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Henry Benavides, Coordinador de Agricultura
Oportunidades para el sector lácteo ante los Tratados de Libre Comercio
20º Congreso Nacional Lechero
Esquema de la presentación
Indicadores económicos del sector agropecuario
Tratamiento preferencial del sector lácteo bajo los Tratados de Libre Comercio
Conclusiones
Caracterización del sector lácteo nacional
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones 2,025 2,162 2,530 2,947 3,194 2,835 3,380 3,836 4,099 4,084
Importaciones 695 717 781 1,045 1,323 1,145 1,263 1,539 1,757 1,809
Comercio total 2,720 2,880 3,311 3,992 4,517 3,979 4,643 5,375 5,857 5,892
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Costa Rica: Comercio de bienes agrícolas*
Fuente: PROCOMER y BCCR. Datos preliminares sujetos a revisión para 2013. *: Las mercancías agrícolas se definen según Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.
Mill
on
es d
e U
S$
Comercio de bienes del sector agrícola
Exportaciones agrícolas por subsector
Banano 28.9%
Piña 27.5%
Café 14.7%
Plantas 6.5%
Pesca 3.8%
Tubérculos 3.5%
Lácteos
Melones 2.8%
Bovino 2.0%
Los demás 7.3%
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER.
Agricultura: 8,5% Industria: 3-4% Lácteos: 22%*
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ara
nce
l pro
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Lácteos
Agrícola
Industrial
*/ Ponderado con base en las importaciones
El sector lácteo cuenta con un nivel de protección arancelaria superior a la media del sector agrícola e industrial (NMF 66%)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Leche Fluida Leche Polvo Yogur Lactosuero Mantequilla Queso Helados Leche Saborizada
Leche fluida
Leche saborizada
Leche en polvo
Yogur
• Exportaciones: 111 mil toneladas métricas (2013) • Predomina la leche fluida y leche saborizada
Evolución de las exportaciones de productos lácteos
Evolución de las exportaciones de productos lácteos
Producto 2000 2005 2013
toneladas métricas
Derivados lácteos 24,534 84,445 110,853
Leche fluida 15,844 21,589 46,734
Leche en polvo 3,638 2,482 12,680
Yogur 558 1,261 6,830
Lactosuero 1,071 1,184 302
Mantequilla 105 900 1,296
Queso 403 1,054 2,527
Helados 1,835 1,332 2,709
Leche saborizada 1,081 54,642 34,676
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER.
Leche fluida [VALOR]
Leche en polvo [VALOR]
Yogur 6%
Lactosuero 0%
Mantequilla 1%
Queso 2%
Helados 2%
Leche saborizada [VALOR]
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER.
Exportaciones de productos lácteos (2013)
Destinos de exportación de productos lácteos (2013)
Fuente: COMEX, con base en información de PROLECHE.
Guatemala 35%
República Dominicana
16%
El Salvador 13%
Panamá 11%
Honduras 10%
Nicaragua 8%
Cuba 3%
Venezuela 3% Otros
1%
Centroamérica 77%
Evolución de las importaciones de productos lácteos
• Importaciones: 18,5 mil toneladas métricas (2013) • Predomina Leche en polvo y queso (Leche fluida desde 2010)
Lactosuero
Leche fluida
Leche en polvo
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Leche Fluida Leche Polvo Yogur Lactosuero Mantequilla Queso Helados Leche Saborizada
Queso
Evolución de las importaciones de productos lácteos
Producto 2003 2010 2013
toneladas métricas
Derivados lácteos 11,818 11,595 18,515
Leche fluida 0 363 5,263
Leche en polvo 6,607 7,030 6,272
Yogur 919 143 296
Lactosuero 1,936 1,298 1,689
Mantequilla 348 116 124
Queso 1,194 1,960 3,093
Helados 810 1,248 1,208
Leche saborizada 2 147 581
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR.
Importaciones de productos lácteos (2013)
Leche fluida [VALOR]
Leche en polvo [VALOR]
Yogur 2%
Lactosuero 9%
Mantequilla 0.7%
Queso 17%
Helados 7%
Leche saborizada [VALOR]
Fuente: COMEX, con base en datos de BCCR.
Origen de las importaciones de productos lácteos (2013)
Nicaragua 25%
Chile 24%
EEUU 13%
Panamá 12%
México 10%
Irlanda 4%
Otros 12%
Fuente: COMEX, con base en información de PROLECHE.
Estados Unidos
Centroamérica
Canadá
México
Chile
Perú
Colombia
Asociación Europea de Libre Comercio
Unión Europea
China
Singapur
CARICOM
Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica
Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos
TLC Centroamérica - México
TLC con Canadá
• Libre comercio, desgravación arancelaria a 10 años y
contingentes libre de arancel
• Contingentes arancelarios:
Queso (443 TM/722 TM) Leche en polvo (74 TM/120 TM) Mantequilla (74 TM/120 TM) Helados (143 mil litros/233 mil litros) Crema (602 mil litros/980 mil litros) Otros lácteos (222 TM/361 TM)
• Libre comercio para leche
evaporada y leche condensada • Contingente libre de arancel
para la leche fluida y bebidas a base de leche en envases herméticos (15 millones litros)
• Exclusión para el resto de los productos lácteos.
