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PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN de Clusters en el Sector de la Salud de
Aragón a partir de su realidad empresarial
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Índice
11/05/2012 2
1. Definición del Proyecto y Objetivos
2. Análisis del tejido empresarial de Aragón: Identificación de Clusters en el Sector de la Salud
3. Empresas potenciales del Cluster de la Salud de Aragón: Criterios de Elección y Cadenas de Valor
4. Conclusiones y próximos pasos
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orientación estadística Vs
por segmentos de negocio
Atractividad del negocio y ventaja
competitiva
Competitividad
Segmento de Negocio
La iniciativa CLUSTER
Estrategia Empresarial
Conceptos clave de la metodología
Instrumento para discutir estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la visión
el objetivo último
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Cluster: 3 definiciones
OPCIONES ESTRATÉGICAS Y VISIÓN DE FUTURO
SITUACIÓN ACTUAL, DEL NEGOCIO y RETOS
1ª Reunión
GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS Y INSTITUCIONES DEL ENTORNO)
ENTREVISTAS (ENTORNO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
VIAJE DE REFERENCIA
ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A
CLIENTES Y EXPERTOS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ENTREVISTAS (EMPRESAS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
2ª Reunión
PLAN DE ACCIÓN
Entidad jurídica o asociación cluster
Iniciativa de Mejora del cluster- (Cluster Initiative)
La realidad económica del cluster
Organización
del Cluster
Comité Estratégico
Miembros
Asociados
Cluster Manager
Universidade
s
Centros
Tecnológicos
Institutos
Universitarios
Clínicas, Hospitales y Laboratorios de Análisis Clínicos
Sanidad Pública
Farmacias y Parafarmacias
Reactivos de base Bio y Kits de Diagnóstico
Productos homeopáticos y de fitoterapia
Servicios TIC y Telemedicina
Balnearios
DIS
TRIB
UID
OR
ES E
SPEC
IALI
ZAD
OS
CRO
(Customer
Research
Organization) Asesoría en
Salud
Residuos Sanitarios
Certificados de Calidad
Productos Farmacéuticos
Empresa de APIs y Componentes
Instrumental médico-sanitario
Prótesis Ortopédicas
Equipos Médicos Prótesis dentales
Equipamiento Sanitario
Arquitectura Sanitaria
Equipos Médicos de Estética
Productos de Cosmética
Instrumental Médico Veterinario
Productos Zoosanitarios
Asesoría Veterinaria
Inseminación Artificial
Cadenas de Ópticas y Centros Auditivos
Centros Residenciales
Centros Asistenciales
Asistencia Domiciliaria
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Factores clave de éxito en una iniciativa cluster
Estrategias de futuro para las empresas
Definición del ámbito del negocio
Governance & Cluster Management
Plan de acción
Co-financiación
Núcleo duro empresarial
Involucración y motivación empresas
Encaje dentro de estructuras existentes
Estrategia y negocio
Proceso
Factores institucionales
Follow-up y sostenibilidad a largo plazo
tiempo
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Definición del Proyecto Identificar Clusters en el Sector Sanitario de Aragón a partir de su realidad
empresarial y Proponer qué iniciativas se deben poner en marcha para su constitución
Objetivos Establecidos
1. Identificar los posibles clusters empresariales a partir de los distintos segmentos de negocio existentes en el tejido empresarial de Aragón en el Sector de la Salud
2. Recomendar, a partir de la lista de los potenciales clústers en Aragón en el Sector Sanitario, como proseguir a partir de distintos criterios (masa crítica empresarial de cada cluster, tipologías de empresas que los conforman,….)
Clusters Segmentos de Negocio
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Actividades Realizadas
Realización de más de 20 entrevistas presenciales y telefónicas con empresas destacadas del Sector Sanitario de Aragón
Elaboración de una base de datos empresarial del Sector Sanitario de Aragón a partir de datos públicos (Registro Mercantil,…)
Análisis de fuentes secundarias: informes, base de datos existentes, monografías,...
Análisis interno a partir de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas, las fuentes secundarias y el conocimiento de Cluster Development en otros mapeos de Clusters en otros territorios
Base de datos empresarial segmentada por negocios (Clusters) en el Sector Sanitario de Aragón
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Entrevistas Realizadas
Sr. Adolfo Gaudes Martí (Pikolin) Sr. Tomás Toribio (Operon)
Sr. Ángel Hernández (Unaluna) Sr. César Martínez Recari (Alliance Healthcare)
Sr. Pedro Razquín (Zeu Immunotech) Sr. Miguel Subirá (Podoactiva)
Sra. Marta Hernández (Industrias H. Pardo) Sr. Diego Calvo (Asiga Veterinaria)
Sr. Jose María Sicília (Balnearios Sicília) Sr. Santiago Castán (Bieffe Medital/ Baxter)
Sr. Joaquín Sicilia (Sicilia y Asociados) Sra. Teresa Higuera (Universidad de Zaragoza)
Sr. Máximo Valenciano (Inycom) Sr. José Manuel Gracia (Suministros Clínicos Lanau)
Sra. Carmen Palos (Apotheka) Sr. Javier Pardiño (Becton Dickinson)
Sr. Fernando Castillo (Aragofar) Sr. Andreu Huguet (Sarquavitae)
Sr. Ignacio Sagardoy (Clínica del Pilar) Sra. Rosa Pino (Universidad San Jorge)
Sr. Miguel Ángel Barea (TB Solutions) Sr. Román Tutor (TEVA Pharma)
Sr. Pedro Marijuán (IACS) Sr. Antonio Cabodevilla (TEVA Pharma)
Sr. Daniel Tabuenca (Casen Fleet)
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Metodología Utilizada
Aragón
Inve
stig
ació
n
Fab
rica
nte
s
Dis
trib
uid
ore
s Proveedores de Servicios Sanitarios
Retailers y Empresas de
Servicios
Inve
stig
ació
n A
plic
ada
¿En qué segmentos de negocio
se compite?
