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Innsist | POS
Punto de Venta
Versión 8.2
Manual de Operación
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Manual de Operación
Punto de Venta
CONTENIDO
Introducción .......................................................................................................................................... 5
Entrando a Innsist POS ....................................................................................................................... 7
8.1 Modulo de Operación .................................................................................................................. 8
8.1.1 Centros de Consumo ................................................................................ 8
8.1.2 Menú Principal ...................................................................................... 10
8.1.3 Estación De Mesero ................................................................................ 11
8.1.3.1 Panel de Mesas ................................................................................................................. 12
8.1.3.2 Panel de Acciones ........................................................................................................... 14
8.1.3.2.1 Abrir Cuenta .............................................................................. 15
8.1.3.2.2 Agregar Consumos ................................................................... 42
8.1.3.2.3 Imprimir Cheque ......................................................................... 43
8.1.3.2.4 Estado de Cuenta ..................................................................... 45
8.1.3.2.5 Venta Directa ............................................................................. 47
8.1.3.2.6 Cambio de Mesa ....................................................................... 49
8.1.3.2.7 Repite Ronda ............................................................................. 51
8.1.3.2.9 Transfiere Comanda ................................................................. 55
8.1.3.2.10 Transfiere Persona ................................................................. 59
8.1.3.2.11 Separa Individual .................................................................... 61
a) Por Persona .................................................................................................................................................................................... 61
b) Por Monto ....................................................................................................................................................................................... 63
8.1.3.2.12 Candado ................................................................................... 65
8.1.3.2.13 Salir ........................................................................................... 67
8.1.3.3 Cerrar Cuenta..................................................................................................................... 68
8.1.3.3.1 Información de Cuenta ............................................................ 70
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Versión 8.2
8.1.3.3.2 Tipos De Cheques ..................................................................... 71
8.1.3.3.2.1 Cheque Normal ........................................................................................................................................................... 73
8.1.3.3.2.2 Cheque Descuento ..................................................................................................................................................... 73
8.1.3.3.2.3 Cheque Cortesía .......................................................................................................................................................... 78
8.1.3.3.2.4 Cheque No Pague ....................................................................................................................................................... 81
8.1.3.3.3 Formas de Pago ........................................................................ 84
8.1.3.3.3.1 Forma de Pago Efectivo .......................................................................................................................................... 86
8.1.3.3.3.2 Forma de Pago Tarjeta ............................................................................................................................................ 87
8.1.3.3.3.3 Forma de Pago CXC ................................................................................................................................................... 89
8.1.3.3.3.4 Forma de Pago Cupones ......................................................................................................................................... 91
8.1.3.3.3.5 Forma de Pago Huésped ......................................................................................................................................... 93
8.1.3.3.3.6 Forma de Pago Múltiple .......................................................................................................................................... 98
8.1.3.3.3.7 Borrar Pagos ................................................................................................................................................................ 99
8.1.3.3.4 Botones De Acciones ............................................................ 100
8.1.3.3.4.1 Número De Personas Alimentos Y Bebidas ................................................................................................ 100
8.1.3.3.4.2 Monto De Propina ................................................................................................................................................... 101
8.1.3.3.4.3 Numero De Mesero ................................................................................................................................................ 103
8.1.3.3.4.4 Datos Promoción ..................................................................................................................................................... 104
8.1.3.3.4.5 Datos Factura ............................................................................................................................................................ 105
8.1.3.3.4.6 Promoción .................................................................................................................................................................. 109
8.1.3.3.4.7 Salir ................................................................................................................................................................................ 118
8.1.3.3.4.8 Botones Adicionales .............................................................................................................................................. 119
8.1.3.3.4.9 Cierre De Cuenta ..................................................................................................................................................... 121
8.1.4 Cambio De Caja ................................................................................... 122
8.1.5 Cancela Cuenta .................................................................................... 124
8.1.6 Imprimir Cuenta ................................................................................... 127
8.1.7 Cierre De Turno ................................................................................... 128
8.1.8 Factura Cuenta .................................................................................... 129
8.1.9 Candado ............................................................................................. 130
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Punto de Venta
8.1.10 Cambio De Password ........................................................................... 132
8.1.11 Salir ................................................................................................. 133
Conclusión ........................................................................................................................................ 134
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Versión 8.2
Introducción
Innsist Front Office® es un sistema de información de TCA SOFTWARE SOLUTIONS que
ofrece una solución integral a la hotelería. Es versátil y se basa en tecnologías de punta, que
permiten al usuario una mayor fluidez en la información entre los departamentos de un hotel
para otorgar el servicio de calidad que el huésped merece.
La operación del sistema se define como una administración por módulos, que incluye las
principales áreas de un hotel. Innsist Front Office® se puede adaptar y comunicar con
cualquier otro producto (ya sea software o hardware) en el mercado del ámbito hotelero.
INNSIST POS es una característica funcional del sistema de Puntos de Venta el cual puede
ser un Restaurante, Servibar, Lavandería, entre otros Centros de Consumo. INNSIST POS se
divide en 3 secciones Operación, Reportes y Administración. En este documento se enfocara
a la parte de Operación que consiste en una interface gráfica con la “Touch Screen” con
interface de modo carácter, pero con la ventaja de ser más rápido y sencillo de operar que
INNSIST POS en una PC convencional.
En el resto del manual se hará referencia al sistema de Puntos de venta Innsist Front
Office® en modo gráfico y operado con “Touch Screen”, como INNSIST POS.
INNSIST POS permite la operación automatizada de restaurantes, bares y discotecas,
comenzando su funcionalidad por la Caja Registradora y Estación de Mesero las cuales se
describen a continuación:
• Apertura y Control de Mesas.
• Registro de consumos.
• Envió automático de Comandas a Cocina caliente, fría o bar adema
de tiempos e indicaciones de preparación.
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• Movimientos en cuentas abiertas (Repetición de platillos,
transferencias, división, cancelación de consumos)
• Ventas de mostrador (directas).
• Estados de cuenta de mesas.
• Manejo de Promociones, Descuentos y Ajustes de consumos
(Cheques No Pague y Cortesías).
• Cortes de Cajero.
• Registro de Facturación.
El presente documento describe la función y el uso de cada opción en el sistema de forma
holística por ello está dirigido a todos los usuarios que utilicen INNSIST POS, las funciones
podrán variar dependiendo del Perfil del Usuario y la Edición Innsist Front Office® adquirida.
Mayores informes a través de su Consultor.
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Entrando a Innsist POS
Para iniciar sesión ingrese desde el acceso directo que se encuentra en el escritorio de su
máquina o bien puede iniciar sesión entrando a Innsist desde el Menú dentro de la carpeta
Punto de Venta en la opción de mismo nombre.
Al iniciar la sesión de Punto de venta, el sistema pedirá la clave de acceso de un usuario
previamente dado de alta, mostrando la siguiente pantalla:
**Nota: Dependiendo de la configuración en el nivel de seguridad, el sistema validara el
“Nombre de Usuario” junto con la “Clave de Acceso”. Pero en el caso de que el nivel sea
solo sea “Clave de Acceso”, esta validación también se mostrara cuando dos usuarios
tengan la misma contraseña.
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8.1 Modulo de Operación
En este Modulo se verán todas las funciones que la Operación requiere para llevar al sistema
toda la información de las ventas realizadas en los diferentes Centros de Consumo y
comunicar a las diversas cocinas y bares de los consumos solicitados por los comensales en
sus mesas además de proporcionar las diversas herramientas para la manipulación de estas y
agilizar la operación; también cuenta con la sección de Cierre de Mesas donde se mostraran
las diversas opciones para el cierre de cuentas.
A continuación se mostrara de acuerdo con el flujo de una operación básica las pantallas de
las diversas opciones del sistema para su explicación.
8.1.1 Centros de Consumo
Una vez ingresada la clave de acceso tendremos la pantalla inicial de INNSIST POS, Centros
de Consumo.
Sobre el lado izquierdo de la pantalla se nos despliegan los Centros de Consumo o
Restaurantes que se tengan configurados para nuestro Punto de Venta en particular, y del
lado derecho tenemos los turnos previamente configurados de acuerdo a los horarios que
tengan los centros de consumo.
Los turnos pueden ser configurados para que trabaje de manera automática o se puede
dejar sin configurar para que el usuario indique el turno en el que se encuentra trabajando.
Solo pulse el Turno seguido del Centro de Consumo.
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8.1.2 Menú Principal
Una vez seleccionado el Centro de Consumo y el Turno, se presentan la siguiente pantalla,
esta indica el Menú de opciones del centro de consumo en el que se va a trabajar.
**Nota: A excepción de la opción “Estación de Meseros”, el resto de las opciones son
utilizadas preferentemente por el Cajero del Punto de Venta.
A continuación, conforme a la operación se explicaran cada una de las opciones de esta
pantalla.
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8.1.3 Estación De Mesero
Esta opción es la tecla de acceso a las operaciones de caja y/o estación de mesero, nos
llevara a otra pantalla donde veremos otras opciones y nuestras mesas abiertas (explicadas
más adelante).
Una vez que ha ingresado la Estación de Meseros aparecerá la pantalla que se muestra a
continuación:
**Nota: El presente manual describe paso a paso todas las funciones y opciones disponibles
en Innsist POS, pero debido a que cada usuario tiene un perfil de permisos para poder
realizar ciertas operaciones, el acceso a algunas de estas opciones puede ser deshabilitada
de acuerdo a dicho perfil.
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8.1.3.1 Panel de Mesas
Esta pantalla es el Panel de Mesas y en parte central se muestran las Mesas abiertas por los
meseros. En este ejemplo tenemos que la mesa 1 se le ha realizado una separación de
cuentas y tiene dos extensiones 1-1 y 1-2, observamos también que la mesa 1-2 tiene el
dibujo de una impresora, esto nos indica que ya fue impreso el cheque.
