mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas

Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y

medianas empresas

2

Mercado de Empresas en México

Gde. Emp

.

Gde. Emp

.

Medianas Empresas

Medianas Empresas

Pequeñas Empresas

Pequeñas Empresas

Micro EmpresasMicro Empresas

PIB43%

PIB43%

Empleo30%

Empleo30%

PIB37%

PIB37%

Empleo21%

Empleo21%

PIB20%

PIB20%

Empleo49%

Empleo49%

32mil empresas

32mil empresas

39mil empresas

39mil empresas

2.8 millones de Empresas

2.8 millones de Empresas

138mil empresas

138mil empresas

3

¿Qué son las PyMEs?

Existen diversas definiciones, siendo las más representativas:

Hasta 20Hasta 20

Hasta 50Hasta 50

Hasta 100Hasta 100

Hasta 5Hasta 5

Hasta 20Hasta 20

Hasta 100Hasta 100

Hasta 30Hasta 30

Hasta 100Hasta 100

Hasta 500Hasta 500

IndustriaIndustria ComercioComercio ServiciosServicios

MICROMICRO

PEQUEÑAPEQUEÑA

MEDIANAMEDIANA

Tamaño / SectorTamaño / Sector

Hasta 10Hasta 10

Hasta 50Hasta 50

Hasta 100Hasta 100

Hasta 10Hasta 10

Hasta 30Hasta 30

Hasta 100Hasta 100

Hasta 10Hasta 10

Hasta 50Hasta 50

Hasta 250Hasta 250

IndustriaIndustria ComercioComercio ServiciosServicios

MICROMICRO

PEQUEÑAPEQUEÑA

MEDIANAMEDIANA

Tamaño / SectorTamaño / Sector

NU

ME

RO

DE

EM

PL

EA

DO

SN

UM

ER

O D

E E

MP

LE

AD

OS

Hasta 2 millones de pesosHasta 2 millones de pesos

Hasta 40 millones de pesosHasta 40 millones de pesos

Hasta 100 millones de pesosHasta 100 millones de pesos

Ventas AnualesVentas Anuales

MICROMICRO

PEQUEÑAPEQUEÑA

MEDIANAMEDIANA

Tamaño / VentasTamaño / Ventas

4

Lo que en resumen significa que …

Si es un Negocio:

• De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente)

• Que vende hasta $100 millones al año

• Y tiene hasta 100 empleados1

Si es un Negocio:

• De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente)

• Que vende hasta $100 millones al año

• Y tiene hasta 100 empleados1

Entonces es una PyME

1 En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 ó 500 empleados

5

El 71% se financia con sus proveedores

52% del financiamiento es para capital de trabajo

13% ha solicitado un crédito a la Banca

Perciben falta de interés de la Bancahacia el segmento

69% reciben asesoría de negocios

70% son familiares

40% administradas por Mujeres

Generación de información financiera con fines fiscales

Administración Financiamiento

Características de PyMEs

6

Otras características relevantes

MICROMICRO PEQUEÑAPEQUEÑA MEDIANAMEDIANA

•Reducida a satisfacer necesidades inmediatas

•Poco actualizada

•Básica e interna

•A corto y mediano plazo

•Inversiones en Tecnología

•Interna y externa esporádica

Factores críticos para el desempeño

PL

AN

EA

CIÓ

NP

LA

NE

AC

IÓN

TE

CN

OL

OG

ÍAT

EC

NO

LO

GÍA

CA

PA

CIT

AC

IÓN

CA

PA

CIT

AC

IÓN

•Invierte en planeación y procura ser estricta en su ejecución

•Tecnología avanzada

•Interna y externa continua

7

Factores de éxito…

Conocimiento del mercado

Confundir efectivo con utilidades

Ubicación errónea

Optimismo exagerado

Descuidar ambiente laboral

Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias

Qué hacerQué no hacer

Crecimiento sin control

Control costos pre-operativos

Presupuesto claro de capital de trabajo

Contabilidad estricta

Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pánico)

Selección correcta de personal

Sin ser “recetas de cocina”, se ha identificado en las PyMEs…

Modular el “crecimiento”

EXITOEXITO FRACASO

Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años

Planeación

8

¿Cual es el flujo de una PyME?