¿En qué somos buenos?
¿Dónde somos diferenciales?
¿Existen distribuidores
especializados?
¿Qué se fabrica en
Aragón en el Sector de la
Salud?
¿Qué caracteriza el Sector de
Servicios Sociosanitarios de
Aragón?
¿Existen cadenas de tiendas
especializadas?
Para identificar los Clusters que pueden
ser impulsados en Aragón en el Sector
de la Salud se ha analizado todo el
proceso de la cadena de valor que conduce a la comercialización de un producto en el
mercado.
Proveedores de Servicios Asistenciales
ÁMBITO
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Identificación de Clusters en el Sector de la Salud de Aragón
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Identificación de las empresas en el Sector Salud de Aragón 1ª Fase: Datos Estadísticos y del Registro Mercantil
CNAE 6622 Actividades de agentes y corredores de seguros
CNAE 7810 Actividades de las agencias de colocación
CNAE 8220 Actividades de los centros de llamadas
CNAE 9604 Actividades de mantenimiento físico
CNAE 8622 Actividades de medicina especializada
CNAE 8621 Actividades de medicina general
CNAE 9412 Actividades de organizaciones profesionales
CNAE 8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
CNAE 8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
CNAE 8610 Actividades hospitalarias
CNAE 8623 Actividades odontológicas
CNAE 7500 Actividades veterinarias
CNAE 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
CNAE 8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
CNAE 8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
CNAE 8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
CNAE 8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
CNAE 4621 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
CNAE 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones
CNAE 4673 Comercio al por mayor de materiales de construcción y aparatos sanitarios
CNAE 4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
CNAE 4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
CNAE 4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
CNAE 4646 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
CNAE 4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
CNAE 4675 Comercio al por mayor de productos químicos
CNAE 4641 Comercio al por mayor de textiles
CNAE 4690 Comercio al por mayor no especializado
CNAE 4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos
CNAE 4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos
CNAE 4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos
CNAE 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos
CNAE 8531 Educación secundaria general
CNAE 7120 Ensayos y análisis técnicos
CNAE 3103 Fabricación de colchones
CNAE 2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
Código CNAE Descripción de la Actividad CNAE 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
CNAE 2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas
CNAE 2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
CNAE 2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
CNAE 3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
CNAE 2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
CNAE 3109 Fabricación de otros muebles
CNAE 2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
CNAE 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
CNAE 2042 Fabricación de perfumes y cosméticos
CNAE 2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base
CNAE 1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
CNAE 6203 Gestión de recursos informáticos
CNAE 5510 Hoteles y alojamientos similares
CNAE 4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
CNAE 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos
CNAE 4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos espec.
CNAE 7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
CNAE 9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.
CNAE 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
CNAE 9790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
CNAE 7022 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
CNAE 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
CNAE 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
CNAE 8690 Otras actividades sanitarias
CNAE 9609 Otras servicios personales n.c.o.p.
CNAE 4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos
CNAE 4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos
CNAE 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
CNAE 8899 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
CNAE 5590 Otros alojamientos
CNAE 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
CNAE 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos
CNAE 6511 Seguros de vida
CNAE 6512 Seguros distintos de los seguros de vida
CNAE 8211 Servicios administrativos combinados
CNAE 7111 Servicios técnicos de arquitectura
CNAE 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Código CNAE Descripción de la Actividad
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Resultados y Conclusiones de la Agrupar los Datos por CNAE
Si consideramos el Sector de la Salud de Aragón a partir de las agrupaciones por CNAE, el Sector en Aragón está constituido por cerca de unas 900 empresas con una facturación global de más de 3.000 M€.
Sin embargo, presentar los datos a partir de datos del Registro Mercantil y agruparlos por códigos de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) presenta las siguientes limitaciones:
Ej. El objeto social de la empresa puede no adecuarse a la actividad económica que representa el código CNAE
Ej. Los datos pueden no estar actualizados y puede haber empresas que estén en situación concursal o cese de actividad
Ej. Los datos de facturación pueden no estar actualizados
Ej. En el caso de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación presentados no discriminan de qué negocio proviene la facturación
Ej. Puede haber empresas que tengan su sede social en Aragón por cuestiones históricas o de otra índole pero su centro de decisión real se encuentre en otra región. Por el contrario, empresas sin sede en Aragón pero con una actividad económica y fabril relevante
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Criterios para la definición de Clusters
• Pertenencia a un mismo negocio y cierto grado de especialización
• Concentración geográfica (variable)
• Cierta masa crítica (número de empresas) pero número manejable de empresas
• Presencia de distintos eslabones de la cadena de valor y otras industrias o servicios relacionados
• Orientados a servir una demanda que no sea sólo local
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Criterios para la definición de Clusters: Segmentación por Negocios
• Drivers que definen un negocio (segmento estratégico de negocio)
Producto
Tecnologías (de producto o de proceso)
Clientes / Mercados (Criterios de compra de clientes)
Cadena de Valor (de la empresa+ del cluster)
Canales de venta, sistema de distribución,…
Logística, servicios post venta
....
