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El mercado de acero en Australia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en SYDNEY
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El mercado de acero en Australia
Esta nota ha sido elaborada por Mikel Fernandez Zabala bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney Junio 2008 N
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EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 3
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5
II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 10 3. Importaciones 12
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24
VI. DISTRIBUCIÓN 25
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26
VIII. ANEXOS 28 1. Ferias 28 2. Publicaciones del sector 28 3. Asociaciones 29 4. Otras direcciones de interés 29
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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CONCLUSIONES
El tamaño de la industria del acero australiana, es pequeño como para que se considere ca-paz de suponer un impacto a escala internacional. Ocupa la 22ª posición en el ranking mun-dial de productores. Pese a su tamaño, es relativamente innovadora.
Se encuentra menos fragmentada a nivel de producción que el sector siderúrgico mundial. En el año 2007, la división de distribución de Smorgon Steel fue absorbida por Bluescope y la división productiva de Smorgon Steel lo fue por Onesteel. Tras esta operación, se nos pre-senta un escenario oligopolístico en el que Bluescope se configura como el productor austra-liano de acero plano y Onesteel el de acero largo. De este modo, según voces autorizadas del sector, la industria siderurgica australiana se sitúa en una posición de fortaleza frente a la amenaza de posibles importaciones de bajo coste que en un futuro pudieran venir de Asia y en concreto de China.
Australia en el año 2007 alcanzo una producción de 7,901 millones de toneladas métricas, si-tuándose de esta manera, en la 22ª posición en el ranking internacional de países producto-res de acero. La producción australiana posee una marcada vocación doméstica siendo su principal fuente de demanda la construcción nacional. El sector de la construcción ha presen-tado una cierta desaceleración del crecimiento en los últimos 4 meses debido a la subida de los tipos de interés, la menor liquidez internacional, la subida de precio de los carburantes y la menor confianza inversora del consumidor. En cualquier caso, si se cumplen las previsiones, se espera que en el los próximos 2 años el sector experimente un crecimiento moderado.
La industria del acero australiana exporta mayoritariamente chatarra de acero, y consume unas 7,4 millones de toneladas métricas, importando un 30% de lo que consume, siendo el producto plano de acero sin alear en torno al 40% de las importaciones
Los productores principales tienen acceso a materia prima nacional de muy buena calidad, lo que les permite no sufrir tanto el impacto de la subida de los precios de ésta. Onesteel posee, además, su propia división australiana de abastecimiento de materia prima.
Marcados por la evolución de los precios a nivel mundial, la merma en el abastecimiento de materia prima y al encarecimiento del combustible, se vive una época de volatilidad en los precios del acero con incrementos mensuales de hasta más de un 5%.
El modelo de distribución es de integración vertical de modo que, los dos productores princi-pales poseen a su vez sus propias divisiones de distribución superando entre ambos el 70 % de la cuota de mercado de la distribución.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 5
Los derechos arancelarios que rondan en torno al 5%, no son barrera suficiente para las im-portaciones.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
En Australia la producción de acero forma parte del sector siderúrgico, y viene clasificada por dos grupos principalmente. Por un lado se encuentra la "Fundición, Hierro y Acero" (Partida 72), y por otro las "Manufacturas de Fundición de hierro o acero" (Partida 73). Por ello, el ace-ro se puede clasificar de la siguiente manera1:
Aceros comunes, es decir, sin alear
o Semiproductos de hierro y acero sin alear (Partidas 7206 y 7207)
o Productos Planos de acero sin alear (Partidas 7208 a 7212)
o Productos Largos de acero sin alear (Partidas 7213 a 7217)
Aceros inoxidables
o Semiproductos de acero inoxidable (Partida 7218)
o Productos planos de acero inoxidable (Partidas 7219 y 7220)
o Productos largos de acero inoxidable (Partidas 7221 a 7223)
Aceros especiales y tubos
o Semiproductos de aceros especiales (Partida 7224)
o Productos planos de aceros especiales (Partidas 7225 y 7226) o Produc-tos largos de aceros especiales(Partidas 7227 a 7229)
o Tubos (7303 a 7306)
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
A continuación definimos con más detalle los productos objeto de estudio, con sus respecti-vas partidas arancelarias, según el sistema armonizado HS/NC.
1 clasificación facilitada por SIDEREX
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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7206 Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias (excepto el hierro de la partida 7203)
7207 Semiproductos de hierro o acero sin alear.
7208 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.