Generar recursos

Desarrollar

bienestar

Invertir

AdministrarGestionar personal

Optimizarrecursos

Vender y Cobrar

Comprar, Producir

9

Generar recursos

Desarrollar

bienestar

Invertir

AdministrarGestionar personal

Optimizarrecursos

Vender y Cobrar

Comprar, Producir

Página en internetMail personalizado

Cobros referenciados (CIE) a través de

Sucursales, internet y teléfono

DomiciliaciónTPV’s

MultipagosTransferencias

Y más …

Servicios bancarios apoyan cada fase

10

Servicios bancarios apoyan cada fase

Generar recursos

Desarrollar

bienestar

Invertir

AdministrarGestionar personal

Optimizarrecursos

Vender y Cobrar

Comprar, Producir

Pago de SUAIMSS desde su

EmpresaCuentas NóminaCreditón Nómina

Dispersión electrónica de Nómina

Cajeros AutomáticosSeguros de Vida,

Salud, AutoY más …

11

Servicios bancarios apoyan cada fase

Generar recursos

Desarrollar

bienestar

Invertir

AdministrarGestionar personal

Optimizarrecursos

Vender y Cobrar

Comprar, Producir

Cuentas de chequesFondos

Pago de impuestosPago de servicios

bancomer.comReportes de movimientos exportables

Estados de cuentaY más …

12

Servicios bancarios apoyan cada fase

Generar recursos

Desarrollar

bienestar

Invertir

AdministrarGestionar personal

Optimizarrecursos

Vender y Cobrar

Comprar, Producir

Para acelerar el crecimiento:

financiamiento

“La especialidad de la Banca“

13

¿Cómo pueden decidir qué crédito requieren?

¿Para qué se quiere?

¿Qué tipo de Crédito?

¿Cómo pagarlo?

Necesidades

De dónde salen los

pagos

Plazo, monto, tasa,

disposición.

Analizando cada pregunta…

Es necesario hacerse tres preguntas:

14

Identificando el apoyo específico requerido…

¿Para qué se quiere?¿Para qué se quiere?

Con flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a 2 años.

Con flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a 2 años.

El día a día del Negocio:

• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes

El día a día del Negocio:

• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves

industriales

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves

industriales

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

• Adq. Inventarios de lenta recuperación

• Gastos y reparaciones mayores

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

• Adq. Inventarios de lenta recuperación

• Gastos y reparaciones mayores

Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo

menor a 1 año

Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo

menor a 1 año

Con los flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a un año.

Con los flujos del ciclo productivo del negocio,plazo mayor a un año.

Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año

con disposición parcial ó total.

Corto Plazo

Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año

con disposición parcial ó total.

Corto Plazo

Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Mediano plazo

Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Mediano plazo

¿Cómo pagarlo?¿Cómo pagarlo? ¿Qué tipo de crédito?¿Qué tipo de crédito?

Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Largo plazo

Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses.

Largo plazo

15

Identificando el apoyo específico requerido…

¿Para qué se quiere?¿Para qué se quiere?

Crédito para Adquisición de Activos FijosCrédito para Adquisición de Activos Fijos

El día a día del Negocio:

• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes

El día a día del Negocio:

• Oportunidades e Imprevistos• Pagos de Nómina-Impuestos• Gastos recurrentes

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves

industriales

Lo que apoya la actividad productiva del negocio:

• Compra de maquinaria, • Equipo de transporte,• Equipamiento local-naves

industriales

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

• Adq. Inventarios de lenta recuperación

• Gastos y reparaciones mayores

Lo que apoya el crecimiento del Negocio:

