proyecto internet cátedra de comunicaciones digitales estratégicas
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Estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas
PROYECTO INTERNETCátedra de Comunicaciones Digitales Estratégicas
Departamento de Comunicación y Arte DigitalDivisión de Ciencias Sociales y Humanidades
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de MéxicoRectoría Zona Centro
http://www.worldinternetproject.net
World Internet ProjectMéxico
Antecedentes
Desde 2007, el Center for the Digital Future en la Annenberg School for Communication de la Universidad del Sur de California (USC), que coordina los esfuerzos del World Internet Project, trabaja con el equipo de investigadores del “Proyecto Internet” del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México para el intercambio y la conducción de investigación cuantitativa y cualitativa, en materia de nuevas tecnologías de información y comunicaciones asociadas a internet.
Antecedentes Contra aquellas predicciones de carácter
apocalíptico que enfatizan una supuesta sucesión de medios que van exterminándose unos a otros, McLuhan sostenía que el contenido de todo medio es otro medio” (1996:30). Tan aguda tesis anticipó el escenario de la convergencia mediática. En el libro Digital McLuhan, Jay Bolter (1999) afirma la validez y pertinencia de las teorías de McLuhan en el imaginario del ciberespacio. En el capítulo 3 –que lleva por título Net Content (-en castellano: Contenido de la red)- particularmente centra su atención en la tesis: “el contenido de todo medio es otro medio”.
Organismos responsables del estudio Alemania. Deutsches Digital Institut. Argentina. Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas. Australia. Centre of Excellence for Creative
Industries and Innovation y Swinburne University of Technology.
Bolivia. Universidad NUR. Canadá. Canadian Internet Project y Recherche
Internet Canada. Chile. Escuela de Comunicación de la
Universidad Católica de Chile. China.Chinese Academy of Social Sciences. Chipre. Cyprus University of Technology Faculty
of Applied Arts and Communication
Organismos responsables del estudio Colombia. Centro de Investigación de las
Telecomunicaciones (CEINTEL). Corea del Sur.Yonsei University. Ecuador Universidad de los Dos Hemisferios. Emiratos Árabes Unidos. Mass Communication
Department- American University of Sharjah. España. Internet Interdisciplinary Institute, Universidad
Abierta de Cataluña. Estados Unidos. Center for the Digital Future, Annenberg
School for Communication, Universidad del Sur de California en Annenberg.
Francia. Center for Political Research. Hungría. Information Society and Network Research
Center.
Organismos responsables del estudio Irán. Faculty of Social Sciences and Economics
University of Alzahra. Israel. The Research Center for Internet
Psychology. Italia. SDA Bocconi, Bocconi University. Japón.Department of Media and
Communications, Toyo University y The World Internet Project Japan.
Macao. University of Macao. México.Proyecto Internet-Cátedra de
Comunicaciones Digitales Estratégicas, Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Nueva Zelanda. Institute of Culture, Discourse & Communication.
Organismos responsables del estudio Portugal. Lisbon Internet and Networks
International Research Programme.
Reino Unido. Oxford Internet Institute University of Oxford.
República Checa. Faculty of Social Studies Masaryk University in Brno.
Rusia. Analytical Center, Video International.
Singapur. Singapore Internet Research Centre.
Suecia. World Internet Institute. Uruguay. Universidad Católica de Uruguay.
Fuente: Sitio web del World Internet Project. Véase: http://www.worldinternetproject.net/#news
Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está
en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?
Acceso a Internet en casa, en la escuela y en el trabajo.
Total de horas a la semana dedicadas a las principales actividades en la navegación en Internet.
Años de acceso a Internet. Gasto destinado a la navegación en Internet. Principales compras. Diferencias de las actividades que realizan en
línea los usuarios experimentados y los nuevos usuarios.
Porcentaje y distribución de las actividades realizadas semanalmente en Internet.
Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está
en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?
Edades de los usuarios de Internet. Género. Uso de Internet en casa. Total de horas dedicadas a la navegación en
Internet. Nivel socioeconómico. Tipo de conexiones a Internet en casa. Tipo de conexión –banda ancha o módem
telefónico- y tipo de usuario –experimentado o nuevo-.