7209 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.
7210 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.
7211 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.
7212 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm.
7213 Alambrón de hierro o de acero sin alear
7214 Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.
7215 Las demás barras de hierro o de acero sin alear
7216 Perfiles de hierro o de acero sin alear.
7217 Alambre de hierro o de acero sin alear
7218 Acero inoxidable en lingotes u otras formas primarias, semiproductos de acero Inoxi-dable
7219 Productos laminados planos de acero inoxidable de anchura superior o igual a 600 mm.
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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7221 Alambrón de acero inoxidable
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable.
7223 Alambre de acero inoxidable.
7224 Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas primarias, semiproductos de los demás aceros aleados.
7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.
7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados de anchura inferior a 600 mm.
7227 Alambrón de los demás aceros aleados.
7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados, barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.
7229 Alambre de los demás aceros aleados.
7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensambla-dos; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.
7302 10 - Carriles (rieles).
7312 10 - Cables.
8417 10 00 - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales me-talíferos, incluidas las piritas, o de los metales
8417 90 00 – Partes.
8454 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar (moldear), para me-talurgia, acerías o fundiciones.
8455 Laminadores para metal y sus cilindros.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Como se puede comprobar en los gráficos que aparecen a continuación, el consumo aparen-te de productos siderúrgicos, tras presentar un crecimiento en torno al 8% entre los años 2002 y 2004 se ha estabilizado en los últimos años, hasta alcanzar 7,4 millones de toneladas métricas en acero en crudo y 6,9 millones de toneladas métricas en producto final. Lo que re-presenta a su vez, un consumo per capita de 360 kilos de acero en crudo y de 336 kilos en acero producto final.
Indicador de consumo aparente acero en crudo
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
Año Australia2002 6,82003 72004 7,52005 7,42006 7,4
% de crecimiento 2002-06 8,10%
Indicador de consumo aparente de Acero En Crudo
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
2002 2003 2004 2005 2006
Año
Mill
ones
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Ton
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ricas
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 9
Indicador de consumo aparente acero en crudo per capita.
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
Consumo aparente de producto de acero final.
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
Año Australia2002 3462003 3522004 373,52005 364,42006 360,4
% de crecimiento 2002-06 3,99%
Indicador de consumo aparente de Acero En Crudo per capita
330
340
350
360
370
380
2002 2003 2004 2005 2006
Año
Kg
Año Australia2002 6,22003 6,52004 72005 62006 6,9
% de crecimiento 2002-06 10,14%
Indicador de Consumo Aparente Acero Producto Final
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
2002 2003 2004 2005 2006
año
Mill
ones
de
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étric
as
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 10
Consumo aparente de producto de acero final per capita.
.
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Australia presento una producción de 7,901 millones de toneladas métricas en el año 2007, manteniéndose de este modo en la 22ª posición de países productores de acero a nivel inter-nacional. Como elemento comparativo se puede añadir que con una producción de 18,4 mi-llones de toneladas métricas anuales, España se encuentra en la posición número 14 de paí-ses productores de acero.
Producción de acero 2003 2004 2005 2006 2007
Australia millones de T Métrica 7,544 7,414 7,757 7,881 7,901
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
Año Australia2002 316,32003 327,62004 348,62005 339,72006 336,1
% de crecimiento 2002-06 5,89%
Indicador de consumo aparente per cápita de Acero Producto Final
300
310
320
330
340
350
360
2002 2003 2004 2005 2006
Año
Kg
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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Fuente Steel Statistical Year Book (International Iron and Steel institute)
Según datos del Australian Steel Institute del año 2007, Australia exportó 2,43 millones de to-neladas métricas de las cuales 1,87 millones de toneladas métricas corresponden a chatarra de acero. A su vez importó un 2,19 millones de toneladas métricas de las que un insignifican-te 0,1 millones de toneladas métricas corresponden a chatarra de acero.
Exportaciones Australianas
2002 2003 2004 2005 2006
Semiproducto y producto de acero 996 861 779 722 1164
Importaciones Australianas
2002 2003 2004 2005 2006
Semiproducto y producto de acero 1354 1975 2177 2435 2230
Exportaciones Australianas
2002 2003 2004 2005 2006
Chatarra de acero 674 997 1029 1265 1355
Importaciones Australianas
2002 2003 2004 2005 2006
Chatarra de acero 6 42 33 19 25
Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)
En términos de intercambios comerciales, Australia se presenta principalmente como expor-tadora de chatarra de acero e importadora de producto de acero. En torno al 40% de las im-portaciones son de producto de acero plano sin alear.
