proyecto de transporte
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FACEAC
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO
RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO
INTEGRANTES:
COSAR CHONATE, Paola
CIEZA HUAMÁN, Samuel
ESPINOZA CARRILLO, Katherine
FERNÁNDEZ LLUNCOR, Victoria
HORNA DELGADO, Roselyn
HUAMÁN ZURITA, Evetii
VILLANUEVA CARPIO, Steffany
VILLAR CABANILLAS, Sandra
Econ. Georgina Campos Delgado
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO
DOCENTE:
Econ. Georgina Campos Delgado
ELABORADO POR:
COSAR CHONATE, Paola
CIEZA HUAMÁN, Samuel
ESPINOZA CARRILLO, Katherine
FERNÁNDEZ LLUNCOR, Victoria
HORNA DELGADO, Roselyn
HUAMÁN ZURITA, Evetii
VILLANUEVA CARPIO, Steffany
VILLAR CABANILLAS, Sandra
Lambayeque, Mayo del 2014
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TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO
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INTRODUCCIÓN
El transporte vehicular personalizado a nivel tanto nacional como regional, constituye un
servicio básico para las personas, por ello existen empresas encargadas de organizar,
regular, promover, y en ocasiones proveer este servicio a la población.
Los consumidores, como usuarios del transporte y de las vialidades, requieren un servicio
seguro y eficiente, siendo estos un requisito indispensable para garantizar la movilidad a
mediano y largo plazo.
En una búsqueda permanente de eficiencia en el transporte vehicular personalizado
precisamente en Lambayeque ha surgido en las últimas décadas una tendencia de
participación por parte de la empresa privada a través de tareas relacionadas con el
desarrollo de la infraestructura, operación, mantenimiento, asi como en la prestación
misma del servicio de transporte.
Es por ello que hemos creído conveniente idear un proyecto, el cual brinde los servicios de
transporte de manera personal denominado “INSTALACIÒN DE SERVICIOS
PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE CHICLAYO”, dirigido aquellos
usuarios que cuenten con vehículo propio, colocando a su disposición un local con
personal altamente capacitado y responsable asegurando la total comodidad y seguridad
durante el desarrollo de dicho servicio.
De esta manera para poder garantizar resultados (coherentes), nos comprometemos en
asegurar la satisfacción de nuestros clientes a la vez de facilitar el análisis de los distintos
elementos y procesos necesarios para establecer un sistema de servicios eficaz y eficiente
que responda a las necesidades estratégicas de la organización.
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CAPÍTULO I:
ASPECTOS GENERALES
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I. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
Cómo elemento fundamental del plan de transporte privado especializado, se
realizó el inventario y caracterización de la situación actual del sistema de
transporte privado de Chiclayo, haciendo énfasis en la estructura de los elementos
técnicos y de análisis de la movilidad a nivel territorial.
Existe una necesidad creciente de políticas privadas de movilidad y de transporte
que contemplen medidas de planificación territorial y urbana para satisfacer las
diferentes necesidades de movilidad de personas, no solo en el ámbito urbano sino
también en el regional e interregional, dado que la movilidad se relacionada con la
forma y la distribución de las zonas y funciones urbanas, del equipamiento
disponible y modos del transporte, de las necesidades y actividades humanas, y
sobre todo de las decisiones de los individuos a partir de la oferta de opciones de
tiempos y movimientos para el transporte.
La Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, tiene por objeto
regular la prestación del servicio de transporte público y privado de personas,
mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las
condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que
deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades
para obtener una autorización o habilitación; y los procedimientos para la
fiscalización del servicio de transporte en todos sus ámbitos, en procura de lograr la
completa formalización del sector y brindar mayor seguridad los usuarios del
mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad. Como se menciona
anteriormente el transporte sostenible comprende diversos factores, metas e
impactos en las dimensiones ambiental, social y económica, además de los
instrumentos fiscales y legales necesarios y adecuados para abordar los problemas
ambientales. Las relaciones entre la ciudad, su economía, el transporte y la calidad
de vida para los moradores, deben enfocarse a resolver la movilidad, la
competitividad, el equilibrio y el saneamiento ambiental.
Los avances registrados en la logística han globalizado la economía, y expandido el
comercio y el transporte internacional. Pero también el crecimiento de la
congestión, ha incrementado los niveles de contaminación ambiental y los
accidentes, en especial en las grandes ciudades. En los países en desarrollo el sector
transporte que depende sustancialmente de los gastos del gobierno, es
presupuestalmente deficitario, y esto se revierte en una baja calidad del servicio.
Además en los últimos años se ha podido observar un incremento notable de flujos
de capital privado en el sector transporte, como consecuencia del modelo
neoliberal y la apertura de mercados.
El proyecto se ha estructurado sobre la base de la reglamentación legal que rige la
implantación y operación de sistemas para el transporte privado en la Región
Lambayeque.
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Los siguientes son elementos fundamentales para el buen funcionamiento del
sistema:
La operación se lleva a cabo con equipos de transporte que tienen
especificaciones funcionales y técnicas particulares
Nuestros conductores se actualizarán, anualmente mediante los cursos de
capacitación establecidos por la autoridad competente.
Nuestros conductores son seleccionados, después de haber pasado por
rigurosas pruebas, lo cual garantiza nuestro servicio.
Nuestros conductores cuentan con la licencia de conducir, que garantiza el
cumplimiento de las normas establecidas por La Ley Nº 27181 - Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre
La operación se realiza bajo un esquema de gestión que combina de manera
organizada todos los elementos bajo un solo sistema, para transportar
pasajeros, y así dar respuesta a sus necesidades de movilización.
Con el establecimiento y puesta en marcha del proyecto se propone generar efectos
positivos, en el sector se generaran fuentes de empleo y de ingresos para los
beneficiarios directos e indirectos del proyecto que se pretende desarrollar,
contribuyendo con el desarrollo, económico y social de la región.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Nuestro proyecto de inversión sirve para brindar el servicio de choferes aptos poder
transportar a las personas propietarias de vehículos, y también ofrecer el servicio de
transporte incluido chofer para las personas que quieran movilizarse o recrearse,
esta idea nació producto de las siguientes causas que a continuación detallaremos.