• Exclusión
• Preferencia del
acceso multilateral
Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos
China Singapur Chile Perú CARICOM
•Desgravación 5 años para leche saborizada y helados •Desgravación 15 años para el resto de productos lácteos
• Libre comercio
•Libre comercio:
- Leche evaporada - Leche condensada - Lactosuero - Queso pasta azul - Bebidas a base de leche (excepto de uso no dietético) •Exclusión para el resto de productos lácteos.
•Libre comercio para leche condensada y evaporada •Exclusión para el resto de productos lácteos
•Libre comercio:
- Leche saborizada - Lactosuero - Mantequilla - Queso - Bebidas a base de leche
- Helados (Trinidad y Tobago, Barbados) •Exclusión para leche fluida y leche en polvo
Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
• Centroamérica: Libre comercio • Panamá: Libre comercio y desgravación a 12 años Contingente libre arancel para leche fluida y leche en polvo • República Dominicana: Libre comercio, excepto leche en polvo que ingresa contingente (2.200 TM)
2012
AELC
• Libre comercio y desgravación 3 años, 7 años, y
10 años Desgravación a 10 años arancel específico y libre comercio arancel ad valorem para helados y leche saborizada.
• Exclusión: leche en polvo, leche evaporada, leche
condensada, yogur natural, suero de mantequilla, grasa butírica.
• Libre comercio: leche saborizada (Islandia-
Suiza/Liechtenstein), otros helados (Noruega)
• Yogur (EFTA: misma condición que UE) • Helados (Suiza/Liechtenstein: misma
condición que UE) • Helados con cacao y grasa (Noruega: misma
condición que UE)
• Excluido para el resto de productos lácteos
Unión Europea
Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos
TLC Centroamérica-México
TLC con Canadá
• Libre comercio: lactosueros
• Desgravación a 10 años: leche evaporada, leche condensada, grasa butírica
• Desgravación F - 20 años con un
período de gracia de 10 años: leche líquida y yogur
• Contingentes libre de arancel:
Leche en polvo (296 TM/481 TM) Mantequilla (222 TM/361 TM) Queso (606 TM/987 TM) Helados (222 TM/361 TM) Otros lácteos (207 TM/337 TM) Fuera de contingente desgravación F.
• Libre comercio para leche evaporada y leche condensada
• Exclusión para el resto de productos lácteos
• Libre comercio: lactosuero, grasa butírica, queso cheddar deshidratado, leche evaporada y leche condensada
• Desgravación a 15 años (2016): suero de mantequilla, queso de pasta azul y bebidas a base de leche
• Exclusión: leche fluida, leche en polvo, queso, mantequilla, yogur, helado
• Contingente OMC libre de arancel para 0401.10 y 0402.10
Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos
China Singapur Chile Perú CARICOM
• Excluido
• Libre comercio •Desgravación a 10 años para helados y leche saborizada
•Libre comercio para leche condensada, leche evaporada, grasa butírica, queso cheddar deshidratado; quesos de pasta azul, lactosueros y suero de mantequilla. •Exclusión para el resto de productos lácteos.
• Libre comercio
para leche condensada, leche evaporada, lactosuero
• Exclusión para el resto de productos lácteos
•Libre comercio:
- Leche saborizada - Lactosuero - Mantequilla - Queso - Bebidas a base de leche
- Helados (Trinidad y Tobago, Barbados) •Exclusión para leche fluida y leche en polvo
Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
• Centroamérica: Libre comercio • Panamá: Libre comercio y desgravación a 12 años Contingente libre arancel para leche fluida y leche en polvo • República Dominicana: Libre comercio, excepto leche en polvo que ingresa contingente ( 2,200 TM)
2012
AELC
• Exclusión para leche fluida, yogur, mantequilla, pastas lácteas para untar, helados, bebidas a base leche.
• Contingente arancelario:
Leche en polvo (base 200 TM, crecimiento 10 TM) Queso (base 317 TM, crecimiento 16 TM).
• Octubre, 2014: se ha importando bajo contingente 85,3 TM de queso y cero en leche en polvo
• Libre comercio: lactosuero, queso tipo cheddar.
• Exclusión para el resto de productos lácteos
Europa
• El sector lácteo presenta una evolución creciente en su comercio, a pesar de tener un arancel promedio NMF de 66%, el promedio arancelario aplicado es 22%, incluso superior a la media de agricultura e industria.
• La apertura comercial del mercado lácteo ha sido gradual y controlada vía contingentes arancelarios.
• El sector lácteo es sólido a nivel centroamericano, con productos de alta competitividad por calidad y precio.
• A nivel nacional, el sector presenta un buen posicionamiento con el consumidor (lealtad de marca) y posee una red de frío a nivel detallista.
• El país se debe preparar para la apertura y potenciar las fortalezas y atenuar las amenazas.
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