deAnálisis de las exportaciones industriales por producto y deAnálisis de las exportaciones industriales por producto y des-s-s-s-
tinotinotinotino
Departamento de Estudios EconómicosDepartamento de Estudios EconómicosDepartamento de Estudios EconómicosDepartamento de Estudios Económicos1111
Cámara de Industrias del UruguayCámara de Industrias del UruguayCámara de Industrias del UruguayCámara de Industrias del Uruguay
1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción
Las exportaciones alcanzaron a US$ 1.630 millones en el primer semestre de 2005, lo
cual representó un incremento de 18% respecto a las colocaciones realizadas en el
mismo período del año pasado. Cabe realizar dos puntualizaciones en relación a la
evolución de las exportaciones en los últimos años.
En primer lugar, las mismas mostraron una fuerte recuperación luego de la profunda
crisis y devaluación de 2002, creciendo 15% en 2003 y más de 30% en 2004. El año
pasado las colocaciones externas alcanzaron niveles record en términos históricos
(cerca de US$ 3.000 millones) aunque a partir de entonces el dinamismo de las mismas
comenzó a descender.
En segundo lugar, cabe destacar
que, a pesar del menor dinamismo,
probablemente las colocaciones
externas alcanzarán un nuevo reco-
rd histórico en 2005. En efecto, se-
gún nuestras proyecciones, las ex-
portaciones alcanzarían a cerca de
US$ 3.400 millones este año.
En el presente análisis se describe
cómo fue ese proceso de recuperación según diferentes destinos de exportación y, al
mismo tiempo, se remarcan algunos cambios estructurales y coyunturales que se con-
sideran relevantes a la hora de describir el actual esquema de exportaciones del país.
Además, con el mismo fin, se procedió a desagregar la corriente comercial por tipo de
producto. Así, se puede distinguir entre exportaciones de productos primarios y ex-
portaciones de productos industriales. A su vez, estas últimas se subdividieron en dos
grupos. El primer grupo, en general, está conformado por bienes con un nivel menor
de procesamiento y el segundo grupo se conforma por exportaciones que en su mayor
parte corresponden a productos que incorporan un mayor valor agregado.
1 Documento redactado por el Ec. Roni Szwedzki.
EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
2
2. Distribución de las exportaciones por país de destino2. Distribución de las exportaciones por país de destino2. Distribución de las exportaciones por país de destino2. Distribución de las exportaciones por país de destino
En la década de los noventa Uruguay presentó un esquema claro de concentración de
sus exportaciones en la región. En efecto, la puesta en marcha del MERCOSUR explica
en parte este proceso, determinando que en 1998 (último año de expansión previo a la
crisis) más del 55% de las exportaciones se dirigieran a Argentina y Brasil.
Sin embargo, con el comienzo de los
problemas de competitividad prime-
ro con Brasil y luego con Argentina y
el inicio de la crisis económica, el
destino de las exportaciones co-
menzó a mostrar cambios importan-
tes. En 1999, las colocaciones en
Argentina y en Brasil representaron
16% y 25% de las ventas totales al
exterior respectivamente. Estas par-
ticipaciones continuaron descen-
diendo año a año. Así, en el primer
semestre de 2005 la participación
de Argentina y Brasil pasó a 7% y
14% respectivamente. Cabe señalar,
que la participación de Brasil en las
exportaciones se encuentra en nive-
les históricamente bajos, a pesar de
que luego de la devaluación en 2002
la competitividad de nuestros pro-
ductos en ese mercado mostró una
recuperación importante ubicándose
incluso por encima de los niveles que primaron en la década de los noventa.
Esas caídas de la participación de Argentina y Brasil representaron un importante in-
cremento de la diversificación de las exportaciones uruguayas.
De todos modos, se debe señalar una particularidad a tener en cuenta en ese proceso
de diversificación. En los últimos años, se observó un gran incremento de las ventas a
Estados Unidos (aumentaron de casi US$ 150 millones en 2002 a US$ 590 millones en
2004), lo cual determinó que ese destino pasara de apenas representar el 6% de las
exportaciones en el año 1998, a representar el 20% en 2004. En tanto, este año la ten-
dencia de crecimiento de la importancia relativa del mercado norteamericano en las
exportaciones se mantuvo. Así, en el primer semestre de 2005 tres destinos, Estados
Unidos, Canadá y México, acumularon casi el 30% de las colocaciones.
Exportaciones según destinoExportaciones según destinoExportaciones según destinoExportaciones según destino1999199919991999
EEUUEEUUEEUUEEUU6%6%6%6%
BrasilBrasilBrasilBrasil25%25%25%25%
AgentinaAgentinaAgentinaAgentina16%16%16%16%
ChinaChinaChinaChina3%3%3%3%
EuropaEuropaEuropaEuropa21%21%21%21%
RestoRestoRestoResto25%25%25%25%
MexicoMexicoMexicoMexico2%2%2%2% CanadaCanadaCanadaCanada
2%2%2%2%
Exportaciones según destinoExportaciones según destinoExportaciones según destinoExportaciones según destinoprimer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005
EEUUEEUUEEUUEEUU23%23%23%23%
BrasilBrasilBrasilBrasil14%14%14%14%AgentinaAgentinaAgentinaAgentina
7%7%7%7%ChinaChinaChinaChina
3%3%3%3%
EuropaEuropaEuropaEuropa19%19%19%19%
RestoRestoRestoResto28%28%28%28%
CanadaCanadaCanadaCanada3%3%3%3%
MexicoMexicoMexicoMexico3%3%3%3%
3
Por otra parte, a pesar del incremento del valor de las ventas a Europa2 y las ventajas
observadas en ese mercado como consecuencia de la evolución del tipo de cambio en
nuestro país y del euro en relación al dólar en los últimos años (el tipo de cambo real
con Europa aún se encuentra por encima de los niveles promedios históricos), la parti-
cipación de Europa en las exportaciones se mantuvo relativamente estable en los últi-
mos años. En efecto, en 1999 las ventas a Europa representaron cerca del 20% de las
exportaciones totales. En tanto, en el primer semestre de 2005 las colocaciones a ese
destino alcanzaron una proporción similar, ubicándose en 19%.
Por último, cabe señalar que el peso relativo en las exportaciones al resto de los desti-
nos no comprendidos entre los países de la región, Europa y Norteamérica mostraron
una tendencia levemente creciente desde 1998 (ver gráfico).