Al seleccionar una Mesa en la parte superior de la pantalla se muestra la Información
referente a la cuenta en la que se está trabajando: número de mesa, extensión, número de
cheque, mesero y cuando la cuenta ha sido abierta para cargarse a una habitación, aparece
el número de ésta y el nombre del huésped
En la parte inferior se muestra los datos de Hora, Turno en el que se está trabajando y
Usuario.
En el lado derecho de la pantalla tenemos el Panel de Opciones que serán mencionadas a
continuación.
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8.1.3.2 Panel de Acciones
Botón Descripción
Abre una mesa nueva.
Agrega consumos a una mesa ya abierta.
Envía a la pantalla de Cierre de cuenta.
Imprime el estado de cuenta de la mesa.
Muestra el estado de cuenta en pantalla.
Permite una venta de mostrador.
Cambia número de mesa.
Muestra los platillos ordenados en la mesa para seleccionar los
Cancelación por platillo o comanda completa.
Transferencia de platillos o una comanda completa a otra mesa.
Transfiere los platillos de un comensal a otra mesa
Separa en cuentas individuales los consumos de cada una de las
Permite bloquear la estación
Salir de la estación de meseros / caja
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Lo anterior es solo una breve descripción de las opciones; a continuación se detallara cada
una de estas opciones para su mejor comprensión, las cuales se en listan de acuerdo al ciclo
de la operación del Punto de Venta.
8.1.3.2.1 Abrir Cuenta
Este proceso consiste en abrir una mesa nueva a la cual se le asignará automáticamente un
número de cheque o cuenta. Para esto es necesario proporcionarle algunos datos al sistema
y la forma de hacerlo es la siguiente:
Para abrir una cuenta pulse el botón de <Abrir Cuenta> e INNSIST POS le solicitará para el
caso de ser hotel, si dicha cuenta será cargada a la habitación o no, como se muestra en el
ejemplo siguiente.
La opción de “Cargo a la Habitación” es una función parametrizable lo cual permite eliminar
este paso de preguntar si será cargo a la habitación desde la apertura de la cuenta. Esto
depende de la configuración del hotel.
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Si la forma de pago no es con cargo a habitación, presione el botón “NO” y continué con el
procedimiento descrito más adelante.
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Si el cargo es a una habitación, presione el botón “SI” y el sistema mostrará la siguiente
pantalla.
Si conocemos el número de habitación podemos teclearlo directamente pero de no ser así,
observe que en la parte superior derecha el botón <BUSCAR>, el cual despliega el
“Catalogo de Huéspedes en Casa” .Este Catalogo muestra la información de los huéspedes
en casa incluyendo como datos el número de habitación, el nombre y la forma de pago con
la que fue registrado y el nombre de los huéspedes que comparten. Se da doble clic en el
nombre que se seleccione o [Aceptar] en la parte inferior derecha, para jalar la habitación
del huésped.
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**Nota: Esta función solo se encuentra disponible cuando se cuenta con INNSIST FRONT®
o bien cuando se cuenta con Interface a algún otro Sistema Front.
Al momento de seleccionar un Huésped en Casa se nos despliega a continuación la
información del este así como los folios que tiene abiertos.
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Del lado izquierdo tenemos los datos generales del huésped tales como Grupo, Plan,
Segmento, Adultos, Menores, Fecha de llegada y Salida y el Nombre del Titular de la
habitación junto con los Huéspedes que Comparten.
Del lado derecho el sistema nos muestra las Extensiones del Folio de la habitación que se
tienen abiertos, indicando el Mensaje a Cajas capturado en el Registro Individual del
Huésped, Límite de Crédito y Saldo correspondiente, para que se elija sobre cual se va a
cargar la cuenta de la mesa. Cuando solo aparece un folio se refiere al Folio Extensión 0 o
Principal que es donde se cargan las Rentas de la habitación, y el folio que le sigue
corresponde al folio 1 que por lo general es para extras. Dependiendo que tipo de
Indicación se seleccionara en la Extensión del Folio.
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Una vez que seleccionamos un folio, puede ser que nos muestre el siguiente mensaje:
“Huésped Sin Crédito”.
Si esto llega a suceder y estamos realmente seguros que el folio elegido es el correcto,
debemos comunicar a recepción que validen si el cliente tiene o no crédito para consumos
y realicen las acciones correspondientes.
**Nota: Si una cuenta va a ser cargada a la habitación, es importante que desde un
principio abramos la mesa ligada a esta, por dos razones importantes.
• Desde el inicio podemos saber si la persona tiene crédito o no o
incluso si la habitación es correcta o no.
• Al hacer esto, recepción no podrá darle salida a la habitación
mientras que no cerremos el cheque, evitando con esto la salida de
un huésped sin pagar su consumo.
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Una vez hecho esto ya sea que se haya cargado a la habitación o no, la siguiente
información que se nos pide es el número de mesa.
Si la mesa ya tiene cuenta abierta, aparecerá el siguiente mensaje: “Cuenta Ya Está Abierta”,
Lo cual significa que ingresamos un número de mesa ya existente, al oprimir OK y la
operación de apertura quedará cancelada, en tal caso rectifique el número de mesa y
proceda nuevamente a su apertura.
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Si hasta este punto no deseamos dar de alta ninguna mesa, basta con dar aceptar dejando
en blanco el número de mesa y el sistema cancela el alta.
Si el número de mesa es correcto, el siguiente dato será el número de mesero los cuales
previamente deben estar dados de alta.
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De igual forma si el número de mesero lo desconocemos podemos hacer uso de la
<Búsqueda> para identificar los usuarios dados de alta para este fin por medio de la
opción que aparece en la pantalla.
**Nota: La opción “Número de Mesero” también es parametrizable lo cual nos elimina este
paso de preguntar el mesero que va a trabajar la mesa. Sin esta función el sistema
reconocerá como propietario de la mesa al usuario con el cual se firmó al iniciar la sesión.
Una vez tecleado o seleccionado el mesero debemos capturar el número de comensales
Alimentos y Bebidas, esta parte es de suma importancia ya que será parte de la operación
de cargo de alimentos y bebidas a las personas que estén sentadas en dicha mesa a su vez
de esta información se sacara la estadística de personas y consumos promedio.
Ingrese el número de personas en Alimentos y presione <Aceptar>, enseguida ingrese el
número de personas en Bebidas y presione <Aceptar>.
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Todos los datos proporcionados hasta este momento, pueden corregirse posteriormente a
través de diversas funciones en la opción de “Cerrar Cuentas”, las cuales se explicarán más
delante.
**Nota: La opción que pregunta “Num de Personas Alimentos y Bebidas”, este paso
también se puede eliminar. Al evitar la pregunta de número de comensales en alimentos y
bebidas, nos mandara directamente a la captura de platillos con el número de comensal 1,
ya que el sistema lleva un control estadístico sobre el número de comensales.
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Una vez que se ingresaron los datos de la Mesa, INNSIST POS muestra la pantalla de
“Captura de Comanda” que es la que nos permite en este momento proceder a la cargar de
consumos de la mesa. Esta pantalla muestra tres secciones, las cuales se describen a
continuación.
El panel de Familias es la sección que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y es la
parte donde se encuentra cargado el menú que previamente se configuro en la parte de
“Administración POS” (ver Manual de Administración POS).
La estructura de los menús de Innsist POS es similar a la pantalla de Explorador de Archivos
de Windows®, donde cada Familia es similar a una carpeta la cual puede contener otras
carpetas y estas a su vez contener más carpetas o bien archivos; de igual manera las
Familias pueden alojar Subfamilias o bien Platillos, pudiendo contar con varios niveles hacia
abajo. Cada uno de estos botones puede contener dentro de él algún otra Subfamilia y así
sucesivamente hasta llegar al a los Platillo.
A continuación un ejemplo grafico de Familias, Subfamilias y Platillos.
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La manera de saber si el botón que estamos viendo es una Familia/Subfamilia o bien un
Platillo es por el color. Las letras de los botones están en color azul se refieren a las Familias
y Subfamilias y en color rojo son Platillos.
Para este caso, ya no son Familias o Subfamilias sino Platillos que podemos utilizar para
agregarlos como consumos. Los cuales se obtuvieron al presionar una Familia o Subfamilia
en el Panel de Familias, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Dentro de los Platillos existen dos que son de uso especial los cuales se presenta a
continuación.
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Dependiendo del Administrador de INNSIST POS, se crearan dentro del “Catálogo de
Platillos” los “Platillos Especiales” los cuales tendrán Precio $0.00, los códigos usualmente
utilizados son para estos son “ALIESP” Alimento Especial, “BEBESP” Bebida Especial y
“OTRESP” Otro Especial. La función de estos códigos es que al momento de su selección el
sistema preguntara el precio de platillo, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Después se agrega una “Indicación” para que cocina y/o bar. Esta Indicación aparte de
aparecer impresa en la comanda también estará en el Cheque del consumo como nombre
del Platillo.
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**Nota: La Indicación solo es para motivos de impresión siempre y cuando se utilicen los
mismos códigos mencionados. La popularidad del platillo se verá reflejada en los códigos
mencionados anteriormente.
Dependiendo de cada operación se podrán configurar también los Platillos “Paquetes”. Estos
como su nombre lo indica son un grupo de platillos a escoger por un solo monto. El
sistema mostrara el botón del Platillos “Paquete” de color rojo como cualquier otro.
Pero al momento de seleccionarlo mostrara por Niveles los botones en color negro de los
platillos a elegir. La siguiente imagen es del primer Nivel en este caso llamado “Comida”.
