mercado tv paga: oportunidades y desafíos 2010-2011
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Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
2010-2011
Lima, 14 de mayo 2010
Presentación elaborada por DN Consultores para la II Cumbre DE Televisión Paga
Lima-Perú 2010
www.dnconsultores.com
1 de 21
Contenido
• Resultados 2009
•Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
2 de 21
Contenido
•Resultados 2009
•Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
583
691
814859
947
9%11%
12% 13%14%
0%
12%
24%
0
500
1 000
2005 2006 2007 2008 2009
Suscriptores (miles) Penetración h (%)
3 de 21
Fuente: SIT DN Consultores
Resultados 2009: mercado
Suscriptores y penetración por hogar. Perú 2005-2009
(miles, %)
13%
TACC % 2005-2010
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
Los suscriptores de TV paga 2005-2009 crecieron 13% anual
MEX29%
-BRA16%
ARG74%
CHL34%
PER14%
COL65% USA
91%
KOR92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
5 000 14 000 23 000 32 000 41 000 50 000
Penetr
ació
n T
V p
aga (
%)
PIB per cápita PPC (US$)
4 de 21
Penetración TV paga vs PIB per cápita PPC. Mundo 2009
(suscriptores/hogares %, US$)
Fuente: SIT DN Consultores 2009
Perú presenta una brecha por cubrir del servicio TV paga, además de
encontrarse en un nivel inferior a escala mundial
Resultados 2009: mercado
52%
Promedio: AL 2009
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
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Penetración TV paga (hogares) vs IDH. Perú 2009
(%, índice)
Fuente: SIT DN Consultores 2009, PNUD 2009
La baja penetración departamental agudiza la fuerte dispersión en
acceso al servicio de TV paga
Resultados 2009: mercado
14%
Promedio: Perú 2009
AQP16%
HCV1%
ICA5%
LIM32%
MdD6%
-1%
8%
17%
25%
34%
0.530 0.573 0.615 0.658 0.700
Penetr
ació
n T
V p
aga (
%)
Índice IDH
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
PIU
8%
LBT
10%
TMB
11%
6 de 21
Fuente: PNUD, operadoras de TV paga
50% de los operadores se encuentran concentrados en la costa,
comprensible ya que la demanda se concentra en la costa
Resultados 2009: mercado
Quintil alto
Quintil medio alto
Quintil medio
Quintil medio bajo
Quintil bajo
OfertaDemanda
Ingreso medio por
departamento. Perú 2007
(segmentación por quintiles)
Distribuciones de las
operadoras TV paga por
departamento
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II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
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Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea
Entre las tecnologías de transporte, la predominante es el cable por
encima del DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú
Resultados 2009: entorno tecnológico
TV paga, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009
(millones)
72%59%
82%
61%
90%
23%31%
13%39%
10%5% 10% 6%
MND EUO KOR CHL PER
HFC DTH IPTV
652 93 17 1,7 0,9
• En el mundo predomina la HFC
• HFC vs IPTV
• Adopción del formato digital
• Reingeniería de procesos
• Limitaciones para otros modelos de
negocio en el Perú (IPTV)
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Fuente: análisis propio
Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado de TV
paga en las políticas publicas de banda ancha ?
Resultados 2009: entorno regulatorio
Mercado TV paga
Tramitología
CompetenciaIntegración de
servicios
• Tramitología sencilla
• Facilidad para brindar
otros servicios
• Regulación de
prácticas monopólicas
Modelo DN regulatorio
Para el servicio TV paga
En el escenario
de integración
de servicios
¿Habrá alguna barrera
de interconexión de
parte de la
operadoras?
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
Ideas clave
• Bajo nivel de desarrollo del mercado TV paga (TVp), junto con
una fuerte dispersión y concentración en la costa
• Entre las tecnologías de transporte, el cable está por encima del
DTH y el IPTV, siendo este último inexistente en el Perú
• Agenda regulatoria pendiente: ¿cómo contribuye el mercado
de TV paga en las políticas publicas de banda ancha ?
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Fuente: análisis propio
Resultados 2009
Agenda regulatoria
pendiente.
Existe un bajo nivel
de desarrollo del
servicio TV paga
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Contenido
•Mercado: resultados
•Oportunidades y desafíos 2010-2011
• Conclusiones
Fuente: análisis propio
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
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Fuente: Point Topic, UIT
Oportunidades y desafíos 2010-2011
65%83%
38% 32%20%
52%
94%
20%
15%
52%
13%25%
45%
4%12% 2% 6%
54% 48%
2%3% 1%
4% 1% 7% 7%
MND EO USA JPN KOR CHL PER
DSL Cable modem FTTx Otros
BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009
(millones)467 114 85 16 1,7 0,831
Perú: limitado servicio de banda ancha, debido a la concentración en la
tecnología DSL sobre un operador
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
II Cumbre de Televisión Paga Lima-Perú. 14 de mayo de 2010
Oportunidades y desafíos 2010-2011
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Perú presenta una penetración baja del servicio banda ancha (BA) a
escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país
¿Oportunidad de
negocio en BA?
