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Fondo Inmobiliario
FONDO DE INVERSION COLECTIVA
VALOR INMOBILIARIO
1
Fondo Inmobiliario
Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de
Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de
Inversión Colectiva, administrando exitosamente un monto superior a COP
$550.000.000.000.
Mediante el Fondo de Inversión Colectiva Valor Inmobiliario, Profesionales de Bolsa
comenzó su proyecto de terminales logísticos de Colombia estimado en 400.000 millones
de pesos, el cual impulsa las operaciones logísticas en Colombia con sus 4 Terminales:
TLC Cartagena, TLC Bogotá, TLC Barranquilla, TLC Cali.
El Fondo desarrolló para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles
que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres
de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales.
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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor
Fondo Inmobiliario
Aspectos generales de los fondos de Inversión Colectiva
¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva?
Un fondo de inversión colectiva es un vehículo colectivo de inversión, en donde se
proporcionan recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan
oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo.
Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo
inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5-15
Años).
Las inversiones que realizan los Fondos de Inversión Colectiva se hacen en compañías
medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de
crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía
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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-
privado-para-empresas.-Colombia.pdf
Fondo Inmobiliario
¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?
Bodega
Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en
industrias, puertos y aeropuertos.
Parques Logísticos
Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal
intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado
que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su
negocio.
Terminal Logístico
Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento
libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.
Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad
de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o
hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.
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Fondo Inmobiliario
Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Inversión total: $160,500,000,000
Inversión mínima: $500,000,000
Fecha de inicio construcción: Marzo 2013
•Fecha entrega 53% área construida: Primer año
•Fecha entrega 23,5% área construida: Segundo año
•Fecha entrega 23,5% área construida: Tercer año
Áreas de desarrollo:
•Naves Logísticas: 77,322 mt2
•Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2
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Oficinas
Naves Logísticas Hotel
Locales
Fondo Inmobiliario
Rentabilidad estimada
Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).
Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.
Tasa Interna de Retorno Estimada: 16.39% EA*.
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*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado
-16
1.7
95
-
7.4
26
12
.36
8
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.28
3
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.75
2
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.21
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.38
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.43
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.58
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.76
3
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.15
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.85
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2
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7
47
.04
3
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.89
0
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.77
9
84
1.6
52
-400.000
-200.000
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mill
on
es Flujo del proyecto
años
Fondo Inmobiliario
Supuestos operacionales
ESCENARIO NORMATIVO
•Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial
•Ajuste anual canon: IPC + 1%
•Valorización estimada IPC + 2%
7
$40.733,00
$97.376,83
$15.980,72 $7.704,53 $-
$20.000,00
$40.000,00
$60.000,00
$80.000,00
$100.000,00
$120.000,00
Valor Lote Valor CostosDirectos de
Construccion
Valor CostosIndirectos
Valor Comisiones
Mill
on
es
costos
Fondo Inmobiliario
Supuestos macroeconómicos
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Fondo Inmobiliario
19 Km del Aeropuerto Internacional
10 Km del Puerto de Cartagena
9,0 Km de Muelles del Bosque
5,6 Km de Contecar
1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria
Puerto de Cartagena
Muelles el Bosque
Contecar
Aeropuerto Internacional
Zona Franca La Candelaria
Fondo Inmobiliario
Áreas y especificaciones
• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².
• Altura libre de 12,7 metros.
• Iluminación natural al interior de las naves logísticas.
• Un muelle de carga por cada 500 m².
• Amplios espacios sin columnas interiores.
• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras
para cada nave logística.
• Carril de desaceleración sobre el acceso.
• Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².
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Áreas (mts2):
•Área total del lote: 126.500 m2
•Naves logísticas especializadas: 77.322 m2
•Locales comerciales, bodecales, oficinas y
hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1,
150 tipo 2): 25.000 m2
•Área total construida: 102.322 m2
Fase 1
Fase 2
Fase 3
53,0% de la construcción, Julio 2014
23,5% de la construcción, Julio 2015
23,5% de la construcción, Julio 2016
Fondo Inmobiliario
El terminal
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MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS:
Espacios modulares con valor agregado,
ideales para almacenamiento y soporte de
operaciones logísticas e industriales.
ACTIVIDADES OPERACIONALES
•Distribución física de carga.
•Procesos de re-exportación de carga.
•Plataforma Cross Docking.
•Operaciones de valor agregado a la carga.
