panorama de medios en españa 1er acum. 2014
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1
Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2014
La coyuntura económica
Fuente: INE / ANFAC
Continuamos en un periodo de recesión,
aunque ciertos indicadores empiezan a mostrar tendencias
positivas.
-1,30 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6
0-0,7
-1,4 -1,6 -1,9 -1,9 -1,6 -1,1-0,2
-4
-2
0
2 Producto Interior Bruto
3,9 4,5 4,7 53,6 2,7 3 3,2 3,6 4 3,6 3,3
-3,7
0,3 0,4-1,4
-1,2
-5
0
5
10
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
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02
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20
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20
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07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Evolución PIB últimos 12 años
2,7
4
2,63,2
3,7 3,52,8
4,1
-0,3
1,8
3,2
2,4
1,4
-1
0
1
2
3
4
5
00
-01
01
-02
02
-03
03
-04
04
-05
05
-06
06
-07
07
-08
08
-09
09
-10
10
-11
11
-12
12
-13
Evolución IPC últimos 10 años
-5
0
5
20
10 I II III
IV
20
11 I II III
IV
20
12 I II III
IV
20
13 I II III
IV
Evolución interanual del consumo de los hogares
2,01,92,11,91,92,22,73,43,5
2,92,92,72,82,41,41,72,11,81,5
0,3-0,10,20,30,2
0,0-0,1
-2
0
2
4
FB 1
2
MR
12
AB
12
MY1
2
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2
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2
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2
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12
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12
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3
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13
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13
JN 1
3
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3
AG
13
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13
NO
13
DC
13
EN 1
4
FB 1
4
MZ
14
IPC
-80
-40
0
40
80
feb
-12
abr-
12
jun
-12
aug-
12
oct
-12
de
c-1
2
feb
-13
apr-
13
jun
-13
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13
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-13
de
c-1
3
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-14
abr-
14
Evol. matriculaciones turismos
0
2
4
ene.
-11
mar
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1m
ay.-
11ju
l.-11
sep
.-1
1n
ov.
-11
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-12
mar
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12ju
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sep
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2n
ov.
-12
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-13
mar
.-1
3m
ay.-
13ju
l.-13
sep
.-1
3n
ov.
-13
ene.
-14
mar
.-1
4
Evolución del Euribor
10
TI
TII
TIII
TIV
11
TI
TII
TIII
TIV
12
TI
12
TII
12
TIII
12
TIV
13
TI
13
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13
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I1
3TI
V
Tasa de desempleo
Todos los componentes del índice mejoran. Los indicadores relacionados con la situación económica del hogar y su previsión a seis meses lo hacen con fuerza. También crece la valoración del momento para realizar grandes compras.
Pero la imagen de la situación económica del país sigue siendo muy pesimista, genera aprensiones en los consumidores. La percepción de la situación del país lastra la confianza precisa para consumir e invertir, se contempla todavía como un foco de incertidumbre.
La coyuntura económica – Confianza de los consumidoresÍndice del Comportamiento del Consumidor Enero 2014
Fuente: Perspectivas del Consumo. Enero 2014 (Millward Brown)
-78,8 -74,0 -75,0 -72,8-81,6 -82,8
-77,6 -80,4 -79,6 -82,4-89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -90,4 -94,4
-88,7-81,2
10,018,2 16,2
8,6 5,210,4
16,8 12,3 10,4 8,4 11,6 6,4 5,6 3,6 0,8 1,6-7,6 -2,6
10,8
3,8 0,8 -3,02,2
-5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8 -4,0 -4,4 -9,6 -11,6 -13,2 -10,4-20,4 -17,6
3,2
-29,0-41,2 -41,8 -38,0
-50,0-42,8
-37,2-47,8
-42,0
-55,2
-41,6 -45,2 -46,0-51,2
-46,0
-66,0
-50,8
-37,8-30,8
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 dic-12 abr-13 jul-13 dic-13
Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras
po
rcen
taje
de
extr
anje
ros
sob
re
nu
eva
po
bla
ció
n (
%)
El cambio social y demográfico en España
Fuente: INE
po
bla
ció
n e
n
Esp
aña
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Españoles Extranjeros
32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,051,3
0,0 0,0 0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en 2010.
A partir de 2011 la población extranjera disminuye mientras que la población española aumenta
En 2013 el número de extranjeros descendió un 3% debido sobre todo a la emigración y a la adquisición de nacionalidad española
La inversión publicitaria
5
0
5
10
15
20
25
Ger
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y
UK
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va
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 (precios actuales). Previsión para 2014
Previsión Inversión Total en Europa (2014): 100.560,4 (€mill)
España es el 7º país en inversión publicitaria,
Los 10 primeros países concentran más del 79,3% de la inversión
europea
(€MM)
Inversiones publicitarias - Comparación Europea
02.0004.0006.0008.000
10.00012.000
200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $
-
5.000
10.000
15.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-
5.000
10.000
15.000
200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016M $
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
M $-12%
-9%
+26%
+23%
0%+12%
-14%-3%
+18%
-21%
-11%+47%
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Abril 2014 – Precios Actuales
+8%
-8%
+8%
4%
+4%
+2%
+2%+5% +6%
-1%+4% -1%
+1%
+3%-2%
-3% +1%
-4%-8%
-10%-4%
-6%-16%
-8% 2%
M $
M $
En Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en recesión, UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa
continúan creciendo a buen ritmo
Inversión publicitaria - Evolución comparativa
+6%
+3% +1%
-3%
+0%
+0%
-0%
+3%
+5%
+1%
+2%
1%
10.461
4.261
6.200
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Total Convencionales No Convencionales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-3,7%
Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)
Fuente: Infoadex
Mill. Euros
En 2013 la inversión en los medios ha decrecido un -3,7% respecto a 2012 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-8,0%) perdiendo participación.