Tipo de conexión y actividades en línea.
Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está
en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?
Número de computadoras disponibles en casa y actividades que se realizan.
Interfases y equipo electrónico avanzado disponible en casa (PDAS –en inglés Personal Digital Assistants)-, consolas de videojuegos, cámaras digitales).
Interfases y electrónica avanzada en usuarios experimentados y nuevos usuario
Home networking. Número de computadoras destinadas a
actividades de Home networking.
Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está
en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?
Tiempo dedicado a blogs, publicar fotografías o mantener un sitio web personal.
Tiempo dedicado a publicar información en Internet por edades.
Contenido de lo que se publica en línea. No usuarios de Internet. ¿Por qué no usan
Internet? ¿Por qué razones los usuarios de Internet
dejaron de serlo? ¿Qué han perdido al dejar de usar Internet? ¿Los no usuarios de Internet se volverán
usuarios de Internet?
Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está
en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?
Opinión ¿Cómo la tecnología está transformando al mundo?
Lealtad de los usuarios a determinadas tecnologías (Internet, televisión, teléfonos celulares, etc.).
En castellano: asistente digital personal. Es una computadora de mano, originalmente diseñada como agenda electrónica que incluye calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura. Actualmente los PDAS pueden realizar muchas de las funciones que hacen las computadoras de escritorio.
Principales variables2 Uso del medio y confianza depositada
¿Por qué es tan importante Internet como medio de información?
La importancia de Internet como medio informativo según nuevos usuarios y usuarios experimentados.
La importancia de Internet como medio informativo según usuarios que establecen la conexión a través de módem telefónico y los usuarios que disponen de una conexión de banda ancha.
Información en Internet. Credibilidad y actualidad.
Pertinencia y calidad de la información disponible en los sitios más visitados.
Principales variables2 Uso del medio y confianza depositada ¿Qué sitios en Internet son creíbles y cuáles
no? Motores de búsqueda ¿Son confiables y su
información se encuentra actualizada? Otras actividades multimedia que se realizan
mientras se navega en Internet. Uso de Internet en la oficina. Uso de medios en línea –nuevos usuarios y
usuarios experimentados-. Criterios de navegación. Popularidad de los sitios web. Motores de búsqueda ¿están proporcionando la
información que efectivamente buscan los usuarios?
Principales variables3. Comportamiento como consumidores.
¿Quién compra en línea? ¿Con que frecuencia compra? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto dinero destina a compras a través de
Internet, compras por teléfono y compras por correo?
Años de experiencia en la navegación en Internet y hábitos de compra.
¿Por qué los usuarios de Internet tardaron en realizar sus primeras compras en línea?
Compras en línea. ¿Cómo han incidido en los hábitos de compra en comercios establecidos?
Principales variables3. Comportamiento como consumidores.
Búsqueda de productos y servicios –en línea y en comercios establecidos según nuevos usuarios y usuarios experimentados-.
Actitudes acerca de las compras en línea. Actitudes acerca de la comercialización de
servicios anteriormente gratuitos en Internet. Preocupación por temas de privacidad en
usuarios que realizan compras en línea. Preocupación por temas de privacidad en no
usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados.
Intención de pago por nuevos servicios.
Principales variables3. Comportamiento como consumidores. Preocupación por el empleo de tarjetas de
crédito en operaciones en línea. Preocupación por el empleo de tarjetas de
crédito en operaciones en línea –no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados-.
Razones por las que expresan desconfianza al empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea.
¿Qué reduciría tal desconfianza? -usuarios experimentados y nuevos usuarios-.
Búsqueda de productos y servicios –en línea y en comercios establecidos según nuevos usuarios y usuarios experimentados-.
Principales variables 3. Comportamiento como consumidores.
Actitudes acerca de las compras en línea.
Actitudes acerca de la comercialización de servicios anteriormente gratuitos en Internet.
Preocupación por temas de privacidad en usuarios que realizan compras en línea.
Preocupación por temas de privacidad en no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados.
Intención de pago por nuevos servicios. Preocupación por el empleo de tarjetas de
crédito en operaciones en línea.
Principales variables 3. Comportamiento como consumidores.