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El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Análisis de la Base de Datos e información de las Entrevistas
Para determinar la facturación real del Sector Sanitario de Aragón se han realizado las siguientes acciones:
La realización de más de 20 entrevistas con empresas de diferentes segmentos de negocio vinculados al Sector Sanitario con la finalidad de poder dimensionar los distintos segmentos de negocio existentes en Aragón
Valorar si el objeto social de la empresa estaba vinculado al Sector Sanitario independientemente de su clasificación en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
Comprobar que las distintas empresas están en la actualidad en actividad y no se presentan en situación concursal o de cualquier otra índole
Comprobar si los datos obtenidos a través del registro Mercantil están desfasados mediante el análisis de fuentes secundarias o entrevistas a las empresas
En el caso de empresas que operan en negocios distintos y los datos de facturación presentados no disciernen de qué negocio proviene la facturación, valorar de qué segmentos de negocio proviene la facturación mediante información obtenida en las entrevistas o estimaciones fundamentadas a partir de información recibida (ej. Pikolin)
En el caso de empresas que tengan su sede social en Aragón por cuestiones fiscales o de otra índole pero su centro de decisión real se encuentre en otra región, hemos analizado la facturación proveniente de Aragón. (ej. Sarquavitae, Baxter, Becton Dickinson, Alliance Healthcare, …)
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El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Análisis de la Base de Datos e información de las Entrevistas
Se ha estimado que el Sector Sanitario de Aragón está constituido por cerca de unas 650 empresas con una facturación global de alrededor de 1.700 M€.
El Sector Sanitario de Aragón está formado por una tipología de empresas muy heterogénea que operan en Cadenas de Valor distintas.
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El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Análisis de la Base de Datos e información de las Entrevistas
18
82%
13%
5%
Zaragoza
Huesca
Teruel
85%
14% 1%
Zaragoza
Huesca
Teruel
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El Sector Sanitario en Aragón 2ª Fase: Datos de las Farmacias
Los datos pertenecientes a las farmacias tampoco figuran en el Registro Mercantil ya que por ley no tienen obligación.
El número de farmacias de Aragón asciende a un total de 710 farmacias de las cuales, cerca del 70% están ubicadas en Zaragoza.
La facturación global de todas las farmacias de Aragón ascendió a 470 M€ en el 2011. De estos, 365 M€ fue la facturación al sistema público y se estima que en el 2012 se reduzca a 330 M€.
El gasto de medicamento por receta ha pasado del 20% al 15% sobre el presupuesto de Sanidad de Aragón.
Datos de las Farmacias de Aragón
Zaragoza Huesca Teruel Total
Número de Farmacias 483 125 102 710
Relación Nº Habitantes/ Nº de Farmacias
1.931 1.761 1.412 -
Facturación 320 83 67 470*
* Los datos de facturación agregados para las farmacias de las diferentes ciudades se ha calculado mediante el peso relativo del número de farmacias con respecto la facturación total.
Fuente: Cámara de Comercio de Zaragoza
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Proveedores sociosanitarios
Nano/ Biotecnología
TIC y Equipos Médicos
Medical Devices
Farmacéutico/ Parafarmacéutico
IVD
Equipamiento especializado Veterinaria Sector Salud
Fabricantes y distribuidores especialidades farmacéuticas y
parafarmacéuticas. Empresas start-up de base
tecnológica y spin-off de centros universitarios (bio, nanobio,…)
Centros hospitalarios y clínicas especializadas en determinadas patologías. Residencias y otros
centros asistenciales
Mobiliario y otro equipamiento
especializado para el Sector Sanitario
Fabricación de productos
farmacéuticos veterinarios y
distribuidores de productos
zoosanitarios.
Empresas especializadas tanto en reactivos de diagnóstico como en distribución de kits diagnósticos. También Lab. de Análisis Clínicos
Empresas especializadas en medical devices (prótesis ortopédicas,
prótesis dentales, …)
Empresas de base tecnológica en la creación de equipos médicos y de
TIC y telemedicina
Conclusiones 2ª Fase: Heterogeneidad de negocios en el Sector Sanitario de Aragón
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SECTOR de la SALUD de ARAGÓN: CADENA de VALOR
R&D Proveedores de Servicios Sociosanitarios/ Retail
Fabricantes (Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, ...) Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, IACS, …)
Servicios Especializados
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Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Clínicas, Hospitales y
Laboratorios de Análisis Clínicos
Sanidad Pública
Farmacias y Parafarmacias
Reactivos de base Bio y Kits de Diagnóstico
Productos homeopáticos y de fitoterapia
Servicios TIC y Telemedicina
Balnearios
DIS
TRIB
UID
OR
ES E
SPEC
IALI
ZAD
OS
CRO (Customer Research Organization)
Asesoría en Salud
Residuos Sanitarios
Certificados de Calidad
Productos Farmacéuticos Empresa de APIs y Componentes
Instrumental médico-sanitario
Prótesis Ortopédicas
Equipos Médicos Prótesis dentales
Equipamiento Sanitario Arquitectura Sanitaria
Equipos Médicos de Estética
Productos de Cosmética
Instrumental Médico Veterinario
Productos Zoosanitarios Asesoría Veterinaria
Inseminación Artificial
Cadenas de Ópticas y Centros
Auditivos
Centros Residenciales
Centros Asistenciales
Asistencia Domiciliaria
Distr.