Producción de acero en Australia
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
2003 2004 2005 2006 2007
Mile
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EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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Importaciones de acero Australianas en Tonelas métricas
2005 2006 2007
1 Partida 7210 512831 T 384695 T 487507 T
2 Partida 7208 374437 T 340561 T 342834 T
3 Partida 7214 196301 T 216238 T 260915 T
4 Partida 7216 191916 T 170730 T 183744 T
5 Partida 7213 139765 T 137488 T 164112 T
6 Partida 7201 309641 T 196371 T 127450 T
Top 6 1724891 T 1446083 T 1568569 T
Total 2472092 T 2316160 T 2203123 T
3. IMPORTACIONES
En las tablas que se encuentran más adelante se muestran los principales países de origen de las importaciones de acero australianas. Antes de analizar las siguientes tablas, conviene apuntar que en las clasificaciones de aceros comunes, aceros especiales y primera transfor-mación nos hemos topado con el factor datos confidenciales (no country details*2).
Siendo prudentes y siempre teniendo en cuenta el factor datos confidenciales que podrían desvirtuar las apreciaciones, se puede afirmar que los principales países proveedores de ace-ros comunes son Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. España ocupa la posición 22ª en el año 2007, siendo esta su mejor actuación en los últimos 4 años.
En cuanto a aceros especiales el factor datos confidenciales no es determinante, de manera que permite hacer un análisis acertado. En este caso son Japón y Suecia los principales paí-ses de origen, ganando cuota de mercado en este último año China. España se ha situado en los 4 últimos años entre la posición 15ª y la posición 17ª.
En la clasificación de aceros inoxidables los países con mayores cuotas de mercado de im-portación son Suecia, Taiwán y Japón. En el caso de España, en los últimos 4 años se ha encontrado entre la posición 13ª y la posición 16ª siendo su cuota de importación media de 1.22%.
Referente los productos que se encuentran bajo la clasificación Fabricación, Diseño e instala-ción de maquinaria y bienes de equipo para la producción y transformación de productos si-
2 Datos de cuota de importación de mercado de origen u origenes desconocidos.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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derúrgicos son Japón y EEUU los países que más exportan a Australia. En este apartado se aprecia una mayor tendencia de consumo de productos de origen europeo que en las clasifi-caciones analizadas con anterioridad. España se beneficia de esto y en el año 2007 la encon-tramos en la posición 14ª.
En materia de primera transformación o manufacturas de Hierro y Acero vuelve a tener inci-dencia el factor datos confidenciales (no country details), no obstante, no es lo suficientemen-te significativo como para desvirtuar el análisis. Los principales países de origen son China, Austria y Japón. En este caso España aparece siempre próxima a la 30ª posición.
Aceros Comunes
Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 254,08 27,94
2 No Country Details 99,94 10,99
3 Corea del Sur 95,16 10,47
4 Taiwan 81,72 8,99
5 Nueva Zelanda 76,04 8,36
6 Singapur 63,80 7,02
7 Malasia 47,13 5,18
8 Tailandia 39,87 4,39
9 China 37,37 4,11
10 Indonesia 29,89 3,29
Total Top 10 825,00 90,74
30 España 0,16 0,02