Sabemos que el conductor pone en juego durante la conducción mucho más que
sus habilidades sensoriales, perceptivas y motrices; un amplio conjunto de
componentes, con un fuerte tinte motivacional, interactúan de forma compleja para
determinar las decisiones y comportamientos del ser humano al volante de su
automóvil.
Una persona no está siempre en óptimas condiciones psicofísicas cuando se
encuentra al volante de su coche. La conducción, como una manifestación y
actividad más de la vida cotidiana del hombre, no es ajena a determinadas
alteraciones como puedan ser el estrés o la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad, una
de las reacciones emocionales más ampliamente estudiadas, ya sea provocada por
el entorno de tráfico o por las circunstancias del individuo, puede alterar las
condiciones físicas o psicológicas que son necesarias para el desempeño seguro de
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la compleja actividad de conducir, por lo que puede convertirse en una variable
clarificadora de los comportamientos de eficacia, eficiencia y seguridad en la
conducción.
El alcohol es una de las mayores fuentes de potenciación de la accidentalidad. Ello
se debe a que esta sustancia produce múltiples alteraciones en casi todas las
capacidades psicofísicas de los conductores necesarias para manejar un vehículo sin
riesgos. Además, factores como la fatiga, la falta de sueño, la tensión nerviosa, el
envejecimiento y otros pueden modificar la magnitud de la alteración.
Por estas razones surge nuestra problemática ya que todos los días, en las noticas,
diarios de nuestra sociedad, se registran accidentes de tránsito donde, en el común
de los casos, se encuentran conductores embriagados como causantes de los
mismos, personas irresponsables que van a un evento social o fiesta por las noches
y conducen su automóvil bajo los efectos del alcohol.
III. JUSTIFICACIÓN
Si bien es cierto existe un gran porcentaje de personas en la ciudad de Chiclayo que
cuenta con un vehículo para movilizarse, pero suelen entrar en conflictos cuando
tienen compromisos de toda índole que cumplir, ya que esto implica hacer uso de su
movilidad en cualquier estado de salud que se encuentre, arriesgando de esta
manera su vida y la de las personas a bordo.
Por otro lado están aquellas personas jurídicas que quisieran realizar actividades
extraordinarias como es el traslado de personas, ya sea por motivos de trabajo,
turismo, recreación u otros; sin embargo no cuentan con la asistencia de
conductores capacitados para el manejo de sus vehículos; contratando en muchas
ocasiones los servicios de sujetos irresponsables e incapaces en la materia de
conducción, siendo víctimas de fatales accidentes por la inconsciencia de los
“conductores”
Por ello, el desarrollo de este proyecto es para ofrecer un servicio de selección de
personal basado en la confianza, el respeto y el profesionalismo, con los máximos
estándares de calidad, buscando la satisfacción de nuestros clientes, brindándoles
comodidad y sobre todo seguridad a las personas que deseen los servicios de un
conductor capacitado para el manejo de vehículos privados, quien los movilice en
cualquier situación y a cualquier lugar, evitando de esta manera que las personas
caigan en manos de individuos insensatos, previniendo hechos irreversibles.
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IV. OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de rentabilidad que podamos obtener del proyecto de
«Instalación de un sistema de servicios de transporte en la modalidad de servicios
especiales en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de
Chiclayo», permitiéndonos así la obtención de un beneficio económico como
contrapartida de nuestro servicio prestado.
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Realizar un adecuado y riguroso estudio de mercado que nos permita
obtener datos precisos a fin poder planificar y evaluar cada uno de los
indicadores que tomaremos en cuenta para la elaboración de la estructura
de nuestro proyecto, con el objetivo de formarnos una visión global del
mismo dentro del mercado al que queremos llegar.
2) Brindar un servicio de calidad, que garantice a nuestros usuarios seguridad,
rapidez y eficiencia a precios razonables; para lo cual nos aseguraremos de
contar con personal que cumpla con las características requeridas y que
esté a disposición cuando más lo necesite el cliente. De la misma forma
trabajaremos para que la cordialidad, puntualidad y honestidad sea nuestro
sello personal.
3) A través del estudio de mercado, evaluaremos el grado de rentabilidad con
el que cuenta el proyecto para, de esa forma determinar si el mismo es
viable en su realización y si tendrá el impacto deseado de tal forma que
proporcione los resultados esperados.
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CAPÍTULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
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VI. ANÁLISIS DEL SERVICIO
1) IDENTIFICACION DEL SERVICIO
a) INFORMACIÓN DEL NEGOCIO El negocio es una Empresa de servicios personalizados de transporte, en la
modalidad de servicios especiales, la cual se encontrara ubicada en la
ciudad de Chiclayo, lugar que cuenta con alto tránsito de personas,
familias, turistas, extranjeros y nacionales; así como organismos públicos y
privados, en las cuales surge la necesidad de trasladarse de un lugar a otro
y de forma segura ya sea dentro de la ciudad o fuera de ella.
El negocio ofrece un concepto interesante para los clientes, lo que
permitirá marcar la diferencia respecto de la competencia.
Se distinguirá de los otros negocios por las siguientes características:
atención oportuna y de amplia garantía,
cálido servicio de atención al cliente,
personal agradable y
servicios de calidad.
b) ANÁLISIS
A continuación se presenta un análisis esquematizado en relación con las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa (FODA):
FORTALEZAS
- Considerar al cliente como el centro y motivo de nuestro negocio.
- Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
- Experiencia de los recursos humanos poseyendo así un personal calificado.
- Capacitación en forma permanente y sostenida al personal.
- Choferes experimentados que conocen la ruta.
- Procesos técnicos de calidad y un sistema de información adecuado.
- Formalidad del negocio, con todos los documentos en regla para brindar así más confianza a nuestros clientes.
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OPORTUNIDADES
- Contar con un servicio moderno e innovador en transporte.
- Ofrecer paquetes de promociones diversos a nuestros clientes, según las rutas de viaje.
- Inexistencia de competencia.
- Necesidad del servicio.
- Aprovechar la novedad del servicio para crecer en nuevos mercados.
- Utilizar sistemas de información, programación y logísticas de actividades.
- Consolidar operaciones en el Centro del país.
- Mayor y mejor captación del personal.
AMENAZAS
- Robos, secuestros, en el transcurso de llevar a sus clientes al destino.
- Los accidentes de tránsito durante el viaje.
