ni- sesion no. 02 la emn y la ied
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ESCUELA ACADEMICO PROFESIONALESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIALDE INGENIERIA INDUSTRIAL
Profesor: Dr. Ing. Jorge Arroyo PradoProfesor: Dr. Ing. Jorge Arroyo Prado jarroyo@mail.urp.edu.pejarroyo@mail.urp.edu.pe
NEGOCIOS NEGOCIOS INTERNACIONALESINTERNACIONALES
Evolución al marketing globalEvolución al marketing global La inversión extranjera en el Perú y su La inversión extranjera en el Perú y su
importancia.importancia. Influencia del entorno en los negocios Influencia del entorno en los negocios
internacionales.internacionales.
Sesión No. 02Sesión No. 02
BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIACzincota-Ronkainen-Moffet: 2007 “Negocios Internacionales” 7e.Czincota-Ronkainen-Moffet: 2007 “Negocios Internacionales” 7e.Daniels J. - Radebaugh L, 2004 “Negocios Internacionales” 10e. Edit. Daniels J. - Radebaugh L, 2004 “Negocios Internacionales” 10e. Edit. Prentice Hall. MexicoPrentice Hall. MexicoHill, Charles, 2007”Negocios Internacionales” 6e. Edit. Mc Graw Hill. Hill, Charles, 2007”Negocios Internacionales” 6e. Edit. Mc Graw Hill. MéxicoMéxico
Modo y nivel de riesgo de los Modo y nivel de riesgo de los negocios internacionalesnegocios internacionales
Expo
rtacióE
xportació
nn
Lice
nciaL
icencia
ss
Fra
nqu
iciaF
ranq
uicia
ss Co
ntra
toC
on
trato
ss
Co
-C
o-
inversió
ninve
rsión
Inversió
n Inve
rsión
dire
ctad
irecta
Menor riesgoMenor riesgo
Mayor riesgoMayor riesgo
Creencia que la CulturaCreencia que la Cultura propia es superior al resto propia es superior al resto de culturas y se ignora lasde culturas y se ignora las
diferencias del país anfitrióndiferencias del país anfitrión
Creencia que la CulturaCreencia que la Cultura propia es superior al resto propia es superior al resto de culturas y se ignora lasde culturas y se ignora las
diferencias del país anfitrióndiferencias del país anfitrión
Orientaciones empresarialesOrientaciones empresariales y gerencialesy gerenciales
Se reconoce las diferenciasSe reconoce las diferenciasculturales y las decisionesculturales y las decisiones
se toman adaptándosese toman adaptándosea la cultura del paísa la cultura del país
anfitriónanfitrión
Se reconoce las diferenciasSe reconoce las diferenciasculturales y las decisionesculturales y las decisiones
se toman adaptándosese toman adaptándosea la cultura del paísa la cultura del país
anfitriónanfitrión
EtnocentrismoEtnocentrismo PolicentrismoPolicentrismo
Se utiliza con frecuenciaSe utiliza con frecuenciaprácticas de negocios prácticas de negocios que son una mezcla deque son una mezcla denormas domésticas y normas domésticas y
extranjerasextranjeras
Se utiliza con frecuenciaSe utiliza con frecuenciaprácticas de negocios prácticas de negocios que son una mezcla deque son una mezcla denormas domésticas y normas domésticas y
extranjerasextranjeras
GeocentrismoGeocentrismo
Es un geocentrismo Es un geocentrismo regional regional
segmentado por segmentado por regiones. Puede regiones. Puede
variar de acuerdo a variar de acuerdo a los países o los países o
regiones de paísesregiones de países
Es un geocentrismo Es un geocentrismo regional regional
segmentado por segmentado por regiones. Puede regiones. Puede
variar de acuerdo a variar de acuerdo a los países o los países o
regiones de paísesregiones de paísesRegiocentrismoRegiocentrismo
Orientaciones empresarialesOrientaciones empresariales y gerencialesy gerenciales
Evolución al marketing globalEvolución al marketing global
MarketingMarketingNacional (interno)Nacional (interno)
MarketingMarketingde exportaciónde exportación
Elección deElección depaísespaíses
MomentoMomentooportuno yoportuno y
secuencia desecuencia deentradaentrada
ExportaciónExportaciónEnfoqueEnfoque
LocalLocal
Desarrollo delDesarrollo delproducto paraproducto paraclientes localesclientes locales
Desarrollo del producto por Desarrollo del producto por necesidades del país de origennecesidades del país de origen