Evolución de las exportacionesEvolución de las exportacionesEvolución de las exportacionesEvolución de las exportaciones(participación por país y región)(participación por país y región)(participación por país y región)(participación por país y región)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
EEUU, Mexicoy Canadá
Brasil Agentina Europa Resto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ene-jun2005
Fuente: Elaborado por DEE en base a datos de Smartdata.
3. Distribución de las expo3. Distribución de las expo3. Distribución de las expo3. Distribución de las exportaciones por grupo de productosrtaciones por grupo de productosrtaciones por grupo de productosrtaciones por grupo de productos
Un segundo nivel de análisis surge de estudiar cómo se desagregaron las exportacio-
nes por diferentes tipos de productos. En particular, cabe analizar qué sucedió con las
colocaciones externas únicamente de productos industriales. Según una clasificación
diseñada por el Departamento de Estudios Económicos (ver nota metodológica), las
2 Para las estadísticas correspondientes a Europa se agregaron las exportaciones a Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Holanda (Paí-
ses Bajos), Hungría, Irlanda (EIRE), Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rep. Checa, Suecia, Suiza, Finlandia, Chipre, Estonia y Malta.
4
exportaciones industrialesexportaciones industrialesexportaciones industrialesexportaciones industriales alcanzaron a US$ 1.410 millones en el acumulado a junio de
2005, lo cual representó casi el 90% de las colocaciones totales3.
En este contexto, pareció apropiado realizar una subclasificación dentro del sector subclasificación dentro del sector subclasificación dentro del sector subclasificación dentro del sector
industrialindustrialindustrialindustrial que posibilitara un análisis separado de la evolución de las exportaciones de
los sectores más característicos o tradicionales –en general asociados al procesamiento
de insumos agropecuarios de origen primario nacional y a priori con bajo contenido de
valor agregado- y el resto de los sectores -no tan tradicionales y que se presume in-
corporan mayor valor agregado-. El primer grupo de productos se definió como “Gru-
po 1” y el segundo como “Grupo 2” 4. Si bien pueden existir excepciones, en el sentido
de que algunas exportaciones de bienes con bajo valor agregado pueden estar inclui-
das entre las de mayor valor, se considera que la subclasificación realizada representa
una aproximación adecuada al problema. Ello no implica que no se pueda avanzar
posteriormente (por ejemplo mediante la incorporación de datos de valor agregado
sobre valor bruto de producción por rama) en la mejora de esta clasificación.
En concreto, en el primer semestre de
2005, realizando dicha sistematiza-
ción, las exportaciones del Grupo 1
alcanzaron a US$ 770 millones mien-
tras que las exportaciones del Grupo 2
se ubicaron en a US$ 640 millones5.
Cabe señalar, que dentro de las ex-
portaciones del Grupo 2 se incluyen
las colocaciones de combustible, las
cuales mostraron un crecimiento excepcional en los últimos años (se exportaron US$
124 millones en 2004 y US$ 66 millones en el primer semestre de 2005). Estas expor-
taciones, no son comunes y se explican por la necesidad de colocar en el exterior los
excedentes de combustibles refinados procedentes del nuevo proceso de refinación
que realiza ANCAP.
Debido a la excepcionalidad de esas ventas y a que la producción es realizada por una
empresa pública que opera en régimen de monopolio regulado se consideró apropiado
analizar qué sucede con el resto de las exportaciones excluyendo las ventas de com-
bustibles.
3 El restante 10% (sectores no industriales) corresponde a productos agropecuarios en estado
natural, extracción de madera, pesca, extracción de minerales, petróleo, silvicultura y caza. 4 Por criterios utilizados para la clasificación ver Nota Metodológica. 5 Entre los de mayor procesamiento se destacan las exportaciones de productos lácteos, pro-
ductos alimenticios diversos, productos del plástico, hilados y autopartes. Por otra parte entre
los de menor procesamiento se destacan las exportaciones de carne, curtiembres, molinos, tops
y pescado.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 ENE-JUN2004
ENE-JUN2005
Exportaciones IndustrialesExportaciones IndustrialesExportaciones IndustrialesExportaciones Industrialesmillones US$millones US$millones US$millones US$
Industrias Grupo 1 Industrias Grupo 2
5
De ese análisis surge que las ex-
portaciones de productos del Grupo 2
mostraron una reducción en la parti-
cipación de las exportaciones desde
1999 (ver gráfico adjunto). En particu-
lar, en el primer semestre de 2005 esa
tendencia descendente no se habría
revertido. En concreto, la participación
de las ventas del Grupo 2 pasó de 49%
del total de exportaciones industriales
en 1999 a 41% en el período enero-
junio de 2005.
Por último, cabe señalar que las ventas de bienes del Grupo 2 muestran una importan-
te diversificación por sectores mientras que las ventas del Grupo 1 se encuentran con-
centradas en pocos sectores. En efecto, sólo las ventas de frigoríficos, curtiembres,
arroz y tops alcanzaron a más de US$ 700 millones en el primer semestre del año.