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R&D Proveedores de Servicios Sociosanitarios/ Retail
Fabricantes (Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, IACS, …)
Reactivos de base Bio y Kits de Diagnóstico
Productos homeopáticos y de fitoterapia
Servicios TIC y Telemedicina
DIS
TRIB
UID
OR
ES E
SPEC
IALI
ZAD
OS
Servicios Especializados
CRO (Customer Research Organization)
Asesoría en Salud
Residuos Sanitarios
Certificados de Calidad
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Productos Farmacéuticos Empresa de APIs y Componentes
Instrumental médico-sanitario
Prótesis Ortopédicas
Equipos Médicos Prótesis dentales
Equipamiento Sanitario Arquitectura Sanitaria
Equipos Médicos de Estética
Productos de Cosmética
Instrumental Médico Veterinario
Productos Zoosanitarios Asesoría Veterinaria
Inseminación Artificial
Distr.
Clínicas y Hospitales Privados
Laboratorio de Análisis Clínicos
Farmacias y Parafarmacias
Clínicas Veterinarias
Cadenas de Ópticas y Centros
Auditivos
Balnearios
Centros Asistenciales
Centros Residenciales
Clínicas y Hospitales Privados
Asistencia Domiciliaria
SECTOR de la SALUD de ARAGÓN: CADENA de VALOR
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Conclusiones de la 2ª Fase: Potenciales Clusters Identificados
• A partir de los segmentos de negocio diferentes identificados se podrían poner en marcha las siguientes iniciativas clusters:
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Conclusiones de la 2ª Fase: Clusters Identificados
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Clusters identificados en el Sector de la Salud
Análisis agregado del nº de empresas y de su facturación por Clusters
Nº de Empresas
73
33
119
12
53
656
94
227
69
64
353 557
Facturación (M€)
* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** NO han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios que suman un total de 43 empresas y 19M€
Fuente: Cluster Development
643 1.667
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Cadena de Valor del Cluster de BIO-FARMA
R&D Empresas de Servicios Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, BIOARATEC, …)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Proveedores Inputs de Producción
o Envasado (Plástico, cartón)
o Etiquetado o …
Instituto Universitarios
Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
Distribuidores
Reactivos de base BIO y Kits de Diagnóstico
• Operon • Certest Biotech • Alpha SIP • Araclon • Zeu-Immunotech • …
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Farmacias y Parafarmacias
Empresas Farmacéuticas
• TEVA
• Casen Fleet
• Bieffe Medital
(Baxter)
Parafarmacia, Homeopatía y Fitoterapia
• Verkos • Phito Esp • Iberica de Homeopatía • Laboraorios
Homeopáticos Praxis • Bioserum
Empresas de APIs y Componentes
• Rolabo • Farmhispania • Laboratorios
Argenol • ….
Laboratorios de Análisis Clínicos
Distribuidores de Productos Farmacéuticos
• Aragofar
• Alliance Healthcare
• Cofares
• Farma Fraga
Distribuidores de Reactivos de Diagnóstco de Base BIO • Suministros Lanau • Comercial Rafer • Sumalsa • Diagnóstica Longwood • Zaraclínic • ….
Distribuidores de Productos de Parafarmacia
• Grupo Arasipa
• CEMEFAR
• Ciriano Global (Unilatex)
• ….
Industria Auxiliar
CRO (Customer Research Organization)
• Nano-
Immunotech
Equipos médicos específicos de R+D
• EBERS Medical
Asesoría en Salud
• Anestur
• Asesoría Genética y Nutrición
• Instituto de Ciencias Médicas
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Cadena de Valor del Cluster de BIO-FARMA
R&D Empresas de Servicios Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, FarmaIndustria, BIOARATEC, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Instituto Universitarios
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
Distribuidores
Reactivos de base BIO y Kits de Diagnóstico
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Farmacias y Parafarmacias
Empresas Farmacéuticas
Parafarmacia, Homeopatía y Fitoterapia
Empresa de APIs y Componentes
Laboratorios de Análisis Clínicos
Distribuidores Especializados
Industria Auxiliar
CRO (Customer Research Organization)
Equipos médicos específicos de R+D
Asesoría en Salud
26
26 empresas 363 M€
23 empresas 9 M€
5 empresas 3 M€
18 empresas 280M€
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Cadena de Valor del Cluster Med-Tech: Medical Devices y Tecnologías Médicas
R&D Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Socio-
Sanitarios
Clínicas y Hospitales Privados
y Públicos
Cadenas de Ópticas y Centros Auditivos
Farmacias y Parafarmacias
Centros Residenciales
Distribuidores Especializados
Instrumental médico-sanitario
• Becton Dickinson • DIMA
Prótesis Ortopédicas • Podoactiva • Laboratorios Milo • Ortopedia Zaragoza • Zaraorto
Equipos Médicos • Aragon Photonics • IC Neuronic • Nanoscale Biomagnetics • EBERS
Prótesis dentales (12) • Laboratorio Dental Edeka • Protesis Teruel • Baro Dental • Centro Técnico Unident • Fiva Protesis Dentales • Laboratorios Carlos B Pro
Empresas de Servicios TIC y Telemedicina
• Ibernex Ingeniería • Inycom • TB Solutions • IDATA Sistemas • Pirenalia Net Center • Osca Medical • Contecsan • Iberoamericana de
Telemedicina • Iberus • …
Integración de Servicios Especializados
Empresas de Certificados de Calidad
• TUV Rheinland • ….