Total importaciones 909,24 100,00
2004 Aceros Comunes (Sin alear)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 No Country Details 398,96 27,11
2 Japón 243,91 16,58
3 China 202,33 13,75
4 Corea del Sur 131,96 8,97
5 Taiwan 115,02 7,82
6 Singapur 66,76 4,54
7 Nueva Zelanda 64,02 4,35
8 Tailandia 61,81 4,2
9 Malasia 49,81 3,39
10 Indonesia 22,29 1,52
Total Top 10 1356,86 92,23
26 España 0,53 0,04
Total importaciones 1471,44 100
2005 Aceros Comunes (Sin alear)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 No Country Details 514,03 41,91
2 Japón 185,39 15,12
3 China 108,73 8,87
4 Taiwan 99,34 8,1
5 Corea del Sur 94,74 7,73
6 Singapur 55,32 4,51
7 Nueva Zelanda 37,91 3,09
8 Malasia 36,38 2,97
9 Tailandia 26,73 2,18
10 Alemania 12,16 0,99
Total Top 10 1170,72 95,47
21 España 0,87 0,07
Total importaciones 1226,39 100
2006 Aceros Comunes (Sin alear)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 No Country Details 611,88 42,33
2 China 196,20 13,57
3 Japón 142,49 9,86
4 Corea del Sur 119,70 8,28
5 Taiwan 110,94 7,68
6 Singapur 72,23 5
7 Nueva Zelanda 69,44 4,8
8 Malasia 31,45 2,18
9 Tailandia 22,01 1,52
10 Alemania 15,35 1,06
Total top 10 1391,68 96,28
22 España 0,93 0,06
Total importaciones 1445,43 100
2007 Aceros Comunes (Sin alear)
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 14
Aceros Especiales
Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 43,77 24,45
2 Suecia 21,85 12,21
3 Italia 19,23 10,74
4 No Country Details 18,38 10,26
5 Sudáfrica 9,60 5,36
6 Corea del Sur 7,92 4,42
7 Estados Unidos 5,50 3,07
8 Reino Unido 5,23 2,92
9 Singapur 5,13 2,87
10 Alemania 4,84 2,7
Total Top 10 141,43 79
15 España 3,44 1,92
Total importaciones 179,02 100
2004 Aceros Especiales
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 71,66 25,78
2 Suecia 36,96 13,3
3 No Country Details 24,13 8,68
4 Sudáfrica 20,49 7,37
5 Austria 16,98 6,11
6 Estados Unidos 14,30 5,15
7 Italia 12,69 4,56
8 Corea del Sur 11,57 4,16
9 China 11,13 4
10 Alemania 7,08 2,55
Total Top 10 227,01 81,66
16 España 3,96 1,42
Total importaciones 277,99 100
2005 Aceros Especiales
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 86,87 31,61
2 Suecia 40,02 14,56
3 Corea del Sur 17,23 6,27
4 No Country Details 16,61 6,05
5 China 12,66 4,61
6 Alemania 12,17 4,43
7 Reino Unido 11,90 4,33
8 Sudáfrica 8,84 3,22
9 Italia 8,37 3,05
10 Taiwan 7,29 2,65
Total Top 10 221,96 80,78
15 España 4,98 1,81
Total importaciones 274,78 100
2006 Aceros Especiales
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 91,19 31,1
2 Suecia 44,46 15,16
3 China 25,70 8,76
4 No Country Details 17,14 5,84
5 Reino Unido 15,49 5,28
6 Corea del Sur 13,93 4,75
7 Alemania 10,35 3,53
8 Canadá 10,22 3,49
9 Taiwan 7,83 2,67
10 Singapur 7,49 2,56
Total Top 10 243,79 83,14
17 España 3,98 1,36
Total importaciones 293,25 100
2007 Aceros Especiales
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 15
Aceros Inoxidables
Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 61,56 16,34
2 Suecia 47,23 12,54
3 Taiwan 41,41 10,99
4 Corea del Sur 38,97 10,34
5 Alemania 36,54 9,7
6 Reino Unido 31,84 8,45
7 Tailandia 18,27 4,85
8 Italia 14,48 3,84
9 India 13,46 3,57
10 China 12,77 3,39
Total Top 10 316,54 84,01
13 España 6,90 1,83
Total importaciones 376,77 100
2004 Aceros Inoxidables
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 64,56 15,29
2 Suecia 61,19 14,49
3 Taiwan 46,41 10,99
