presentación institucional 1t18 › documents › 10282 › 1332733 › itau... · 1t15 2t15 3t15...
Post on 06-Jun-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Marzo 2018
Itaú Colombia Presentación Institucional 1T18
| 2 |
¿Quiénes somos?
Mantenemos la estructura de grupo con Itaú Chile como casa matriz e Itaú Brasil como accionista
controlador
Fuente Itaú CorpBanca Colombia 1 Desde Abril de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 2.48%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas 2 Incluye 182,125,023 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia. 3 Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional
Itaú
CorpBanca
Itaú CorpBanca
Colombia
CorpGroup Helm Otros
minoritarios
66.28% 12.36% 20.82% 0.54%
Itaú Fiduciaria Itaú Securities
Services
Itaú
Comisionista
de Bolsa
Itaú (Panamá)3
Itaú Corredor
de Seguros
94.0% 94.5% 95.0% 100%
Itaú Casa de
Valores
(Panamá)
100%
Itaú
Unibanco
Familia Saieh2
IFC
Otros
36.06%
30.65%
3.32%
29.97%
80.0%
1
| 3 |
Empleados: 1,702
Sucursales y CSBs: 87
ATMs: 178
Argentina
Empleados: 5,984
Sucursales y CSBs: 202
ATMs: 470
Chile
Empleados: 85.843
Sucursales y CSBs: 4.451
ATMs: 45,891
Brasil
Colombia¹
Empleados: 3,567
Sucursales: 169
ATMs: 174
Empleados: 1,119
Sucursales y CSBs: 27
Puntos de Servicio OCA : 35
ATMs: 61
Uruguay
Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en Latam mar. 18
CIB
Minorista
México | CIB
Empleados: 9
(1) Incluye empleados y sucursales de Panamá
Empleados: 833
Sucursales y CSBs: 40
ATMs: 312
Corresponsales no
bancarios: 57
Paraguay
Peru
Oficina de
Representación
Panamá
| 4 |
Posición de liderazgo en Brasil
(*) Incluye la consolidación de Citibank en 4Q17 (1) Incluye avales y fianzas.
(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el
4Q17 MD&A – Executive Summary.
(3) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el
1Q18 MD&A – Executive Summary.
(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.
(5) ) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase al 1Q18 MD&A – Executive Summary.
(6) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.
• USD$ 100.4 billones market cap (1)
• 99,618 empleados en Brasil y el exterior
• 4,976 sucursales y CSBs en Brasil y el exterior
• 47,086 ATM en Brasil y el exterior
• Banco multinacional brasileño
• Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas
brasileñas
• En 2017 Itaú Unibanco fue elegido como la mejor compañía en gestión de
personas (por la revista «Valor Carreira») y también reconocido como un
compañía pro-ética, una iniciativa entre la Contraloría General (2) y el sector
privado, que promueve la adopción voluntaria de medidas de integridad y
prevención de la corrupción en las empresas, siendo la única institución
financiera entre las compañías aprobadas.
Presencia global del mayor banco del sector privado de Brasil | Mar. 31, 2018
Principales indicadores financieros Para el trimestre terminado en marzo 2018
Tasa de cambio BRL 3,3032 / USD a marzo 30, 2018. (1) A 31 de Marzo de 2018. Fuente: Economatica. (2) Controladoria-Geral da União (CGU)
Itaú Unibanco | En una mirada
Total Activos (*)
Total Préstamos (1)
Patrimonio Accionistas
Beneficio neto recurrente 2017 (2) (*)
Beneficio neto recurrente 1Q18 (3)
Deuda a largo plazo en divisas
ROE Recurrente 2017(4) (*)
ROE Recurrente 1Q18(5)
Razón Eficiencia 2017(6) (*)
Razón Eficiencia 1Q18(6)
USD 461.4 Bn
USD 182.0 Bn
USD 35.9 Bn
USD 7.5 Bn
USD 1.9 Bn
Moody’s: Ba3
Fitch BB
S&P BB-
21.8%
22.2%
46.4%
45.9%
14.5%
Principales Cifras
Razones Financieras
(Itaú Unibanco Holding)
CET I con reglas Basilea III
Razón de cobertura de liquidez 173%
| 5 |
1 Datos a Dic. 31, 2017. Incluye Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia; 2 Incluye Brasil, México, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia; 3 En Sep. 30, 2016 Bradesco comenzó a consolidar HSBC Brasil en su publicación; 4 Incluye Chile y Colombia (Itaú CorpBanca Chile con ~US$36MMM en activos); 5 Datos a Dic. 31, 2017. Incluye Argentina, Perú, Chile y Colombia; 6 Incluye Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia; 7– Considerando los portafolios de créditos consolidados de Itaú Unibanco e Itaú CorpBanca reportados en sus respectivos 1Q’18 MD&As y tasas de cambio de R$ 3.3217 / US$ y Ch$ 604.18 / US$ a 31.03.2018; 8– A Mar. 31, 2018, Itaú Unibanco tenía una participación del 36.06% en Itaú CorpBanca pero como accionista controlador consolida completamente los EEFF de Itaú CorpBanca.