-8,0% -0,5%
Diferencia 2013 vs.2012 en %
Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional
46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7
53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Convencional No Convencional
Fuente: Infoadex
Respecto a 2012, los Medios Convencionales han disminuido su participación 2 puntos en el reparto de la tarta publicitaria
Cuota de inversión (%)
10
407,6394,5
377,6361,5
344,1321,9
233,7217,4
197,7193,1
148,5100,8
93,690,690,586,082,3
58,157,6
50,422,7
13,90,02
Cultura, enseñanza, med. comunic.Belleza e higiene
FinanzasDistribución y restauración
AutomociónAlimentación
Telecomunicaciones e internetVarios
Servicios públicos y privadosTransporte, viajes y turismo
BebidasDeportes y tiempo libre
Juegos y apuestasSalud
HogarTextil y vestimenta
LimpiezaConstrucción
EnergíaObjetos personales
Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
2012 - Millones de euros 2013 - Millones de euros
Inversión Real Estimada por sectores 2013 vs. 2012
374,4371,5360,4
327,7282,7279,3
257,2217,0
187,6166,2
123,397,293,9
83,962,261,357,955,5
48,041,1
29,716,6
0,03
Distribución y restauraciónAutomoción
Belleza e higieneFinanzas
AlimentaciónTelecomunicaciones e Internet
Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac.Servicios públicos y privados
VariosTransporte, viajes y turismo
BebidasDeportes y tiempo libre
Juegos y apuestasSalud
ConstrucciónTextil y vestimenta
EnergíaHogar
LimpiezaObjetos personales
Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
En 2013 el sector Distribución y
restauración aumenta un 3,6% pasando de cuarto a
primer lugar
Fuente: Infoadex
662,9
38,7253,9
403,6
20,2
1.703,4
282,0
896,3
-13,5
-25,6
-19,1
-11,0-10,2
-6,2
-13,6
1,8
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incremento 2013 vs. 2012 (%)
Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)
Fuente: Infoadex
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados
Decremento Medio -8,0%
Los Medios Convencionales han experimentado una caída del 8% en 2013
Mill. Euros Incremento %
Diarios; 16,5
Sup+Dom; 1,1
Revistas; 6,8
Radio; 9,8
Cine; 0,5
Televisión; 39,2
Exterior; 7
Internet; 19
2012 Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Cuota de la Inversión por Medios
FUENTE: Infoadex
Diarios; 15,6
Sup+Dom; 0,9
Revistas; 6,0Radio;
9,5Cine; 0,5
Televisión; 40,0
Exterior; 6,6
Internet; 21,02013Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)
62
145
238
324356
417460 463
488
100
166
245286 298
382
439 418 409
162,4
310,4
482,4
610654,1
789,5
899,2 880,5 896,3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet
Tras el descenso experimentado en 2012, la inversión en Internet vuelve a aumentar, gracias al crecimiento de inversión en los enlaces patrocinados
Mill. Euros
FUENTE: Infoadex
Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros)
1.900,4
1.300,7
1.180,8
595,4
404,5
314,9
148,5
73,6
66,3
62,7
49,3
29,7
26,5
25,0
21,8
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos
Marketing Telefónico
Buzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, Mecenazgo
Actos de Patrocinio Deportivo
Anuarios, Guías y Directorios
Animación Punto de Venta
Ferias y Exposiciones
Regalos Publicitarios
Catálogos
Tarjetas de Fidelización
Juegos Promocionales
Marketing Móvil (Excluido Internet)
Publicidad de Empresas -1,4%
-17,2%
-5,0%
0%
-6,0%
-7,2%
+2,0%
+1,2%
+1,0%
La Inversión en medios No Convencionales ha caído un 0,5%, aunque no todos los medios de este conjunto se han comportado de la misma
manera; Animación en punto de venta ha crecido un 3,8% mientras que Regalos publicitarios ha visto
reducida su inversión un 21,7%,
Mill. Euros
-5,0%
2013
FUENTE: Infoadex
+1,7%
+3,8%
+3,3%
-21,7%
+2,8%
Total MediosConvencionales
15
Inversión Medios Convencionales 2013 : i2p
17,4
622,7
49,4
271,7380,5 332,6
233,9
1.662,4
0
500
1000
1500
2000
2500
Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV
Inversión 2012 Inversión 2013 Evolución 2013 vs. 2012 en %3.570,6
3.969,6
FUENTE: i2p. Arce Media
La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha caído un -10,1% en 2013.
* Sólo incluye formatos gráficos=Display
*
-10,3
-14,8
-23,8
-11,5
-10,6
-18,7
-7,5
-2,5
-10,1%
16
Inversión en Internet832,5 M€
Inversión en Mobile39,9 M€
Inversión Medios Digitales 2013: IAB
Inversión Total Medios Digitales878,4 M€
623,2 654,2789,5
883,2 858,7 832,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de la inversión de en Internet (M€)
-3,1%
885,7 878,4
2012 2013
Evolución de la inversión en Medios Digitales (M€)
-0,8%
Internet; 94,8
Mobile; 4,5
Exterior digital; 0,7
Cuota de inversión en publicidad digital
Inversión en Exterior digital6,1 M€
Fuente: IAB
17
Inversión Medios Digitales 2013: Internet
Inversión en SEARCH500,3 M€
Inversión en DISPLAY332,2 M€
Search; 60,1
Display; 39,9
Cuota de inversión en Internet
Millones€Millones€
Fuente: IAB
324,4356,4
417,2457,2
488,7 500,3
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución inversión en Search+2,4%
298,8 297,7
372,4425,9
370,1332,2
0
100
200
300
400
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución inversión en Display
-10,2%
18
Inversión Medios Digitales 2013: MobileInversión en Internet
832,5 M€(94,8% de la inversión de
Internet)
Inversión en Mobile39,9 M€
(4,5% de la inversión en Internet)
Inversión Total Medios Digitales878,4 M€
Inversión en SEARCH12,1 M€
(30,3% de la inversión en mobile)
Inversión en DISPLAY27,8 M€
(69,7% de la inversión en mobile) 27,0
39,9
2012 2013
Evolución Inversión en Mobile (M€)
La inversión en Mobile ha crecido un +48% respecto a 2012
+48%
Fuente: IAB
El alcance de los medios convencionales
19
25-34
20-24
35-44
45-54
55-64
65+
Edad
Información
Distracción
14-19
Alta
TV Generalista
InternetCine
Mensuales
Exterior
Quincenales
Semanales
Radio Generalista
Deportivos
TV Temática Pago
Económicos
Media Alta
Media Media
Media Baja
Baja
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Panorama actual de los medios convencionales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Radio Temática
SuplementosHabitat Urbano
50.000-500.000 habitantesGratuitos
Diferentes consumos según variables sociodemográficas
Necesidad de mayor segmentación en el
consumo
Radio
Suplementos
Diarios
ExteriorCineTV
Internet
Revistas
Temática Abierto
Información General
88,3
13,9
42,6
20,629,1
61,3
29,1
37,3
2,9
55,6
65,8
59,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual RadioR.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior
Fuente: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM
Internet es el medio que más crece, con un incremento en la penetración del día de ayer del 3,5% respecto al tercer acumulado de 2013. El acceso a Internet en el último mes mantiene la tendencia y se afianza como el segundo medio por delante de exterior.
En el resto de medios se observa estabilidad con una cierta tendencia decreciente, algo más acusada en los suplementos con una caída del 4,8%.
Audiencia General de Medios Último Período1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
TV es el medio con más minutos de consumo
Fuente: 2009-2014: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)
38
168181
108116
5644
274
0
50
100
150
200
250
300
1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014
DIARIOS INTERNET RADIO
TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES
REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200 250 300
Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios
TV
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Pen
etra
ció
n (
%)
TV es el medio líder tanto en penetración como en
consumo
* tiempo calculado según consumo del medio
Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto
nivel de consumo
Radio
Internet
Rev. Mensuales
Exterior
Rev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
Coberturas por target
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
88,3
31,4
13,9
42,6
61,3
65,8
55,6
2,9
59,5
TV
Diarios
SSDD
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
Total Población
87,8
39,2
12,4
37,5
66,0
69,6
59,5
2,9
62,4
Hombre
88,8
24,0
15,4
47,5
56,8
62,3
51,8
2,9
56,7
Mujer
85,0
24,7
9,1
47,7
61,9
91,2
83,5
5,5
71,0
14-24
88,9
26,3
15,4
44,3
56,3
57,3
46,4
2,3
54,8
AC
86,6
31,8
17,4
50,1
66,0
75,5
62,9
3,1
61,9
AC Activas
86,3
24,1
14,5
52,6
65,0
86,4
75,3
4,1
66,6
M 16-44
84,9
36,5
9,6
43,2
69,5
87,5
77,5
4
69,6
H 16-44
Cuotas de consumo por targets
40,2% 38,2% 42,3% 36,8%43,0% 39,6% 39,2% 35,1% 36,2% 39,3%
26,5% 27,4%25,6%
21,2%
27,0% 28,2% 25,0% 28,1% 26,9% 26,2%
5,6% 5,9% 5,1%
5,1%
5,4% 5,3%4,9% 5,4% 5,3% 5,6%
24,7% 25,7% 23,7%33,8%
21,4% 23,6% 27,5% 28,5% 28,5% 25,8%
3,1% 2,8% 3,3% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 2,8% 3,1% 3,1%
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MAMM
+ de 50.000
Dominical +Revistas
Internet
Diarios
Radio
TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
% Inversión % Notoriedad Index
La eficacia de los medios convencionales en 2013
Fuente: Infoadex 2013/IOPE 14+ 2013
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
índ
ice
de
afin
idad
*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
En términos de notoriedad, la TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior.