- Recesión de la economía por la mala implementación de políticas
macroeconómicas en el sector.
- Segmento del mercado contraído
- Tendencias desfavorables en el mercado.
- Inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionará el mercado).
DEBILIDADES
- Que sus trabajadores no realicen su trabajo según las normas de la empresa.
- Que al no cumplir las expectativas del cliente se genere noticia en contra de la empresa.
- Seguridad durante el viaje, corriendo riesgos como asaltos o accidentes.
- Recurso humano ocioso ante el cese de demanda.
- Alta dependencia con las personas o empresas poseedoras de automóviles, ya que el servicio solo se brindara a este tipo de clientes.
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c) INFORMACIÓN DEL SERVICIO
En este caso, lo que brindaremos a nuestros clientes es un servicio que
cubrirá las necesidades de traslado de diferentes maneras, principalmente:
Cuando una persona se encuentre en una reunión social, donde haya
bebido un poco más de lo permitido para poder conducir su auto de
regreso a casa; es ahí donde responsablemente dicha persona (o
alguna otra persona que se encuentre cercana), hace una llamada a
nuestra central para que le enviemos un chofer que pueda conducir y
trasladarlo a casa con total seguridad.
Para el caso anterior, el cliente podrá hacer una llamada previa a su
reunión, indicando la hora y lugar desde donde desea que se le preste
el servicio de traslado.
De encontrarse una persona imposibilitada físicamente de poder
conducir su vehículo, se le prestará el servicio a fin de poder
transportarlo donde requiera.
Cuando una persona jurídica va a realizar, por motivos diferentes,
traslado de su personal o funcionarios en vehículos propios.
En el supuesto que una o varias familias deseen realizar un viaje de
diversión y/o paseo dentro del departamento.
Si una persona o varias desean realizar un viaje, saliendo de las
fronteras del departamento de Lambayeque, en su vehículo privado.
d) PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
El precio del servicio variará principalmente de acuerdo a las distancias que
se tenga que recorrer, la hora y día en el que se realiza el servicio; para lo
cual se establecerá un tarifario que contiene las principales ciudades
aledañas a la ciudad de Chiclayo:
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PRECIOS DEL SERVICIO
SERVICIO A
CONDICION
DISTANCIA APROXIMADA
PRECIO DEL SERVICIO
DIURNO
PROMEDIO
NOCTURNO
PROMEDIO
PROMEDIO
TOTAL
DENTRO DE LA CIUDAD
TODO EL CENTRO
10 - 15
12.5
15 - 20
17.5
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SERVICIO B
CONDICION
PRECIO DEL SERVICIO
DENTRO DEL DEPARTAMENTO
PROMEDIO
FUERA DEL DEPARTAMENTO
PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
FUERA DE LA CIUDAD
20 - 40
30
40 - 100
70
50
e) UBICACIÓN
Este Proyecto de instalación de servicios personalizados de choferes, será
ubicado estratégicamente en pleno centro de Chiclayo, a una cuadra de la
plaza de armas, del distrito de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
f) ESTRATEGIAS DE VENTAS
Promoción y ventas: Dar a conocer el producto en forma directa y
personal de las diferentes formas de promoción para el lanzamiento
de nuestra empresa de prestación de servicios de choferes. También
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se puede realizar mediante propagandas de publicidades en
televisión, volantes, revistas, radio etc.
Crea expectativa: Implementar diferentes clases de presentación del
producto (prestación de servicios de choferes) como estímulo de
compra y fidelización del cliente, entre ellas se plantean las siguientes:
Excelente publicidad para hacernos conocer.
Desarrollar una campaña agresiva de marketing con precios
altamente competitivos.
Ofrecer una excelente presentación.
Bajar los precios: Esta estrategia es muy utilizada, es muy útil.
Complementar las ventas con premios o regalos: con esta estrategia
se conseguirían ventas a corto plazo lo que significa un gran beneficio.
Sacar ofertas: esta estrategia no es lo mismo que bajar los precios ni
dar regalitos. Se refiere a crear paquetes de los productos que
combinados ofrezcan un valor añadido y con esto poder ofrecer un
precio menor al cliente que preste nuestro servicio. Con este método
se reduce el margen pero se aumenta el volumen de ventas.
Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de tiempo:
Esta estrategia nos permitirá ingresos.
Se trata de poder hacer una propuesta demasiado atractiva de corto
plazo que invite al cliente a aprovechar la oportunidad, pero que nos
de los beneficios a lo largo del periodo de vida del servicio.
NO ESPERAR A QUE EL CLIENTE VENGA, SI NO IR A BUSCARLE: Esta
estrategia es muy sencilla.
Consiste en crear diversas propuestas especiales para nuestros
clientes adaptándolas al perfil de cada uno. Siempre hay varios tipos
de perfiles entre los clientes por lo que hay que conocerlos bien para
saber sus necesidades, y si no se conocen bien hay que invertir un
poco de tiempo para hacerlo. Una vez que se han diferenciado los
perfiles de cada cliente se realiza un envío de llamadas automáticas de
voz que por un bajo precio permitirá contactar con todos ellos en muy
poco tiempo haciéndoles propuestas de ventas y cerrando las ventas
y optimizando el tiempo en vender solamente a los clientes
interesados.
Por ejemplo:
Cupones
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Incentivos
Catálogos
Promoción comercial, etc.
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
a) RANGO DE EDAD
El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas que
poseen un automóvil que oscilan en el rango de edad de 18 a 80 años.
b) GÉNERO
El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de ambas
sexos: Femenino y Masculino.
c) NIVEL SOCIOECONÓMICO
El Servicio de Transporte Personalizado se dirige a las personas de clase
media a media alta.
d) UBICACIÓN DEL CLIENTE
Se ha identificado como potenciales clientes del servicio de transportes
personalizados a los distritos de Chiclayo los cuáles se muestran en el
siguiente gráfico de acuerdo al estudio realizado.
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VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
a) SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
El departamento de Lambayeque está compuesto por 03 provincias:
Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, cada una de ella con sus respectivos
distritos. Este servicio estará a disposición de todas aquellas personas que
cuenten con una movilidad automovilística, específicamente para aquellas
personas que se encuentren dentro de zonas urbanas dentro del territorio
del departamento de Lambayeque, y cuyas zonas no se encuentren
ubicados a una distancia mayor a 30km de la ciudad de Chiclayo.