Exportaciones Industriales - Grupo 1Exportaciones Industriales - Grupo 1Exportaciones Industriales - Grupo 1Exportaciones Industriales - Grupo 1
Millones de US$Millones de US$Millones de US$Millones de US$
CIIU-2CIIU-2CIIU-2CIIU-2 2004200420042004 ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004 ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005 VariaciónVariaciónVariaciónVariación ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoMATANZA Y PREPARAC CARNES Y AVESMATANZA Y PREPARAC CARNES Y AVESMATANZA Y PREPARAC CARNES Y AVESMATANZA Y PREPARAC CARNES Y AVES 747,1747,1747,1747,1 354,5354,5354,5354,5 432,5432,5432,5432,5 22%22%22%22% 56%56%56%56% 56%56%56%56%CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADOCURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADOCURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADOCURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO 236,0236,0236,0236,0 120,0120,0120,0120,0 119,6119,6119,6119,6 0%0%0%0% 16%16%16%16% 72%72%72%72%Molinos arrocerosMolinos arrocerosMolinos arrocerosMolinos arroceros 172,4172,4172,4172,4 53,653,653,653,6 90,990,990,990,9 69%69%69%69% 12%12%12%12% 84%84%84%84%Lavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de tops 124,6124,6124,6124,6 68,568,568,568,5 62,562,562,562,5 -9%-9%-9%-9% 8%8%8%8% 92%92%92%92%ELABORACION DE PESCADO (bajo proces.)ELABORACION DE PESCADO (bajo proces.)ELABORACION DE PESCADO (bajo proces.)ELABORACION DE PESCADO (bajo proces.) 120,0120,0120,0120,0 54,754,754,754,7 57,657,657,657,6 5%5%5%5% 7%7%7%7% 99%99%99%99%PRODUCTOS LACTEOS (Leche)PRODUCTOS LACTEOS (Leche)PRODUCTOS LACTEOS (Leche)PRODUCTOS LACTEOS (Leche) 20,520,520,520,5 5,35,35,35,3 4,04,04,04,0 -24%-24%-24%-24% 1%1%1%1% 100%100%100%100%INGENIOS Y REFINERIAS DE AZUCARINGENIOS Y REFINERIAS DE AZUCARINGENIOS Y REFINERIAS DE AZUCARINGENIOS Y REFINERIAS DE AZUCAR 0,00,00,00,0 0,00,00,00,0 2,32,32,32,3 -,--,--,--,- 0%0%0%0% 100%100%100%100%
Total generalTotal generalTotal generalTotal general 1.4211.4211.4211.421 657657657657 769769769769 17%17%17%17% 100%100%100%100%
Exportaciones Industriales - Grupo 2Exportaciones Industriales - Grupo 2Exportaciones Industriales - Grupo 2Exportaciones Industriales - Grupo 2Millones de US$Millones de US$Millones de US$Millones de US$
2004200420042004 ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004ENE-JUN 2004 ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005ENE-JUN 2005 VariaciónVariaciónVariaciónVariación ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumuladoPRODUCTOS LACTEOS (sin Leche)PRODUCTOS LACTEOS (sin Leche)PRODUCTOS LACTEOS (sin Leche)PRODUCTOS LACTEOS (sin Leche) 156156156156 63636363 111111111111 76%76%76%76% 17%17%17%17% 17%17%17%17%REFINERIAS DE PETROLEOREFINERIAS DE PETROLEOREFINERIAS DE PETROLEOREFINERIAS DE PETROLEO 124124124124 65656565 67676767 2%2%2%2% 10%10%10%10% 28%28%28%28%PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 93939393 42424242 45454545 5%5%5%5% 7%7%7%7% 34%34%34%34%PRODUCTOS DEL PLASTICO N.E.P.PRODUCTOS DEL PLASTICO N.E.P.PRODUCTOS DEL PLASTICO N.E.P.PRODUCTOS DEL PLASTICO N.E.P. 67676767 27272727 39393939 45%45%45%45% 6%6%6%6% 40%40%40%40%Hiland., tejed.,acab. de lana, algodón y sint.Hiland., tejed.,acab. de lana, algodón y sint.Hiland., tejed.,acab. de lana, algodón y sint.Hiland., tejed.,acab. de lana, algodón y sint. 56565656 28282828 33333333 20%20%20%20% 5%5%5%5% 46%46%46%46%AUTOMOVILES Y REPUESTOSAUTOMOVILES Y REPUESTOSAUTOMOVILES Y REPUESTOSAUTOMOVILES Y REPUESTOS 48484848 19191919 29292929 51%51%51%51% 4%4%4%4% 50%50%50%50%IND.BASICAS DE METALES NO FERROSOSIND.BASICAS DE METALES NO FERROSOSIND.BASICAS DE METALES NO FERROSOSIND.BASICAS DE METALES NO FERROSOS 38383838 17171717 27272727 52%52%52%52% 4%4%4%4% 54%54%54%54%PRENDAS VESTIR EXCEPTO CALZADOPRENDAS VESTIR EXCEPTO CALZADOPRENDAS VESTIR EXCEPTO CALZADOPRENDAS VESTIR EXCEPTO CALZADO 55555555 20202020 24242424 21%21%21%21% 4%4%4%4% 58%58%58%58%RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIF.RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIF.RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIF.RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIF. 36363636 16161616 23232323 44%44%44%44% 4%4%4%4% 62%62%62%62%PROD.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOSPROD.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOSPROD.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOSPROD.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS 43434343 18181818 22222222 26%26%26%26% 3%3%3%3% 65%65%65%65%PRODUCTOS DEL CAUCHO N.E.P.PRODUCTOS DEL CAUCHO N.E.P.PRODUCTOS DEL CAUCHO N.E.P.PRODUCTOS DEL CAUCHO N.E.P. 39393939 17171717 21212121 21%21%21%21% 3%3%3%3% 68%68%68%68%MUEBLES Y ACCESORIOS.MUEBLES Y ACCESORIOS.MUEBLES Y ACCESORIOS.MUEBLES Y ACCESORIOS. 34343434 16161616 20202020 27%27%27%27% 3%3%3%3% 71%71%71%71%PULPA MADERA,PAPEL Y CARTONPULPA MADERA,PAPEL Y CARTONPULPA MADERA,PAPEL Y CARTONPULPA MADERA,PAPEL Y CARTON 37373737 18181818 20202020 8%8%8%8% 3%3%3%3% 74%74%74%74%SUSTANCIAS QUIM.INDUSTR.BASICASSUSTANCIAS QUIM.INDUSTR.BASICASSUSTANCIAS QUIM.INDUSTR.BASICASSUSTANCIAS QUIM.INDUSTR.BASICAS 31313131 14141414 18181818 33%33%33%33% 3%3%3%3% 77%77%77%77%IND.BASICAS DE HIERRO Y ACEROIND.BASICAS DE HIERRO Y ACEROIND.BASICAS DE HIERRO Y ACEROIND.BASICAS DE HIERRO Y ACERO 28282828 12121212 15151515 31%31%31%31% 2%2%2%2% 80%80%80%80%RESTORESTORESTORESTO 264264264264 116116116116 131131131131 13%13%13%13% 20%20%20%20% 100%100%100%100%
Total generalTotal generalTotal generalTotal general 1.1511.1511.1511.151 508508508508 644644644644 27%27%27%27% 100%100%100%100%
4. Exportaciones por destino y por gr4. Exportaciones por destino y por gr4. Exportaciones por destino y por gr4. Exportaciones por destino y por gruuuupo de productospo de productospo de productospo de productos
Del cruzamiento de la información precedente surgen datos interesantes que permiten
vislumbrar cual es el esquema estructural de las colocaciones en los diferentes desti-
nos de exportación.