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces superior al nivel de inversión destinado
*mensual** Sólo diarios nacionales
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 1er acumulado 2014
Consumo de medios por países
Destaca el alto consumo de la TV en los cuatro países. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet. El cine tiene muy buena cobertura en Francia
Cob%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV*
Francia Italia España Reino Unido
TV, pero diferente
28
En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,
pero el acuerdo dura hasta Junio,
cuando pasa a Vocento
Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.
= A partir de Septiembre
(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de
sus canales.
=
A3 y La Sexta anuncian su
fusión
Mediasetanuncia la
creación de un nuevo canal:
Energy
En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura
El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal
ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo
La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.
El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)
Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación
Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport
Cambios en el panorama televisivo de 2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
El 12 de enero Mediaset lanza
Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a
finales de Julio
Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT.
Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos:
VIACOM (MTV y Paramount) externaliza
su departamento de publicidad a Pulsa
Desparece C9 tras 24 años de emisión
Cambios en el panorama televisivo de 2014 – Nueva ley de acciones Especiales
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014
Modificación de la Ley Audiovisual de
2010
Dividendo Digital:
El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9
canales TDT el 6 de mayo de 2014
Cambios en:• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser
mayores de 2 minutos• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement• Promoción de la cultura europea: no computará
Las cadenas desaparecen son:
Teletienda(antes Marca TV)
MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de
la plataforma de pago de Canal+ tras su salida
"voluntaria" del paquete de canales de la TDT
El 12 de Febrero se produce el
cese de emisión de
Intereconomía Telefónica compra
el 56% de Canal+:
Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta
compra controlará el 78%
Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2014
FUENTE: Varios medios
¿Cómo quedarían las Pautas Únicas tras el cierre?¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
A3 Cobertura
A3 Afinidad
Grupo Cuatro NoSoloFDF
La Pauta Única de A3 Cobertura quedaría compuesta de dos cadenas, en lugar de cinco
La Pauta Única de MediasetNoSoloFDF, desaparecería, ya que quedaría compuesta por una sola cadena (FDF)
Cobertura de la TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
88,3
68,8
5,9
36,2
1,2
Total TV Nacionales Temáticaspago
Temáticasgrat.
Locales
La TV alcanza casi al 90% de la población
Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden peso a favor de las TDT
Cobertura por tipología de Cadena
Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura, Castilla León y Murcia.
Evolución del consumo de TV
Co
nsu
mo
TV
–p
rom
edio
m
inu
tos
día
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
En 2013 disminuye ligeramente el consumo de TV, sin embargo experimenta crecimiento en los primeros cuatro meses del año
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244256
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Enero -Abril2014
255 260250 256 250 252
239 240 241 234 238227
239 233219
229221
190
200
210
220
230
240
250
260
270
AR
AG
ÓN
AN
DA
LUC
IA
C. V
ALE
NC
IAN
A
EXTR
EMA
DU
RA
CA
TALU
ÑA
CLM
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CA
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UR
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NA
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MA
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ID
GA
LIC
IA
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 256
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene -Abr
2014
244 257242
272298 299
226
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ ADULTOS +16
HOMBRES +16
MUJERES+16
AMAS DECASA
NOinternautas
Internautas
170
190
210
230
250
270
290
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo de TV 2013Promedio Anual (Total TV)
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2013 y 2014
Minutos
Consumo TV por área geográfica 2013
Consumo medio por targets 2013
Evolución de la cuota de las Cadenas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable
26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2
9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4
20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1 22,3
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5
25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3
19,417,4
16,014,7
11,7 11,5 12,5 13,4
0
0,86,4
7,78,6
8,27
6,1 6 6
1,8 4 5,56,8
6,65,7 4,9 6
15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,718,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5
13,611,3
10,49,8 9,5
8,9 115,1 10,2
18,5 24,6 28,5 30,8
7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,60,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas Abierto
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1
15,1 14,7 13,6 14,6 13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 12,2 10,2
2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4
14,0 14,1 14,5 14,2 13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 13,9 13,5
11,4 10,9 11,3 12,4 12,3 12,012,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 12,5 13,4
6,4 6,4 5,9 5,7 6,2 6,05,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,0 6,0
6,2 5,9 5,6 5,2 4,8 4,64,7 5,5 5,9 6,2 5,8
6,3 6,7 4,9 6,0
11,9 11,4 10,2 11,0 10,3 10,19,4 9,3 8,9 8,8 9,1
9,4 8,9 9,8 9,5
22,7 24,8 26,7 24,7 25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7
0,8
28,5 30,8
7,0 6,6 6,8 6,7 6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6
28,7
6,2 5,63,5 2,7 2,9 2,8 3,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 5,8 3,5 2,6
Cuota1T 11
Cuota2T 11
Cuota3T 11
Cuota4T 11
Cuota1T 12
Cuota2T 12
Cuota3T 12
Cuota4T 12
Cuota1T 13
Cuota2T 13
Cuota3T 13
Cuota4T 13
Cuota1T 14
Cuota2012
Cuota2013
Resto
Tem Pag
Temát. Grat.
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
En audiencia también crecen las cadenas temáticas
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
-2,0
-0,1
-0,4
+0,9
+1,1
+2,3
-0,6
Diferencia 2013 vs. 2012
Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde 2011
-0,3
2012 2013
0
Cuota por cadena y target de interés – Abril 2014
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
Cuota
Cuota por cadenas y áreas geográficas – Abril 2014Cuota
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.
Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
TOP 10 Temáticas TDT – Abril 2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Share %
TOP 10 Temáticas de Pago – Abril 2014
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
Share %
Perfil del consumidor de TV
2013. Perfil de las cadenas
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
46,3
53,7
5,9
7,3
27,9
32,9
25,9
20
44
36
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
36,2
63,8
2,3
6,1
24,7
34,1
33
16,1
44,1
39,8
T5
41,9
58,1
3,5
7,1
26,1
36,1
27,1
19,4
44,5
36,1
A3
50,6
49,4
3,6
8,8
34,6
34,3
18,7
20,4
47
32,6
Cuatro
51,4
48,6
2
4,8
28,9
39,5
24,8
24,4
44,7
30,9
LaSexta
50,7
49,3
10,1
23,8
39,8
20,4
5,9
20,7
46,9
32,5
NeoxTotal TV
47,6
52,4
8,9
18,3
36,8
28,1
7,9
15,7
45,6
38,7
FDF-T5
37,6
62,4
46,7
9,5
25,9
10,5
7,4
16,8
48,3
35
Disney Channel
Las 10 emisiones de mayor audiencia – Abril 2014AM (‘000) Cuota (%)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
Las 10 emisiones de mayor audiencia Abril 2014 - No deportivas
Fuente: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
2.507.622 2.509.242
1.494.089
7.997.202
1,68
0,31
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año
Eficacia publicitaria en TV
90
95
100
105
110
115
120
125
130
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en TV
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El retorno de la inversión en TV disminuye con respecto a 2012
30,4%
69,6%
Top 15
Resto
1.789 2.071 2.274 2.096 2.172 2.3172.670 2.951 3.188 3.469
3.0822.368 2.472 2.237
1.815 1.703
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en TV 2013
2013. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Fuente: Infoadex
94,364,0
38,238,038,0
34,630,0
25,925,9
23,722,622,422,0
20,318,0
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Vodafone
Orange
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nestle
Nutrexpa
Johnson & Johnson
Unilever
ING Direct
Linea Directa
Gran dispersión de la inversión en TV
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en TV 2013 vs. 2012
79,2
63,5
39,4
30,9
29,2
28,1
27,9
25,8
25,6
23,2
22,0
21,1
20,1
19,9
18,2
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Vodafone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Volkswagen-Audi
ING Direct
France Telecom
El Corte Inglés
Nestlé
Nutrexpa
Unilever
Puig
Mutua Madrileña
94,3
64,0
38,2
38,0
38,0
34,6
30,0
25,9
25,9
23,7
22,6
22,4
22,0
20,3
18,0
Procter & Gamble
L'Oreal
Danone
Reckitt Benckiser
Telefónica
Vodafone
Orange
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nestle
Nutrexpa
Johnson & Johnson
Unilever
ING Direct
Linea Directa
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
Fuente: Infoadex
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
Au
g-1
1
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
De
c-1
1
ene
-12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar
-14
Total Internet TV Video
Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet
Tendencia creciente tanto del visionado de vídeos como del acceso al visionado de TV a través de internet.