4 Reino Unido 40,88 9,68
5 Corea del Sur 40,08 9,49
6 Alemania 25,78 6,11
7 China 20,84 4,94
8 Italia 19,68 4,66
9 Bélgica 17,93 4,25
10 Tailandia 15,12 3,58
Total Top 10 352,47 83,48
16 España 5,35 1,27
Total importaciones 422,19 100
2005 Aceros Inoxidables
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Taiwan 72,62 14,32
2 Suecia 63,55 12,53
3 Japón 54,98 10,84
4 China 49,97 9,86
5 Corea del Sur 48,15 9,5
6 Finlandia 40,35 7,96
7 Alemania 36,44 7,19
8 Malasia 25,48 5,03
9 Italia 22,22 4,38
10 India 19,09 3,77
Total Top 10 432,85 85,38
16 España 5,04 0,99
Total importaciones 507,05 100
2006 Aceros Inoxidables
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Suecia 89,90 14,85
2 Taiwan 88,66 14,65
3 Japón 79,65 13,16
4 China 58,93 9,74
5 Finlandia 52,83 8,73
6 Corea del Sur 38,46 6,35
7 Alemania 30,23 4,99
8 India 29,78 4,92
9 Italia 27,70 4,58
10 Tailandia 20,13 3,33
Total Top 10 516,26 85,3
14 España 4,97 0,82
Total importaciones 605,28 100
2007 Aceros Inoxidables
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 16
Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y b ienes de equipo para la producción y transformación de productos siderúrgicos
Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics)
Rango País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Estados Unidos 26,73 31,13
2 Japón 13,56 15,79
3 Alemania 12,98 15,12
4 Italia 11,76 13,7
5 Nueva Zelanda 4,23 4,92
6 Reino Unido 3,24 3,77
7 Francia 2,30 2,68
8 Canadá 1,70 1,98
9 China 1,53 1,78
10 Austria 1,27 1,48
Total Top 10 79,29 92,35
12 España 0,79 0,92
Total importaciones 85,86 100
2004 Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y
bienes de equipo para la producción y transformación de
productos siderurgicos
Rango País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 14,61 22,57
2 Estados Unidos 12,46 19,24
3 Francia 10,31 15,93
4 Alemania 3,85 5,95
5 Nueva Zelanda 3,52 5,44
6 Italia 3,35 5,18
7 China 2,60 4,02
8 Reino Unido 2,03 3,14
9 Sudáfrica 2,02 3,12
10 Finlandia 1,37 2,12
Total Top 10 56,12 86,71
17 España 0,59 0,91
Total importaciones 64,73 100
2005 Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y
bienes de equipo para la producción y transformación de
productos siderurgicos
Rango País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Japón 19,00 22,9
2 Estados Unidos 14,26 17,19
3 Italia 9,69 11,68
4 Nueva Zelanda 9,52 11,48
5 Francia 3,99 4,81
6 China 3,87 4,67
7 Alemania 3,26 3,93
8 Sudáfrica 3,26 3,92
9 Canadá 2,80 3,37
10 Finlandia 2,00 2,41
Total Top 10 71,66 86,36
19 España 0,50 0,61
Total importaciones 82,98 100
2006 Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y
bienes de equipo para la producción y transformación de
productos siderurgicos
Rango País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Alemania 16,84 20,06
2 Japón 15,59 18,56
3 Estados Unidos 13,91 16,57
4 China 5,67 6,75
5 Nueva Zelanda 4,65 5,53
6 Italia 4,63 5,52
7 Finlandia 4,10 4,89
8 Luxemburgo 3,37 4,02
9 Malasia 2,36 2,81
10 Sudáfrica 2,25 2,68
Total Top 10 73,37 87,39
14 España 1,15 1,37
Total importaciones 83,97 100
2007 Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y
bienes de equipo para la producción y transformación de
productos siderurgicos
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 17
Primera Transformación o Manufacturas de Hierro y A cero* 3
Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics.
