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MÁS

CLAVES DEL SEMESTRE 4

* Vs Dic 18.

** Sin incluir saneamiento fondo de comercio 2018.

CRECIMIENTO

MÁS RENTABILIDAD

+6,8%

+4,7%

+17%

+10,6%*

+5,1%

+9,3%*

INGRESOS

PRIMAS

LATAM

FONDOS PROPIOS

ESPAÑA

ACTIVOS

95,9% (-1,5 p.p.)

+9,4%

BRASIL Y EEUU

7,9%**

RATIO COMBINADO

RESULTADO UNIDAD SEGUROS

RECUPERACIÓN SUSTANCIAL

ROE

MAYOR NEUTRALIDAD EVOLUCIÓN DIVISAS

ENTORNO DE TIPOS BAJOS ESTRUCTURAL

CONTEXTO ECONÓMICO

Millones de euros.

LAS CIFRAS DE UN VISTAZO 5

-2,9%

375 BENEFICIO

ATRIBUIBLE

15.051 +6,8%

INGRESOS

CONSOLIDADOS

PRIMAS

12.528 +4,7%

+0,9% sin Pemex

15.051 +6,8%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

Serie 1

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

INGRESOS CONSOLIDADOS 6

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

Serie 1

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

890 +9,5%

9.704 +4,7%

2.824 +4,7%

1.633 +24,8%

PRIMAS NO VIDA

PRIMAS VIDA

FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS CONSOLIDADOS

Millones de euros.

DESGLOSE DEL BENEFICIO

Millones de euros.

*Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación.

7

NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS*

IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS

BENEFICIO NETO

50% 50% 50% -208 -167

375 573

252

-75 +20%

-10% -16%

-38% +12%

Millones de euros.

BALANCE DEL GRUPO

FONDOS PROPIOS

+ 846M€

+10,6% 7.994

SALDO

01/01/2019

375

RESULTADO

EJERCICIO

262

DIVIDENDOS

50

DIFERENCIAS

CONVERSIÓN

24

OTROS

8.840

SALDO

30/06/2019

707

PLUSVALÍAS

NO REALIZADAS

8

FONDOS PROPIOS

+3,5%

279M€

188 -262 91 7.994 -39 8.273

SALDO

01/01/2019

RESULTADO

EJERCICIO

DIVIDENDOS DIFERENCIAS

CONVERSIÓN

OTROS SALDO

31/03/2019

301

PLUSVALÍAS

NO

REALIZADAS

ACTIVOS TOTALES

+6.280M€

+9,3% DICIEMBRE 2018 JUNIO 2019

67.291 73.571

RECORD

HISTÓRICO

DEL GRUPO

PLUSVALÍAS NETAS

• Del Grupo 997M€ (+707)

• De asegurados Vida 2.693M€ (+853)

Millones de euros.

ACTIVOS BAJO GESTIÓN 9

CARTERA DE INVERSIONES

RENTA FIJA

Y OTROS

83%

TESORERÍA

5% INMUEBLES

4%

RENTA

VARIABLE

Y FONDOS

8%

53.172 +7,9%

9.370 M€

DEUDA PÚBLICA

DEUDA CORPORATIVA

29.992 M€

DEUDA PÚBLICA

España 17.969

Resto de Europa 5.122

Estados Unidos 1.729

Brasil 2.818

Latinoamérica - Resto 1.878

Otros países 476

TOTAL 29.992

500 millones de euros más en inversiones alternativas.

(1.050 millones de euros en total)

CAPITAL Y SOLVENCIA

RATIO SOLVENCIA II 189%* SOLVENCIA 13.229 M€

ESTRUCTURA DE CAPITAL

23% RATIO ENDEUDAMIENTO

PATRIMONIO

NETO

77%

DEUDA BANCARIA

7%

DEUDA SENIOR

8%

DEUDA

SUBORDINADA

8%

10

7.654M€

(87%)

1 Tier

1.147M€

(13%)

2 Tier

* Datos a 31-03-2019

PRIMAS / BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO

Millones de euros.

Datos sin ajustes de consolidación..