La primera conclusión a la que se puede arribar en términos generales es que las ex-
portaciones del Grupo 1 se encuentran mas concentradas según destinos (princi-
palmente en Estados Unidos y Europa), mientras que las exportaciones del Grupo 2 se
encuentran más diversificadas, tal como se observa en los gráficos siguientes.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene-jun2005
Exportaciones IndustrialesExportaciones IndustrialesExportaciones IndustrialesExportaciones Industriales
Grupo 2 exportaciones de comburstibles Grupo 1
6
NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA
Las exportaciones a EEUU han mostrado un dinamismo excepcional a partir de 2003
debido a la mejora de las condiciones para la exportación de carne. Así, las ventas de
ese producto alcanzaron niveles record en 2004.
En particular, las colocaciones de carne en EEUU sumaron cerca de US$ 350 millones
en el mismo período (ver gráfico). Como contraparte de este sensible incremento, las
ventas a este destino se encuentran
fuertemente concentradas en muy
pocos productos de relativamente
bajo nivel de procesamiento. Así, en
2004 las ventas del Grupo 1 alcanza-
ron a más de 80% de las colocaciones
totales en EEUU. Cabe aclarar que para
llegar a esa cifra se corrigieron los
valores excluyendo los valores de ex-
portación de combustibles refinados.
En el primer semestre, la alta concen-
tración de las exportaciones en pocos
productos se mantuvo. En efecto de
los US$ 370 millones exportados a
EEUU entre enero y junio, el 66% co-
rrespondió a ventas de carne, mien-
tras que el 15% fueron exportaciones
de combustible (US$ 57 millones).
Por su parte, las exportaciones a Ca-
nadá se encuentran fuertemente concentradas en un único producto. En 2004, el 70%
de las ventas a ese mercado correspondieron a carne. En 2005, sin embargo, se obser-
vó una fuerte retracción de las colocaciones de ese bien (las ventas de carne cayeron
54% en enero-junio respecto al mismo período de 2004). Las colocaciones a ese desti-
no hubieran descendido fuertemente en el primer semestre de no ser por las extraor-
-
20
40
60
80
100
120
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 ENE-JUN2004
ENE-JUN2005
Exportaciones de combustiblesExportaciones de combustiblesExportaciones de combustiblesExportaciones de combustiblesmillones de US$millones de US$millones de US$millones de US$
Resto
Argentina
Brasil
EEUU
Exportaciones a EEUU 2004Exportaciones a EEUU 2004Exportaciones a EEUU 2004Exportaciones a EEUU 2004 Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Imprentas, editoriales Ind. Conexas
Resinas Sintéticas y fibras artif.
Sustancias quím. Industr. básicas
Ind. Básicas de metales no ferrosos
Prod. Minerales no metálicos N.E.P.
Muebles y accesorios
Tejidos punto y medias
Hiland., tejed., acab. de lana, algodón y sint.
Prendas vestir excepto calzado
Elaboración de pescado (bajo proces.)
Aserraderos, obra blanca, parquet
Productos lácteos (sin Leche)
Curtiembres y Talleres de acabado
Refinerías de petróleo
Matanza y preparac. Carnes y aves
Exportaciones industriales del grupo 1 según destinoExportaciones industriales del grupo 1 según destinoExportaciones industriales del grupo 1 según destinoExportaciones industriales del grupo 1 según destinoprimer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005
EEUUEEUUEEUUEEUU35%35%35%35%
RestoRestoRestoResto25%25%25%25%
EuropaEuropaEuropaEuropa22%22%22%22%
ChinaChinaChinaChina6%6%6%6%
AgentinaAgentinaAgentinaAgentina1%1%1%1%
BrasilBrasilBrasilBrasil7%7%7%7%
CanadaCanadaCanadaCanada2%2%2%2%
MexicoMexicoMexicoMexico2%2%2%2%
Exportaciones industriales grupo 2 según destinoExportaciones industriales grupo 2 según destinoExportaciones industriales grupo 2 según destinoExportaciones industriales grupo 2 según destinoprimer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005primer semestre de 2005
EEUUEEUUEEUUEEUU15%15%15%15%
MexicoMexicoMexicoMexico7%7%7%7%
CanadaCanadaCanadaCanada4%4%4%4%
BrasilBrasilBrasilBrasil26%26%26%26%
AgentinaAgentinaAgentinaAgentina16%16%16%16%ChinaChinaChinaChina
1%1%1%1%EuropaEuropaEuropaEuropa
6%6%6%6%
RestoRestoRestoResto25%25%25%25%
7
dinarias exportaciones no tradicionales de oro realizadas desde enero, que alcanzaron
a casi US$ 20 millones6.
En conclusión, al analizar el esquema de exportaciones tanto a EEUU como a Canadá se
observa que las mismas se encuentran fuertemente concentradas en pocos productos
de menor valor agregado, destacándose entre estas las colocaciones de productos cár-
nicos.
Sin embargo, la estructura de expor-
taciones a México muestra diferencias
importantes respecto a EEUU y Cana-
dá. En general, se puede afirmar que
existe una mayor participación de bie-
nes del Grupo 2 y que las ventas se
encuentran algo menos concentradas
por productos (tal como se observa en
el gráfico adjunto). En este sentido,
los principales grupos de productos
que se exportan a ese destino son
productos alimenticios (especialmente
lácteos), hilados y prendas de vestir.
En 2004, se exportó US$ 43 millones
de productos lácteos, US$ 13 millones
de productos alimenticios diversos,
US$ 11 millones de hilados y US$ 10
millones de prendas de vestir. En el
primer semestre de 2005, los produc-
tos del Grupo 2 acumularon el 60% del
total de exportaciones a México.
Cabe señalar que el acuerdo bilateral con ese país podría haber favorecido en el incre-
mento del comercio con ese destino,
aunque aún resulta apresurada una
conclusión definitiva en esta materia.
Argentina y BrasilArgentina y BrasilArgentina y BrasilArgentina y Brasil
Por otra parte, las exportaciones a la
región continúan siendo intensivas en
bienes del Grupo 2. En efecto, consi-
derando el primer semestre de 2005,
6 El oro que se exporta a Canadá luego es vuelto a procesar en ese país para ser comercializado
en los principales mercados internacionales.
