p erspectivas de la m inerÍa m exicana p erspectivas de la m inerÍa m exicana abril, 2009 1/42
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PERSPECTIVAS DE LA
MINERÍA MEXICANA
ABRIL, 2009
1/42
CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
2/42
I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
DGM
DIRECCIÓN GENERAL DE
MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
MINERA
DGPM
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO
EXPORTADORA DE SAL
ESTRUCTURA DEL SECTOR GUBERNAMENTAL
Direcciones Estatales de Minería
SECTOR NO GUBERNAMENTAL
CANCHAMCámara de Comercio de Canadá en
México
CAMIMEXCámara Miera de
México
AIMMGM, A.C.Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, y Geólogos de
México
Agrupaciones de Pequeños Mineros de diferentes Estados
del País
Academia de Ingeniería
AGRUPACIONES EMPRESARIALESAGRUPACIONES EMPRESARIALES
AGRUPACIONES GREMIALESAGRUPACIONES GREMIALES
UMAIUnión Mexicana de Asociaciones de
Ingeniería
SGMSociedad Geológica Mexicana
a i
CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
2/42
I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Fuente: Banco de Mexico, SHCP
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL (PIB)
La economía mexicana sufre los estragos de su mayor socio comercial EUA.
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PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PIB
Fuente: INEGI con cifras 2004. Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata. y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata.
Minerales metálicos no
ferrrosos
Mineral de
hierro
Carbón y
Gráfito
Otros minerales
no metálcos
Cantera, arenas y arcillas
Metálicos no
ferrosos
Acero
0.13% 0.07% 0.06% 0.05%0.27%
0.75%0.29%
0.85%
1.11%
Hierro y Acero
Vidrio cemento y prod. de min. no
metálicos
0.130.26
0.58
1.33
1.62
2.48
3.60
3.6%3.6%
% del PIB
Existen actividades como la industria del acero, la cementera, la del vidrio, entre otras, que no operarían en el país si no existieran yacimientos minerales
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Fuente: Banco de Mexico
TAZA DE INFLACION ANUAL
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Las reservas internacionales tocaron un máximo histórico de 95,302 millones de dólares al cierre de 2008, gracias a los ingresos derivados del petróleo, del cual México es uno de los 10 principales productores y exportadores del mundo.
Fuente: Banco de Mexico, SHCP * Al cierre de febrero de 2009
*
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Fuente: Servicio Geológico Mexicano-Anuario Estadístico
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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BALANZA COMERCIAL MINERA
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS EN 2007
EXPORTACIONES
FIERRO 2,086
COBRE 1,746
PLATA 1,434
ZINC 1,101
ORO 704
ROCAS DIMENSIONABLES 159
SAL 113
PRODUCTO USD$ Millones
IMPORTACIONES
ALUMINIO 1,856
FIERRO 1,312
CARBÓN 459
VANADIO 305
NIQUEL 229
ROCAS DIMENSIONABLES 99
FOSFORITAS 65
PRODUCTO USD$ Millones
Fuente: Servicio Geológico Mexicano,DGPM y BANCOMEXT. 10/42
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO
Los USD$18,589 millones de IED en 2008 se canalizaron principalmente a la industria manufacturera, que recibió el 33%; al sector extractivo el 15%; a servicios financieros el 21%, al comercio el 9%, a transportes y comunicaciones el 4% y a otros sectores el 9%.
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, SE ajustada por Dirección General de Promoción Minera.11/4
2
INVERSIÓN EXTRANJERA MINERA EN MÉXICO
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, SE ajustada por Dirección General de Promoción Minera.
Durante el 2008, el sector minero atrajo 2,730 millones de dólares, equivalentes al 15% de la Inversión Extranjera Total de México.
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CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
2/42
I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
II
POTENCIAL MINERO DE MEXICO
Cu,AuCu,Au Cu, M
o,Au
Cu, M
o,Au
FeFe
Au,A
g,Cu
Au,A
g,Cu
Ag, P
b, Zn, Au
Ag, P
b, Zn, Au
Zn,Pb, Ag
Zn,Pb, Ag
Au,Ag,Zn,Cu,Pb
Au,Ag,Zn,Cu,Pb
Cu,AuCu,Au
FeFeCC
FF
FF
PP
SrSr
MnMn
Au, AgAu, Ag
El Territorio Nacional despliega una serie de provincias metalogenéticas con una diversa presencia de minerales que incluye entre otros: oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno y fierro.
Cu,AuCu,Au
TiTi
Fuente: Servicio Geológico Mexicano.14/4
2
PARTICIPACIÓN MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN MINERA
MINERALPOSICIÓNMUNDIAL
PRODUCCIÓN toneladas métricas
PLATA 2° 2,611
PLOMO 5° 101,033
ZINC 7° 396,438
COBRE 13° 264,712
ORO 14° 47
DE 2003 A 2008 MÉXICO HA INCREMENTADO SU PRODUCCIÓN DE ORO EN 127%
Fuente: INEGI y SGM
Durante los últimos 6 años, México ha mantenido la producción de plata por encima de 2,500 ton/año, como el segundo productor en el mundo.