BENEFICIO NETO PRIMAS

11

+7%

SEGUROS

10.620

-4%

ASISTENCIA

452 +3,5%

REASEGURO

2.237

IBERIA

4.337

LATAM

4.116

INTERNACIONAL

2.167

-10%

GLOBAL RISKS

567

SEGUROS REASEGURO ASISTENCIA

INTERNACIONAL 45

+9%

380

-18%

83

-117%

-6 LATAM 104

IBERIA 232

-90%

GLOBAL RISKS

2

100% 93,9% 95,7% 107,9% 94,5% 91,6% 93,1%

MEJORA GENERALIZADA EN RATIOS COMBINADOS

RATIO COMBINADO

GRUPO +95,9%

12

+1,9 p.p. +3 p.p. -3 p.p. -10,8 p.p. -2 p.p. -1,1 p.p. +0,2 p.p.

MAPFRE RE

BRASIL IBERIA LATAM SUR

EURASIA NORTE AMÉRICA

LATAM NORTE

ESPAÑA

4.271 +5%

PO

RTU

GAL

67 +3%

Millones de euros.

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 13

IBERIA ESPAÑA

PRIMAS 4.337 M€ +5%

RESULTADO NETO 232 M€ -7%

RATIO COMBINADO 93,9%

ROE 11,5%

VIDA GENERALES SALUD Y ACCIDENTES

652 608

646

AUTOS

548

+4% +21% +3% +5%

90,6%

RC Autos

1.289 +10,5%

GENERALES SALUD Y ACCIDENTES

VIDA

1.122 +2,7%

636 +4,6%

AUTOS

1.153 +2,3%

VEHÍCULOS ASEGURADOS

5,9 millones de unidades

HOGARES ASEGURADOS

+3 millones de unidades

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 14

BRASIL

BB MAPFRE MAPFRE SEGUROS

435 532

+8% -13%

Millones de euros.

*Variaciones en moneda local.

GENERALES

820 +5%

VIDA

773 +16%

AUTOS

462 -18%

107,2%

RC Autos MEJORA

7 PUNTOS

Beneficio 37 M€

49 M€ +63%

RESULTADO NETO PRIMAS

2.056 M€ +2% 91,6%

RATIO COMBINADO

+5,6%*

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 15

NORTEAMÉRICA

Millones de euros.

*Variaciones en moneda local.

46 M€ (vs. 4 M€ EN 2018)

RESULTADO NETO PRIMAS

1.216 M€ -2,6% 100%

RATIO COMBINADO

-8,5%*

PUERTO RICO

219 +3%

OTROS ESTADOS

144 -33%

NORTHEAST

853 +4%

ESTADOS UNIDOS

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 16

LATAM NORTE

Millones de euros.

245

MÉXICO

159

CENTROAMÉRICA

3% +16%

93,8%

RC Autos MEJORA

7 PUNTOS

936 +131%

AMÉRICA CENTRAL

REP. DOMINICANA

MÉXICO

238 +2% 78

+21%

29 M€ +20%

RESULTADO NETO

1.252 M€ +78%

PRIMAS

93,1%

RATIO COMBINADO

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 17

LATAM SUR

Millones de euros.

CHILE

124 +13%

PERÚ

286 +14%

COLOMBIA

181 -5%

ARGENTINA

105 -19%

89,7%

RC

26 M€ -11%

RESULTADO NETO

807 M€ +2%

PRIMAS

95,7%

RATIO COMBINADO

132 -12%

150 +2%

123 +7%

104 +1%

TURQUÍA ALEMANIA ITALIA MALTA

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 18

EURASIA

Millones de euros.

*Variaciones en moneda local.

-1 M€

RESULTADO NETO

951 M€ -5%

PRIMAS

107,9%

RATIO COMBINADO

ITALIA MALTA ALEMANIA

209 +3%

TURQUÍA

240 -14%

+10%*

264 +4% 201

-5%

105,7%

RC Autos MEJORA 4,2

PUNTOS

89,9%

RC

CONCLUSIONES 19

03

02

01

Fortaleza del negocio:

Sólida evolución España y RE

Evolución positiva Brasil y USA

Crecimiento con rentabilidad en

LATAM Norte y LATAM Sur

Excelencia técnica

y rentabilidad:

95,9% Ratio Combinado

+9% beneficio en las

Unidades de Seguros

Gestión financiera

prudente: Solidez del balance y la

estructura de capital