Amazonas
Arequipa
CallaoLima
Loreto
Madre de Dios
Tacna
Tumbes
0%
11%
23%
34%
45%
0,530 0,573 0,615 0,658 0,700H
ogare
s con
in
tern
et
(%)
IDH
Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo
(%,US$)
Hogares con internet vs IDH. Perú
(%,índice)
PER
USA
UE
KOR
0%
10%
20%
30%
40%
5,000 20,000 35,000 50,000
Pe
ne
tració
n B
A (
%)
PIB per cápita PPC (US$)
Latinoamérica
Resto del
mundo
Fuente: Point Topic, SIT DN Consultores, ENAHO y PNUD
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Fuente: análisis propio
Oportunidades y desafíos 2010-2011
Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la convergencia
en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio?
Internet
Voz IP Cable Internet
¿Viabilidad
Económica?
¿Viabilidad
Técnica?
¿Viabilidad
de mercado?
¿Viabilidad
Jurídica?
Triple pay
¿oportunidad
de negocio?
Triple pay
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Oportunidades y desafíos 2010-2011
14 de 21
Fuente: análisis propio
Casos internacionales, operadoras de cable inicialmente pequeñas
pequeñas que adoptaron por ofrecer Voz IP y banda ancha, crecieron
Chile
España
EEUU
US$
Factores de
crecimiento
Crecimiento y
desarrollo, mediante
la integración de los
servicios telecom
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Oportunidades y desafíos 2010-2011
Desafío luego del triple pay: contenidos móviles
Internet
Voz IP Cable Internet
Fuente: análisis propio
+TV paga
digital móvil
Desafío para la
integración del cuarto
servicio y ofrecer el
contenidos móviles
¿Qué hacer?
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Oportunidades y desafíos 2010-2011
Proveedores
de middleware
Desarrollo de
aplicaciones
interactivas
Proveedores de
herramientas
para desarrollo
de aplicativos
Proveedores de software
Softwares para equipos
de transmisión
Proveedores
de chipsets para set top box
Productores
de contenido
Anunciantes
Redes de
televisión
Industria de
equipos de recepción
Industria de
transmisión
Televidentes
activos
Fuente: análisis propio
Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de
valor TV paga digital interactiva
Cadena de valor para el caso de la TV digital interactiva
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Oportunidades y desafíos 2010-2011
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Fuente: análisis propio
Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente adecuada
de los retos de negocio
Convergencia de los
servicios: voz, BA y TV
Escalabilidad
del negocio
Despliegue de la
red de acceso
Convergencia
y movilidad
Rentabilidad de
los contenidos
Perspectivas y
retos del
negocio
Crecimiento
sostenible
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Fuente: análisis propio
Ideas clave
Oportunidades y desafíos 2010-2011
Evidencias de
crecimiento sostenible
de las operadoras de TV
paga que optaron
estratégicamente las
oportunidades de
negocio y desafíos
• Perú: limitado servicio de BA
• Triple pay, como propuesta de valor bajo el soporte de la
convergencia en la banda ancha, ¿oportunidad de negocio?
• Pequeñas operadoras de cable, que optaron por ofrecer Voz IP y
banda ancha, crecieron significativamente
• Aprovechamiento del cuádruple pay, como cuarto desafío
• Desafío: reingeniería de los procesos y actividades de la cadena de
valor TV paga digital interactiva
• Crecimiento sostenible, bajo una adopción estratégicamente
adecuada de los retos de negocio
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Contenido
•Mercado: resultados 2009
•Oportunidades y desafíos 2010-2011
•Conclusiones
Fuente: análisis propio
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
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Conclusiones
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Fuente: análisis propio
Evidencias de
oportunidades de
negocio para los
operadores de TV paga
nacional
• Temas regulatorios pendientes, acompañados de un bajo nivel de
desarrollo del servicio TV paga
• Evidencias de crecimiento sostenible de las operadoras de TV
paga que optaron estratégicamente las oportunidades de negocio
¿Cuál será la
estrategia?
¿Qué
ofrecer?
¿A quién
ofrecer?
¡Desafío!
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos
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Gracias
Mercado telecom Centroamérica. Desempeño al 2 trimestre 2009
marzo 2010
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