Exportaciones a MéxicoExportaciones a MéxicoExportaciones a MéxicoExportaciones a México(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)
0
20
40
60
80
100
120
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Exportaciones a Brasil y ArgentinaExportaciones a Brasil y ArgentinaExportaciones a Brasil y ArgentinaExportaciones a Brasil y Argentina(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Brasil
Argentina
Exportaciones a Mexico en 2004 Exportaciones a Mexico en 2004 Exportaciones a Mexico en 2004 Exportaciones a Mexico en 2004 Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Lavadero,enfardelaje y fab de topsPulpa madera, papel y cartón
Pinturas, Barnices, LacasProd. Farmacéuticos y medicamentos
Automóviles y repuestosAserraderos, obra blanca, parquetSustancias quim. Industr. Básicas
Maquin. y Equipos N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Maq. y apar. Idustr. Eléctricos
Ind. Básicas de metales no ferrososResinas sintéticas y fibras artif.
Matanza y preparac. Carnes y avesTejidos punto y medias
Ind. Básicas de hierro y aceroCurtiembres y talleres de acabado
Prendas vestir excepto calzadoHiland., tejed., acab. de lana, algodón y sint.
Productos alimenticios diversosProductos lácteos
8
la proporción de este tipo de bienes en las exportaciones a Argentina y Brasil fueron
de 89% y 74% respectivamente. En particular, el peso de este tipo de productos en las
ventas a Brasil se incrementó de manera importante en los últimos dos años, a medida
que las exportaciones comenzaron a recuperarse (en 2003 representaban apenas el
57% de las ventas totales a Brasil). Sin embargo, las ventas a Argentina muestran una
alta participación de los productos del Grupo 2 en los últimos seis años, que en el
promedio de ese período alcanzan al 85% de las ventas.
Entre los principales bienes de este
grupo de productos exportados a Bra-
sil se encuentran alimentos diversos,
productos del plástico, lácteos y pro-
ductos del caucho, los cuales acumu-
laron el 40% de las exportaciones a
ese destino en el primer semestre. Por
su parte, entre los principales sectores
que exportan a Argentina se encuen-
tran automóviles y autopartes (corres-
ponde casi exclusivamente a autopar-
tes), resinas sintéticas y fibras artifi-
ciales, productos del plástico y pulpa
de madera, papel y cartón (estos acu-
mularon el 40% de las exportaciones a
Argentina en el primer semestre).
Entre los productos del Grupo 1 ex-
portados a la región se deben desta-
car las ventas de arroz a Brasil que en
2004 representaron el 20% (US$ 94 millones) de las exportaciones a ese país.
EuropaEuropaEuropaEuropa
La primera característica a destacar
en relación al flujo comercial hacia
los países europeos es la baja parti-
cipación de bienes industriales del
Grupo 2 en el total de las exporta-
ciones. En efecto, los bienes indus-
triales de este grupo de productos
representaron en el primer semestre
solamente el 13% de las colocacio-
nes totales en esa región, mientras
que en promedio estos bienes re-
presentaron el 40% de las exporta-
Exportaciones a Argentina en 2004 Exportaciones a Argentina en 2004 Exportaciones a Argentina en 2004 Exportaciones a Argentina en 2004 Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eq. y apar. radio, TV y comunicaciónEq. y apar. radio, TV y comunicaciónEq. y apar. radio, TV y comunicaciónEq. y apar. radio, TV y comunicaciónCalzado excepto caucho y plásticoCalzado excepto caucho y plásticoCalzado excepto caucho y plásticoCalzado excepto caucho y plásticoInd. Básicas de metales no ferrososInd. Básicas de metales no ferrososInd. Básicas de metales no ferrososInd. Básicas de metales no ferrosos
Envases y cajas de papel y cartónEnvases y cajas de papel y cartónEnvases y cajas de papel y cartónEnvases y cajas de papel y cartónProductos lacteos (sin Leche)Productos lacteos (sin Leche)Productos lacteos (sin Leche)Productos lacteos (sin Leche)
Textiles excepto prendas de vestirTextiles excepto prendas de vestirTextiles excepto prendas de vestirTextiles excepto prendas de vestirVidrio y productos del vidrioVidrio y productos del vidrioVidrio y productos del vidrioVidrio y productos del vidrio
Cemento, cal y yesoCemento, cal y yesoCemento, cal y yesoCemento, cal y yesoPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galletería
Pproductos químicos N.E.PPproductos químicos N.E.PPproductos químicos N.E.PPproductos químicos N.E.PMaqui. y equipos N.E.P.Maqui. y equipos N.E.P.Maqui. y equipos N.E.P.Maqui. y equipos N.E.P.
Objetos barro, loza y porcelanaObjetos barro, loza y porcelanaObjetos barro, loza y porcelanaObjetos barro, loza y porcelanaMolinos arroceros.Molinos arroceros.Molinos arroceros.Molinos arroceros.
Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.Pinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasTejidos punto y mediasTejidos punto y mediasTejidos punto y mediasTejidos punto y medias
Curtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoHiland., tejed.,acab. de lana,Hiland., tejed.,acab. de lana,Hiland., tejed.,acab. de lana,Hiland., tejed.,acab. de lana,
Articulos de limpieza y tocadorArticulos de limpieza y tocadorArticulos de limpieza y tocadorArticulos de limpieza y tocadorMuebles y accesoriosMuebles y accesoriosMuebles y accesoriosMuebles y accesorios
Sustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasProductos lácteos (Leche)Productos lácteos (Leche)Productos lácteos (Leche)Productos lácteos (Leche)
Artic. papel y cartón N.E.P.Artic. papel y cartón N.E.P.Artic. papel y cartón N.E.P.Artic. papel y cartón N.E.P.Prod. Farmacéuticos yProd. Farmacéuticos yProd. Farmacéuticos yProd. Farmacéuticos yAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidas
Ind. Básicas de hierro y aceroInd. Básicas de hierro y aceroInd. Básicas de hierro y aceroInd. Básicas de hierro y aceroRefinerías de petróleoRefinerías de petróleoRefinerías de petróleoRefinerías de petróleo
Prendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoProductos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.