EtnocentrismoEtnocentrismoEtnocentrismoEtnocentrismo
Kotabe-Helsen, 2001 “Marketing Global”
Marketing internacionalMarketing internacional
Modifica laModifica laestrategia estrategia
de mercadotecniade mercadotecnia
Desarrolla yDesarrolla yadquiere nuevasadquiere nuevas
marcas nacionalesmarcas nacionales
Comparte los costosComparte los costosde publicidad de publicidad promoción ypromoción ydistribucióndistribución
País 1País 1
País 2País 2
País 3País 3
País nPaís n
PolicentrismoPolicentrismoDesarrollo local del producto con base en Desarrollo local del producto con base en
las necesidades localeslas necesidades locales
Evolución al marketing globalEvolución al marketing global
Evolución al marketing globalEvolución al marketing global
Marketing multinacionalMarketing multinacional
Modifica la estrategiaModifica la estrategiade mercadotecniade mercadotecnia
Desarrolla y adquiereDesarrolla y adquierenuevas marcas regionalesnuevas marcas regionales
Comparte los costos de Comparte los costos de publicidad promoción ypublicidad promoción y
distribucióndistribución
Región 1Región 1
País 1País 1
País 5País 5
Región 2Región 2
País 6País 6
País 4País 4
RegiocentrismoRegiocentrismoSe estandariza el producto dentro Se estandariza el producto dentro
de la región, pero no a través de ellade la región, pero no a través de ella
Evolución al marketing globalEvolución al marketing global
marketing globalmarketing global
Coordina la mezcla deCoordina la mezcla demercadotecnia a través mercadotecnia a través de los países y regiones.de los países y regiones.
Integra sourcing y producción Integra sourcing y producción con mercadotecniacon mercadotecnia
Asigna recursos paraAsigna recursos paralograr el equilibrio delograr el equilibrio de
la cartera y crecimientola cartera y crecimiento
Producto global, conProducto global, convariaciones localesvariaciones locales
GeocentrismoGeocentrismo
La IEDLa IED es la inversión que se realiza en otro país y es la inversión que se realiza en otro país y
que el inversionista tiene una participación de que el inversionista tiene una participación de
control de la empresa.control de la empresa.
La inversión de cartera o de portafolioLa inversión de cartera o de portafolio Es la Es la
compra de acciones o préstamos a una Cia. o país compra de acciones o préstamos a una Cia. o país
bajo la forma de bonos, pagares o letras. Se bajo la forma de bonos, pagares o letras. Se
recurre a esta inversión para obtener ganancias de recurre a esta inversión para obtener ganancias de
corto plazo. No tiene el control de la empresa.corto plazo. No tiene el control de la empresa.
La Inversión Extranjera Directa La Inversión Extranjera Directa (IED) y de Portafolio(IED) y de Portafolio
40%
32%
18%
5%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Mercadosemergentes
Asia
EE.UU.
Europa
N/S
¿Dónde Invertir? en el 2010¿Dónde Invertir? en el 2010(las mejores oportunidades)(las mejores oportunidades)
Fuente: Bloomberg; Selzer and Co.(Gestión 27 de julio 2009)
La IED registrada en el PerúLa IED registrada en el Perú
Al 31 de diciembre del año 200Al 31 de diciembre del año 20099,, el stock de el stock de
inversión extranjera registrada por inversión extranjera registrada por
PROINVERSION es del orden de USD 18 840 PROINVERSION es del orden de USD 18 840
millones. millones.
El DL No. 662 establece la obligatoriedad del El DL No. 662 establece la obligatoriedad del
registro de inversión extranjera, pero no dispone registro de inversión extranjera, pero no dispone
plazo perentorio, razón por la que las cifras plazo perentorio, razón por la que las cifras
presentan desfase temporal.presentan desfase temporal.
13
La IED registrada en el PerúLa IED registrada en el Perú
Stock de IED por país de origenStock de IED por país de origen
(a diciembre de 2009)(a diciembre de 2009)
Fuente Proinversión. Elaboración propiaFuente Proinversión. Elaboración propia
EE.UU., 15%
Holanda, 8%
Colombia, 4%
México, 3%
Otros, 17%
Chile, 7%
23%
20%
Panamá, 5%
España
Reino Unido
EE.UU.