3 Incluye partidas (7301) (730210) (731210)
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Austria 18,22 17,49
2 No Country Details 14,78 14,19
3 Corea del Sur 10,94 10,5
4 Tailandia 9,01 8,65
5 China 5,79 5,56
6 Malasia 5,51 5,29
7 Bélgica 5,08 4,88
8 Croacia 4,68 4,49
9 Brasil 4,58 4,4
10 Alemania 4,45 4,27
Total Top 10 83,04 79,72
36 España 0,00 0
Total importaciones 104,19 100
2004 Primera Transformación o manufacturas de Hierro y
Acero
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 Austria 21,18 16,58
2 No Country Details 16,96 13,27
3 Japón 15,15 11,85
4 Corea del Sur 11,53 9,02
5 Tailandia 10,46 8,19
6 China 9,87 7,73
7 Alemania 7,04 5,51
8 Bélgica 6,04 4,73
9 Malasia 6,00 4,7
10 Taiwan 4,55 3,56
Total Top 10 108,78 85,14
32 España 0,01 0,01
Total importaciones 127,78 100
2005 Primera Transformación o manufacturas de Hierro y
Acero
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 China 21,87 15,2
2 No Country Details 16,84 11,71
3 Austria 16,63 11,56
4 Japón 15,21 10,58
5 Tailandia 14,39 10
6 Corea del Sur 13,72 9,54
7 Malasia 11,77 8,18
8 Bélgica 7,24 5,03
9 Alemania 6,17 4,29
10 Estados Unidos 3,82 2,66
Total Top 10 127,65 88,75
32 España 0,03 0,02
Total importaciones 143,85 100
2006 Primera Transformación o manufacturas de Hierro y
Acero
Ranking País Millones AUD% Cuota
Importación
1 China 42,92 24,9
2 Austria 31,70 18,39
3 Japón 23,66 13,72
4 No Country Details 19,27 11,18
5 Tailandia 14,43 8,37
6 Corea del Sur 10,59 6,14
7 Estados Unidos 4,43 2,57
8 Alemania 3,67 2,13
9 Taiwan 3,50 2,03
10 Malasia 2,80 1,62
Total Top 10 156,95 91,05
31 España 0,12 0,07
Total importaciones 172,40 100
2007 Primera Transformación o manufacturas de Hierro y
Acero
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 18
Demanda de acero por sectores 2008
Construcción 60%
Manufacturero 19%
Agricola&minería 12%
Automovil 9%
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Entre los sectores demandantes de acero en Australia, la construcción es el más importante, seguido por el sector manufacturero, el sector agrícola y minero y en último lugar el sector del automóvil.
Los gráficos recogidos posteriormente son datos de demanda de acero por sectores, de uno de los dos mayores productores de acero, en concreto Bluescope. Tras compararlos con los datos de demanda por sectores de Onesteel el otro gran productor en Australia, y al resultar muy similares, he estimado oportuno utilizarlos para mi análisis de demanda.
Fuente: Bluescope
Demanda de Acero por sectores 2007
Construcción 60%
Manufacturero 14%
Agricola&minería12%
Automovil 8%
Packaging 6%
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 19
Índice de actividad de la construcción
Fuente: Australian industry group
La subida de tipos de interés, menor liquidez, subida de precio de los carburantes y menor confianza inversora del consumidor ha generado una desaceleración en el sector de la cons-trucción, como indica el gráfico anterior, estos últimos 4 meses. Pese a la tendencia descen-dente de la actividad en la construcción doméstica, las previsiones son optimistas e indican que el sector se mantendrá sólido y experimentara un crecimiento moderado pero sostenido.
Demanda de acero en construcción por sectores 2008
Domestica 26%
Industrial 22%
Civil 12%
Demanda de acero en construcción por sectores 2007
Domestica 26%
Industrial 22%
Civil 12%
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 20
Por su parte, el sector manufacturero continúa sufriendo las consecuencias de los altos tipos de interés, el crecimiento global moderado y la situación de fortaleza del dólar australiano. Pese a la incertidumbre existente, tal y como indica el grafico siguiente, el sector sigue man-teniéndose por encima de la barrera que divide a su salud entre expansiva y recesiva.
Índice de actividad manufacturera
Fuente: Australian industry group
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 21
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
La formación de precios en el mercado doméstico se ve directamente afectada por las ten-dencias de precios a nivel internacional. La fuerte demanda de países como China ha gene-rado una merma en el abastecimiento de materias primas que ha conducido al aumento de los costes en los procesos de producción de acero. Esto, sumado al encarecimiento paulatino pero sostenido del combustible, ha generado un aumento en el precio final del acero en los últimos meses.
Como se puede comprobar en la tabla de precios para acero australiano que hace publica One steel en su página web, la volatilidad de los precios en los últimos meses ha sido la tóni-ca predominante con incrementos mensuales de porcentajes superiores al 5%.
ONESTEEL Incremento de precios de acero y tubos
01/02/2008 18/02/2008 1/04/2008 12/05/2008 01/06/2008 16/06/2008
Tubos 5% 15% * Estructuras laminadas en ca-liente 12,50% 6% 13% 17%
Estructuras soldadas 12,50% 6% 8% 12%
Barra de acero (merchant) 10% 8% 15% 20%
Chapa general y estándar 10% 12,50% 20% 10%
Chapa en rollo 10% 12,50% 16% - 25% 8%
Chapa en plancha (floor plate) 10% 12,50% 16% - 25% 14%
Chapa Q&T 12,50% 16,40%-29,40%
Tubería 12%
BTM (precisión) 18%
Producto plano Rydal 5%
Barra de acero (Bright) 9,50%-16%
* Debido a la volatilidad no podemos adelantar si se producirá incremento de precios en este artículo.