• Adq. Inventarios de lenta recuperación

• Gastos y reparaciones mayores

Línea de Crédito RevolventeLínea de Crédito Revolvente

Crédito para Capital de Trabajo Permanente

Crédito para Capital de Trabajo Permanente

16

Pero antes de acceder al crédito, debe superar …

Los mitos y realidades en la financiación a las

PyMEs

17

Razones

para no disponer

del crédito

Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca

Tasas de interés

Requisitos

Garantías

Fuente: Encuesta BM

11

22

33

44

Mitos y realidades en la financiación a las PyMEs

18

Percepción de las PyMEs sobre crédito

Razones

para no disponer

del crédito

Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca

Tasas de interés

Requisitos

Garantías

Fuente: Encuesta BM

11

22

33

44

19

PyME´s

$1.5a

$8

millones de pesos

Crédito Líquido

Crédito Simple

Capital de Trabajo Permanente

CrediPyME

Sin garantías hipotecarias

Cobertura de tasa de interés

En Bancomer las segmentamos en funcióna sus necesidades de financiamiento

Disponibilidad de Créditopor parte de la Banca

$50 mil a $1.5

millones de pesos

Tarjeta Negocios

Crédito a pagos fijos mensuales

Sin garantías hipotecarias

Cobertura Tasa de interés

Micro empresas y

PFAE

11

20

Opciones paraMicro / Pequeñas Empresas

Tarjeta Negocios Bancomer

No es una tarjeta de crédito

Es un Crédito con Tarjeta

• Aprovechar oportunidades• Pagar nómina, impuestos

proveedores• Gastos imprevistos

• Acceso a promociones de meses sin Intereses.

• Plan de Pagos Fijos, usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija

bancomer.combancomer.com Ventanillas Bancomer

Ventanillas Bancomer

Línea BancomerLínea BancomercomerciosVISA...

comerciosVISA...

Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil

cajeros automáticosafiliados a VISA alrededor del

mundo.

Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil

cajeros automáticosafiliados a VISA alrededor del

mundo.

disposiciones y pagos ilimitadossin comisiones

11

21

Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses

(Montos hasta $1.5 millones)

Capital Trabajo Permanente• Adquisición Inventarios lenta

recuperación• Gastos-reparaciones mayores

Para activo fijo:Equipo de computoEquipo de oficina

Equipo de transporteMaquinaria

11Opciones para

Micro / Pequeñas Empresas

Capital de Trabajo

Negocios

Capital de Trabajo

Negocios

22

Crédito Líquido PyME

• Sin Garantía Hipotecaria ni Prendaría• Con Cobertura de Tasa • Opera a través de Bancomer.com

Montos desde $1.5 millones

Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos

• Disposiciones de 1 hasta de 180 días• Pagos de capital al vencimiento, intereses

último día del mes

• Consultas disposiciones y detalle de

adeudos en Bancomer.com

Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos

• Disposiciones de 1 hasta de 180 días• Pagos de capital al vencimiento, intereses

último día del mes

• Consultas disposiciones y detalle de

adeudos en Bancomer.com

11Opciones para

Pequeña / Mediana Empresas

23

Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa, sin comisión por pre-pago

• Construcción, Ampliación Remodelación:

•Oficinas•Locales comerciales•Bodegas•Naves industriales

• Construcción, Ampliación Remodelación:

•Oficinas•Locales comerciales•Bodegas•Naves industriales

• Equipo de Transporte

• Equipo de carga• Maquinaria • Equipamiento de

Oficina

• Equipo de Transporte

• Equipo de carga• Maquinaria • Equipamiento de

Oficina

Opciones paraPequeñas / Medianas Empresas

Crédito Simple PyMEMontos desde $1.5 millones hasta 60 meses

11

24

Capital Trabajo Permanente PymeMontos desde $1’5 millones hasta 36 meses

• Para el control eficiente de su tesorería• Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa

• Sin comisión por pre-pago

Opciones paraPequeñas / Medianas Empresas11

25

El modelo no sólo consta de productos …

26

Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento

Tamaño de la plazaTamaño de la plaza --

Ejecutivo NegociosEjecutivo Negocios

EjecutivoPyME en

Centro de Negocios

EjecutivoPyME en

Centro de Negocios

Ejecutivo NegociosEjecutivo Negocios

Ejecutivo Negocios

y/oDirector Sucursal

Ejecutivo Negocios

y/oDirector Sucursal

PyMEs

Micros

++

Negocios

CaracterísticasCaracterísticas

- Crédito de $1.5 a $8 millones

- Crédito de $1.5 a $8 millones

- Crédito de $50 mil a $1.5 millones

- Crédito de $50 mil a $1.5 millones

EjecutivoPyME

desplazadoen sucursal

EjecutivoPyME

desplazadoen sucursal

2 Segmentos2 Segmentos

Micros y PFAE

27

Tenemos una RED de Sucursalespreparada para atender a los Negocios.