•Gestión y control del almacén.
•Preparación de pedidos (“picking”).
•Operaciones para contenedores con carga
refrigerada.
•Cargue y descargue de mercancía suelta.
•Consolidación y des-consolidación de carga en
contenedores.
•Cargue y descargue de tractomulas.
•Embalaje, etiquetado (código de barras y otros),
paletizado y envasado.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.
• Participación en toda la cadena de valor.
• Entra a invertir en un fondo en donde los activos
son de una sociedad y no activos individuales.
• Aumento de rentabilidad por la valorización del
lote.
• Óptimos servicios complementarios: Sede
administrativa, báscula, centro de acopio de
residuos sólidos, tanque de reserva para conexión
de redes contra incendio, espacios comerciales,
edificio de oficinas y hotel.
• Servicio las 24 horas los 365 días del año.
• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud
requerida por las operaciones logísticas actuales.
• Reducción de riesgos y costos logísticos por
disminución en los movimientos de la carga.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de
seguridad.
Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales
Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural,
Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento.
Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.
Fondo Inmobiliario
Estructura
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FCP
TLC Cartagena
Comité de Vigilancia
Comité de
Inversiones
Revisor Fiscal
Sociedad
Administradora
Gerente
Contratistas
Órganos de Control Órganos de Administración
Asamblea de
Inversionistas Junta Directiva
Fondo Inmobiliario
Sociedad administradora
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Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una de las firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros.
Vigilado:
Miembro:
Monto
FCP Valor Forestal $ 67.731.701.080,98
FCP Inversiones Ganaderas $ 33.421.652.850,37
FCP Terminales Logísticos De
Colombia - Cartagena $ 100.550.840.397,02
FCP Renta Inmobiliario $ 37.729.158.743,63
Carteras Colectivas Monto
C.C. VALOR $ 122.301.894.877,84
C.C. VALOR TESORO $ 31.601.643.343,76
C.C. RENTA TOTAL $ 33.695.818.654,85
C.C. VALOR ACCION $ 35.230.592.234,33
C.C. RENTING III $ 1.097.912.473,36
C.C. GESTION ALTERNATIVA $ 5.077.066.193,23
Monto
Total Administrado $ 1.271.696.021,00
Monto
Administración en Valores $ 667.009.378.078,70*
Datos a Dic 31, 2013
Fondos de Capital Privado Carteras colectivas
Profesionales de Bolsa administra $1,2 billones entre sus Fondos de Capital Privado,
Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores.
*Datos a Sep 30, 2013
Fondo Inmobiliario
Etapas
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Etapa Naves logísticas Locales Comerciales, Oficinas y
Hotel:
Diseño Promocom Construtecnia
Urbanismo KMA
Superestructura y Estructura metálica
de cubierta TOT Building NA
Cubierta y cerramiento
laterales En licitación NA
Fachada y pisos industriales
En licitación NA
Construcción NA Construtecnia
Fondo Inmobiliario
Promocon – experiencia en terminales logísticos
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PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en el sector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazo ejecutor de sus proyectos.
Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de última generación, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial
Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:
Fondo Inmobiliario
Construtecnia
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CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectos inmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como: hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.
Fondo Inmobiliario
KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista
Fundada en el año 2001 como respuesta al crecimiento de nuestro país en el área de infraestructura, la organización tiene como propósito fundamental mejorar cada día la prestación de sus servicios y generar una alta satisfacción y confianza a todos sus clientes, por tal motivo en el año 2006 la empresa implementó y certificó bajo la norma ISO 9001 su Sistema de Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos.
Desde sus comienzos KMA Construcciones S.A. ha adquirido gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos.
Redes de Acueducto y Alcantarillado
Obras de Infraestructura Vial
La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos con La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.
La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño y construcción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civiles cuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba – Sucre” y “Ruta Caribe
Concesiones Viales
Fondo Inmobiliario
T.O.T. Building - Contratista
Empresa líder en innovadores sistemas de construcción de alta tecnología, en alianza estratégica con las firmas norteamericanas MBCI Inc, para el diseño, suministro y manejo de los Sistemas Integrados de Bodegas Industriales Inteligentes.
Las Bodegas industriales Inteligentes constituyen una solución integral de construcción industrial con un conjunto interdependiente de elementos que se integran de manera atractiva y funcional para fabricar una edificación solida.