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Al capturar un platillo del primer nivel nos envía al siguiente Nivel “Bebida”.
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Y así sucesivamente hasta completar los Niveles configurados.
Una vez terminada la captura de los platillos seleccionados por el comensal para este
Paquete el sistema envía nuevamente a la familia donde se comenzó la captura.
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La siguiente sección es la “Lista de Consumos” en esta sección se van a ir almacenando
todos los Platillos añadidos a la Comanda y la información que mostrara en sus columnas
de izquierda a derecha son:
• Ren: Es el número de Renglón de la comanda.
• Can: Cantidad o números requeridos del Platillo capturado.
• Descripción: Nombre e indicaciones de los Platillos.
• Per: Número de Comensal a quien está asignado el Platillo.
• Importe: Precio del Platillo capturado en base a la Cantidad
solicitada, al final de esta columna mostrara el Total de la Comanda.
El motivo de esta sección es para que el mesero o cajero visualice lo que se está
capturando en la comanda en el momento y antes de enviar la comanda a impresión poder
realizar una revisión y tener la oportunidad de realizar correcciones en dado caso.
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La siguiente sección a describir es la de los “Botones de Acción” estos serán una
herramienta para la elaboración de la comanda.
Comensal
Cuando una mesa contiene más de un “Comensal”, podemos utilizar esta opción para
cargar los consumos que cada uno de ellos está solicitando indicándole el número que le
corresponde. El uso de este identificador se vuelve de gran utilidad cuando hay consumos
de varias personas en un mismo cheque, y al final solicitan cuentas separadas. Si en un
momento dado, los cargos los hicimos tomando en cuenta el número de comensal, vamos
a poder utilizar la opción de separarles las cuentas de forma fácil y rápida
Al empezar a registrar consumos, el sistema iniciará por los del comensal número 1, todo lo
que se registre será para el comensal 1, para cambiar de comensal oprima este botón y se
nos mostrará la siguiente pantalla.
De acuerdo con el número de personas con el que fue abierto el cheque, aparecerán los
números de comensales; al seleccionar alguno de ellos el botón “Comensal” después de los
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dos puntos nos indicará siempre para que número de comensal se están registrando los
consumos.
Observe que en el Listado de Consumos, al final de la Descripción de los platillos que se
van cargando en la comanda, aparece el número del comensal en color rojo al que se le
registró ese consumo.
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Cantidad
Para especificar la cantidad de platillos iguales que hayan solicitado en una mesa, basta con
presionar igual número de veces el botón del platillo, es decir si por ejemplo: un cliente
solicita dos refrescos, presione dos veces el botón de ese refresco. Pero si la cantidad es
muy grande existe la opción de Cantidad, y les desplegara una ventana donde le pide que
capture la cantidad de platillos que va a ordenar y luego presione <Aceptar>.
Desde esta opción también se pueden capturar medias órdenes en caso que la operación lo
maneje de esta manera. Solo se indica “0.5” y se aplicara solo la mitad del platillo o bien se
añade la mitad a una orden completa por ejemplo “1.5” lo que significara un platillo y
medio, en ambos casos el precio del platillo se verá afectado de manera proporcional a la
cantidad indicada.
Esto siempre aplicara para el último platillo seleccionado, antes de seleccionar algún otro se
debe manipular la cantidad.
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Borrar
Al estar registrando consumos es común que se cometan errores, es por eso que cada
platillo que se va registrando va apareciendo en el “Listado de Comanda” para poder
verificarlos antes de cargarlos a la cuenta y enviarlos a la cocina y/o bar para su
preparación, esto sucede hasta que se oprime el botón “Enviar Comanda” con la finalidad
de evitar errores y poder corregirlos a tiempo. Para corrección o borrado de consumos ya
capturados se cuenta con dos botones.
El botón de “Borra el Ultimo” eliminara la última línea capturada en la comanda o incluso se
puede borrar toda la comanda oprimiendo este botón tantas veces como platillos se hayan
registrado.
También se encuentra el botón “Borra Renglón” con esta opción aparece una ventana en la
cual nos pregunta que renglón de la comanda es el que se desea borrar.
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Indicaciones
Las indicaciones son las preferencias o modos de preparación de los platillos indicadas por el
comensal. Dentro de la configuración de INNSIS POS se encuentran dos tipos de
Indicaciones.
Indicaciones Predeterminadas: Debido a que algunos platillos llevan forzosamente una
indicación para su preparación, como por ejemplo, los términos de las carnes, INNSIST POS
tiene integradas indicaciones predeterminadas ya sea en cada Platillo o por Familias, las
cuales son designadas por el administrador del sistema de acuerdo a sus necesidades.
Al seleccionar un platillo que lleva indicaciones predeterminadas éstas aparecen en el lugar
de los platillos como se muestra a continuación.
Basta con seleccionar alguna de ellas o bien, si no desea ninguna puede dar Salir y el
platillo quedará sin indicación en particular.
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Indicaciones Manuales: Las indicaciones como ya mencionábamos algunas veces están
predeterminadas de tal forma que si deseamos modificarla oprimiríamos el botón
“Indicación” para acceder nuevamente las indicaciones y poder seleccionar más indicaciones,
y así sucesivamente las veces que sea necesario.
Por otra parte si la indicación requerida no se encuentra dentro de las predeterminadas o
bien si el Platillo seleccionado no cuenta con estas, se puede presionar el botón “Indicación”
para ingresar a un teclado alfanumérico en pantalla y capturar la indicación especial, como
se muestra en la siguiente imagen.
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Botones De Familias
La función de estos botones es el desplazarse de una manera más ágil por el Panel de
Familias.
“Familia Anterior” Se utiliza para trasladarse de un nivel de familias a otro superior
subfamilia a familia.
“Familia Principal” Se utiliza para trasladarse directamente al Panel de Familias inicial o
familia raíz desde cualquier nivel.
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Tiempos
Esta opción puede utilizarse para indicarle a la cocina y/o bar dentro de lo que fue
capturado en la misma comanda los tiempos en que los platillos fueron solicitados por el
comensal y a su vez ser preparados.
Al acceder a este botón se nos muestra una pantalla similar a la de Indicaciones para que
por orden de importancia podamos solicitar los platillos a cocina con forme a como lo
solicita el comensal.
Solo se selecciona el Tiempo seguido de el Platillo y este se marcara en el Listado de
Comada con el color del Tiempo seleccionado. Por otro lado al “Enviar Comanda” en la
cocina y/o bar se mostraran de forma separada por las respectivas etiquetas de cada
Tiempo seleccionado.
**Nota: Los botones de Tiempos depende de las necesidades de cada tipo operación y son
configurables y por la Administrador de INNSIST POS.
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Enviar Comanda
Al pulsar este botón envía la comanda a la cocina y/o bar según sea el caso de cada platillo
y dependiendo de la configuración de impresoras emitirá el “Dialogo de Impresoras” para
seleccionar la impresora en la cual se imprimirán las comandas o bien si está configurado
de forma automática no mostrara esta pantalla y solo enviara la comanda a donde
corresponde posterior se cerrara la la pantalla de “Captura de Comanda” y se visualizara el
número de mesa en el “Panel de Mesas”.
También es válido que por alguna razón desea solamente abrir mesa, solo no agregue
consumos a la cuenta y pulse este botón y quedará la cuenta abierta.
Hasta este punto solo sea explicado la opción de “Abrir Cuenta” a continuación se
comenzara la explicación de los diversos botones del “Panel de Opciones”.
Para seleccionar alguno de estos botones los cuales se encuentran de lado derecho, es
necesario primero seleccionar la mesa y después indicar la función.
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Se dejara al final y apartado del resto de las opciones “Cerrar Cuenta” dada su importancia
además de ser un poco más extensa además que esta opción está enfocada a los Cajeros
Departamentales.
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8.1.3.2.2 Agregar Consumos
El procedimiento “Agregar Consumo” nos permite levantar una nueva comanda para una
mesa y a la vez, agregar el consumo a la cuenta del comensal
Seleccione la mesa presionando el botón correspondiente dentro del Panel de Mesas, pulse
el botón en el Panel de Acciones, en seguida el sistema mostrara nuevamente la pantalla de
“Captura de Comanda” y la operación de este procedimiento es idéntica a la operación
Abrir mesa.
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8.1.3.2.3 Imprimir Cheque
Esta función imprime el Cheque de consumo de una mesa. Solo seleccione el número de
mesa de los mostrados en el Panel de Mesas, presione el botón “Imprimir” e INNSIST POS
le pedirá que confirme su solicitud de impresión, para verificar que no se haya oprimido
este botón por error, al momento de confirmar, la impresora listará la cuenta.
Una vez impreso el cheque, aparecerá en el número de mesa correspondiente, la imagen de
una impresora indicando que dicha cuenta ya fue impresa y está en proceso de cobro,
evitando errores al tratar de cargar consumos a una cuenta que está siendo liquidada, y
para que además la caja pueda solicitar el pago al mesero
**Nota: Dependiendo del perfil del usuario se puede restringir la Impresión y Reimpresión
del Cheque.
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8.1.3.2.4 Estado de Cuenta
Esta opción muestra en pantalla el estado de cuenta especificando todos los consumos de
la cuenta seleccionada.
Seleccione el número de mesa de los mostrados en la parte izquierda de la Pantalla
Principal de Estación de meseros y/o cajas.
Oprima en seguida el botón “Estado Cuenta” y el sistema mostrará en la parte derecha de
la pantalla el estado de cuenta. A continuación se presenta un ejemplo de esta operación:
Del lado izquierdo podemos apreciar información sobre:
• Número de cheque
• Mesa
• Mesero
• Personas Alimentos y Bebidas.