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
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PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMIDORES POTENCIALES
PROVINCIA DE CHICLAYO: DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN, JOSE
LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, MONSEFÚ, PÁTAPO, PICSI, PIMENTE,
POMALCA, PUERTO ETEN, REQUE, SANTA ROSA, TUMÁN
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
DISTRTITO DE LAMBAYEQUE
PROVINCIA DE FERREÑAFE
DISTRITO DE FERREÑAFE
b) SEGMENTACIÓN POR EDAD
El servicio está destinado para las personas que sean mayores de edad,
mayormente de 20 a 80 años, estas a su vez deberán encontrarse en los
niveles socioeconómicos A y B. Lastimosamente no se cuenta con
estimaciones realizadas para este segmento especifico, sin embargo a
continuación se presenta un cuadro estadístico con cifras actualizadas
acerca de la población objetivo.
Según el INEI:
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PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013
c) SEGMENTACIÓNPOR NIVEL SOCIOECONÓMICO
Actualmente se tienen 5 niveles socioeconómicos mediante los cuales ha
sido distribuida la población en el país. Según la APEIM
(Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) la
tipificación de los niveles socioeconómicos es la siguiente:
- Nivel A: Clase Media Alta y Alta, de más de 6000 soles
- Nivel B: Clase Media, entre 2000 a 6000 soles
- Nivel C: Clase Baja, entre 1200 a 2000 soles
- Nivel D: Clase Muy Baja, entre 800 a 1200 soles
- Nivel E: Clase Marginal, entre 400 a 800 soles
Como se ha mencionado párrafos precedentes, el servicio de transporte
que se va a ofertar está dirigido directamente a la población del
departamento de Lambayeque, específicamente para la zona urbana en
los niveles socioeconómicos A y B.
La población estimada en el año 2013, el departamento de Lambayeque
fue de 1 239 882 habitantes.
El porcentaje de personas ubicadas en los niveles A y B es como sigue:
DEPARTAMENTO EDADES POBLACIÓN
20 - 24 113 299
25 - 29 102 748
30 - 34 91 202
35 - 39 85 991
40 - 44 78 284
45 - 49 71 149
LAMBAYEQUE 50 - 54 62 206
55 - 59 51 207
60 - 64 40 563
65 - 69 30 499
70 - 74 23 087
75 - 79 17 247
TOTAL 767 482
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Calculado numéricamente sería: 1 239 882 * (8.7%) = 107,870 habitantes
(Nivel A y B)
2. ENCUESTA
Para efectos de determinar la cuantía de la demanda de nuestro servicio y
recibir sugerencia para la mejora del mismo, nuestro principal instrumento de
recolección de datos serían los cuestionarios o encuestas, donde se formulan
preguntas bien planificadas que nos permiten establecer el grado de
satisfacción del cliente y los cambios que debemos considerar.
Un ejemplo práctico de las encuestas tipo que aplicaríamos se muestra en el
Anexo 1.
3. TIPOS DE DEMANDA
a) ANÁLISIS DE LA DEMANDA GLOBAL
Este servicio novedoso va dirigido en general a todas las personas
propietarias de automóviles que residen en el departamento de
Lambayeque, de tal manera que puedan sentirse seguros y satisfechos al
poder contar con un conductor profesional que los pueda movilizar a
cualquier parte del departamento de Lambayeque.
b) ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL
El número de personas pertenecientes al estrato social alto A y B con un
porcentaje del 8.7% con un total de 107,870 habitantes.
La frecuencia con la que las personas utilizan este tipo de servicio es tanto
ocasionalmente como muy rara vez. Esta incidencia es producto de que el
servicio es utilizado en su mayoría para acudir a reuniones sociales.
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Los usuarios potenciales se encontrarán satisfechos al adquirir el servicio
de un chofer que sea confiable y pueda manejar su automóvil, de tal
manera que cuando vaya a un evento social no tenga la preocupación de
conducir ebrio su automóvil y pueda ser multado con una papeleta por
parte de los policías de tránsito.
c) ANÁLISIS DE LA DEMANDA OBJETIVO
La principal razón de que una empresa utilice el mercado objetivo para
dirigir sus campañas es para dar más fuerza al servicio instalado .Cuándo se
conoce con exactitud a quién se le va a vender el servicio, se podrán crear
campañas publicitarias que transmitan el mensaje de forma mucho más
eficaz. Por lo normal esto se traduce finalmente en menores costes
publicitarios, más ventas y, por tanto, mayores beneficios.
Este servicio va dirigido a todas las personas que tengan entre 20 y 40 años
de edad, y sean propietarios de automóviles y residan en el departamento
de Lambayeque.
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ANEXOS (1)
“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD
DE CHICLAYO¨
SECTOR ( ) EDAD: ( ) SEXO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )
1. INDIQUE SU GRADO DE INTERÉS CON RESPECTO A ESTE SERVICIO.
Excelente muy bueno Bueno
Regular malo
2. CON QUE FRECUENCIA USARÍA ESTE SERVICIO.
Todos los días de la semana
Cuatro días de la semana
Tres días de la semana
Dos días de la semana
Un día a la semana
Una vez a la quincena.
Una vez al mes
A veces.
3. ¿QUÉ FACTOR(ES) CONSIDERA MAS IMPORTANTE A LA HORA DE HACER USO DEL MISMO?
Profesionalidad Duración del viaje (rapidez)
Puntualidad Seguridad
Confort Todos por igual
Atención al cliente Otros:
CUESTIONARIO
El propósito de este cuestionario es ayudarnos a evaluar sobre una nueva tendencia en
cuanto a servicio de transporte personalizado. Cuyo propósito es caracterizarnos por la
puntualidad, responsabilidad y el compromiso con cada uno de nuestros clientes para
brindarles un servicio de primer nivel; para lo cual contamos con una amplia plantilla de
profesionales altamente calificados y una larga experiencia como choferes de automóviles.
Nuestro objetivo es atender sus necesidades de desplazamiento con la mayor eficacia posible
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4. CONOCE SOBRE LA EXISTENCIA DE EMPRESAS QUE BRINDEN ESTE SERVICIO? INDICAR
(SI CONOCE REALIZAR LA PREGUNTA 5)
SI NO
5. ¿EL PERSONAL DE DICHA EMPRESA DEMUESTRA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO?