Holanda
Chile
Panamá
Colombia
México
Otros
Stock IED por sector Stock IED por sector (millones us$)(millones us$)SectorSector 2009 (p)2009 (p) % %
Agricultura 44.7 0.24%
Comercio 755.8 4.01%
Comunicaciones 3,675.0 19.51%
Construcción 191.9 1.02%
Energía 2,603.3 13.82%
Finanzas 2,872.2 15.25%
Industria 2,842.0 15.08%
Minería 3,963.5 21.04%
Pesca 163.0 0.87%
Petróleo 356.2 1.89%
Servicios 485.7 2.58%
Silvicultura 1.2 0.01%
Transporte 295.4 1.57%
Turismo 64.3 0.34%
Vivienda 525.8 2.79%
TOTAL 18,840.2 100.0%
Transferencia de Tecnología de punta y de Transferencia de Tecnología de punta y de
Know How Internacional de sus negocios.Know How Internacional de sus negocios.
Introducción de nuevos modelos de Negocios Introducción de nuevos modelos de Negocios
Incremento de la infraestructura del país.Incremento de la infraestructura del país.
Generación de productos de exportaciónGeneración de productos de exportación
Generación de empleo y aporte de tributosGeneración de empleo y aporte de tributos
Contribución a la formalización de actividadesContribución a la formalización de actividades
Aporte de las IED en el PerúAporte de las IED en el Perú
Inversiones Chilenas en PerúInversiones Chilenas en Perú(a Junio 2010; 9 402 millones USD)(a Junio 2010; 9 402 millones USD)
17
Más de 280 empresas Chilenas operan en el país, entre las marcas más conocidasestán : Saga Falabella, Ripley, Tottus, Lan Perú, Cencosud, Boticas Fasa,entre otras. Empleo Directo: 57 794; empleo indirecto: 19 345 personas.
Servicios, 51%
Energía, 31%
Industria, 17%Minería , 1%Agropecuario,
0%
Servicios
Energía
Industria
Minería
Agropecuario
Participación en el mundo: 17,3%
Fuente: Diario Gestión, 17 agosto, 2010
18
En qué países de Latinoamérica En qué países de Latinoamérica espera un mayor dinamismo en espera un mayor dinamismo en
transacciones para los sgtes. 12 mesestransacciones para los sgtes. 12 meses
14%
4%1%
28%
23%
16%
14%Perú
Argentina
Venezuela
Brasil
Colombia
México
Chile
Fuente: Deloitte. Latin American Private Equity Confidence Survey (Gestión 11-08-09)
A julio de 2009 existen 56 empresas peruanas A julio de 2009 existen 56 empresas peruanas que están operando en 26 países. que están operando en 26 países.
Algunas empresas con matriz Algunas empresas con matriz peruana en el exterior peruana en el exterior (1/4)(1/4)
Nombre o Razón Nombre o Razón SocialSocial
PaísPaís
Alimentos y BebidasAlimentos y Bebidas
AjegroupAjegroup México, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, México, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, TailandiaSalvador, Tailandia
AlicorpAlicorp Colombia, EcuadorColombia, Ecuador
GloriaGloria Argentina, Bolivia, Puerto RicoArgentina, Bolivia, Puerto Rico
Perales Perales HuancarunaHuancaruna
AlemaniaAlemania
Algunas empresas con matriz Algunas empresas con matriz peruana en el exterior peruana en el exterior (2/4)(2/4)
Nombre o Razón Nombre o Razón SocialSocial
PaísPaís
MinerasMineras
MinsurMinsur Brasil ( con 6 razones sociales)Brasil ( con 6 razones sociales)
Hochschild Mining PLCHochschild Mining PLC Inglaterra, Canadá, Argentina, México, Inglaterra, Canadá, Argentina, México, Estados Unidos, ChileEstados Unidos, Chile
Minalván (Milpo)Minalván (Milpo) ChileChile
Volcan Cía Minera Volcan Cía Minera ChileChile
Minera Santa. Juana Ltda.Minera Santa. Juana Ltda.(Intradevco)(Intradevco)
ChileChile
Algunas empresas con matriz Algunas empresas con matriz peruana en el exterior peruana en el exterior (3/4)(3/4)
Nombre o Razón Nombre o Razón SocialSocial
PaísPaís
OtrasOtras
Topy TopTopy Top Venezuela, ColombiaVenezuela, Colombia
San Miguel Industrias PetSan Miguel Industrias Pet Colombia, Ecuador, Bolivia, BrasilColombia, Ecuador, Bolivia, Brasil
Química Sapolio Ltda.Química Sapolio Ltda. ChileChile
Yanbal Yanbal Ecuador, Venezuela, Argentina, EspañaEcuador, Venezuela, Argentina, España
Credicorp Securities INCCredicorp Securities INC Estados UnidosEstados Unidos