• Propina
• Total
• Forma de pago
• Hora de apertura de mesa
• Hora de impresión de cheque.
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Si la cuenta es muy extensa aparecerá en una barra de desplazamiento del lado derecho de
la pantalla, lo que significa que hay más información con consumos de esa cuenta. Para
regresar solo oprima el botón <Salir>.
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8.1.3.2.5 Venta Directa
Esta función se emplea para ventas directas al público y que se pagan en el mismo
momento que se solicitan, tal es el caso de los suvenires, revistas, cigarros, café para llevar,
entre otros. En esta opción no se nos pide número de mesa y al oprimir el botón “Venta
Directa” automáticamente se abre la cuenta y entra a “Captura de Comanda” descrita
anteriormente para que se cargue el consumo.
Una vez que se han registraron los productos, entra a la opción de “Cerrar Cuenta” (la cual
se explicara posteriormente), logrando con esto una venta rápida en un solo paso.
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8.1.3.2.6 Cambio de Mesa
Esta función cambia el número de mesa a otro que no tenga cuenta abierta. En el “Panel de
Mesas”, seleccione la cuenta que desea cambiar, enseguida el botón “Cambio de Mesa”,
INNSIST POS le pedirá que ingrese el nuevo número de mesa, teclee el número y oprima
<Aceptar>.
Una vez realizada esta operación, aparecerá el nuevo número de cuenta. Esta función
sustituye el número de una mesa, respetando todas las comandas y comensales que esta
tenga, como requisito, la mesa a donde se mueve no debe estar ya abierta.
Si la mesa al cambiar tiene varias extensiones, indique el nuevo número de mesa seguido
de un guion medio (-) y número de extensión para cada una de ellas. Las mesas pueden ser
alfanuméricas con un máximo de cuatro caracteres siempre y cuando sean a cuatro
caracteres siempre debe de ir el guion medio ejemplo: 12-34 o bien 123-4.
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**Nota: Dependiendo del perfil del usuario pudiera darse el caso de que negara el permiso
de cambiar de mesa una vez que ya fue impreso el cheque.
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8.1.3.2.7 Repite Ronda
Esta función es útil en el caso de que una mesa solicite que se le sirva una ronda de
Alimentos y/o Bebidas iguales o muy similares a lo que ya tiene cargado. Debemos
seleccionar primeramente la mesa a la que le vamos a cargar y después al oprimir este
botón tendremos una pantalla como la siguiente.
Sobre esta pantalla, básicamente lo que debemos hacer es seleccionar los platillos que se
van a repetir en la nueva comanda o bien utilizar el botón de la derecha que dice <Todo>
para que automáticamente sean seleccionados todos los consumos y al final oprimir
<Aceptar> y automáticamente se cargará una nueva ronda con los consumos seleccionados
y se generarán las correspondientes impresiones en la cocina o bar que corresponda para
su preparación. Esta opción es comúnmente utilizada para las bebidas.
En caso de repetir el consumo de un platillo con una cantidad superior a uno en la columna
“Rep” se mostrara esta misma cantidad pero si se desea solo un platillo de este consumo,
disminuya la cantidad con el botón <Restar> o <Sumar> hasta que quede la cantidad
solicitada. La cantidad máxima a Repetir será la solicitada en el consumo original.
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Si no ha seleccionado ninguno de los platillos, al momento de oprimir el botón de
<Aceptar> no se efectúa ninguna impresión, por lo tanto el cheque queda intacto.
**Nota: En caso de que se repita ronda de un consumo que haya tenido Indicaciones esta
también se mostrara en la impresión de comanda.
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8.1.3.2.8 Cancela Comanda
El procedimiento para cancelar uno o varios platillos es muy sencillo, sólo seleccione la
mesa donde desea hacer la cancelación y oprima el botón “Cancelar Comanda”, enseguida
aparecerá una comanda con todos los platillos cargados en esa cuenta.
Una vez que apareció la comanda, seleccione el o los platillos que se van a cancelar
simplemente dando <Clic> en el cuadro de selección. Si la cantidad del platillo es de dos o
más y usted desea cancelar sólo una parte de ellos, oprima primero el botón que le
corresponda al platillo, ahí enseguida aparece la cantidad que se está cancelando, si desea
cancelar mayor o menor cantidad, presione los botones <+Sumar> o <-Restar>
respectivamente, hasta cancelar la cantidad deseada y después oprima el botón <Aceptar>.
Si desea cancelar todos los consumos cargados a esa cuenta, sólo presione el botón
<Todo> y después <Aceptar> y automáticamente quedarán cancelados todos los consumos
de la cuenta.
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Si no ha seleccionado ninguno de los platillos, al momento de oprimir el botón de
<Aceptar> no se efectúa ninguna cancelación, por lo tanto el cheque queda intacto.
**Nota: Cada cancelación hecha es reportada al lugar donde está preparando por medio de
una comanda de cancelación, para tratar de reducir mermas y llevar un mejor control.
Además cada cancelación queda grabada en el estado de cuenta y en los reportes de
auditoría.
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8.1.3.2.9 Transfiere Comanda
Transfiere comandas completas o platillos de una cuenta a otra. Utilice esta función cuando
se haya cargado un consumo a una cuenta equivocada y desee cambiarlo a la cuenta
correcta.
Para transferir cualquier consumo, verifique que la cuenta a donde se van a cargar haya
sido previamente abierta. Seleccione la mesa de donde va a transferir la comanda, le da
<Clic> a la opción “Transfiere Comanda”; el sistema solicitara que se capture el número de
la mesa a la que va a ser transferida la comanda.
En la pantalla de “Transferir Comanda” se muestra la cantidad, la descripción y el número de
comensal al que pertenecen los consumos cargados a una cuenta. Para seleccionarlos sólo
haga <Clic> en los cuadros de selección. Si la cuenta tiene muchos consumos y no es
posible ubicar el platillo buscado, note que en la parte derecha se habilita una barra vertical
para poder desplazarse a lo largo de la lista de platillos.
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Si el platillo seleccionado está registrado con una cantidad mayor que uno, al momento de
seleccionarlo aparecerá la misma cantidad con que fue registrado el platillo, pero si desea
traspasar solo algunas unidades de ese total, por medio de los botones <- Resta> y <+
Suma> seleccione la cantidad correcta que desea transferir. Una vez que seleccionó los
consumos a transferir con las cantidades correctas, oprima el botón <Aceptar> para realizar
la transferencia y finalizar la operación.
Si desea traspasar todos los consumos de esa cuenta presione la tecla <Todo> y luego
<Aceptar>, pero tome en cuenta que para este último caso existe la opción de “Cambio de
Mesa”, que a diferencia de las transferencias no requiere abrir previamente otra cuenta, sino
que es la misma cuenta pero asignada a diferente mesa, por lo que no quedará el cheque
original abierto con cero consumos como sucede al “Transferir Comanda”.
Si no ha seleccionado ninguno de los platillos, al momento de oprimir el botón de
<Aceptar> no se efectúa ninguna transferencia, por lo tanto el cheque queda intacto.
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**Nota: El sistema deja un rastro del origen de la Transferencia, al consultar el “Estado de
Cuenta” de la mesa destino se observa una leyenda en los consumos “T de Msa” que se
refiere al número de mesa origen y “Ch” número de cheque de la mesa origen, de igual
manera esta información se encuentra en los Reportes de Auditor de Punto de Venta
“Revisión Transferencia de Comandas”.
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Los botones activados de las Opciones Repite Ronda, Cancela Comanda y Transfiere
Comanda son:
Botón Descripción
Permite seleccionar todos los consumos dados de alta en la
mesa.
Al seleccionar un consumo se mostrara la cantidad original
del consumo, con este botón de suma se puede ir
agregando cuantos se desean.
De la misma manera que el anterior, con este botón se
puede ir disminuyendo la cantidad original del consumos
seleccionado.
Al dar aceptar termina la operación, se genera una comanda
hacia el área de cocina y/o bar y permitirá salir de esta
opción y regresar a la estación de meseros.
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8.1.3.2.10 Transfiere Persona
Esta opción es usada para transferir los consumos de una persona de una mesa a otra, solo
seleccione la mesa en donde se encuentra la persona a la que se desea cambiar, después
de presione el botón de “Transferir Persona”. A continuación se mostrará la siguiente
pantalla donde pregunta la mesa destino a donde se desea transferir. Es necesario que
dicha mesa se encuentre abierta.
Una vez que se le indique la mesa, el sistema solicita el número de persona o comensal que
deseamos cambiar.
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Al terminar el proceso, si revisamos los estados de cuenta de ambas mesas, podremos
observar que la persona ha sido transferida con los consumos que le correspondían hacia la
nueva mesa
**Nota: Este paso funciona solo cuando los platillos han sido capturados por número de
persona y se quiera hacer la transferencia de una persona en particular.
El sistema deja un rastro del origen de la Transferencia, al consultar el “Estado de Cuenta”
de la mesa destino se observa una leyenda en los consumos “T de Msa” que se refiere al
número de mesa origen y “Ch” número de cheque de la mesa origen, de igual manera esta
información se encuentra en los Reportes de Auditor de Punto de Venta “Revisión
Transferencia de Comandas”.
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8.1.3.2.11 Separa Individual
El procedimiento de <Separa Individual> nos sirve para separar la cuenta de una mesa. En
esta función encontramos dos opciones de separación.
a) Por Persona
Opción que es utilizada cuando se tiene más de un comensal y cuando se haya cargado
los consumos por número de persona. Seleccionamos el número de mesa que queremos
dividir y elegimos esta opción el sistema nos dará el siguiente mensaje:
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Si confirmamos el proceso notaremos que tenemos más de una mesa con el mismo número
pero identificadas por un (-) y una extensión que corresponderá al número de comensal.