Actitudes acerca de las compras en línea.
Preocupación por el empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea –no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados-.
Razones por las que expresan desconfianza al empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea.
¿Qué reduciría tal desconfianza? -usuarios experimentados y nuevos usuarios-.
Principales variables4. Patrones de comunicación
Uso del correo electrónico. Frecuencia con la cual consultan sus cuentas
de correo. Reglas de etiqueta social en el manejo del
correo electrónico. Prácticas de mensajería instantánea con más
de una persona. Participación en comunidades en línea. Importancia concedida a la participación en
comunidades en línea.
Principales variables5. Efectos sociales
¿Afecta Internet tus relaciones con amigos y familiares?
¿Incrementa Internet tu contacto con personas con quienes compartes intereses?
¿Consideras que los usuarios de Internet pasan demasiado tiempo en línea?
¿Consideras que pasas demasiado tiempo en línea?
Internet, los niños y el tiempo con los amigos. Internet y ver televisión ¿Cuánto tiempo deben
dedicar a esas actividades los niños? Tareas escolares y empleo de Internet.
Principales variables5. Efectos sociales
¿Internet contribuye a mejorar las notas escolares?
Opinión sobre castigos que impiden ver televisión o usar Internet.
Principales variables 6 Poder político e influencia
Participación y militancia política de los usuarios de Internet y los no usuarios.
Importancia de Internet en el desarrollo de campañas políticas.
Importancia de Internet en el desarrollo de campañas políticas según opiniones de usuarios y no usuarios.
Internet y conocimiento de la actividad política (usuarios y no usuarios).
Internet como herramienta para obtener ayuda política.
Internet como herramienta para obtener poder. Información en línea y elecciones.
Principales variables 6 Poder político e influencia
¿En qué sitios los usuarios obtienen información sobre el desarrollo de campañas?
Principales variables7 Internet en el trabajo
Uso de Internet en el trabajo en horas de oficina.
Uso de Internet en el trabajo en horas de oficina, usuarios nuevos y usuarios experimentados.
Uso personal. ¿Internet hace más productivos a los
trabajadores?
Centro de Investigación de la Comunicación Digital
(CICODI)
Consejo Consultivo(Empresas Fundadoras) Center for the Digital Future
Annenberg School for Communication(University of Southern California)
Respaldado porCon la alianza estratégica de
(World Internet Project)
Integrado por profesores investigadoresdel Tecnológico de Monterrey
Asociaciones (AMIPCI, IAB, AMITI, ALAIC, AMCO, Observatorio para la Cibersociedad,Media Ecology)
Tiene alianzas con
Estructura de Relaciones del WIP México
Metodología del Estudio 2010
El estudio fue realizado a nivel nacional, incluyendo los 32 estados de la República Mexicana, en poblaciones con más de 50,000 habitantes.
El trabajo de campo se desarrolló, durante los meses de diciembre de 2009, enero y febrero de 2010. La fase de procesamiento durante el mes de marzo de 2010.
Se siguieron los lineamientos en cuanto a diseño de cuestionario y metodología de los países participantes en el WIP, insertando algunas preguntas y la clasificación de nivel socioeconómico.
El nivel socioeconómico se determinó mediante la aplicación del filtro AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación), llevando un control de la muestra por niveles de acuerdo con las proporciones en el universo.
El público objetivo fueron hombres y mujeres desde los 12 años y hasta los 70. Se realizaron un total de 2,000 entrevistas entre usuarios y no usuarios, para
lo cual se efectuaron 35,000 llamadas y más de 80,000 minutos de tiempo aire.
El error estándar del total de la muestra, considerando al universo a estudiar como infinito, con un intervalo de confianza de 95% y dando a las probabilidades de que ocurra o no el evento en sus máximos valores (50% y 50%), es de + 2.21%
La población sobre la cual realizamos la proyección del estudio, incluye ciudades con más de 50,000 habitantes y en edades de entre 6 y 70 años de los diferentes niveles socio-económicos del país, representa para 2009 de acuerdo con datos del INEGI 91'500,000 habitantes.