Fuente: Media Trend. comScore
13,2%
Dif % Feb 2011 vs Mar 2014
10,2%
7,9%
Usuarios Únicos (000)
Internet, estamos conectados
52
Penetración de InternetLas Comunidades con mayor penetración de
Internet (ayer) son Cataluña, Madrid y Baleares.
Penetración Internet (ayer) España
41,145,4
49,3 53,057,1 60,4
64,5 65,8
26,2 29,934,3 38,4
42,546,7
53,755,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er acumulado
I-0
0
II-0
0
III-0
0
I-0
1
II-0
1
III-0
1
I-0
2
II-0
2
III-0
2
I-0
3
II-0
3
III-0
3
I-0
4
II-0
4
III-0
4
I-0
5
II-0
5
III-0
5
I-0
6
II-0
6
III-0
6
I-0
7
II-0
7
III-0
7
I-0
8
II-0
8
III-0
8
I-0
9
II-0
9
III-0
9
I-1
0
II-1
0
III-1
0
I-1
1
II-1
1
III-1
1
I-1
2
II-1
2
III-1
2
I-1
3
II-1
3
III-1
3
I-1
4
Acceso ayer
Acceso últ. 30 días
Acceso Internet últ Año
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …
20002002
2004
… continúa imparable a comienzos de 2014
Fuente: EGM Acumulados
Evolución de usuarios de Internet
26.533
26.117
22.058
10793
149151
142127
9869
36
127114
10677
42
728795
105112
52,247,8
9,78,9
22,125,1
17,29,3
7,7
13,520,1
46,517,8
2,1
4,313,1
25,521,2
35,8
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
Hombres
65,8% - menores de 44 años 80,1% - clases MM-MA-A
57,0% - urbanos
1º Acum. 2014
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Fuente: EGM 1er Acumulado 2014. * Base: 22,1 millones de individuos (55,6% de la población)
Perfil del usuario de Internet …
57,142,9
6,48,3
24,429,9
16,78,5
5,7
20,324,5
43,011,2
1,0
4,312,0
23,618,4
41,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
… y del comprador on-line
11784
99140
157151
9563
27
192139
9849
20
7280
8891
130
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
57,1 % - Hombres69% - menores de 45 años
44,8% - clases MA-A60% - urbanos
* Base: Compran online en el último mes 2,9 millones (7,5% de la población)
5.327
1700
24.672
7708
5.024
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
TRABAJO UNIVERSIDAD CASA CALLE / MEDIO DETRANSPORTE
OTRO
1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2º ACUM 2012
3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3er ACUM 2013 1er ACUM 2014
Fuente: Acumulados EGM Base: último mes
Ind
ivid
uo
s(0
00
)
El lugar de acceso principal es el Hogar, que continúa con tendencia creciente. Crece también el acceso a
Internet desde la calle / medios de transporte debido al incremento del uso de dispositivos móviles.
Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014
20.506
17.252
3.905 3.769 3.826
15.345
2.383
13.028
5.518
11.437
7.946
1.306
6.114
3.009
22.476
14.476
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Co
rreo
Men
saj.
Inst
antá
nea
Co
mp
arti
r ar
chiv
os
TEL
IP c
on
PC
*
Juga
r en
Red
Red
es
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en
Blo
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Lect
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tici
asd
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ctu
alid
ad.
Vis
ion
ado
pro
gram
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erie
sd
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V y
pel
ícu
las
Vis
ion
ado
de
víd
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s
Escu
char
mú
sica
dir
ecta
men
te e
nIn
tern
et
Escu
cha
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esc
arga
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po
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rod
uct
os
yse
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ios
Bú
squ
ed
a d
ein
form
ació
n
Otr
os
uso
s
1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012 2do ACUM 2012
3er ACUM 2012 1er ACUM 2013 2º ACUM 2013 3º ACUM 2013 1º ACUM 2014Individuos(000)
Gran incremento en las actividades Jugar en red y Mensajería Instantánea. Disminuye el
visionado de programas, series y pelis, la participación en blogs y escucha/ descarga de podcast
Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014
Fuente: Acumulados EGM
11.795
3.976
2.533
4.392
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV
1er Acum 2011 2do Acum 2011 3º Acum 2011 1º Acum 2012 2º Acum 20123º Acum 2012 1er Acum 2013 2do Acum 2013 3er Acum 2013 1er Acum 2014Individuos(000)
Las revistas y los diarios son los medios electrónicos en crecimiento
Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu. 2011 – 1er Acu. 2014
Fuente: Acumulados EGM Base: último mes
0,0
50,0
100,0Casa
Trabajo
UniversidadCalle /med.
Transp.
Otro sitio
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
234 minutos(tiempo medio de conexión)
0,0
20,0
40,0
60,0-30 mins
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line
comprador on-line últ. mes
internauta ayer
Lugar de acceso
cobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer
(minutos)
Los compradores on-line destacan por el acceso que hacen desde el trabajo y
desde la calle/medio de transportes
… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio
168 minutos(tiempo medio de conexión)
*
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
24,9
19,418,5
16,7
14,913,7
11,39,9
8,0 7,7 7,5 7,3 7,06,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,4 4,4 4,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Go
ogl
e.e
s
Go
ogl
e.co
m
Fac
eb
oo
k.co
m
You
tub
e.co
m
Live
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com
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Wik
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dia
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Yah
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.es
Msn
.es
Elm
un
do
.es
Twit
ter.
com
Wo
rdp
ress
.co
m
Elp
ais.
com
Yah
oo
.co
m
Mar
ca.c
om
Mila
nu
nci
os.
com
Soft
on
ic.c
om
Mic
roso
ft.c
om
Am
azo
n.e
s
Ask
.co
m
Ab
c.e
s
Tari
nga
.ne
t
Rtv
e.e
s
As.
com
Laca
ixa.
es
Sitios más visitados por los internautas
Fuente: Comscore – Marzo 2014
Mill
on
es
de
usu
ario
s ú
nic
os
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.
0
50
100
150
200
250
300
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en Internet
El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de
Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
12,5
11,9
7,1
6,1
5,6
5,1
4,7
4,7
4,7
4,6
ING Direct
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Línea Directa
Peugeot
Media Markt
Telefónica
Orange
Vodafone
Citroen
52 72 73 95 162310
482610 654
790899 881 896
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en Internet 2013
Fuente: Infoadex
28,5%
71,5%
Top 10
RestoMedio muy fragmentado en cuanto a inversión
2013. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Internet 2013 vs 2012
12,5
11,9
7,1
6,1
5,6
5,1
4,7
4,7
4,7
4,6
ING Direct
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Línea Directa
Peugeot
Media Markt
Telefónica
Orange
Vodafone
Citroen
Fuente: Infoadex
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
17,7
17,4
9,6
9,2
8,1
6,5
5,1
4,7
4,4
3,7
ING Direct
Telefónica
Banesto
Procter & Gamble
Volkswagen-Audi
Ambar Medline
Vodafone
El Corte Inglés
Peugeot
BBVA
Diarios, siempre difícil
65
Penetración de los Diarios
Fuente: 2006-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado
Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España
Penetración Diarios España
39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,132,4 31,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31,4 29,8
2,7
27,0 25,2
2,7
10,5 10,4
0,0 0,6
TTD
IAR
IOS
de p
ago
gratuito
s
INF
GR
AL.
de p
ago
gratuito
s
DEP
OR
.
de p
ago
gratuito
s
ECO
N.