Fuente: Empresas y CONASEP,
Algunas empresas con matriz Algunas empresas con matriz peruana en el exterior peruana en el exterior (4/4)(4/4)
Nombre o Razón Nombre o Razón SocialSocial
PaísPaís
OtrasOtras
Grupo BresciaGrupo Brescia Venezuela ( Comelven, comercializadora Venezuela ( Comelven, comercializadora de electrodos de Venezuela ), Colombia de electrodos de Venezuela ), Colombia (Soldaduras Waet Arco, Soldaduras (Soldaduras Waet Arco, Soldaduras Megriweld) Brasil ( Minera Taboca), Chile Megriweld) Brasil ( Minera Taboca), Chile (Cementera Lafarge)(Cementera Lafarge)
Grupo Brescia en el PerúGrupo Brescia en el Perú BBVA Banco Continental, AFP Horizonte, BBVA Banco Continental, AFP Horizonte, TASA (pesquera), Rímac Seguros, Clínica TASA (pesquera), Rímac Seguros, Clínica Internacional, Hoja Redonda y Viñas de Internacional, Hoja Redonda y Viñas de oro, CPPQ, Nitratos del Perú, Soldexa oro, CPPQ, Nitratos del Perú, Soldexa (explosivos) (explosivos)
Fuente: Economía y Negocios: El Comercio, 30-08-2009
Factores que afectan el entorno Factores que afectan el entorno de los negocios internacionalesde los negocios internacionales
7
Fuerzas políticasy legales
Fuerzas económicas
1
2
Elementos incontro-lables del mercado del país A
Elementos incontro-lables del mercado del país B
Elementos incontro-lables del mercado del país C
Estructura competitiva Fuerzas
competitivas
Nivel de tecnología
Precio Producto
Promoción Canales de distribución
Geografía e
infraestructura
Ambiente extranjero(incontrolable)
Estructura dedistribución
Clima económico
Fuerzas culturales
3
45
6
7Fuerzas políticasy legales
Ambiente doméstico(incontrolable)
(Controlable)
Tasas de impuestosTasas de impuestos
Fuentes de financiamientoFuentes de financiamiento
Política cambiariaPolítica cambiaria
InflaciónInflación
Sistema de tributación de actividades de la empresaSistema de tributación de actividades de la empresa
Política aduaneraPolítica aduanera
Incentivos a actividades empresariales y clima de Incentivos a actividades empresariales y clima de confianza confianza
Pronóstico de PBI total y del sectorPronóstico de PBI total y del sector
Factores EconómicosFactores Económicos
Factores tecnológicos:Factores tecnológicos: influencia en la influencia en la
producción, la comercialización y el mercadoproducción, la comercialización y el mercado
Factores Políticos legales:Factores Políticos legales:
• Política internacional del gobierno:Política internacional del gobierno: influencia de influencia de
los acuerdos internacionales y las restriccioneslos acuerdos internacionales y las restricciones
• Reglamentación comercial:Reglamentación comercial: política de precios, política de precios,
publicidad y responsabilidad socialpublicidad y responsabilidad social
• Reglamentación Técnica:Reglamentación Técnica: política ambiental, de política ambiental, de
normas técnicas, localización y seguridadnormas técnicas, localización y seguridad
Sistema legal internacionalSistema legal internacionalNo existe una sola legislación comercial No existe una sola legislación comercial universal que gobierne las transacciones de universal que gobierne las transacciones de negocios mundialesnegocios mundiales
Las empresas internacionales cuentan con las Las empresas internacionales cuentan con las leyes comerciales de su país y la de los países leyes comerciales de su país y la de los países anfitriones.anfitriones.
Los tratados bilaterales y multilaterales Los tratados bilaterales y multilaterales garantizan un tratamiento regular de los negocios garantizan un tratamiento regular de los negocios (protección de patentes, marcas, convenios de (protección de patentes, marcas, convenios de estabilidad tributaria, etc)estabilidad tributaria, etc)
Cuando existen disputas existe el inconveniente Cuando existen disputas existe el inconveniente de cuál país debe aplicarse las leyes.de cuál país debe aplicarse las leyes.