Fuente: Onesteel
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 22
Precios a nivel Internacional
Precios a nivel mundial de diferentes productos de acero de enero de 2007 a marzo de 2008. La unida monetaria utilizada es $US/tonelada métrica.
Fuente: MEPS
Comparativa de precios a nivel mundial entre países.
Los precios de acero a nivel mundial disfrutan de un alto grado de homogeneidad.
Fuente: MEPS
Month Hot Ro-lled Coil
Hot Ro-lled Pla-
te
Cold Rolled Coil
HD Galv. Coil
Electro Zinc Coil
Wire Rod
(mesh)
Structural Sections & Beams
Rebar Merchant Bar
Jan-07 549 747 647 866 804 495 735 512 590
Feb 562 748 654 873 806 507 751 535 609
Mar 577 758 670 890 802 533 768 589 618
Apr 617 788 698 893 821 577 798 615 646
May 623 800 696 890 827 606 815 622 659
Jun 611 800 686 876 821 602 812 617 653
Jul 599 808 681 856 817 590 819 591 646
Aug 603 814 686 863 823 594 825 596 650
Sep 602 810 673 851 817 580 821 589 655
Oct 611 826 680 850 811 584 844 595 670
Nov 615 833 688 862 819 584 853 591 678
Dec 630 837 705 870 833 598 859 599 681
Jan-08 639 847 716 880 826 621 871 631 695
Feb 699 887 772 920 830 687 905 702 749
Mar 800 978 890 1029 953 758 970 761 818
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 23
Evolución del precio mundial del acero en los últimos 4 años
Como indica el gráfico siguiente el precio medio del acero a nivel mundial, en los últimos 4 años ha sufrido un incremento del 90%.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Los productos de acero han ido estandarizándose en términos de calidad. Esta particularidad, hace que los consumidores de acero australianos aprecien poca variación de calidad según su origen. De esta manera, frente a productos de similar calidad, el precio se convierte en el elemento decisorio de compra.
Tras numerosas entrevistas podríamos concluir que no existe una especial percepción del producto español, más allá de aquella relacionada con la de un producto importado de Euro-pa, susceptible de ser de calidad media-alta.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 25
VI. DISTRIBUCIÓN
La industria australiana del acero difiere del modelo tradicional. Se integra verticalmente, de manera que los actores principales, One steel y Bluescope, controlan la producción de acero y de la distribución a través de sus diferentes divisiones. En el caso del primero también po-see una división de abastecimiento de materia prima.
De modo que, la distribución del acero en Australia, se realiza fundamentalmente a través de la figura del intermediario almacenista. Un 70% de la cuota de distribución depende de la di-visión del grupo del propio productor, y el resto lo configuran intermediarios que importan el producto o lo adquieren directamente de los productores nacionales.
Siempre en el marco del abastecimiento de acero para construcción que, como hemos apun-tado anteriormente, es de vital importancia para la siderurgia australiana, nos encontramos con las figuras del steel detailer (ingeniería de detalle estructural) y del fabricante. Los prime-ros diseñan las estructuras destinadas al consumidor y los aproximadamente 500 fabricantes son los que transforman el producto respondiendo de esta manera a la mayor parte de la de-manda del mercado domestico.
Según apreciaciones del Australian Steel Institute, las principales ingenierías de detalle es-tructural, son punteras a nivel internacional y son reconocidas en mercados como USA, Ca-nadá y Asia.
Los términos de pago suelen ser de 30-60 días. Ampliándose hasta 90 en casos de compras de gran volumen. Los métodos de pago son por norma general cartas de crédito y letra de cambio.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Las importaciones de productos de acero español no están libres de derechos arancelarios.
A continuación se recoge un listado del gravamen aplicado por partida arancelaria.
72.06 a 72.08 El gravamen general es de un 5% excepto para países DCS4 que es libre.
excepto: 72.06.10 libre.
72.08.90 general 5%, países DCS 4%, países DCT5 5%.