60,839,2
4,65,1
14,921,020,5
15,618,3
14,021,1
45,317,5
2,0
26,273,8
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
12576
7286
96107
116115
86
132120
10476
40
100100
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 12,4 millones de lectores (31,3% de la población)
Hombres56,4% - 25-54 años35,1% clases MA-A
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Perfil del lector de Diarios
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2,5 3 3,5 4
Perfil por tipología diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Tamaño de la esfera
proporcional al nº de
lectores (UP)
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
Deportivos
InformaciónGeneral Gratuito Económicos
Total Diarios de Información
General
InformaciónGeneral de Pago
2.699
1.770
1.3441.102 1.077
692 599 583 617 602 536430 336
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vangu ElPeriódico
Sport MundoDeportivo
La voz deGalicia
Abc El Correo La NuevaEspaña
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
Fuente: Acumulados EGM. Cálculos efectuados con respecto al acumulado anterior.
Audiencia (000)
En el 1er Acumulado de 2014 algunos diarios, como son el caso de Mundo deportivo, La Voz de Galicia, El correo y La Nueva España, mantienen el número de lectores respecto al acumulado anterior.
A pesar de que el diario Marca pierde 80.000 lectores, continúa siendo líder con 2,7 millones de lectores.
Ranking de la audiencia en Diarios1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
ABC
20 Minutos
70
Au
die
nci
a (0
00
)
Difusión (ejemplares)
INFORMACIÓN
GENERAL
GRATUITOS
Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más
difusión tiene, no es el que más audiencia consigue
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 /OJD (Enero-Diciembre 2013)
Audiencia y Difusión de los Diarios
El País
Marca
As
El Mundo
La VanguardiaEl Periódico
Sport
Mundo Deportivo
La Voz de Galicia
Tiempo de lectura medio según tipología
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
20,433,1
24,317,0
38,5
39,4
40,6
38,1
35,6
43,913,7
10,5
10,8
14,7
6,912,5
9,8
11,714,6
2,513,76,0
5,018,0 1,3
0,310,2 6,8
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Prensa diaria: Inversión/AudienciaA
ud
ien
cia
(00
0)
Inversión (millones €)
Fuente EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013
GratuitosInformación General
Marca
El País
20 MinutosAsEl Mundo
ABC
La VanguardiaEl PeriódicoSport
Mundo Deportivo
La Voz deGalicia
Evolución del retorno de la inversión en Diarios
0
20
40
60
80
100
120
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior
Ranking de Anunciantes en Diarios 2013
Fuente: Infoadex
1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.8941.508
1.174 1.124 967766 663
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
21,7
16,2
9,8
8,3
6,2
5,7
5,0
4,7
4,2
4,1
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Línea Directa
Nautalia Viajes
Telefónica
Volkswagen-Audi
Viajes Halcón
Loterías y Apuestas del Estado
Banco Santander
General Motors
13,0%
87,0%
Top 10
Resto
2013. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios
Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 13% de
la inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Diarios 2013 vs 2012
Fuente: Infoadex
21,7
16,2
9,8
8,3
6,2
5,7
5,0
4,7
4,2
4,1
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Línea Directa
Nautalia Viajes
Telefónica
Volkswagen-Audi
Viajes Halcón
Loterías y Apuestas del Estado
Banco Santander
General Motors
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
24,6
22,2
7,9
6,9
6,7
6,4
5,6
5,0
5,0
4,7
Viajes El Corte Inglés
El Corte Inglés
Volkswagen-Audi
Nautalia Viajes
Telefónica
Viajes Halcón
Viajes Iberia
Linea Directa Aseguradora
Vodafone
Citroen
Suplementos, contigo
76
Penetración de los Suplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte
de España
Penetración Suplementos España
24,921,7 21,9
19,2 18,216,2
14,6 13,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado
43,356,7
4,14
12,420,120,3
17,321,7
16,222,1
43,316,6
1,8
25,474,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
89111
6368
80102
115128
103
153125
9972
36
97101
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 5,5 millones de lectores (13,9% de la población)
Mujeres37,6% - 45 a 64
38,3% - clases MA-A
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Perfil del lector de Suplementos
2.357
1.533 1.472
853
435 427284
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14Audiencia (000)
Fuente: Acumulados EGM
Aunque hay una caída generalizada en la audiencia de Suplementos, El Dominical consigue aumentar sus lectores en un 6,9%,
en el otro lado se situaría XL Semanal, cuya pérdida de 112.00 lectores le supone una reducción de 4,5%.
Ranking de Suplementos1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
Audiencia y Difusión de los Suplementos
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / OJD (Enero – Diciembre 2012 y Enero – Marzo 2013)
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Dominical
Hoy Corazón
Magazine
País SemanalMujer de Hoy
XL Semanal
* Yo Donna no aparece controlada en OJD
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013
Fuente: Infoadex
111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9
68,9 72,2 67,152,0
38,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,2
1,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Procter & Gamble
El Corte Inglés
L'Oreal
Estee Lauder
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Inglés
Kymco
LVMH
Unilever
Calzedonia
22,9%
77,1%
Top 10
Resto
2013. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
El Top 10 Anunciantes concentra casi el 23% de la
inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013 vs 2012
Fuente: Infoadex
3,2
1,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Procter & Gamble
El Corte Inglés
L'Oreal
Estee Lauder
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Inglés
Kymco
LVMH
Unilever
Calzedonia
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
3,0
2,2
1,3
1,0
1,0
0,8
0,7
0,5
0,5
0,5
Procter & Gamble
El Corte Inglés
Puig
L'Oreal
Estee Lauder
Ikea
Calzedonia
Viajes El Corte Inglés
LVMH
Relojes Rolex
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Dominical
Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex 2013
Inversión (millones €)
Au
die
nci
a (0
00
)
Yo Dona tiene la mayor Inversión, a pesar de no tener la mayor audiencia XL Semanal
Mujer de Hoy
Magazine
País Semanal
Hoy Corazón
Yo Dona
Revistas, para todos
84
42,6
20,6
1,2
29,1
Total Revistas RevistasSemanales
RevistasQuincenales
RevistasMensuales
Penetración de las Revistas Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de España
Penetración Revistas España
% Lectores
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado
Penetración de las Revistas según tipología Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, La Rioja,
Madrid y Castilla y León
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Mayor penetración de
Revistas Semanales en
La Rioja, Castilla León, Asturias y
Aragón
42,957,1
7,16,8
1821,8
18,112,4
15,9
12,620,1
44,719,8
2,8
28,471,6
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
71128
8393
9999
103106
102
100111
10196
68
97101
96104
128129
133122
10581
48
132119
10377
43
11893
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
* Base: 16,9 millones de lectores (42,6 % de la población)
Perfil del lector de Revistas
MensualesSemanales
MujeresMayores de 45 años
MB-B
Hombres
Menores de 45 añosMA-A. Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
3.510
2.341
1.384
1.213
1.094
728
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
Semana
Interviu
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12
3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
2.180
1.671
1.308
991
920
779
767
760
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue
Historia National Geographic
Mi Bebé y Yo
Quo
Elle
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12
3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 14
Au
die
nci
a re
vist
as m
ensu
ales
(0
00
)
Au
die
nci
a re
vist
as s
eman
ales
(0
00
)
Fuente: Acumulados EGM.
