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Planeación Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Planeación

Introducción1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 41.1

Diagrama de Integración 51.2

Diagrama de Proceso 61.3

Conguración2

Conguración General 82.1

Conguración de Módulos 92.2

Conguración Usuarios 112.3

Cuentas3

Artículos 153.1

Proveedores 183.2

Almacenes 213.3

Ruta Distribución 223.4

Funcionalidad4

Planeación por Producción 254.1

Planeación por Pedido 344.2

Planeación por Solicitud 434.3

Reportes5

Órdenes de Producción Pendientes 555.1

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Introducción

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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

La empresa logra el objetivo de satisfacer la demanda en cantidad, calidad, precio y en tiempo de la materia prima, insumos, materiales, recursos humanos, equipos e instalaciones; procurando además el crecimiento de la actividad de la empresa a través del tiempo, organizando la producción.

Para optimizar es necesario planicar, de esta manera el gasto que suma valor agregado será más rentable.

Es fundamental la coordinación de ventas, producción, almacenes y compras. Establecidas las necesidades del sector de ventas, se realiza la programación de la producción, se controla stock de MP, insumos y materiales, se pide lo necesario para producir en tiempo y forma.

Intelisis ERP cuenta con un módulo encargado de planear las órdenes de producción para optimizar los tiempos de entrega del producto terminado, así como para evitar mermas y desperdicios en los diversos talleres y almacenes.

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Diagrama de Integración

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Diagrama de Proceso

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Conguración

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Conguración General

El módulo ya está integrado en el ERP, por lo que no necesita ser dado de alta previamente.

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Conguración de Módulos

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú edición | 2. Conguración Módulos | Pestaña Planeación

1. Seleccionar el Método de Planeación de Órdenes.2. Determinar cómo se liberarán dichas órdenes.3. Activar el check Recorrer Fecha Liberación (Días hábiles).4. Seleccionar la Ruta y Unidad de distribución de las órdenes.5. De acuerdo a la actividad de la empresa, activar o desactivar los checks pertinentes.6. Seleccionar el tipo de periodo que manejará la planeación.7. Seleccionar cuándo iniciará la planeación.8. Desactivar el check Abortar Corrida al Primer error.9. Dar click en Guardar y cerrar.

Nota. Es necesario reiniciar el sistema para ver reejados los cambios realizados en la conguración.

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Conguración Usuarios

Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos

1. Seleccionar al usuario a congurar.2. Dar click en alguna de las opciones mostradas.

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Menú Principal

1. Seleccionar de la Lista de Disponibles Mov.Planeador.2. Dar click en Agregar para pasar el movimiento a la Lista en Uso.3. Dar click en Aceptar.

Movimientos Edición y Consulta

1. Seleccionar de la Lista de Disponibles:PROD.OrdenProduccionPROD.AvancePROD.RetrocesoPROD.EntradaProduccionPROD.CancelacionOrden

2. Dar click en Agregar para pasar el movimiento a la Lista en Uso.3. Dar click en Aceptar.

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Cuentas

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Artículos

Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados de alta previamente. A continuación se muestra cómo dar de alta un artículo.

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo

Pestaña Datos Generales

1. Clave del artículo, debe ser única.2. Denir si el artículo contiene Opciones.3. Seleccionar el tipo de Artículo normal, servicio, serie etc. Para que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE.4. Estatus. Alta. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo.5. Descripción de dicho artículo.6. Unidad de compra, venta y traspaso; puede ser que se compre caja y se venda por pieza, etc.7. Categoría. Es un agrupador; por ejemplo se selecciona Activo Fijo.8. Porcentaje de los impuestos aplicados en el Artículo.

NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son obligatorios. Estos se capturarán dependiendo de la necesidad de la empresa.

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Pestaña Planeación

1. Activar los checks que apliquen a la actividad del artículo.2. Seleccionar al proveedor del artículo.3. Seleccionar el almacén Orden del artículo.

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Proveedores

Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los proveedores a los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra cómo dar de alta un proveedor.

Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Nuevo

1. Clave. Indicar la clave del proveedor.2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, lial, inter compañía, etc.3. Estatus. ALTA por default.4. Nombre o razón social del proveedor.5. RFC.6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc.7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc.8. Pestaña de Fiscal indicar el régimen scal.9. Dar click en al icono Sucursales del Proveedor.

Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con la información suciente en caso de ser necesario.

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Sucursales del Proveedor

Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | ícono Sucursales del Proveedor

1. Capturar nombre de la sucursal.2. Nombre del encargado.3. Teléfonos de los contactos.4. Correos electrónicos.

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Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al proveedor.

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Almacenes

También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán los artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un almacén.

Ruta: Cuentas | Almacenes | Click en Nuevo

1. Clave del almacén. Esta clave debe ser única y servirá para identicar el almacén.2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o Estructura.3. Nombre del almacén.4. Sucursal donde estará ubicado.5. Estatus alta por omisión.

Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y sólo si las necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del encargado, el teléfono, etc.