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
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VARIACIÓN DE LA PRODUCIÓN POR PRODUCTO 1980 – 2008
( % )
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Base = 1980
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
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PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2008
17/42
EL SAUZAL CHIHUAHUA 274,100 8.5 LOS FILOS GUERRERO 213,600 6.6 SAN DIMAS DURANGO 86,700 2.6
GOLD CORP INC.
Onzas Ton
MAYORES PRODUCTORES DE ORO EN MÉXICO
TOTAL 574,400 17.7
38.2 %
LA HERRADURA SONORA 163,037 5.071 LA CIÉNEGA DURANGO 91,823 2.856 FRESNILLO ZACATECAS 17,040 0.530 TIZAPA EDO. MÉXICO 16,712 0.503
PEÑOLES
TOTAL 288,072 8.96
19.2 %
OCAMPO CHIHUAHUA 154,400 4.8GAMON GOLD10.3 %
Estado
MULATOS SONORA 151,000 4.7ALAMOS GOLD10.0 %
CERRO SAN PEDRO SLP 84,561 2.6NEW GOLD INC.
5.6 %
EL CHANATE SONORA 40,000 1.2CAPITAL GOLD GROUP5.6 %
PRODUCCIÓN TOTAL 2008: 1,502,922 ONZAS = 46.75 TON
Minas
ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 90% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL.18/4
2
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2002 - 2008
Fuente: INEGI y SGM
ORO
PLATA
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
Los Metales Preciosos, la producción de Oro en 2009 se elevó 55% en enero pasado respecto al mismo mes de 2008, al obtener 5,005 kilogramos, y la de Plata alcanzó 221,180 kilogramos, lo que significó un incremento de 37%.
47 Toneladas 1,310 millones de dólares
2,643 Toneladas1,242 millones de dólares
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COBRE
PLOMOZINC
Fuente: INEGI y SGM
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2002 - 2008
De los Metales Industriales no Ferrosos al 2009, la producción de Cobre aumentó 33% al situarse en 20,805 toneladas; la de Zinc fue superior en 12% a tasa anual tras ubicarse en 32,292 toneladas, y la de Plomo lo hizo en sólo 0.1% con 10,367 toneladas.
266 mil Toneladas
1,715 millones de
dólares
395 mil Toneladas
1,242 millones
de dólares
102 mil Toneladas
208 millones
de dólares
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Fuente: INEGI y SGM
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2003 - 2008
CAOLÍN
FLUORITA
971 mil Toneladas
9.6 millones de dólares
1.3 millones Toneladas
13.6 millones de
dólares
21/42
Fuente: INEGI y SGM
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2003 - 2008
ROCAS DIMENSIONALES
CALIZA
3.5 millones
Toneladas52.5 millones
de dólares
62.2 millones Toneladas
31.9 millones de
dólares
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YACIMIENTOS MINERALES DE CLASE MUNDIAL
Elementos
Gigantes Dentro del 10% de los
depósitos más grandes del mundo
Supergigantes Dentro del 1% de los depósitos
más grandes del mundo
AuPachuca – Real del Monte, La Herradura, San Dimas, Cananea, El Arco, Guanajuato, El Sauzal
Peñasquito
Ag
Cananea, La Colorada, Charcas, Naica, Sombrerete, Santa Eulalia, Dolores, Guanacevi, Campo Morado, San Nicolás, Tizapa
Fresnillo, Guanajuato, San Dimas, Peñasquito, Pachuca-Real del Monte
Cu La Caridad, El Arco, Milpillas, Cananea
Mo La Caridad, Cananea
ZnCharcas, Santa Eulalia, San Nicolás, Francisco I. Madero, San Martín
Peñasquito
Pb Naica
Mn Molango
CaF2 Las Cuevas
Fuente: Cox, D.P. y Singer, D.A., USGS Boletín # 1693. Querol-Suñe, F. AIMMGM, 2005. SGM
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
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YACIMIENTOS MINERALES DE CLASE MUNDIAL
SUPER-GIGANTESSan Dimas AgGuanajuato AgPachuca-Real del Monte AgFresnillo AgCananea CuPeñasquito Zn
El Arco
La Herradura
Milpillas
CananeaCananeaCananeaCananea
La Caridad
Dolores
Santa Eulalia
Naica
Guanaceví
San DimasSan Dimas
SombrereteLa Colorada
FresnilloFresnilloCharcas
San Nicolás
GuanajuatoGuanajuato Molango
Campo Morado
Las Cuevas
Pachuca-Pachuca-Real del MonteReal del Monte
GIGANTESCananeaSan DimasGuanajuatoPachuca-Real del MonteEl ArcoLa HerraduraEl SauzalLa Colorada Charcas Naica Sombrerete Santa EulaliaDolores Guanaceví Campo Morado San Nicolás Milpillas La Caridad Molango Las CuevasSan Martin TizapaFrancisco I. M.