Tan sólo la revista Lecturas consigue aumentar el número de
lectores con respecto al 3º Acumulado. Destaca la reducción
de 87.000 lectores de Hola
Muy Interesante, que sigue líder entre las revistas mensuales, pierde
24.000 lectores. Por su parte, National Geographic y Saber Vivir
crecen en audiencia 49.000 y 22.000 lectores respectivamente.
Ranking de Revistas1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013
Corazón Líderes
Tres grupos diferenciados de Revistas Semanales
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Pronto
Hola
Diez Minutos
Lecturas
Semana
CuoreInterviú
Qué me dicesEl JuevesMía
TPTiempo
AutopistaMotociclismo
Elle
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 – Junio 2013
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Cosmopolitan
Quo Mi Bebé y Yo
Vogue
Historia Nat. Geog.
Cocina Fácil
Perfil por tipología de revistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
26
31
36
41
46
51
2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Satíricas
Clase Media Clase Alta
Edad
Deportivas y ocio
Viajes
Salud
Económicas
Historia y Arte
TV
Divulgación
Decoración
Motor
Familiares
Femeninas
Juveniles
Cocina
Información General
Informática y videojuegos
Musicales
Cine
Hogar
Corazón
Animales
Masculinas
0
20
40
60
80
100
120
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Revistas
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2012 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Semana
El Mueble Elle
Audiencia e Inversión en Revistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013
Inversión (Millones de €)
Au
die
nci
a (0
00
)
Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser
la revista de máxima audiencia
Hola
Diez Minutos
LecturasNational Geographic
Muy Interesante
CuoreInterviú
Mi bebé y yo
Mía
Saber Vivir
Quo
Historia Nat. Geog.
Cosmopolitan
QMDEl Jueves
Pronto
Vogue
11,17,6
7,15,7
3,82,9
2,72,22,12,0
1,81,71,71,61,5
Procter & Gamble
L'Oreal
El Corte Inglés
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
S.A. de Promocion y Ediciones
Unilever
World Premium Gaming
Peugeot
Chanel
LVMH perf.y cosméticos
Citroen
Ford
Bacardi
BMW
620 590 601 664 675 688 722617
402 398 381 314 254
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en Revistas 2013
Fuente: Infoadex
21,9%
78,1%
Top 15
RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la inversión en el medio.
2013. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Revistas 2013 vs. 2012
11,1
7,6
7,1
5,7
3,8
2,9
2,7
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
Procter & Gamble
L'Oreal
El Corte Inglés
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
S.A. de Promocion y Ediciones
Unilever
World Premium Gaming
Peugeot
Chanel
LVMH perf.y cosméticos
Citroen
Ford
Bacardi
BMW
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
10,7
8,8
8,4
8,1
7,6
4,8
3,2
3,1
2,7
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
Procter & Gamble
El Corte Inglés
Telephone Publishing
L'Oreal
Estee Lauder
Volkswagen-Audi
Fiat
Chanel
S.A. de Promoción y Ediciones
Nestlé
LVMF Perf. y Cosméticos
Verti
Unilever
Ford
Mercedes Benz
11,0%
34,0%26,7%
11,1%
43,0%
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
36,3%41,6%
15,4%8,8% 8,6%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
40,8%
24,5%
14,6%
1,9%
42,5%
14,8%
3,7%
4,2%
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
%
%
%
Radio, en sintonía
97
Radio, en sintonía… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuertepoder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por lasmarcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,3
28,3 28,227,9 27,8 28,3 30,2 29,2
29,130,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Radio Generalistas Temáticas
61,3
29,137,3
Radio Radio Generalista Radio Temática
Penetración de la Radio
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado / 2014 EGM 1er acumulado
Mayor penetración en la zona Centro y Norte de EspañaPenetración Radio España
% o
yen
tes
% o
yen
tes
Penetración de la Radio según tipología
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
Mayor penetración de la Radio Generalistaen el Norte de España
Gran Dispersión de la Radio Temática
0
5
10
15
20
25
30
35
06
.00
a 0
6.3
0
06
.30
a 0
7.0
0
07
.00
a 0
7.3
0
07
.30
a 0
8.0
0
08
.00
a 0
8.3
0
08
.30
a 0
9.0
0
09
.00
a 0
9.3
0
09
.30
a 1
0.0
0
10
.00
a 1
0.3
0
10
.30
a 1
1.0
0
11
.00
a 1
1.3
0
11
.30
a 1
2.0
0
12
.00
a 1
2.3
0
12
.30
a 1
3.0
0
13
.00
a 1
3.3
0
13
.30
a 1
4.0
0
14
.00
a 1
4.3
0
14
.30
a 1
5.0
0
15
.00
a 1
5.3
0
15
.30
a 1
6.0
0
16
.00
a 1
6.3
0
16
.30
a 1
7.0
0
17
.00
a 1
7.3
0
17
.30
a 1
8.0
0
18
.00
a 1
8.3
0
18
.30
a 1
9.0
0
19
.00
a 1
9.3
0
19
.30
a 2
0.0
0
20
.00
a 2
0.3
0
20
.30
a 2
1.0
0
21
.00
a 2
1.3
0
21
.30
a 2
2.0
0
22
.00
a 2
2.3
0
22
.30
a 2
3.0
0
23
.00
a 2
3.3
0
23
.30
a 2
4.0
0
24
.00
a 0
0.3
0
00
.30
a 0
1.0
0
01
.00
a 0
1.3
0
01
.30
a 0
2.0
0
02
.00
a 0
2.3
0
02
.30
a 0
3.0
0
03
.00
a 0
3.3
0
03
.30
a 0
4.0
0
04
.00
a 0
4.3
0
04
.30
a 0
5.0
0
05
.00
a 0
5.3
0
05
.30
a 0
6.0
0
TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitos de escucha por franja horaria
% p
enet
raci
ón
Mayor consumo de Radio Generalista � 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche
Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12:30 horas
programas deportivos
debates políticos …
música
magazines de tarde
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
11982
3544
67100
123137
117
144122
9777
62
94
102
10397
135147146
13299
6535
103107108
8756
12790
52,547,5
6,36,3
17,322,4
18,813,215,8
12,319,5
45,319,8
3,1
28,771,3
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
* Base: 24,3 millones de oyentes (61,3% de la población)
Perfil del oyente de Radio
temáticageneralista
HombresMayores de 45 años
MA-A
Hombres y MujeresMenores de 45 años
MM. Con Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
4.519
2.366
1.915
1.313
670 551371 303
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio EsRadio
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
Evolución de la audiencia en Radio Generalista1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
Todas las emisoras a excepción de Catalunya Radio consiguen aumentar su número de oyentes, Cope y EsRadio
son la que más crecimiento registran con un incremento de 56.000 oyentes.
Fuente: Acumulados EGM.
Audiencia (000)
Audiencia (000)
En términos generales, las emisoras temáticas también pierden. Cabe destacar el crecimiento paulatino de
Rock FM con una ganancia de 89.000 oyentes. También aumenta su audiencia, aunque en menor
medida, Cadena Dial (27.000 oyentes)
Evolución de la audiencia en Radio Temática1er acumulado 11 – 1er acumulado 14
Fuente: Acumulados EGM.
3.485
2.1241.893
1.679
872 771 688 599 557
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
C40 Dial EuropaFM C100 Kiss FM Máxima FM Rock FM M80 Radio Marca
1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14
0102030405060708090100110120
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Evolución del retorno de la inversión en Radio
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de la radio continúa con su tendencia decreciente. A pesar del aumento de la cuota de inversión ha disminuido la cuota de notoriedad.