Itaú CorpBanca | Relevancia en Latinoamérica
Itaú CorpBanca es actualmente el 4to banco privado más grande de Chile. La fusión posiciona a Itaú CorpBanca y Itaú
Latam como el 9no y 4to bancos más grandes en términos de activos en Suramérica (sin Brasil)
4
(US$ Bn)
US$ Bn US$ Bn
Santander
7. Citibank
Caixa
Bradesco3
9. Banco del Estado de Chile
Banco do Brasil
8. BBVA
Scotiabank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
413
454
Banco del Estado de Chile
Bancolombia
5. BCI
Santander
BBVA
Itaú LatAm6
1
2
3
5
6
7 Grupo Aval
Itaú CorpBanca4
Banco de Crédito del Perú
8
Itaú CorpBanca representa el 23%
del portafolio de créditos
consolidado de Itaú Unibanco7
Itaú Unibanco2
Bancos por activos en Latam1
10
345
62
381
62
368
166
59
47 Itaú CorpBanca4
Banco de Chile
Bancos por activos en Suramérica (sin Brasil)5
51
53
57
49
40
66
76
62
55
47
Portafolio de créditos a Mar.18
15
9
| 6 |
Itaú CorpBanca | Accionistas y estructura post-fusión
1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores desginados por Itaú Unibanco y
CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco; 3- Responsable del proyecto de integración tecnológica en Colombia
Precio / Valor Libros1
Accionistas & Mercado
US$ 5.3 Bn
Buy: 4
Hold: 4
Sell: 1
Sell-side rating:
Market Cap: ( May. 9, 2018)
| 7 |
1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores desginados por Itaú Unibanco y CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco; 3- Responsable del proyecto de integración tecnológica en Colombia
Board Chile
Itaú CorpBanca CEO
Milton Maluhy
CFO
Gabriel
Moura
Riesgos
Mauricio
Baeza
Tesorería
Pedro
Silva
Marketing &
Productos
Rogério
Braga
Colombia
Álvaro
Pimentel
Banca
Mayorista
Christian
Tauber
Banca
Minorista
Julián
Acuña
Recursos
Humanos
Marcela
Jiménez
Legal &
Cumplimiento
Cristián
Toro
Tecnología
Luis
Rodrigues
Itaú CorpBanca Colombia CEO
Álvaro Pimentel
CFO
María C.
Vandame
Riesgos
Juan Ignacio
Castro
Tesorería
Derek
Sassoon
Comunic.
Y Rel. Instit.