Au, AgAuAuAu
Au, CuAuAuAgAg, ZnAg, PbAgAg, ZnAgAgAgAg, ZnCuCuMnCaF2ZnAgZn
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
PeñasquitoPeñasquito
El Sauzal
POTENCIAL MINERO DE MÉXICO
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CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
2/42
I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MUNDIAL
Fuente: Metals Economic Group; Corporate Exploration Strategies Report 19th Edition, November/December 2008
Según el reporte del Metals Economics Group edición 2008, sobre las estrategias de las empresas, los presupuestos de exploración mundial de minerales no-ferrosos crecieron por sexto año consecutivo.
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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EXPLORACIÓN POR REGIÓN 2007 - 2008
Fuente: Metals Economics Group
2007 2008
Latinoamérica sigue siendo el destino favorito de los inversionistas en exploración minera.
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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10 PRIMEROS PAÍSES EN INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN
Fuente: Metals Economics Group
En el 2008 México avanzó de la 5ta a la 4ta posición.
2007 2008
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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COMPAÑIAS EXTRANJERAS ACTIVAS EN MÉXICO
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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Compañias Canadienses representan 77% del total de inversionistas extranjeros en la exploración minera en México
COMPAÑIAS MEXICANAS FINANCIADAS CON CAPITAL EXTRANJERO2008
Fuente: Dirección General de Promoción Minera
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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Oro y plata representa el 66% de todos los proyectos financiados con capital extranjero
PROYECTOS POR MINERAL EXPLORADOS POR LAS EMPRESAS MINERAS EXTRANJERAS
Fuente: Dirección General de Promoción Minera
MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
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CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
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I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
NOMBRE ESTATUS TIPO PRODUCTO CONCESIONARIOINVERSIÓN US$(Millones)
LA VERDE Prefactibilidad Tajo Abierto Cu Teck 250EL CRESTON Prefactibilidad Tajo Abierto Mo, Cu Creston Moly Corp. 200MINA EL PILAR Factibilidad Tajo Abierto Cu Stingray Copper Inc.
186MONTERDE Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag Kimber Resources 50PALMAREJO Construcción Tajo Abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300
Fuente: Dirección General de Promoción Minera
2008
MINAS INAUGURADAS EN 2008 Y PARA 2009
TOTAL 3,948
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NOMBRE ESTATUS TIPO PRODUCTO CONCESIONARIO INVERSIÓN US$(Millones)
PALMAREJO Construcción Tajo Abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300PEÑASQUITO Construcción Tajo Abierto Au, Ag, Zn, Pb Gold Corp Inc. 1,490PINOS ALTOS Construcción Tajo Abierto Au, Ag Agnico Eagle Mine 240SAN ANTON Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag, Cu Kings Minerals NL 265IXHUATAN Prefactibilidad Tajo Abierto Au Linear Gold/KinRoss 200
2009
TOTAL 3,948
CONTENIDO
II
III
IV
V
VI
Indicadores Económicos y Financieros
México como Potencial Minero
México destino de Inversión en Exploración Global
Minas inauguradas en 2008 y para 2009
Por qué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera?
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I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana
POR QUE PODEMOS AFIRMAR QUE MÉXICO ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA INVERSIÓN EN MINERÍA
México cuenta con un sistema económico y político estable que garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales.
De acuerdo al Reporte Anual 2009, sobre “Estrategias Corporativas” de las empresas exploradoras emitido por el METALS ECONOMICS GROUP, México avanzó de la quinta a la cuarta posición, en la lista de los 10 países que en 2008 recibieron mayor inversión en exploración.
De igual manera, en la edición 2009 del reporte “Ranking of Countries for Mining Investment”, elaborado por la consultora internacional BEHRE DOLBEAR, México ocupa la quinta posición como país con menor riesgo para la inversión minera, solo por debajo de Canadá, Australia, y Estados Unidos.
En el reporte del INSTITUTO FRASER, correspondiente a 2009, México está colocado como la novena provincia geológica en el mundo con mayor atractivo por su potencial geológico-minero.
Entre 2003 y 2008, la producción nacional de oro se ha duplicado y con la entrada en operación de las minas Pinos Altos a mediados de este año y Peñasquito a principios de 2010, la producción se incrementará un 40 % .
En los últimos 9 meses, el peso mexicano ha corregido la sobrevaluación que con respecto al dólar americano había mantenido en los últimos años, lo cual tendrá un impacto muy positivo en los costos de producción de la industria minera.
En México, en los últimos 4 años, un promedio de 3 nuevas operaciones mineras de gran escala, se han puesto en producción cada año.
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PERSPECTIVAS DE LA
MINERÍA MEXICANA
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
ABRIL, 2009
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