22,516,5
11,711,4
10,99,8
9,18,9
6,54,84,7
4,23,93,93,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Línea Directa
ING Direct
Viajes El Corte Inglés
DGT
Loterías y Apuestas del Estado
CEAC
Volkswagen-Audi
BBVA
Hipercor
Pharma OTC
Citroen
Comercial Publicidad Publipunto
490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525 454 404
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en Radio 2013
Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa,
Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio
Fuente: Infoadex
38,6%61,4%
Top 15
Resto
2013. Top15 - Millones de euros% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Radio 2013 vs. 2012
22,5
16,5
11,7
11,4
10,9
9,8
9,1
8,9
6,5
4,8
4,7
4,2
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Línea Directa
ING Direct
Viajes El Corte Inglés
DGT
Loterías y Apuestas del Estado
CEAC
Volkswagen-Audi
BBVA
Hipercor
Pharma OTC
Citroen
Comercial Publicidad Publipunto
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
21,7
20,0
11,4
11,1
11,0
10,9
9,7
8,7
7,5
4,7
4,7
4,1
3,9
3,9
3,8
ONCE
El Corte Inglés
Verti
Linea Directa
DGT
Viajes El Corte Inglés
ING Direct
Loterias Apuest. Estado
CEAC
BBVA
Comercial Publicidad Publipunto
Volkswagen-Audi
Hipercor
CCC
Pharma OTC
Hace más tiempo
24,0%
Ayer
18,0%
En los últimos 30 días
14,8%
En los últimos 7 días
12,6%
Anteayer
3,6%
Ayer
56,5%
Hace más tiempo
20,8%
En los últimos 7 días
11,4%
En los últimos 30 días
6,8%
Anteayer
4,5%
...a través de aparatos convencionales ...a través de aparatos convencionales
...a través de internet...a través de internet
...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil
¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?
•El 56,5% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
Hace más tiempo
23,0%
Ayer
21,5%
En los últimos 30 días
19,0%
En los últimos 7 días
16,6%
Anteayer
4,8%
•El 23% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet
•El 18% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013
5,911,8
13,314,415,0
16,316,917,7
19,020,6
22,323,524,325,326,226,526,9
29,432,0
34,434,9
37,738,439,0
41,441,8
48,153,8
70,771,4
80,786,5
Búsqueda de parejaAcceso con visor a periódico/revista
Consulta de información sobre tráficoDescarga emisiones tv para ver después
Descarga programa radio para oír despuésApuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Recibir información/noticias con RSSBuscar vivienda (compra, alquiler,…)
Adquisición de cupones descuentoOpinar sobre temas económicos/políticos…
Videoconferencia/VideollamadaRealizar una encuesta
Descarga de libros electrónicosJuegos en Red
Descarga de música'Firmar' peticiones para reivindicar algo
Visitas a páginas web para /'adultos/'Búsqueda de empleo
Descarga de películas/series/documentalesConsulta de información financiera
Búsqueda de cursos, masters, formaciónGestiones con la Administración
Descarga de softwareBuscar información temas de salud
Ver películas/series online (sin descargar)Ver emisiones de cadenas TV en su web
Consulta carteleras cine/espectáculosEscuchar música online (sin descargar)
Consulta de previsiones meteorológicasConsulta de mapas/callejeros
Visualización online vídeos (tipo Youtube)Lectura de noticias de actualidad
Actividades realizadas en Internet en el último mes
%
En el último mes, el 53,8% de los internautas ha escuchado música online, el 26,2% se ha descargado
música y el 15% se ha descarga programas de radio para escucharlo más
tarde
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013
El 16,3% de los internautas utiliza programas de radio a la carta
Si, frecuentemente
16,3%
No, aunque conozco su existencia:
40,2%
Si, ocasionalmente
29,6%
No, y desconocía su existencia:
13,8%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013
Spotify3.802.000 usuarios únicos
Fuente: ComScore March 2014
Ranking de audiencia de emisoras de Radio onlinePrisa música
1.585.000 usuarios únicos
Musica.com1.536.000 usuarios únicos
Cadenaser.com1.398.000 usuarios únicos
Tonemedia660.000 usuarios únicos
CBS InteractiveMusic Group717.000 usuarios únicos
Goear.com629.000 usuarios únicos
Soundcloud.com976.000 usuarios únicos
Evolución de algunas emisoras de radio online
En el último mes, el top 5 emisoras están en crecimiento. Destacan Soundcloud.com, Cadenaser.com.
Fuente: ComScore Mar 2013 – Mar 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Mar
-201
3
Ap
r-2
013
May
-20
13
Jun
-20
13
Jul-
201
3
Au
g-2
013
Sep
-20
13
Oct
-201
3
No
v-20
13
Dec
-20
13
Jan
-201
4
Feb
-20
14
Mar
-201
4
Spotify Prisa Música Musica.com
Cadenaser.com Soundcloud.com
Total usuarios únicos (000)
Total
Páginas
vistas (MM)
Total
usuarios
únicos
Dif% Mar
2013 vs Mar
2014
Spotify 4,3 3.802 7,7
Prisa Música 16,1 1.585
Musica.com 6,4 1.536 2,5
Cadenaser.com 12,5 1.398 16,6
Soundcloud.com 14,0 976 56,9
Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.
Podcasting
El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.
Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.
Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
Exterior, experiencia
114
Penetración de Exterior
Penetración Exterior España
52,0 51,0 52,9 51,657,1
64,761,3 59,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
País Vasco, Murcia y Madrid destacan por tener una mayor penetración del medio
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado; 2014 1º Acumulado EGM
10595
118121
116111
10190
73
111104104
9263
6878
91112117
51,148,9
7,67,2
1821,9
17,812,1
15,4
11,718,3
45,521,2
3,2
4,111,7
24,322,6
37,3
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
-de 2.0002. a 10.000
10. a 50.00050. a 500.000
Capitales
% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población
54,7% - menores de 44 años75,5% - clases MM-MA-A59,9% - Hábitat Urbano
Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. * Base: 23,6 millones de individuos (59,5% de la población)
Perfil de la audiencia de Exterior
Destacan en audiencia los soportes relacionados con autobuses, vallas o carteleras y cabinas telefónicas
Fuente: EGM 1º Acumulado 2014. Penetración sobre audiencia exterior día de ayer
0
10
20
30
40
50
60Paradas de autobús
Mupis/OpisColumnas
Relojes
Contenedores
Kioscos
Mástiles bandera
Vallas y carteleras
Monopostes
AutobusesPublicidad en Metro
AndenesPasillos en el Metro
Tv estaciones de Metro
Estaciones de tren
Aeropuertos
Cabinas telefónicas
Lonas publicitarias edificios
Luminosos sobre edificios
Centros comerciales
Mobiliario urbano gran tamañoTV en loterías/quinielas
% Penetración sobre exterior
Transporte
(58,4%)
Gran Formato
(44,9%)
Mobiliario
Urbano
(74,0 %)
Resto de soportes
(51,3)
Audiencia por tipo de Soporte en OoH
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en OoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
13,79,7
8,3
6,3
6,1
5,3
5,3
5,1
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,63,3
Vodafone
Orange
Volkswagen-Audi
Toyota
Burger King
L'Oreal
El Corte Inglés
Loterías y Apuestas del Estado
Hispano Foxfilm
Entertainment One
Renfe
Punto Fa
Mc Donald's
Sony Pictures
Telefónica
407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0401,0 421,0 394,8 326,3 282,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en OoH 2013
Fuente: Infoadex
34,7%65,4%
Top 15
Resto
Gran presencia de anunciantes de sectores
diferentes, con predominio de la Telefonía.