Medical Devices • Best Medic
Prótesis Ortopédicas • Dimesan
Quirúrgica • Ibor Ortopedia • Ortohelp
Equipos Médicos • Aramedical • Arguser 2007 • Cedyt Sistemas
Diagnosticos • Espanormed • Meditel
Ingeniería • Tedia’x
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Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Cadena de Valor del Cluster Med-Tech: Medical Devices y Tecnologías Médicas
R&D Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Socio-
Sanitarios
Clínicas y Hospitales Privados
y Públicos
Cadenas de Ópticas y Centros Auditivos
Farmacias y Parafarmacias
Centros Residenciales
Distribuidores Especializados
Instrumental médico-sanitario
Prótesis Ortopédicas
Equipos Médicos
Prótesis dentales
Empresas de Servicios TIC y Telemedicina
Integración de Servicios Especializados
Empresas de Certificados de Calidad
Medical Devices
Prótesis Ortopédicas
Equipos Médicos
28
32 empresas 45 M€ 22 empresas - 129 M€ 9 empresas - 35 M€
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Cadena de Valor del Cluster de Equipamiento Sanitario
R&D Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Socio-Sanitarios
Arquitectura Sanitaria
• Unaluna • Cero1 • Mar Arquitectos • Idom • Jesús Escribano • …
Asistencia domiciliaria
Centros Asistenciales
Equipamiento Sanitario
• Apotheka
• Industrias Pardo
• Pikolin
• Formimetal
• Gerialine Solutions
• AP Muebles de Laboratorio
• NMP TECH
• ….
Distribuidores Especializados
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Farmacias y Parafarmacias
Centros Residenciales
29
Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
Dis
trib
uid
ore
s
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Cadena de Valor del Cluster de Equipamiento Sanitario
R&D Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Socio-Sanitarios
Arquitectura Sanitaria
Asistencia domiciliaria
Centros Asistenciales
Equipamiento Sanitario
Distribuidores Especializados
Dis
trib
uid
ore
s
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Farmacias y Parafarmacias
Centros Residenciales
30
7 empresas 67 M€
5 empresas 2 M€
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Proveedores de Servicios Sanitarios
Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios
Cluster de Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios
R&D Proveedores de servicios Sanitarios y Socio-Sanitarios de Aragón
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, ...)
Universidades
Institutos Universitarios
Asistencia domiciliaria
Seguros de Salud
Centros Asistenciales
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Centros Residenciales
Servicios Especializados
Centros Médicos
Especializados
Transporte Sanitario
Proveedores Alimentarios
31
Fabricantes Distribuidores
Productos Farmacéuticos,
Parafarmacéuticos
y de diagnóstico
Medical Devices oInstrumental Médico oPrótesis Ortopédicas oPróteis dentales
Equipos Médicos
Equipamiento Sanitario
Productos Farmacéuticos,
Parafarmacéuticos y de diagnóstico
Medical Devices o Instrumental Médico o Prótesis Ortopédicas o Próteis dentales
Equipos Médicos
Equipamiento Sanitario
Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Proveedores de Servicios Sanitarios
Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios
Cluster de Proveedores de Servicios Socio-Sanitarios
R&D Proveedores de servicios Sanitarios y Socio-Sanitarios de Aragón
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, ...)
Universidades
Institutos Universitarios
Asistencia domiciliaria
Seguros de Salud
Centros Asistenciales
Clínicas y Hospitales Privados
Sanidad Pública
o Hospitales Públicos o Centros de Salud
Centros Residenciales
Servicios Especializados
Centros Médicos
Especializados
Transporte Sanitario
Proveedores Alimentarios
32
Fabricantes Distribuidores
Productos Farmacéuticos,
Parafarmacéuticos
y de diagnóstico
Medical Devices oInstrumental Médico oPrótesis Ortopédicas oPróteis dentales
Equipos Médicos
Equipamiento Sanitario
Productos Farmacéuticos,
Parafarmacéuticos y de diagnóstico
Medical Devices o Instrumental Médico o Prótesis Ortopédicas o Próteis dentales
Equipos Médicos
Equipamiento Sanitario
334 empresas - 536 M€
6 empresas 8M€
13 empresas* 14 M€
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
* Sólo una de estas empresas es propiamente de seguros, las demás son corredurías de seguros
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Cadena de Valor del Cluster de Beauty & Wellness
R&D Fabricantes
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Sanitarios
Productos de Cosmética • Aranela • Celinde Cosmetics • Paquita Ors • Producos Cosméticos Francel • Proderma • Lampedusa • Incospel • Hitronic • Simildiet
Tiendas de Cosmética
Centros de Estética
Farmacias/ Parafarmacias
Balnearios & SPA
• Aguas de Panticosa
• Balneario Carlos III
• Balneario La Virgen
• Balneario Vilas del Turbon
• Hotel Balneario Paracuellos
• Balnearios Scilia
• Promociones termales Caritum
• Termas Pallares
• Manzanero
Equipos de Estética
• Adac Medical
Distribuidores
Dis
trib
uid
ore
s Es
pe
cial
izad
os