Ejemplo.
Originalmente era solo la mesa 10 pero fue separada en dos cuentas individuales 10-1-1y
10-2
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b) Por Monto
Opción utilizada cuando piden cuentas separadas especificadas en cantidades o bien
cuando es necesario cerrar las cuentas con 2 formas de pago que no se pueden combinar
como es Efectivo y Tarjeta con los Cupones, CXC y Habitación. Seleccionamos la mesa a
donde aplicara dicha operación, el sistema mandara la siguiente pantalla una vez
seleccionada la opción, donde se confirmara el numero de cuentas en las que se desea
dividir el consumo.
Una vez indicado el número de cuentas mandara la siguiente pantalla
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El total de consumo se prorrateara entre el número de cuentas. Si es necesario se pueden
modificar los montos, solo pulse el botón que se encuentra a un costado de la cantidad.
Capture la cantidad requerida y pulse Aceptar; ya una vez lista las cuentas pulse Aceptar
nuevamente para confirmar la operación y el sistema mandara la siguiente pantalla.
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El sistema enviara el mensaje notificando que la operación a realizar es irreversible hasta
este punto se puede cancelar y la cuenta estar integra, si pulsamos SI para avanzar se verán
reflejadas las cuentas como en la opción de Separar “Por Personas”.
**Nota: En el estado de cuenta ya no se verán reflejados los platillos cargados
originalmente en la mesa sino que en su lugar se verá reflejado los Platillos:
• Separación Alimentos
• Separación Bebidas
• Separación Otros
Según los tipos de consumo realizados, esto no significa que la popularidad se pierda solo
que ya no se verá reflejado en pantalla.
8.1.3.2.12 Candado
El Candado es una opción de seguridad para la persona que opera el Punto de Venta ya
que al utilizarlo, el sistema queda bloqueado para evitar que algún usuario no autorizado
haga alguna operación con las claves de la persona que está firmada en ese momento, al
momento de desbloquearlo, el sistema solicita nuevamente las claves de acceso como
validación. Es útil cuando por alguna razón tiene que ausentarse dejando el módulo abierto.
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8.1.3.2.13 Salir
A su vez al oprimir el botón <Salir> se finalizará con la operación de Estación de mesero y
se retornará nuevamente a la Pantalla de Menú Principal.
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8.1.3.3 Cerrar Cuenta
La función de “Cerrar Cuenta” además de permitir el cierre de los cheques al usuario
autorizado, permite al resto de los usuarios hacer correcciones a ciertos datos del cheque
tales como:
• Número de personas de alimentos y bebidas.
• Cambio de la habitación a la que fue abierto el cheque (para el caso
de los hoteles).
• Cambio en la forma de pago (de cargo a habitación a efectivo).
• Cambiar el mesero que está atendiendo la mesa.
• Aplicación de descuentos, cortesías o promociones.
En la pantalla de “Panel de Mesas”, seleccione el número de mesa que desea cerrar o hacer
modificaciones, para después presionar el botón “Cerrar Cuenta”, con esto veremos la
siguiente pantalla.
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A continuación se realiza una descripción de las secciones en la que se encuentra dividida
esta pantalla para su mejor compresión.
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8.1.3.3.1 Información de Cuenta
La pantalla de Cierre de Cheque cuenta con varias secciones donde muestra información
referente a la cuenta y pagos
En la parte superior de la pantalla se encuentra la “Información del Cheque” como: Número
de Mesa, Número de Cheque, Tipo de Cheque, Clave de Mesero, Número de Personas en
Alimentos y Bebidas, Forma de Pago, Número de Habitación con Nombre de Huésped y RFC
al que se estará facturando.
En la parte central izquierda de la pantalla encontramos el “Desglose de Cuenta” que muestra
los montos de Consumos, Descuentos, Sub-total, Impuestos, Propina incluida, Propina extra,
Total y por último la cantidad del Pago y el Saldo de la cuenta.
A un costado del “Desglose de Cuenta” se tiene el “Hint de Pagos” es aquí donde se verán
los pagos reflejados de esta cuenta ya que INNSIST POS permite Multipagos
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8.1.3.3.2 Tipos De Cheques
En la parte inferior derecha encontramos esta herramienta e indicador de “Tipo de Cheque”.
Algunos hoteles y restaurantes manejan distintos tipos de cheques así como descuentos
antes de cerrarlo.
En esta parte de la pantalla se indicara de forma automática si al Cheque se le aplico un
Descuento, también es una herramienta que permite regresar el cheque a Normal con solo
pulsar el botón correspondientes o bien si se desea aplicar una Cheque Cortesía o No
Pague al pulsar los botones correspondientes se podrá realizar el ajuste cargándolo al
departamento o empleado del hotel y/o restaurante que lo está solicitando.
A continuación se describe los botones de los tipos de cheque disponibles en INNSIST POS.
Botón Descripción
Esta opción es cuando el cheque no tiene
ningún tipo en especial.
Se ve seleccionado cunado se aplicó un
descuento.
Opción que permite ajustar el consumo y
cargarlo a un Departamento y/o Empleado
por motivo de un Cheque de Cortesía.
Opción que permite ajustar el consumo y
cargarlo a un Departamento y/o Empleado
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por motivo de un Cheque No Pague.
Lo anterior es una breve descripción de la función de cada botón de cada Tipo de Cheque.
A continuación se describirá la operación de cada uno.
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8.1.3.3.2.1 Cheque Normal
Este tipo de cheque aparece seleccionado por default ya que las cuentas se cobran normal.
Si algún cheque que se le ha hecho algún descuento, cortesía o No pague, antes de ser
cerrado, desea cobrarlo normal, al oprimir el botón <Normal>, automáticamente regresará
el cheque con los montos originales.
8.1.3.3.2.2 Cheque Descuento
El indicador “Descuentos” ayuda a visualizar si el cheque cuenta con descuentos aplicados a
los consumos del Cheque. Cuando se realiza algún Descuento, no es necesario indicar este
botón, ya que al momento de aplicarlo automáticamente se selecciona este tipo de cheque.
Para aplicar un descuento se tiene cuatro tipos para realizarlos
Descuento Alimentos: solo calcula el porcentaje o el monto del descuento sobre los
consumos de Alimentos del Cheque
Descuento Bebidas: solo calcula el porcentaje o el monto del descuento sobre los
consumos de Bebidas del Cheque.
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Descuento Otros: solo calcula el porcentaje o el monto del descuento sobre los consumos
Otros del Cheque.
Descuento A y B: Descuento general en porcentaje sobre el total del Cheque.
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Por ultimo existen dos formas de capturar Descuentos una es en Porcentaje y la otra es con
Importe las cuales se explican a continuación.
Descuento en Porcentaje
Para aplicar un porcentaje de descuento a una cuenta pulse el Botón Alimentos, Bebidas,
Otros o A y B según sea el caso, enseguida emergerá una pantalla de captura de Descuento
proporcione el porcentaje y pulse <Aceptar> tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
**Nota: Es importante que después de indicar la cantidad se ingrese también el signo de
porcentaje <%> para que realice el cálculo sobre porcentaje y no en cantidad.
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Descuento en Importe
Si al cliente se le va a hacer un descuento en Importe y no en porcentaje, especifique que
tipo de descuento se captura primeramente ya sea de Alimentos, Bebidas u Otros y capture
el importe para aplicar el descuento según corresponda en la pantalla que emerge después
de pulsar uno de estos botones, tal y como se muestra en el ejemplo que se muestra en la
pantalla.
**Nota: El descuento con Importe solo es aplicable en los Tipos Alimentos, Bebidas u Otros,
en el Tipo A y B aun y que se indique solo cantidad lo tomara como porcentaje.
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Para ambos casos en el Desglose de Cuenta la cantidad del descuento se verá aplicada. Si
desea imprimir la cuenta con el descuento ya desglosado, oprima la opción <Salir> y luego
continúe con el procedimiento de Imprimir Cheques.
Note que al volver a ingresar a la opción de Cierre de Cuenta en este mismo cheque, el
descuento está ya grabado por lo que el botón de “Descuento” aparece ya seleccionado
para indicar que ese cheque trae un descuento ya aplicado.
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8.1.3.3.2.3 Cheque Cortesía
Las Cortesía son los cheques que se ajusta su consumo y se otorga como un regalo o gesto
de atención a un cliente por alguna situación especial. Aun y estos cheques se cierran en cero
de todas formas son llevados al departamento o empleado que autorizo dicho ajuste.
Al oprimir el botón de Cortesía mostrara la pantalla para indicar el código del departamento
o empleado quien autorizo dicho ajuste.
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En caso de desconocer dicho código se pulsa el botón <Buscar> este desplegara la
“Consulta de Cortesías” mostrando los códigos configurados para su elección.
Dependiendo de la configuración de la caja y de los tipos de consumo aceptados en Ajuste
de Cortesías se aplica a la cuenta un ajuste.
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En caso que la cuenta tenga Propina Extra quedara un saldo equivalente a esta propina por
lo cual es necesario indicar siempre una forma de pago para saldar la cuenta.
**Nota: Para el caso de la Región México el saldo de la propina solo se podrá pagar con las
Formas de Pago Huésped, Cuentas por Cobrar que se facturen a través del Módulo de
INNSIST BACK OFFICE o bien Cupón, el sistema no aceptara la mezcla de las Formas de
Pago Efectivo y Tarjeta por la Facturación Electrónica.