27
ÁREA 1 NOROESTE ÁREA 2 NORTEÁREA 3 BAJÍOÁREA 4 CENTROÁREA 5 DISTRITO FEDERALÁREA 6 SURESTE
ÁREAS NIELSEN
Penetración de Internet en México (2010)
10%
19%
15%
18%
18%
20%
DF y Área Metropolitana
2’928.0
5’899.4
6’156.2
5’385.7
5’415.2
4’602.7
Total: 30’239.6Usuarios de Internet en MéxicoEntre12 y 70 años
Más de 30 millones de usuarios de Internet en México
Participación nacionalPenetración en la región
36%
35%
33%
31%
30%
32%
2009 2010
30 33
7067
No Usan Internet Sí Usan Internet
29
Penetración de Internet en México: 2009 vs. 2010
63’430.0
27’230.5
61’260.4
30’239.6
Población estudiada: 90’660.5
91’500.0
La penetración de Internet en México registró un crecimiento del 3% con respecto al año anterior
Datos demográficos del usuario de Internet en México
32Base 2009-2010: 2,103 entrevistas
2009 2010
53 59
47 41
19’038.7
10’024.4
9’014.3 7’878.1
11’336.9
19’215.02009 2010
35 40
65 6010’547.9
5’770.9
16’318.8
9’882.0
6’588.0
16’470.0
2009 2010
21 23
79 77
32’637.8
6’871.1
25’766.7 25’332.5
7’607.5
32’940.0 2009 2010
20 21
80 79
4’564.0
18’101.1
22’665.1
18’120.3
4’754.7
22’875.0
AB/C+ C Típico
D-D+
Sí Usan Internet
No Usan Internet
Penetración de Internet por nivel socioeconómico
DIF.: +2
DIF.: +6
DIF.: +1
DIF.: +5
Mayorcrecimiento
Menor crecimiento
Los niveles socioeconómicos alto y medio registraron el mayor crecimiento
2009 vs. 2010
33Base: 2,000 entrevistas
Participación de los usuarios de Internet por nivel socioeconómico (2010)
37%
22%
25%
16%
2010
AB / C+ C Típico D+ D-10’024.411’336.9
5’770.96’588.0 6’871.1
7’607.5
4’564.04’754.7
Medio
AltoBajo-Alto
Bajo
Penetración
23%
21%
40%
59%
34Base: 2,000 entrevistas
Participación en Internet por géneroLa participación de usuarios de Internet en México por género aún no es equilibrada.58% hombres – 42% mujeres
58%42%
2010
17’568.012’846.6
Año 201030’239.
6
* Proyección ponderada con datos de referencia de 2010
HombresMujeres
35Base: 2,000 entrevistados
61% de los usuarios de Internet tienen menos de 25 años.La penetración de los usuarios de Internet va disminuyendo conforme aumenta la edad
Participación en Internet por grupo de edad
6 A 11 Años
12 A 18 Años
19 a 25 Años
26 a 32 Años
33 a 39 Años
40 a 46 Años
47 a 53 Años
54 a 70 Años
4
37
27
159
63 3
4
35
26
1510
74 3
8’998.89’388.9
7’394.98’026.2
4’189.34’684.8
2’377.7
3’074.4
1’626.9
2’013.0
905.8
1’098.0
700.6905.91’280.0
965
Año 2009 Año 201027’230.
5*30’239.
6
* Proyección ponderada con datos de referencia de 2010
**
** Proyección. No forma parte de la muestra oficial
Perfil del usuario de Internet en México
¿Cómo y para qué utilizan los mexicanos las tecnologías
asociadas a Internet?
37
Lugares y promedio de uso de Internet La mayor parte de los usuarios se conectan desde el trabajo y el hogar.
HOGAR TRABAJO ESCUELA CAFÉ INTERNET, AMIGOS
CELULAR
15.2
18.8
10.9
6.4 5.7
2010
2010
Horas promedio a la semanaHoras promedio al día
2.17 2.68 1.55
0.91 0.81
38
Lugares y promedio de uso de Internet por NSE El NSE D+ recurre más a la conexión desde Cafés Internet.