1,836Sucursales

en la República Mexicana

291Ejecutivos Negocios Especializados en el

Segmento en

223 Sucursales

136Ejecutivos PyMEs

10 Centros de Negocio Especializados

28

Percepción de las PyMEs sobre crédito

Razones

para no disponer

del crédito

Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca

Tasas de interés

Requisitos

Garantías

Fuente: Encuesta BM

11

22

33

44

29

Tasas de Interés

a mayor monto menos Tasa

TIIE+ 15.0

De $50 a

$149

TIIE+ 13.0

De $150 a

$ 299

TIIE+11.0

De $300 a

$499

TIIE+10.0

De $500 a

$999

TIIE+ 9.0

De $1,000 a

$1,499

TIIE+ 8.50

De $1,500 a

$ 2,999

TIIE+ 8.0

De $3,000 a

$5,000

22

Miles de pesos

TIIE+ 7.50

De $5,000 a

$ 8,000

30

Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los

Fondos de Fomento

Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los

Fondos de Fomento

Esto es posible…

31

Percepción de las PyMEs sobre crédito

Razones

para no disponer

del crédito

Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca

Tasas de interés

Requisitos

Garantías

Fuente: Encuesta BM

11

22

33

44

32

• 2 años de antigüedad en la operación.

• Posibilidad de proporcionar un obligado solidario

• Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito.

• La empresa genere el flujo de efectivo suficiente.

• 1 año como cliente bancario.

Perfil Básico General

Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial

Requisitos33

Sencillos

33

33

Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito

Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial

Información Financiera

Estados Financieros, ó

Estados de Cuenta

Alta Hacienda y Cédula Fiscal

Acta Constitutiva

Identificación oficial

Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito

Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial

Información Financiera

Estados Financieros, ó

Estados de Cuenta

Alta Hacienda y Cédula Fiscal

Acta Constitutiva

Identificación oficial

Información Requerida 33

34

Percepción de las PyMEs sobre crédito

Razones

para no disponer

del crédito

Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca

Tasas de interés

Requisitos

Garantías

Fuente: Encuesta BM

11

22

33

44

35

Garantías

•No Requieren Garantía Hipotecaria

•Se otorgan con obligado solidario

En créditos PyMEs Bancomer

44

36

Esta estrategiaha provocado una derrama crediticia

importante …

Esta estrategiaha provocado una derrama crediticia

importante …

37

3737

•MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al año.

Saldo de Crédito en MICRO Empresas

Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

253%

Saldos de CarteraBANCOMER

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

38

3838

•PEQUEÑA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al año.

Saldo de Crédito en PEQUEÑAS Empresas

Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

279%

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

Saldos de CarteraBANCOMER

39

3939

•MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al año.

Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

63%

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

Saldo de Crédito en MEDIANAS Empresas

Saldos de CarteraBANCOMER

40

4040

•MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

146%

Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años

Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

Saldo de Crédito en MiPyMEs Bancomer

Saldos de CarteraBANCOMER

41

4141

•MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09

136%

10 puntos porcentuales de incremento, por

arriba que la industria

10 puntos porcentuales de incremento, por

arriba que la industria

Bancos ABM

Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

Saldo de Crédito en MiPyMEs Industria

42

4. Garantías

1. Disponibilidad

3. Requisitos mínimos

2. Tasas de Interés

En resumen, existe una financiación sostenida Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs

Productos

Red de Sucursales

Competitividad/ Monto

Más bajas que TDC/Proveedores

Red de Sucursales

Conocimiento del cliente

Sustitución de EEFF por EECC

Obligación solidaria

Sin garantía hipotecaría

Crecimiento de la carteraIndustria: 136% Bancomer: 145%

Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y

medianas empresas