Vodafone destaca como la marca que lidera la inversión
en el medio
2013. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en OoH 2013 vs. 2012
13,7
9,7
8,3
6,3
6,1
5,3
5,3
5,1
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,6
3,3
Vodafone
Orange
Volkswagen-Audi
Toyota
Burger King
L'Oreal
El Corte Inglés
Loterías y Apuestas del Estado
Hispano Foxfilm
Entertainment One
Renfe
Punto Fa
Mc Donald's
Sony Pictures
Telefónica
Fuente: Infoadex
2012. Top15 - Millones de euros 2013. Top15 - Millones de euros
15,5
9,3
9,3
7,7
6,1
5,5
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
3,8
3,3
3,2
Vodafone
Telefónica
France Telecom
Volkswagen-Audi
L'Oreal
El Corte Inglés
Toyota
Hispano Foxfilm
Punto Fa
Universal Pictures
Loterias Apuest. Estado
Sony Pictures Releasing
Pernod Ricard
Puig
Aurum Producciones
Inversión por tipo de emplazamiento y distribución de los emplazamientos por exclusivista
Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 85% del
total de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
BillboardsBus
SheltersPhone Booth Transports Airports
CABITEL x
CEMUSA x
CLEAR CHANNEL x x x
VIACOM x x
JC DECAUX x x x x
PUBLIMEDIA x x
ESPACIO x
Fuente: Infoadex
Carteleras; 15,9%
Transporte; 16,9%
Mobiliario Exterior e Interior; 52,1%
Monopostes; 6,4%
Luminosos; 3,4%
Lonas; 3,1% Otros; 2,2%
Formatos: Vallas / Carteleras
• Formatos/Tipos:�Papel 8 X 3� Luminoso 8 X 3� Luminoso 4 X 3� Luminoso 3,20 X 2,20� Luminoso rotativo 4 X 3�Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes
• Exclusivistas:�Avenir�Clear Channel�Viacom�Otras locales
• Cobertura
� Nacional
� Local
• Estructura/Contratación
� Circuitos- Catorcena / Mes
� Unidades- Larga duración
Formatos: Mobiliario Urbano
• Formatos / Tipo:� Marquesinas � Mupis� Mupis Senior� Columnas � Columnas libre expresión � Quioscos
• Exclusivistas:� JcDecaux� Clear Channel� Cemusa� Otros locales
• Cobertura
� Seminacional
� Local
• Estructura/Contratación
� Circuitos- Semanales
� Unidades- Mensuales
Formatos: Cabinas Telefónicas
• Formatos / Tipo:�Cabina A�Cabina U�Cabina H�Cabina O�Cabina Horizontal� Locutorios
• Exclusivistas:�Cabitel
• Cobertura:
� Nacional
� Local
• Estructura/Contratación:
� Circuitos - Quincenal / Mensual
� Unidades - Quincenal / Mensual
Formatos: Transportes/Autobuses
• Formatos / Tipo:�Convencionales de línea
�Traseras integrales
� Integrales de línea
� Integrales no de línea
• Exclusivistas:�Clear Channel
�Otros locales
• Cobertura:
� Semi-nacional
� Local
• Estructura/Contratación:
� Circuitos - Semana / Catorcena
� Unidades - Semana / Mes
� Integrales - Mensual
Formatos: Transportes /Metro
• Formatos / Tipo:
�Mupis
�Vallas 4 X 3
�Flash
�Otros
• Exclusivistas:
�Publisistemas
�Publimedia
�Avenir transportes
• Cobertura:
– Local
• Estructura / Contratación:
– Circuitos - Semanal / Catorcena
– Unidades - Semestrales / Anuales
Formatos: Transportes /Aeropuertos
• Formatos / Tipo:
�Sucettes
�Murales
�Entrecintas
�Otros
• Exclusivistas:
�Publimedia
�JcDecaux Airport
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Circuitos - Mensuales / Anuales
� Unidades - Mensuales
Formatos: Transportes/ Trenes
• Formatos / Tipo:
�Mupis
� Interior trenes
�Trenes integrales
�Otros
• Exclusivistas:
�Publimedia
�Avenir
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Mupis - Semanal
� Interior trenes - Mensual
Formatos: Otros soportes
• Formatos / Tipo:� Recintos deportivos� Cines, Pubs, Bares, ....� Taxis� Lonas fachadas edificios� Luminosos edificios� Publicidad aérea� Medianeras� Lonas hinchables� Paneles y relojes� Otros
• Exclusivistas:� Varios
• Cobertura:
� Local
• Estructura / Contratación:
� Unidades - Contratación variable
Formatos: ¿Cual es el ideal?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
OoH… Reinventando el medio más antiguo
… En presente del medio
• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación
Experiencia – Lo que viene en OoH
La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias
Bluetoothinteracción con el consumidor
Asics (en la Marathon de NY)*
*Ver en modo presentación
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
Cine, la gran oportunidad
133
Penetración del CineDestacan País Vasco, Baleares, Navarra y La Rioja
por tener mayor consumo de Cine
Penetración Cine España
5,3
4,2 4,34,0
3,4 3,33,0 2,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% Asistentes al cine (últ. Semana)
Fuente: 2007-2013 EGM 3er acumulado. 2014 EGM 1er Acumulado
10199
197183
153106
7871
40
161123
10267
27
10798
49,2
50,8
12,7
10,9
23,7
20,9
13,7
9,6
8,6
17,0
21,8
44,5
15,4
1,3
28,0
72,0
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,1 millones de espectadores (2,8% de la población)
68,2% - Menores de 45 años38,8% - Clases MA-A
Perfil del asistente al Cine
Fuente: EGM 1er acumulado 2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
RO
I No
tori
edad
vs
Inve
rsió
n
Evolución del retorno de la inversión en Cine
El cine tiene un alto retorno de inversión. En 2013 tiene una ligera tendencia creciente con respecto al año anterior
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
2,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
Coca Cola
Vodafone
Campofrio
Loterías y Apuestas del Estado
Red Bull
Iberia
Renault
Agencia Catalana de Turisme
Chanel
Telefónica
45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,021,0 15,0
24,0 25,8 22,5 20,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ranking de Anunciantes en Cine 2013
Fuente: Infoadex
58,7%
41,3%Top 10
Resto
Telefonía y Bebidas sitúan a sus anunciantes como los
principales del medio
Los 10 primeros anunciantes han concentrado en 2013 el 59% del total de la inversión
en cine.
2013. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Ranking de Anunciantes en Cine 2013 vs 2012
2,4
2,0
2,0
1,6
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Vodafone
Coca Cola
Loterias Apuest. Estado
Youzee Entertainment
Campofrio
Banco Santander
Coty Astor
Visa Internacional
Telefónica
Samsung
Fuente: Infoadex
2012. Top10 - Millones de euros 2013. Top10 - Millones de euros
2,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,1
0,7
0,6
0,6
0,4
Coca Cola
Vodafone
Campofrio
Loterías y Apuestas del Estado
Red Bull
Iberia
Renault
Agencia Catalana de Turisme
Chanel
Telefónica
Digitalización y Experiencia - Lo que viene en CineCine Digital
El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen Calidad de Sonido
Globalidad
Flexibilidad
Nuevos ContenidosCobertura
Beneficios por Reducción de costes
Se multiplica el número de copias de una película.
Rebaja en los costes de manipulación
Mayor resolución (píxel y brillo)
muy superior a la de audio tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda
contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos
Cine – La gran oportunidad
… En presente del medio
� Alto nivel de recuerdo publicitario
� Medio joven y urbano.
� En crisis de espectadores y recaudación.
� Fenomeno internet.
… Oportunidades a futuro
� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
… “The show must go on”
Muchas gracias
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