Leyes de marketing o de Leyes de marketing o de facilitación del comerciofacilitación del comercioLeyes de marketing o de Leyes de marketing o de facilitación del comerciofacilitación del comercio
Legislación ecológica para elLegislación ecológica para elmarketingmarketing
Legislación ecológica para elLegislación ecológica para elmarketingmarketing
Leyes antimonopolioLeyes antimonopolioLeyes antimonopolioLeyes antimonopolio
Leyes de comercio dentro de Leyes de comercio dentro de los paíseslos países
Leyes de protección de la Leyes de protección de la propiedad intelectualpropiedad intelectual
Leyes de protección de la Leyes de protección de la propiedad intelectualpropiedad intelectual
Elementos de la culturaElementos de la culturaIdioma (verbalIdioma (verbaly no verbal)y no verbal) ReligiónReligión
Valores yValores yactitudesactitudes
Elementos Elementos materialesmateriales
ComportamientosComportamientos y costumbresy costumbres
EstéticaEstéticaEducaciónEducaciónInstituciones Instituciones socialessociales
La cultura es un La cultura es un sistema integrado de sistema integrado de
patrones de patrones de comportamiento comportamiento
aprendidos, que son aprendidos, que son características características
distintivas de los distintivas de los miembros de unamiembros de una
sociedadsociedad
Iceberg del conocimientoIceberg del conocimientocultural de las nacionescultural de las naciones
Cultura de Cultura de las nacioneslas naciones
Conocimiento Conocimiento de la cultura de de la cultura de
las nacioneslas naciones
Geert Hofstede: “La cultura Geert Hofstede: “La cultura es el software de la mente” es el software de la mente”
AculturaciónAculturación
Aculturación es un Aculturación es un proceso que consiste proceso que consiste en adaptarse a una en adaptarse a una cultura específicacultura específica
distinta a la propia.distinta a la propia.Es una de las clavesEs una de las claves
del éxito en las del éxito en las operacionesoperaciones
internacionales.internacionales.
Religiones dominantesReligiones dominantes
CristianismoCristianismo(2 mil millones pnas.)(2 mil millones pnas.) IslamIslam
( 1.2 mil millones pnas.)( 1.2 mil millones pnas.)
HinduísmoHinduísmo(860 millones pnas.)(860 millones pnas.)
BudismoBudismo(360 millones pnas.)(360 millones pnas.)ConfucionismoConfucionismo
(150 millones pnas.)(150 millones pnas.)
Fenómeno de opinión / modaFenómeno de opinión / moda
• Movimiento de defensa del consumidorMovimiento de defensa del consumidor
• Grupos de presión, líderes de opinión y publicidadGrupos de presión, líderes de opinión y publicidad
Factores demográficos:Factores demográficos: crecimiento de la población, crecimiento de la población,
sexo, tasas de natalidad, mortalidad, etc.sexo, tasas de natalidad, mortalidad, etc.
Factores sociales:Factores sociales: clases sociales, riqueza clases sociales, riqueza
Factores culturales:Factores culturales: religión y nivel de cultura religión y nivel de cultura
Hábitos de consumo y de compra : Hábitos de consumo y de compra : frecuenciafrecuencia
Factores socio-culturalesFactores socio-culturales
Lenguaje HabladoLenguaje Hablado
Lenguas maternasLenguas maternas % de población % de población mundialmundial
ChinoChinoInglésInglésHindúHindúRusoRusoEspañolEspañolPortugués Portugués JaponésJaponésÁrabeÁrabeFrancésFrancésAlemánAlemánOtrasOtras
20.020.0 6.06.0 4.54.5 3.53.5 3.03.0 2.02.0 2.02.0 2.02.0 1.51.5 1.51.554.054.0
El idioma más hablado para los negocios es el El idioma más hablado para los negocios es el InglésInglés
Para EE.UU.. Para EE.UU.. Europa y Europa y
LatinoaméricaLatinoamérica significasignifica “ESTA“ESTA
BIEN”BIEN”
En Grecia el En Grecia el
gesto esgesto es OBSCENOOBSCENO
El El SISI de un griego, turco o Búlgaro es moviendo la de un griego, turco o Búlgaro es moviendo la cabeza a los lados. En países occidentales es cabeza a los lados. En países occidentales es NONO
Lenguaje no hablado Lenguaje no hablado (1/2)(1/2)
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