Siempre
Nunca
A veces.
6. EN CUANTO A COMPETENCIA TÉCNICA, EL CONDUCTOR DEBERÍA DAR PRIORIDAD A :
Verificar los tiempos de ruta estimados entre unidades.
Atender quejas y supervisar el buen servicio a los pasajeros.
Asegurarse que el transporte se encuentre en excelentes condiciones.
7. QUÉ FACTOR(ES) NO LE GUSTARÍA PRESENCIAR AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE
SERVICIO? INDICAR
8. ¿EN QUE HORARIO PREFERIRIA DARLE MAYOR USO AL SERVICIO?
Mañana
Tarde
Noche
Fines de semana
9. ¿ESTARÍA DISPUESTO A RECIBIR NUESTRO NUEVO SERVICIO? PORQUE
SI NO LO PENSARIA
10. ¿SEGÚN SUS PERSPECTIVAS QUE PODRÍA RECOMENDAR PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL SERVICIO?
GRACIAS ¡¡¡
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CAPÍTULO III:
ASPECTOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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CAPACIDAD
LA ASOCIASIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ (AAP) REVELÓ QUE “EN EL PERÚ HAY UN
VEHÍVCULO POR CADA 14 HABITANTES”.
Los números estimados de personas con autos en el departamento de Lambayeque son los
siguientes
AÑO TOTAL DE
PERSONAS EN LAMBAYEQUE
PERSONAS CON AUTO
TOTAL Zona urbana (79.5%) Zona rural (20.5%)
2013 1239889 88563 70408 18155
2014 1251041 89360 71041 18319
2015 1262300 90164 71681 18484
2016 1273661 88564 70408 18156
2017 1285124 91795 72977 18818
2018 1296690 92621 73633 18987
Nuestro servicio está destinado a las personas que se encuentran en las zonas urbanas del
departamento de Lambayeque, entonces tendremos una demanda insatisfecha en la zonas
rurales.
LA CAPACIDAD DE NUESTRO SERVICIO SERÁ EL SIGUIENTE:
AÑO DEMANDA DEMANDA
INSATISFECHA
2014 71041 18319
2015 71681 18484
2016 70408 18156
2017 72977 18818
DEMANDA APLICADA AL SECTOR SOCIO-ECONOMICO:
AÑO DEMANDA NIVEL A Y B DEMANDA FINAL
2014 71041 8.7% 6180
2015 71681 8.7% 6236
2016 70408 8.7% 6125
2017 72977 8.7% 6348
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REQUERIMIENTOS
1) EQUIPOS DE OFICINA:
EQUIPO CANTIDAD P. UNITARIO S/
P. TOTAL
LAPTOP 1 1500 1500
IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL)
1 300 300
EQUIPO CELULAR 1 80 80
TOTAL S/ 1880
2) MOBILIARIO:
MUEBLES CANTIDAD P. UNITARIO
S/ P. TOTAL
ESCRITORIO 1 250 250
SILLA GIRATORIA 1 90 90
MUEBLES 1 220 220
ARCHIVADORES 10 6 60
ESTANTE 1 250 250
TOTAL S/ 870
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3) UTILES DE ASEO
UTILES CANTIDAD P. UNITARIO
S/ P. TOTAL
S/
TACHO DE BASURA 1 10 10
RECOGEDOR 1 5 5
ESCOBA 1 9 9
TRAPEADOR 1 5 5
PAPEL HIGIENICO (PLANCHA)
1 1 15
JABON LIQUIDO 1 8 8
PAPEL TOALLA 1 5 5
AMBIENTADOR 1 20 20
TOTAL S/ 77
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4) UTILES DE OFICINA
UTILES CANTIDAD P. UNITARIO
S/ P. TOTAL
S/
LAPICEROS (CAJA) 1 12 12
RESALTADOR 1 2.50 2.50
CORRECTOR 1 2 2
PAPEL BOND (MILLAR)
1 20 20
ENGRAPADOR 1 10 10
PERFORADOR 1 5 5
LAPICES(MEDIA CAJA)
1 4 4
BORRADOR 1 1 1
POSTSIST 1 3 3
AGENDA 1 10 10
REGLA 1 0.5 0.5
SELLO 1 12 12
TOTAL S/ 82
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5) SERVICIOS
CONCEPTO P TOTAL
S/
AGUA 20
LUZ 30
TELEFONO ( PLAN POST PAGO) 55
INTERNET 50
ALQUILER OFICINA 400
CONSULTORIA Y ASESORIA 300
ARBITRIOS MUNICIPALES 20
TOTAL S/ 875
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6) RECURSOS HUMANOS
*EQUIPOS ELECTRONICOS:
EQUIPO
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
GPS
3
$250
$750
TC = S/. 2.76
PUBLICIDAD:
MEDIO P. TOTAL(S/.)
Radio 100
Periódicos 50
Afiches y volantes 100
TOTAL 250
CONCEPTO
SUELDO Nª TOTAL
CONDUCTORES 800.00 5 4000
SECRETARIA 750.00 1 750
4750
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA
MACROLOCALIZACION
La ejecución de este proyecto de inversión, se llevará a cabo en la Localidad de Chiclayo
que se encuentra ubicada dentro del departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo.
Las variables que se tuvieron en cuenta parta decidir dónde se va a instalar nuestro “PROYECTO
DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE
CHICLAYO fueron las siguientes:
Monto de inversión:
Dicha inversión se utilizara para la adquisición de bienes, servicios (luz, agua gasolina, internet,
nextel, limpieza; etc.), pagos a choferes, recepcionistas, etc., los cuales incurrirán en el
surgimiento de la empresa.
Estado de las vías de acceso:
Debido a la ubicación del local, y por encontrarse en pleno centro de la ciudad de Chiclayo,
siendo ello muy ventajoso, sobre todo en cuanto a la demanda. Existen diversas vías de acceso,
tanto para distritos y la misma ciudad. Siendo las más cercanas las calles de Sáenz Peña,
Francisco Bolognesi, 7deEnero, Leoncio Prado, Lora y Cordero; entre otras.