Esta configuración depende de los parámetros activados en “Tipos de Caja” en la pestaña
de “Cortesías” donde se determina si “NO” se Ajusta la propina lo que acabamos de ver en
el ejemplo de la parte superior, o bien “SI” se Ajusta la propina, en dado caso el sistema
solo borrara el monto de propina y ajustara los consumos de A y B y si se desea dejar
Propina Extra se deberá cargar en un cheque aparte.
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8.1.3.3.2.4 Cheque No Pague
Estos cheques son manejados por separado de las cortesías y descuentos ya que son para
Uso Casa en el caso de los hoteles o bien consumos internos para Restaurantes.
Al seleccionar el botón de Cheque No Pague, aparece la siguiente pantalla donde debemos
indicarle a que departamento debemos cargar dicho cheque.
Para consultar el código de departamento se utiliza la opción de <Buscar> para que
muestre la “Consulta de No Pague” y una vez seleccionado el departamento se pulsa el
botón <Aceptar>.
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Al seleccionar el departamento se selecciona automáticamente botón <No Pague> el ajuste
será del 100% automático en A y B, pero en caso de que el Cheque tenga una Propina esta
se envía automáticamente a la Forma de Pago CXC.
En caso que la Propina Extra se cargue a otra Forma de Pago el procedimiento de captura
de propina será diferente. Antes de cargar la Propina Extra seleccione el Departamento No
Pague para que se ajusten los consumo, una vez el cheque se encuentre en ceros agregue
el monto de la Propina Extra y seleccione la Forma de Pago.
**Nota: Para el caso de la Región México el saldo de la propina solo se podrá pagar con las
Formas de Pago Huésped, Cuentas por Cobrar que se facturen a través del Módulo de
INNSIST BACK OFFICE o bien Cupón, el sistema no aceptara la mezcla de las Formas de
Pago Efectivo y Tarjeta por la Facturación Electrónica.
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8.1.3.3.3 Formas de Pago
Dentro de la sección de “Hint de Pagos” en la parte inferior se encuentran los botones de
captura de “Formas de Pago” estos botones son los “Tipos de Pago” básicos de INNSIST POS;
cada botón a su vez puede tener varias “Formas de Pago” configuradas de este tipo.
A continuación se describe los botones de los “Tipos de Pago” disponibles en INNSIST POS.
Botón Descripción
Cuando se paga con efectivo
Cuando se paga con tarjeta de crédito
Cuando el saldo se carga a Cuentas por
Cobrar
Cuando se paga con cupones
Cuando el saldo se carga a un Folio de
Habitación
Borra los pagos que se lleven registrados en
el “Hint de Pagos”
**Nota: Antes de aplicar cualquier Forma de Pago se debe de aplicar los Descuentos y
Promociones en caso que así se requiriera. También se deben de corregir por medio de los
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“Botones de Acción” el número de Personas Alimentos y Bebidas, Montos de Propina, Clave
de Mesero en caso que no concuerde con los que marca la operación.
Lo anterior es una breve descripción de la función de cada botón de cada forma de pago. A
continuación se describirá la operación de cada forma de pago.
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8.1.3.3.3.1 Forma de Pago Efectivo
Si el cliente pagó en efectivo, oprima el botón Efectivo e INNSIST POS enviara la pantalla
para que se capture la cantidad que se esté recibiendo. La pantalla que se presenta al
seleccionar esta forma de pago es la siguiente:
Se puede ingresar la cantidad con la que se está pagando para que así el sistema indique el
cambio que debe devolverse o bien si no se ingresa cantidad y se pulsa el botón
<Aceptar>, el sistema tomará el total del importe del saldo como Efectivo.
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8.1.3.3.3.2 Forma de Pago Tarjeta
Al oprimir el botón Tarjeta habilitara la pantalla de captura de monto a cargar, dicho monto
debe ser igual o menor al saldo de la cuenta, el monto no puede ser mayor al saldo ya que
esta forma de pago no cuenta con devolución.
Una vez capturado el monto se pasa a la pantalla de selección de Tarjeta, las cuales
aparecen en la parte izquierda de la pantalla, en caso de querer regresar la pantalla anterior
solo pulse el botón <Salir>.
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**Nota: Solo para el caso de Región México, una vez seleccionada la Tarjeta el sistema
manda la pantalla de “Numero de Cuenta” aquí se captura los últimos cuatro dígitos de la
numeración de la Tarjeta este dato es forzoso ya que es grabado en la Factura Electrónica
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8.1.3.3.3.3 Forma de Pago CXC
Al oprimir el botón CXC habilitara la pantalla de captura de monto a cargar, dicho monto
debe ser igual o menor al saldo de la cuenta, el monto no puede ser mayor al saldo ya que
esta forma de pago no cuenta con devolución.
Una vez capturado el monto se pasa a la pantalla de selección de CXC, los cuales aparecen
en la parte izquierda de la pantalla, en caso de querer regresar la pantalla anterior solo
pulse el botón <Salir>.
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8.1.3.3.3.4 Forma de Pago Cupones
Al oprimir el botón Cupón habilitara la pantalla de captura de monto a cargar, dicho monto
debe ser igual o menor al saldo de la cuenta, el monto no puede ser mayor al saldo ya que
esta forma de pago no cuenta con devolución.
Una vez capturado el monto se pasa a la pantalla de selección de Cupón, los cuales
aparecen en la parte izquierda de la pantalla, en caso de querer regresar la pantalla anterior
solo pulse el botón <Salir>.
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8.1.3.3.3.5 Forma de Pago Huésped
Esta opción de cierre está disponible solamente cuando el Centro de Consumo pertenezca a
un Hotel ya sea que cuente con INNSIST FRONT OFFICE o bien este interfasado con otro
sistema Front.
Para cerrar una cuenta con cargo a una habitación y/o corregir la habitación a la que fue
abierto el cheque se utiliza esta opción.
Al oprimir el botón Huésped, habilitara la pantalla de captura de monto a cargar, dicho
monto debe ser igual o menor al saldo de la cuenta, el monto no puede ser mayor al saldo
ya que esta forma de pago no cuenta con devolución.
Después del monto se le solicitará el número de la habitación a la que será cargada la
cuenta; ingrese el número de habitación o bien utilice el botón <Buscar> para ver la
“Consulta de Huéspedes” como ya se explicó anteriormente en “Abrir Mesa”.
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Si dicha habitación cuenta con más de una extensión de folio aparecerán del lado derecho
de la pantalla los botones para seleccionar el folio correcto al cual será cargado el consumo.
Observe que en cada botón que representa una extensión de folio aparece información
como Nombre del Huésped al que pertenece, los códigos “C/C” que significa “Con Crédito”
o “S/C” que significa “Sin Crédito”, los Mensajes a Caja ingresados en la Reservación, la
Forma de Pago dejada en Recepción, el Limite de Crédito y el Saldo de la cuenta al día.
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**Nota: En caso de interfaces con otro sistema Front solo mostrara el Nombre de Huésped
en un solo botón.
Cargo a Planes
En el caso de los hoteles con el Modulo de INNSIST FRONT OFFICE con huéspedes que
tenga un Plan de Alimentos incluidos en sus Tarifas, el sistema también permitirá cargarle
los consumos a su habitación pero ajustándolos a la respectiva pensión alimenticia.
El procedimiento es normal como cualquier otro cargo de habitación, el efecto se verá
reflejado en el Estado de Cuenta del Huésped ya que se verá un cargo del Centro de
Consumo pero en $ 0.00 indicando así que este fue a consumir su Plan de Alimento.
La manera de saber si el Huésped cuenta con este Plan de Alimentos es cuando se cuenta
con un código de Plan de Tarifa con las claves “HD” (Habitación Desayuno), “MP” (Media
Pensión) o “PC” (Pensión Completa), las cuales se ven reflejadas en la parte lateral izquierda
en la “Información de Habitación” en donde dice “Plan” aparecerá el código de la Tarifa
seguido de los conceptos ya mencionados. Ademas este ajuste por Planes de Alimentos
esta sujeto a montos especificos tanto en Alienbtos como en Bebidas, numero de veces que
se pueden aplicar, Centro de Consumo y los Turnos donde se podra consumir e incluso
Platillos especificos del menu.
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Para el caso de restricciones en los turno se puede indicar en cual de los cuatro turnos de
la configuracion de “Tipos de Caja” se puede Incluir, si es Inclusive o si esta Excluido.
El sistema cargara el Consumo en $0.00 como ya se menciono si es que se encuentra
Incluido y si es Excluido cargara el consumo a la habitacion pero de forma normal osea con
los montos correspondientes, pero cuando el Turno se encuentre configurado como
Inclusive enviara un mensaje preguntando si se “Cargara a Plan?” si o no, esto ocurrira
siempre y cuando no se haya consumido en los turnos anterirores el Plan de Alimentos.
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8.1.3.3.3.6 Forma de Pago Múltiple
Finalmente, mencionaremos que podemos utilizar la modalidad de Pago Múltiple en los
casos que el cliente así lo pida ya sea porque desee cargar una parte con efectivo y el resto
con tarjeta de crédito, cuidando siempre que el saldo al final quede en ceros para poder
cerrar la cuenta. Se muestra un ejemplo de pago múltiple a continuación.
**Nota: Para la Región México es importante la combinación de Formas de Pago ya que
algunas no son permitidas por la Facturación Electrónica, para mayor información referente
a este tema ver manual de “Facturación Electrónica Región México”.
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8.1.3.3.3.7 Borrar Pagos
Cada Forma de Pago capturada se queda registrada en el “Hint de Pagos” e irá saldando la
cuenta hasta dejarla en ceros o con saldo a favor del cliente. Pero en el caso que se requiera
cambiar montos en las formas de pago o por equivocación se capturo erróneamente alguna,
se pueden borrar con tan solo pulsar el botón “Borrar Pagos”.