Prestaciones de Servicios Socio-
Sanitarios
33
Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
Arquitectura Especializada • Sicilia y
Asociados
Servicios
Especializados
Eventos Especializados • Salón
Estarbien
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Cadena de Valor del Cluster de Beauty & Wellness
R&D Fabricantes
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Institutos Universitarios
Prestaciones de Servicios Sanitarios
Productos de Cosmética Tiendas de
Cosmética
Centros de Estética
Farmacias/ Parafarmacias
Balnearios & SPA
Equipos de Estética
Distribuidores
Dis
trib
uid
ore
s Es
pe
cial
izad
os
Prestaciones de Servicios Socio-
Sanitarios
34
13 empresas – 6 M€
10 empresas 31 M€
28 empr. 26 M€
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
Arquitectura Especializada
Servicios
Especializados
Eventos Especializados
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Cadena de Valor del Cluster de Veterinaria
R&D Empresas de Servicios Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Productos de diagnóstico in Vitro
o Certest Biotec o Exopol
Instituto Universitarios
Distribuidores
Centro Médico Veterinario
Inseminación Artificial
• Magapor • I.A. San Mateo • Pangea Producción
Animal
Productos zoosanitarios
• Asiga Veterinaria
• Initial Technical Foods
• Investigaciones técnicas veterinarias
Instrumental médico veterinario
• Cardil Productos Veterinarios
• Manufacturas Sinai (Intervet)
Productos Zoosanitarios • Centesis • Agro AL • Anupal • Biopyc • Coagro&Proysa • Portavet • Prod. y tecnicas
talaveranas • Rodesan • Yolanda Esteras
Equipos Médicos
• Insvet
• Ingenieria Tecnica
Hospitalaria
CRO
Residuos Sanitarios
• Residuos y Sanidad Agropecuaria
Desarrollo de Productos Veterinarios
• Test & Trials
Asesoría Veterinaria
• Asesoría Ganadera Alonso
35
Administración Pública (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Cadena de Valor del Cluster de Veterinaria
R&D Empresas de Servicios Fabricantes
(Empresas con Producto Propio)
Asociaciones (Asociaciones de Pacientes, de fabricantes, ...)
Universidades
Centros
Tecnológicos
Productos de diagnóstico in Vitro
Instituto Universitarios
Distribuidores
Centro Médico Veterinario
Inseminación Artificial
Productos zoosanitarios
Instrumental médico veterinario
Productos Zoosanitarios
Equipos Médicos
CRO
Residuos Sanitarios
Desarrollo de Productos Veterinarios
Asesoría Veterinaria
36
7 empresas 19 M€
18 empresas 49 M€
3 empresas - 5 M€
Administraciones Públicas (Consejería de Sanidad, Consejería de Industria e Innovación, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, …)
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Análisis agregado del nº de empresas y de facturación por Clusters diferenciando la actividad principal de las empresas según sean fabricantes, distribuidoras o de servicios.
Identificación de los Clusters del Sector de la Salud de Aragón
Fuente: Cluster Development
37
Servicios Distribuidoras Fabricantes
Facturación (M€)
Total Servicios
Clusters identificados en el Sector de la Salud*
Cluster de BIO-FARMA*
Distribuidoras Fabricantes
Cluster de Veterinaria****
Cluster Med-Tech**
Cluster Equipamiento Sanitario
18
7
22
26
18
32
7 -
Beauty & Wellness 13 28
Nº de Empresas
29
8
65
5
12
Total
73
33
119
12
53
280
23
129
363
49
45
67 -
6 26
13
12
53
2
32
656
94
227
69
64
* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** No han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios que suman un total de 43 empresas y 19M€
Cluster de Proveedores de Servicios SocioSanitarios*** - - 353 353 - - 557 557
643 1.667
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Empresas potenciales de pertenecer a un Cluster en el
Sector Sanitario
38
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¿Qué empresas pueden potencialmente participar en una iniciativa de tipo Cluster en el Sector de la Salud?
Empresas fabricantes 1r Criterio
• Todas las empresas fabricantes independientemente del producto que fabriquen y de su facturación han sido incluidas en nuestro análisis.
Empresas de más de 1M€ de facturación 2º Criterio
• Se ha considerado a cualquier empresa con unos ingresos de explotación superior a 1M€ ya que su estructura corporativa les permite participar en iniciativas de tipo cluster.
Cadenas de empresas de Servicios 3r Criterio
• En el caso de empresas proveedoras de servicios, han sido consideradas por su potencial interés de formar parte de una iniciativa cluster a cadenas de empresas (ej. Cadenas de Ópticas, …).
Empresas que hayan mostrado interés en la iniciativa 4º Criterio
• Aquellas empresas que han transmitido en los últimos meses un interés explicito en la iniciativa clúster.
Empresas que operan en un segmento de la cadena muy especializado 5º Criterio
• Son empresas que actúan en segmentos dentro de la cadena de valor muy especializados (ej. Empresas de Arquitectura Sanitaria, Balnearios, …)
39
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¿Qué empresas pueden potencialmente participar en una iniciativa de tipo Cluster en el Sector de la Salud?