Tipo de lugar:
A partir de una investigación realizada se llegó a la conclusión de que dicha ubicación es muy
favorable en cuanto a la concurrencia de sus habitantes, y por ende para el negocio,
permitiéndonos así una mayor seguridad rentable, lo cual nos permite tener una mejor
confianza en cuanto a estabilidad y mejoras en nuestra empresa.
MICRO LOCALIZACIÓN
Lo primero que se tuvo en cuenta para la micro localización es el contar con una buena
ubicación en la ciudad de Chiclayo. Además se realizó una revisión del entorno para corroborar
que no haya ningún vecino indeseable que pueda afectar en el uso del servicio que ofrecemos y
que además sea un lugar muy frecuentado, lo cual se toma como una situación positiva debido
a sería más factible su acceso y conocimiento de dicha empresa
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Nuestra la empresa tendrá su ubicación en el corazón de Chiclayo, exactamente en la calle Balta,
ente Francisco Bolognesi y San José.
Dentro de los aspectos positivos de este emplazamiento podemos citar:
Hace posible que la línea telefónica pueda ser atendida las 24 horas.
cuentas con los servicios indispensables para el buen manejo.
Cuenta con un garaje para guardar el vehículo para su mejor mantenimiento.
Buena ubicación.
No existe ningún problema para instalar la antena que se necesita para el
funcionamiento del equipo de radio, la misma que permitirá estar intercomunicados con
nuestros choferes, para la mayor seguridad y responsabilidad.
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Reservación y toma de
datos personales del
cliente
Llevar al cliente a su
lugar de destino.
Recoger a los clientes
Traslado de clientes a su domicilio
Retorno del conductor a la oficina
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
El cliente llama al
978569248
Recepción de la
llamada del cliente
Se ingresa los datos
al sistema
Asignación de
conductores
Salida del conductor
al domicilio del cliente Se verifica el pago
realizado por el cliente
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ASPECTOS LEGALES
A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la creación de una
empresa.
Elaborar la minuta de la constitución de la empresa.
Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración de la Escritura
Pública de Constitución.
Averiguar sobre los trámites necesarios para la expedición del Certificado de
Seguridad.
Señalar las diligencias obligatorias para la inscripción ante el Seguro Social y la EPS
escogida.
Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación Familiar para
cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales.
Señalar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de Riesgos
Profesionales.
Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta Corriente de
la Empresa.
MINUTA DE CONSTITUCIÓN O CARTA DE INTENCIÓN
La minuta es el borrador de Escritura Pública de Constitución, en la cual se especifica el tipo
de sociedad que se formará, los Socios con sus respectivas cédulas, nacionalidad, domicilio
y aporte. A demás, la razón social de la empresa, su objeto social, domicilio, nombre del
representante legal, conformación de Junta de Socios, el capital social, funciones de la
Junta de socios, la reserva legal y el tiempo de duración de la sociedad y causales para su
disolución.
La minuta es realizada por un Contador Público y no tiene ningún valor.
Tiempo. Su entrega es inmediata.
Valor. No tiene valor
ESCRITURA PÚBLICA
LA Escritura Pública es el documento escrito que contiene declaraciones en actos Jurídicos,
emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al protocolo, Proceso.
La elaboración de una escritura Pública se lleva a cabo mediante varias etapas consecutivas
que en caso de no cumplirse en su totalidad, hacen inexistente la misma; por lo tanto, es
indispensable tener en cuenta:
El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo que se va a
convertir en escritura pública y que se llama minuta, o expresar verbalmente el objeto de
sus declaraciones para que la notaría proceda a efectuar la versión escrita.
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Las escrituras públicas se deben extender en papel de seguridad utilizado
exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecánicos.
Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que estime
pertinentes y solicitar, si así lo considera la asesoría del Notario.
Debe así mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o copias
autenticadas con la respectiva certificación, de que se encuentran protocolizadas en
otra escritura de otra Notaría.
Es necesario tener en cuenta en la escritura pública, entre otros aspectos, los siguientes:
Encabezamiento.
Número de la escritura asignado en orden sucesivo y anotado en letras y números.
La fecha, señalando día, mes y año.
El lugar, indicando municipio, departamento y país.
Nombre del Notario.
Competencia territorial, señalando el círculo al que pertenece.
Comparecencia.
Nombres y apellidos completos de los otorgantes.
Documento de identidad. Si no tiene cédula de ciudadanía presentará otros
documentos o servirá la fe de conocimiento del notario; ya no se requiere la libreta
militar.
Domicilio.
Edad, sólo si otorga un menor adulto o el adoptante y el adoptado. En los demás
casos se indicará que es mayor de edad.
Estado civil señalando la situación de los inmuebles respecto de la sociedad
conyugal si es casada.
Representación. Si actúa en nombre de otro, se indicará la clase de aquella.
Tratándose de inmuebles, si el bien inmueble está afectado a vivienda familiar.
Estipulaciones.
Declaraciones. Redactadas con toda claridad y precisión para que se acomoden a la
esencia del contrato y a los propósitos de las partes.
Identificación del objeto del acto o negocio.
Requisitos.
Presentar la minuta de constitución
Certificado de homonimia.
Datos necesarios sobre socios: cuotas de capital, duración de la sociedad, misión y
todos los nombramientos necesarios.
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MODALIDAD DE CONSTITUCION
De acuerdo a la ley Nº 26887 “Nueva Ley de Sociedades” corresponde aplicar el modelo de
constitución en sus artículos 9º, 50º, 235º, 266º,279º y 296º, en el Reglamento de Registro de
Sociedades en sus artículos 15º, 16º, 17º que toda entidad o empresa debe tener un nombre
con el cual sirve para conocer e identificar a la empresa en este caso la empresa de
prestación de servicios de choferes S.A.C” , Si cumple con lo estipulado según ley.
Se constituye con un monto de S/.20,000.00 nuevos soles por acuerdo de los socios, en
este caso se denomina de esa manera a sus integrantes por ser una S.A.C.; donde podemos
encontrar la normativa en la Ley General de Sociedades en sus artículos 1º, 22º, 53º, 60º, 64º
y 67º en la Constitución Política del Perú en el artículo 60º. También de acuerdo a lo
estipulado en la Ley General de Sociedades en los artículos 11º, 74º, 172º, 287º, 407º; en el
Reglamento de Registro de Sociedades en su artículo 26º donde nos dice que se debe
mostrar su objeto social; en este caso la empresa tiene su actividad económica es el servicio
prestación de choferes por finalidad de la Sociedad Anónima Cerrada.