Sus proyectos cuentas con elementos de costos bajos, tiempo de entrega más rápidos, apariencia atractiva, bajo consumo de energía, ambiente más confortable y productivos.
Ci jeans Levis área : 22,000 mt2
Tiempo de construcción : marzo julio 2003
Ciudad : Medellín
Sociedad portuaria de Santa Marta área : 8800 mt2
Tiempo de construcción : Mayo - junio 2004
Ciudad : Santa Marta
Makro Merida Venezuela
Carulla el Poblado
Fondo Inmobiliario
Viaggio – Operador Hotelero
Experiencia en hotelería
• Viaggio Studios
• Viaggio Salle
• Viaggio Virrey
• Viaggio Country
• Viaggio Nueve Trez.
• Viaggio 6.1.7.
VIAGGIO es una empresa que desde el año 2000 se ha dedicado a Contribuir a la felicidad en el mundo Creando proyectos arquitectónicos y hoteleros innovadores, confiables y sostenibles que brinden experiencias positivas y memorables en sus huéspedes y compradores.
La cadena ofrece edificios compuestos de apartamentos de 1, 2 y 3 Alcobas completamente amoblados además de áreas sociales amplias, con una gran variedad de servicios que incluyen:
• Eventos.
• Consejería 24 horas
• Servicio de internet y mucamas.
• Desayunos.
Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con:
Apartamentos y Hoteles Lujo Boutique, bed & breakfast
Empresariales
Viaggio 6.1.7
Viaggio Nueve Trez
Viaggio Teleport
Viaggio Urbano
Centro Financiero
Viaggio Country
Viaggio Parque 54
Viaggio Salle
Viaggio Studios
Viaggio Virrey
Fondo Inmobiliario
Qué esperar sobre Cartagena
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• Cartagena es un punto estratégico para el
comercio con el mundo a través del Mar
Caribe.
• No existe un complejo logístico de ultima
generación, capaz de soportar las
operaciones que están por venir.
• Actualmente hay escases de bodegas
disponibles en Mamonal así como
también de grandes áreas de
almacenamiento.
• Cartagena se esta preparando para
recibir los buques Post Panamax con
capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot
equivalent unit), una vez se termine la
ampliación del canal en el 2014.
• El puerto de Cartagena ha sido ganador
6 veces al premio de puerto mas
competitivo en el Caribe.
• No hay oferta de bodegas refrigeradas
especializadas.
• Se hace necesario la construcción de
terminales logísticos cercanos a los
puertos que permitan el almacenamiento
y distribución de los productos a costos
mas eficientes.
• Las empresas exportadoras migrarán a
los puertos debido a los altos costos de
transporte interno, que se igualan a los
costos de transporte para exportar a
nuestro principal socio comercial EE.UU.
Fondo Inmobiliario
Qué esperar sobre Cartagena
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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.
Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.
Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.
Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.
Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.
Fondo Inmobiliario
Mamonal – quienes están allá
En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen
presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:
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• Fuente: Fundación Mamonal
Fondo Inmobiliario
Conectividad portuaria a principales ciudades
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Fondo Inmobiliario
Rutas comerciales de Colombia con el mundo
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• Fuente: Proexport
Fondo Inmobiliario
Opciones actuales del mercado
• Total 3 etapas 70.000 m2
• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre
2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.
• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración
incluida.
• No habrán bodegas para la venta.
• Contratos mínimo a un año.
• Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos.
• Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta
• Arriendo desde 40,000 m2
• Área del proyecto: 40 hectáreas.
• Lotes industriales para desarrollo.
• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000
m2
• Total área en bodegas: 22.000 metros.
Construidas hoy 11.000metros.
• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2
• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde
3,000,000 hasta 4,000,000
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BLOC PORT
Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes
actuales dentro del parque.
Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes
nuevos.
PARQUIAMERICA
El área máximas disponibles sin columnas interiores
es de 1.300m2.
• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.
Fondo Inmobiliario Fondo Inmobiliario
Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Diseño Arquitectónico
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Fondo Inmobiliario
Vista aérea
Fondo Inmobiliario
Naves Logísticas
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Fondo Inmobiliario
Naves Logísticas
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Fondo Inmobiliario
Vista Hotel
Fondo Inmobiliario
Locales
Fondo Inmobiliario
Oficinas
Fondo Inmobiliario
10/02/2014
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".
Medellín Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71
Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90
Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86
Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78
Advertencia:
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