Carolina
Velasco
Banca
Mayorista
Jorge
Villa
Banca
Minorista
Hernando
Osorio
Recursos
Humanos
María Lucía
Ospina
Jurídico y
Secretaría General
Dolly Murcia
Operaciones
Liliana
Suárez
TI
Lilián
Barrios
Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Chairman
Jorge Andrés Saieh Guzmán
Board Chile 1 2 Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Ricardo Villela Marino
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Boris Buvinic Guerovich
Andrés Bucher Cepeda
Pedro Samhan Escandar
Roberto Brigard Holguín
Luis Fernando Martínez Lema
Carmiña Ferro Iriarte
Rafael Pardo Soto
Juan Echeverría González
Gabriel Moura
Rogério Braga
Mónica Aparicio Smith
Reporte matricial al CEO
Colombia y Funcional a ITCB
Reporte Funcional al CEO
Colombia y Matricial a ITCB para
coordinar temas específicos
Franquicia,
Productos y Digital
Luciana
Hildebrandi
3
Fernando Concha Ureta
Jorge Selume Zaror
Fernando Aguad Dagach
Gustavo Arriagada Morales
Bernard Pasquier
Comité Auditoría
CAE
Emerson Bastián
Operaciones
Jorge
Novis
Itaú Colombia | Estructura organizacional alineada
| 8 |
Itaú Colombia | Principales cifras
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia, 1. Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica 2. Incluye ciudades principales y municipios 3. Información a mar-18. 4. Cartera vencida con mora mayor a 30 días 5. Banco y filiales. incluye Panamá
Banco #6 en Colombia por nivel de activos, con presencia en 30 plazas nacionales2 y una internacional en Panamá
Principales indicadores de Itaú Colombia a marzo 31, 2018
COP$ 30BN
COP$ 21BN
3.509
Cartera
Activos
Empleados #5
Cajeros Automáticos #
174
495MIL
Clientes #
Oficinas # 169
MS: 4,9% 3
#Player: 6 por activos
TIER I: 9,4%
Solvencia: 13,8%
ICV: 4,8% 4
Net Inc. FY17: COP -121,28 MMM
Net Inc. 1Q18: COP -17,02 MMM
| 9 |
Itaú Colombia | Avances
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,
El Banco continúa con su plan de implantación del modelo Itaú en Colombia. Cumple exitosamente los hitos trazados para 2017
Rentabilidad Sustentable en el largo plazo
2016 2017 2018
Cambio de estrategia de integración tecnológica
Alineación Riesgo de Mercado y Liquidez
Reducción gradual límites de riesgo de mercado
Implantación estándares Riesgo Operativo
Inicio ajuste crédito mayorista
Finalización Integración tecnológica y operativa
Estrategia digital
Reorientación Banca Minorista
Calidad de Servicio
Cultura fase II
Reorientación Resultado financiero
Incorporación Corporación Financiera Itaú BBA (personas y activos)
Cambio de marca
Inicio migración tecnológica oficinas
Proyecto Crédito PJ
Restructuración área de crédito minorista
Inicio ajuste crédito minorista
Estructuración área de Franquicia y Productos
Evaluación de productos y negocios
Creación de la Comisión de Capital
Cultura fase I
| 10 |
Integración Tecnológica | Olas de Migración
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,
Desde el 22 de enero el 100% de la red de oficinas es Itaú, anticipándonos al cronograma originalmente trazado
01 Persona Natural
100% clientes migrados
Estabilidad de aplicativos y servicio en
oficinas
Indicadores de Contact Center con
resultados positivos
Total 282.427 clientes migrados
02 Persona Jurídica
100% clientes migrados
Estabilidad de aplicativos y servicio a clientes
Confirming. Implementado exitosamente
Grupos Empresariales Implementados 100%
Total 24.658 clientes migrados
| 11 |
13,2 12,1 9,1
12,2 11,1 11,0 10,3
6,1 6,0
18,8
11,5
18,2 22,9
37,3
52,5 50,0
45,5
31,7 ene-1
6
feb-1
6
ma
r-16
abr-
16
ma
y-1
6
jun-1
6
jul-16
ago-1
6
sep
-16
oct-
16
nov-1
6
dic
-16
ene-1
7
feb-1
7
ma
r-17
abr-
17
ma
y-1
7
jun-1
7
jul-17
ago-1
7
sep
-17
oct-
17
nov-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb-1
8
ma
r-18
Bruta Vencida
6,8
8,0 8,6
7,3
5,8
4,7 4,0 4,0 4,1
3,1
dic
-15
en
e-1
6
feb-1
6
ma
r-16