HOGAR TRABAJO ESCUELA CAFÉ INTERNET, AMIGOS
CELULAR
15
18
13
57
15
21
12
56
1618
911
4
13
18
76
2
AB/C+ C TÍPICO D+ D-
Horas promedio a la semana
Las horas promedio de conexión por celular bajan en función del NSE
39
Lugares y promedio de uso de Internet por EdadesLas personas de 54 a 70 años se conectan más tiempo desde cibercafés
Las personas de 40 a 46 años son las que dedican mayor tiempo de conexión en el celular.
HOGAR TRABAJO ESCUELA CAFÉ INTERNET, AMIGOS
CELULAR
16
21
11
53
16
21
87
8
14
18
13
6
3
1819
4
87
15
19
5
7
1313
20
10 9
6
1214
19
7
12 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
Horas promedio a la semana
Principales actividades en Internet
REVISAR E.MAIL USAR EL MESSENGER
CHATEAR EN FOROS
TRABAJAR EN TU BLOG
ACCESAR A REDES SOCIALES
HACER O RECIBIR LLAMADAS
TELEFÓNICAS POR INTERNET
93%
83%
37% 33% 32%
21%
95%
85%
35%42%
55%
24%
2009 2010
Revisar el correo electrónico continua siendo la principal actividad del usuario de Internet.Sin embargo el acceso a redes sociales registra un incremento notable para principios de 2010
Uso de redes sociales por variable de género, NSE y edad.
57% 53%
HOMBRES
MUJERES
60% 53% 54% 52%AB/C+C TÍPICOD+D-
76%66%
53%
34%26% 22% 21%
12 a 18
19 a 25
26 a 32
33 a 39
40 a 46
47 a 53
54 a 70
Son los jóvenes quienes utilizan más las redes sociales.
42
Compras por InternetSólo 12% de los usuarios compran productos por Internet.
2010
87
12
1
NO COMPRA PRODUCTOS SI COMPRA PRODUCTOS NO CONTESTÓ
Sin embargo, el nivel de confianza del comprador aumentó del 22% al 33%
43
Compras por Internet66% de los usuarios obtienen información de algún producto por medio de Internet.
OBTENER INFORMACIÓN
DE ALGÚN PRODUCTO
REALIZAR RESERVACIONES
UTILIZA LOS SERVICIOS DE BANCA POR
INTERNET
PAGAR DEUDAS INVERTIR EN FONDOS, BONOS
COMPRAR ALGO POR INTERNET
PAGAR IMPUESTOS
66%
23%
13%
7%2%
66%
26%
19%15%
3%
23%
10%
2009 2010
Internet continua siendo un medio muy eficiente para el mercadeo de productos.
44
PROMEDIOS SEMANALES
Promedio semanal de horas dedicadas a cada agente de comunicación
El usuario dedica a Internet poco más de 2 horas diarias
INTERNET TELEVISIÓN RADIO PERIÓDICOS AMIGOS FAMILIA
7.8 910.3
3.9
9.6
26.5
11.4 11.8 10.9
3.9
9.5
32.1
2009 2010
45* ¿Qué tanto dirías que el uso de Internet ha incrementado o disminuido el contacto con las personas
Las relaciones sociales en InternetComienza a percibirse que el uso de Internet ha disminuido un poco el contacto físico entre las personas.
2009 2010
4 216 13
60 61
20 24
NO CONTESTÓ PASAN MÁS TIEMPO JUNTOS
PASAN EL MISMO TIEMPO PASAN MENOS TIEMPO FÍSICAMENTE
47
Las relaciones familiares e InternetEl 22% de los usuarios manifiestan pasar menos tiempo con su familia desde que usan Internet.
2009 2010
3 110 9
69 68
18 22
NO CONTESTÓ PASAN MÁS TIEMPO FÍSICAMENTE
PASAN EL MISMO TIEMPO PASAN MENOS TIEMPO FÍSICAMENTE
Actitud y percepción de los mexicanos sobre InternetHallazgos sobre los no usuarios de Internet…
49* ¿Cuál es la principal razón por la que no utiliza el Internet?