Esta empresa se encuentra dentro del Régimen Tributario General, según lo normado en el
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en el artículo 28º, en el
Decreto Legislativo Nº 945 en su inciso 46 artículo 19º. Además según lo mostrado en la
normatividad del Registro Único del Contribuyente (SUNAT) en sus artículos 2º, 3º y 4º
tienen que tener un RUC como toda entidad o empresa es el caso de esta que su número de
RUC es 20145732135.
Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) todas las empresas o
entidades deben estar registradas en esta entidad. De acuerdo a la Ley General de
Sociedades en el artículo 20º, 100º, 112º, 339º, en el Reglamento de Registro de Sociedades
en el artículo 2º, 29º, 30º, 32º donde menciona que toda empresa o entidad debe tener un
lugar de establecimiento donde desempeñe sus actividades según sea su finalidad
económica en el caso de nuestra empresa; cuenta como domicilio legal en la en el centro
de Chiclayo – Lambayeque.
La normativa dada en la Ley General de Sociedades en sus artículos 3º, 53º, 56º, 283º nos
dice que toda sociedad debe estar registrado con una fecha de constitución, en la empresa
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prestadora de servicios de choferes S.A.C. tendrá como fecha de constitución el 15 de
octubre del año “2014” cumpliendo con la normativa de acuerdo a ley. Su testimonio de
constitución con numeración 34354 cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de
Sociedades en sus artículos 5º, 15º, 195º, 215º, 268º, 277º, 280º, 423º; en el Reglamento de
Registro de Sociedades en sus artículos 3º, 4º y 5º.
CAPITAL SOCIAL
La Compañía de prestación de servicios de choferes S.A.C. cuenta con un capital que
proviene del aporte de sus socios designada por los accionistas la misma que es de
S/.15,000 además es importante mencionar que otra fuente de ingresos es el cobro de
prestación del servicio de los choferes.
Para el manejo y control de los recursos financieros la empresa de prestación de servicios
S.A.C. cuenta con una persona, la misma que maneja dichos recursos fuera de la
organización.
Además en esta organización se realiza un presupuesto anual el mismo que no posee una
estructura sólida, en dicho presupuesto se detallan las proyecciones de los ingresos y
egresos que se esperan durante el año de operaciones, este presupuesto para su puesta en
práctica debe ser debidamente aprobada por todos sus accionistas.
GASTOS DE CONSTITUCION
Inscripción en Registros Públicos………………. S/. 60.00(3/1000 del capital)
Licencia de Funcionamiento……………………. S/. 35.00
- solicitud simplificada : S/. 20.00
- solicitud de conformidad : S/.10.00
- declaración jurada : S/.5.00
Honorarios del abogado………………………… S/.100.00
TOTAL GASTOS ..………………………………… S/.195.00
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ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
DPTO. ADMINISTRATIVO
DPTO.
FINANCIERO
DPTO.
OPERATIVO
SECRETARIA
CONDUCTORES CONTABILIDAD CAJA
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MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
GERENTE GENERAL
Es el Máximo ejecutivo de la empresa encargado de planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades propias de la empresa en procura de su desarrollo.
Tiene como funciones las siguientes:
Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de la empresa.
Mantener estrecha relación y coordinación con los diversos trabajadores
de su empresa.
Ayudar a su personal a resolver situaciones problemáticas.
Conducir y asesorar en el desarrollo del proceso de organización y
control de la documentación.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Las funciones a desempeñarse son las siguientes:
a) Redactar las actas promulgadas por la Junta General de Accionistas.
b) Realización de pagos y cobros mensuales correspondientes.
c) Desempeñar las gestiones necesarias en apoyo al Gerente de la Compañía.
d) Recaudar el aporte mensual de los accionistas.
e) Realizar certificados, solicitudes necesarias dentro de la compañía.
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Esta área está conformada por el Sr. contador de la compañía el mismo que
desempeña las siguientes funciones:
a) Llevar los libros contables de la Compañía de acuerdo a las NEC y demás
normas legales.
b) Realizar la declaración de impuestos mensuales.
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c) Mantener informada a la Compañía sobre las actualizaciones tributarias y
demás normas legales vigentes en el país.
d) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compañía.
DEPARTAMENTO OPERATIVO
Esta área está conformada por las Srtas operadoras y los Sres. Conductores de la
compañía los mismos que desempeña las siguientes funciones:
a) Cumplir a cabalidad el reglamento interno de la compañía.
b) Atender a los pedidos de los clientes.
c) Prestar un servicio adecuado.
e) Comunicar al Sr. Gerente de la Compañía los problemas suscitados por los
Sres. Conductores.
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CAPITULO IV
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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4.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
SUB TOTAL(S/.)
TOTAL (S/.)
A)INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
4979.00
Equipos de oficina 1880
Mobiliario 870
Útiles de oficina 82
Útiles de aseo 77
Equipos electrónicos 2070
B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
495
Perfil del proyecto 300
Gastos de constitución 195
C) CAPITAL DE TRABAJO ( por 2 meses)
11750
Sueldos 9500
Alquiler local 800
Publicidad 500
Servicios 950
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
17,224.00
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A) INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES
COSTO COSTO
INICIAL POR AÑO DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Equipos de Oficina 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Mobiliario 870 870 870 870 870 870 870
Útiles de oficina 82 492 492 492 492 492 492
Útiles de aseo 77 462 462 462 462 462 462
Equipos electrónicos 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Totales en u.m. 4979.00 5774 5774 5774 5774 5774 5774
Depreciación de Activos Tangibles
ACTIVO Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
EQUIPO DE COMPUTO
Laptop (S/. 1500) 25% 375 375 375 375
B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
Cantidad
DETALLE Inicial
Perfil del proyecto 300
Gasto de Constitución 195
Totales en u.m 495
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C) CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
PERIODO MENSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sueldos 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750
alquiler local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
agua 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
luz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
telefono 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
internet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
consultoria y asesoria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
tributos municipales 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 5875 5875 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725 5725
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Resumen de la de la Inversión Total
Componentes En unidades En porcentaje
Monetarias (%)
Inversión en activos tangibles 4979 29 %
Inversión en activos intangibles 495 3 %
Capital de trabajo 11750 68 %
Inversión Total Inicial 17, 224 100 %
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CAPITULO V
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE
LOS COSTOS E INGRESOS
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COSTOS
5.1. COSTO TOTAL DEL SERVICIO
5.1. 1. Costos de Mano de Obra Directa
PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5155
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5155
5155
5155
5155
5155
5155
5155
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61860
Proyección de los costos anuales de mano de obra directa
CARGOS SUELDO BASICO
ASIGN. FAM.