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Ruta Distribución

Ruta: Congurar | Planeación | Rutas Distribución

1. Capturar nombre de la Ruta.2. Dar click en Guardar y Cerrar.

Ruta: Congurar | Planeación | Rutas Distribución | Dar click en el botón Ruta

1. Origen. Seleccionar Almacén Origen.2. Destino. Seleccionar Almacén Destino.3. Tiempo Entrega. Capturar el tiempo en que se entregará.4. Unidad. Seleccionar unidad de tiempo en que se entregará.5. Dar click en Guardar y cerrar.

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Funcionalidad

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Planeación por Producción

La planeación por producción tiene como nalidad mandar una Orden de Producción cuando no se cuenta con disponible suciente al momento de hacer un pedido desde el módulo de Ventas.

Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido.2. Cliente. Seleccionar un cliente.3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía.4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente.5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente.6. Dar click en Afectar.

El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente.

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Ruta: Logística | Planeador Ordenes

1. Dar click en el ícono Generar Corrida Planeación

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Se solicitará la aprobación del proceso.

1. Dar click en Generar.

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Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:

"Se Genero con Exito la Corrida Planeacion"

1. Dar click en Aceptar.

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1. Dar click en el botón de Producir, esto mostrará las órdenes de Producción pendientes por dar de alta.2. Ubicar el artículo solicitado previamente en el Pedido.3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado.4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes.

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1. Seleccionar Movimiento de Orden de Producción que generará el planeador.2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes.

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Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje:

"Se genero con Exito 1 Orden"

1. Dar click en Aceptar.

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Ruta: Logística | Producción | Filtro Estatus: Por Conrmar.

1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito.2. Dar click en Abrir.

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Se puede observar el movimiento Orden Producción con todos los datos capturados y en estatus Por Conrmar.

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Planeación por Pedido

La planeación por Pedido tiene como nalidad mandar una Orden de Compra cuando no se cuenta con disponible suciente al momento de hacer un Pedido desde el Módulo de Ventas.

Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Pedido.2. Cliente. Seleccionar un cliente.3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía.4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente.5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente.6. Dar click en Afectar.

El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente.

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Ruta: Logística | Planeador Ordenes

1. Dar click en el icono Generar Corrida Planeación.

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Se solicitará la aprobación del proceso.

1. Dar click en Generar.

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Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:

"Se Genero con Exito la Corrida Planeacion"

1. Dar click en Aceptar.

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1. Dar click en el botón Comprar, mostrará las órdenes de compra pendientes.2. Ubicar el artículo solicitado en el Pedido.3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado.4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes.

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1. Seleccionar Movimiento de Orden Compra que generará el planeador.2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes.

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Si la generación de órdenes fue exitosa, mandará el siguiente mensaje:

"Se Genero con Exito 1 Orden"

1. Dar click en Aceptar.

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Ruta: Logística | Compras | Filtro Estatus: Por Conrmar.

1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador.2. Dar click en Abrir.

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Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturados y en estatus Por Conrmar.

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Planeación por Solicitud

La planeación por Solicitud tiene como nalidad mandar una Orden de Traspaso o Transferencia en Invetarios cuando se solicite de forma especíca un artículo en un Almacén.

Ruta: Logística | Inventarios | Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Solicitud.2. Almacén. Seleccionar el almacén al que irá la mercancía solicitada.3. Artículo. Seleccionar, mediante la ayuda en captura, el artículo a solicitar.4. Cantidad. Capturar la cantidad de artículos que se requieren.5. Unidad en la que se comercializa el artículo.

Al afectar el movimiento (6) el movimiento se encontrará en estatus Pendiente.

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Ruta: Logística | Planeador Ordenes | Menú Archivo | Opción Generar Corrida Planeación (Solicitud Especíca)...

1. Dar click en la opción.

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1. Dar click en la ayuda en captura para seleccionar la Solicitud especíca.

1. Abrir del árbol izquierdo la carpeta Solicitud.2. Ubicar Solicitud a la que se generará la Corrida.3. Dar click en Seleccionar.

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1. Dar click en Generar.

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Se solicitará la aprobación del proceso.

1. Dar click en Generar.

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Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:

"Se Genero con Exito la Corrida Planeacion"

1. Dar click en Aceptar.

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1. Dar click en el botón Distribuir; mostrará las órdenes de transferencia o traspaso pendientes.2. Ubicar el artículo solicitado por el movimiento Solicitud.3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado.4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes.

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1. Seleccionar Movimiento de Orden Transferencia u Orden Traspaso según lo que generará el planeador.2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes.

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Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje:

"Se Genero con Exito 1 Orden"

1. Dar click en Aceptar.

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Ruta: Logística | Inventarios

1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador.2. Dar click en Abrir.

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Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturadosy en estatus Por conrmar.

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Reportes

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Órdenes de Producción Pendientes

Ruta: Reportes | Producción | Órdenes de Producción Pendientes

1. Seleccionar los ltros requeridos.2. Dar click en el botón Preliminar para tener una vista previa del reporte; o en el botón Imprimir para enviarlo directamente a la impresora.

Si se seleccionó la vista preliminar, se mostrará el reporte con los ltros aplicados. En la barra de herramientas se puede guardar el reporte, enviarlo por correo electrónico, convertir a PDF, Excel o impirmir.

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