abr-
16
ma
y-1
6
jun-1
6
jul-
16
ag
o-1
6
sep
-16
oct-
16
nov-1
6
dic
-16
en
e-1
7
feb-1
7
ma
r-17
abr-
17
ma
y-1
7
jun-1
7
jul-
17
ag
o-1
7
sep
-17
oct-
17
nov-1
7
dic
-17
en
e-1
8
feb-1
8
ma
r-18
Fuente: Estudios macroeconómicos Itaú CorpBanca Colombia, Banco de la República, DANE, Superintendencia Financiera
1: Crecimiento 12 meses móviles
Contexto Macroeconómico | Indicadores
Itaú Colombia continúa avanzando exitosamente en su integración a pesar de un escenario de crecimiento bajo para el país y una rebaja en la calificación soberana por parte de S&P
5,75 6,50
7,50 7,75 7,50 7,00
5,75 5,25
4,75 4,50
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
ma
r-16
abr-
16
ma
y-1
6
jun-1
6
jul-16
ago-1
6
sep
-16
oct-
16
nov-1
6
dic
-16
ene-1
7
feb-1
7
ma
r-17
abr-
17
ma
y-1
7
jun-1
7
jul-17
ago-1
7
sep
-17
oct-
17
nov-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb-1
8
ma
r-18
5,5
4,3
5,0 5,4
4,3
5,2 4,8
5,4
4,7
3,8
3,2 3,4
2,6 3,0
3,3 3,4
2,5 2,5
1,2 1,7
1,3 1,2
2,0 1,8
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17
Financiero Total
Tasa de Política Monetaria (%)
PIB (%) 1
Inflación (a/a) (%)
Crecimiento nominal Cartera Bancaria (%) 1
Rango Meta 2% - 4%
| 12 |
Margen Neto de Interés | Evolución positiva
El margen neto de intereses (MNI) del Banco mantiene su tendencia de recuperación
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM
MNI (%) 1
Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)
MNI Promedio 2015 5,2 MNI Promedio 2016 4,0 MNI Promedio 2017 4,6
4,24 4,69 3,96 4,17 4,04 3,66 3,39 3,40
4,07 4,20 4,09 4,16 4,41 4,72 4,01 4,40 4,51 4,57 4,81 4,78 4,43
5,02 4,95 5,03 4,70 4,96 5,02 6,00
6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,50 7,75 7,75 7,75 7,75 7,50 7,50 7,25 7,00 7,00
6,25 6,25 5,50 5,50 5,25
5,00 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18
MNI Tasa BanRep
MNI Promedio 1Q18 4,9
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18
Cartera Bonos CDTs Tasa BanRep Ahorros
10,7
6,6 6,7
4,5
3,4
| 13 |
17%
18%
14%
51%
Composición del Fondeo (%)
El Banco mantiene su foco en fondeo estructural e incrementa el plazo promedio de los CDT
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,
Evolución de los Depósitos | Foco en estructuralidad
CDTs por plazo (%, COP Billones)
Menor a
6 meses
Desde 6 meses y
menor a 12 meses
Desde 12 meses y
menor a 18 meses
18 meses
o mayor
9 8 8 8 8 7 8 8 8
43 36 30 28 27 31 31 29 29
40 49
53 51 53 50 50 51 53
8 8 10 12 12 12 11 11 10
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Bonos
CDTs
Ahorros
Corriente
11%
15%
25%
50%
14%
16%
17%
53% $11.3 $10.1 $150.8
mar-17 mar-18 Sistema mar-18
| 14 |
14%
68%
2% 9%
7% 16%
65%
3% 7%
9%
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,
Composición del Pasivo | Diversificación mercados internacionales
Composición del pasivo (COP Billones, %)
$27.5
mar-17
Depósitos
Otros Bonos
Entidades
Exterior
Entidades
Redescuento
$26.4
mar-18
Depósitos
Otros
Bonos
Entidades
Exterior
Entidades
Redescuento
Crédito Sindicado USD 240 millones
Crédito subordinado USD 105 millones
Se incrementa la proporción de pasivos con entidades del exterior, siguiendo una estrategia de internacionalización
| 15 |
Liquidez | Gestión bajo estándares Basilea III
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,
1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos
Continúa con una robusta gestión de liquidez manteniendo un LCR (Liquid Coverage Ratio) por encima del 100%
Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)
Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
24/3
/17
31/3
/17
7/4
/17
14/4
/17
21/4
/17
28/4
/17
5/5
/17
12/5
/17
19/5
/17
26/5
/17
2/6
/17
9/6
/17
16/6
/17
23/6
/17
30/6
/17
7/7
/17
14/7
/17
21/7
/17
28/7
/17
4/8
/17
11/8
/17
18/8
/17
25/8
/17
1/9
/17
8/9
/17
15/9
/17
22/9
/17
29/9
/17
6/1
0/1
7
13/1
0/1
7
20/1