SUELDO NETO
DESCUENTO ONP (13%)
APORTES ESSALUD (9%)
COSTO TOTAL
CHOFER RUTA 1 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976
CHOFER RUTA 1 800 - 800 104 72 976
CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
CHOFER RUTA 2 800 75 875 113.8 78.75 1067.55
TOTAL COSTO MANO OBRA MENSUAL
5154.65
5155
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo anual mano de obra
directa en u.m 61860 61860 61860 61860
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5.1.2 Costos Indirectos del servicio
Proyección de los costos anuales indirectos del servicio
DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SECRETARIA 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
ALQUILER 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
EQ. GPS 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 2070
TOTAL COSTO
1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 1322.5 15870
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
costo anual indirecto 15870 15870 15870 15870
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5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Servicios generales 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 5580
Útiles de oficina 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 984
Útiles de aseo 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 924
Arbitrios municipales
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
TOTAL COSTO 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7728
Proyección de los gastos de administración
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Total gastos de administración 7728 7728 7728 7728
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5.3 GASTOS DE VENTAS
DETALLE PERIODO MENSUAL COSTO ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Publicidad 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
TOTAL COSTO 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
Proyección de los gastos de ventas
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Total gastos de ventas 2650 2650 2650 2650
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5.4 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Depreciación
FLUJO DE EGRESOS PROYECTADOS SEGÚN HORIZONTE DE INVERSION
ACTIVO Precio
Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
EQUIPO DE COMPUTO
Laptop S/. 1500 25% 375 375 375 375
EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Mano de obra directa 61860 61860 61860 61860
Costos indirectos de servicios 15870 15870 15870 15870
SUBTOTAL COSTO DEL SERVICIO 77730 77730 77730 77730
Gastos de administración 7728 7728 7728 7728
Gastos de ventas 1500 1500 1500 1500
Depreciación 375 375 375 375
TOTAL EGRESOS 87333 87333 87333 87333
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INGRESOS
Los ingresos serán obtenidos de dos tipos de servicios, los cuales
presentan tarifas y destinos diferentes.
Los precios que a continuación se mostraran, serán precios promediados;
ya que, nuestros servicios varían de acuerdo a la distancia y a la hora.
PRECIOS DEL SERVICIO
SERVICIO A
CONDICION
DISTANCIA APROXIMADA
PRECIO DEL SERVICIO
DIURNO
PROMEDIO
NOCTURNO
PROMEDIO
PROMEDIO
TOTAL
DENTRO DE LA CIUDAD
TODO EL CENTRO
10 – 15
12.5
15 - 20
17.5
15
SERVICIO B
CONDICION
PRECIO DEL SERVICIO
DENTRO DEL DEPARTAMENTO
PROMEDIO
FUERA DEL DEPARTAMENTO
PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
FUERA DE LA CIUDAD
20 - 40
30
40 – 100
70
50
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PROYECCIÓN SEMANAL DE INGRESOS
DETALLE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL SEMANA
TOTAL MES (*4)
INGRESOS - SERVICIO A 225 225 225 225 300 300 150 1650 6600
CANTIDAD 15 15 15 15 20 20 10 110 440
PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15
INGRESOS - SERVICIO B 150 150 150 150 150 250 250 1250 5000
CANTIDAD 3 3 3 3 3 5 5 25 100
PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 50 50
TOTAL 375 375 375 375 450 550 400 2900 11600
SERVICIO A: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS VIERNES Y SABADO POR LOS EVENTOS SOCIALES NOCTURNOS
SERVICIO B: * NUESTRO SERVICIO AUMENTA LOS DIAS SABADO Y DOMINGO POR LAS SALIDAS FAMILIARES
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PROYECCIÓN MENSUAL DE INGRESOS
P E R I O D O
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
INGRESOS - SERVICIO A
6600
6600
6600
6600
6600
6600
8800
6600
6600
6600
6600
8800
83600
Cantidad 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
PRECIO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20
INGRESOS - SERVICIO B
5000
5000
5000
5000
5000
5000
6000
5000
5000
5000
5000
6000
62000
Cantidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PRECIO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 60
TOTAL
11600
11600
11600
11600
11600
11600
14800
11600
11600
11600
11600
14800
145600
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ESTUDIOS ECONOMICOS
ESTADOS ECONOMICOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICO
P E R I O D O
DETALLE .......................................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESO POR VENTAS
11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600
(costos de producción) 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478 6478
UTILIDAD BRUTA 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122
(ctos. de adm/vtas) 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769
UTILIDAD OPERATIVA 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353
(depreciación) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
UTILIDAD ANT/ IMPT. 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
(Impuestos) (RUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
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FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO
P E R I O D O
DETALLE .......................................................
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UTILIDAD NETA
4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
(+)Depreciacion 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
(+)Valor residual 1125
(-)Invers. inicial -17,224
FNCE -17,224
4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 5478
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ESTUDIOS ECONÓMICOS
VALOR ACTUAL NETO
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO
TASA DE DESCUENTO
10%
AÑOS FLUJO NETO
0 -17,224 1 4353 2 4353 3 4353 4 4353 5 4353 6 4353 7 4353 8 4353 9 4353 10 4353 11 4353 12 5478 VANE $12,794.46
-17,224
4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 4353 5478
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FLUJO NETO DE CAJA ECONÓMICO ANUAL
FNCE
AÑOS
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ESTUDIOS ECONÓMICOS
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE)
TASA DE DESCUENTO 25%
AÑOS FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO
0 -17,224
1 4353
2 4353
3 4353
4 4353
5 4353
6 4353
7 4353
8 4353
9 4353
10 4353
11 4353
12 5478
TIRE 23%
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