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8.1.3.3.4 Botones De Acciones
Una de las secciones dentro de la opción de “Cerrar Cuenta” se encuentra en la parte lateral
derecha y es el “Panel de Acciones”. Como su nombre lo dice se encuentran los botones de
acción del procedimiento cerrar cheques.
A continuación se describirá la funcionalidad y el uso correcto de cada uno de estos botones.
8.1.3.3.4.1 Número De Personas Alimentos Y Bebidas
En primer lugar tenemos la opción para corregir el número de personas del cheque antes de
cerrarlo ya que este dato es de suma importancia para efectos estadísticos sobre todo si
hablamos de cheque promedio. Solo es cuestión de oprimir el botón de “Personas Alimentos”
o “Personas Bebidas” según sea el dato a corregir, enseguida el sistema preguntará
nuevamente cuantas personas se van a capturar y la cantidad indicada sustituirá al número
anterior De esta forma quedan corregidos y grabados en el cheque. También se pueden
corregir estos datos sin cerrar el cheque para que el mesero puede agregar a un nuevo
comensal en la mesa y asignarle los alimentos y bebidas que este solicito.
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8.1.3.3.4.2 Monto De Propina
Esta opción se utiliza para capturar la Propina Extra en los casos en que esta se incluya en el
cheque, como en los casos de cargos a habitación o pago con tarjeta.
Observe que en la sección de “Desglose de Cuenta” existe un renglón que dice “Propina
Incluida”, esta propina será cargada automáticamente por INNSIST POS cuando algunos de
los consumos tenga incluido el servicio, o si en la caja donde se está trabajando se hace un
cargo por el servicio, como en Room Service o Banquetes. Inclusive al imprimir el cheque
aparecerá desglosado el cargo que se está efectuando por concepto de servicio. Por ende a
la propina que se capture aparte de la Propina Incluida se llamara “Propina Extra” y existen
dos formas de ingresarla.
Propina en Importe: Luego de presionar Monto Propina, se indica en pantalla el importe
que queremos capturar de propina. Si la cantidad que ingresó no es la correcta, puede
repetir esta operación las veces necesarias y automáticamente sustituye el dato anterior.
Propina en Porcentaje: Para aplicar un porcentaje de propina de acuerdo al consumo,
después de presionar Monto Propina, escriba la cantidad seguida del signo de porcentaje
<%> con esta sencilla operación se le agregará a la cuenta el porcentaje indicado de
propina de acuerdo al monto de lo consumido.
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Este porcentaje regularmente se aplica en base al consumo neto (sin impuesto), pero esta
opción puede ser cambiada de acuerdo a las políticas de la Empresa por el administrador
del sistema en el módulo de configuración.
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8.1.3.3.4.3 Numero De Mesero
Cuando se abre la cuenta, se define el número de mesero de tal manera que si este dato
no se cambia, el cheque se cierra con dicho mesero así como la propina que se haya
cargado quedará en su cuenta. Pero si por algún motivo ya sea por cambio de turno del
mesero o por que los clientes se cambiaron de mesa, desea cambiar de mesero, puede
hacerse a través de esta opción, solo oprimiéndola e indicándole el número de mesero que
queremos ingresar.
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8.1.3.3.4.4 Datos Promoción
Los “Datos de Promoción” se verán reflejadas en esta opción en el cierre un cheque, si se
desea para llevar la estadística de consumos y descuentos otorgados para llevar un control
de estas en los Centros de Consumo o bien del Hotel.
Estas Promociones no realizaran ninguna acción sobre el Cheque, solo son etiquetas de los
motivos de los Descuento, Venta de Platillos Especiales o Paquetes para llenado de un
reporte estadístico llamado “Reporte de Producción”
**Nota: Estos Códigos de Promociones deben ser configurados previamente dentro del
Módulo de INNSIST FRONT en la parte de “Jefe de Turno>Historia de Huéspedes” en la
opción “Catalogo de Promociones”.
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8.1.3.3.4.5 Datos Factura
Al presionar el botón de “Datos Factura” el sistema enviara la pantalla donde se almacenan
los datos del cliente para su Facturación, dichos datos pueden ingresarse desde la apertura
de la cuenta y se tendrán guardados para que al momento que se realice el pago y cierre la
cuenta se emita la Factura.
A continuación se describe la funcionalidad y uso de cada botón dentro de esta pantalla.
Datos Factura: Este botón habilitara la pantalla o las pantallas de captura de Datos Fiscales
del cliente. Los datos solicitados en esta opción son:
• RFC (Registro Federal de Contribuyente o Número de Identificación
Tributaria )
• Razón Social (Nombre oficial y legal de la empresa o contribuyente)
• Dirección
• Ciudad o Población
• Código Postal.
• Correo Electrónico. (solo aplica para algunas Regiones).
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**Nota: Las pantallas de esta opción varían dependiendo de la Región en la que se
encuentre configurado INNSIST POS. Para mayor información ver manual de Facturación de
la Región correspondiente a su configuración.
Publico General: Este botón ingresa de forma automática los datos fiscales “Publico
General”.
**Nota: Este botón solo aplica para la Facturación Electrónica de la Región México.
Limpia Datos: Este botón elimina los datos capturados y almacenados en la pantalla de
Datos Factura, su función es para corrección de la información en caso que sea errónea.
Regresar: Con este botón se vuelve a la pantalla normal de “Cierre Cuenta”.
Al finalizar, los datos capturados se reflejaran de la siguiente forma:
La opción de facturar a “Resumen” siempre va seleccionada por default para imprimir la
factura resumida, pero si el cliente desea que su factura aparezca el detalle del consumo
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habrá que seleccionar el botón “Detalle” e imprimirá la factura con los platillos ingresados
en el cheque a cerrar.
Note que al pulsar el botón “Regresar” en la parte de “Información del Cheque” el dato de
“RFC” queda almacenado, lo que significa que se puede salir de la opción “Cerrar Cuenta” y
estos datos están guardados para el momento del cierre para que se Facture.
Una vez que se tengan todos los datos revisados y sobre todo la Forma de Pago de manera
tal que deje el saldo en ceros. La facturación solo se emitirá cuando se cuente con las
Formas de Pago Efectivo, Tarjeta y Cuentas por Cobrar siempre y cuando no lleve la
Facturación el Modulo de INNSIST BACK OFFICE.
**Nota: Las combinaciones de Formas de Pago que se permite para realizar una Factura es
la de Efectivo con Tarjeta, las demás como no se recomiendan ya que puede afectar el
manejo contable de los impuestos. Las Formas de Pago Huésped no se factura ya que esta
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su Factura se realiza desde el Modulo de INNSIST FRONT OFFICE en la parte de “Recepción
y Caja”, de igual manera la Forma de Pago Cupón no se podrá Facturar ya que esta es un
ajuste al consumo generalmente absorbido por el Restaurante o el Hotel. En caso que el
cupón no cubra el total del consumo y el cliente solicite factura de la parte que el liquida
realice una “Separación Individual por Montos” donde una de las cuentas sea por el monto
a pagar con el cupón y la otra con cuenta que liquidara el cliente.
Al momento de que se cierra el cheque se imprimirá la factura. La factura no se imprimirá
cuando no se hayan capturados los datos del cliente.
**Nota: El formato de la factura depende de la configuración de la Región de INNSIST POS.
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8.1.3.3.4.6 Promoción
El botón “Promoción” despliega una pantalla que contiene todas las “Categorías de
Promociones” o bien las familias de tipos de promociones y dentro de estas se encuentran
las “Promociones Especiales” configuradas en el Modulo de Administración INNSIST POS para
la vigencia, horario y centro de consumo indicado.
Al seleccionar esta opción el sistema muestra de entrada la pantalla con los botones de
“Categorías de Descuento” los cuales se encuentran en la parte media derecha de la pantalla
estas son la “Categorías de Promociones” configuradas por el Administrador del sistema
INNSIST POS, en caso que las categorías rebasen el número que puede ser mostrado en la
pantalla se tendrán los botones <Anterior> y <Siguiente> para desplazarse entre estas.
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Al seleccionar una Categoría se mostraran los botones de las “Promociones Especiales”
configuradas.
En caso de no tener información respecto a una Promoción solo pulse el botón que se
encuentre en la parte superior derecha <Consultar Promoción> seguido del botón de la
Promoción a consultar y se mostrara otra pantalla donde el Administrador del sistema
INNSIST POS capturo una imagen o bien solo la información de esta. Para regresar a la
pantalla anterior solo pulse el botón <Salir>.
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Antes de seleccionar la Promoción se debe seleccionar los platillos en las que se aplicara. En
la parte lateral izquierda de la pantalla se muestra el “Hint de Platillos” aquí se muestra los
consumos cargados en la cuenta; dentro de las columnas de esta sección existen dos que
cuentan con casillas de selección:
Base: Esta casilla se usa cuando se cuenta con una promoción donde por la compra de un
platillo a otro se le aplicara una promoción, con esta casilla se marcara el platillo que es el
que se compra.
Aplicar: Con esta casilla se marca el platillo al que se aplicara una promoción, en caso que
este platillo no esté dentro del configuración de la promoción simplemente no se aplicará
ningún descuento o ajuste.
Solo seleccione los platillos de acuerdo a como la promoción lo requiere y pulse el botón de
la Promoción.
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El siguiente es un ejemplo de Promoción con “Platillo Base”.
Una vez aplica la Promoción el sistema puede enviar 2 pantallas de captura:
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Referencia: En esta pantalla de captura se puede ingresar un código de cupón o número de
empleado por ejemplo, este dato aparecerá en “Reporte de Promociones Especiales”.