Matanza y preparac carnes y avesMatanza y preparac carnes y avesMatanza y preparac carnes y avesMatanza y preparac carnes y avesPulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartón
Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Automóviles y repuestosAutomóviles y repuestosAutomóviles y repuestosAutomóviles y repuestos
Exportaciones a Brasil en 2004 Exportaciones a Brasil en 2004 Exportaciones a Brasil en 2004 Exportaciones a Brasil en 2004 Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasPinturas, barnices, lacasPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galleteríaPan, repostería, pastas, galletería
Muebles y accesoriosMuebles y accesoriosMuebles y accesoriosMuebles y accesoriosLavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de topsLavadero,enfardelaje y fab de tops
Elaboración de pescado y otrosElaboración de pescado y otrosElaboración de pescado y otrosElaboración de pescado y otrosImprentas, editoriales ind. conexasImprentas, editoriales ind. conexasImprentas, editoriales ind. conexasImprentas, editoriales ind. conexas
Cámaras y neumáticosCámaras y neumáticosCámaras y neumáticosCámaras y neumáticosProductos Químicos N.E.PProductos Químicos N.E.PProductos Químicos N.E.PProductos Químicos N.E.P
Molinos harineros y molienda yerba mate.Molinos harineros y molienda yerba mate.Molinos harineros y molienda yerba mate.Molinos harineros y molienda yerba mate.Aartículos metálicos N.E.P.Aartículos metálicos N.E.P.Aartículos metálicos N.E.P.Aartículos metálicos N.E.P.
Prendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoPrendas vestir excepto calzadoTejidos punto y mediasTejidos punto y mediasTejidos punto y mediasTejidos punto y medias
Eq. prof. y cientifico (Ortopedia)Eq. prof. y cientifico (Ortopedia)Eq. prof. y cientifico (Ortopedia)Eq. prof. y cientifico (Ortopedia)Maquin. y equipos N.E.P.Maquin. y equipos N.E.P.Maquin. y equipos N.E.P.Maquin. y equipos N.E.P.
Curtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoCurtiembres y talleres de acabadoAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidasAbonos y plaguicidas
Ind. basicas de metales no ferrososInd. basicas de metales no ferrososInd. basicas de metales no ferrososInd. basicas de metales no ferrososElaboración de pescado (bajo proces.)Elaboración de pescado (bajo proces.)Elaboración de pescado (bajo proces.)Elaboración de pescado (bajo proces.)
Automóviles y repuestosAutomóviles y repuestosAutomóviles y repuestosAutomóviles y repuestosCemento, cal y yesoCemento, cal y yesoCemento, cal y yesoCemento, cal y yeso
Prod. farmacéuticos y medicamentosProd. farmacéuticos y medicamentosProd. farmacéuticos y medicamentosProd. farmacéuticos y medicamentosHiland., tejed., acab. de lana, algodón yHiland., tejed., acab. de lana, algodón yHiland., tejed., acab. de lana, algodón yHiland., tejed., acab. de lana, algodón y
Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Resinas sintéticas y fibras artif.Pulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartónPulpa madera, papel y cartón
Sustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasSustancias quím. Industr. básicasInd. basicas de hierro y aceroInd. basicas de hierro y aceroInd. basicas de hierro y aceroInd. basicas de hierro y acero
Aartículos de limpieza y tocadorAartículos de limpieza y tocadorAartículos de limpieza y tocadorAartículos de limpieza y tocadorRefinerías de petróleoRefinerías de petróleoRefinerías de petróleoRefinerías de petróleo
Matanza y preparac. carnes y avesMatanza y preparac. carnes y avesMatanza y preparac. carnes y avesMatanza y preparac. carnes y avesProductos lácteos (sin Leche)Productos lácteos (sin Leche)Productos lácteos (sin Leche)Productos lácteos (sin Leche)Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.Productos del caucho N.E.P.
Productos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Productos del plástico N.E.P.Productos alimenticios diversosProductos alimenticios diversosProductos alimenticios diversosProductos alimenticios diversos
Molinos arrocerosMolinos arrocerosMolinos arrocerosMolinos arroceros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Europa
Exportaciones por tipo de productoExportaciones por tipo de productoExportaciones por tipo de productoExportaciones por tipo de producto(promedio de los últimos 6 años)(promedio de los últimos 6 años)(promedio de los últimos 6 años)(promedio de los últimos 6 años)
Bienes IndustrialesGrupo 2
Bienes IndustrialesGrupo 1
Bienes Primarios
9
ciones totales del país (ver gráfico).
En particular, entre los bienes pri-
marios de origen agropecuario se
destacan las exportaciones de
cítricos, semillas de girasol y miel.
Por su parte, entre los bienes in-
dustriales del Grupo 1 se destacan
las exportaciones de carne (en
2004 alcanzaron a más de US$
160 millones), tops de lana, cue-
ros y pescado.
Por último, en cuanto a los bienes
industriales del Grupo 2 se desta-
can las exportaciones de asientos
para automóviles y prendas de
vestir.
Cabe señalar, que luego de cuatro
años de crecimiento de las expor-
taciones a Europa, las ventas a ese
destino se mantuvieron práctica-
mente incambiadas en el primer
semestre de 2005, denotando una
fuerte desaceleración de las ventas. En concreto, entre enero y junio de 2005 se
exportaron US$ 311 millones a los países de Europa, cifra similar al del mismo período
del año pasado (cuando se exportó US$ 315 millones). Sin embargo, el comportamien-
to de las ventas a esa región fue contractiva en la mayoría de los principales destinos.
Las exportaciones a Alemania y al Reino Unido en el primer semestre cayeron 20%, las
ventas a Holanda, Bélgica y Luxemburgo descendieron en torno a 30%, mientras que
las colocaciones a Italia lo hicieron en 7%. Entre otros países que también mostraron
descensos, aunque de menor incidencia, se destacan Portugal, Finlandia, Grecia e Ir-
landa.
El único país que incidió positivamente y de manera decisiva para evitar una mayor
contracción de las ventas a Europa fue España. En efecto, las ventas a España mostra-
ron un incremento de casi 9% en el primer semestre. De todas formas, el resultado
parece coyuntural debido a que este aumento obedece en gran medida a una excep-
cional zafra de granos en nuestro país que permitió realizar exportaciones fuera de lo
común de semillas de girasol a ese destino (en primer semestre alcanzaron a US$ 23
millones). En concreto, suponiendo exportaciones relativamente normales de semillas
de girasol a España (utilizando los promedios de los últimos años en torno a US$ 3,5
millones), las ventas a Europa descendieron 9% en el primer semestre de 2005. Según
Exportaciones a Europa en 2004 Exportaciones a Europa en 2004 Exportaciones a Europa en 2004 Exportaciones a Europa en 2004 Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)Principales Sectores (millones de US$)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Aserraderos, Obra blanca, Parquet
Productos del caucho N.E.P.
Eq. Prof. y Científico (ortopedia)
Prod. Farmacéuticos y medicamentos
Prep. y tenido de pieles finas
Productos lácteos (sin Leche)
Molinos arroceros
Hiland., tejed., acab. de lana, algodón y sint.