Nº de Empresas: 643
Facturación: 1.667 M€
Sector Sanitario de Aragón Empresas de potencial pertenencia al Cluster de la Salud de Aragón
Nº de Empresas: 226
Facturación: 1.534 M€
Aplicando los criterios de filtro establecidos, se reduce a un tercio las empresas potenciales de formar parte
del Cluster
40
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Principales Datos Agregados de los Clusters: Tabla Resumen
41
Clusters identificados en el Sector de la Salud*
Análisis agregado del nº de empresas y de su facturación por Clusters. Empresas potenciales de formar parte de una iniciativa Cluster
Nº de Empresas
73
33
119
12
53
656
94
227
69
64
353 557
Facturación (M€) Nº de Empresas
Facturación (M€)
33
23
52
12
33
645
81
203
69
60
73 476
Sector Sanitario de Aragón Empresas potenciales de participar en una iniciativa Cluster
Fuente: Cluster Development
* No están incluidas las farmacias ** Incluye centros ópticos, centros auditivos y tiendas especializadas de ortopedia con sede en Aragón *** Incluye todas las empresas proveedoras de servicios sanitarios, también empresas unipersonales **** No han sido incluidos los Centros Médicos Veterinarios
226 1.534
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Preguntas / Reflexiones marzo 2012
A partir de los negocios que se identifican en el sector y de sus retos estratégicos , ¿ tiene más sentido trabajar en una iniciativa global de “Salud” o hace falta segmentar más para enfocarnos?
¿Con qué criterios podemos segmentar? ¿Enfermedades? ¿Tipología de productos / servicios?
¿Qué creemos que será más relevante en el cluster: la innovación transversal o el desarrollo de más mercado y ventas?
¿Cuál es la masa crítica de empresas y otros agentes para conseguir una sostenibilidad privada a largo plazo?
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Sólo una parte del negocio de Beauty & Wellness formaría parte del Cluster de la Salud de Aragón. El negocio del Wellness incluye otros negocios como Alimentación, Turismo, Deporte,…
Cluster de Veterinaria necesita ser englobada en un potencial Cluster de Salud y Alimentación Animal
Identificación de los Clusters del Sector de la Salud de Aragón
Cluster de la Salud de Aragón
Cluster de Proveedores Socio-Sanitarios
Cluster de BIO-FARMA
Cluster Med-Tech
(Tecnologías Médicas
y Medical Devices)
Cluster de Equipamiento
Sanitario
1 2 3
4
Cluster de Veterinaria
Cluster de Beauty & Wellness
5
6
44
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Retos estratégicos: Cluster BIO-FARMA Retos Estratégicos Identificados
45
Recortes sector Público. Medicamentos Genéricos
I+D de proceso: la especialización productiva de las empresas en uno o pocos productos hace necesario las mejoras continuas y optimización de proceso productivo (uso eficiente materia prima, coste transportes, costes de no calidad,..)
Mejoras en Drug Delivery: implementación de la Nanotecnología para mejorar el Drug Delivery de Fármacos
Insuficiente masa crítica par el I+D de producto (proyectos colaborativos)
I+D en packaging: obtención de envases menos costosos, más eficientes y ecológicamente sostenibles
Obtener mayor eficiencia de los recursos productivos: estrategia de Fabricación a Terceros
Ofrecer nuevos servicios a farmacias/Clínicas/ Hospitales que aumenten su eficiencia .
Dossier lanzamiento nuevos productos y normativas UE.
Mejorar el proceso de ensayos clínicos con los Hospitales: reducir tiempos y mejorar la eficacia,…
Crecimiento de las marcas de la distribución
Colaboraciones de I+D de producto y proceso:
Screening de grupos de investigación de Aragón (Bio Región), España y UE
Colaboración en I+D de proceso (automatización de la producción,..)
Posible identificación y desarrollo de CRO’s. Ensayos clínicos con hospitales. Muestras hospitalarias
Apoyo en propiedad intelectual-patentes
Contacto Start up’s bio con farmas con planta / con R+D
Aprovechar sinergias productivas dentro de la cadena:
Producción a terceros, mejora y formación de proveedores, compartir capacidad productiva…
Sinergias entre laboratorios desarrollo molecular
Aspectos logísticos y de transporte: Optimización logística (ferroviaria, aérea,..); compartir rutas entre distribuidores
Desarrollo de negocios e internacionalización
Estudios de mercado y conocer distribuidores otros países, sinergias de las redes comerciales, internacionalización de los distribuidores,…
Relaciones con otros clusters: alimentario y veterinario
Colaboración distribuidores con fabricantes de equipos. Nuevos productos para clientes (software farmacias,…). Introducir más tests de IVD en farmacias
Potenciales Áreas de Mejora
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Retos estratégicos: Cluster Med-Tech
Retos Estratégicos Identificados
46
Nuevos materiales y uso de las TIC en la configuración de nuevos productos
Masa crítica empresarial para la realización de I+D de producto
Lanzamiento constante de nuevos productos. Portfolio de productos (especialización vs ampliación de gama)
Acceso a mercados internacionales para las empresas
Interrelación con Demanda sofisticada (hospitales,..)
Colaboración en proyectos de I+D:
Desarrollo de nuevos productos conjuntamente (software, medical devices, …)
Relación con otros Clusters. Ej. Cluster TIC (desarrollo de productos para telemonitorización, Electronic Health Records, seguridad paciente…)
Aprovechar sinergias dentro de la cadena:
Abrir nuevos canales de compra (ej. Canal On-line, …)
Conocer nuevos proveedores
Llevar a cabo proyectos de desarrollo de negocio:
Relaciones con clientes prestadores de servicios socio sanitarios
Comercialización en otros países. Estudios de mercado de países extranjeros
Análisis del Consumidor y el uso de Internet como foco de desarrollo de productos a medida y captación del feed back del cliente,….