0/1
7
27/1
0/1
7
3/1
1/1
7
10/1
1/1
7
17/1
1/1
7
24/1
1/1
7
1/1
2/1
7
8/1
2/1
7
15/1
2/1
7
22/1
2/1
7
29/1
2/1
7
5/1
/18
12/1
/18
19/1
/18
26/1
/18
2/2
/18
9/2
/18
16/2
/18
23/2
/18
2/3
/18
9/3
/18
16/3
/18
23/3
/18
347%
20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,5 20,2 19,6 19,3 22,1 22,9 21,8 21,6 21,2 21,6 20,6 19,5 19,0
92,5% 90,5% 95,4% 93,9% 96,3% 95,2% 97,7% 100,3% 101,4%
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
PréstamosNetos
Depósitos
Razón
| 16 |
67% 66% 66%
56%
23% 23% 22%
28%
10% 11% 12% 13%
3%
mar-16 mar-17 mar-18 Sistema
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito
Cartera de Créditos por Modalidad (COP Billones, %)
Cartera de Créditos | Evolución y Composición
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia
1. Saldos medios Cartera Bruta
2. Información a mar-18
36%
35%
11%
7%
6% 2% 3%
El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio de bancos en el mediano plazo
Cartera por Segmentos (%)1
36% Corporativa
35% Personas
11% Empresarial
7% Pymes
6% Constructor
2% Institucional
3% Privada
$ 21,4 $ 21,5 $ 20,7 $ 419,7
2
| 17 |
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)
Cobertura de Cartera Vencida (%) 1
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,
1:.Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días
Indicadores de Riesgo | Evolución frente a mercado
Calidad de Cartera Calificada (%)
Cobertura Cartera Calificada (%)
Itaú Colombia mantiene una posición conservadora en evaluación de riesgo de crédito y política de provisiones, anticipándose a los casos de deterioro crediticio
Itaú
Total Bancos
2,5 2,5
3,3
2,9 3,0
3,5 3,7 3,8
4,8
3,1 3,0
3,2
3,1
3,9 4,2
4,4 4,3
4,8
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
6,6 7,1
9,0
9,8 9,9 9,9 10,0
11,5 11,2
6,8 7,1
7,2
7,8
8,9 9,4 9,6
9,9 10,2
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
169,2 171,5
142,8
179,6
164,5
150,5 146,8
166,0
137,1
143,7 150,7
145,1
155,5
128,2 125,2 124,9
134,0
123,9
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
65,5
60,8
52,8 53,3
50,3
54,1 55,0 55,0
58,5
66,5 64,0 64,9
61,6
55,7 55,3 56,9 57,7
58,1
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
| 18 |
Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,
1. Gasto trimestral.
Provisiones de Cartera | Incremento del saldo de provisiones
Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%) 1
En el segundo semestre de 2016 se hizo una evaluación de la cartera de Banca Mayorista, y en el segundo semestre de 2017 se hizo lo mismo con la cartera de Banca Minorista
Itaú Total Bancos
0,7 0,6
1,0
1,8
0,7 0,8
0,7
1,0
0,7 0,5 0,6 0,6
0,8 0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
4,3 4,3
4,7
5,2 5,0
5,3 5,5
6,3 6,5
4,5 4,6
4,7 4,8 5,0 5,2 5,5
5,7 6,0
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
| 19 |
Estado de Resultados | Principales rubros del P&G
El Banco está reorientando su generación de ingresos hacia fuentes recurrentes y negocios más rentables, alineado con su estrategia de rentabilidad sustentable en el largo plazo
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
Agrupación según el criterio de Indicadores Gerenciales publicado por la Superintendencia Financiera
533.149 245.429
31.911 21.596 137.832
111.780
90.638
-17.021 17.997
Utilidad Neta mar-18 (COP millones)
Variación 12 meses
-25% -13% -23% -6% +3% -12% +3% 19% +47%
Gastos
personal
Otros gastos
netos
Impuesto
de Renta
Resultado
Neto
Provisiones
netas de
recuperación
Ingreso neto
inversiones y
derivados
Comisiones
Netas
Gasto
intereses y
otros pasivos
Ingresos
cartera y
leasing
Gastos
generales
con D&A
0
| 20 |
Rentabilidad | Tendencia de recuperación
Durante 2017 (un año de menor rentabilidad para el sistema bancario) Itaú mostró una tendencia de recuperación cerrando con un ROE del -3,4%. Para el 1T18 la tendencia se mantiene.