Elaboración de pescado y otros
Prendas vestir excepto calzado
Ind. Básicas de metales no ferrosos
Muebles y accesorios
Elaboración de pescado (bajo proces.)
Lavadero, enfardelaje y fab de tops
Curtiembres y talleres de acabado
Extracción de madera
Producción agropecuaria
Matanza y preparac. carnes y aves
Exportaciones a EuropaExportaciones a EuropaExportaciones a EuropaExportaciones a Europa(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Resto
DINAMARCA
SUIZA
POLONIA
FINLANDIA
PORTUGAL
BELGICA, LUXEMBURGO
SUECIA
NORUEGA
FRANCIA
HOLANDA (PAISES BAJOS)
REINO UNIDO
ITALIA
ALEMANIA
ESPAÑA
10
datos preliminares, esa tendencia descendente de las exportaciones se habría profun-
dizado en julio.
Por último, el comportamiento contractivo de las ventas a Europa se explica por los
descensos de las ventas de tops de lana, cueros y productos agropecuarios (sin contar
semillas de girasol).
Resto del mundoResto del mundoResto del mundoResto del mundo
Finalmente, las ventas al resto del
mundo (sin contar los países ya anali-
zados) muestran un crecimiento sos-
tenido en los últimos años, tanto en
valores como en participación, lo cual
implica un aumento en la diversifica-
ción de las colocaciones externas del
país según destinos. Analizando este
subgrupo de países, en el primer se-
mestre de 2005, se destacan las ex-
portaciones destinadas a China (US$
57 millones), Chile (US$ 37 millones), Irán (US$ 32 millones), Paraguay (US$ 24 millo-
nes), Tailandia (US$ 22 millones), Perú (US$ 21 millones) y Rusia (US$ 20 millones) en-
tre otros.
En cuanto a sectores de exportación, en promedio, también se puede mencionar una
mayor diversificación que en el resto de las regiones anteriormente analizadas. Cabe
señalar sin embargo, que las exportaciones a China (principal destino en este subgru-
po) se encuentran fuertemente concentradas en productos primarios e industriales del
Grupo 1. En efecto, tres productos (tops de lana, pescado y cueros) acumularon casi el
60% de las exportaciones a ese destino.
A modo de pequeño resumen se presentan los siguientes cuadros7. Cabe aclarar que
en los mismos, la columna Resto del Mundo incluye las exportaciones a Canadá (cerca
de US$ 50 millones), que en el trabajo fueron tratadas en el análisis referente al NAF-
TA.
5. A modo de conclusión5. A modo de conclusión5. A modo de conclusión5. A modo de conclusión
La fuerte recuperación de las exportaciones observada desde 2002 obedece a un con-
junto de factores entre los que se destacan, la devaluación del peso en junio de ese
año, la apertura de los mercados cárnicos en 2003 (EEUU) y el aumento de los precios
7 Para estos cuadros se realizó un agrupamiento por sector que permite tener una idea algo más
esquemática de las exportaciones uruguayas, distribuyendo todas las ventas entre 23 sectores.
Exportaciones al Resto del MundoExportaciones al Resto del MundoExportaciones al Resto del MundoExportaciones al Resto del Mundo(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)(millones de US$)
0 10 20 30 40 50 60
PANAMA
ARGELIA
ISRAEL
CUBA
JAPON
EGIPTO
PUERTO RICO
RUSIA
PERU
TAILANDIA
PARAGUAY
IRAN
CHILE
CHINA
11
de los productos primarios y commodities a nivel internacional (los precios de expor-
tación uruguayos mostraron una fuerte recuperación desde 2002).
Sin embargo, no parece probable que estos factores continúen incidiendo positiva-
mente en la dinámica exportadora de los próximos años. En primer término, el actual
esquema de política monetaria y cambiaria no permite prever cambios de precios rela-
tivos que permitan una mejora de la capacidad de competencia de las exportaciones.
En segundo lugar, no es dable esperar, en el mediano plazo, acuerdos comerciales que
permitan un cambio sustancial en el acceso de los productos uruguayos en el exterior.
Por último, los precios internacionales de los commodities probablemente no conti-
nuarán creciendo. La mayor parte de los analistas coinciden que 2006 no se observa-
rán, en general, nuevos aumentos de precios de los productos de origen primario (que
son mayoritariamente los exportados por Uruguay), si bien continúa una alta incerti-
dumbre respecto a la evolución del precio del petróleo.
Por tanto, los principales factores
que determinaron el crecimiento
de las colocaciones externas en
los últimos tres años no continua-
rían operando en el mediano plazo
y el sector exportador probable-
mente deberá enfrentar un
escenario menos favorable a la
hora de colocar sus productos en
el exterior.
Finalmente, en cuanto a los destinos y productos de exportación, cabe rescatar algu-
nos puntos mencionados en el informe.
En primer término, las exportaciones muestran una mayor diversificación por país que
en la década de los noventa, aunque esto se debe en gran medida al cambio en las
condiciones de exportación a la región y no a un cambio en la estrategia comercial del
país.
Además, las exportaciones a Estados Unidos han mostrado un extraordinario creci-
miento principalmente como consecuencia del aumento de solo dos productos (carne y
combustibles refinados).
Por su parte, las ventas a Europa no muestran un aumento significativo de su partici-
pación a pesar de que los precios relativos con esa región aún siguen siendo favora-
bles comparados con niveles históricos. Por el contrario, las colocaciones a esa región
han mostrado una desaceleración pronunciada en el primer semestre de 2005. Por
último, las ventas de los productos del grupo 2 se siguen concentrando principalmente
en la región, mientras que los productos del grupo 1 se exportan mayoritariamente a
Estados unidos y Europa.
EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESVariación anual semestre móvilVariación anual semestre móvilVariación anual semestre móvilVariación anual semestre móvil
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2001
,06
2001
,10
2002
,02
2002
,06
2002
,10
2003
,02
2003
,06
2003
,10
2004
,02
2004
,06
2004
,10
2005
,02
2005
,06
12
EXPORTACIONES POR DESTINO ENERO-JUNIO 2005
PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
Cifras en millones de US$
Argentina Brasil Paraguay MERCOSUR EEUU México Unión Europea Resto Mundo TOTAL
SECTOR
Frigoríficos 5,080 14,190 0,033 19,303 246,803 2,683 88,604 76,593 433,985
Varios 5,830 6,653 0,633 13,116 59,680 0,213 1,685 12,003 86,696
Lácteos 1,459 17,498 0,224 19,180 12,772 20,317 1,248 63,780 117,296
Madera 3,211 1,394 0,023 4,628 11,875 0,959 39,045 24,809 81,316
Cuero 3,485 1,107 1,591 6,183 11,635 5,531 28,331 74,659 126,338
Pescados 0,155 4,070 - 4,225 6,250 0,204 31,094 26,746 68,520
Textiles 6,518 7,416 0,232 14,166 5,241 6,270 32,407 47,585 105,668
Agropecuarios 0,657 5,176 1,187 7,020 4,767 0,034 61,608 86,970 160,400
Vestimenta 7,810 2,561 0,056 10,427 2,364 2,902 4,593 3,561 23,847
Maquinaria 2,750 3,048 0,862 6,660 2,264 1,665 1,907 8,073 20,568
Azúcar - - - - 2,262 - - - 2,262
Químicos 22,337 25,570 5,432 53,339 2,070 1,837 3,023 25,743 86,012
Metal 7,263 11,868 0,724 19,854 1,349 1,090 0,724 22,944 45,961
Alimentos 1,807 31,230 2,085 35,122 0,844 8,021 0,745 6,001 50,733
Papel 11,862 6,989 2,885 21,736 0,408 1,012 0,182 5,680 29,018
Bebidas 0,341 0,562 - 0,903 0,297 0,126 0,805 0,357 2,487
Automotriz 21,979 3,493 0,141 25,613 0,289 0,739 0,419 1,788 28,847
Plásticos 8,938 26,146 0,241 35,324 0,077 0,797 0,066 2,830 39,094
Tabaco - - 7,388 7,388 0,044 0,006 0,093 3,708 11,238
Calzado 0,541 0,072 0,053 0,666 0,043 0,009 0,075 0,060 0,854
Molinos Harinas y Arroz 1,382 34,795 0,003 36,180 0,016 0,008 1,803 55,737 93,743
Caucho 1,905 17,794 0,005 19,704 0,001 0,728 0,444 0,422 21,298
Pinturas 1,921 0,731 0,044 2,696 - 0,450 - 1,128 4,274
TOTAL GENERAL 117,228 222,363 23,840 363,431 371,350 55,599 298,901 551,174 1.640,455
EXPORTACIONES POR DESTINO ENERO-JUNIO 2005
PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
en % del total exportado por sector
Argentina Brasil Paraguay MERCOSUR EEUU México Unión Europea Resto Mundo TOTAL
SECTOR
Agropecuarios 1% 3% 0% 4% 57% 1% 20% 18% 100%
Pescados 7% 8% 1% 15% 69% 0% 2% 14% 100%Frigoríficos 1% 15% 0% 16% 11% 17% 1% 54% 100%
Lácteos 4% 2% 0% 6% 15% 1% 48% 31% 100%
Alimentos 3% 1% 1% 5% 9% 4% 22% 59% 100%Molinos Harinas y Arroz 0% 6% 0% 6% 9% 0% 45% 39% 100%
Azúcar 6% 7% 0% 13% 5% 6% 31% 45% 100%
Bebidas 0% 3% 1% 4% 3% 0% 38% 54% 100%Tabaco 33% 11% 0% 44% 10% 12% 19% 15% 100%
Textiles 13% 15% 4% 32% 11% 8% 9% 39% 100%
Vestimenta 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Cuero 26% 30% 6% 62% 2% 2% 4% 30% 100%Calzado 16% 26% 2% 43% 3% 2% 2% 50% 100%
Madera 4% 62% 4% 69% 2% 16% 1% 12% 100%
Papel 41% 24% 10% 75% 1% 3% 1% 20% 100%Químicos 14% 23% 0% 36% 12% 5% 32% 14% 100%
Pinturas 76% 12% 0% 89% 1% 3% 1% 6% 100%
Caucho 23% 67% 1% 90% 0% 2% 0% 7% 100%Plásticos 0% 0% 66% 66% 0% 0% 1% 33% 100%
Metal 63% 8% 6% 78% 5% 1% 9% 7% 100%
Maquinaria 1% 37% 0% 39% 0% 0% 2% 59% 100%Automotriz 9% 84% 0% 93% 0% 3% 2% 2% 100%
Varios 45% 17% 1% 63% 0% 11% 0% 26% 100%TOTAL GENERAL 7% 14% 1% 22% 23% 3% 18% 34%
13
6. Nota Metodológica6. Nota Metodológica6. Nota Metodológica6. Nota Metodológica
Todos los cuadros fueron elaborados con información de la Dirección Nacional de Aduanas
compiladas por Smartdata a mediados de julio.
Para realizar la agrupación por sectores, se realizó un estudio que correlaciona la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) a seis dígitos con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades económicas Revisión 2 a cuatro dígitos (CIIU rev. 2) y en algunos pocos
casos también a cinco dígitos.
Para realizar dicho estudio se utilizaron las últimas tres actualizaciones de la correlación que
utiliza el BCU para preparar sus estadísticas de comercio exterior, así como la correlación entre
codificación NCM 2001 con NCM 2002 de agosto de 2002 (que incluye los últimos cambios en
esa nomenclatura).
Esta primera clasificación permitió separar entre sectores industriales y primarios. En los casos
que la información del BCU no permitía clasificar, se procedió a realizarlo manualmente anali-
zando conceptualmente el tipo de producto involucrado. Luego se procedió a realizar una sub-
clasificación de los productos industriales llevando la correlación NCM, en algunos casos, a CIIU
a cinco dígitos a los efectos de separar las exportaciones en dos grupos.
El primer grupo (Grupo 1) incluye los sectores de matanza y preparación de carnes y aves; cur-
tiembres y talleres de acabado; molinos arroceros; lavadero, enfardaje y fabricación de tops de
lana; elaboración de pescado (bajo procesamiento); productos lácteos (incluye solo leche); inge-
nios y refinerías de azúcar.
El segundo grupo (Grupo 2) corresponde al resto de los sectores industriales que no pertenecen
al grupo 1.
Para la subclasifiación de las exportaciones industriales, se eligieron para el Grupo 1 las indus-
trias que procesan insumos agropecuarios que, a su vez, tiene fuerte participación en las ex-
portaciones totales y se asocian en la mayoría de los casos a bienes tradicionales. De todos mo-
dos, esta subclasificación sirve solo a fines descriptivos pues la misma fue realizada con crite-
rios que no dejan de ser relativamente arbitrarios.
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