Observaciones: En esta pantalla de captura se ingresa información referente a la Promoción
aplicada, por ejemplo puede indicar el nombre del tipo de cupón o bien el nombre de
empleado por ejemplo, este dato aparecerá en “Reporte de Promociones Especiales”.
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Una vez ingresado los datos se muestra un mensaje donde el sistema indica la aplicación de
la Promoción.
A pulsar <OK> al mensaje se observa que en el desglose que se encuentra en la parte media
superior de la pantalla y en el “Hint de Platillos” el descuento de la Promoción.
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Para desplazarse nuevamente a la pantalla de “Categorías de Descuento” pulse el botón que
se encuentra en la parte superior con el mismo nombre.
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En caso de necesitar borrar la Promoción capturada solo pulse el botón “Eliminar Promoción”
este se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla.
Para regresar a la pantalla de “Cerrar Cuenta” solo pulse el botón <Salir> que se encuentra
en la parte inferior derecha de la pantalla.
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8.1.3.3.4.7 Salir
Este botón nos enviara nuevamente a la pantalla de Estación de Meseros para seguir con la
operación de las mesas. En caso de haber capturado alguna Forma de Pago esta
automáticamente se eliminara del Hint de Pagos.
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8.1.3.3.4.8 Botones Adicionales
Dentro de Cerrar Cuenta existen algunos botones de acciones que están inactivos, son
exclusivos o son especiales, dichos botones se muestran a continuación.
Botón Descripción
Descto HMC: Este botón es exclusivo para algunos
Hoteles de la Cadena Hotelera Marriot y es usado
para el registro de los descuentos manejados por
cada Centro de Consumo.
Todo Incluido: Este botón es una funcionalidad
especial para los Hoteles Todo Incluido. Esta
función una vez que se digita, borrar los montos
de la cuenta de todos los consumos pero
respetando los platillos capturados para poder
llevar la popularidad de consumos; ya que se ha
seleccionado este botón y borre los montos no
será posible regresar al estado original de la
cuenta.
Cliente Frecuente: Este botón se encuentra
inactivado por el momento pero se tiene previsto
que tenga funcionalidad en futuras versiones para
una cadena hotelera específica.
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InterHotel: Este botón no cuenta con
funcionalidad alguna.
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8.1.3.3.4.9 Cierre De Cuenta
Esta opción es la que se utiliza al final del proceso para cerrar la cuenta, siempre y cuando
ya se haya dado una Forma de Pago y el saldo del cheque se encuentre en ceros. Al utilizar
esta opción, solicitara que confirme la operación de cerrar cuenta, esto con la finalidad de
que verifique que todos los datos de número de personas, tipo de cheque, forma de pago y
propina, sean los correctos y en caso contrario poder cancelar el cierre y corregir los datos
antes de cerrarlo.
Ya una vez que se ha cerrado el cheque, la mesa desaparecerá del Panel de Mesas y podrá
ser abierta nuevamente con un nuevo cheque.
Con esta opción se concluye la operación dentro de la pantalla “Estación de Mesero”. A
continuación se describirán las funciones del resto de las opciones de la pantalla “Menú
Principal” que quedaron pendientes.
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8.1.4 Cambio De Caja
Con frecuencia, una misma terminal de Punto de Venta, se encarga de las cuentas de más
de un Centro de Consumo, por ejemplo, un cajero podría estar trabajando en las cuentas
del Restaurante Principal y en las de Room Service en el caso de Hotel o bien con un
Restaurante podría estar manejando las cuentas del Restaurante y las del Bar. Con esta
opción podemos trasladarnos entre un Centro de Consumo a otro si este fuera el caso.
Al presionar este botón entrará de nuevo a la pantalla inicial de “Centros de Consumo” de
INNSIST POS, para nuevamente elegir Centro de Consumo, y el turno deseados y siga el
procedimiento descrito en esta pantalla al inicio de este documento.
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8.1.5 Cancela Cuenta
Cuando por alguna razón se requiere cancelar todo el cheque incluyendo los consumos que
haya tenido, seleccione el botón “Cancela Cuenta” y enseguida INNSIST POS pedirá ingresar
el número de cheque en la pantalla a través del teclado numérico como se muestra a
continuación.
Se ingresa el número de cheque y se pulsa el botón <Aceptar> para mostrar la siguiente
pantalla
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Aparecerá el Estado de Cuenta con el total de los consumos así como la propina y la forma
de pago con el que fue cerrado, para cerciorarse de que se trata del cheque que desea
cancelar, presione <Continuar> e INNSIST POS le pedirá que confirme su solicitud de
cancelar este cheque.
Una vez que se asegure que es el cheque que desea cancelar oprima <Si>, en caso
contrario cancele la operación oprimiendo <No>.
No se eliminará el consecutivo cancelado, sino que en el sistema se generara un nuevo
consecutivo de cheque en negativo ligado al cheque cancelado.
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**Nota: En caso de que la configuración de INNSIST POS se encuentre configurado para
Región México y los cheques se encuentren con Factura Electrónica el sistema
primeramente enviará un mensaje notificando que cuenta con una factura y que en caso de
proseguir será necesario cancelarla.
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8.1.6 Imprimir Cuenta
Nos permite reimprimir un cheque ya cerrado o cancelado, solo se requiere proporcionar el
folio y darle ACEPTAR para que sea enviado al dispositivo de impresión
**Nota: Dependiendo del perfil del usuario se puede restringir la reimpresión del cheque.
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8.1.7 Cierre De Turno
Al final de cada turno, es necesario que el personal de caja realice el corte de su turno de
una manera rápida y sencilla, sin afectar la operación de la persona que lo va a relevar. Por
tal motivo INNSIST POS tiene integrada la opción “Cierre de Turno”, con la mandara
imprimir los reportes necesarios para realizar el corte de caja.
**Nota: Estos Reportes están adaptados para Mini Printers o Impresoras de Cinta.
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8.1.8 Factura Cuenta
Dentro del botón “Cerrar Cuenta” se encuentra la opción “Datos Factura” para facturar una
cuenta al momento de cerrarla, sin embargo por alguna razón posteriormente se requiere
facturar alguna cuenta que ya ha sido cerrada puede utilizarse esta opción. Al presionar nos
muestra la siguiente pantalla donde se indicara el número de Cheque a facturar.
Una vez proporcionado el número de cheque, el sistema envía una pantalla donde se elige
el tipo de Factura, con Desglose seleccione “SI” y sin Desglose seleccione “NO”.
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Una vez seleccionado el Tipo de Factura el sistema habilitara la captura de Datos Fiscales
del cliente y una vez que se haya ingresado se emitirá la Factura correspondiente.
**Nota: Las pantallas de esta opción varían dependiendo de la Región en la que se
encuentre configurado INNSIST POS. Para mayor información ver manual de Facturación de
la Región correspondiente a su configuración.
Las combinaciones de Formas de Pago que se permite para realizar una Factura es la de
Efectivo con Tarjeta, las demás como no se recomiendan ya que puede afectar el manejo
contable de los impuestos. Las Formas de Pago Huésped no se factura ya que esta su
Factura se realiza desde el Modulo de INNSIST FRONT OFFICE en la parte de “Recepción y
Caja”, de igual manera la Forma de Pago Cupón no se podrá Facturar ya que esta es un
ajuste al consumo generalmente absorbido por el Restaurante o el Hotel.
El formato de la factura depende de la configuración de la Región de INNSIST POS.
8.1.9 Candado
Como su nombre lo dice coloca un candado en la estación lo cual significa que solamente
otra persona con permiso puede habilitar la caja nuevamente. La opción Candado del menú
principal permite bloquear la estación de trabajo hasta que alguien con una contraseña
válida la desbloquee, al presionar el botón <Candado> todas las opciones del Punto de
Venta son bloqueadas y se elimina el bloqueo al presionar nuevamente el botón e
introducir una contraseña válida.
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**Nota: Dicho procedimiento puede ser utilizado también para realizar un cambio de
usuario.
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8.1.10 Cambio De Password
Este botón permitirá cambiar la clave de acceso del usuario que este en sesión, su función
es refrescar continuamente su clave de acceso para evitar que caduque esta o bien que
otros usuarios hagan uso de estas para acceso con los permisos de este.
Ingrese su usuario seguido de su clave actual posteriormente ingrese la nueva clave y por
ultimo confirme la clave.
**Nota: Se sugiere que para los Usuarios de Operación de Punto de Venta, tanto el Usuario
como Password en el sistema sean cortos, esto para agilizar la operación y no entorpecer
las capturas cuando se tenga que validar una acción en INNSIST POS.
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8.1.11 Salir
Al oprimir el botón Salir en la pantalla de Menú Principal usted finalizará la sesión de
INNSIST POS.
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Conclusión
A través de este documento se ha visto la sección de Operación de INNSIST POS explicando
el uso o la utilidad de cada opción del sistema dentro de la operación del Punto de Venta.
Cabe mencionar que el ciclo de operación mostrado en este documento es un modelo básico
que dependiendo de la configuración, tipo de negocio y región en donde se implementa el
producto afectara la operación del sistema; por ello se recomienda que desde su
implementación se defina todos los ciclos de operación y se tomen decisiones por parte del
Administrador del Punto de Venta para que el personal operativo se adapte a los proceso
que se lleven al sistema.
Para dudas operativas una vez implementado el producto diríjase a su
departamento de Sistemas y este a su vez puede solicitar asesoría por medio
de nuestro sistema SESC (Sistema Electrónico de Servicio a Clientes) en donde
nuestros asesores le atenderán con gusto o bien con su Asesor de Cuenta el
cual le podrá resolver algunas dudas o podrá dar informes sobre
capacitaciones.
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