72.09 a 72.12 El gravamen general es de un 5%, países DCT 5%, para países DCS es
libre.
excepto: 72.09.16 general 5%, países CA6 5%, países DCS libre
72.10.11/12/20 siempre libre. 4 Países DCS: Albania; Argelia; Antigua y Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Bahrein; Belice; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Camerún; Chile; China, República Popular, Colombia, Congo; Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croacia; Cuba; Chipre; República Checa; Domi-nica; República Dominicana; Ecuador; Egipto; El Salvador; Gabón; Ghana; Granada; Guatemala; Gu-yana, Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán;Irak; Israel; Jamaica; Jordania; Kenia; República de-mocrática popular de Corea; República de Corea; Koweit; Líbano; Libia; Malasia; Malta; Mauricio; México; Mongolia; Marruecos; Nicaragua; Nigeria; Sultanato de Oman; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Filipinas; Polonia; Qatar; Rumania; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Vicente y las Gra-nadinas; Arabia Saudita; Seychelles; Singapur; República Eslovaca; Eslovenia; Sri Lanka; Surinam; Suazilandia; República Árabe Siria;Tailandia;Trinidad y Tobago; Túnez; Turquía; Emiratos Arabes Uni-dos; Uruguay; Venezuela; República Socialista de Vietnam, Zimbabwe.
5 Países DCT: Singapur; República de Corea, Hong-Kong; China (Taiwan).
6 CA: Canadá
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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72.11.13/14/19 general 5%, países DCS libre.
72.12.10 siempre libre.
72.13 a 72.16 El gravamen general es de un 5% excepto para países DCS que es libre.
excepto: 72.15.10.90 general 5%, países DCS 4%, países DCT 4%.
72.15.50.90 general 5% países DCS 4%, países DCT 4%.
72.17 a 72.29 El gravamen general 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.
excepto: - 72.19.11/14 libre.
- 72.19.31/32/33/34/35 general 5%, países DCS 4%, países
DCT 5% y países CA libre.
- 72.22.11 libre.
- 72.27.10 libre.
-72.27.20.20/ 72.27.90.90/ 72.28.20.29/ 72.28.30.90/ 72.28.40.90/ 72.28.60.90/ general 5%, países DCS libre.
- 72.29.90.10 libre.
73.01.10 El gravamen general es 5%, países DCS libre.
73.01.20 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.
73.02.10 El gravamen general es 5%, países DCS libre.
73.12 El gravamen general es 5%.
84.17 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.
84.54 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, CA libre.
84.55 El gravamen general es libre.
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
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VIII. ANEXOS
1. FERIAS
En Australia no se celebran ferias del acero. En cualquier caso, del 14 al 16 de septiembre del 2008, en Perth, se celebra una convención importante organizada por el Australian Steel Institute. Para más información
Nombre: David Kilpatrick Teléfono: +61 2 9931 6604 Email: davidk@steel.org.au
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Australian Stainless
Editor: Australian Stainless Development Association.
Dirección: Level 15 215 Adelaide Street Brisbane Queensland 4000 Australia Teléfono: 61-7 3220 0722 Fax 61-7 3220 0733 Email assda@assda.asn.au
Website: www.assda.asn.au
Metal Asia
Editor: Rala Information Services.
Dirección: 203-205 Darling St. Balmain NSW 2041
Teléfono: +61 2 9555 1944
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 29
Fax: +61 2 9555 1496
Website: www.metals.rala.com.au
E-mail: barbara@rala.com.au
3. ASOCIACIONES
Steel reinforcement institute of Australia
John Keith
PO Box 418 Roseville NSW 2069 AUSTRALIA
Telefono: +61 2 9410 3224 or 1300 304 114
Fax: +61 2 9410 1554
E-mail: info@sria.com.au
Web page: www.sria.com.au
Australian Steel institute
Dirección: Lv1 13/99 Mount St. North Sydney. NSW 2060
Teléfono: +61 2 9957 3133
Fax: +61 2 9959 4646
Website: http://www.steel.org.au
Development Association (ASSDA)
Dirección: Level 15 215 Adelaide Street Brisbane Queensland 4000 Australia Teléfono 61-7 3220 0722 Fax 61-7 3220 0733 Email assda@assda.asn.au
Website: www.assda.asn.au
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 30
Australian Steel
E-mail: admin@australiansteel.com
Website: www.australiansteel.com/
Steel net
PO Box 882 Lane Cove NSW 2066
Teléfono: 0421 450 800
E-mail: info@steelnet.com.au
Website: www.steelnet.com.au/
Standards Australia
Website: www.standards.org.au
Steel select
Website: www.steelselect.com
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