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
1. Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.
59.197 30.469
-91.410
-149.182
-31.905 -33.286 -29.188 -26.903 -17.021 1T16 2T16
Utilidad trimestral (COP Millones)
Pérdida 2016: - $150.926 Pérdida 2017: - $121.282
7,84 5,94
2,73
-4,03
-6,55 -8,43
-6,84
-3,45 -3,05
10,00
0,93 0,7 0,32
-0,47 -0,77 -0,99 -0,79 -0,40 -0,35
1,29
mar-16 jun-16 sep-16
ROE ROA
ROE y ROA (%)1
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17
1T17 2T17 3T17 4T17 3T16 4T16 1T18
+20%
Sistema
mar-18
mar-18
| 21 |
Tier 1
Consolidado
Tier1+Tier2
Consolidado
Individual
Niveles de Capital | Estabilidad en solvencia
Solvencia consolidada mar-18 (%)1
Solvencia Individual mar-18 (COP Miles de Millones, %)
La solvencia se mantiene estable a pesar de los resultados de los años 2016 y 2017
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
PB: Patrimonio Básico
1: Fuente: Reportes trimestrales de cada banco,
3.000 724
2.276
819 264 3.359
Tier 1 sinDeducciones
Good will Tier 1 DeudaSubordinada
Otro CapitalRegulatorio
9,4% 13,8%
10,2% 9,0%
10,5% 9,0% 9,1%
16,0%
20,6%
14,0%
16,0%
13,8%
Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú
13,7% 13,3% 13,1%
12,8% 13,1%
8,9% 9,3% 9,7% 9,7% 9,5% 9,3% 9,4% 9,3% 9,4%
mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18
Solvencia Básica Solvencia Total
Evolución Solvencia individual (%)
12,1% 12,8% 12,8% 13,1% 12,8% 12,7% 12,7% 12,7% 13,8%
| 22 |
Itaú Colombia | Calificaciones de riesgo vigentes
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia, agencias calificadoras
Itaú Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.
Moody´s FITCH S&P
BBB- / Estable Abril./2018
BBB- / Estable Ene./2018
BBB / Estable Oct./2017
Baa2 / Negativa Feb./2018
Soberana Colombia
Itaú CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)
Itaú CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo
AA+ / Estable Abr./2018
AAA / Estable Feb./2018
Itaú CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo
F1+ Abr./2018
BRC 1+ Feb./2018
| 23 |
Itaú Colombia | Mensajes
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia
El Banco tiene mejores posiciones en riesgo del balance que años anteriores,
y en riesgo de liquidez frente al promedio de la industria bancaria colombiana
Los niveles de capital se mantienen estables a pesar de las pérdidas
presentadas
Continúa la implementación del modelo de gestión Itaú dentro de lo planeado
Los procesos de cambio de marca y migración tecnológica culminaron de
forma satisfactoria y de manera anticipada
Las fuentes de fondeo se diversificaron y desconcentraron, y sus plazos se
ampliaron
Se mantiene la fortaleza en la evaluación de riesgo de crédito
Se muestra una tendencia de recuperación en los resultados, enfocados a
una rentabilidad sustentable en el largo plazo
www.itau.co/grupo/relacion-con-inversionistas
Itaú Colombia Presentación Institucional 1T18
top related