Principales razones por las que los mexicanos no usan Internet
NO LE INTERESA
NO TIENE COMPU
NO SABE USARLA
NO TIENE TIEMPO
ES MUY CARO OTRAS RAZONES
31%28%
24%
15%12%
5%
52%
32%
42%
28%
16%
8%
20092 2010
Es el desinterés la principal causa por la cual los mexicanos que aún no son usuarios no acceden a Internet.
50* ¿Qué tanta de la información que hay en Internet considera que generalmente es confiable? De acuerdo con la siguiente escala.
34% de los no usuarios confían casi entoda la información que aparece en Internet
43% de los usuarios confían casi en toda la en la información que aparece en Internet.
Nivel de confianza hacia Internet: usuarios vs. no usuariosEn general, los mexicanos confían en la información que aparece en Internet
2008 2009
22 19
5 5
14 13
3229
2026
7 8
NO SABE 1. NO ES NADA DE FIAR2. UNA MÍNIMA PARTE 3. MÁS O MENOS LA MITAD4. UNA GRAN PARTE 5. PRACTICAMENTE TODA ES DE FIAR
2008 2009
1 12 1
14 15
43 42
33 34
6 9
NO SABE / SE NEGÓ 1. NADA ES DE FIAR
2. UNA MÍNIMA PARTE 3. MÁS O MENOS A LA MITAD
4. UNA GRAN PARTE 5. PRACTICAMENTE TODO ES DE FIAR
51
Nivel de importancia de cada agente de comunicación para mantenerse informado: usuariosInternet es, para los usuarios, el principal medio de comunicación (74%) para
mantenerse Informado.
Amigos Familia2009
2008200920082009200820092008200920082009200820092008
6680
7478
5270
5962
5060
4754
1826
3420
2622
4830
4138
5040
5346
8274
Muy importante e importanteMás o menos importante a nada importante
Internet
Periódicos
Televisión
Radio
Celular
Revistas
52
Nivel de importancia de cada agente de comunicación para entretenerse: usuarios
Internet es, para los usuarios, el primer medio de comunicación (63%) preferido para el entretenimiento.
20092008200920082009200820092008200920082009200820092008
2131
2740
4646
4051
635761
588987
7969
7360
5454
6049
374339
421113
Muy importante e importante
Amigos Familia
Televisión
Internet
Radio
Celular
Periódicos
Revistas
53
Columna1TOTALMENTE DE ACUERDO 5 Y DE
ACUERDO 4
MÁS O MENOS DE ACUERDO 3, EN DESACUERDO 2 Y
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1
NO SABE
GRUPOS % % %
USANDO INTERNET LA GENTE PODRÍA DECIR AL GOBIERNO LO QUE DEBE HACER
42 53 5
POR MEDIO DE INTERNET LAS AUTORIDADES COMPRENDERÍAN LO QUE LA GENTE PIENSA
34 61 5
POR MEDIO DE INTERNET LA GENTE TENDRÍA MÁS PODER POLÍTICO
21 73 6
POR MEDIO DE INTERNET LA GENTE COMPRENDERIA MEJOR A LOS POLÍTICOS.
28 67 5
ESCALA
Internet como herramienta políticaUna parte considerable de los mexicanos aún concibe a Internet como una efectiva herramienta de influencia política
World Internet ProjectMéxico
María Teresa Arnal
Presidenta del Consejo
Clarus Digital
Alain DeMatteis
ConsejeroProcter & Gamble
Ana EstradaConsejera
Oscar RoblesConsejeroNIC México
Jorge OrizaConsejeroHP México
Sergio SpinolaConsejero
Coca-Cola de México
Isabel Menéndez
ConsejeraClarus Digital
Ernesto Bojorquez
ConsejeroNIC México
Mayra HaraConsejera
Coca-Cola de México
Fernando Gutiérrez
Coordinador GeneralTecnológico de
Monterrey
Octavio IslasDirector de
InvestigaciónTecnológico de
Monterrey
Amaia ArribasInvestigadoraTecnológico de
Monterrey
Ericka MineraInvestigadoraTecnológico de
Monterrey
Virgilio TorresCoordinador General
Perfiles MercadológicosTecnológico de
Monterrey
Víctor MartínezCoordinador
Investigación de CampoPerfiles
MercadológicosTecnológico de
Monterrey
PROYECTO INTERNETCONSEJO
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