Potenciales Áreas de Mejora
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Retos estratégicos: Cluster de Equipamiento Sanitario
Retos Estratégicos Identificados
47
Mejora competitiva de la red de proveedores locales
Formación de personal comercial:
Licitación de concursos públicos: mejorar el partnership para licitación, ofrecer soluciones conjuntas a un cliente (hospital, residencia, …)
Reto de la Internacionalización tanto empresas de producto propio como empresas de servicios
Explotar nuevos mercados no geográficos: camas de centros de belleza, balnearios, centros de masaje, …)
Colaboración en proyectos de I+D:
Desarrollo de nuevos productos conjuntamente (camas inteligentes, nuevos sensores, …)
Colaboración con empresas de Med-Tech y con empresas TIC Salud (monitorización, sensores, voz,…)
Proyectos de Formación:
Formación a la red de ventas sobre cómo vender Salud
Aprovechar sinergias dentro de la cadena de valor:
Proveer conjuntamente un hospital o una residencia; subcontratación cadena de proveedores
Llevar a cabo proyectos de comercialización en otros países
Conocer clientes en otros países (hospitales, …). Estudios de mercados
Abrir nuevos mercados : centros de belleza, spas, centros rehabilitación
Colocar producto de segunda mano en otros países
Foro encuentro con hospitales, residencias, … para nuevos productos o modelos de negocio
Internacionalización empresas de servicios (arquitectura..)
Potenciales Áreas de Mejora
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Retos estratégicos: Cluster de Proveedores de Servicios Socio sanitarios
Retos Estratégicos Identificados
48
Mejora eficiencia y gestión
Innovación en procesos (aplicaciones tecnológicas…)
EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING)
Interacción con la cadena de proveedores relacionados con la salud para ofrecer una gestión más eficiente del sistema de salud
Mejorar la relación con los proveedores locales: empresas de lavandería, empresas de alimentación, …
Internacionalización (o salida fuera de la región) para los prestadores de servicios privados
(residencias, centros de día,..).
Colaboración en proyectos de I+D:
Mejorar la conexión entre Hospital y Universidad/ Hospital y Empresa (ej. Análisis clínicos, optimización de recursos, …)
Diseño proyectos piloto del hospital o residencia más eficiente
Proyectos de eficiencia en la gestión
Gestión de Riesgos Compartidos: proyectos de pago de medicamentos en función de un determinado resultado (efectividad de tratamiento, reducción número de días de hospitalización, …)
Eficiencia energética / Logística de procesos
Desarrollo nuevos mercados:
Atractivo de mercados potenciales (ej. % población en residencias, nº de residencias, índice de ocupación media, …)
Licitación de concursos públicos: partnership con empresas complementarias especializadas aportando la capacidad de gestión,…
Difusión/ Comunicación:
Mejores prácticas de salud hacia sociedad
Foro de reunión de la demanda con el sector proveedor
Bienestar: balnearios / homeopatía / medicina natural
Turismo de salud
Desarrollo mercado seniors
Potenciales Áreas de Mejora
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Áreas de Trabajo
49
Iniciativa
Cluster
Nuevos
productos
y servicios
Mejora de los
Proveedores y
eficiencia productiva
Networking entre
las empresas del
mismo negocio
Formación
especializada
Recogida
y difusión de
información
Desarrollo de
Negocio
Internacional
……
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Esquema de desarrollo de una iniciativa Cluster
50
PROMOTOR
Implementación Plan de Acción
Seguimiento
Años Posteriores
Análisis estratégico
Gestión del proceso
Iniciativa Cluster
Retos
negoci
o
Opciones
estratégica
s
Plan
Acció
n
SECTOR PRIVADO
• Proyectos
• Governance
• Cluster manager
• Financiación
• Proyectos
• Financiación
• Indicadores
• evaluación
Mapeo
Definición correcta del
negocio
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Esquema de desarrollo de una iniciativa Cluster
51
PROMOTOR
Implementación Plan de Acción
Seguimiento
Años Posteriores
Análisis estratégico
Gestión del proceso
Iniciativa Cluster
Retos
negocio Opciones
estratégicas
Plan
Acción
SECTOR PRIVADO
• Proyectos
• Governance
• Cluster manager
• Financiación
• Proyectos
• Financiación
• Indicadores
• Evaluación
Mapeo
Definición correcta del
negocio
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Próximo pasos
Puesta en marcha de la Iniciativa cluster para cubrir las próximas fases metodológicas:
– 30 Entrevistas a empresas de los distintos 4 negocios
– Retos de negocio detallado en cada uno de los 4 negocios
– Benchmarking Internacional de otras iniciativas (Medecon,..)
– Opciones estratégicas de futuro para las empresas
– Plan de acción (definición de proyectos en detalle)
– Governance futura de la Iniciativa
– Financiación de los próximos pasos y a medio-largo plazo
– Modelo de relación público-privado
– ….
52
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Proyectos de Desarrollo Estratégico de un cluster
Tres fases que combinan análisis estratégico y facilitación de procesos
GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)
FORMULACIÓN DE INICIATIVAS
RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN CLUSTER MANAGER
ENTREVISTAS (ENTORNO)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
VIAJE DE REFERENCIA y BENCHMARK INT’L
ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES Y EXPERTOS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ENTREVISTAS (A EMPRESAS)
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
4-5 MESES
PLAN DE ACCIÓN
Act
ivid
ades
SITUACIÓN ACTUAL, TENDENCIAS DEL
NEGOCIO, RETOS
OPCIONES ESTRATÉGICAS Y
VISIÓN DE FUTURO
1era Presentación pública Presentación Final
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